家庭資產負債表

家庭資產負債表家庭資產負債表家庭資產負債表家庭資產負債表編制僅供參考審核批準生效日期地址：電話：傳真:郵編:家庭資產負債表家庭主體成員基本資料注明：＊為必填。1、家主信息（如果成員數量超過4人，請自行復制表格填寫即可）*

姓名*

性別*

年齡*

職業(yè)*

學歷*

所在省市*EMAIL健康狀況計劃退休年齡成員1*

與家主關系*

性別*

年齡*

職業(yè)*

學歷健康狀況成員2*

與家主關系*

性別*

年齡*

職業(yè)*

學歷健康狀況成員3*

與家主關系*

性別*

年齡*

職業(yè)*

學歷健康狀況二、家庭資產負債表資產負債現金及存款信用卡貸款余額無投資類金融資產總額消費貸款余額無非房、車類非金融資產總額其它負債余額無房產1（沒有涉及的項目，空置即可）房屋價值：用途（自用/投資）商業(yè)貸款余額：商貸剩余繳費期數：商貸繳費方式（等額本息/等額本金）商貸繳費周期（月供/雙周）公積金貸款余額：剩余繳費期數：公積金繳費方式（等額本息/等額本金）公積金繳費周期（月供/雙周）房產2房屋價值：用途（自用/投資）商業(yè)貸款余額：商貸剩余繳費期數：商貸繳費方式（等額本息/等額本金）商貸繳費周期（月供/雙周）公積金貸款余額：剩余繳費期數：公積金繳費方式（等額本息/等額本金）公積金繳費周期（月供/雙周）房產3房屋價值：用途（自用/投資）商業(yè)貸款余額：商貸剩余繳費期數：商貸繳費方式（等額本息/等額本金）商貸繳費周期（月供/雙周）公積金貸款余額：剩余繳費期數：公積金繳費方式（等額本息/等額本金）公積金繳費周期（月供/雙周）機動車輛1（沒有涉及的項目空置即可）房屋價值：已經使用年限貸款余額：剩余繳費期數：繳費方式（等額本息/等額本金）繳費周期（月供/雙周）機動車輛2房屋價值：已經使用年限貸款余額：剩余繳費期數：繳費方式（等額本息/等額本金）繳費周期（月供/雙周）機動車輛3房屋價值：已經使用年限貸款余額：剩余繳費期數：繳費方式（等額本息/等額本金）繳費周期（月供/雙周）三、家庭年度稅后收支表收入支出本人收人房屋支出成員1收入日常生活支出成員2收入交通費用成員3收入醫(yī)療費用娛樂費用其它家庭收入交際費用其它合計合計五、家庭保險狀況表本人投保情況家人投保情況家庭理財目標：最后請詳細寫明您的理財目的，如家庭未來的旅游計劃，購房計劃、購車計劃，子女大額教育金的準備，老人開始贍養(yǎng)的時間，家庭債務期望償還的時間等等（請說明大致需要金錢的年份和預期的大致費用）。同時請寫明自己其它的想法理財風險承受能力測試表1.您處于()A.未育期B.子女成長期C.子女大學期D.子女工作期E.退休期2.月均支出約占正常收入的()%%%%以上3.您的投資占個人總資產的()A.低于25%%%%以上4.您供養(yǎng)人口的數目()A.無B、1人人人以上5.您的投資期限是()年以上B8-12年年年E.少于2年6.您對投資的了解程度()A.很好B.一般C.有限D、全無7.假設下面5種投資回報，您愿意接受的是()A.平均20%，最好50%，最壞-30%B.平均12%，最好33%，最壞-18%C.平均8%，最好18%，最壞-5%D.平均3%，最好8%，最壞-2%8.假如股市下跌25%，您的股票也同樣下跌25%，您會怎樣處理這項投資()A.追加投資B.保持原狀C.賣出一半D.全部賣掉9.您各有多大比重投資于下列資產:A.存款/債券B.保險C.基金D.股票