2022年9月份新能源乘用車(chē)市場(chǎng)分析

年9月份新能源乘用車(chē)市場(chǎng)分析16年新能源乘用車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)調(diào)整規(guī)范進(jìn)展的特征。9月新能源車(chē)與傳統(tǒng)車(chē)呈現(xiàn)冰火兩重天局面，總體狹義乘用車(chē)市場(chǎng)的同比增速30%，環(huán)比增速26%，市場(chǎng)火爆，而且一般混動(dòng)車(chē)型的9月呈現(xiàn)全面開(kāi)花局面，銷(xiāo)量7727臺(tái)，首次超過(guò)插混的7463臺(tái)銷(xiāo)量。我們也期盼新能源車(chē)政策準(zhǔn)時(shí)出臺(tái)推動(dòng)新能源更好進(jìn)展。

一、新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量平穩(wěn)

1）9月新能源車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)較穩(wěn)

16年3-6月的持續(xù)拉升走勢(shì)暫停，7-9月進(jìn)入穩(wěn)定期。9月的新能源車(chē)銷(xiāo)量29699臺(tái)，同比15年9月的18047臺(tái)增長(zhǎng)65%，增速回落到兩位數(shù)。隨著新能源車(chē)政策調(diào)整，3季度乘用車(chē)市場(chǎng)處于整固期。

歷年的新能源車(chē)都是前低后高的加速拉升走勢(shì)，15年9月環(huán)比8月相對(duì)暴增。從15年8月以來(lái)的新能源車(chē)銷(xiāo)量進(jìn)入拉升軌跡，15年年末幾個(gè)月都是月度環(huán)比暴增，12月更是環(huán)比暴增萬(wàn)臺(tái)左右，市場(chǎng)熱度快速升溫。

16年1-3月的降溫是符合正常的走勢(shì)特征的，3-6月新能源車(chē)逐步實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，4-6月新能源車(chē)進(jìn)入增1.5倍的高增長(zhǎng)，6月沖刺到3.5萬(wàn)臺(tái)水平。3季度的乘用車(chē)增速逐步放緩，7-9月3萬(wàn)臺(tái)左右銷(xiāo)量徘徊，增速滑落到65%的中速水平，等待進(jìn)一步的增長(zhǎng)動(dòng)力。

2）9月新能源車(chē)的銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)中高端化

9月新能源乘用車(chē)呈現(xiàn)同比中速增長(zhǎng)和環(huán)比下滑的特征。16年9月新能源狹義乘用車(chē)銷(xiāo)量2.97萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)65%，環(huán)比8月降1%，總體較差。其中插電混合動(dòng)力達(dá)到7463臺(tái)，同比增長(zhǎng)8%，環(huán)比增長(zhǎng)-9%；純電動(dòng)車(chē)達(dá)到22236臺(tái)，同比增長(zhǎng)100%。環(huán)比增長(zhǎng)1%。9月的插電混動(dòng)同比增速表現(xiàn)弱于純電動(dòng)轎車(chē)。

純電動(dòng)中的A0級(jí)電動(dòng)車(chē)表現(xiàn)放緩，A級(jí)以限購(gòu)城市為拉動(dòng)的表現(xiàn)仍較強(qiáng)，出租升級(jí)拉動(dòng)放緩。9月A級(jí)電動(dòng)車(chē)的同比增速11倍的表現(xiàn)超強(qiáng)，這也是北京需求和出租需求的有效拉動(dòng)。

電動(dòng)車(chē)中的A00級(jí)高增長(zhǎng)后進(jìn)入季節(jié)性調(diào)整期，9月環(huán)比8月下滑30%，同比僅增長(zhǎng)9%。

16年1-9月的新能源乘用車(chē)總體銷(xiāo)量21萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)122%，增速相對(duì)健康合理。其中純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售14.5萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)170%；插電混動(dòng)銷(xiāo)售6.5萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)60%。插電的16年表現(xiàn)較弱。

3）新能源車(chē)銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)快速變化

16年的新能源乘用車(chē)中插電占比達(dá)到32%，相對(duì)15年度占比36%的比例稍低，且明顯低于15年1-2季度的40%的份額，形成純電動(dòng)超強(qiáng)于插電的表現(xiàn)。

16年1季度純電動(dòng)乘用車(chē)中基本是轎車(chē)產(chǎn)品，前期的MPV\SUV逐步萎縮，2季度開(kāi)頭的江淮IEV6S、北汽EX200等SUV開(kāi)頭增長(zhǎng)上量，形成純電動(dòng)的SUV化探究。

16年插電混動(dòng)的車(chē)型組合多元化，SUV等表現(xiàn)較強(qiáng)，去年9月的比亞迪唐加入混動(dòng)，SUV的混動(dòng)化也是趨勢(shì)。16年1季度的唐表現(xiàn)較強(qiáng)，但開(kāi)頭的上汽乘用車(chē)的新品推動(dòng)下的轎車(chē)恢復(fù)插混的主導(dǎo)地位，隨著9月插混總體低迷，轎車(chē)臨時(shí)恢復(fù)插混主導(dǎo)地位。

4）新能源車(chē)銷(xiāo)售級(jí)別變化

15年的純電動(dòng)車(chē)中的A00級(jí)車(chē)占比達(dá)63%，且A0級(jí)成為純電動(dòng)乘用車(chē)的肯定主力，這兩類(lèi)組合的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車(chē)成為主力。但16年1-9月的A級(jí)電動(dòng)車(chē)爆發(fā)增長(zhǎng)到純電動(dòng)份額的34%，這是長(zhǎng)安、吉利電動(dòng)增量和比亞迪等產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的緣由，同時(shí)也是A0級(jí)電動(dòng)車(chē)的臨時(shí)調(diào)整的影響。5-9月的微型電動(dòng)車(chē)恢復(fù)，小型電動(dòng)車(chē)被上下夾攻的趨勢(shì)稍有體現(xiàn)。

插電混動(dòng)主要是以A級(jí)車(chē)為主，比亞迪秦、榮威550是肯定的主力。而以寶馬5系為代表的合資品牌的高端插電混動(dòng)車(chē)型表現(xiàn)也是很好的。9月的A級(jí)插混的銷(xiāo)量增長(zhǎng)連續(xù)走強(qiáng)，限購(gòu)城市仍是插混的主要貢獻(xiàn)。

二、9月新能源車(chē)主力車(chē)型銷(xiāo)量表現(xiàn)平穩(wěn)

1）9月新能源車(chē)主力車(chē)型銷(xiāo)量增長(zhǎng)較穩(wěn)

16年電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量較高的是紳寶D50電動(dòng)、北汽E系電動(dòng)、知豆D1、比亞迪e5、比亞迪秦EV、江淮IEV等。從上月我們拆分車(chē)型到更細(xì)一些的款式，體現(xiàn)了企業(yè)近兩年的新能源新品的努力。

9月環(huán)比8月走強(qiáng)的電動(dòng)車(chē)主要是北京市場(chǎng)的需求車(chē)型，比如北汽的紳寶D50、比亞迪e5、比亞迪的秦EV等A級(jí)電動(dòng)車(chē)。

9月電動(dòng)車(chē)廠家銷(xiāo)量較強(qiáng)的是北汽乘用車(chē)、比亞迪、吉利，都是在4000臺(tái)以上，而眾泰也是達(dá)到3000多臺(tái)。尤其是在市場(chǎng)整固期的北京市場(chǎng)尤為重要，北汽新能源的表現(xiàn)超強(qiáng)

插電混動(dòng)車(chē)型的9月環(huán)比表現(xiàn)平穩(wěn)，由于比亞迪秦和廣汽傳祺、沃爾沃S60等主力車(chē)型在限購(gòu)城市表現(xiàn)較強(qiáng)，但區(qū)域市場(chǎng)因素影響產(chǎn)銷(xiāo)較大，偏高價(jià)的唐的增量相對(duì)放緩。插混的主力車(chē)型榮威系列保持2000臺(tái)以上水平，近期榮威E950的表現(xiàn)也是超強(qiáng)。上海插混的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)仍是較明顯，廣州和深圳市場(chǎng)的新能源表現(xiàn)目前一般。

2）新能源車(chē)的廠家投入

新能源車(chē)的各大集團(tuán)的分布相對(duì)不均衡，總體看9月北汽相對(duì)突出，比亞迪總體較強(qiáng)，而吉利的5-7月銷(xiāo)量恢復(fù)主力地位。9月的北汽新能源純電銷(xiāo)量較高。

16年國(guó)企中的北汽、長(zhǎng)安、江淮、奇瑞、上汽等在純電動(dòng)車(chē)的份額提升明顯，但隨著北京電動(dòng)車(chē)的增量巨大，純電動(dòng)的市場(chǎng)格局逐步發(fā)生變化。

插電混動(dòng)的上汽的份額在16年持續(xù)提升，比亞迪的插混的肯定壟斷份額逐步縮小。但9月的廣汽的銷(xiāo)量稍有下降，比亞迪的深圳優(yōu)勢(shì)還是很好的。

3）國(guó)產(chǎn)普混也進(jìn)入新階段

15年11月的卡羅拉和雷凌混動(dòng)推出。這類(lèi)一般混動(dòng)產(chǎn)品不屬于我們的新能源系列，但其在美國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量巨大，且技術(shù)簡(jiǎn)單程度遠(yuǎn)高于純電動(dòng)，成本優(yōu)勢(shì)也明顯。考慮到美國(guó)的普混市場(chǎng)遠(yuǎn)大于插混市場(chǎng)，中國(guó)的市場(chǎng)將來(lái)變化也是值得觀看的。但2月的普銳斯退出也是很惋惜的，究竟是世界風(fēng)向標(biāo)。

16年豐田混動(dòng)的總體銷(xiāo)量在月均6300臺(tái)水平，3-6月消失逐步穩(wěn)定的趨勢(shì)。16年的卡羅拉混動(dòng)表