《銀團貸款流程》課件

銀團貸款流程

與實務(wù)操作中國銀行業(yè)協(xié)會銀團貸款與交易專業(yè)委員會2009年2月銀團貸款流程

與實務(wù)操作1銀團貸款流程銀團貸款流程2銀團貸款程序發(fā)起設(shè)計委托分銷額度分配文本確定簽約放款貸后管理銀團貸款程序發(fā)起設(shè)計委托分銷額度分配文本確定簽約放款貸后管理3發(fā)起《銀團貸款流程》課件4適宜發(fā)起銀團貸款的情況大型集團客戶和大型項目的融資以及大額流動資金的融資單一企業(yè)或單一項目的融資總額超過貸款行資本金余額的10%單一集團客戶授信總額超過貸款行資本金余額15%借款人以競爭性談判選擇銀行業(yè)金融機構(gòu)進行項目融資適宜發(fā)起銀團貸款的情況大型集團客戶和大型項目的融資以及大額流5了解借款人情況(KYC)（一）1、企業(yè)基本信息企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、貸款卡法人代表證明書或法人授權(quán)委托書及身份證明公司章程財務(wù)報表：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及現(xiàn)金流量表了解借款人情況(KYC)（一）1、企業(yè)基本信息6了解借款人情況(KYC)（二）2、借款人需求項目情況：項目建議書及批準(zhǔn)文件、項目可行性研究報告及批準(zhǔn)文件等融資需求：金額、年限、價格、用途時間要求：提款了解借款人情況(KYC)（二）2、借款人需求7銀團貸款設(shè)計Structuring《銀團貸款流程》課件8銀團設(shè)計發(fā)起銀行對授信主體進行全面風(fēng)險評估發(fā)起銀行根據(jù)客戶需求進行融資設(shè)計并制作貸款條件清單概要（SummaryTermsandConditions)貸款條件清單是銀團設(shè)計方案的基礎(chǔ)，發(fā)起銀行在此基礎(chǔ)上編制融資項目建議書銀團設(shè)計發(fā)起銀行對授信主體進行全面風(fēng)險評估9風(fēng)險評估信用風(fēng)險法律風(fēng)險市場風(fēng)險分銷風(fēng)險政策風(fēng)險(環(huán)評)風(fēng)險因素風(fēng)險評估信用風(fēng)險法律風(fēng)險市場風(fēng)險分銷風(fēng)險政策風(fēng)險風(fēng)險因素10XX公司XX億元人民幣或美元XX月或年用于XX項目基準(zhǔn)上浮、下浮或Libor＋XXbps借款人名稱借款金額幣種貸款用途貸款期限貸款利率提款還款一次性、分期分期等額、分期不等額、到期一次性、循環(huán)貸款條件清單概要

SummaryTermsandConditionsXX公司XX億元人民幣或美元XX月或年用于XX項目基準(zhǔn)上浮、11提前還款條件及罰息（如有）保證、抵押、質(zhì)押借款人包稅或按國家相關(guān)法律要求安排費、代理費、承諾費中華人民共和國法律/某外國法律提前還款擔(dān)保方式費用稅收適用法律及管轄貸款條件清單（二）提前還款條件及罰息（如有）保證、抵押、質(zhì)押借款人包稅或按國家12貸款合同設(shè)計（一）機制條款融資和結(jié)算的具體方式方法還款、提前還款和取消剩余信用額度等利率和利息支付（包括市場混亂條款等)保護性條款前提條件陳述財務(wù)和非財務(wù)承諾／保證違約事項貸款合同條款大致可分為以下四個范疇:貸款合同設(shè)計（一）機制條款貸款合同條款大致可分為以下四個范疇13貸款合同設(shè)計（二）利潤保護條款稅賦額外成本非法賠償樣板文件條款通知適用法律和管轄權(quán)貸款合同條款大致可分為以下四個范疇(續(xù)):貸款合同設(shè)計（二）利潤保護條款貸款合同條款大致可分為以下四個14貸款合同設(shè)計（三）

利率基準(zhǔn)利率或參考利率息差基準(zhǔn)利率的定義，例如，確定幣種、期限、日期、時間點等等如何確定基準(zhǔn)利率,例如公開基準(zhǔn)(Telerate/Reuters/Bloomberg),市場混亂條件下利率的確定等計息期

提款前提條件公司注冊及章程文件批文、授權(quán)、存檔等法律意見書最新的財務(wù)報表等環(huán)保銀團要求的其他文件或條件常見條款包括但不限于：貸款合同設(shè)計（三）利率常見條款包括但不限于：15貸款合同設(shè)計（四）

陳述如借款人不履行合同、因此銀行可以對此采取行動的情況法律陳述，例如，地位、權(quán)限、適用法律、歸檔、印花稅等事實陳述，例如，無違約、無誤導(dǎo)信息、財務(wù)報表、同等地位、無法律訴訟、授權(quán)簽字保證積極保證，例如：信息承諾、財務(wù)承諾、合法承諾等消極保證，負(fù)抵押、禁止資產(chǎn)處置、禁止合并和業(yè)務(wù)變化等常見條款包括但不限于(續(xù))：貸款合同設(shè)計（四）陳述常見條款包括但不限于(續(xù))：16貸款合同設(shè)計（五）

違約事件主要的違約事件包括：還款延誤、違反條款規(guī)定、交叉違約、重大不利變化等等如果外部情況發(fā)生變化，銀行可以重新考慮借款決定，例如，取消未提取的信用額度，賣出貸款，要求立即還款,要求增加質(zhì)押等等稅賦和包稅條款對于已有稅收義務(wù)的界定未來可能發(fā)生的稅賦繳付義務(wù)的界定常見條款包括但不限于：（續(xù)）貸款合同設(shè)計（五）違約事件常見條款包括但不限于：（續(xù)）17貸款合同設(shè)計（六）

成本增加當(dāng)相關(guān)法律發(fā)生變化，或借款人必須滿足其央行或監(jiān)管機構(gòu)的要求一般由借款人承擔(dān)由以上原因?qū)е碌你y團貸款成本增加賠償保護貸款人不受第三方行為或貸款人自身損失的危害非利息期末還款的利差損失貨幣匯兌損失賠償違約賠償對代理行的賠償

常見條款包括但不限于：（續(xù)）貸款合同設(shè)計（六）成本增加常見條款包括但不限于：（續(xù)）18財務(wù)約定

FinancialCovenants可根據(jù)借款人財務(wù)狀況及融資特性設(shè)定有關(guān)財務(wù)指標(biāo),包括但不限于:有形凈值負(fù)債比率：總負(fù)債（含或有負(fù)債）/有形資產(chǎn)凈值總負(fù)債/除稅、利息、折舊、攤銷前收益利息保障倍數(shù):（稅前凈利+利息費用+折舊及攤銷）/利息費用財務(wù)約定

FinancialCovenants可根據(jù)借19融資建議書的內(nèi)容貸款條件收費條件承銷/組團方式融資安排時間表銀團貸款經(jīng)驗其他配套服務(wù)其他相關(guān)要求（市場出清、市場變化等）融資建議書的內(nèi)容貸款條件20銀團費用（一）費用內(nèi)容費用描述收取辦法安排費牽頭行承諾牽頭籌組銀團收取的費用一般按照銀團貸款總額的一定比例一次性支付承諾費對銀團成員已承諾、但借款人尚未提取的貸款額度所造成的資金占用成本所做出補償一般按未用余額的一定比例每年按銀團貸款協(xié)議約定方式收取代理費為對代理行承擔(dān)整個銀團的貸款管理、資金管理、賬戶管理等工作而給予的報酬根據(jù)代理行的工作量按年支付中介費用包括但不限于向會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估事務(wù)所、保險機構(gòu)、市場咨詢機構(gòu)等支付的費用，原則上由借款人在銀團費用外根據(jù)實際花費另行支付銀團費用（一）費用內(nèi)容費用描述收取辦法安排費牽頭行承諾牽頭籌21銀團費用（二）銀團貸款收費應(yīng)按照“自愿協(xié)商、公平合理、質(zhì)價相符”的原則由銀團成員和借款人協(xié)商確定，并在銀團貸款協(xié)議或費用函中載明銀團貸款的收費應(yīng)遵循“誰借款、誰付費”的原則，由借款人支付。其費用種類和金額由借貸雙方協(xié)商確定，不得在利率基礎(chǔ)上加點確定牽頭行不得向銀團貸款成員附加任何不合理條件，不得以免予收費的手段，開展銀團貸款業(yè)務(wù)競爭，不得借籌組銀團貸款向銀團貸款成員和借款人搭售其他金融產(chǎn)品或收取其他費用銀團費用（二）銀團貸款收費應(yīng)按照“自愿協(xié)商、公平合理、質(zhì)價相22銀團貸款的分銷方式牽頭行承諾按所提出的貸款條件組織銀團,若銀團無法組成,則由牽頭行以同樣的貸款條件向借款人提供全部貸款牽頭行承諾按已同意的貸款條件盡其最大努力在市場上組建銀團貸款。如果銀團組建失敗，牽頭行不負(fù)責(zé)提供貸款。牽頭行承諾自己提供部分貸款，另一部分依“盡最大努力原則”在市場上籌集。全額包銷盡最大努力推銷部分包銷注：如采用全額包銷和部分包銷方式，牽頭行應(yīng)在銀團設(shè)計結(jié)束之前獲得本單位授信審批通過銀團貸款的分銷方式全額包銷盡最大努力推銷部分包銷注：如采用全23銀團貸款——時間表一般而言，銀團貸款的執(zhí)行時間為4-8周，具體時間視文件、談判過程的復(fù)雜程度而定。銀團貸款指示性時間表事項周1周2周3周4周5周6周7周8責(zé)任方準(zhǔn)備信息備忘錄牽頭安排行和客戶協(xié)力準(zhǔn)備信息備忘錄文件準(zhǔn)備融資文件次級承銷階段牽頭安排行銀行邀請次級承銷商，安排貸款一般分銷階段安排行邀請金融機構(gòu)參與貸款訂單分配完成牽頭安排行前提條件合規(guī)法律顧問/牽頭安排行/客戶簽字，提款所有各方牽頭安排行/客戶法律顧問/牽頭安排行/客戶牽頭安排行/安排行牽頭安排行/安排行/參加行銀團貸款——時間表一般而言，銀團貸款的執(zhí)行時間為4-8周，具24委托Mandate《銀團貸款流程》課件25委托借款人與發(fā)起銀行談妥銀團貸款的初步條件簽署銀團貸款委任書借款人發(fā)起銀行商定銀團的法律顧問或其他第三方顧問（如有）確定潛在參加銀行名單委托借款人與發(fā)起銀行談妥銀團貸款的初步條件26

銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（一）1、借款人接受發(fā)起銀行的貸款條件

表述：本公司同意接受貴行提出的貸款條件（詳見本函附件《〔貸款安排描述〕條件清單》），并在此委托貴行作為牽頭行，組織總額為〔幣種/金額〕的銀團貸款。銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（一）1、借款人接受發(fā)起銀行的貸款條27銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（二）2、分銷銀行的責(zé)任牽頭行全額承銷方式的表述：如在本銀團貸款組團期間內(nèi)（即截至〔日期〕）各貸款人所承諾的貸款份額低于本貸款總額，請貴行就本貸款總額與各成員所承諾的貸款份額總額的差額予以承銷，以確保我公司的融資計劃得以妥善實施。

牽頭行余額包銷方式的表述：如在本銀團貸款組團期間內(nèi)（即截至〔日期〕）各貸款人所承諾的貸款份額達到或高于〔金額/幣種〕（以下稱“基準(zhǔn)承諾額”）但低于本貸款總額，請貴行就本貸款總額與各成員所承諾的貸款份額總額的差額予以承銷；但是，如在本銀團貸款組團期間內(nèi)（即截至〔日期〕）各貸款人所承諾的貸款份額不足基準(zhǔn)承諾額，則貴行有權(quán)宣布本貸款銀團組團失敗，且就此貴行不需承擔(dān)任何責(zé)任。銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（二）2、分銷銀行的責(zé)任28銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（三）牽頭行部分包銷方式的表述：銀團貸款組團期間，請貴行就本貸款總額中〔金額/幣種〕的貸款額度（以下稱“貴行承銷額”）予以承銷，對其他〔金額/幣種〕的貸款額度（以下稱“其他承銷額”）貴行不承擔(dān)承銷責(zé)任。但是，如在本銀團貸款組團期間內(nèi)（即截至〔日期〕）貴行承銷額或其他承銷額任一方未能予以滿足，則貴行有權(quán)宣布本貸款銀團組團失敗，且就此貴行將不承擔(dān)任何責(zé)任。牽頭行盡最大努力推銷方式的表述請貴行盡善意努力安排本銀團貸款，選擇合適的銀行（包括貴行在內(nèi)）承擔(dān)貸款；但是，如在本銀團貸款組團期間內(nèi)（即截至〔日期〕）各貸款人所承諾的貸款份額低于本貸款總額，則貴行有權(quán)宣布本貸款銀團組團失敗，且就此貴行不需承擔(dān)任何責(zé)任。銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（三）牽頭行部分包銷方式的表述：銀團29銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（四）3、借款人對牽頭行的授權(quán)表述：本公司在此授權(quán)貴行，無需通知或征得本公司同意，貴行即可進行以下工作：選擇銀團的〔副牽頭行、〕代理行和參加行，并決定其在貸款銀團內(nèi)部的分工制定貸款銀團的籌組策略，安排貸款日程決定聘請律師和相關(guān)咨詢機構(gòu)根據(jù)本公司提供的資料，代表客戶編制信息備忘錄、準(zhǔn)備及起草貸款合同等有關(guān)文件（待續(xù)）組織貸款合同及其他相關(guān)文件的簽字儀式采取一切牽頭行認(rèn)為根據(jù)法律、國際融資管理和牽頭行貸款管理制度要求必要的行動和措施銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（四）3、借款人對牽頭行的授權(quán)30銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（五）4、單一市場條款表述：本公司承諾，自本委托書出具之日起至〔日期〕，本公司將不就本貸款委托其他金融機構(gòu)進行債務(wù)籌資5、費用承諾表述：本公司承諾，與本次銀團貸款安排有關(guān)的安排費、承諾費、代理費等一切費用皆由本公司承擔(dān)6、請貴行在接到本函之日起XX個工作日內(nèi)給予書面回復(fù)銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（五）4、單一市場條款31分銷(Selldown)《銀團貸款流程》課件32分銷步驟牽頭行進行盡職調(diào)查牽頭行代表借款人編寫信息備忘錄向潛在參加行發(fā)出邀請安排路演潛在參加行進行內(nèi)部授信審批潛在參加行完成授信審批,發(fā)出承諾函分銷步驟牽頭行進行牽頭行代表借款人編寫向潛在參加安排路演潛在33信息備忘錄的構(gòu)成信息備忘錄借款人委托書貸款條件清單信息備忘錄＋＋信息備忘錄的構(gòu)成信息＋＋34信息備忘錄的主要內(nèi)容（一）1、牽頭銀行的免責(zé)聲明

除非有特別說明，本信息備忘錄中的所有資料系我行根據(jù)借款人提供的資料編制的。借款人已向我行承諾，在本信息備忘錄中所包括的資料在實質(zhì)上是真實、完整和正確的，由借款人所作的對未來的預(yù)測是合理的、公正的。我行并沒有獨立的對本信息備忘錄中的資料和預(yù)測進行說明或評論，我行對本信息備忘錄中所包括的內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性不作任何明示或暗示保證，本信息備忘錄的發(fā)送并不意味其內(nèi)容及測算在今后任何時間皆是準(zhǔn)確的。

信息備忘錄的主要內(nèi)容（一）1、牽頭銀行的免責(zé)聲明35信息備忘錄的主要內(nèi)容（二）1、牽頭銀行的免責(zé)聲明（續(xù)）本信息備忘錄僅是向所有愿意參加本貸款銀團的金融機構(gòu)發(fā)送的。任何金融機構(gòu)在做出是否參加本貸款銀團決定時，對借款人的性質(zhì)、背景、信譽、財務(wù)狀況和業(yè)務(wù)等應(yīng)進行獨立的調(diào)查和評估，并僅以該等獨立調(diào)查和評估作為信貸決策的依據(jù)。本信息備忘錄的發(fā)送并不意味著我行作為牽頭行向任何金融機構(gòu)做出任何推薦或承諾，本信息備忘錄中內(nèi)容僅供參考。在未征得我行或借款人書面同意的情況下，本信息備忘錄中的任何內(nèi)容均為絕對機密，不得全部或部分復(fù)制或用于其他目的。信息備忘錄的主要內(nèi)容（二）36信息備忘錄的主要內(nèi)容（三）2、借款人的法律地位及概況借款人的法律地位：組織形式/設(shè)立時間/投資單位或上級主管部門/批準(zhǔn)設(shè)立單位/法定住所/法定代表人及其簡介等借款人經(jīng)營范圍：主營業(yè)務(wù)/副營業(yè)務(wù)/主要產(chǎn)品或服務(wù)品種等借款人的組織機構(gòu)及管理層的設(shè)置，借款人員工的素質(zhì)及構(gòu)成等借款人股東單位介紹：名稱/組織形式/設(shè)立時間/投資單位或上級主管部門/批準(zhǔn)設(shè)立單位/法定住所/法定代表人及其簡介等〕信息備忘錄的主要內(nèi)容（三）2、借款人的法律地位及概況37信息備忘錄的主要內(nèi)容（四）3、借款人的財務(wù)狀況牽頭行根據(jù)借款人提供的前三年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的財務(wù)報表，列明上述財務(wù)報表中的主要情況；另外，應(yīng)將有關(guān)財務(wù)比率，如流動比率、存貨周轉(zhuǎn)率、銷售利潤率、資本利潤率、資產(chǎn)負(fù)債率等列表說明。信息備忘錄的主要內(nèi)容（四）3、借款人的財務(wù)狀況38信息備忘錄的主要內(nèi)容（五）4、公司或項目的概況及市場分析公司或項目的概況項目建設(shè)的背景及其必要性；項目的地理位置及具體坐落位置；項目總規(guī)模；項目建設(shè)的具體內(nèi)容；項目總投資及其構(gòu)成；項目的立項及批復(fù)情況；項目建設(shè)資金的使用計劃及建設(shè)進度計劃；項目建設(shè)的配套情況、環(huán)境保護情況；有關(guān)項目的其他情況信息備忘錄的主要內(nèi)容（五）4、公司或項目的概況及市場分析39信息備忘錄的主要內(nèi)容（六）4、公司或項目的概況及市場分析（續(xù)）

公司或項目的市場分析公司或項目產(chǎn)品有關(guān)的宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析：〔經(jīng)濟周期分析或預(yù)測〕；公司或項目產(chǎn)品自身的需求分析：〔產(chǎn)品自身的優(yōu)勢和劣勢、替代產(chǎn)品現(xiàn)狀及趨勢、產(chǎn)品的預(yù)計銷售量和銷售收入等〕信息備忘錄的主要內(nèi)容（六）4、公司或項目的概況及市場分析（續(xù)40信息備忘錄的主要內(nèi)容（七）5、擔(dān)保人/擔(dān)保物介紹關(guān)于擔(dān)保人的介紹主要包括：法律地位、法定代表人概況、財務(wù)狀況、擔(dān)保方式等關(guān)于擔(dān)保物的介紹主要包括：擔(dān)保物的名稱及概況描述、權(quán)屬情況、價值估算、位置等6、附件有關(guān)借款人擔(dān)保人/擔(dān)保物等相關(guān)證明文件作為信息備忘錄的附件，如借款人、擔(dān)保人成立的批準(zhǔn)文件、營業(yè)執(zhí)照、借款人/擔(dān)保人公司的合同章程、近三年的財務(wù)報表、相關(guān)項目立項及批復(fù)文件、借款人自籌資金到位情況證明、擔(dān)保人同意提供擔(dān)保的承諾等信息備忘錄的主要內(nèi)容（七）5、擔(dān)保人/擔(dān)保物介紹41邀請潛在參加行貸款條件清單邀請函保密協(xié)議信息備忘錄潛在參加行＋＋1231、牽頭行向潛在參加行發(fā)送邀請函2、潛在參加行決定參與銀團之后與牽頭行簽署保密協(xié)議3、牽頭行向潛在參加行提供信息備忘錄邀請潛在參加行貸款條件清單邀請函保密協(xié)議信息備忘錄潛在參加行42邀請函內(nèi)容（一）1、邀請事宜我行已接受〔借款人名稱〕（以下稱“借款人”）的委托，作為牽頭行就〔貸款安排描述〕（以下稱“本貸款”）組建〔幣種/金額〕的銀團貸款。我行謹(jǐn)此代表借款人誠邀貴行參加本貸款銀團。本銀團貸款的基本條件如《貸款條件清單》(本函附件)所述（具體的貸款條件以貸款銀團與借款人將來正式簽署的具有法律效力的文件為準(zhǔn)），請貴行基于獨立的判斷和責(zé)任對有關(guān)資料進行研究、自行決定是否參與本貸款銀團，并自行承擔(dān)與此相關(guān)的全部責(zé)任。另外，我行已根據(jù)借款人所提供的資料及信息編制了《信息備忘錄》（本函附件），該《信息備忘錄》將在貴行簽署《保密承諾函》（本函附件）并送達我行后向貴行提供。邀請函內(nèi)容（一）1、邀請事宜43邀請函內(nèi)容（二）2、保密聲明我行在此鄭重聲明：本函所有附件以及有關(guān)本貸款的所有資料應(yīng)視作保密資料并予以妥善保管，未經(jīng)我行或借款人的事先書面同意，任何銀行及任何人員不能以任何方式將部分或全部保密信息透露給第三方，或者用于與本銀團貸款無關(guān)的目的。

邀請函內(nèi)容（二）2、保密聲明44邀請函內(nèi)容（三）3、承諾截止日期如貴行有意參加本銀團貸款，請于×年×月×日×?xí)r〔（北京時間）以下稱“組團截止日”〕，以《貸款承諾函》（本函附件4）的格式將貸款承諾送達我行如下地址。地址：×市×區(qū)×街×號郵編：××××收件人：×××邀請函內(nèi)容（三）3、承諾截止日期45邀請函內(nèi)容（四）4、注意事項我行在此提請貴行注意下述事項：（1）本貸款銀團的各貸款人的地位、貸款承諾額及其費率條件如下表所示：貸款人地位貸款承諾額費率利率

本銀團貸款最終分配的貸款份額將由我行與借款人協(xié)商后確定，我行有權(quán)對貴行承諾的貸款份額予以調(diào)減，一俟貴行向我行出具了《貸款承諾函》即視為貴行同意我行根據(jù)本貸款銀團的組團情況行使對貸款份額予以最終確定的權(quán)利。

邀請函內(nèi)容（四）4、注意事項46邀請函內(nèi)容（五）4、注意事項（續(xù)）（2）如貴行《貸款承諾函》（本函附件）送達本行的日期遲于組團截止日，或本行判斷貴行出具的貸款承諾對本函所附〔貸款條件清單名稱〕的任何貸款條件進行了實質(zhì)性變更，皆可能導(dǎo)致貴行的貸款承諾不被接受。（3）本銀團貸款建議由貴行〔主辦行條件描述〕參加，并簽署有關(guān)本銀團貸款的相關(guān)法律文本。（4）在有關(guān)本銀團貸款的任何文件中，各貸款人將按照下述原則排序：按〔具體描述在本銀團貸款中對貸款人的地位安排，如牽頭行、代理行、安排行等〕；對處于同一地位的貸款人，按貸款承諾額排序；對處于同一地位且貸款承諾額相同的貸款人，按貸款人英文名稱的字母順序從a-z排序。（5）本貸款銀團組團的時間安排：〔〕。（6）如截至組團截止日就本銀團貸款所承諾的貸款份額未達到本貸款銀團組團條件，則本行有權(quán)決定宣布組團失敗，且就此我行不承擔(dān)任何責(zé)任，貴行為參加本貸款銀團所支出的任何費用將由貴行自行承擔(dān)。5、聯(lián)系方式邀請函內(nèi)容（五）4、注意事項（續(xù)）47保密協(xié)議主要條款1、保密信息定義2、保密業(yè)務(wù)3、保密信息的交回4、賠償責(zé)任5、保密期限6、適用法律保密協(xié)議主要條款1、保密信息定義48路演時間：牽頭行寄送信息備忘錄一至兩星期后目的：幫助潛在參加行更好地了解借款人及項目的有關(guān)情況，觀察銀行對項目的反映，從而完成本行授信審批一般安排：借款人代表介紹項目情況牽頭行介紹銀團情況中介機構(gòu)介紹市場情況＊問答現(xiàn)場參觀＊注：＊代表非必須程序路演時間：牽頭行寄送信息備忘錄一至兩星期后49額度分配(Allocation)《銀團貸款流程》課件50額度分配表

人民幣長期貸款人民幣流動資金貸款美元定期貸款美元循環(huán)貸款銀團成員角色總額XX億元XX億元XX千萬XX千萬

XX銀行

牽頭行、文本代理行XX銀行

副牽頭行、美元帳戶行XX銀行

副牽頭行、人民幣帳戶行XX銀行

副牽頭行、擔(dān)保代理行XX銀行

參加行XX銀行

參加行額度分配表人民幣人民幣流美元定美元循銀團成員角色總額XX51對認(rèn)購結(jié)果的安排在超額認(rèn)購情況下，一般經(jīng)牽頭行與借款人協(xié)商后按等比例減少各成員認(rèn)購的份額在認(rèn)購不足情況下，如為包銷方式：牽頭行對認(rèn)購不足部分進行包銷如為部分包銷方式，且牽頭行包銷部分超過認(rèn)購不足部分，則牽頭行對剩余部分進行認(rèn)購；否則牽頭行可與借款人協(xié)商減少銀團貸款金額或決定銀團組團失敗如為盡最大努力推銷方式，牽頭行可與借款人協(xié)商減少銀團貸款金額或決定銀團組團失敗

對認(rèn)購結(jié)果的安排在超額認(rèn)購情況下，一般經(jīng)牽頭行與借款人協(xié)商后52牽頭行借款人法律顧問參與行√√√√√√√√√√√√保密函律師之法律意見銀團貸款委任書、費用函及主要條款書信息備忘錄銀團貸款邀請函銀團貸款合同√√銀團貸款主要文本工作分配牽頭行借款人法律顧問參與行√√√√√√√√√√√√53文本制定(Documentation)《銀團貸款流程》課件54貸款文本制作過程注：1、貸款文本編寫工作在牽頭行獲得委托書階段即可著手準(zhǔn)備2、部分強勢借款人有可能自行向提供貸款文本3、在銀行業(yè)協(xié)會《銀團貸款示范文本》推出后，銀團可參照該文本并根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況進行文本自行制定文本借款人向發(fā)起銀行發(fā)出委托書牽頭行代表銀團聘請律師指導(dǎo)律師準(zhǔn)備貸款文本向銀團成員散發(fā)貸款文本初稿征求各成員反饋意見銀團成員就文本進行審議根據(jù)成員意見進行修改直至最終定稿貸款文本制作過程注：借款人向發(fā)起銀行發(fā)出委托書牽頭行代表銀團55簽約(Signing)《銀團貸款流程》課件56簽約儀式簽約儀式由簽約代理行負(fù)責(zé)，范圍包括場地、座位安排、人員調(diào)配及后勤工作等注意座位排放順序，有關(guān)安排應(yīng)經(jīng)銀團成員行確認(rèn)牽頭行可安排制作紀(jì)念座（Tombstone)供銀團成員留念，紀(jì)念座內(nèi)容應(yīng)與對外公布內(nèi)容基本相同銀團貸款成員應(yīng)定期向當(dāng)?shù)劂y行業(yè)協(xié)會報送銀團貸款有關(guān)信息簽約儀式簽約儀式由簽約代理行負(fù)責(zé)，范圍包括場地、座位安排、人57放款(Advances)《銀團貸款流程》課件58提款先決條件(ConditionsPrecedent)（一）組織和登記文件公司章程營業(yè)執(zhí)照及組織機構(gòu)代碼證書合資公司合同（如有）公司批準(zhǔn)和簽字樣本證明借款人已根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和組織文件的規(guī)定采取所有公司或組織行動下述授權(quán)的憑證借款人訂立、簽署其為一方的融資文件授權(quán)有關(guān)人員代表借款人訂立所有融資文件，以及融資文件中要求或與融資文件相關(guān)需要借款人出具或代表借款人出具的所有其他文件、通知和通信簽字樣本提款先決條件(ConditionsPrecedent)（一59提款先決條件（二）交易文件融資文件簽署和收到每一份融資文件的正本印花稅證明與已簽署的融資文件相關(guān)的借款人應(yīng)付的所有印花稅、登記稅和類似稅收已按要求繳納完畢的憑證提款先決條件（二）60保險(如有)規(guī)定在債務(wù)融資項下提款之前必須辦妥的全部保險的保險單的復(fù)印件，且保險單的條款以及批單符合銀團貸款協(xié)議中的有關(guān)規(guī)定財務(wù)報告借款人最近一期的可提供的經(jīng)審計的財務(wù)報表銀行賬戶(存在帳戶質(zhì)押條件下)來自賬戶銀行確認(rèn)每一個質(zhì)押銀行賬戶已經(jīng)開立并可投入使用的函件提款先決條件（三）提款先決條件（三）61還本付息代理行借款人參與行參加行

參加行12、43書面通知借款人應(yīng)付利息2.借款人在規(guī)定時間內(nèi)支付利息代理行向參加行劃付利息期末借款人向代理行劃付本金參加行還本付息參與行12、43書面通知借款人應(yīng)付利息62貸后管理《銀團貸款流程》課件63銀團管理貸款的日常管理由代理行負(fù)責(zé)銀團貸款存續(xù)期間，通常由牽頭行或代理行負(fù)責(zé)召開銀團會議會議召開方式：定期召開由三分之一以上銀團貸款成員提議召開銀團管理貸款的日常管理由代理行負(fù)責(zé)64銀團會議商議的重大事項修改銀團貸款協(xié)議調(diào)整貸款額度變更擔(dān)保變動利率終止銀團貸款通報企業(yè)并購和重大關(guān)聯(lián)交易認(rèn)定借款人違約事項貸款重組調(diào)整代理行銀團會議商議的重大事項修改銀團貸款協(xié)議65銀團貸款的轉(zhuǎn)讓銀團貸款成員可以依據(jù)銀團貸款協(xié)議轉(zhuǎn)讓貸款銀團貸款的轉(zhuǎn)讓應(yīng)提前通知借款人和代理行如銀團貸款協(xié)議約定必須經(jīng)借款人同意，則銀團貸款轉(zhuǎn)讓必須事先征得借款人同意銀團貸款的轉(zhuǎn)讓銀團貸款成員可以依據(jù)銀團貸款協(xié)議轉(zhuǎn)讓貸款66演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！67銀團貸款流程

與實務(wù)操作中國銀行業(yè)協(xié)會銀團貸款與交易專業(yè)委員會2009年2月銀團貸款流程

與實務(wù)操作68銀團貸款流程銀團貸款流程69銀團貸款程序發(fā)起設(shè)計委托分銷額度分配文本確定簽約放款貸后管理銀團貸款程序發(fā)起設(shè)計委托分銷額度分配文本確定簽約放款貸后管理70發(fā)起《銀團貸款流程》課件71適宜發(fā)起銀團貸款的情況大型集團客戶和大型項目的融資以及大額流動資金的融資單一企業(yè)或單一項目的融資總額超過貸款行資本金余額的10%單一集團客戶授信總額超過貸款行資本金余額15%借款人以競爭性談判選擇銀行業(yè)金融機構(gòu)進行項目融資適宜發(fā)起銀團貸款的情況大型集團客戶和大型項目的融資以及大額流72了解借款人情況(KYC)（一）1、企業(yè)基本信息企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、貸款卡法人代表證明書或法人授權(quán)委托書及身份證明公司章程財務(wù)報表：資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及現(xiàn)金流量表了解借款人情況(KYC)（一）1、企業(yè)基本信息73了解借款人情況(KYC)（二）2、借款人需求項目情況：項目建議書及批準(zhǔn)文件、項目可行性研究報告及批準(zhǔn)文件等融資需求：金額、年限、價格、用途時間要求：提款了解借款人情況(KYC)（二）2、借款人需求74銀團貸款設(shè)計Structuring《銀團貸款流程》課件75銀團設(shè)計發(fā)起銀行對授信主體進行全面風(fēng)險評估發(fā)起銀行根據(jù)客戶需求進行融資設(shè)計并制作貸款條件清單概要（SummaryTermsandConditions)貸款條件清單是銀團設(shè)計方案的基礎(chǔ)，發(fā)起銀行在此基礎(chǔ)上編制融資項目建議書銀團設(shè)計發(fā)起銀行對授信主體進行全面風(fēng)險評估76風(fēng)險評估信用風(fēng)險法律風(fēng)險市場風(fēng)險分銷風(fēng)險政策風(fēng)險(環(huán)評)風(fēng)險因素風(fēng)險評估信用風(fēng)險法律風(fēng)險市場風(fēng)險分銷風(fēng)險政策風(fēng)險風(fēng)險因素77XX公司XX億元人民幣或美元XX月或年用于XX項目基準(zhǔn)上浮、下浮或Libor＋XXbps借款人名稱借款金額幣種貸款用途貸款期限貸款利率提款還款一次性、分期分期等額、分期不等額、到期一次性、循環(huán)貸款條件清單概要

SummaryTermsandConditionsXX公司XX億元人民幣或美元XX月或年用于XX項目基準(zhǔn)上浮、78提前還款條件及罰息（如有）保證、抵押、質(zhì)押借款人包稅或按國家相關(guān)法律要求安排費、代理費、承諾費中華人民共和國法律/某外國法律提前還款擔(dān)保方式費用稅收適用法律及管轄貸款條件清單（二）提前還款條件及罰息（如有）保證、抵押、質(zhì)押借款人包稅或按國家79貸款合同設(shè)計（一）機制條款融資和結(jié)算的具體方式方法還款、提前還款和取消剩余信用額度等利率和利息支付（包括市場混亂條款等)保護性條款前提條件陳述財務(wù)和非財務(wù)承諾／保證違約事項貸款合同條款大致可分為以下四個范疇:貸款合同設(shè)計（一）機制條款貸款合同條款大致可分為以下四個范疇80貸款合同設(shè)計（二）利潤保護條款稅賦額外成本非法賠償樣板文件條款通知適用法律和管轄權(quán)貸款合同條款大致可分為以下四個范疇(續(xù)):貸款合同設(shè)計（二）利潤保護條款貸款合同條款大致可分為以下四個81貸款合同設(shè)計（三）

利率基準(zhǔn)利率或參考利率息差基準(zhǔn)利率的定義，例如，確定幣種、期限、日期、時間點等等如何確定基準(zhǔn)利率,例如公開基準(zhǔn)(Telerate/Reuters/Bloomberg),市場混亂條件下利率的確定等計息期

提款前提條件公司注冊及章程文件批文、授權(quán)、存檔等法律意見書最新的財務(wù)報表等環(huán)保銀團要求的其他文件或條件常見條款包括但不限于：貸款合同設(shè)計（三）利率常見條款包括但不限于：82貸款合同設(shè)計（四）

陳述如借款人不履行合同、因此銀行可以對此采取行動的情況法律陳述，例如，地位、權(quán)限、適用法律、歸檔、印花稅等事實陳述，例如，無違約、無誤導(dǎo)信息、財務(wù)報表、同等地位、無法律訴訟、授權(quán)簽字保證積極保證，例如：信息承諾、財務(wù)承諾、合法承諾等消極保證，負(fù)抵押、禁止資產(chǎn)處置、禁止合并和業(yè)務(wù)變化等常見條款包括但不限于(續(xù))：貸款合同設(shè)計（四）陳述常見條款包括但不限于(續(xù))：83貸款合同設(shè)計（五）

違約事件主要的違約事件包括：還款延誤、違反條款規(guī)定、交叉違約、重大不利變化等等如果外部情況發(fā)生變化，銀行可以重新考慮借款決定，例如，取消未提取的信用額度，賣出貸款，要求立即還款,要求增加質(zhì)押等等稅賦和包稅條款對于已有稅收義務(wù)的界定未來可能發(fā)生的稅賦繳付義務(wù)的界定常見條款包括但不限于：（續(xù)）貸款合同設(shè)計（五）違約事件常見條款包括但不限于：（續(xù)）84貸款合同設(shè)計（六）

成本增加當(dāng)相關(guān)法律發(fā)生變化，或借款人必須滿足其央行或監(jiān)管機構(gòu)的要求一般由借款人承擔(dān)由以上原因?qū)е碌你y團貸款成本增加賠償保護貸款人不受第三方行為或貸款人自身損失的危害非利息期末還款的利差損失貨幣匯兌損失賠償違約賠償對代理行的賠償

常見條款包括但不限于：（續(xù)）貸款合同設(shè)計（六）成本增加常見條款包括但不限于：（續(xù)）85財務(wù)約定

FinancialCovenants可根據(jù)借款人財務(wù)狀況及融資特性設(shè)定有關(guān)財務(wù)指標(biāo),包括但不限于:有形凈值負(fù)債比率：總負(fù)債（含或有負(fù)債）/有形資產(chǎn)凈值總負(fù)債/除稅、利息、折舊、攤銷前收益利息保障倍數(shù):（稅前凈利+利息費用+折舊及攤銷）/利息費用財務(wù)約定

FinancialCovenants可根據(jù)借86融資建議書的內(nèi)容貸款條件收費條件承銷/組團方式融資安排時間表銀團貸款經(jīng)驗其他配套服務(wù)其他相關(guān)要求（市場出清、市場變化等）融資建議書的內(nèi)容貸款條件87銀團費用（一）費用內(nèi)容費用描述收取辦法安排費牽頭行承諾牽頭籌組銀團收取的費用一般按照銀團貸款總額的一定比例一次性支付承諾費對銀團成員已承諾、但借款人尚未提取的貸款額度所造成的資金占用成本所做出補償一般按未用余額的一定比例每年按銀團貸款協(xié)議約定方式收取代理費為對代理行承擔(dān)整個銀團的貸款管理、資金管理、賬戶管理等工作而給予的報酬根據(jù)代理行的工作量按年支付中介費用包括但不限于向會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估事務(wù)所、保險機構(gòu)、市場咨詢機構(gòu)等支付的費用，原則上由借款人在銀團費用外根據(jù)實際花費另行支付銀團費用（一）費用內(nèi)容費用描述收取辦法安排費牽頭行承諾牽頭籌88銀團費用（二）銀團貸款收費應(yīng)按照“自愿協(xié)商、公平合理、質(zhì)價相符”的原則由銀團成員和借款人協(xié)商確定，并在銀團貸款協(xié)議或費用函中載明銀團貸款的收費應(yīng)遵循“誰借款、誰付費”的原則，由借款人支付。其費用種類和金額由借貸雙方協(xié)商確定，不得在利率基礎(chǔ)上加點確定牽頭行不得向銀團貸款成員附加任何不合理條件，不得以免予收費的手段，開展銀團貸款業(yè)務(wù)競爭，不得借籌組銀團貸款向銀團貸款成員和借款人搭售其他金融產(chǎn)品或收取其他費用銀團費用（二）銀團貸款收費應(yīng)按照“自愿協(xié)商、公平合理、質(zhì)價相89銀團貸款的分銷方式牽頭行承諾按所提出的貸款條件組織銀團,若銀團無法組成,則由牽頭行以同樣的貸款條件向借款人提供全部貸款牽頭行承諾按已同意的貸款條件盡其最大努力在市場上組建銀團貸款。如果銀團組建失敗，牽頭行不負(fù)責(zé)提供貸款。牽頭行承諾自己提供部分貸款，另一部分依“盡最大努力原則”在市場上籌集。全額包銷盡最大努力推銷部分包銷注：如采用全額包銷和部分包銷方式，牽頭行應(yīng)在銀團設(shè)計結(jié)束之前獲得本單位授信審批通過銀團貸款的分銷方式全額包銷盡最大努力推銷部分包銷注：如采用全90銀團貸款——時間表一般而言，銀團貸款的執(zhí)行時間為4-8周，具體時間視文件、談判過程的復(fù)雜程度而定。銀團貸款指示性時間表事項周1周2周3周4周5周6周7周8責(zé)任方準(zhǔn)備信息備忘錄牽頭安排行和客戶協(xié)力準(zhǔn)備信息備忘錄文件準(zhǔn)備融資文件次級承銷階段牽頭安排行銀行邀請次級承銷商，安排貸款一般分銷階段安排行邀請金融機構(gòu)參與貸款訂單分配完成牽頭安排行前提條件合規(guī)法律顧問/牽頭安排行/客戶簽字，提款所有各方牽頭安排行/客戶法律顧問/牽頭安排行/客戶牽頭安排行/安排行牽頭安排行/安排行/參加行銀團貸款——時間表一般而言，銀團貸款的執(zhí)行時間為4-8周，具91委托Mandate《銀團貸款流程》課件92委托借款人與發(fā)起銀行談妥銀團貸款的初步條件簽署銀團貸款委任書借款人發(fā)起銀行商定銀團的法律顧問或其他第三方顧問（如有）確定潛在參加銀行名單委托借款人與發(fā)起銀行談妥銀團貸款的初步條件93

銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（一）1、借款人接受發(fā)起銀行的貸款條件

表述：本公司同意接受貴行提出的貸款條件（詳見本函附件《〔貸款安排描述〕條件清單》），并在此委托貴行作為牽頭行，組織總額為〔幣種/金額〕的銀團貸款。銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（一）1、借款人接受發(fā)起銀行的貸款條94銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（二）2、分銷銀行的責(zé)任牽頭行全額承銷方式的表述：如在本銀團貸款組團期間內(nèi)（即截至〔日期〕）各貸款人所承諾的貸款份額低于本貸款總額，請貴行就本貸款總額與各成員所承諾的貸款份額總額的差額予以承銷，以確保我公司的融資計劃得以妥善實施。

牽頭行余額包銷方式的表述：如在本銀團貸款組團期間內(nèi)（即截至〔日期〕）各貸款人所承諾的貸款份額達到或高于〔金額/幣種〕（以下稱“基準(zhǔn)承諾額”）但低于本貸款總額，請貴行就本貸款總額與各成員所承諾的貸款份額總額的差額予以承銷；但是，如在本銀團貸款組團期間內(nèi)（即截至〔日期〕）各貸款人所承諾的貸款份額不足基準(zhǔn)承諾額，則貴行有權(quán)宣布本貸款銀團組團失敗，且就此貴行不需承擔(dān)任何責(zé)任。銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（二）2、分銷銀行的責(zé)任95銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（三）牽頭行部分包銷方式的表述：銀團貸款組團期間，請貴行就本貸款總額中〔金額/幣種〕的貸款額度（以下稱“貴行承銷額”）予以承銷，對其他〔金額/幣種〕的貸款額度（以下稱“其他承銷額”）貴行不承擔(dān)承銷責(zé)任。但是，如在本銀團貸款組團期間內(nèi)（即截至〔日期〕）貴行承銷額或其他承銷額任一方未能予以滿足，則貴行有權(quán)宣布本貸款銀團組團失敗，且就此貴行將不承擔(dān)任何責(zé)任。牽頭行盡最大努力推銷方式的表述請貴行盡善意努力安排本銀團貸款，選擇合適的銀行（包括貴行在內(nèi)）承擔(dān)貸款；但是，如在本銀團貸款組團期間內(nèi)（即截至〔日期〕）各貸款人所承諾的貸款份額低于本貸款總額，則貴行有權(quán)宣布本貸款銀團組團失敗，且就此貴行不需承擔(dān)任何責(zé)任。銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（三）牽頭行部分包銷方式的表述：銀團96銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（四）3、借款人對牽頭行的授權(quán)表述：本公司在此授權(quán)貴行，無需通知或征得本公司同意，貴行即可進行以下工作：選擇銀團的〔副牽頭行、〕代理行和參加行，并決定其在貸款銀團內(nèi)部的分工制定貸款銀團的籌組策略，安排貸款日程決定聘請律師和相關(guān)咨詢機構(gòu)根據(jù)本公司提供的資料，代表客戶編制信息備忘錄、準(zhǔn)備及起草貸款合同等有關(guān)文件（待續(xù)）組織貸款合同及其他相關(guān)文件的簽字儀式采取一切牽頭行認(rèn)為根據(jù)法律、國際融資管理和牽頭行貸款管理制度要求必要的行動和措施銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（四）3、借款人對牽頭行的授權(quán)97銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（五）4、單一市場條款表述：本公司承諾，自本委托書出具之日起至〔日期〕，本公司將不就本貸款委托其他金融機構(gòu)進行債務(wù)籌資5、費用承諾表述：本公司承諾，與本次銀團貸款安排有關(guān)的安排費、承諾費、代理費等一切費用皆由本公司承擔(dān)6、請貴行在接到本函之日起XX個工作日內(nèi)給予書面回復(fù)銀團貸款委托書的主要內(nèi)容（五）4、單一市場條款98分銷(Selldown)《銀團貸款流程》課件99分銷步驟牽頭行進行盡職調(diào)查牽頭行代表借款人編寫信息備忘錄向潛在參加行發(fā)出邀請安排路演潛在參加行進行內(nèi)部授信審批潛在參加行完成授信審批,發(fā)出承諾函分銷步驟牽頭行進行牽頭行代表借款人編寫向潛在參加安排路演潛在100信息備忘錄的構(gòu)成信息備忘錄借款人委托書貸款條件清單信息備忘錄＋＋信息備忘錄的構(gòu)成信息＋＋101信息備忘錄的主要內(nèi)容（一）1、牽頭銀行的免責(zé)聲明

除非有特別說明，本信息備忘錄中的所有資料系我行根據(jù)借款人提供的資料編制的。借款人已向我行承諾，在本信息備忘錄中所包括的資料在實質(zhì)上是真實、完整和正確的，由借款人所作的對未來的預(yù)測是合理的、公正的。我行并沒有獨立的對本信息備忘錄中的資料和預(yù)測進行說明或評論，我行對本信息備忘錄中所包括的內(nèi)容的完整性和準(zhǔn)確性不作任何明示或暗示保證，本信息備忘錄的發(fā)送并不意味其內(nèi)容及測算在今后任何時間皆是準(zhǔn)確的。

信息備忘錄的主要內(nèi)容（一）1、牽頭銀行的免責(zé)聲明102信息備忘錄的主要內(nèi)容（二）1、牽頭銀行的免責(zé)聲明（續(xù)）本信息備忘錄僅是向所有愿意參加本貸款銀團的金融機構(gòu)發(fā)送的。任何金融機構(gòu)在做出是否參加本貸款銀團決定時，對借款人的性質(zhì)、背景、信譽、財務(wù)狀況和業(yè)務(wù)等應(yīng)進行獨立的調(diào)查和評估，并僅以該等獨立調(diào)查和評估作為信貸決策的依據(jù)。本信息備忘錄的發(fā)送并不意味著我行作為牽頭行向任何金融機構(gòu)做出任何推薦或承諾，本信息備忘錄中內(nèi)容僅供參考。在未征得我行或借款人書面同意的情況下，本信息備忘錄中的任何內(nèi)容均為絕對機密，不得全部或部分復(fù)制或用于其他目的。信息備忘錄的主要內(nèi)容（二）103信息備忘錄的主要內(nèi)容（三）2、借款人的法律地位及概況借款人的法律地位：組織形式/設(shè)立時間/投資單位或上級主管部門/批準(zhǔn)設(shè)立單位/法定住所/法定代表人及其簡介等借款人經(jīng)營范圍：主營業(yè)務(wù)/副營業(yè)務(wù)/主要產(chǎn)品或服務(wù)品種等借款人的組織機構(gòu)及管理層的設(shè)置，借款人員工的素質(zhì)及構(gòu)成等借款人股東單位介紹：名稱/組織形式/設(shè)立時間/投資單位或上級主管部門/批準(zhǔn)設(shè)立單位/法定住所/法定代表人及其簡介等〕信息備忘錄的主要內(nèi)容（三）2、借款人的法律地位及概況104信息備忘錄的主要內(nèi)容（四）3、借款人的財務(wù)狀況牽頭行根據(jù)借款人提供的前三年經(jīng)會計師事務(wù)所審計的財務(wù)報表，列明上述財務(wù)報表中的主要情況；另外，應(yīng)將有關(guān)財務(wù)比率，如流動比率、存貨周轉(zhuǎn)率、銷售利潤率、資本利潤率、資產(chǎn)負(fù)債率等列表說明。信息備忘錄的主要內(nèi)容（四）3、借款人的財務(wù)狀況105信息備忘錄的主要內(nèi)容（五）4、公司或項目的概況及市場分析公司或項目的概況項目建設(shè)的背景及其必要性；項目的地理位置及具體坐落位置；項目總規(guī)模；項目建設(shè)的具體內(nèi)容；項目總投資及其構(gòu)成；項目的立項及批復(fù)情況；項目建設(shè)資金的使用計劃及建設(shè)進度計劃；項目建設(shè)的配套情況、環(huán)境保護情況；有關(guān)項目的其他情況信息備忘錄的主要內(nèi)容（五）4、公司或項目的概況及市場分析106信息備忘錄的主要內(nèi)容（六）4、公司或項目的概況及市場分析（續(xù)）

公司或項目的市場分析公司或項目產(chǎn)品有關(guān)的宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析：〔經(jīng)濟周期分析或預(yù)測〕；公司或項目產(chǎn)品自身的需求分析：〔產(chǎn)品自身的優(yōu)勢和劣勢、替代產(chǎn)品現(xiàn)狀及趨勢、產(chǎn)品的預(yù)計銷售量和銷售收入等〕信息備忘錄的主要內(nèi)容（六）4、公司或項目的概況及市場分析（續(xù)107信息備忘錄的主要內(nèi)容（七）5、擔(dān)保人/擔(dān)保物介紹關(guān)于擔(dān)保人的介紹主要包括：法律地位、法定代表人概況、財務(wù)狀況、擔(dān)保方式等關(guān)于擔(dān)保物的介紹主要包括：擔(dān)保物的名稱及概況描述、權(quán)屬情況、價值估算、位置等6、附件有關(guān)借款人擔(dān)保人/擔(dān)保物等相關(guān)證明文件作為信息備忘錄的附件，如借款人、擔(dān)保人成立的批準(zhǔn)文件、營業(yè)執(zhí)照、借款人/擔(dān)保人公司的合同章程、近三年的財務(wù)報表、相關(guān)項目立項及批復(fù)文件、借款人自籌資金到位情況證明、擔(dān)保人同意提供擔(dān)保的承諾等信息備忘錄的主要內(nèi)容（七）5、擔(dān)保人/擔(dān)保物介紹108邀請潛在參加行貸款條件清單邀請函保密協(xié)議信息備忘錄潛在參加行＋＋1231、牽頭行向潛在參加行發(fā)送邀請函2、潛在參加行決定參與銀團之后與牽頭行簽署保密協(xié)議3、牽頭行向潛在參加行提供信息備忘錄邀請潛在參加行貸款條件清單邀請函保密協(xié)議信息備忘錄潛在參加行109邀請函內(nèi)容（一）1、邀請事宜我行已接受〔借款人名稱〕（以下稱“借款人”）的委托，作為牽頭行就〔貸款安排描述〕（以下稱“本貸款”）組建〔幣種/金額〕的銀團貸款。我行謹(jǐn)此代表借款人誠邀貴行參加本貸款銀團。本銀團貸款的基本條件如《貸款條件清單》(本函附件)所述（具體的貸款條件以貸款銀團與借款人將來正式簽署的具有法律效力的文件為準(zhǔn)），請貴行基于獨立的判斷和責(zé)任對有關(guān)資料進行研究、自行決定是否參與本貸款銀團，并自行承擔(dān)與此相關(guān)的全部責(zé)任。另外，我行已根據(jù)借款人所提供的資料及信息編制了《信息備忘錄》（本函附件），該《信息備忘錄》將在貴行簽署《保密承諾函》（本函附件）并送達我行后向貴行提供。邀請函內(nèi)容（一）1、邀請事宜110邀請函內(nèi)容（二）2、保密聲明我行在此鄭重聲明：本函所有附件以及有關(guān)本貸款的所有資料應(yīng)視作保密資料并予以妥善保管，未經(jīng)我行或借款人的事先書面同意，任何銀行及任何人員不能以任何方式將部分或全部保密信息透露給第三方，或者用于與本銀團貸款無關(guān)的目的。

邀請函內(nèi)容（二）2、保密聲明111邀請函內(nèi)容（三）3、承諾截止日期如貴行有意參加本銀團貸款，請于×年×月×日×?xí)r〔（北京時間）以下稱“組團截止日”〕，以《貸款承諾函》（本函附件4）的格式將貸款承諾送達我行如下地址。地址：×市×區(qū)×街×號郵編：××××收件人：×××邀請函內(nèi)容（三）3、承諾截止日期112邀請函內(nèi)容（四）4、注意事項我行在此提請貴行注意下述事項：（1）本貸款銀團的各貸款人的地位、貸款承諾額及其費率條件如下表所示：貸款人地位貸款承諾額費率利率

本銀團貸款最終分配的貸款份額將由我行與借款人協(xié)商后確定，我行有權(quán)對貴行承諾的貸款份額予以調(diào)減，一俟貴行向我行出具了《貸款承諾函》即視為貴行同意我行根據(jù)本貸款銀團的組團情況行使對貸款份額予以最終確定的權(quán)利。

邀請函內(nèi)容（四）4、注意事項113邀請函內(nèi)容（五）4、注意事項（續(xù)）（2）如貴行《貸款承諾函》（本函附件）送達本行的日期遲于組團截止日，或本行判斷貴行出具的貸款承諾對本函所附〔貸款條件清單名稱〕的任何貸款條件進行了實質(zhì)性變更，皆可能導(dǎo)致貴行的貸款承諾不被接受。（3）本銀團貸款建議由貴行〔主辦行條件描述〕參加，并簽署有關(guān)本銀團貸款的相關(guān)法律文本。（4）在有關(guān)本銀團貸款的任何文件中，各貸款人將按照下述原則排序：按〔具體描述在本銀團貸款中對貸款人的地位安排，如牽頭行、代理行、安排行等〕；對處于同一地位的貸款人，按貸款承諾額排序；對處于同一地位且貸款承諾額相同的貸款人，按貸款人英文名稱的字母順序從a-z排序。（5）本貸款銀團組團的時間安排：〔〕。（6）如截至組團截止日就本銀團貸款所承諾的貸款份額未達到本貸款銀團組團條件，則本行有權(quán)決定宣布組團失敗，且就此我行不承擔(dān)任何責(zé)任，貴行為參加本貸款銀團所支出的任何費用將由貴行自行承擔(dān)。5、聯(lián)系方式邀請函內(nèi)容（五）4、注意事項（續(xù)）114保密協(xié)議主要條款1、保密信息定義2、保密業(yè)務(wù)3、保密信息的交回4、賠償責(zé)任5、保密期限6、適用法律保密協(xié)議主要條款1、保密信息定義115路演時間：牽頭行寄送信息備忘錄一至兩星期后目的：幫助潛在參加行更好地了解借款人及項目的有關(guān)情況，觀察銀行對項目的反映，從而完成本行授信審批一般安排：借款人代表介紹項目情況牽頭行介紹銀團情況中介機構(gòu)介紹市場情況＊問答現(xiàn)場參觀＊注：＊代表非必須程序路演時間：牽頭行寄送信息備忘錄一至兩星期后116額度分配(Allocation)《銀團貸款流程》課件117額度分配表

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