當(dāng)前煙草行業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢

當(dāng)前行業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢分析煙草信息部徐云波目錄CONTENTS當(dāng)前煙草行業(yè)發(fā)展形勢分析01當(dāng)前行業(yè)品牌市場競爭態(tài)勢02江蘇煙草品牌市場發(fā)展建議03PART1當(dāng)前煙草行業(yè)發(fā)展形勢分析當(dāng)前煙草行業(yè)發(fā)展面臨的形勢中國煙草的現(xiàn)實圖景宏觀經(jīng)濟下行卷煙消費支出降檔政策環(huán)境變化公務(wù)消費明顯萎縮人口紅利終結(jié)煙民遞補效應(yīng)弱化控?zé)熈Χ燃哟笙M行為受到抑制健康意識增強消費存量加速流失市場過度填滿庫存消化周期延長提稅順價加壓終端銷售動力削弱假煙私煙沖擊市場空間受到擠占四大難題凸顯三大壓力疊加增長速度回落工商庫存增加結(jié)構(gòu)空間變窄需求逼近拐點經(jīng)濟下行提稅順價控?zé)熯^激當(dāng)前煙草行業(yè)發(fā)展面臨的形勢行業(yè)發(fā)展拐點呈現(xiàn)產(chǎn)銷量持續(xù)下降趨穩(wěn)結(jié)構(gòu)提升進一步放緩稅利處于微增長狀態(tài)當(dāng)前煙草行業(yè)發(fā)展面臨的形勢拐點出現(xiàn)的原因宏觀經(jīng)濟下行壓力加大中國經(jīng)濟減速自2008年始，發(fā)展趨勢與全球保持一致，2016年GDP增速6.7%，同比下降0.2個百分點。中國經(jīng)濟總需求低迷和產(chǎn)能過剩并存的格局將延續(xù)一段時間。L型走勢9.7%10.4%7.4%環(huán)境資源約束增強要素供給效率下降自主創(chuàng)新能力不足勞動生產(chǎn)率下降經(jīng)濟減速的四個原因當(dāng)前煙草行業(yè)發(fā)展面臨的形勢產(chǎn)銷失衡供需矛盾加大從2013年至2016年，連續(xù)產(chǎn)大于銷，產(chǎn)銷超差總量已超過300萬箱。國家局從2016年起控制產(chǎn)量增長，就是為了恢復(fù)產(chǎn)銷平衡。近年來，每年終端需求以數(shù)百萬箱速度遞減，2016年需求滿足率累計已達86.3%。而市場投放量并沒有太大下降，投放量對需求的滿足程度越來越高，市場潛在空間被壓縮。73萬箱70.9萬箱145.3萬箱11.6萬箱-118.6萬箱當(dāng)前煙草行業(yè)發(fā)展面臨的形勢消費環(huán)境限制因素增多一方面是法律約束增強，控?zé)熉募s存在過激傾向?！鞍隧椧?guī)定”、領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭在公共場所禁煙等使公務(wù)消費明顯受到抑制；《反壟斷法》《反不正當(dāng)競爭法》執(zhí)法力度加強，增加了行業(yè)經(jīng)營和執(zhí)法風(fēng)險；《廣告法》《慈善法》《互聯(lián)網(wǎng)廣告管理暫行辦法》使煙草的宣傳、營銷進一步受限。另一方面是消費多元化下選擇性增多，替代性增強。卷煙消費總體呈現(xiàn)吸煙人口減少、吸煙時間減少、吸煙場合減少，消費檔次下降、社交功能下降的“三少兩降”特征。新型煙草制品的快速發(fā)展對傳統(tǒng)卷煙產(chǎn)生巨大替代性；消費多元化下選擇性增多對煙草制品的功能產(chǎn)生替代性；電子商務(wù)模式下新的零售技術(shù)對卷煙的傳統(tǒng)銷售方式帶來巨大挑戰(zhàn)。一季度行業(yè)經(jīng)濟運行主要趨勢特點控產(chǎn)穩(wěn)銷調(diào)控下市場獲得一定恢復(fù)性增長一季度，全國卷煙產(chǎn)量1205.82萬箱，同比減少29.94萬箱，下降2.42%；產(chǎn)量是2010年以來最低。控產(chǎn)主要在1月份，產(chǎn)量同比減少86.93萬箱，2、3月份產(chǎn)量分別增加39.76萬箱和17.23萬箱。一季度，全國卷煙銷量1332.21萬箱，同比增加9.28萬箱，增長0.7%；銷量是2010年以來次低。一季度銷大于產(chǎn)126.39萬箱，產(chǎn)銷差絕對值是2010年以來最大。一季度，卷煙生產(chǎn)進度為25.5%，是近年生產(chǎn)進度最慢的，說明國家局對生產(chǎn)計劃繼續(xù)執(zhí)行從緊調(diào)控的策略；銷售進度為28.2%，略微低于過去幾年。說明今年4730萬箱的產(chǎn)銷目標經(jīng)過努力還是有望實現(xiàn)的。一季度行業(yè)經(jīng)濟運行主要趨勢特點市場銷售開局平穩(wěn)，沒有出現(xiàn)恢復(fù)更慢的情況截至4月25日，全國卷煙銷量同比增加29萬箱，前四個月中有三個月銷量實現(xiàn)增長。春節(jié)前市場銷量增長明顯，春節(jié)后沒有出現(xiàn)市場恢復(fù)更慢的情況。開局平穩(wěn)的原因：一是春節(jié)時間提前以及去年同期基數(shù)低；二是去年底提前結(jié)束訪銷，將30萬箱以上的零售終端備貨推移到今年體現(xiàn)；三是一些暢銷高結(jié)構(gòu)煙的帶動效應(yīng)。2017年節(jié)前27天662.1萬箱2016年節(jié)前27天544.7萬箱2017年節(jié)后27天257.2萬箱2016年節(jié)后27天238.3萬箱一季度行行業(yè)經(jīng)濟濟運行主主要趨勢勢特點政策推動動下結(jié)構(gòu)構(gòu)獲得較較大提升升，高結(jié)結(jié)構(gòu)煙增增長較快快在“單箱箱增長1000元”的政政策推動動下，一一季度全國卷煙煙單箱批批發(fā)銷售售額32939元，同比增增加1343元，增長長4.25%。一類煙煙對結(jié)構(gòu)構(gòu)的貢獻獻度達到到81.7%以上，同比提提高116個百分點點?！胺€(wěn)高端、、擴中端端、調(diào)低低端”成各各省商業(yè)業(yè)企業(yè)的的普遍策策略。一季度，，各價區(qū)區(qū)卷煙基基本上以以高三類類煙價區(qū)區(qū)為分界界點，批批發(fā)價95元/條以上價價區(qū)卷煙煙銷量普普遍增長長，批發(fā)發(fā)價95元/條以下價價區(qū)卷煙煙銷量普普遍下降降。價類本期同期增減增幅一

類349.25327.6021.656.61%二

類197.87169.7328.1416.58%三

類547.43562.95-15.52-2.76%四

類182.54194.31-11.77-6.06%五

類55.1268.34-13.23-19.35%高

端105.5797.028.558.81%高價位9.717.991.7221.55%一季度行行業(yè)經(jīng)濟濟運行主主要趨勢勢特點全國21個省份銷銷量增長長，但多多數(shù)屬于于對去年年同期下下降的補補償性增增長一季度，，全國21個省份銷銷量同比比增長，，但其中中大多數(shù)數(shù)省份去去年一季季度銷量量同比下下降，今今年的增增長屬于于補償性性增長。。12個省份銷銷量下降降，其中中河南、、山東、、湖南、、廣西、、陜西、、江西等等省份屬屬于連續(xù)續(xù)下降，，但廣西西、陜西西結(jié)構(gòu)提提升顯著著。從銷售進進度看，，西藏、、新疆、、大連銷銷售進度度偏慢，，一季度度進度未未達到25%。江蘇截至至4月25日卷煙累累計銷售售97.71萬箱，同同比減少少0.46萬箱，降降幅收窄窄到0.47%。4月份銷量量已同比比增加0.5萬箱。一季度行行業(yè)經(jīng)濟濟運行主主要趨勢勢特點全國所有有省份單單箱銷售售結(jié)構(gòu)均均提升，，但有9省份提升升不足1000元一季度，，全國卷卷煙單箱箱批發(fā)銷銷售額達達到32939元，同比增加1343元，增長4.25%。所有省省份的單單箱銷售售額均增增長，但但有9個省份的的單箱銷銷售額增增加值不不足1000元。4月份，隨隨著市場場三四類類煙投放放量加大大，截至至4月25日全國卷卷煙累計計單箱銷銷售額已已經(jīng)下拉拉到32311元，結(jié)構(gòu)構(gòu)增速3.91%。截至4月25日，江蘇卷煙累計單單箱批發(fā)發(fā)銷售額額從一季季度累計計的40368元下降到到39230元，同比比增加1182元，增長長3.11%，結(jié)構(gòu)總總體仍保保持穩(wěn)定定。一季度行行業(yè)經(jīng)濟濟運行主主要趨勢勢特點銷量、單單箱結(jié)構(gòu)構(gòu)、銷售售收入均均增長的的省份銷量下降降、單箱箱結(jié)構(gòu)、、銷售收收入增長長的省份份銷量、銷銷售收入入下降、、單箱結(jié)結(jié)構(gòu)增長長的省份份一季度行行業(yè)經(jīng)濟濟運行主主要趨勢勢特點卷煙庫存存持續(xù)降降低，庫庫存控制制初見成成效3月末，全全國卷煙煙工商庫存存總量563.4萬箱，同比減減少22.32萬箱，下下降3.81%，比年初庫庫存減少少123萬箱。商業(yè)庫存在在2016年底達到到創(chuàng)新高高的392.55萬箱后，，連續(xù)3個月較大大幅下降降，3月底252.9萬箱，基基本回歸歸至合理理區(qū)間，，有利于于后續(xù)的的市場調(diào)調(diào)整。3月末，發(fā)發(fā)展計劃劃司推算算的社會庫存存418.4萬箱，社會存存銷比0.94。發(fā)展計計劃司、、經(jīng)濟運運行司、、銷售公公司三家家社會庫庫存加權(quán)權(quán)平均為為459萬箱，同同比下降降127萬箱。一季度行行業(yè)經(jīng)濟濟運行主主要趨勢勢特點品牌逆向向發(fā)展的的狀況有有所改變變，結(jié)構(gòu)構(gòu)決定狀狀態(tài)的特特點突出出2017年1-3月雙十五品牌銷量情況品牌本期銷量同期銷量同比增幅云煙102.99107.47-4.49-4.17%雙喜紅雙喜101.09102.94-1.86-1.80%利群90.9883.767.228.62%紅塔山67.1971.18-3.99-5.61%南京66.4556.3110.1318.00%白沙66.1367.48-1.35-2.00%黃鶴樓62.5157.574.948.57%芙蓉王60.3660.68-0.32-0.53%黃金葉52.3349.352.986.04%中華51.0048.892.114.32%黃山48.1645.422.756.04%玉溪43.0444.61-1.56-3.50%七匹狼39.1639.69-0.53-1.34%泰山38.1935.882.316.44%貴煙26.4326.430.000.01%蘇煙20.3219.890.442.20%重點品牌牌的發(fā)展展?fàn)顟B(tài)有有所回升升，品牌牌產(chǎn)銷集集中度分分別提高高2.3和1.7個百分點點。雙十五品品牌“9增7降”，南京京、利群群繼續(xù)保保持強勢勢，中華華、黃鶴鶴樓、黃黃金葉狀狀態(tài)回升升明顯，，泰山、、黃山也也有反彈彈，但以以三類煙煙為主的的重點品品牌發(fā)展展?fàn)顟B(tài)下下行較為為突出。。鼓勵品牌牌“11增5降”，天子子、金圣圣、好貓貓、紅金金龍、鉆鉆石市場場表現(xiàn)較較好，但但規(guī)模較較大的紅紅河、蘭蘭州、真真龍、嬌嬌子繼續(xù)續(xù)下跌。。2017年1-3月鼓勵品牌銷量情況品牌本期銷量同期銷量同比增幅紅河27.0227.45-0.43-1.57%蘭州26.9228.02-1.1-3.91%紅金龍25.0522.262.7912.55%鉆石22.2820.451.848.99%嬌子19.5129.46-9.95-33.77%真龍17.0517.42-0.37-2.12%長白山16.8415.960.885.51%金圣14.1910.483.7135.39%龍鳳呈祥13.515.617.9140.86%好貓10.749.281.4615.75%延安8.327.790.536.80%中南海7.346.630.7110.69%天子4.70.674.03597.44%人民大會堂3.193.140.051.58%都寶1.362.43-1.07-44.06%金橋0.850.680.1724.79%一季度行行業(yè)經(jīng)濟濟運行主主要趨勢勢特點細支煙繼繼續(xù)保持持較快增增長，成成為行業(yè)業(yè)增長重重要推動動力一季度，，全國細細支煙銷銷量58.18萬箱，同比增加28.15萬箱，增長93.75%。南京品品牌銷量量超過22萬箱，增增量占細細支煙總總增量的的36%；黃鶴樓樓、紅金金龍銷量量超過6萬箱；黃黃金葉、、長白山山銷量超超過3萬箱。一季度銷銷量增長長的21個省區(qū)市市場中，，有10個省區(qū)銷量量增長動動力全部部來自細細支煙；；有9個省區(qū)品牌本期同期增量增幅總計58.1830.0328.1593.75%南京22.3912.1310.2684.54%黃鶴樓6.984.952.0340.92%紅金龍6.592.604.00153.90%黃金葉3.222.111.1152.42%長白山3.162.011.1456.93%泰山2.011.370.6447.07%嬌子1.240.410.83204.89%利群1.130.530.60114.20%好貓1.100.600.4981.40%貴煙1.070.011.0610087.12%市場細支支煙對總總量增長長貢獻能能力超過過26%；銷量下下降的12個省區(qū)市市場中，，細支煙煙對銷量量下降起起到明顯顯抑制作作用的市市場有6個。一季度行行業(yè)經(jīng)濟濟運行主主要趨勢勢特點商業(yè)企業(yè)業(yè)帶動行行業(yè)稅利利由負轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正一季度，，全行業(yè)業(yè)實現(xiàn)稅稅利3452.48億元，同比增加22.73億元，增幅0.66%。15個月以來來行業(yè)首首次實現(xiàn)現(xiàn)累計稅稅利正增增長。全國商業(yè)企企業(yè)實現(xiàn)現(xiàn)稅利1438.37億元，同同比增加75.74億元，增幅5.56%；全國33個省份中中，31個省份商業(yè)業(yè)稅利增增長，只只有江西西和黑龍龍江稅利利下降。。工業(yè)企企業(yè)由于于產(chǎn)量和和調(diào)撥量量下降，，實現(xiàn)稅稅利2007.21億元，同同比減少52.27億元，減幅2.54%。一季度行行業(yè)經(jīng)濟濟運行主主要趨勢勢特點當(dāng)前經(jīng)濟濟運行仍仍存在一一定問題題和矛盾盾市場運行行基礎(chǔ)不不夠牢固：卷煙價價格低位位徘徊，，零售戶戶毛利率率只有6%，脆弱的的低位平平衡。非市場因因素影響響加大：上半年年省際間間交易比比重已低低于54%，地方保保護主義義有抬頭頭的趨勢。部分重點點品牌發(fā)發(fā)展趨弱弱：以三類類煙為主主的傳統(tǒng)優(yōu)勢大大品牌份額明顯下下降，競爭力減弱弱。工業(yè)企業(yè)業(yè)利潤下下降過快快：一季度卷煙工業(yè)企企業(yè)利潤降幅達7.85%，有6家工業(yè)公公司利潤潤同比降降幅超過過30%，最高下下降67%。品牌合作作生產(chǎn)落落實困難難：一季度度共完成成合作生生產(chǎn)產(chǎn)量量125.39萬箱，同同比減少少22.07萬箱，降降低14.97%。合作產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)同比下下降。工商庫存存仍處高高位：3月底，行行業(yè)工商商庫存（（含在途途）615.49萬箱，雖雖然同比比有所下下降，但但仍然連連續(xù)17個月超過過600萬箱。對2017年行業(yè)形形勢的基基本判斷斷從政策環(huán)環(huán)境看，，總體有有利是大大趨勢中央要求求2017年要形成成以新發(fā)發(fā)展理念念為指導(dǎo)導(dǎo)、以供供給側(cè)結(jié)結(jié)構(gòu)性改改革為主主線的政政策體系系，貫徹徹穩(wěn)中求進進工作總基基調(diào)，對對煙草行行業(yè)沒有有更大的的增長要要求，只只要求確確保“兩兩個過萬萬億”目目標實現(xiàn)現(xiàn)。今年年計劃煙草草上繳國國有資本本收益350億元，比比去年減減少20多億元，，計劃煙煙草上繳繳專項收收入也維維持去年年水平，，對行業(yè)業(yè)是一種種政策減減負。全國人大大法工委委經(jīng)過前前期的廣廣泛調(diào)研研后確定定，今年年的立法法規(guī)劃中中暫不考考慮煙草草立法，，這意味味著備受受關(guān)注的的《公共場所所控制吸吸煙條例例》在今年不不會頒布布執(zhí)行，，為煙草草行業(yè)今今年的穩(wěn)穩(wěn)定發(fā)展展創(chuàng)造了了有利條條件。財政部、、國家稅稅總也基基本確定定在今年年不實施卷卷煙消費費稅調(diào)整整，使行業(yè)業(yè)能繼續(xù)續(xù)消化提提稅順價價不利影影響。同同時將推進實施施煙葉稅稅法，將煙葉葉稅收按按一定比比例轉(zhuǎn)移移支付給給種煙鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、種種煙行政政村，以以此調(diào)動動煙農(nóng)和基層層政府的的種煙積極極性。對2017年行業(yè)形形勢的基基本判斷斷從行業(yè)預(yù)預(yù)期看，，稍緊平平衡是大大方向商業(yè)預(yù)期期謹慎2017年，全國國商業(yè)預(yù)預(yù)測銷量量僅4644.56萬箱，其中上上半年預(yù)預(yù)測銷量量僅2433萬箱，比2016年上半年年實際銷銷量減少少4萬箱。2017年上半年年集中交交易量大大幅銳減減2017年上半年年全國卷卷煙集中中交易量量2214.05萬箱，同比減減少279.96萬箱，下下降11.22%；比2016年上半年年實際銷銷量少222.5萬箱。成成交量水水平已回回退至2008年上半年年水平。。大多數(shù)省省份選擇擇穩(wěn)中求求進的微微增長策策略從各省級級商業(yè)企企業(yè)自定定的2017年任務(wù)目目標看，，總量4720萬箱，增加21萬箱，增增長0.45%。多數(shù)省省份在卷卷煙銷量量上基本本不作大大的增長長，目標標增幅一一般不超超過1%，稅利增增幅目標標一般不不超過3%，都把夯夯實發(fā)展展基礎(chǔ)作作為基本本導(dǎo)向。。對2017年行業(yè)形形勢的基基本判斷斷從產(chǎn)銷計計劃看，，減產(chǎn)穩(wěn)穩(wěn)銷是總總要求今年，國國家局按按照檔案案計劃5278萬箱的89.62%下達各企企業(yè)生產(chǎn)計劃劃4730萬箱，比去年年生產(chǎn)計計劃減少少超過200萬箱。有有11家企業(yè)計計劃有缺缺口，有有8家企業(yè)計計劃富余余。銷售計劃劃4730萬箱，相比2016年銷量，，有25個省份銷銷量需要要略有增增加，8個省份可可以略有有下降。。五類煙產(chǎn)銷計劃劃分別減減少55.4萬箱和42.4萬箱；合作生產(chǎn)產(chǎn)計劃維持持615萬箱。企業(yè)2017年生產(chǎn)計劃2016年實際產(chǎn)量計劃缺口合計4730.04710.819.2云南中煙759.1801.3-42.2湖南中煙345.3365.7-20.4江蘇中煙191.8204.5-12.7浙江中煙170.8176.9-6.1廣東中煙221.5233.6-12.1中煙實業(yè)439.9453.1-13.2上海煙草244.9252.6-7.7廣西中煙142.5147.6-5.1陜西中煙167.3172.2-4.9江西中煙124.6129.2-4.6山東中煙255.8256.7-0.9貴州中煙233.7232.01.7河北中煙156.8152.74.1湖北中煙252.7243.59.2河南中煙311.5301.510.0福建中煙177.0166.011.0重慶中煙113.388.125.2安徽中煙241.3200.041.3四川中煙180.2133.646.6省份2017年銷售計劃2016年實際銷量比較省份2017年銷售計劃2016年實際銷量比較合計4730469930.80遼寧130.2128.51.74廣東353355.9-2.93江西129.51254.51山東317.53125.46重慶116.71142.65河南302.6298.14.52黑龍江110.71100.69江蘇270.52700.46內(nèi)蒙古106.51051.51湖南254253.50.52吉林90.389.281.02浙江240240.8-0.81甘肅8787.01-0.01四川2422392.98北京8180.950.05河北238235.52.54上海8080.43-0.43湖北179.4176.72.69新疆72.771.381.32安徽1781761.99深圳5454.12-0.12云南174.8174.40.37天津54.253.990.21福建164165.5-1.50海南44440.00廣西155155.2-0.16大連25.825.420.38貴州145.5146.4-0.93寧夏24.524.40.10陜西145.3145.10.21青海21.521.30.20山西130.8129.41.39西藏1110.810.19對2017年行業(yè)形形勢的基基本判斷斷從目標任任務(wù)看，，結(jié)構(gòu)提提升是著著力點國家局確確定2017年行業(yè)經(jīng)經(jīng)濟運行行的主要要預(yù)期目目標為：：烤煙收收購計劃劃4100萬擔(dān)，卷卷煙生產(chǎn)計劃劃4730萬箱，卷煙批批發(fā)銷售計劃劃4730萬箱，實現(xiàn)稅利總額額11000億元。此外，，還提出出了卷煙煙單箱結(jié)結(jié)構(gòu)提高高1000元左右，，社會庫庫存力爭爭在408萬箱基礎(chǔ)礎(chǔ)上再壓壓縮80萬箱等目目標。如果2017年卷煙銷銷量只能能達到4730萬箱左右右，則行行業(yè)要實實現(xiàn)11000億元的稅稅利卷煙煙單箱稅利利必須達達到2.35萬元，即比2016年的單箱箱稅利水水平需要要提升2%、同比增增加450元以上，，推算2017年全國卷卷煙單箱批發(fā)發(fā)均價須須達到3.05萬元以上上，需要比比2016年增加1200-1300元。穩(wěn)產(chǎn)銷、提結(jié)構(gòu)、降庫存、增稅利將是2017年行業(yè)經(jīng)濟運運行工作的主主線。行業(yè)經(jīng)濟運行行調(diào)控的主要要措施爭創(chuàng)六個新作作為，全面深深化九項改革革爭創(chuàng)經(jīng)濟運行行調(diào)控的新作作為爭創(chuàng)煙葉提質(zhì)質(zhì)增效的新作作為爭創(chuàng)專賣管理理監(jiān)督的新作作為爭創(chuàng)創(chuàng)新驅(qū)動動發(fā)展的新作作為爭創(chuàng)全面深化化改革的新作作為爭創(chuàng)全面從嚴嚴治黨的新作作為加強和改進黨黨對國有企業(yè)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)深化公司制改改革深化資源配置置方式改革深化行政審批批制度改革深化卷煙營銷銷市場化取向向改革深化市場監(jiān)管管改革繼續(xù)深化新型型煙草制品創(chuàng)創(chuàng)新改革深化激勵約束束機制改革深化“走出去去”發(fā)展配套套體系改革行業(yè)經(jīng)濟運行調(diào)調(diào)控的主要措措施堅定不移穩(wěn)產(chǎn)產(chǎn)銷穩(wěn)定卷煙產(chǎn)量量安排卷煙產(chǎn)量4730萬箱，對年度生產(chǎn)產(chǎn)計劃基數(shù)和和實際產(chǎn)量進進行分開管理理。在計劃基數(shù)內(nèi)內(nèi)統(tǒng)一調(diào)控年年度產(chǎn)量，做做到“三個傾傾斜”：向工工業(yè)稅利增長長企業(yè)傾斜、、向暢銷重點點品牌傾斜、、向老少邊窮窮地區(qū)煙廠傾傾斜。穩(wěn)定合作生產(chǎn)產(chǎn)下達合作生產(chǎn)計劃劃615萬箱，比去年略微微減少。合作作生產(chǎn)結(jié)構(gòu)要要與近三年的的加權(quán)平均值值基本持平。。穩(wěn)定卷煙銷量量銷量4730萬箱是底線。要把把增加適銷貨貨源供給作為為穩(wěn)銷量的重重要手段，突突出解決供非非所求的矛盾盾，有效避免免適銷貨源脫脫銷斷檔，努努力減少貨源源錯配造成的的銷量隱性損損失?！胺€(wěn)高高端、、擴中中端、、調(diào)低低端””，，“穩(wěn)穩(wěn)信心心、穩(wěn)穩(wěn)預(yù)期期、穩(wěn)穩(wěn)價格格”。。行業(yè)經(jīng)濟濟運行行調(diào)控控的主主要措措施堅定不不移提提結(jié)構(gòu)構(gòu)穩(wěn)定提提升品品牌結(jié)結(jié)構(gòu)全行業(yè)業(yè)卷煙煙單箱結(jié)結(jié)構(gòu)提提高1000元左右是是底線線。分分類指指導(dǎo)，，推進進中高高結(jié)構(gòu)構(gòu)規(guī)格格比重重不斷斷提升升，非非重點點品牌牌原則則上不不再增增加新新的規(guī)規(guī)格，，原則則上不不再增增加新新的品品牌，，新產(chǎn)產(chǎn)品定定價要要高于于該品品牌對對應(yīng)價價類中中骨干干規(guī)格格的價價格。。穩(wěn)定提提升品品類結(jié)結(jié)構(gòu)細支煙煙、爆爆珠煙煙、短短支煙煙等，引引導(dǎo)其其穩(wěn)步步向一一類卷卷煙、、向高高端高高價位位卷煙煙轉(zhuǎn)移移和拓拓展。。細支支煙、、爆珠珠煙新新品零零售指指導(dǎo)價價要定定位在在250元/條以上上；短短支煙煙新品品必須須為一一類卷卷煙。。穩(wěn)定提提升產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)結(jié)構(gòu)準確把把握卷卷煙結(jié)結(jié)構(gòu)從從高端端拉動動變?yōu)闉檎w上上移的趨勢勢，推推動三三類煙煙以下下結(jié)構(gòu)構(gòu)梯次次上移移。重點加加強中中高價價位成成熟產(chǎn)產(chǎn)品的的市場場維護護，夯夯實普普一類類和二二類卷卷煙的的消費費基礎(chǔ)礎(chǔ)，促促進結(jié)結(jié)構(gòu)整整體上上移。。行業(yè)經(jīng)濟濟運行行調(diào)控控的主主要措措施堅定不不移降降庫存存堅決削削減庫庫存存存量在去年年末408萬箱的的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，，爭取取再壓壓縮社社會庫庫存80萬箱左右。。堅決遏遏制庫庫存增增量果斷實實行限限產(chǎn)限限調(diào)限限供、、停產(chǎn)產(chǎn)停調(diào)調(diào)停供供等調(diào)調(diào)控措措施，，切實實防止止將不不適銷銷貨源源簡單單推向向市場場。合理調(diào)調(diào)整庫庫存布布局堅持把把調(diào)整整高結(jié)結(jié)構(gòu)煙煙庫存存水平平作為為調(diào)整整庫存存布局局的重重點，，堅持持把大大戶庫庫存作作為壓壓縮社社會庫庫存的的重點點。探索推推進供應(yīng)商商管理理庫存存模式式，所有有工業(yè)業(yè)企業(yè)業(yè)要面面向試試點單單位廣廣泛開開展網(wǎng)網(wǎng)上配配貨，，不斷斷優(yōu)化化庫存存結(jié)構(gòu)構(gòu)。行業(yè)經(jīng)濟濟運行行調(diào)控控的主主要措措施千方百百計增增稅利利做大做做強卷卷煙品品牌靠品牌牌優(yōu)化化資源源配置置、靠靠品牌牌促進進效益益提升升、靠靠品牌牌帶動動行業(yè)業(yè)發(fā)展展。重點品品牌在進退退機制制上““一牌牌一策策”，，寬嚴嚴并舉舉，精精準扶扶持；；非重點點品牌牌原則上上不再再增加加新的的規(guī)格格；原原則上上不再再增加加新的的品牌牌；新產(chǎn)產(chǎn)品品定價價要要高高于于該該品品牌牌對對應(yīng)應(yīng)價價類類中中骨骨干干規(guī)規(guī)格格的的價價格格。。產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈鏈條條協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)發(fā)發(fā)展展努力力挖挖掘掘煙煙葉葉生生產(chǎn)產(chǎn)、、煙煙機機、、絲絲束束、、輔輔料料等等配配套套產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)和和多多元元化化的的稅稅利利潛潛力力。。深化化精精益益管管理理推進進信信息息化化、、行行業(yè)業(yè)云云和和大大數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)平平臺臺等等重重點點工工程程建建設(shè)設(shè)，，落落實實國國家家““互互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)+””行動動計計劃劃各各項項要要求求，，全全面面提提升升煙煙草草產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)與與新新技技術(shù)術(shù)融融合合發(fā)發(fā)展展水水平平。。持持續(xù)續(xù)深深化化精精益益管管理理，，2017年實實現(xiàn)現(xiàn)降本本增增效效40億元元。行業(yè)經(jīng)經(jīng)濟濟運運行行調(diào)調(diào)控控的的主主要要措措施施經(jīng)濟濟運運行行指指標標季季度度排排名名通通報報經(jīng)營效益商業(yè)稅利(億元)工業(yè)稅利(億元)排名累計±量±%進度排名累計±量±%進度卷煙銷售

銷售額(億元)銷量(萬箱)單箱銷售額(萬元)排名累計±%累計±量±%計劃進度累計±量專賣管理打假打私(萬支)真煙非法流通（萬支）排名累計±%排名凈外流量±%經(jīng)濟濟效效益益綜綜合合考考慮慮稅稅利利指指標標增增幅幅和和完完成成進進度度進進行行排排名名，，省省級級局局（（公公司司））通通報報表表揚揚前前6名、、點點名名后后3名單單位位，，省省級級工工業(yè)業(yè)公公司司通通報報表表揚揚前前6名、、點點名名后后2名單單位。。卷煙煙銷銷售售綜綜合合考考慮慮銷銷售售收收入入指指標標增增幅幅和和卷卷煙煙銷銷量量指指標標完完成成進進度度進進行行排排名名，，通通報報表表揚揚銷銷售售收收入入增增幅幅前前6名單位、點點名銷量進進度低于全全國平均水水平的單位位中銷售收收入增幅后后3名。專賣管理通通報表揚查查獲假煙、、走私煙數(shù)數(shù)量前6名單位、點點名外流卷卷煙數(shù)量排排名前10的單位中同同比增幅前前3名。對連續(xù)兩次次列后單位位進行約談?wù)?！一季度江蘇真煙煙外流1790萬支，增長570.45%，外流量全全國第二，，增幅全國國最高，被被點名。行業(yè)經(jīng)濟運行行調(diào)控的主主要措施深化市場化化取向改革革適度擴大改改革試點范范圍各省份可自自主確定部部分地市級級公司參與與試點，到到2017年底，各省省級公司參參與改革的的地市級公公司數(shù)量不不低于50%，全面應(yīng)用用省級卷煙煙營銷平臺臺的地市級級公司數(shù)量量不低于50%。推進以品牌牌為核心的的資源配置置方式改革革探索建立以以市場競爭爭為主要方方式的重點點品牌目錄錄產(chǎn)生機制制，調(diào)整優(yōu)優(yōu)化行業(yè)重重點品牌評評價標準，，建立傾斜性的資資源配置規(guī)規(guī)則，充分鼓勵勵符合市場場需求、能能夠帶動行行業(yè)經(jīng)濟增增長的強勢勢品牌發(fā)展展。穩(wěn)步推進商商業(yè)流通體體制改革在商業(yè)環(huán)節(jié)節(jié)引入適度度競爭機制制，即專賣賣屬地管理理，省內(nèi)營銷跨地市市競爭，在一個省省的范圍內(nèi)內(nèi)突破以地地市級為單單位的區(qū)域域市場壟斷斷，支持零零售客戶從從多家地市市級煙草公公司中自主主選擇卷煙煙批發(fā)商。。2017年行業(yè)經(jīng)濟濟運行調(diào)控控的主要措措施嚴管大戶賣賣煙行為國家局印發(fā)發(fā)在全行業(yè)業(yè)開展依法法嚴管違法法違規(guī)賣煙煙大戶專項項行動方案案，決定從從4月至12月，嚴厲打打擊“二次批發(fā)、、左右價格格、擾亂市市場”等違法違違規(guī)經(jīng)營活活動，以及及行業(yè)內(nèi)部部“主觀故意、、組織參與與、內(nèi)外勾勾結(jié)”問題。。專賣部門要要查明違法法違規(guī)賣煙煙大戶身份份和卷煙經(jīng)經(jīng)營及外流流情況；內(nèi)內(nèi)管部門要要查明外流流卷煙所涉涉及內(nèi)部違違規(guī)經(jīng)營的的情況；營營銷部門要要查明外流流卷煙貨源源組織和供供應(yīng)的有關(guān)關(guān)情況。此外，專賣賣管理中還還要重點開開展互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)及物流寄寄遞環(huán)節(jié)打打假打私專專項行動，，以及有效效遏制出口口卷煙和境境外生產(chǎn)卷卷煙回流問問題。PART2當(dāng)前行業(yè)品品牌市場競競爭態(tài)勢當(dāng)前行業(yè)品牌牌競爭格局局一類煙品牌競爭格局局及特點500元/條以上高端端高價位卷卷煙“馬太太效應(yīng)”突突出當(dāng)前行業(yè)品牌牌競爭格局局500元/條以下一類類煙“逆向向發(fā)展”格格局明顯當(dāng)前行業(yè)品牌牌競爭格局局二類煙品牌競爭爭格局及特特點利群和南京品品牌發(fā)展?fàn)顮顟B(tài)有較大大反差，南南京品牌競競爭優(yōu)勢明明顯.區(qū)域性品牌牌普遍實現(xiàn)現(xiàn)銷量增長長，但部分分品牌增長長質(zhì)量不高高大部分品牌牌銷量增長長集中在批批發(fā)價130元/條以下的低低結(jié)構(gòu)二類類煙大部分品牌牌銷量增長長集中在省省內(nèi)市場當(dāng)前行業(yè)品牌牌競爭格局局三類煙品牌競爭爭格局及特特點大品牌銷售狀狀態(tài)集體回回升，但受受關(guān)鍵市場場影響較大結(jié)構(gòu)提升和和省內(nèi)驅(qū)動動成為部分分區(qū)域性品品牌發(fā)展的的主要動力力減量集中于于云南、廣廣西、河南南減量集中于于云南、貴貴州、黑龍龍江減量集中于于江西、湖湖南、廣西西減量集中于于湖南、江江西2017年主要工業(yè)業(yè)企業(yè)的發(fā)發(fā)展策略云南中煙發(fā)展目標實現(xiàn)“兩個不低于于、一個持持平”，即：全全國市場份份額不低于于20%；稅利增幅幅不低于行行業(yè)工業(yè)企企業(yè)平均；；工業(yè)總產(chǎn)產(chǎn)值與上年年持平。品牌市場規(guī)規(guī)模目標950萬箱左右，其中中，玉溪126萬箱，云煙煙352萬箱，紅塔塔山265萬箱，紅河河100萬箱，比2016年均有調(diào)低低。重點工作提結(jié)構(gòu)：按照穩(wěn)高高端、擴中中端、減低低端思路，，全力提升升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)，力爭一一類煙商業(yè)業(yè)銷量203萬箱，二類類煙商業(yè)銷銷量25萬箱，三類類煙商業(yè)銷銷量590萬箱。穩(wěn)規(guī)模：重點發(fā)揮揮三類煙的的“銷量穩(wěn)穩(wěn)壓器”作作用，促進“低轉(zhuǎn)三三，普三轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)高三”，，將部分三三類煙老產(chǎn)產(chǎn)品改造后后市場復(fù)投投。2017年主要工業(yè)業(yè)企業(yè)的發(fā)發(fā)展策略育新品：推出云煙煙、玉溪、、紅塔山200元整數(shù)價位位新產(chǎn)品，，培育一類類煙新增長長點；開發(fā)發(fā)推出高二二類、高三三類煙新品品，促進高高三類煙““揚長”，，二類煙““補短”；；重點發(fā)力力200-300元價位新品品類。推進三大轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型：終端營銷銷向應(yīng)用轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型，網(wǎng)絡(luò)絡(luò)營銷向二二維碼、微微信、大數(shù)數(shù)據(jù)營銷轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型，口碑碑營銷向““云香”傳傳播轉(zhuǎn)型。。調(diào)整合作生生產(chǎn)模式：推進以““品牌共享享”方式開開展合作生生產(chǎn)，將合合作生產(chǎn)規(guī)規(guī)模從214萬箱壓縮到到180萬箱左右，，提升結(jié)構(gòu)構(gòu)和效益。。推進多元化化發(fā)展：重點做好好紅塔銀行行的發(fā)展，，穩(wěn)定金融融企業(yè)經(jīng)濟濟效益，通通過合和集集團組建云云南合和通通用航空產(chǎn)產(chǎn)業(yè)股份有有限公司。。450元200元140元220元500元2017年主要工業(yè)業(yè)企業(yè)的發(fā)發(fā)展策略上海煙草集集團發(fā)展目標堅持品牌保狀態(tài)態(tài)，堅持企業(yè)練內(nèi)功功，不斷增強強集團整體體競爭實力力。深化““1+3”品牌的新內(nèi)內(nèi)涵，努力力從單一的的中華品牌牌市場布局局，轉(zhuǎn)變?yōu)闉楦叨思喝?、中端轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型和打造造新型煙草草制品新優(yōu)優(yōu)勢的整體體布局。重點工作確立“1+3”發(fā)展新目標標：“十三五””末，中華華產(chǎn)銷規(guī)模模達到180萬箱，銷售收入入1800億元；高端集群品品牌占行業(yè)批發(fā)發(fā)價600元/條以上的市市場份額達達到10%左右，熊貓貓力爭超過過0.5萬箱，中華華高端規(guī)格格1萬箱以上，，恒大牌高高端規(guī)格1萬箱。中端升級品品牌（中南海、、紅雙喜、、牡丹、鳳鳳凰）產(chǎn)銷銷量保持在在110萬箱左右。。形成若干干技術(shù)領(lǐng)先先、消費者者喜愛、有有鮮明中式式特色的電子煙、加熱不燃燃燒煙草制制品、口含含煙產(chǎn)品系系列。2017年主要工業(yè)業(yè)企業(yè)的發(fā)發(fā)展策略構(gòu)建品牌多多元支撐的的發(fā)展格局局：大力發(fā)展展牡丹、恒恒大、鳳凰凰、熊貓等等新興品牌牌，努力填填補中華之之外的300-400元/條和700元/條以上產(chǎn)品品線，構(gòu)建建多元發(fā)展展支撐格局局。大力培育護護衛(wèi)型新產(chǎn)產(chǎn)品1200箱熊貓（硬經(jīng)典）1300箱中華（金中支）8000箱牡丹（軟藍）6500箱中華（全開式）1.3萬箱鳳凰（細支）5.2萬箱大前門（短支）1000箱雙喜（百年紅）20017年新品銷量量目標2017年主要工業(yè)業(yè)企業(yè)的發(fā)發(fā)展策略湖南中煙發(fā)展展目目標標確保市市場份份額額達達到到10%，同同比比提提升升0.32個百百分分點點；；芙蓉蓉王王占一一類類煙煙市市場場份份額額同同比比提提升升0.15個百百分分點點，，芙芙蓉蓉王王高高端端商商業(yè)業(yè)銷銷量量13萬箱箱以以上上；；和天天下下占高高價價位位卷卷煙煙市市場場份份額額同同比比提提升升0.32個百百分分點點，，和和天天下下商商業(yè)業(yè)銷銷量量超超過過主主要要競競爭爭品品牌牌平平均均增增量量、、平平均均增增幅幅；；白沙沙二類類煙煙商商業(yè)業(yè)銷銷量量4萬箱箱以以上上；；實實現(xiàn)現(xiàn)稅稅利利增增幅幅優(yōu)優(yōu)于于全全國國卷卷煙煙工工業(yè)業(yè)平平均均水水平平。。重點點工工作作芙蓉蓉王王高高端端突突破破：以以細細支支煙煙、、短短支支煙煙、、爆爆珠珠煙煙為為突突破破口口，，帶帶動動芙芙蓉蓉王王高高端端系系列列產(chǎn)產(chǎn)銷銷量量企企穩(wěn)穩(wěn)回回升升。。芙蓉蓉王王（（硬硬紅紅帶帶））零售售300元芙蓉蓉王王（（硬硬紅紅帶帶細細支支））零售售350元芙蓉蓉王王（（硬硬藍藍閃閃））零售售500元芙蓉蓉王王（（硬硬閃閃帶帶））零售售380元芙蓉蓉王王（（閃閃帶帶細細支支））零售售350元芙蓉蓉王王品品系系重重構(gòu)構(gòu)2017年主主要要工工業(yè)業(yè)企企業(yè)業(yè)的的發(fā)發(fā)展展策策略略白沙沙煙煙基基座座上上移移：實實現(xiàn)現(xiàn)白白沙沙二二類類煙煙穩(wěn)穩(wěn)步步上上量量，，加加快快研研發(fā)發(fā)五五包包裝裝等等異異型型包包裝裝產(chǎn)產(chǎn)品品，，力力爭爭在在10元、、15元、、30元檔檔打打造造出出幾幾個個物物超超所所值值的的新新爆爆款款。。和天天下下獨獨立立成成篇篇：加加快快實實現(xiàn)現(xiàn)和和天天下下部部分分規(guī)規(guī)格格產(chǎn)產(chǎn)品品化化，，堅堅持持““單單品品海海量量，，多多品品微微量量””，，形形成成在在銷銷產(chǎn)產(chǎn)品品、、影影子子產(chǎn)產(chǎn)品品、、儲儲備備產(chǎn)產(chǎn)品品““三三大大矩矩陣陣””。。白沙沙（（硬硬紅紅精精品品））零售售100元白沙沙（（硬硬精精品品三三代代））零售售150元白沙沙（（天天天天向向上上））零售售150元白沙沙升升級級換換代代2017年主主要要工工業(yè)業(yè)企企業(yè)業(yè)的的發(fā)發(fā)展展策策略略湖北北中中煙煙發(fā)展展目目標標卷煙銷銷售售269.5萬箱箱左左右右，，其其中黃鶴樓品牌銷銷售售183萬箱箱左左右右，紅金龍品牌銷銷售售86.5萬箱左左右，紅紅金龍龍“愛你”系列列產(chǎn)銷18.6萬箱左左右。。確保保公司司稅利利增長長位居居行業(yè)業(yè)第一一方陣陣。重點工工作實施““343”品牌牌規(guī)劃：3是指黃黃鶴樓、紅紅金龍、愛愛你三三者獨立立發(fā)展，4是指高價價位、、高端、中端、低檔檔四個個檔次次，3是指淡淡雅香香品類、雪雪雅香品品類、細細支煙三大大品規(guī)。在在高端端、普普一類類和二二類煙煙大力力實施施產(chǎn)品品的新新老更更替。聚焦優(yōu)優(yōu)勢求求發(fā)展展：黃鶴樓向向一類類煙聚聚焦，，紅金金龍向向細支支煙聚聚焦，，努力力開拓拓手卷卷雪茄茄、異異型煙煙等新新品。紅金金龍““愛你””系列2016年規(guī)格達到到5個，銷量14.5萬箱，覆覆蓋二二、三三類煙，今今后按按照副副品牌牌獨立立發(fā)展展?；就送顺銎菲放坪虾献魃a(chǎn)，，確立立自身身發(fā)展展導(dǎo)向向。2017年主要要工業(yè)業(yè)企業(yè)業(yè)的發(fā)發(fā)展策策略浙江中中煙發(fā)展目目標產(chǎn)銷總量量確保保335萬箱，，力爭爭340萬箱；；利群群銷量量確保保295萬箱，，力爭爭300萬箱，，品牌牌批發(fā)發(fā)市值值力爭爭1200億元以以上；；稅利利增長長確保保同比比持平平、力力爭增增長2%。重點工工作兩大升升級：圍繞“品品牌升升級””和““模式式升級級”，，堅持持以進進促穩(wěn)穩(wěn)，爭爭取更更加主主動，，爭取取份額額、銷銷量、、市值值三個個指標標再進進位。聚焦““三大大營銷銷指數(shù)數(shù)”：實現(xiàn)現(xiàn)價格、社社會存存銷比比、要要貨積積極性三大大營銷銷指數(shù)數(shù)更為全全面、、更為為實時時的應(yīng)應(yīng)用，重點推進進以周周進貨貨面和和戶均均進貨貨條數(shù)數(shù)提升升為核核心的的市場場基礎(chǔ)礎(chǔ)建設(shè)設(shè)，強強化““銷售售關(guān)注注到天天、策略略協(xié)同到周周”的的工作作機制。2017年主要要工業(yè)業(yè)企業(yè)業(yè)的發(fā)發(fā)展策策略開展兩兩大攻攻堅工工程：開展普一類類利群攻攻堅工工程和純高端利群夯夯基工工程，，采取取因地地制宜宜的策策略，，找準準工作作抓手手和著著力點點，加加大補補短力力度，，謀劃劃好卡卡位升升級的的兩大大臺階階。搶抓機機遇，，以進進促穩(wěn)穩(wěn)：打出出與競競爭對對手在在狀態(tài)態(tài)、趨趨勢、、后勁勁上的三個反反差，提升升爭先先進位位、機機動應(yīng)應(yīng)變、、揚長長補短短三大能能力，面上主推推發(fā)展展為主主，點上防范風(fēng)險，，銷售積極極往前前趕，，積極極爭取取增量量機會會，不不斷夯夯實終終端基基礎(chǔ)。做好兩兩大服服務(wù)：服務(wù)好商商業(yè)環(huán)環(huán)節(jié)，在跟進進需求、加快周周轉(zhuǎn)、調(diào)批平平衡、引導(dǎo)預(yù)預(yù)期上上做好好服務(wù)務(wù)。服務(wù)好消消費環(huán)環(huán)節(jié)，，探索索基于于互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)平平臺的的傳播播新方方式，加大對浙浙商等等消費費領(lǐng)袖袖的跟跟進力力度。2017年主要要工業(yè)業(yè)企業(yè)業(yè)的發(fā)發(fā)展策策略江蘇中中煙發(fā)展目目標“321”發(fā)展目目標——到2020年，卷卷煙規(guī)規(guī)模達達到300萬箱以以上，，其中中細支支煙翻翻兩番番達到到120萬箱以以上；；單箱箱銷售售收入入年均均增長長力爭爭2000元；蘇蘇煙、、南京京品牌牌實現(xiàn)現(xiàn)工商商稅利利合計計過1000億元。成為為高端端卷煙煙全國國領(lǐng)跑跑、細細支卷卷煙世世界領(lǐng)領(lǐng)先的的煙草草企業(yè)業(yè)。重點工工作穩(wěn)自產(chǎn)產(chǎn)、提提結(jié)