最佳訂單流程管理課件

訂單流程管理概述供應(yīng)鏈管理部流程優(yōu)化處訂單流程管理概述供應(yīng)鏈管理部流程優(yōu)化處第2頁目錄一、課程目的二、流程的基本概念三、集成供應(yīng)鏈流程框架介紹四、訂單履行流程體系五、訂單作業(yè)流程及重點業(yè)務(wù)介紹第2頁目錄一、課程目的第3頁課程目的了解流程的基本概念及相關(guān)知識了解公司集成供應(yīng)鏈流程框架體系了解訂單履行流程體系建設(shè)情況了解華為訂單產(chǎn)生和履行的全過程及相關(guān)重點業(yè)務(wù)第3頁課程目的了解流程的基本概念及相關(guān)知識第4頁目錄一、課程目的二、流程的基本概念三、集成供應(yīng)鏈流程框架介紹四、訂單履行流程體系五、訂單作業(yè)流程重點業(yè)務(wù)介紹第4頁目錄一、課程目的第5頁兩個重要的概念顧客？訂單？接受產(chǎn)品的組織或個人，如：消費者、委托人、最終使用者、零售商、受益者和采購方。即那些我們?yōu)橹鍪碌娜耍ò瓋?nèi)部客戶和外部客戶，如下一道工序就是我們的顧客）。一份來自顧客的請求。第5頁兩個重要的概念顧客？訂單？接受產(chǎn)品的組織或個人，一份來第6頁市場環(huán)境的變化要求我們更加關(guān)注客戶

過去

現(xiàn)在

競爭程度：溫和的激烈的變化速度和頻率：緩慢的不斷、快速的

顧客的要求：軟弱的高要求的企業(yè)關(guān)注的重點：以自己的方便來經(jīng)營業(yè)務(wù)

意味著企業(yè)必須關(guān)注自己為客戶創(chuàng)造價值的機制，即自身組織的價值創(chuàng)造機制。以顧客的方便來經(jīng)營業(yè)務(wù)第6頁市場環(huán)境的變化要求我們更加關(guān)注客戶過去第7頁顧客的需求是什么？容易（easy）：容易與你做生意（easytodobusinesswithyou）。便宜（cheap）：少花些錢來滿足我的訂單。正確（right）：是我想要的東西?？焖伲╢ast）：及時提供我所訂購的東西。第7頁顧客的需求是什么？容易（easy）：便宜（cheap）第8頁傳統(tǒng)的關(guān)注職能部門的管理方式無法有效滿足客戶需求市場部制造部物流部技術(shù)支援部部門墻緩慢錯誤昂貴死板部門間大量的非增值工作；各自孤立的目標(biāo)，存在職責(zé)的空白地帶；第8頁傳統(tǒng)的關(guān)注職能部門的管理方式無法有效滿足客戶需求市場部第9頁發(fā)現(xiàn)并關(guān)注流程,推進流程式管理，更好地為顧客服務(wù)處理合同

安排生產(chǎn)計劃采購物料發(fā)貨及運輸安裝調(diào)試終驗交割制造

開出發(fā)票催收貨款收訖貨款

把流程從職能組織的背后移到前面來第9頁發(fā)現(xiàn)并關(guān)注流程,推進流程式管理，更好地為顧客服務(wù)處理合第10頁什么是流程（process）？（Hammer）流程就是一組共同給客戶創(chuàng)造價值的相互關(guān)聯(lián)的活動進程，是企業(yè)價值創(chuàng)造的機制。流程的特點：共同給客戶創(chuàng)造價值；跨越了多個職能部門；是一組相互關(guān)聯(lián)的活動；那么什么是流程呢？流程需求輸入產(chǎn)品/服務(wù)輸出活動1活動2活動3第10頁什么是流程（process）？（Hammer）那么什第11頁什么是流程式管理？

為什么我要認真推IPD/ISC？我就是在擺脫企業(yè)對個人的依賴，使要做的事，從輸入到輸出，直接端到端，簡潔并控制有效地連通，盡可能地減少層級，使成本最低，效率最高。就這么簡單一句話。要把可以規(guī)范化的管理都變成扳鐵道道岔，使崗位操作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化。就像一條龍一樣，不管如何舞動，其身軀內(nèi)部的所有關(guān)節(jié)的相互關(guān)系都不會改變，龍頭就如Marketing，它不斷地追尋客戶需求，身體就隨龍頭不斷擺動，因為身體內(nèi)部所有的相互關(guān)系都不變化，使得管理簡單，成本低。我們一定要堅持IPD、ISC的流程化組織建設(shè)，活學(xué)活用好，堅決按流程來確定責(zé)任、權(quán)利，以及角色設(shè)計，逐步淡化功能組織的權(quán)威，這就是我們說的微觀的商業(yè)模型。引自：《總裁辦電子郵件：任總在2003年5月25日在管理培訓(xùn)班上的講話》第11頁什么是流程式管理？第12頁目錄一、課程目的二、流程的基本概念三、集成供應(yīng)鏈流程框架介紹四、訂單履行流程體系五、訂單作業(yè)流程重點業(yè)務(wù)介紹第12頁目錄一、課程目的第13頁什么是集成供應(yīng)鏈(ISC)

計劃制造交付采購制造交付采購制造交付采購采購交付華為公司供應(yīng)商客戶客戶的客戶供應(yīng)商的供應(yīng)商內(nèi)部或外部內(nèi)部或外部如今的競爭不再是單一企業(yè)之間的競爭，而是供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈之間的競爭

集成供應(yīng)鏈(IntegratedSupplyChain)是由相互間提供原材料、零部件、產(chǎn)品、服務(wù)的供應(yīng)商、廠家、分銷商、零售商、顧客組成的網(wǎng)絡(luò)。通過對供應(yīng)鏈中的信息流、物流和資金流進行重新設(shè)計、規(guī)劃和控制，來保證在正確的時間把正確的產(chǎn)品或服務(wù)送到正確的地方，從而提高客戶的滿意程度，縮小總的供應(yīng)鏈成本。第13頁什么是集成供應(yīng)鏈(ISC)計劃制造交付采購制造交第14頁為什么要對供應(yīng)鏈進行集成-ISC批量-庫存的權(quán)衡庫存-運輸成本的權(quán)衡提前期-運輸成本的權(quán)衡產(chǎn)品多樣性-庫存的權(quán)衡成本-客戶服務(wù)的權(quán)衡

如果供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的目標(biāo)是互補的，就沒有必要去集成供應(yīng)鏈的管理，但是，供應(yīng)鏈不同環(huán)節(jié)的管理人員有不一致的目標(biāo)，例如.……

供應(yīng)鏈設(shè)計中會提到這些權(quán)衡，先進信息技術(shù)的利用可促進該領(lǐng)域的這項工作進展第14頁為什么要對供應(yīng)鏈進行集成-ISC批量-庫存的第15頁供應(yīng)鏈與功能領(lǐng)域KPI的確定——價值驅(qū)動功能層面5大流程KPI（40+10個）ISC層面KPI（5個）供應(yīng)鏈績效衡量

供應(yīng)鏈及各功能領(lǐng)域KPIs的確定將幫助鑒定問題產(chǎn)生的原因及相關(guān)的重要影響領(lǐng)域集成供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈可靠性資產(chǎn)利用供應(yīng)鏈柔性及響應(yīng)能力1.及時齊套發(fā)貨率

2.完美訂單履行率3.庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)/周轉(zhuǎn)率4.訂單履行提前期5.供應(yīng)鏈響應(yīng)周期

20個KPI11個KPI11個KPI功能優(yōu)秀10個KPI供應(yīng)鏈成本供應(yīng)鏈可靠性

-供應(yīng)鏈在正確的時間給正確的客戶提供正確的產(chǎn)品供應(yīng)鏈響應(yīng)性

-供應(yīng)鏈響應(yīng)客戶需求和為客戶提供產(chǎn)品的速度供應(yīng)鏈柔性

-供應(yīng)鏈為贏得或維持競爭優(yōu)勢而響應(yīng)市場變化的敏捷度供應(yīng)鏈成本

-供應(yīng)鏈運作相關(guān)成本資產(chǎn)利用

-管理資產(chǎn)以滿足需求的效果第15頁供應(yīng)鏈與功能領(lǐng)域KPI的確定——價值驅(qū)動功能層面I第16頁理論基礎(chǔ)：SupplyChainOperationsReference(SCOR)Model:供應(yīng)鏈運作參考模型SCOR模型是由SCC開發(fā)的一種標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈流程參考模型。Supply-ChainCouncil(SCC，供應(yīng)鏈學(xué)會),是一家獨立的、非贏利性質(zhì)的全球性公司。SCOR模型的目的是為了達成：一致的供應(yīng)鏈流程和術(shù)語一致的績效測量指標(biāo)SCOR包括5個主流程細節(jié)層次為3層按照MTS，MTO，ETO三種業(yè)務(wù)模型設(shè)計分成主流程/使能流程 每個流程定義包含測評指標(biāo)最佳實踐軟件特性，等PlanSourceMakeDeliverReturn第16頁理論基礎(chǔ)：SupplyChainOperatio第17頁ISC流程框架（Level0）

MAKE（制造）制造產(chǎn)品制造使能

ORDER（銷售）行銷產(chǎn)品

SOURCE（采購）采購產(chǎn)品采購使能

DELIVER（物流）交付產(chǎn)品交貨使能PLAN（計劃）制定供應(yīng)鏈計劃計劃使能

供應(yīng)商

客戶

RETURN（退貨）客戶退貨目前在ISC項目的范圍之外，但采購?fù)素浟鞒桃呀?jīng)包含進采購流程當(dāng)中。這是新近增加的領(lǐng)域ISC流程模型(第0層）覆蓋了第1層的6個主要流程領(lǐng)域（1個在項目范圍之外）第17頁ISC流程框架（Level0）MAKE（制造）第18頁在框架指導(dǎo)下,確定各大流程的運作模式并逐層細化以構(gòu)筑結(jié)構(gòu)化的流程體系主流程：

一級子流程：

二級子流程：

3業(yè)務(wù)框架業(yè)務(wù)流程操作指導(dǎo)及表格

MAKE（制造）制造產(chǎn)品制造使能

ORDER（銷售）行銷產(chǎn)品

SOURCE（采購）采購產(chǎn)品采購使能

DELIVER（物流）交付產(chǎn)品交貨使能PLAN（計劃）制定供應(yīng)鏈計劃計劃使能

供應(yīng)商

客戶

RETURN（退貨）這是新近增加的領(lǐng)域第18頁在框架指導(dǎo)下,確定各大流程的運作模式并逐層細化以構(gòu)筑第19頁預(yù)測S&OPMDSMPSMRPWIPPR供應(yīng)商客戶暫存庫原材料庫半成品庫成品庫

計劃倉儲物流外協(xié)廠規(guī)范性評審調(diào)度合同傳遞合同審計貨物管理制造儲運合同成套工勘預(yù)付款統(tǒng)籌合同接收特殊采購制定CCP訂單履行

接收任務(wù)令備料入庫裝配檢驗半成品制造采購香港庫房信息分流供應(yīng)鏈流程體系現(xiàn)狀圖第19頁預(yù)測S&OPMDSMPSMRPWIPPR供客暫存庫原第20頁目錄一、課程目的二、流程的基本概念三、集成供應(yīng)鏈流程框架介紹四、訂單履行流程體系五、訂單作業(yè)流程重點業(yè)務(wù)介紹第20頁目錄一、課程目的第21頁計劃供應(yīng)商外協(xié)廠預(yù)測S&OPMDSMPSMRPWIPPR客戶采購暫存庫原材料庫半成品庫成品庫規(guī)范性評審制定分料計劃下工勘通知單信息登錄合同傳遞規(guī)范性審核下達定單排序匹配制定CCDP貨物管理處理訂單備料裝配POC匹配預(yù)留調(diào)測檢驗審批入庫理貨檢驗包裝發(fā)運半成品制造

倉儲物流測算利潤符合性審計翻譯錄入合同傳遞工勘預(yù)付款統(tǒng)籌合同接收特殊采購制定CCP定單審核規(guī)范性評審合同審計合同成套偖運制造統(tǒng)籌調(diào)度訂單履行

供應(yīng)鏈流程體系－－訂單履行業(yè)務(wù)第21頁計劃供外預(yù)測S&OPMDSMPSMRPWIPPR客采第22頁訂單履行業(yè)務(wù)范圍

計劃合同簽訂規(guī)范審核合同簽訂合同處理CCP計劃合同接收特殊采購合同審計合同成套生產(chǎn)制造生產(chǎn)準(zhǔn)備整機檢驗安裝調(diào)測生產(chǎn)制造儲運理貨包裝發(fā)貨檢驗發(fā)貨貨物接收儲運工程安裝工程安裝統(tǒng)籌

調(diào)度

倉儲、物流支撐類：逆向物流、機加工、流程優(yōu)化、審計稽查、質(zhì)量、IQC、工藝、招聘、考評第22頁訂單履行業(yè)務(wù)范圍計劃合同簽訂規(guī)范審核合同簽第23頁層次圖例注釋訂單履行流程優(yōu)化范圍ISC輸出描述1高層(PerformanceLevel)在層次1定義了訂單履行流程的范圍和主要業(yè)務(wù)內(nèi)容設(shè)置主要競爭績效指標(biāo)2框架層

(ProcessCategories)在層次2公司的訂單履行流程由若干主要流程構(gòu)成公司的運作策略是通過選用不同的流程來組合來實現(xiàn)的3主流程

(Processes)

在層次3細化訂單運作策略定義了公司在選擇市場上競爭成功的能力，包括：流程主要活動定義主要活動的輸入/輸出流程的績效指標(biāo)主要活動的關(guān)系支持性的IT工具4操作級流程(ProcessElements)在層次4公司進行訂單管理的詳細活動定義詳細活動以獲得競爭優(yōu)勢適應(yīng)變化的商業(yè)條件product/marketpromotions生產(chǎn)計劃marketanalysisplansandbudgetspatentapplicationmaterialselectionforecasts(material/partsandtiming)equipmentneededforproductionproductimprovements,futureproductneeds生產(chǎn)設(shè)計文件、生產(chǎn)方式,、BOM、軟件產(chǎn)品改進maintenanceplanmaintenanceproblemsummaryandproductfeaturerequests生產(chǎn)/訂單的月度銷售預(yù)測ordersalesinvoiceinvoicedetailsproductpricing成品customerenquiries,problemnotification,complaintsdefectivepartsmaintenancematerialrequirementspartsforrepair/refurbishing分銷的成品市場預(yù)測生產(chǎn)物料需求成品、維修/升級部件生產(chǎn)物料顧客詳細訂單生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)產(chǎn)品交付/安裝收款pricing產(chǎn)品行銷計劃和監(jiān)控業(yè)務(wù)制造采購物料付款提供郵寄銷售顧客支持開發(fā)產(chǎn)品物料和產(chǎn)品儲運維修產(chǎn)品設(shè)備生產(chǎn)計劃產(chǎn)品銷售半成品、終端生產(chǎn)制造合同處理合同處理整機生產(chǎn)制造整機生產(chǎn)制造儲運儲運工程安裝工程安裝二次開發(fā)預(yù)測MDSMPS計劃信息MTS合同簽訂合同簽訂ATOETO顧客需求采購合同簽定

合同處理整機生產(chǎn)制造儲運工程安裝MTS半成品分析顧客需求訂單運作主流程--ATO（Pocketcard版）貨務(wù)人員合同驗收工程師銷售人員預(yù)付款工程師合同審計工程師角色\階段合同簽定合同處理生產(chǎn)制造儲運工程安裝電信設(shè)計與方案審核電信設(shè)計工程師技術(shù)談判/商務(wù)談判技術(shù)支持工程師工程勘測參與工程服務(wù)談判訂單管理工程師各級合同評審審批人員技術(shù)、商務(wù)及工程服務(wù)評審簽訂合同接收合同及工程勘測/設(shè)計規(guī)范性評審/傳遞合同特殊采購計劃工程師CCP計劃員接收合同預(yù)付款追付特殊采購制定CCP合同成套工程師合同審計合同成套下單調(diào)度工程師制造人員定單匹配組織生產(chǎn)裝配/調(diào)測合同驗收入庫/理貨發(fā)貨并關(guān)閉訂單工程準(zhǔn)備貨物驗收工程安裝設(shè)備驗收監(jiān)控生產(chǎn)檢驗訂單履行流程的層次關(guān)系第23頁層次圖例注釋訂單履行流程優(yōu)化范圍ISC輸出描述1高層第24頁過渡流程概覽示意圖(試點辦事處)創(chuàng)建合同小簽ATO成套ENTER+SCHEDULE工勘/預(yù)付款POC下單OSP二次拆分CCDP裝配、總測預(yù)留、審批入庫發(fā)貨ERP定義發(fā)運集正式簽定/反簽辦事處BOOK特采計劃工勘計劃第24頁過渡流程概覽示意圖(試點辦事處)創(chuàng)建合同小簽ATO成第25頁過渡流程概覽示意圖（非試點辦事處）創(chuàng)建合同小簽ATO成套ENTER+SCHEDULE工勘/預(yù)付款POC下單OSP二次拆分CCDP裝配、總測預(yù)留、審批入庫發(fā)貨ERP定義發(fā)運集正式簽定/反簽辦事處BOOK工勘計劃ASMSCCP保留詳細流程見：第25頁過渡流程概覽示意圖（非試點辦事處）創(chuàng)建合同小簽ATO第26頁使能流程訂單履行流程使能流程訂單更改流程特采處理流程電源配線架處理流程特殊POC處理流程替代發(fā)貨流程欠料發(fā)貨流程第26頁使能流程訂單履行流程使能流程訂特電特替欠第27頁訂單履行使能流程（1）-訂單更改訂單更改的來源：合同更改申請工勘更改申請（工作聯(lián)絡(luò)單）訂單更改申請（欠料替代、停產(chǎn)替代、成套錯誤、二次成套等）ECO訂單更改的類型：合同條款訂單欄目發(fā)運集（發(fā)運時間、發(fā)運地點、發(fā)運方式）備注信息訂單更改的業(yè)務(wù)規(guī)則提出更改申請—審核—更改ERP數(shù)據(jù)—業(yè)務(wù)處理，按照目前電子流形式操作訂單BOOKED后發(fā)生的更改均要下達訂單更改通知單訂單BOOK后20分鐘內(nèi)被HOLD，訂單更改不需要下達訂單更改通知單通過OSP系統(tǒng)建立更改內(nèi)容與TASKORDER之間的關(guān)聯(lián)，并與電子流更改內(nèi)容核對。BOOKED后發(fā)生的發(fā)運時間、發(fā)運方式更改，由計調(diào)人員在ERP中調(diào)整。第27頁訂單履行使能流程（1）-訂單更改訂單更改的來源：第28頁訂單履行使能流程（2）-特殊物料采購步驟AS-IS過渡和TO-BE1提需求特殊采購計劃員閱讀合同獲取無編碼物料信息創(chuàng)建合同之初，銷售員對無編碼物料填寫申請需求2確認信息特殊采購計劃員特殊采購計劃員3填寫申請商務(wù)配件類由特采申請9904類由TQC申請與產(chǎn)品強相關(guān)由中研申請商務(wù)配件、9904類由特采申請，其中TQC對9904類編碼參數(shù)完備性負責(zé)；與產(chǎn)品強相關(guān)由中研申請4監(jiān)控進度特殊采購計劃員特殊采購計劃員編碼申請：步驟AS-IS過渡和TO-BE1獲取需求閱讀合同獲取特殊采購物料信息技術(shù)評審后，通過投標(biāo)電子流中的電子報價單獲取特殊采購物料需求，記錄并將采購周期提供計劃員調(diào)整ATPCHECK；小簽后，F(xiàn)P抓取訂單數(shù)據(jù)排產(chǎn)，并提供建議PR回寫ERP；2下達PR根據(jù)合同文本要求直接下達特殊采購PR特殊采購計劃員從ERP中根據(jù)計劃員屬性獲取特殊物料采購需求；結(jié)合訂單備注與建議采購PR，下達特殊物料采購PR

獲取需求，下達PR：第28頁訂單履行使能流程（2）-特殊物料采購步驟AS-IS第29頁訂單履行使能流程（3）-艾默生/華電合同處理業(yè)務(wù)規(guī)則:艾默生電源設(shè)備需求，走采購流程華電配線架需求通過反簽進行備貨艾默生電源、華電配線架單獨定義發(fā)運集小簽后，艾默生電源下達PR，華電配線架返簽訂單BOOK后，OSP按備貨部門提取需求過渡流程:小簽、簽定后合同管理員將訂單數(shù)據(jù)錄入OM，并對艾默生/華電部分需求按要求定義單獨的發(fā)運集（固定發(fā)運集）訂單BOOK后OSP二次拆分，艾默生/華電部分拆分為單獨小定單訂單處理人員對小訂單錄入備貨部門為艾默生/華電調(diào)度/計劃人員按備貨部門提取對需求應(yīng)數(shù)據(jù)，下達PR/反簽艾默生/華電按需求計劃備貨發(fā)貨華技發(fā)貨環(huán)節(jié)信息核銷第29頁訂單履行使能流程（3）-艾默生/華電合同處理業(yè)務(wù)規(guī)第30頁訂單履行使能流程（4）-替代發(fā)貨替代發(fā)貨替代發(fā)貨原則:1、訂單履行中發(fā)生的替代行為（除第二條情況），提出訂單更改申請，填寫《訂單更改申請單》（電子流），提交合同管理員。2、同編碼不同備注的替代更改（如長度不同的電纜），可由替代權(quán)簽人在領(lǐng)料單上簽字領(lǐng)料發(fā)貨。第30頁訂單履行使能流程（4）-替代發(fā)貨替代發(fā)貨第31頁訂單履行使能流程（5）-特殊POC保留前期通用的運作模式（包括流程、系統(tǒng)）流程：通過OSPII提取特殊POC數(shù)據(jù)（按定單TASKORDER提?。獙徍瞬⑻峤徊少彙逻_PO——PO到貨，庫房在OSP按定單維護到貨信息OSP的特殊物料處理模塊第31頁訂單履行使能流程（5）-特殊POC保留前期通用的運第32頁訂單履行使能流程（6）-欠料發(fā)貨整機完成預(yù)留完成入庫審批是否齊套允許不齊套發(fā)貨？欠發(fā)記錄包裝發(fā)貨揀料審批通過補發(fā)發(fā)運集欠料關(guān)閉操作目前在欠料發(fā)貨情況下，對發(fā)運集進行發(fā)貨確認，將導(dǎo)致欠料發(fā)貨的發(fā)運集信息丟失。特確定以下業(yè)務(wù)流程:市場財經(jīng)申請訂單更改通知欠發(fā)部分單獨定義發(fā)運集發(fā)運集關(guān)閉第32頁訂單履行使能流程（6）-欠料發(fā)貨整機完成預(yù)留完成入第33頁訂單履行使能流程（6）-欠料發(fā)貨－續(xù)信息核銷1、訂單存在SHIPSET欠料發(fā)貨，除非客戶同意部分發(fā)運即付款，否則發(fā)運集欠料發(fā)運的情況下，在ERP系統(tǒng)不做發(fā)貨確認（SHIPCONFIRM），但ERP系統(tǒng)會保持預(yù)留，對于預(yù)留的需求和供應(yīng)，不管訂單行是否實際發(fā)運，都不取到APS中；（不做發(fā)貨確認訂單需求仍掛在ERP系統(tǒng)，計劃需要識別）2、如果客戶同意欠料發(fā)運即付款，由市場財經(jīng)提出申請，CCP將欠發(fā)部分單獨定義發(fā)運集（SHIPSET），并通過訂單更改形式進行處理；3、如果強行關(guān)閉欠料發(fā)貨的發(fā)運集，欠發(fā)部分ERP系統(tǒng)會自動產(chǎn)生新的訂單行，訂單行上發(fā)運集為空；4、APS將每一發(fā)運集為空的訂單行當(dāng)成一個發(fā)運集（創(chuàng)建新的SHIPSET號），將需求取到APS中，同時作為數(shù)據(jù)錯誤進行預(yù)警，對責(zé)任人進行處罰。第33頁訂單履行使能流程（6）-欠料發(fā)貨－續(xù)信息核銷第34頁目錄一、課程目的二、流程的基本概念三、集成供應(yīng)鏈流程框架介紹四、訂單履行流程體系五、訂單作業(yè)流程重點業(yè)務(wù)介紹第34頁目錄一、課程目的第35頁訂單履行關(guān)鍵業(yè)務(wù)點介紹CCDP

提前制造

ATO與工勘分離發(fā)貨等通知處理

合同接收工勘/預(yù)付款統(tǒng)籌審計成套

CCP第35頁訂單履行關(guān)鍵業(yè)務(wù)點介紹CCDP合同接收第36頁合同接收試點辦事處：用NETSTAR報價的合同直接在辦事處成套，合同接收僅接收正式合同，合同傳回公司僅做存檔處理；不能處理的合同傳回公司，具體操作同“非試點辦事處”。非試點辦事處：小簽后接收小簽合同及合同信息表；正式簽訂后接收合同、合同累計配置變更信息及合同信息表。第36頁合同接收試點辦事處：用NETSTAR報價的合同直接在第37頁工勘/預(yù)付款統(tǒng)籌試點辦事處：由辦事處負責(zé)工勘計劃以及工勘、預(yù)付款完成情況的全程監(jiān)控。工勘信息錄入ASMS，預(yù)付款信息錄入ERP/CM模塊。預(yù)付款具備條件，則BOOK—BOOK＋HOLD；工勘具備條件，則RELEASEHOLD。非試點辦事處：工勘計劃由辦事處制定，工勘計劃由成套在公司錄入到ASMS。工勘、預(yù)付款由公司工勘/預(yù)付款統(tǒng)籌通過ASMS提取工勘、預(yù)付款信息進行監(jiān)控。預(yù)付款、工勘都滿足后，下傳合同給CCP。第37頁工勘/預(yù)付款統(tǒng)籌試點辦事處：由辦事處負責(zé)工勘計劃以及第38頁特采計劃試點辦事處：創(chuàng)建合同后，清單發(fā)回公司識別特采件并進行編碼申請，確定特采件的交貨期。非試點辦事處：同AS-IS第38頁特采計劃試點辦事處：創(chuàng)建合同后，清單發(fā)回公司識別特采第39頁合同審計試點辦事處：正式簽定合同后，直接在辦事處進行利潤測算、反簽等工作。所有與成套相關(guān)的業(yè)務(wù)都并入成套。所有與成套無關(guān)的業(yè)務(wù)（利潤審計、規(guī)范性審計）均采用事后抽檢的方式進行，不再納入訂單履行流程。非試點辦事處：所有與成套相關(guān)的業(yè)務(wù)都并入成套。所有與成套無關(guān)的業(yè)務(wù)（利潤審計、規(guī)范性審計）均采用事后抽檢的方式進行，不再納入訂單履行流程。規(guī)范性審核利潤測算符合性審計目的：保證簽訂的合同符合公司的銷售政策、制度和流程合同審計三步曲：第39頁合同審計試點辦事處：正式簽定合同后，直接在辦事處進行第40頁合同成套試點辦事處：對于NETSTAR報價合同，由辦事處直接下單，并定義發(fā)運集。對于不能處理的合同，傳回公司集中處理。非試點辦事處：在公司集中處理。工勘回來前，先進行ATO成套，OM訂單狀態(tài)為ENTER+SCHEDULE；工勘和預(yù)付款都到了之后，成套追加POC，并下單，OM訂單狀態(tài)為BOOK。對于工勘分批下單的訂單，先BOOK整個訂單，然后HOLD不發(fā)貨部分。電信設(shè)計、報價、合同簽訂及工程勘測定單生產(chǎn)與發(fā)運合同成套1、合同成套訂單運作管理的“過濾器”和“凈化器”

2、合同成套為訂單體系與營銷體系的銜接點成套職責(zé)之一：及時準(zhǔn)確地將合同翻譯為定單并對合同質(zhì)量進行審計合同成套處的基本責(zé)任之二：保證MRPII基本數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確ERP系統(tǒng)(OM)合同成套處第40頁合同成套試點辦事處：對于NETSTAR報價合同，由辦第41頁CCP試點辦事處：對于用NETSTAR報價的合同，辦事處直接下單并定義發(fā)運集；對于傳回公司的合同，由CCP計劃員制訂下單、備貨、發(fā)貨計劃（ASMS），并在OM中定義發(fā)運集。非試點辦事處：小簽合同先做成套計劃，正式合同做下單、生產(chǎn)、發(fā)貨計劃，發(fā)貨計劃體現(xiàn)為OM的發(fā)運集信息。第41頁CCP試點辦事處：對于用NETSTAR報價的合同，辦第42頁CCDP與調(diào)度業(yè)務(wù)所有OM已BOOK的訂單行，經(jīng)過二次拆分下載到OSP，形成定單（TASKORDER）。合同物料匹配與檢查在OSP進行操作。CCDP對匹配成功定單（TASKORDER）進行車間排產(chǎn)，CCDP計劃仍在OSP中手工制訂。預(yù)留按發(fā)運集齊套原則進行預(yù)留。預(yù)欠料處理仍在OSP進行.審批入庫按“訂單+DATE2+備貨部門”齊套發(fā)貨原則進行審批。欠料發(fā)貨的兩種處理辦法：第1種：把欠料部分重新單獨定義為一個發(fā)運集；第2種：審批欠料發(fā)貨，ERP不做訂單關(guān)閉，DMS和OSP記錄欠發(fā)信息。第42頁CCDP與調(diào)度業(yè)務(wù)所有OM已BOOK的訂單行，經(jīng)過二第43頁提前制造流程：二次評審啟動提前制造——11CP02分料與制造——正式訂單下單——配置核對與差異處理——任務(wù)令分料（從11CP02出庫）——發(fā)貨系統(tǒng)：ERP提示：今后流程中，因啟動APS，流程會稍有變化。第43頁提前制造第44頁ATO與工勘分離ATO與工勘分離：針對工勘結(jié)果對ATO配置沒有影響的合同，ATO部分錄入系統(tǒng)并適當(dāng)排產(chǎn)；工勘部分下單后一起發(fā)貨。提示：ATO與工勘分離的前提條件是：ATO不依賴工勘暫時不實施ATO與工勘分離。ATO與工勘分離的具體實施時間，在滿足前提條件下，還要看工勘計劃的準(zhǔn)確性情況而定。第44頁ATO與工勘分離ATO與工勘分離：第45頁發(fā)貨等通知合同業(yè)務(wù)處理發(fā)貨等通知合同類型：客戶自提代理商等發(fā)貨款廠驗海外合同公司技術(shù)/質(zhì)量問題、合同延遲發(fā)貨等業(yè)務(wù)運作關(guān)鍵點：客戶自提：貨運環(huán)節(jié)通過發(fā)運集來識別與控制代理商等發(fā)貨款：定單處理人員在OSP系統(tǒng)記錄廠驗：調(diào)度在生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制海外合同：按照海外合同模式控制公司技術(shù)/質(zhì)量問題、合同推遲發(fā)貨等：調(diào)度手工在OSP系統(tǒng)記錄要求成套在訂單欄目備注“客戶自提”、“代理商等發(fā)貨款”、“需廠驗”第45頁發(fā)貨等通知合同業(yè)務(wù)處理發(fā)貨等通知合同類型：第46頁Q&AWelcometoquestion第46頁Q&AWelcometoquestion第47頁

案例討論

訂單錄入為何需要如此長時間

8月17日，我司在某市小簽了150萬用戶上網(wǎng)項目的合同，這標(biāo)志著在該市接入服務(wù)器市場取得重大突破，對后續(xù)市場的拓展具有重大意義。因備貨周期從小簽之日算起，時間非常緊張，但成套時發(fā)現(xiàn)部分報價物料不明確。于是在8月22日成套人員要求研發(fā)人員確認合同報價中的九種物料，兩天后即24日又發(fā)現(xiàn)INTESS機柜的逆變器問題，但市場、中研卻都無法確認具體型號。后經(jīng)過多方努力，終于在8月28日完成了成套、下單，進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。對于備貨期如此緊張的重要合同，備貨過程是如此之困難，僅僅確認合同物料就花費了7天左右的時間，又如何能保證及時交貨？我們應(yīng)該好好思考其中存在的問題。第47頁案例討論第48頁

案例討論缺乏產(chǎn)品配置器的支持技術(shù)評審不全面，審核疏漏，沒有起到把關(guān)作用。研發(fā)人員未將BOM清單及時通知到成套部門，導(dǎo)致成套困難第48頁案例討論第49頁

案例討論在這個案例中，導(dǎo)致訂單錄入延遲，產(chǎn)品不能及時發(fā)貨的根本原因在于目前公司大多數(shù)產(chǎn)品缺乏一個支持銷售和訂單錄入工作的產(chǎn)品配置器。ISC項目在關(guān)注階段發(fā)現(xiàn)華為的78個高層面問題之一就是在銷售訂單流程中“缺乏來自于R&D的在產(chǎn)品配置上的支持，特別是不成熟產(chǎn)品和客戶化產(chǎn)品”。在ISC項目關(guān)注階段最終報告提出的24個改進建議中，有3個與運用產(chǎn)品配置器有關(guān)。產(chǎn)品配置器對供應(yīng)鏈能否順利運作有很大的影響。產(chǎn)品配置器需要PDT在產(chǎn)品發(fā)布時就能提供準(zhǔn)確的BOM，清晰的配置算法，這是IPD向ISC提供的最重要的輸入。第49頁案例討論第50頁

及時準(zhǔn)確的供貨是公司核心競爭力的體現(xiàn)，它的提高與改善離不開公司全員參與及支持，目前我們正處在業(yè)務(wù)變革之中，關(guān)注與支持公司的業(yè)務(wù)變革是我們每一個的職責(zé)。編后第50頁及時準(zhǔn)確的供貨是公司核心競爭力的體現(xiàn)，它的訂單流程管理概述供應(yīng)鏈管理部流程優(yōu)化處訂單流程管理概述供應(yīng)鏈管理部流程優(yōu)化處第52頁目錄一、課程目的二、流程的基本概念三、集成供應(yīng)鏈流程框架介紹四、訂單履行流程體系五、訂單作業(yè)流程及重點業(yè)務(wù)介紹第2頁目錄一、課程目的第53頁課程目的了解流程的基本概念及相關(guān)知識了解公司集成供應(yīng)鏈流程框架體系了解訂單履行流程體系建設(shè)情況了解華為訂單產(chǎn)生和履行的全過程及相關(guān)重點業(yè)務(wù)第3頁課程目的了解流程的基本概念及相關(guān)知識第54頁目錄一、課程目的二、流程的基本概念三、集成供應(yīng)鏈流程框架介紹四、訂單履行流程體系五、訂單作業(yè)流程重點業(yè)務(wù)介紹第4頁目錄一、課程目的第55頁兩個重要的概念顧客？訂單？接受產(chǎn)品的組織或個人，如：消費者、委托人、最終使用者、零售商、受益者和采購方。即那些我們?yōu)橹鍪碌娜耍ò瓋?nèi)部客戶和外部客戶，如下一道工序就是我們的顧客）。一份來自顧客的請求。第5頁兩個重要的概念顧客？訂單？接受產(chǎn)品的組織或個人，一份來第56頁市場環(huán)境的變化要求我們更加關(guān)注客戶

過去

現(xiàn)在

競爭程度：溫和的激烈的變化速度和頻率：緩慢的不斷、快速的

顧客的要求：軟弱的高要求的企業(yè)關(guān)注的重點：以自己的方便來經(jīng)營業(yè)務(wù)

意味著企業(yè)必須關(guān)注自己為客戶創(chuàng)造價值的機制，即自身組織的價值創(chuàng)造機制。以顧客的方便來經(jīng)營業(yè)務(wù)第6頁市場環(huán)境的變化要求我們更加關(guān)注客戶過去第57頁顧客的需求是什么？容易（easy）：容易與你做生意（easytodobusinesswithyou）。便宜（cheap）：少花些錢來滿足我的訂單。正確（right）：是我想要的東西?？焖伲╢ast）：及時提供我所訂購的東西。第7頁顧客的需求是什么？容易（easy）：便宜（cheap）第58頁傳統(tǒng)的關(guān)注職能部門的管理方式無法有效滿足客戶需求市場部制造部物流部技術(shù)支援部部門墻緩慢錯誤昂貴死板部門間大量的非增值工作；各自孤立的目標(biāo)，存在職責(zé)的空白地帶；第8頁傳統(tǒng)的關(guān)注職能部門的管理方式無法有效滿足客戶需求市場部第59頁發(fā)現(xiàn)并關(guān)注流程,推進流程式管理，更好地為顧客服務(wù)處理合同

安排生產(chǎn)計劃采購物料發(fā)貨及運輸安裝調(diào)試終驗交割制造

開出發(fā)票催收貨款收訖貨款

把流程從職能組織的背后移到前面來第9頁發(fā)現(xiàn)并關(guān)注流程,推進流程式管理，更好地為顧客服務(wù)處理合第60頁什么是流程（process）？（Hammer）流程就是一組共同給客戶創(chuàng)造價值的相互關(guān)聯(lián)的活動進程，是企業(yè)價值創(chuàng)造的機制。流程的特點：共同給客戶創(chuàng)造價值；跨越了多個職能部門；是一組相互關(guān)聯(lián)的活動；那么什么是流程呢？流程需求輸入產(chǎn)品/服務(wù)輸出活動1活動2活動3第10頁什么是流程（process）？（Hammer）那么什第61頁什么是流程式管理？

為什么我要認真推IPD/ISC？我就是在擺脫企業(yè)對個人的依賴，使要做的事，從輸入到輸出，直接端到端，簡潔并控制有效地連通，盡可能地減少層級，使成本最低，效率最高。就這么簡單一句話。要把可以規(guī)范化的管理都變成扳鐵道道岔，使崗位操作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化。就像一條龍一樣，不管如何舞動，其身軀內(nèi)部的所有關(guān)節(jié)的相互關(guān)系都不會改變，龍頭就如Marketing，它不斷地追尋客戶需求，身體就隨龍頭不斷擺動，因為身體內(nèi)部所有的相互關(guān)系都不變化，使得管理簡單，成本低。我們一定要堅持IPD、ISC的流程化組織建設(shè)，活學(xué)活用好，堅決按流程來確定責(zé)任、權(quán)利，以及角色設(shè)計，逐步淡化功能組織的權(quán)威，這就是我們說的微觀的商業(yè)模型。引自：《總裁辦電子郵件：任總在2003年5月25日在管理培訓(xùn)班上的講話》第11頁什么是流程式管理？第62頁目錄一、課程目的二、流程的基本概念三、集成供應(yīng)鏈流程框架介紹四、訂單履行流程體系五、訂單作業(yè)流程重點業(yè)務(wù)介紹第12頁目錄一、課程目的第63頁什么是集成供應(yīng)鏈(ISC)

計劃制造交付采購制造交付采購制造交付采購采購交付華為公司供應(yīng)商客戶客戶的客戶供應(yīng)商的供應(yīng)商內(nèi)部或外部內(nèi)部或外部如今的競爭不再是單一企業(yè)之間的競爭，而是供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈之間的競爭

集成供應(yīng)鏈(IntegratedSupplyChain)是由相互間提供原材料、零部件、產(chǎn)品、服務(wù)的供應(yīng)商、廠家、分銷商、零售商、顧客組成的網(wǎng)絡(luò)。通過對供應(yīng)鏈中的信息流、物流和資金流進行重新設(shè)計、規(guī)劃和控制，來保證在正確的時間把正確的產(chǎn)品或服務(wù)送到正確的地方，從而提高客戶的滿意程度，縮小總的供應(yīng)鏈成本。第13頁什么是集成供應(yīng)鏈(ISC)計劃制造交付采購制造交第64頁為什么要對供應(yīng)鏈進行集成-ISC批量-庫存的權(quán)衡庫存-運輸成本的權(quán)衡提前期-運輸成本的權(quán)衡產(chǎn)品多樣性-庫存的權(quán)衡成本-客戶服務(wù)的權(quán)衡

如果供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的目標(biāo)是互補的，就沒有必要去集成供應(yīng)鏈的管理，但是，供應(yīng)鏈不同環(huán)節(jié)的管理人員有不一致的目標(biāo)，例如.……

供應(yīng)鏈設(shè)計中會提到這些權(quán)衡，先進信息技術(shù)的利用可促進該領(lǐng)域的這項工作進展第14頁為什么要對供應(yīng)鏈進行集成-ISC批量-庫存的第65頁供應(yīng)鏈與功能領(lǐng)域KPI的確定——價值驅(qū)動功能層面5大流程KPI（40+10個）ISC層面KPI（5個）供應(yīng)鏈績效衡量

供應(yīng)鏈及各功能領(lǐng)域KPIs的確定將幫助鑒定問題產(chǎn)生的原因及相關(guān)的重要影響領(lǐng)域集成供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈可靠性資產(chǎn)利用供應(yīng)鏈柔性及響應(yīng)能力1.及時齊套發(fā)貨率

2.完美訂單履行率3.庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)/周轉(zhuǎn)率4.訂單履行提前期5.供應(yīng)鏈響應(yīng)周期

20個KPI11個KPI11個KPI功能優(yōu)秀10個KPI供應(yīng)鏈成本供應(yīng)鏈可靠性

-供應(yīng)鏈在正確的時間給正確的客戶提供正確的產(chǎn)品供應(yīng)鏈響應(yīng)性

-供應(yīng)鏈響應(yīng)客戶需求和為客戶提供產(chǎn)品的速度供應(yīng)鏈柔性

-供應(yīng)鏈為贏得或維持競爭優(yōu)勢而響應(yīng)市場變化的敏捷度供應(yīng)鏈成本

-供應(yīng)鏈運作相關(guān)成本資產(chǎn)利用

-管理資產(chǎn)以滿足需求的效果第15頁供應(yīng)鏈與功能領(lǐng)域KPI的確定——價值驅(qū)動功能層面I第66頁理論基礎(chǔ)：SupplyChainOperationsReference(SCOR)Model:供應(yīng)鏈運作參考模型SCOR模型是由SCC開發(fā)的一種標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈流程參考模型。Supply-ChainCouncil(SCC，供應(yīng)鏈學(xué)會),是一家獨立的、非贏利性質(zhì)的全球性公司。SCOR模型的目的是為了達成：一致的供應(yīng)鏈流程和術(shù)語一致的績效測量指標(biāo)SCOR包括5個主流程細節(jié)層次為3層按照MTS，MTO，ETO三種業(yè)務(wù)模型設(shè)計分成主流程/使能流程 每個流程定義包含測評指標(biāo)最佳實踐軟件特性，等PlanSourceMakeDeliverReturn第16頁理論基礎(chǔ)：SupplyChainOperatio第67頁ISC流程框架（Level0）

MAKE（制造）制造產(chǎn)品制造使能

ORDER（銷售）行銷產(chǎn)品

SOURCE（采購）采購產(chǎn)品采購使能

DELIVER（物流）交付產(chǎn)品交貨使能PLAN（計劃）制定供應(yīng)鏈計劃計劃使能

供應(yīng)商

客戶

RETURN（退貨）客戶退貨目前在ISC項目的范圍之外，但采購?fù)素浟鞒桃呀?jīng)包含進采購流程當(dāng)中。這是新近增加的領(lǐng)域ISC流程模型(第0層）覆蓋了第1層的6個主要流程領(lǐng)域（1個在項目范圍之外）第17頁ISC流程框架（Level0）MAKE（制造）第68頁在框架指導(dǎo)下,確定各大流程的運作模式并逐層細化以構(gòu)筑結(jié)構(gòu)化的流程體系主流程：

一級子流程：

二級子流程：

3業(yè)務(wù)框架業(yè)務(wù)流程操作指導(dǎo)及表格

MAKE（制造）制造產(chǎn)品制造使能

ORDER（銷售）行銷產(chǎn)品

SOURCE（采購）采購產(chǎn)品采購使能

DELIVER（物流）交付產(chǎn)品交貨使能PLAN（計劃）制定供應(yīng)鏈計劃計劃使能

供應(yīng)商

客戶

RETURN（退貨）這是新近增加的領(lǐng)域第18頁在框架指導(dǎo)下,確定各大流程的運作模式并逐層細化以構(gòu)筑第69頁預(yù)測S&OPMDSMPSMRPWIPPR供應(yīng)商客戶暫存庫原材料庫半成品庫成品庫

計劃倉儲物流外協(xié)廠規(guī)范性評審調(diào)度合同傳遞合同審計貨物管理制造儲運合同成套工勘預(yù)付款統(tǒng)籌合同接收特殊采購制定CCP訂單履行

接收任務(wù)令備料入庫裝配檢驗半成品制造采購香港庫房信息分流供應(yīng)鏈流程體系現(xiàn)狀圖第19頁預(yù)測S&OPMDSMPSMRPWIPPR供客暫存庫原第70頁目錄一、課程目的二、流程的基本概念三、集成供應(yīng)鏈流程框架介紹四、訂單履行流程體系五、訂單作業(yè)流程重點業(yè)務(wù)介紹第20頁目錄一、課程目的第71頁計劃供應(yīng)商外協(xié)廠預(yù)測S&OPMDSMPSMRPWIPPR客戶采購暫存庫原材料庫半成品庫成品庫規(guī)范性評審制定分料計劃下工勘通知單信息登錄合同傳遞規(guī)范性審核下達定單排序匹配制定CCDP貨物管理處理訂單備料裝配POC匹配預(yù)留調(diào)測檢驗審批入庫理貨檢驗包裝發(fā)運半成品制造

倉儲物流測算利潤符合性審計翻譯錄入合同傳遞工勘預(yù)付款統(tǒng)籌合同接收特殊采購制定CCP定單審核規(guī)范性評審合同審計合同成套偖運制造統(tǒng)籌調(diào)度訂單履行

供應(yīng)鏈流程體系－－訂單履行業(yè)務(wù)第21頁計劃供外預(yù)測S&OPMDSMPSMRPWIPPR客采第72頁訂單履行業(yè)務(wù)范圍

計劃合同簽訂規(guī)范審核合同簽訂合同處理CCP計劃合同接收特殊采購合同審計合同成套生產(chǎn)制造生產(chǎn)準(zhǔn)備整機檢驗安裝調(diào)測生產(chǎn)制造儲運理貨包裝發(fā)貨檢驗發(fā)貨貨物接收儲運工程安裝工程安裝統(tǒng)籌

調(diào)度

倉儲、物流支撐類：逆向物流、機加工、流程優(yōu)化、審計稽查、質(zhì)量、IQC、工藝、招聘、考評第22頁訂單履行業(yè)務(wù)范圍計劃合同簽訂規(guī)范審核合同簽第73頁層次圖例注釋訂單履行流程優(yōu)化范圍ISC輸出描述1高層(PerformanceLevel)在層次1定義了訂單履行流程的范圍和主要業(yè)務(wù)內(nèi)容設(shè)置主要競爭績效指標(biāo)2框架層

(ProcessCategories)在層次2公司的訂單履行流程由若干主要流程構(gòu)成公司的運作策略是通過選用不同的流程來組合來實現(xiàn)的3主流程

(Processes)

在層次3細化訂單運作策略定義了公司在選擇市場上競爭成功的能力，包括：流程主要活動定義主要活動的輸入/輸出流程的績效指標(biāo)主要活動的關(guān)系支持性的IT工具4操作級流程(ProcessElements)在層次4公司進行訂單管理的詳細活動定義詳細活動以獲得競爭優(yōu)勢適應(yīng)變化的商業(yè)條件product/marketpromotions生產(chǎn)計劃marketanalysisplansandbudgetspatentapplicationmaterialselectionforecasts(material/partsandtiming)equipmentneededforproductionproductimprovements,futureproductneeds生產(chǎn)設(shè)計文件、生產(chǎn)方式,、BOM、軟件產(chǎn)品改進maintenanceplanmaintenanceproblemsummaryandproductfeaturerequests生產(chǎn)/訂單的月度銷售預(yù)測ordersalesinvoiceinvoicedetailsproductpricing成品customerenquiries,problemnotification,complaintsdefectivepartsmaintenancematerialrequirementspartsforrepair/refurbishing分銷的成品市場預(yù)測生產(chǎn)物料需求成品、維修/升級部件生產(chǎn)物料顧客詳細訂單生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)產(chǎn)品交付/安裝收款pricing產(chǎn)品行銷計劃和監(jiān)控業(yè)務(wù)制造采購物料付款提供郵寄銷售顧客支持開發(fā)產(chǎn)品物料和產(chǎn)品儲運維修產(chǎn)品設(shè)備生產(chǎn)計劃產(chǎn)品銷售半成品、終端生產(chǎn)制造合同處理合同處理整機生產(chǎn)制造整機生產(chǎn)制造儲運儲運工程安裝工程安裝二次開發(fā)預(yù)測MDSMPS計劃信息MTS合同簽訂合同簽訂ATOETO顧客需求采購合同簽定

合同處理整機生產(chǎn)制造儲運工程安裝MTS半成品分析顧客需求訂單運作主流程--ATO（Pocketcard版）貨務(wù)人員合同驗收工程師銷售人員預(yù)付款工程師合同審計工程師角色\階段合同簽定合同處理生產(chǎn)制造儲運工程安裝電信設(shè)計與方案審核電信設(shè)計工程師技術(shù)談判/商務(wù)談判技術(shù)支持工程師工程勘測參與工程服務(wù)談判訂單管理工程師各級合同評審審批人員技術(shù)、商務(wù)及工程服務(wù)評審簽訂合同接收合同及工程勘測/設(shè)計規(guī)范性評審/傳遞合同特殊采購計劃工程師CCP計劃員接收合同預(yù)付款追付特殊采購制定CCP合同成套工程師合同審計合同成套下單調(diào)度工程師制造人員定單匹配組織生產(chǎn)裝配/調(diào)測合同驗收入庫/理貨發(fā)貨并關(guān)閉訂單工程準(zhǔn)備貨物驗收工程安裝設(shè)備驗收監(jiān)控生產(chǎn)檢驗訂單履行流程的層次關(guān)系第23頁層次圖例注釋訂單履行流程優(yōu)化范圍ISC輸出描述1高層第74頁過渡流程概覽示意圖(試點辦事處)創(chuàng)建合同小簽ATO成套ENTER+SCHEDULE工勘/預(yù)付款POC下單OSP二次拆分CCDP裝配、總測預(yù)留、審批入庫發(fā)貨ERP定義發(fā)運集正式簽定/反簽辦事處BOOK特采計劃工勘計劃第24頁過渡流程概覽示意圖(試點辦事處)創(chuàng)建合同小簽ATO成第75頁過渡流程概覽示意圖（非試點辦事處）創(chuàng)建合同小簽ATO成套ENTER+SCHEDULE工勘/預(yù)付款POC下單OSP二次拆分CCDP裝配、總測預(yù)留、審批入庫發(fā)貨ERP定義發(fā)運集正式簽定/反簽辦事處BOOK工勘計劃ASMSCCP保留詳細流程見：第25頁過渡流程概覽示意圖（非試點辦事處）創(chuàng)建合同小簽ATO第76頁使能流程訂單履行流程使能流程訂單更改流程特采處理流程電源配線架處理流程特殊POC處理流程替代發(fā)貨流程欠料發(fā)貨流程第26頁使能流程訂單履行流程使能流程訂特電特替欠第77頁訂單履行使能流程（1）-訂單更改訂單更改的來源：合同更改申請工勘更改申請（工作聯(lián)絡(luò)單）訂單更改申請（欠料替代、停產(chǎn)替代、成套錯誤、二次成套等）ECO訂單更改的類型：合同條款訂單欄目發(fā)運集（發(fā)運時間、發(fā)運地點、發(fā)運方式）備注信息訂單更改的業(yè)務(wù)規(guī)則提出更改申請—審核—更改ERP數(shù)據(jù)—業(yè)務(wù)處理，按照目前電子流形式操作訂單BOOKED后發(fā)生的更改均要下達訂單更改通知單訂單BOOK后20分鐘內(nèi)被HOLD，訂單更改不需要下達訂單更改通知單通過OSP系統(tǒng)建立更改內(nèi)容與TASKORDER之間的關(guān)聯(lián)，并與電子流更改內(nèi)容核對。BOOKED后發(fā)生的發(fā)運時間、發(fā)運方式更改，由計調(diào)人員在ERP中調(diào)整。第27頁訂單履行使能流程（1）-訂單更改訂單更改的來源：第78頁訂單履行使能流程（2）-特殊物料采購步驟AS-IS過渡和TO-BE1提需求特殊采購計劃員閱讀合同獲取無編碼物料信息創(chuàng)建合同之初，銷售員對無編碼物料填寫申請需求2確認信息特殊采購計劃員特殊采購計劃員3填寫申請商務(wù)配件類由特采申請9904類由TQC申請與產(chǎn)品強相關(guān)由中研申請商務(wù)配件、9904類由特采申請，其中TQC對9904類編碼參數(shù)完備性負責(zé)；與產(chǎn)品強相關(guān)由中研申請4監(jiān)控進度特殊采購計劃員特殊采購計劃員編碼申請：步驟AS-IS過渡和TO-BE1獲取需求閱讀合同獲取特殊采購物料信息技術(shù)評審后，通過投標(biāo)電子流中的電子報價單獲取特殊采購物料需求，記錄并將采購周期提供計劃員調(diào)整ATPCHECK；小簽后，F(xiàn)P抓取訂單數(shù)據(jù)排產(chǎn)，并提供建議PR回寫ERP；2下達PR根據(jù)合同文本要求直接下達特殊采購PR特殊采購計劃員從ERP中根據(jù)計劃員屬性獲取特殊物料采購需求；結(jié)合訂單備注與建議采購PR，下達特殊物料采購PR

獲取需求，下達PR：第28頁訂單履行使能流程（2）-特殊物料采購步驟AS-IS第79頁訂單履行使能流程（3）-艾默生/華電合同處理業(yè)務(wù)規(guī)則:艾默生電源設(shè)備需求，走采購流程華電配線架需求通過反簽進行備貨艾默生電源、華電配線架單獨定義發(fā)運集小簽后，艾默生電源下達PR，華電配線架返簽訂單BOOK后，OSP按備貨部門提取需求過渡流程:小簽、簽定后合同管理員將訂單數(shù)據(jù)錄入OM，并對艾默生/華電部分需求按要求定義單獨的發(fā)運集（固定發(fā)運集）訂單BOOK后OSP二次拆分，艾默生/華電部分拆分為單獨小定單訂單處理人員對小訂單錄入備貨部門為艾默生/華電調(diào)度/計劃人員按備貨部門提取對需求應(yīng)數(shù)據(jù)，下達PR/反簽艾默生/華電按需求計劃備貨發(fā)貨華技發(fā)貨環(huán)節(jié)信息核銷第29頁訂單履行使能流程（3）-艾默生/華電合同處理業(yè)務(wù)規(guī)第80頁訂單履行使能流程（4）-替代發(fā)貨替代發(fā)貨替代發(fā)貨原則:1、訂單履行中發(fā)生的替代行為（除第二條情況），提出訂單更改申請，填寫《訂單更改申請單》（電子流），提交合同管理員。2、同編碼不同備注的替代更改（如長度不同的電纜），可由替代權(quán)簽人在領(lǐng)料單上簽字領(lǐng)料發(fā)貨。第30頁訂單履行使能流程（4）-替代發(fā)貨替代發(fā)貨第81頁訂單履行使能流程（5）-特殊POC保留前期通用的運作模式（包括流程、系統(tǒng)）流程：通過OSPII提取特殊POC數(shù)據(jù)（按定單TASKORDER提取）——審核并提交采購——下達PO——PO到貨，庫房在OSP按定單維護到貨信息OSP的特殊物料處理模塊第31頁訂單履行使能流程（5）-特殊POC保留前期通用的運第82頁訂單履行使能流程（6）-欠料發(fā)貨整機完成預(yù)留完成入庫審批是否齊套允許不齊套發(fā)貨？欠發(fā)記錄包裝發(fā)貨揀料審批通過補發(fā)發(fā)運集欠料關(guān)閉操作目前在欠料發(fā)貨情況下，對發(fā)運集進行發(fā)貨確認，將導(dǎo)致欠料發(fā)貨的發(fā)運集信息丟失。特確定以下業(yè)務(wù)流程:市場財經(jīng)申請訂單更改通知欠發(fā)部分單獨定義發(fā)運集發(fā)運集關(guān)閉第32頁訂單履行使能流程（6）-欠料發(fā)貨整機完成預(yù)留完成入第83頁訂單履行使能流程（6）-欠料發(fā)貨－續(xù)信息核銷1、訂單存在SHIPSET欠料發(fā)貨，除非客戶同意部分發(fā)運即付款，否則發(fā)運集欠料發(fā)運的情況下，在ERP系統(tǒng)不做發(fā)貨確認（SHIPCONFIRM），但ERP系統(tǒng)會保持預(yù)留，對于預(yù)留的需求和供應(yīng)，不管訂單行是否實際發(fā)運，都不取到APS中；（不做發(fā)貨確認訂單需求仍掛在ERP系統(tǒng)，計劃需要識別）2、如果客戶同意欠料發(fā)運即付款，由市場財經(jīng)提出申請，CCP將欠發(fā)部分單獨定義發(fā)運集（SHIPSET），并通過訂單更改形式進行處理；3、如果強行關(guān)閉欠料發(fā)貨的發(fā)運集，欠發(fā)部分ERP系統(tǒng)會自動產(chǎn)生新的訂單行，訂單行上發(fā)運集為空；4、APS將每一發(fā)運集為空的訂單行當(dāng)成一個發(fā)運集（創(chuàng)建新的SHIPSET號），將需求取到APS中，同時作為數(shù)據(jù)錯誤進行預(yù)警，對責(zé)任人進行處罰。第33頁訂單履行使能流程（6）-欠料發(fā)貨－續(xù)信息核銷第84頁目錄一、課程目的二、流程的基本概念三、集成供應(yīng)鏈流程框架介紹四、訂單履行流程體系五、訂單作業(yè)流程重點業(yè)務(wù)介紹第34頁目錄一、課程目的第85頁訂單履行關(guān)鍵業(yè)務(wù)點介紹CCDP

提前制造

ATO與工勘分離發(fā)貨等通知處理

合同接收工勘/預(yù)付款統(tǒng)籌審計成套

CCP第35頁訂單履行關(guān)鍵業(yè)務(wù)點介紹CCDP合同接收第86頁合同接收試點辦事處：用NETSTAR報價的合同直接在辦事處成套，合同接收僅接收正式合同，合同傳回公司僅做存檔處理；不能處理的合同傳回公司，具體操作同“非試點辦事處”。非試點辦事處：小簽后接收小簽合同及合同信息表；正式簽訂后接收合同、合同累計配置變更信息及合同信息表。第36頁合同接收試點辦事處：用NETSTAR報價的合同直接在第87頁工勘/預(yù)付款統(tǒng)籌試點辦事處：由辦事處負責(zé)工勘計劃以及工勘、預(yù)付款完成情況的全程監(jiān)控。工勘信息錄入ASMS，預(yù)付款信息錄入ERP/CM模塊。預(yù)付款具備條件，則BOOK—BOOK＋HOLD；工勘具備條件，則RELEASEHOLD。非試點辦事處：工勘計劃由辦事處制定，工勘計劃由成套在公司錄入到ASMS。工勘、預(yù)付款由公司工勘/預(yù)付款統(tǒng)籌通過ASMS提取工勘、預(yù)付款信息進行監(jiān)控。預(yù)付款、工勘都滿足后，下傳合同給CCP。第37頁工勘/預(yù)付款統(tǒng)籌試點辦事處：由辦事處負責(zé)工勘計劃以及第88頁特采計劃試點辦事處：創(chuàng)建合同后，清單發(fā)回公司識別特采件并進行編碼申請，確定特采件的交貨期。非試點辦事處：同AS-IS第38頁特采計劃試點辦事處：創(chuàng)建合同后，清單發(fā)回公司識別特采第89頁合同審計試點辦事處：正式簽定合同后，直接在辦事處進行利潤測算、反簽等工作。所有與成套相關(guān)的業(yè)務(wù)都并入成套。所有與成套無關(guān)的業(yè)務(wù)（利潤審計、規(guī)范性審計）均采用事后抽檢的方式進行，不再納入訂單履行流程。非試點辦事處：所有與成套相關(guān)的業(yè)務(wù)都并入成套。所有與成套無關(guān)的業(yè)務(wù)（利潤審計、規(guī)范性審計）均采用事后抽檢的方式進行，不再納入訂單履行流程。規(guī)范性審核利潤測算符合性審計目的：保證簽訂的合同符合公司的銷售政策、制度和流程合同審計三步曲：第39頁合同審計試點辦事處：