影響鐵礦石市場價格的因素及未來鐵礦石市場發(fā)展趨勢

我國鐵礦石市場基本特征及影響價格的因素分析鋼之家網(wǎng)站陳艷2013年9月23日大連結(jié)束主要內(nèi)容我國鐵礦石市場基本特征及影響價格的因素分析1、我國鐵礦石市場的基本特征與未來發(fā)展趨勢2、影響鐵礦石市場價格的因素分析3、四季度我國鐵礦石市場形勢分析及展望我國鐵礦石市場的基本特征與未來發(fā)展趨勢我國鐵礦石市場基本特征及影響價格的因素分析●我國鐵礦石以貧礦為主、采選成本高、企業(yè)規(guī)模小?！?000年以后，我國鋼鐵需求量持續(xù)較快增長，鐵礦石進口依存度迅速上升?！裎覈F礦石進口市場具有寡頭壟斷市場特征，鋼材市場則是完全競爭，定價機制有所不同?！裎覈M口鐵礦石來源進一步向澳大利亞集中?！駠鴥?nèi)鋼廠降低鐵礦石周轉(zhuǎn)庫存，導致進口礦價格快漲慢跌。●預計2015年前后我國粗鋼需求量將進入7.5億噸的峰值區(qū)域，未來我國鋼鐵產(chǎn)量將主要取決于國際市場需求，我國鐵礦石需求量也將進入峰值區(qū)域?！耠S著我國鋼鐵積蓄量快速增加，廢鋼回收量將逐步上升，未來我國鐵鋼比將呈下降趨勢?！裎覈撹F產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展大型高爐，優(yōu)質(zhì)進口鐵礦石需求量較高，進口依存度仍將保持較高水平。美國地質(zhì)調(diào)查所2007年公布數(shù)據(jù)顯示，世界鐵礦石儲量為1900億噸，儲量基礎(chǔ)為3400億噸；鐵金屬儲量為730億噸，儲量基礎(chǔ)為1600億噸。世界平均鐵礦石品位為45%，我國僅為30%。我國鐵礦石以貧礦為主我國鐵礦石市場的基本特征與未來發(fā)展趨勢2013年上半年，我國重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)鐵礦石原礦產(chǎn)量1.54億噸，占全國產(chǎn)量的23.8%。獨立礦山企業(yè)規(guī)模更小，且分布分散。我國鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小我國鐵礦石市場的基本特征與未來發(fā)展趨勢2013年1-8月份世界粗鋼和生鐵年化產(chǎn)量分別為15.94億噸和12.45億噸，分別較2001年增加7.44億噸和6.2億噸；其中，中國粗鋼和生鐵年化產(chǎn)量分別為7.84億噸和7.22億噸，分別較2011年增加6.33和5.66億噸，分別占全球增量的85.1%和91.3%。

2013年1-8月份中國鐵礦石（62%）年化進口量為7.9億噸，占鐵礦石需求量的67.8%。我國鋼鐵需求量持續(xù)快速增長鐵礦石進口依存度高我國鐵礦石市場的基本特征與未來發(fā)展趨勢我國鐵礦石進口市場具有寡頭壟斷市場特征我國鐵礦石市場的基本特征與未來發(fā)展趨勢在全球鐵礦石市場，四大礦山產(chǎn)量占世界進口量的60%以上，2012年四大礦產(chǎn)量為7.41億噸，占世界進口量的63.9%。隨著中國鐵礦石進口量的不斷增長，四大礦山占中國進口市場份額不可避免的上升。2012年，中國鐵礦石進口量7.44億噸，占除中國外世界鐵礦石產(chǎn)量的47%，占世界鐵礦石進口量的64.2%。

2013年1-7月份我國前四名重點統(tǒng)計鋼鐵企業(yè)粗鋼年化產(chǎn)量為2億噸，占全國粗鋼年化產(chǎn)量的25.8%，前十名鋼鐵企業(yè)粗鋼年化產(chǎn)量3.44億噸，占全國粗鋼產(chǎn)量的43.9%。我國鋼材市場處于完全競爭態(tài)勢。上下游競爭態(tài)勢的不同，國內(nèi)鋼材市場進入全面過剩以后，鋼鐵企業(yè)經(jīng)營狀況大幅下滑。2013年1-7月份我國重點鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤49.43億元，銷售收入利潤率為0.23%。我國鋼材市場處于完全競爭態(tài)勢我國鐵礦石市場的基本特征與未來發(fā)展趨勢2013年1-7月份我國進進口澳大利利亞鐵礦石石(年化)3.96億噸，占進進口量50.3%，較2009年提高8.6百分點；進進口巴西礦礦1.44億噸，占18.3%，較2009年下降3.7百分點；進進口印度礦礦0.1億噸，占1.3%，較2009年下降16.4百分點；進進口其他國國家2.4億噸，占30.1%，較2009年提高11.6個百分點。。我國進口鐵鐵礦石來源源進一步向向澳大利亞亞集中我國鐵礦石石市場的基基本特征與與未來發(fā)展展趨勢2013年1-8月份國國內(nèi)鐵鐵礦石石港口口庫存存平均均為7737萬噸，，相當當于35.7天進口口量，，較2011年下降降14.7天。鋼鋼廠鐵鐵礦石石低庫庫存導導致鐵鐵礦石石價格格“快快漲慢慢跌””。國內(nèi)鋼鋼廠降降低鐵鐵礦石石周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)庫存存我國鐵鐵礦石石市場場的基基本特特征與與未來來發(fā)展展趨勢勢2020年目標標GDP較2010年翻一一番，，2013-2020年GDP平均增增長率率6.8%即可實實現(xiàn)，，我國國經(jīng)濟濟從高高增長長轉(zhuǎn)向向平穩(wěn)穩(wěn)增長長。2012年我國國人均均粗鋼鋼消費費量0.5噸/人，保保持此此水平平，到到2020年中國國粗鋼鋼人均均積蓄蓄量9.45噸，達達到日日本和和德國國峰值值時的的積蓄蓄量水水平。。預計計2015年前后后我國國粗鋼鋼消費費量進進入7.5億噸左左右的的峰值值區(qū)域域。預計2015年前后后我國國粗鋼鋼需求求量將將進入入7.5億噸的的峰值值區(qū)域域我國鐵鐵礦石石市場場的基基本特特征與與未來來發(fā)展展趨勢勢我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)政政策要要求逐逐步淘淘汰1000立立方米米以下下高爐爐，我國國高爐爐大型型化將將支撐撐優(yōu)質(zhì)質(zhì)鐵礦礦石進進口量量保持持較高高水平平。我國鋼鋼鐵業(yè)業(yè)大型型高爐爐占較較大比比例，，支撐撐優(yōu)質(zhì)質(zhì)鐵礦礦石進進口量量我國鐵鐵礦石石市場場的基基本特特征與與未來來發(fā)展展趨勢勢預計到到2020年年，中中國廢廢鋼回回收量量1.55億噸噸，較較2012年增增加7500萬萬噸。。2015年年和2020年年中國國鐵鋼鋼比分分別為為91.5%和和86%，，分別別較2012年年下降降0.3和和5.8個個百分分點。。2015年年中國國鐵礦礦石需需求（（62%））11.80億噸，，國內(nèi)內(nèi)供應應4.45億億噸，，進口口7.7億億噸。。2020年中中國鐵鐵礦石石需求求（62%）10.6億億噸，，鐵礦礦石進進口依依存度度在60%左右右。隨著我我國鋼鋼鐵積積蓄量量快速速增加加，將將改善善我國國鋼鐵鐵業(yè)原原料結(jié)結(jié)構(gòu)我國鐵鐵礦石石市場場的基基本特特征與與未來來發(fā)展展趨勢勢2005-2012年三大大礦山山產(chǎn)量量情況況2012年力拓拓、必必和必必拓、、FMG、淡水水河谷谷四大大供應應商實實際增增產(chǎn)量量在3200萬噸左左右，，其中中淡水水河谷谷產(chǎn)量量略減減。從從目前前四大大礦的的投資資計劃劃來看看，保保守估估計2013年四大大礦山山能增增產(chǎn)5300萬噸鐵鐵礦，，其中中力拓拓增加加1200萬噸，必和和必拓增加加2000萬噸、FMG增加3500萬噸，淡水水河谷則減減少1400萬噸左右。。2012年年力拓鐵礦礦石總產(chǎn)量量2.53億噸（按按所持股份份計1.99億噸）），必和必必拓1.6億噸，淡淡水河谷3.19億億噸，F(xiàn)MG產(chǎn)量6777萬萬噸。2013年上半年澳澳大利亞三三大礦山繼繼續(xù)保持增增長，力拓拓增長6%，BHP增長11.5%，F(xiàn)MG同比增長82%，淡水河谷谷產(chǎn)量卻同同比下降6.5%。我國鐵礦石石市場的基基本特征與與未來發(fā)展展趨勢國際主要礦礦業(yè)巨頭積積極擴產(chǎn)，，未來兩三三年鐵礦石石市場供應應將會過剩剩我國鐵礦石石市場的基基本特征與與未來發(fā)展展趨勢四大礦山擴擴產(chǎn)計劃公司名稱現(xiàn)有產(chǎn)能計劃擴建項目產(chǎn)能投資計劃總產(chǎn)能完成時間VALE3.1億噸SerraSul0.9億噸194億美元4.6億噸2017年SerraNorte0.4億噸力拓2.4億噸Simandou0.7億噸50億美元3.6億噸2015年BHP1.75億噸jimblebar

2.2億噸2014年FMG1.15億噸Kings0.4億噸

1.55億噸2013年Nyidinghu0.6億噸

2016年影響鐵礦石石市場價格格的因素分分析我國鐵礦石石市場基本本特征及影影響價格的的因素分析析●我國國產(chǎn)產(chǎn)鐵礦石采采選成本決決定鐵礦石石進口價格格底部，人人民幣升值值抬高國產(chǎn)產(chǎn)鐵礦石成成本。●美元與鐵鐵礦石價格格負相關(guān)，，主要鐵礦礦石出口國國家匯率與與鐵礦石價價格正相關(guān)關(guān)?！窈＿\費是是鐵礦石進進口價格的的重要組成成部分，海海運費與世世界經(jīng)濟發(fā)發(fā)展密切相相關(guān)。●冬季我國國北方鋼廠廠進行鐵礦礦石冬儲，，鐵礦石進進口價格基基本處于全全年高位。。2012年國內(nèi)主要要礦山生產(chǎn)產(chǎn)成本分布布圖據(jù)鋼之家調(diào)調(diào)研，目前前國內(nèi)礦山山生產(chǎn)成本本在400-600元/噸占總量的的20%左右，600-800元的占40%左右（對應80-110美元/噸），800-1000元的占35-40%（對應110-135美元/噸），另有少量量的在1000元以上。110-130美元/噸為多數(shù)礦礦山的生產(chǎn)產(chǎn)成本。我國鐵礦石石市場的基基本特征與與未來發(fā)展展趨勢我國鐵礦石石進口量取取決于進口口價格我國鐵礦石石市場的基基本特征與與未來發(fā)展展趨勢剔除季節(jié)性性因素影響響，國內(nèi)鐵鐵礦石產(chǎn)量量和進口價價格具有一一定正相關(guān)關(guān)性。鐵礦礦石進口價價格超過140美元/噸，則國內(nèi)內(nèi)鐵礦石產(chǎn)產(chǎn)量可以充充分釋放，，鋼廠可適適當減少進進口礦用量量；如果鐵鐵礦石價格格在120美元/噸，國內(nèi)部部分礦山產(chǎn)產(chǎn)量會有減減少，該價價格為均衡衡價格；如如果進口鐵鐵礦石價格格跌破100美元/噸，則國內(nèi)內(nèi)很大一部部分礦山無無法正常生生產(chǎn)，需要要依靠進口口來滿足，，該價格為為極限價格格。人民幣升值值推升國產(chǎn)產(chǎn)鐵礦石成成本我國鐵礦石石市場的基基本特征與與未來發(fā)展展趨勢截至9月18日，人民幣幣對美元匯匯率較匯改改前升值34.5%，較2009年升值11%。不考慮其其他價格因因素變化，，僅人民幣幣匯率升值值就大幅推推升我國國國產(chǎn)鐵礦石石采選成本本。美元與鐵礦礦石價格總總體負相關(guān)關(guān)我國鐵礦石石市場的基基本特征與與未來發(fā)展展趨勢美元是衡量量商品價格格的標尺。?？傮w而言言，美元升升值，大宗宗商品價格格下跌；美美元貶值，，大宗商品品價格下跌跌。美元匯匯率變化對對鐵礦石價價格的影響響也是如此此。澳元與鐵礦礦石進口價價格總體正正相關(guān)我國鐵礦石石市場的基基本特征與與未來發(fā)展展趨勢總體而言，，鐵礦石出出口國本幣幣對美元匯匯率變化，，將反映到到采選成本本上。本幣幣升值成本本上升，本本幣貶值成成本下降。。本幣匯率率總體與我我國進口價價格正相關(guān)關(guān)。海運費是鐵鐵礦石進口口價格的重重要組成部部分我國鐵礦石石市場的基基本特征與與未來發(fā)展展趨勢2007年西澳至中中國海運費費全年均價價占我國澳澳大利亞鐵鐵礦石海關(guān)關(guān)進口均價價的比例為為25.4%，巴西為53.5%，印度為26%。2013年1-8月份西澳至至中國海運運費全年均均價占我國國澳大利亞亞衣蛾礦石石海關(guān)進口口均價的比比例為5.5%，巴西為13%，印度為10.2%。海運費主要要反映國際際貿(mào)易量，，即世界經(jīng)經(jīng)濟發(fā)展情情況。冬儲需求是是影響我國國鐵礦石市市場的重要要季節(jié)性因因素我國鐵礦石石市場的基基本特征與與未來發(fā)展展趨勢除2008年、2011年和2012年四季度我我國海關(guān)統(tǒng)統(tǒng)計的鐵礦礦石進口均均價低于前前三季度外外，其他各各年四季度度鐵礦石進進口均價均均高于前三三季度。四季度我國國鐵礦石市市場形勢分分析及展望望我國鐵礦石石市場基本本特征及影影響價格的的因素分析析●國家宏觀觀調(diào)控政策策將堅持統(tǒng)統(tǒng)籌“穩(wěn)增增長、調(diào)結(jié)結(jié)構(gòu)、促改改革”，四四季度我國國經(jīng)濟增長長率有望繼繼續(xù)回升，，國內(nèi)鋼材材市場需求求將好于上上半年?！裰T多因素素支撐鐵礦礦石價格高高位運行。。●北方鋼廠廠冬儲需求求釋放，我我國鐵礦石石進口量將將繼續(xù)保持持較高水平平?！衩涝厔輨菪陨岛秃唾H值的可可能性不大大，澳元對對美元匯率率升值概率率較大?！褚阅壳颁撲摬氖袌鰞r價格水平，，鐵礦石進進口價格不不具備大幅幅下跌條件件，且市場場對鐵礦石石價格底部部的預期提提高，預計計全年鐵礦礦石進口價價格主要運運行區(qū)間為為110-150美元/噸，四季度度區(qū)間在125-150美元/噸。7月9日李李克強總理理在廣西主主持召開部部分省區(qū)經(jīng)經(jīng)濟形勢座座談會宏觀調(diào)控要要立足當前前、著眼長長遠，使經(jīng)經(jīng)濟運行處處于合理區(qū)區(qū)間，經(jīng)濟濟增長率、、就業(yè)水平平等不滑出出“下限””，物價漲漲幅等不超超出“上限限”。四季度我國國鐵礦石市市場形勢分分析及展望望7月30日中央政治治局會議分分析研究上上半年經(jīng)濟濟形勢和下下半年經(jīng)濟濟工作當前，我國國發(fā)展仍處處于可以大大有作為的的重要戰(zhàn)略略機遇期，，具備經(jīng)濟濟持續(xù)健康康發(fā)展的基基礎(chǔ)條件，，下半年我我國經(jīng)濟仍仍將保持總總體平穩(wěn)發(fā)發(fā)展態(tài)勢。。要把握好宏宏觀調(diào)控的的方向、力力度、節(jié)奏奏，使經(jīng)濟濟運行處于于合理區(qū)間間。繼續(xù)實實施積極的的財政政策策和穩(wěn)健的的貨幣政策策，盤活存存量、優(yōu)化化增量、著著力提高財財政資金使使用效益，，加大金融融支持實體體經(jīng)濟的力力度，把錢錢用在刀刃刃上；積極極釋放有效效需求，推推動居民消消費升級，，保持合理理投資增長長，積極穩(wěn)穩(wěn)妥推進以以人為核心心的新型城城鎮(zhèn)化，促促進房地產(chǎn)產(chǎn)市場平穩(wěn)穩(wěn)健康發(fā)展展……7月31日國務院會會議確定加加強城市基基礎(chǔ)設(shè)施建建設(shè)六大重重點任務一是加強市市政地下管管網(wǎng)建設(shè)和和改造；二二是加強污污水和生活活垃圾處理理及再生利利用設(shè)施建建設(shè)；三是是加強地鐵鐵、輕軌等等大容量公公共交通系系統(tǒng)建設(shè)；；四是加強強城市橋梁梁安全檢測測和加固改改造；五是是加強城市市配電網(wǎng)建建設(shè)，推進進電網(wǎng)智能能化；六是是加強生態(tài)態(tài)環(huán)境建設(shè)設(shè)，提升城城市綠地蓄蓄洪排澇、、補充地下下水等功能能。四季度我國國經(jīng)濟增長長率有望繼繼續(xù)回升8月19日日李克強總總理在蘭州州主持召開開促進西部部發(fā)展和扶扶貧工作座座談會。我國經(jīng)濟發(fā)發(fā)展最大的的回旋余地地在中西部部，要實行行差別化的的經(jīng)濟政策策。重點基基礎(chǔ)設(shè)施建建設(shè)更多地地向西部傾傾斜，加快快構(gòu)建完整整的鐵路、、公路骨架架網(wǎng)絡(luò)，推推進重大水水利工程建建設(shè)。9月16日日，國務院院印發(fā)《關(guān)關(guān)于加強城城市基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施建設(shè)的的意見（國國發(fā)〔2013〕36號）》》。一是加強城城市供水、、污水、雨雨水、燃氣氣、供熱、、通信等各各類地下管管網(wǎng)建設(shè)和和改造，二二是加強城城市排水防防澇防洪設(shè)設(shè)施建設(shè)，，三是加強強城市污水水和生活垃垃圾處理設(shè)設(shè)施建設(shè)，，四是加強強城市道路路交通基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)設(shè)，五是加加強城市電電網(wǎng)建設(shè)，，六是加強強生態(tài)園林林建設(shè)。。。四季度我國國經(jīng)濟增長長率有望繼繼續(xù)回升四季度我國國鐵礦石市市場形勢分分析及展望望2013年第三和和第四季季度我國國經(jīng)濟增增長有望望回升2013年第一季季度和第第二季度度我國經(jīng)經(jīng)濟增長長分別為為7.7%和7.5%，預計第第三季度度經(jīng)濟增增長7.7%，第四季季度增長長7.9%，全年經(jīng)經(jīng)濟增長長7.7%左右。四季度我我國鐵礦礦石市場場形勢分分析及展展望2011年我國粗粗鋼產(chǎn)量量國家統(tǒng)統(tǒng)計局修修正值為為7億噸。2012年我國粗粗鋼產(chǎn)量量7.17億噸，實實際產(chǎn)量量在7.3億噸左右右，較2011年增加3000萬噸左右右?？紤]慮2012年鋼材去去庫存2000萬噸，2013年預計需需求增加加2000-3000萬噸，粗粗鋼產(chǎn)量量7.8億噸左右右是正常常的。預計2013年我國粗粗鋼產(chǎn)量量7.8億噸，資資源供應應量7.3億噸四季度我我國鐵礦礦石市場場形勢分分析及展展望2013年我國鐵鐵礦石需需求增長長將主要要依靠增增加進口口來實現(xiàn)現(xiàn)預計2013年我國生生鐵產(chǎn)量量將達到到7.2億噸，較較上年增增加4700萬噸（2013年按7.3億噸粗鋼鋼反推生生鐵產(chǎn)量量6.73億噸），，增加7520萬噸鐵精精粉需求求。預計2013年全年鐵鐵礦石原原礦產(chǎn)量量13.8億噸，較較上年增增加7000萬噸，折折精礦粉粉2330萬噸。剩余的5190萬噸精礦礦粉需求求增量將將主要通通過增加加進口來來實現(xiàn)。。預計2013年我國鐵鐵礦石進進口量將將在7.9億噸噸左左右。諸多因素素支撐鐵鐵礦石進進口價格格我國進口澳大大利亞鐵鐵礦石數(shù)數(shù)量大幅幅增長2013年1-7月份我國國進口澳澳大利亞亞鐵礦石石較去年年同期增增加3910.98萬噸，增增長20.5%，超過全全部鐵礦礦石進口口增量。。按7月份趨勢勢發(fā)展，，全年將將進口澳澳大利亞亞鐵礦石石4.16億噸，較較2012年增加6490萬噸。進進口過度度集中將將支撐鐵鐵礦石進進口價格格。國家地區(qū)，萬噸1-7月去年同期增減增幅合計45722.7642375.323347.447.9澳大利亞23007.6119096.633910.9820.5巴西8356.368943.07-586.71-6.6其他12148.1712371.37-223.20-1.8國家地區(qū)，萬噸2012年2011年增減增幅合計74355.2768608.495746.788.4澳大利亞35146.4629668.195478.2718.5巴西16422.3214273.472148.8515.1其他22786.4924666.83-1880.34-7.6諸多因素素支撐鐵鐵礦石進進口價格格我國主要要港口進進口鐵礦礦石庫存存處于低低位截至8月月末，我我國主要要港口進進口鐵礦礦石庫存存7690萬噸噸，相當當于1.11個個月的進進口量，，進口鐵鐵礦石庫庫存處于于低位。諸多因素素支撐鐵鐵礦石進進口價格格國際鐵礦礦石海運運費8月份以來來大幅飆飆升截至9月18日，西澳澳至中國國海運費費為12.25美元/噸，較7月份均價價上漲4.49美元/噸，漲幅幅高