某咨詢上海谷元石油軟件工程中心有限公司期中報告

上海谷元石油軟件工程中心有限公司

期中報告(討論稿)安達信（上海）企業(yè)咨詢有限公司2000年12月企業(yè)咨詢商業(yè)計劃內(nèi)容提要1.商業(yè)景觀分析1.1世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn)1.2數(shù)據(jù)集成服務(wù)市場的機會1.3谷元內(nèi)部分析2.公司發(fā)展戰(zhàn)略表述附錄：附錄一 石油專用軟件競爭對手分析附錄二 中國石油數(shù)字市場分析附錄三 ASP分析附錄四 系統(tǒng)集成附錄五 電子商務(wù)培訓(xùn)資料附錄六 谷元公司組織結(jié)構(gòu)建議22001ArthurAndersenAllRightsReserved1.1世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn)軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)成世界第一支柱產(chǎn)業(yè)2000年，世界軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)銷售額將達5400億美元，成為世界第一支柱產(chǎn)業(yè)，預(yù)計未來5年的年增長率將穩(wěn)定在13～15％之間電子商務(wù)推動世界商業(yè)軟件發(fā)展的5大領(lǐng)域，其市場成長率遠遠高于世界整體軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的增長率互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件,其中企業(yè)集成市場(EAI)的年增長率達到90%供應(yīng)方自動化管理需求鏈管理電子商務(wù)智能軟件，其中世界商業(yè)智能市場的年均增長率達到25%移動計算數(shù)據(jù)集成是發(fā)展企業(yè)應(yīng)用集成和商業(yè)智能軟件乃至整個電子商務(wù)發(fā)展的基礎(chǔ)目前中國的軟件市場銷售只占世界軟件銷售額的1％，市場發(fā)展?jié)摿薮髲?000年，中國總體信息市場的銷售額達到1719.5億，年均增長率達18％，超過世界平均水平過去3年的軟件銷售的增長率為30％，未來5年的年增長率超過40％然而，軟件和服務(wù)在總體信息市場中僅占24％，遠低于發(fā)達國家50％的平均水平中國企業(yè)的信息化基礎(chǔ)參差不齊，市場需求呈多元化中國商業(yè)軟件的5大發(fā)展趨勢(待尋找支持數(shù)據(jù))局域網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件ERPCRM商業(yè)智能軟件移動計算32001ArthurAndersenAllRightsReserved1.1世界和中國軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)的趨勢和挑戰(zhàn)（續(xù)）中國軟件和服務(wù)業(yè)結(jié)構(gòu)處于發(fā)展變化過程中，一批國內(nèi)企業(yè)將通過各自的競爭優(yōu)勢在市場上崛起國內(nèi)軟件企業(yè)數(shù)量眾多，但規(guī)模較小國內(nèi)有約5,000家軟件相關(guān)企業(yè)，但年收入超過10億的只有3家，200以下的中小型企業(yè)占到整個企業(yè)數(shù)量的55％國外產(chǎn)品占到中國市場份額的65％，中國軟件企業(yè)主要在財務(wù)軟件、殺毒和字處理軟件占主導(dǎo)優(yōu)勢地位通過在中國獨特的細分市場上的優(yōu)勢，中國軟件企業(yè)向大型化的商業(yè)軟件市場上進行滲透國內(nèi)軟件和服務(wù)企業(yè)的主要競爭策略系統(tǒng)集成商紛紛發(fā)展自己的核心軟件產(chǎn)品，強化咨詢服務(wù)能力軟件企業(yè)注重“共性化”、“多元化”和“個性化”的并行發(fā)展充分利用企業(yè)兼并、資本運行和策略聯(lián)盟等方式，加強企業(yè)的發(fā)展速度國外大小軟件企業(yè)正在采取不同的策略，對中國市場的滲透和發(fā)展大型成熟的軟件企業(yè)大規(guī)模介入中國市場，致力于本地化和長期發(fā)展新興和中小軟件企業(yè)則通過尋找本地的軟件開發(fā)、服務(wù)和系統(tǒng)集成企業(yè)，進入中國市場。國內(nèi)企業(yè)則通過與之合作，實現(xiàn)“雙贏”42001ArthurAndersenAllRightsReserved世界軟件和服務(wù)市場穩(wěn)步增長資料來源：《計算機世界》1998年世界軟件和服務(wù)市場規(guī)模為3,800億美元，預(yù)計2005年將達到9,500億美元從1998－2005年中，世界軟件市場的的發(fā)展速度將達到年均增長14％軟件和服務(wù)產(chǎn)業(yè)將成為未來第一支柱產(chǎn)業(yè)單位：億美元世界軟件和服務(wù)市場規(guī)模(1998-2005)年均增長率約為14%52001ArthurAndersenAllRightsReserved世界計算機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展演變數(shù)據(jù)的存儲、大量的復(fù)雜運算及系統(tǒng)的控制和管理都集中在主機上進行1967年IBM的System/360建立了主機軟件的標(biāo)準(zhǔn)到70年代的早期，軟件正式成為一個產(chǎn)業(yè)70年代－80年代主機時代(Mainframe)個人電腦誕生70年代末，PC誕生應(yīng)用轉(zhuǎn)移到PC上處理，PC還只是“孤島”PC軟件產(chǎn)業(yè)從1981年的1.4億美元發(fā)展到1984年的16億美元微成立于1975，到1990年成為PC的主導(dǎo)軟件供應(yīng)商客戶機/服務(wù)器局域網(wǎng)和數(shù)據(jù)庫技術(shù)不斷成熟，計算機之間通過C/S架構(gòu)連接起來，以電子方式交換文件和數(shù)據(jù)，實現(xiàn)打印共享等網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用功能。最終導(dǎo)致三層分布式計算機網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的普及誕生了數(shù)據(jù)庫軟件企業(yè)，如Oracle等，計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)公司如：Novell等企業(yè)級軟件誕生，市場規(guī)模從1990年的10億美元到1999年的230億美元。一系列的重量級企業(yè)：Peoplesoft,SAP,Oracle等80年代90年代后期至今90年代互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器/服務(wù)器以服務(wù)器為中心，客戶端安裝瀏覽器進行操作。多層的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)架構(gòu)興起，大量的應(yīng)用處理由專門的應(yīng)用服務(wù)器負責(zé)，而客戶端只完成一些簡單功能并提供面向終端的界面HTML、IP、Java和XML成為互聯(lián)網(wǎng)的開放標(biāo)準(zhǔn)?；ヂ?lián)網(wǎng)及其開放的交互標(biāo)準(zhǔn)，使不同用戶和不同企業(yè)間的信息共享更為方便快捷所有的企業(yè)級軟件根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)重新自己的軟件。新的電子商務(wù)應(yīng)用軟件誕生，如互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件、供應(yīng)鏈管理和電子商務(wù)分析軟件等。誕生了Ariba,I2,Commerce1等資料來源：高盛公司、BearStearn、RobertStephens和安達信公司分析62001ArthurAndersenAllRightsReserved世界商業(yè)軟件的演變企業(yè)間合作企業(yè)電算化個人生產(chǎn)力工具后臺系統(tǒng)支持1960－198070年代末至80年代80年代末至90年代2000大型主機會計報告部門層次會計報告生產(chǎn)（MRP）桌面應(yīng)用電子制表軟件文字處理多部門員工信 息共享ERP分銷和配送計劃人力資源銷售自動化有限供應(yīng)鏈分析/決策支持B2B公共、專用的和行業(yè)交易平臺多方商業(yè)活動 及合作拓展供應(yīng)鏈?zhǔn)袌龇治?0－15個用戶財富1000專注較窄的內(nèi)部領(lǐng)域100個以上用戶大型企業(yè)內(nèi)部各領(lǐng)域分散100個－1000個用戶大中型企業(yè)拓展內(nèi)部參與者1000個－10000個用戶財富5000現(xiàn)存的客戶、供應(yīng)商與合作伙伴10000個－100000個用戶小型和大型企業(yè)新的客戶、供應(yīng)商和合作伙伴72001ArthurAndersenAllRightsReserved企業(yè)管理需求降低成本縮短開發(fā)時間專注在核心能力和服務(wù)供應(yīng)鏈管理全球化企業(yè)的決策電子商務(wù)的發(fā)展企業(yè)間的集成信息技術(shù)的發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)計算機模式通訊設(shè)施和手段發(fā)展世界商業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)的主要發(fā)展趨勢互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件供應(yīng)方自動化管理需求鏈管理電子商務(wù)智能移動計算世界軟件產(chǎn)業(yè)的5大發(fā)展領(lǐng)域世界軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要推動力82001ArthurAndersenAllRightsReserved世界軟件產(chǎn)業(yè)的5大開發(fā)領(lǐng)域互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)架構(gòu)軟件供應(yīng)方自動化管理需求鏈管理電子商務(wù)智能移動計算電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的崛起導(dǎo)致對互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施軟件的需求：1.企業(yè)應(yīng)用集成軟件：B2B電子商務(wù)集成、應(yīng)用集成、組建集成、數(shù)據(jù)集成和平臺集成2.系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)層的基礎(chǔ)設(shè)施件,如：操作系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)目錄服務(wù)等3.互聯(lián)網(wǎng)安全通過互聯(lián)網(wǎng)方便供應(yīng)商和其客戶的合作，降低成本1.供應(yīng)鏈管理/電子采購2.B2B交易市場主要為以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的eCRM,方便企業(yè)為客戶提供定制服務(wù)1.個性化，如：Broadvision,Vignette2.分析和市場推廣,如：Broadbase3.互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的客戶服務(wù)和支持,如：Kana,Quintus4.購買方的采購,如：Calico5.全套解決方案，如：BlueMartini,SiebelSystems商業(yè)智能使決策者從多方面抽取和分析數(shù)據(jù)，支持戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術(shù)性的決策1.信息基礎(chǔ)設(shè)施：數(shù)據(jù)集成、數(shù)據(jù)倉庫和信息傳遞2.商業(yè)智能平臺：OLAP,數(shù)據(jù)挖掘和可視化3.分析應(yīng)用：工作流、商業(yè)流程和特定功能無線移動計算還處于早期階段，但前景廣闊1.個人和公司內(nèi)部數(shù)據(jù)的實時溝通2.通過互聯(lián)網(wǎng)和無線移動電話網(wǎng)，向大眾廣播信息資料來源：美國高盛公司和安達信公司分析92001ArthurAndersenAllRightsReserved企業(yè)應(yīng)用集成（EAI）市場細分資料來源：HurwitzGroup,Inc.B2B集成EDI，UML，供應(yīng)鏈集成，在線交易代理流程集成流程或工作流模型應(yīng)用集成組件集成數(shù)據(jù)集成平臺集成數(shù)據(jù)抽取工具，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換與載入，元數(shù)據(jù)管理交易管理，普通應(yīng)用服務(wù)，商業(yè)邏輯消息，ORBs(ObjectRequestBroker)，RPCs(RemoteProcedureCalles)，Publish&Subscribe應(yīng)用適配器，事件傳遞提供不同硬件、操作系統(tǒng)和應(yīng)用平臺之間的連接。所需技術(shù)包括：消息、對象請求代理、遠程過程調(diào)用等。主要分為兩大類產(chǎn)品：數(shù)據(jù)庫網(wǎng)關(guān)和ETML技術(shù)（抽取、轉(zhuǎn)換、移動和上載）使新功能較容易地和ERP軟件包、客戶機/服務(wù)器以及后臺應(yīng)用系統(tǒng)相連接。提供可用于實現(xiàn)實時集成目標(biāo)的工具框架結(jié)構(gòu)。使經(jīng)理們可通過圖形用戶界面定義、監(jiān)視和改變業(yè)務(wù)流程。通過連接客戶、供應(yīng)商、合作伙伴和自身，實現(xiàn)真正的電子商務(wù)。上海谷元的核心能力所在102001ArthurAndersenAllRightsReserved世界EAI市場高速增增長1999年世界EAI市場規(guī)模為為8億美元元，預(yù)計2002年年將達到57億美元元2000－－2002年世界EAI的年平均增增長速度預(yù)預(yù)計將超過過50％單位：億美美元世界EAI市場規(guī)模(1999-2002)資料來源：：AberdeenGroup,中國資訊行行1999-2002年年均增長率率超過90％112001ArthurAndersenAllRightsReserved企業(yè)日常業(yè)業(yè)務(wù)軟件和和電子商務(wù)務(wù)智能分析析軟件通訊基礎(chǔ)設(shè)施操作系統(tǒng)硬件商業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)據(jù)庫分析應(yīng)用軟件商業(yè)智能平臺信息基礎(chǔ)設(shè)施面向日常業(yè)業(yè)務(wù)的交易易系統(tǒng)面向管理的的決策系統(tǒng)統(tǒng)企業(yè)技術(shù)平平臺分析應(yīng)用軟軟件目標(biāo)用戶：：面向決策策者數(shù)據(jù)要求：：組織和非非組織過的的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：：多維和時時間序列處理：用戶戶和事件導(dǎo)導(dǎo)向目的：追溯溯、分析、、分享、合合作和發(fā)布布商業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)用軟件目標(biāo)用戶：：職員數(shù)據(jù)要求：：組織過的的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：：分級結(jié)構(gòu)構(gòu)處理：批處處理到實時時目的：記錄錄和更新122001ArthurAndersenAllRightsReserved電子商務(wù)智智能分析軟軟件分析應(yīng)用程程序信息基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施商業(yè)智能平平臺信息基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施層涉及及從有關(guān)來來源抽取數(shù)數(shù)據(jù)供分析析，將數(shù)據(jù)據(jù)裁入合適適的結(jié)構(gòu)，，并將信息息分送到用用戶主要產(chǎn)品：：數(shù)據(jù)集成成、數(shù)據(jù)倉倉庫(Datawarehouse)、企業(yè)信息傳傳遞、互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)信息傳傳遞和信息息門戶主要公司：：Cognos,NCR,BrioTechnology,Acutata商業(yè)智能平平臺主要包包括對存儲儲的數(shù)據(jù)進進行加工以以回答商業(yè)業(yè)問題主要產(chǎn)品：：OLAP（（包括MOLAP，ROLAP等）、數(shù)據(jù)據(jù)挖掘(DataMining)和可視化主要公司:Oracle,Sybase,Microstrategy,BusinessObjects,SAS分析應(yīng)用軟軟件將商業(yè)業(yè)智能平臺臺的分析能能力運用到到商業(yè)流程程中主要產(chǎn)品：：供應(yīng)鏈管管理、銷售售分析、市市場推廣分分析、財務(wù)務(wù)分析、人人力資源分分析和垂直直市場分析析等主要公司：：Hyperion,i2Technologies,SageTree,SAS132001ArthurAndersenAllRightsReserved商業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)用軟件和和分析應(yīng)用用軟件的市市場細分業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件分析應(yīng)用軟件供應(yīng)商關(guān)系產(chǎn)品管理垂直應(yīng)用（（如：制造造、零售、、服務(wù)）財務(wù)雇員關(guān)系客戶關(guān)系交易市場供應(yīng)鏈管理理預(yù)算與計劃供應(yīng)商/產(chǎn)品分析交易市場分析客戶分析商務(wù)平臺企業(yè)信息門門戶商業(yè)效能分分析模型資料來源：：高盛公司司ERPCRM垂直市場供應(yīng)鏈管理理142001ArthurAndersenAllRightsReserved數(shù)據(jù)集成是是商業(yè)智能能軟件的基基礎(chǔ)未組織過的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)源商業(yè)應(yīng)用源數(shù)據(jù)倉庫決策支持數(shù)據(jù)挖掘ROLAP多維OLAPHOLAP桌面OLAP分析結(jié)構(gòu)桌面查詢互聯(lián)網(wǎng)通道企業(yè)信息門戶應(yīng)用可視化數(shù)據(jù)采集數(shù)據(jù)存儲數(shù)據(jù)分析信息發(fā)布與上海谷元元能力相關(guān)關(guān)的發(fā)展領(lǐng)領(lǐng)域商業(yè)智能軟軟件價值鏈鏈分析來源：高盛盛公司和安安達信公司司分析152001ArthurAndersenAllRightsReserved世界商業(yè)智智能軟件市市場增長迅迅猛單位：10億美元19992000 2001 20022003復(fù)復(fù)合增長長率分析應(yīng)用供應(yīng)鏈方面面 0.1850.261 0.3630.482 0.61735%金融方面0.822 1.0031.221 1.4841.807 22%客戶方面0.202 0.3150.470 0.7231.021 50%垂直應(yīng)用0.703 0.8831.099 1.3891.744 25%1.912 2.4613.153 4.0775.190 28%企業(yè)智能平平臺OLAP1.028 1.2921.640 2.1182.744 28%數(shù)據(jù)挖掘0.715 0.8401.011 1.2391.540 21%1.744 2.1322.651 3.3574.284 25%信息基本架架構(gòu)數(shù)據(jù)集成0.837 1.0011.178 1.3931.634 18%數(shù)據(jù)倉庫2.474 2.6923.089 3.5534.002 13%信息傳遞1.343 1.8352.575 3.6005.026 39%4.654 5.5276.842 8.54610.661 23%合計 8.30910.12012.647 15.981 20.13525%資料來源：：IDC，高盛從市場份額額看，信息息技術(shù)的基基本架構(gòu)占占據(jù)了50％以上的的市場份額額。國外信信息技術(shù)基基本架構(gòu)建建設(shè)已具有有一定基礎(chǔ)礎(chǔ)。從增長率來來看，分析析應(yīng)用軟件件無疑是未未來幾年的的增長熱點點，尤其是是供應(yīng)鏈方方面和客戶戶方面的分分析應(yīng)用軟軟件162001ArthurAndersenAllRightsReserved軟件硬件服務(wù)中國總體信信息市場穩(wěn)穩(wěn)步增長資料來源：：CCID1999年中國信息息市場規(guī)模模為1719.5億億元，預(yù)計計2001年將達到到2600億元預(yù)計從1999－2001年年中，在軟軟硬件和服服務(wù)三個細細分市場中中，服務(wù)的的年均增長長速度最快快，達到36％，軟軟件其次達達34％單位：億元元人民幣中國總體信信息市場規(guī)規(guī)模(1999-2001)年均增長率率達18%172001ArthurAndersenAllRightsReserved中國總體信信息市場構(gòu)構(gòu)成資料來源：：CCID100％100％80604020與谷元相關(guān)的市場硬件（1305）軟件（176）服務(wù)（238.5）操作系統(tǒng)（21億元）080604020財務(wù)軟件（48億元）數(shù)據(jù)庫管理（17.5億元）支撐軟件（44億元）其它（41.9億元）系統(tǒng)集成（190億元）網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（30.7億元）其它（17.8億元）ERP/MRPII(4.49億元)單位：億元元人民幣1999年中國信息息市場規(guī)模模為1719.5億億元，其中中硬件的市市場份額最最大，占據(jù)據(jù)總體信息息市場的76%中國軟件和和服務(wù)占總總體信息市市場近24％的份額額；發(fā)達國國家的同一一比例為50％左右右ERP，會計財務(wù)軟軟件等商業(yè)業(yè)軟件約占占整個軟件件市場的1/3以上上182001ArthurAndersenAllRightsReserved中國軟件業(yè)業(yè)進入快速速發(fā)展期中國軟件業(yè)業(yè)已經(jīng)將進進入快速增增長期，預(yù)預(yù)計未來5年的年均均增長率將將超過40％。（而世界軟軟件市場平平均增長率率約為14％)目前中國軟軟件市場銷銷售額不到到世界軟件件市場的的的1％，，市場潛力力巨大資料來源：：CCID中國軟件業(yè)業(yè)市場規(guī)模模預(yù)測單位：億元元人民幣1200未來5年的的年均增長率將達達40％過去3年的的年均增長長率達30％192001ArthurAndersenAllRightsReserved中國整體商商業(yè)軟件市市場發(fā)展現(xiàn)現(xiàn)狀300家國國家重點企企業(yè)15000家大中型型企業(yè)1000萬萬家中小企企業(yè)企業(yè)間合作作企業(yè)電算化化個人生產(chǎn)力力工具后臺系統(tǒng)支支持1960－－198070年代末末至80年年代80年代末末至90年年代2000大型主機會計報告部門層次會計報告生產(chǎn)（MRP）桌面應(yīng)用電子制表軟軟件文字處理多部門員工工信 息共共享ERP分銷和配送送計劃人力資源銷售自動化化有限供應(yīng)鏈鏈分析/決策策支持B2B公共、專用用的和行業(yè)業(yè)交易平臺臺多方商業(yè)活活動及合作作拓展供應(yīng)鏈鏈?zhǔn)袌龇治鰢馍虡I(yè)軟軟件發(fā)展階階段中國商業(yè)軟軟件發(fā)展階階段定位部分實現(xiàn)企企業(yè)信息化化;開始涉足電電子商務(wù)準(zhǔn)備開始企企業(yè)信息化化進程;基基礎(chǔ)設(shè)施和和投資缺乏乏已經(jīng)開始企企業(yè)信息化化；處于信信息化基礎(chǔ)礎(chǔ)建設(shè)階段段國內(nèi)企業(yè)雖雖然各自信信息化建設(shè)設(shè)的起點不不同;但發(fā)展趨勢勢基本一致致,即往““企業(yè)電算算化”和““企業(yè)間””合作方向向發(fā)展202001ArthurAndersenAllRightsReserved國內(nèi)企業(yè)信信息化建設(shè)設(shè)現(xiàn)狀僅有10％％基本實現(xiàn)現(xiàn)了信息化化70％以上上接入了因因特網(wǎng)，開開設(shè)主頁以以及電子郵郵件信箱等等，為企業(yè)業(yè)跨進網(wǎng)絡(luò)絡(luò)時代打下下了基礎(chǔ)80％以上上的已經(jīng)建建立辦公自自動系統(tǒng)和和管理信息息系統(tǒng)50％以上上的建立了了內(nèi)部局域域網(wǎng)，大大大促進了了知識共享享、加快了了信息流動動企業(yè)信息化化建設(shè)已初初具規(guī)模,但仍有有巨大的發(fā)發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)企業(yè)信信息化建設(shè)設(shè)剛剛起步步:資料來源：：《中國電電子報》，，《中國統(tǒng)統(tǒng)計年鑒2000》》僅有3.6％實施了了CIMS/MRP/ERP軟件信息化投資資占總投資資只有0.3％，而而美國企業(yè)業(yè)信息化投投資以達總總投資的35.7％％1000萬萬家普通中中小型企業(yè)業(yè)的企業(yè)信信息化建設(shè)設(shè)相當(dāng)落后后:單單財務(wù)軟軟件的應(yīng)用用水平也不不到10%300家國國家重點企企業(yè)15000家大中型型企業(yè)1000萬萬家中小企企業(yè)212001ArthurAndersenAllRightsReserved企業(yè)信息化化面臨的挑挑戰(zhàn)盡管許多企企業(yè)相繼應(yīng)應(yīng)用了財務(wù)務(wù)以及ERP等各種種管理軟件件來改善企企業(yè)運營管管理，但由由于各種系系統(tǒng)數(shù)據(jù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)繁雜(如財務(wù)報報表格式不不一致等)，各種系系統(tǒng)數(shù)據(jù)之之間缺乏有有效的集成成仍處于于分割狀態(tài)態(tài)主要挑戰(zhàn)說明即便在國家家重點企業(yè)業(yè)中，也有有62％的的被調(diào)查單單位認為信信息人才缺缺乏目前，國內(nèi)內(nèi)廠家僅為為廠家提供供附加值較較低PC、硬盤、顯示示器等產(chǎn)品品，其他所所需產(chǎn)品主主要依靠國國外，而國國外產(chǎn)品及及系統(tǒng)價格格偏高，尤尤其是某些些軟件產(chǎn)品品與服務(wù)價價格數(shù)據(jù)格式混混亂、缺乏乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)信息化建設(shè)設(shè)成本高企業(yè)管理層層對信息化化建設(shè)缺乏乏足夠的重重視與理解解，應(yīng)確立立依靠企業(yè)業(yè)信息化為為領(lǐng)導(dǎo)層提提供管理和和決策支持持的觀念管理層缺乏乏對企業(yè)信信息化的明明確認識企業(yè)數(shù)據(jù)電電子化程度度低，網(wǎng)絡(luò)絡(luò)資源或者者設(shè)備落后后或者設(shè)備備未得到有有效利用信息處理與與傳輸手段段落后信息人才缺缺乏資料來源：：《了望新新聞周刊》》222001ArthurAndersenAllRightsReserved企業(yè)管理需需求生產(chǎn)自動化化管理信息化化企業(yè)決策支支持電子商務(wù)的的發(fā)展企業(yè)內(nèi)部的的信息集成成與供應(yīng)商和和客戶的信信息集成信息技術(shù)的的發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)計算算機模式通訊設(shè)施和和手段發(fā)展展中國商業(yè)軟軟件產(chǎn)業(yè)的的主要發(fā)展展趨勢基礎(chǔ)設(shè)施軟軟件（包括互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)/局域域網(wǎng)）CRM分析/決策策支持中國軟件產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的5大大發(fā)展領(lǐng)域域中國軟件產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的的主要推動動力ERP移動計算232001ArthurAndersenAllRightsReserved中國軟件產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的5大大開發(fā)領(lǐng)域域電子商務(wù)和和互聯(lián)網(wǎng)的的崛起導(dǎo)致致對互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施施軟件的需需求：1.企業(yè)業(yè)應(yīng)用集成成軟件：B2B電子商務(wù)集集成、應(yīng)用用集成、組組建集成、、數(shù)據(jù)集成成和平臺集集成2.系統(tǒng)統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)層層的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施件,如如：操作作系統(tǒng)、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)目錄服服務(wù)等3.互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)安全集成企業(yè)的的制造，財財務(wù)和分銷銷功能，以以達到對企企業(yè)有限資資源的最優(yōu)優(yōu)化使用。。企業(yè)資源源管理軟件件，如Oracle,SAP主要為以互互聯(lián)網(wǎng)為基基礎(chǔ)的eCRM,方便企業(yè)為為客戶提供供定制服務(wù)務(wù)1.個性性化，如：：Broadvision,Vignette2.分析析和市場推推廣,如如：Broadbase3.互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)礎(chǔ)的客戶服服務(wù)和支持持,如：：Kana,Quintus4.購買買方的采購購,如：：Calico5.全套解決方方案，如：：BlueMartini,SiebelSystems商業(yè)智能使使決策者從從多方面抽抽取和分析析數(shù)據(jù)，支支持戰(zhàn)略性性和戰(zhàn)術(shù)性性的決策1.信息息基礎(chǔ)設(shè)施施：數(shù)據(jù)集集成、數(shù)據(jù)據(jù)倉庫和信信息傳遞2.商業(yè)業(yè)智能平臺臺：OLAP,數(shù)據(jù)挖掘和和可視化3.分析析應(yīng)用：工工作流、商商業(yè)流程和和特定功能能無線移動計計算還處于于早期階段段，但前景景廣闊1.個人人和公司內(nèi)內(nèi)部數(shù)據(jù)的的實時溝通通2.通過過互聯(lián)網(wǎng)和和無線移動動電話網(wǎng)，，向大眾廣廣播信息資料來源：：美國高盛盛公司和安安達信公司司分析基礎(chǔ)設(shè)施軟軟件（包括互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)/局域域網(wǎng)）CRM分析/決策策支持ERP移動計算242001ArthurAndersenAllRightsReserved中國軟件產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)企業(yè)數(shù)量和和規(guī)模:－以中小型企企業(yè)為主企業(yè)發(fā)展:－急需走向向規(guī)模化專業(yè)從事軟軟件開發(fā)1000余家其中:50人以下下 55％％50－200人42％200人以以上 3％％專業(yè)從事軟軟件營銷、、服務(wù)1000余余家其他IT企業(yè)兼營軟軟件業(yè)務(wù)3000余家合計5000家家左右年營業(yè)額

其中: 10億元以上： 3家 5億元以上: 14家 1億元以上 40家A股上市 10余家注：1.年年營業(yè)額額在10億億元以上的的3家企業(yè)業(yè)是：用友友、北大方方正、東大大阿爾派。。2.10余家A股上市公司司包括托普普軟件（0583））、南天信信息（0948）、、億陽信通通（600289））、青鳥天天橋（600657）、東大大阿派（600718）、創(chuàng)創(chuàng)智科技（（0787）天大大天財（0836））、復(fù)華實實業(yè)（600624）、浪潮潮信息（0977））等資料來源：：賽迪顧問問咨詢有限限公司252001ArthurAndersenAllRightsReserved中國軟件產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)國產(chǎn)軟件缺缺少競爭力力－在軟件市場場總銷售額額中，國內(nèi)內(nèi)品牌軟件件產(chǎn)品的銷銷售額為57億元，，占32.4％的市市場份額；；國外品牌牌產(chǎn)品的銷銷售額為119億元元，占67.6％的的市場份額額（1999年）。。應(yīng)用軟件支撐軟件系統(tǒng)軟件幾乎完全被被國外產(chǎn)品品壟斷中國軟件企企業(yè)主要提提供中文平平臺軟件主要由國外外產(chǎn)品占領(lǐng)領(lǐng)中國軟件企企業(yè)主要提提供一些數(shù)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品品國內(nèi)的軟件件企業(yè)只提提供少量的的支撐軟件件國產(chǎn)軟件在在部分領(lǐng)域域占有一定定優(yōu)勢國內(nèi)軟件在在財務(wù)軟件件、字表處處理軟件、、教育軟件件、抗病毒毒軟件和翻翻譯軟件等等領(lǐng)域占有有一定優(yōu)勢勢，這些產(chǎn)產(chǎn)品有的本本地化需求求高，國外外產(chǎn)品很難難進入在其他應(yīng)用用軟件領(lǐng)域域，特別是是商用軟件件中，國內(nèi)內(nèi)產(chǎn)品不多多，且無論論是產(chǎn)品成成熟度還是是功能上都都難以同國國外大公司司的成熟產(chǎn)產(chǎn)品抗衡262001ArthurAndersenAllRightsReserved中國軟件產(chǎn)產(chǎn)業(yè)價值鏈鏈(商業(yè)軟軟件)*注：除國內(nèi)內(nèi)外專業(yè)的的軟件開發(fā)發(fā)制造商外外，其他專專業(yè)的營銷銷服務(wù)商加加上兼營軟軟件相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)的IT企業(yè)，共有有4000家左右。包括一些系統(tǒng)集成商商，軟件經(jīng)銷代代理商和軟軟件加工商商。產(chǎn)品服務(wù)企業(yè)數(shù)量獨立軟件經(jīng)經(jīng)銷商、代代理商獨立系統(tǒng)集集成商和代代理企業(yè)用戶Oracle,SAP軟件本地化化、漢化商業(yè)軟件如eXcelon通用商業(yè)軟軟件通用商業(yè)軟軟件大型企業(yè)軟軟件如用用友iERP提供分銷系系統(tǒng)集成和和軟件實施施咨詢等服服務(wù)財務(wù)軟件(如金蝶)軟件加工商商國內(nèi)軟件制制造商國外中小型型軟件商100家1000家家15-20家國外大型軟軟件商Oracle,SAP分銷及客戶戶增值服務(wù)務(wù)軟件開發(fā)制造客戶軟件營銷服務(wù)軟件加工企業(yè)自身的的系統(tǒng)集成成部門企業(yè)自身的的系統(tǒng)集成成部門272001ArthurAndersenAllRightsReserved中國軟件產(chǎn)產(chǎn)業(yè)價值鏈鏈(商業(yè)軟軟件)（續(xù)續(xù)）國內(nèi)軟件產(chǎn)產(chǎn)品通過三三種方式進進行分銷，，即直接銷銷售，通過過經(jīng)銷商/代理商或或通過系統(tǒng)統(tǒng)集成商完完成國外大公司司往往擁有有直接向客客戶銷售產(chǎn)產(chǎn)品并提供供軟件實施施服務(wù)的能能力。大型型的企業(yè)管管理軟件(如ERP等)的實施施，還會需需通過系統(tǒng)統(tǒng)集成商來來擴大銷售售渠道和加加強實施能能力國外小公司司和新興軟軟件公司往往往通過國國內(nèi)軟件代代理商和系系統(tǒng)集成商商來進行產(chǎn)產(chǎn)品分銷迅迅速進入中中國市場，，支持服務(wù)務(wù)依賴本地地軟件服務(wù)務(wù)和集成企企業(yè)系統(tǒng)集成商商在中國軟軟件產(chǎn)業(yè)價價值鏈中占占有非常重重要的地位位，約25%的軟件件的銷售是是通過系統(tǒng)統(tǒng)集成商進進行的國外軟件在在中國市場場占主導(dǎo)地地位，目前前國內(nèi)很大大部分軟件件企業(yè)作為為國外大公公司的增值值服務(wù)提供供商國內(nèi)一些軟軟件廠商正正逐步具備備生產(chǎn)大型型企業(yè)管理理軟件的能能力，并通通過國內(nèi)系系統(tǒng)集成商商提供系統(tǒng)統(tǒng)實施服務(wù)務(wù)企業(yè)角色產(chǎn)品/服務(wù)務(wù)分銷渠道282001ArthurAndersenAllRightsReserved競爭位置驅(qū)驅(qū)動競爭戰(zhàn)戰(zhàn)略競爭位置相應(yīng)戰(zhàn)略產(chǎn)品/服務(wù)為導(dǎo)向安達信及其他咨詢公司Ariba、Orcale、SAP等綜合一體化IBMHP聯(lián)想集聚亞信蓋蘭德PGS等行業(yè)為導(dǎo)向HalliburtonSchlumberger聯(lián)盟戰(zhàn)略立足自身原來的競爭能力聯(lián)盟合作，迅速對市場進行反應(yīng)實力戰(zhàn)略充分利用公司整體實力發(fā)揮硬件的優(yōu)勢提供整體方案強化咨詢服務(wù)力量技術(shù)/技能戰(zhàn)略選擇有足夠市場空間的某一行業(yè)或領(lǐng)域發(fā)展強化在該一行業(yè)或領(lǐng)域的技術(shù)/技能領(lǐng)導(dǎo)地位整合戰(zhàn)略按照行業(yè)價值鏈積聚自身能力在行業(yè)專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)提供全面解決方案產(chǎn)品線行業(yè)覆蓋窄廣廣292001ArthurAndersenAllRightsReserved系統(tǒng)集成商商的成長戰(zhàn)戰(zhàn)略－核心心技術(shù)軟件件化和提供供專業(yè)咨詢詢服務(wù)過去現(xiàn)在價值所在剖剖析沒有自己的的產(chǎn)品，完完全應(yīng)用其其他企業(yè)的的軟硬件產(chǎn)產(chǎn)品提供服服務(wù)缺乏核心產(chǎn)產(chǎn)品，被動動的根據(jù)客客戶需求調(diào)調(diào)整產(chǎn)品以以進行推廣廣由于不了解解他人的產(chǎn)產(chǎn)品，使得得客戶化服服務(wù)困難把核心技術(shù)術(shù)軟件化依托核心產(chǎn)產(chǎn)品，主動動進行產(chǎn)品品/服務(wù)推推廣以核心產(chǎn)品品為基礎(chǔ)，，推行客戶戶化服務(wù)依托核心產(chǎn)產(chǎn)品，提供供集成服務(wù)務(wù)；通過軟軟件銷售，，增加收入入來源和獲獲利能力（如亞信））解決了對其其他企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品進行客客戶化的難難題，擁有有自己的產(chǎn)產(chǎn)品，可以以自主進行行對產(chǎn)品進進行各種客客戶化服務(wù)務(wù)，提高市市場競爭力力以核心產(chǎn)品品為基礎(chǔ)，，提出整體體解決方案案，針對目目標(biāo)市場，，積極主動動的推產(chǎn)品品及廣服務(wù)務(wù)實例：1.亞信信（Asioinfo)公司的目標(biāo)標(biāo)是使其軟軟件銷售能能在今年達達到總收入入的三分之之一，并希希望明年的的總收入中中系統(tǒng)集成成和軟件業(yè)業(yè)務(wù)各占一一半。2.志杰杰科技作為為Oracle企業(yè)管理軟軟件的專業(yè)業(yè)實施顧問問，市場銷銷售穩(wěn)步上上升；與此此同時，大大力發(fā)展自自己的核心心設(shè)備維護護軟件，成成為這一細細分市場的的領(lǐng)導(dǎo)者。。強調(diào)軟件實實施質(zhì)量，，在實施過過程中為客客戶提供技技術(shù)和商務(wù)務(wù)等方面的的咨詢?yōu)閲獯笮托推髽I(yè)管理理軟件提供供咨詢服務(wù)務(wù)，市場空空間巨大、、份額穩(wěn)定定（如志杰科技技，漢德等等）；為自己己研發(fā)的軟軟件提供實實施咨詢，，確保軟件件實施成功功，提高增增強客戶信信任度（如南天）無咨詢服務(wù)務(wù)的概念，，只求將產(chǎn)產(chǎn)品賣出302001ArthurAndersenAllRightsReserved軟件制造商商的發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略

－““共性化、、多元化和和個性化””并行“多元化””－軟件企企業(yè)要以共共性技術(shù)為為基礎(chǔ)，以以客戶需求求為導(dǎo)向開開發(fā)不同的的應(yīng)用軟件件，軟件應(yīng)應(yīng)盡可能做做到跨行業(yè)業(yè)使用。共性化技術(shù)基礎(chǔ)多元化產(chǎn)品個性化解決方案“個性化””－在技術(shù)術(shù)支持和多多元化產(chǎn)品品的基礎(chǔ)上上，整合軟軟件企業(yè)的的系統(tǒng)實施施能力滿足足個性化的的行業(yè)需求求?！肮残曰薄保浖髽I(yè)業(yè)在多年的的軟件開發(fā)發(fā)實踐中，，從不同的的產(chǎn)品和解解決方案中中提煉出共共有的技術(shù)術(shù)元素，配配合軟件工工程化管理理形成企業(yè)業(yè)的核心技技術(shù)基礎(chǔ)，，從而也大大大縮短新新產(chǎn)品的研研發(fā)速度。。實例-浪潮齊魯軟軟件浪潮齊魯軟軟件在多年年的軟件開開發(fā)實踐的的基礎(chǔ)上，，提煉出包包括基于構(gòu)構(gòu)件/構(gòu)架架技術(shù)、中中間件技術(shù)術(shù)、組件技技術(shù)在內(nèi)的的可重用的的共性軟件件技術(shù)。這這些核心技技術(shù)基礎(chǔ)與與數(shù)據(jù)處理理技術(shù)和Internet技術(shù)相結(jié)合合，根據(jù)不不同行業(yè)用用戶的需求求形成多樣樣化的軟件件產(chǎn)品，例例如浪潮齊齊魯軟件開開發(fā)成功的的通信行業(yè)業(yè)的應(yīng)用軟軟件包括的的產(chǎn)品有：：移動通信信實時計費費系統(tǒng)、本本地網(wǎng)計費費系統(tǒng)和九九七工程市市話綜合業(yè)業(yè)務(wù)管理系系統(tǒng)等。在在系統(tǒng)集成成技術(shù)的支支持下，浪浪潮齊魯軟軟件最終為為用戶完成成個性化的的綜合解決決方案，例例如其曾參參與山東省省移動通信信計費三期期工程項目目。312001ArthurAndersenAllRightsReserved軟件企業(yè)的的發(fā)展戰(zhàn)略略－快速成成長戰(zhàn)略技術(shù)合作－縮短研發(fā)發(fā)周期軟件企業(yè)通通過合作技技術(shù)開發(fā)，，技術(shù)交換換、轉(zhuǎn)讓及及專利出售售等方式，，縮短了研研發(fā)周期，，提高了技技術(shù)水平，，較少開發(fā)發(fā)成本，大大大增強了了軟件企業(yè)業(yè)的產(chǎn)品競競爭力，如如：:廣州網(wǎng)易公公司江蘇蘇省公眾多多媒體通信信局和南京京北極星軟軟件公司合合作開發(fā)的的網(wǎng)絡(luò)尋呼呼系統(tǒng)捆綁銷售－拓展?fàn)I銷銷渠道軟件企業(yè)通通過產(chǎn)品捆捆綁銷售、、聯(lián)合項目目實施等方方式，拓寬寬了營銷渠渠道，如：：東大阿爾派派Ｎｅｔｅｅｙｅ防火火墻與熊貓貓衛(wèi)士ＧＶＶＩ網(wǎng)絡(luò)版版防病毒軟軟件捆綁銷銷售,并聯(lián)聯(lián)合提出整整體解決方方案企業(yè)購并－－形成規(guī)模模優(yōu)勢軟件企業(yè)通通過企業(yè)購購并以及戰(zhàn)戰(zhàn)略聯(lián)盟等等方式，擴擴展企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品線，迅迅速增加市市場份額，，形成規(guī)模模化優(yōu)勢，，。大大提提高了企業(yè)業(yè)整體競爭爭力。如:實達收購朗朗新、東方方龍馬和銘銘泰等，通通過借用這這些公司的的技術(shù)與人人才資源，，實達軟件件迅速組建建起一支產(chǎn)產(chǎn)業(yè)隊伍，，快速啟動動實達軟件件產(chǎn)，同時時作為一家家上市公司司，實達大大大改善了了被收購公公司的管理理，并通過過實達的人人才招聘網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，解決決了被收購購公司的人人才問題財務(wù)合作－－獲取發(fā)發(fā)展資金軟件企業(yè)通通過投資等等方式不僅僅獲取風(fēng)險險收益，同同時可以發(fā)發(fā)展公司產(chǎn)產(chǎn)品的支持持、配套軟軟件，如：：聯(lián)想投資金金山公司900萬美美元,金金山加入聯(lián)聯(lián)想機構(gòu)；；進一步增增強聯(lián)想機機構(gòu)的軟件件實力，同同時金山不不僅獲得資資金支持，，也以大集集團為依托托，增強了了抗風(fēng)險能能力成長戰(zhàn)略資料來源：：中國經(jīng)營營時報，中中國資訊行行322001ArthurAndersenAllRightsReserved中國軟件業(yè)業(yè)的成長關(guān)關(guān)鍵資料來源：：中國數(shù)據(jù)據(jù)銀行人才“多元化””與“專專業(yè)化”軟件工程規(guī)規(guī)范專注于企業(yè)業(yè)擅長的領(lǐng)領(lǐng)域，不斷斷改進創(chuàng)新新，使產(chǎn)品品更適應(yīng)不不斷變化的的市場，努努力提高市市場占有率率，確立企企業(yè)在擅長長領(lǐng)域的領(lǐng)領(lǐng)先地位，，避免出現(xiàn)現(xiàn)盲目多元元化發(fā)展以以致喪失原原有競爭力力將員工的待待遇提升至至有競爭力力的水平，，吸引并留留住人才加大企業(yè)在在員工培訓(xùn)訓(xùn)方面的投投資，保證證技術(shù)的更更新建立良好的的企業(yè)文化化，加強協(xié)協(xié)作與創(chuàng)新新軟件產(chǎn)品開開發(fā)過程中中的不確定定性，使軟軟件工程管管理成了非非常復(fù)雜的的問題，必必須參照國國際規(guī)范制制訂適合本本企業(yè)特點點的質(zhì)量流流程從而可可以快速推推出高質(zhì)量量產(chǎn)品，取取得市場領(lǐng)領(lǐng)先優(yōu)勢關(guān)鍵說明企業(yè)資本運運作軟件產(chǎn)業(yè)需需要大量的的資金投入入，除了銀銀行和發(fā)行行債券這兩兩種融資方方式外，企企業(yè)還應(yīng)努努力吸收境境內(nèi)外的風(fēng)風(fēng)險投資，，使軟件成成果迅速轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品品，并形成成市場規(guī)模模332001ArthurAndersenAllRightsReserved中小企業(yè)成成功的競爭爭戰(zhàn)略舉例例在市場縫隙隙中尋找機機會確立產(chǎn)品特特色，建立立市場識別別全力以赴，，取得細分分市場的強強勢地位，，甚至采用用冒險策略略，使有限限的資源使使用效率達達到最大化化購筑和鞏固固防御壁壘壘，避免與壟斷斷者的正面面交鋒，直直到成為最強者12345342001ArthurAndersenAllRightsReserved世界信息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)價值鏈鏈資料來源：：相關(guān)公司司使命描述述，安達信信公司分析析電子商務(wù)軟軟件基礎(chǔ)軟軟件提供商商，如：eXcelon，MapInfo企業(yè)應(yīng)用集集成硬件提提供商，如如：Intel,3Com,Cisco服務(wù)軟件硬件硬件服務(wù)軟件高度集成專項競爭市場分割I(lǐng)BM，聯(lián)想安達信等5大咨詢公公司微軟ORACLESAPHPCompaq－行業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)管理咨詢詢服務(wù)如：蓋蘭蘭德航空咨咨詢－數(shù)據(jù)管理理等外包服服務(wù)提供商商如：Schlumberger部分新興和和中小軟件件公司難以以直接進入入中國市場場。谷元可可選擇合適適的廠商，，通過聯(lián)盟盟或代理方方式獲得其其先進的產(chǎn)產(chǎn)品和技術(shù)術(shù)，提高自自身在國內(nèi)內(nèi)市場的競競爭力國際軟件巨巨頭通過多多年努力，，已經(jīng)成功功滲透入中中國市場352001ArthurAndersenAllRightsReserved國外軟件企企業(yè)在中國國市場發(fā)展展的關(guān)鍵因因素本地化和政府合作作服務(wù)和實施施關(guān)注關(guān)鍵行行業(yè)聲望和公司司形象驅(qū)動市場的的產(chǎn)品和當(dāng)?shù)毓舅竞献髦铝τ谥袊鴩袌龃笮统墒斓牡能浖髽I(yè)業(yè)大規(guī)模介介入中國市市場，之類類于本地化化和長期發(fā)發(fā)展新興和中小小軟件企業(yè)業(yè)則通過尋尋找本地的的軟件開發(fā)發(fā)、服務(wù)和和系統(tǒng)集成成企業(yè)，進進入中國市市場362001ArthurAndersenAllRightsReserved國外軟件企企業(yè)在中國國的發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略-微微軟在中中國“除了美美國，中國國是唯一的的一個微軟軟建立銷售售、技術(shù)支支持和研發(fā)發(fā)機構(gòu)的國國家?！?-----SteveBallmer“我們致力于于發(fā)展適用用于中國的的軟件，而而這些軟件件必須由中中國的研發(fā)發(fā)人員開發(fā)發(fā)?！?----SteveBallmer“我們會促進進和中國本本地軟件行行業(yè)、合作作伙伴和政政府之間的的溝通和合合作?！?-----SteveBallmer“在與當(dāng)?shù)仄笃髽I(yè)合作的的過程中，，我們將學(xué)學(xué)習(xí)他們在在中國的經(jīng)經(jīng)驗和企業(yè)業(yè)文化?！薄?-----XianghuiZhang微軟中國研研究中心總總經(jīng)理-經(jīng)認證證的微軟軟軟件分銷商-幫助中國獨獨立的軟件件公司共同同發(fā)展他們們自己的產(chǎn)產(chǎn)品、開拓拓市場-與中國聯(lián)想想公司和長長城公司合作-微軟中中國研究院院-微軟中國研研發(fā)中心-微軟亞洲技技術(shù)支持中中心指導(dǎo)思想行動*資料來來源：微軟軟中國網(wǎng)站站372001ArthurAndersenAllRightsReserved資料來源：：ChinaNewsletter，，Oracle中國，2000年6月中國的電子子商務(wù)解決決方案-中國的電子子商務(wù)呈上上升趨勢-成為中國電電子商務(wù)解解決方案供供應(yīng)商的領(lǐng)領(lǐng)頭人-電子商務(wù)解解決方案包包括：互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)平臺、、電子商務(wù)務(wù)應(yīng)用、電電子商務(wù)服服務(wù)市場細分和和合作關(guān)系系培養(yǎng)-將資源分配配給戰(zhàn)略客客戶-通過和當(dāng)?shù)氐睾献骰锇榘橹g的合合作將產(chǎn)品品本地化，，成為面向向中小企業(yè)業(yè)的產(chǎn)品應(yīng)用產(chǎn)品和和服務(wù)-功能強大的的應(yīng)用產(chǎn)品品-服務(wù)全面的的應(yīng)用實施施小組-從數(shù)據(jù)據(jù)庫的供應(yīng)應(yīng)商發(fā)展為電子商務(wù)服服務(wù)的供應(yīng)應(yīng)商-成立5個面面向政府、金融融業(yè)、電信信業(yè)、交通通和能源以以及制造和和國家防御御行業(yè)的銷售小組組-和國務(wù)院、、鐵道部、、交通部、、公共安全全部、中國國航空、中中國銀行、、中國工商商銀行、中中國石油和和天然氣公公司的合作-和當(dāng)?shù)匾恍┬┸浖_發(fā)發(fā)商和系統(tǒng)統(tǒng)集成商之之間的聯(lián)盟Oracle中國2000年重點點計劃行動國外軟件企企業(yè)在中國國的發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略(續(xù)續(xù))-Oracle在中國382001ArthurAndersenAllRightsReserved通過和當(dāng)?shù)氐仡I(lǐng)先的軟軟件開發(fā)和和實施公司司的合作進進入中國市市場MapInfo是目前在大大中國市場場GIS軟件與服務(wù)務(wù)的供應(yīng)商商之一-挑選創(chuàng)創(chuàng)辦的公司司中具有較較強研發(fā)能能力和技術(shù)術(shù)互補優(yōu)勢勢的GIS軟件的開發(fā)發(fā)者作為公公司在大中中國和亞洲洲區(qū)域的合合作伙伴-和創(chuàng)辦人結(jié)結(jié)成實體-MapInfo和創(chuàng)辦人一一起合作，，共同推銷銷、營銷和和銷售他們們的產(chǎn)品，，共享在北北美和亞太太的公共銷銷售渠道-和創(chuàng)辦人以以及Oracle一同在中國國市場研究究、開發(fā)和和銷售現(xiàn)有有/新產(chǎn)品品-為將企業(yè)智智能和決策策支持系統(tǒng)統(tǒng)相結(jié)合和和Oracle,Sun以及創(chuàng)辦人人結(jié)成聯(lián)盟盟主要戰(zhàn)略和和成果行動*資料來來源：MapInfo中國網(wǎng)站國外軟件企企業(yè)在中國國的發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略-MapInfo在中國392001ArthurAndersenAllRightsReservedWTO對中中國軟件產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的影響響正面影響軟件業(yè)“本本地化”的的行業(yè)特特征決定了了我國軟件件市場對國國產(chǎn)軟件的的巨大需求求，即使是是進口軟件件還存在““本地化””的二次開開發(fā)過程，，所以市場場開放對國國產(chǎn)軟件的的沖擊不大大。相反，，國外軟件件產(chǎn)品的商商業(yè)化運作作機制（價價格、服務(wù)務(wù)和保護產(chǎn)產(chǎn)權(quán)）能加加快培育國國內(nèi)市場的的規(guī)范化，，對國內(nèi)軟軟件行業(yè)產(chǎn)產(chǎn)生積極的的促進作用用。目前軟件的的關(guān)稅稅率率名義稅率率是15％％，實際上上是0。因因為計算機機設(shè)備到了了以后，軟軟件沒有單單獨的售價價，除非在在國內(nèi)進行行軟件的單單獨銷售和和代理。因因此關(guān)稅的的變化并不不會對中國國軟件產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)生直接接的影響，，兩者基本本無關(guān)。中國現(xiàn)在正正在摸索如如何打擊盜盜版。國外外系統(tǒng)龐大大、功能齊齊全的軟件件不可能用用低價來和和盜版軟件件競爭，相相對價格和和絕對價格格之間的差差值，就造造成了國外外軟件在我我國加入世世貿(mào)，進入入中國的時時候，必然然會遭遇到到盜版的騷騷擾，這正正是我國軟軟件業(yè)抓緊緊時間努力力趕超的好好時機。從長遠看，，進入WTO將改善知識識產(chǎn)權(quán)保護護的狀況，，有利于軟軟件業(yè)的發(fā)發(fā)展。同時時國外軟件件產(chǎn)品的商商業(yè)化運作作機制（價價格、服務(wù)務(wù)和保護產(chǎn)產(chǎn)權(quán)）能加加快培育國國內(nèi)市場的的規(guī)范化，，對國內(nèi)軟軟件行業(yè)產(chǎn)產(chǎn)生積極的的促進作用用。所以從從目前我國國軟件市場場的狀況分分析，加入入WTO對軟件業(yè)不不會產(chǎn)生明明顯的影響響，而只會會帶來較大大的發(fā)展機機遇。負面影響嚴(yán)格執(zhí)行知知識產(chǎn)權(quán)保保護，短期期內(nèi)對行業(yè)業(yè)基礎(chǔ)產(chǎn)品品的進口形形成壓力。。軟件規(guī)模小小，缺乏國國際競爭力力。1997年我國國最大的軟軟件企業(yè)銷銷售額僅為為4.31億元，只只相當(dāng)IBM公司130億美元軟軟件產(chǎn)品銷銷售額的1/250。402001ArthurAndersenAllRightsReserved內(nèi)容提要1.商業(yè)業(yè)景觀分析析1.1世世界和中國國軟件和服服務(wù)產(chǎn)業(yè)的的趨勢和挑挑戰(zhàn)1.2數(shù)數(shù)據(jù)集成服服務(wù)市場的的機會1.3谷谷元內(nèi)部分分析2.公司發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略表述附錄：附錄一石石油專用用軟件競爭爭對手分析析附錄二中中國石油油數(shù)字市場場分析附錄三ASP分析附錄四系系統(tǒng)集成附錄五電電子商務(wù)培培訓(xùn)資料附錄六谷谷元公司組組織結(jié)構(gòu)建建議412001ArthurAndersenAllRightsReserved1.2數(shù)數(shù)據(jù)集成服服務(wù)市場的的機會能源行業(yè)海量數(shù)據(jù)集集成在中國國石油上游游領(lǐng)域有著著巨大的需需求占據(jù)整個中中國軟件服服務(wù)市場份份額14％％的能源行行業(yè)，將成成為谷元的的目標(biāo)市場場能源行業(yè)，，尤其是石石油行業(yè)是是數(shù)據(jù)集成成服務(wù)需求求最大的市市場僅石油行業(yè)業(yè)未來3年年中，數(shù)據(jù)據(jù)集成服務(wù)務(wù)相關(guān)市場場的市場規(guī)規(guī)模達到14億元(RMB)谷元的目標(biāo)標(biāo)客戶將包包括…...客戶們在選選擇數(shù)據(jù)集集成產(chǎn)品和和服務(wù)時，，將考慮…….在這一目標(biāo)標(biāo)市場中，，谷元的主主要競爭對對手是國外外的專業(yè)油油田服務(wù)公公司，谷元元具有贏得得競爭優(yōu)勢勢的機會主要競爭者者在國內(nèi)銷銷售業(yè)績不不佳，幾乎乎沒有成功功案例，谷谷元存在很很大機會谷元的主要要競爭優(yōu)勢勢在于產(chǎn)品品的本地化化和優(yōu)質(zhì)的的客戶服務(wù)務(wù)，而在產(chǎn)產(chǎn)品的成熟熟度和公司司/品牌形形象方面谷谷元需要加加強政府信息化化和其它行行業(yè)機會（（待查））422001ArthurAndersenAllRightsReserved金融能源電信政府教育交通其他依據(jù)谷元的的產(chǎn)品和服服務(wù)，我們們認為數(shù)據(jù)集成和和企業(yè)決策策支持市場將是谷谷元的目標(biāo)標(biāo)市場以系統(tǒng)集成成市場份額額分析，金金融、電信信、能源和和政府等等行業(yè)占據(jù)據(jù)了整個市市場74%的份額額。結(jié)合谷谷元的行業(yè)業(yè)經(jīng)驗，我我們認為谷谷元的目標(biāo)標(biāo)首先集中中在能源行業(yè)數(shù)據(jù)來源：：目標(biāo)市場的的界定注：電信行行業(yè)包括了了dotcom公司在內(nèi)谷元的目標(biāo)標(biāo)市場432001ArthurAndersenAllRightsReserved能源行業(yè)中中對于數(shù)據(jù)據(jù)集成的迫迫切需求軟硬件裝備備能力大型、并行行計算機系系統(tǒng)65套套工作站1076臺其他服務(wù)性性計算機2406臺臺測量軟件450套地震處理軟軟件531套地震解釋軟軟件342套錄井軟件164套測井軟件175套測試軟件136套地質(zhì)軟件333套數(shù)據(jù)庫及管管理軟件數(shù)據(jù)銀行、、勘探數(shù)據(jù)據(jù)庫系統(tǒng)、、生產(chǎn)規(guī)劃劃信息系統(tǒng)統(tǒng)等項目目目前已全面面展開。生生產(chǎn)數(shù)據(jù)入入庫及報報表系統(tǒng)已已進入實質(zhì)質(zhì)應(yīng)用?？碧缴a(chǎn)管管理系統(tǒng)于于1995年投入使使用。目前前，已基本本在下屬13個油田田推廣使用用?，F(xiàn)有應(yīng)用系系統(tǒng)缺乏必必要的功能能模塊應(yīng)用系統(tǒng)信信息無法共共享但勘探各信信息系統(tǒng)間間缺乏統(tǒng)一一的數(shù)據(jù)庫庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，數(shù)據(jù)庫庫通用性差差數(shù)據(jù)資源建建設(shè)薄弱，，勘探與開開發(fā)數(shù)據(jù)尚尚未得到科科學(xué)管理和和有效應(yīng)用用勘探開發(fā)信信息技術(shù)應(yīng)應(yīng)用現(xiàn)狀勘探開發(fā)信信息技術(shù)需需求資料來源：：《中國石石油股份公公司信息系系統(tǒng)現(xiàn)狀分分析》（僅以中國國石油的勘勘探開發(fā)信信息技術(shù)應(yīng)應(yīng)用現(xiàn)狀及及需求為例例）442001ArthurAndersenAllRightsReserved中國石油工工業(yè)IT投投資歷史信息投入銷售收入占銷售收入入比率中國石油中國石化中國海洋1999年年中國主要要石油公司司信息技術(shù)術(shù)投入情況況注：*中中國石油信信息投入數(shù)數(shù)據(jù)由谷元元提供。中中國石化和和中國海洋洋的信息投投入數(shù)據(jù)，，是根據(jù)中中國石油信信息投入占占銷售收入入的比率及及三大公司司的現(xiàn)狀而而假設(shè)的。。*單位：億元元人民幣中國石油工工業(yè)IT投資占銷售售收入比例例約為0.2％~0.3%，，而國外先先進石化企企業(yè)的信息息投入占銷銷售收入的的比例約為為1％～2％。巨大大差距表明明了，中國國只有加大大石油工業(yè)業(yè)的信息投投入，才能能真正提高高自己的國國際競爭力力。資料來源：：《石油化化工動態(tài)》》452001ArthurAndersenAllRightsReserved中國石油工工業(yè)未來在在IT的投投資計劃中國三大石石油公司的的信息投入入預(yù)測(2001-2003)軟件硬件服務(wù)45.6億億8.2億6.2億信息建設(shè)總總投入：60億人民民幣主要信息服服務(wù)項目ERP實施服務(wù)（（包括客戶戶化報表開開發(fā)）；電子商務(wù)實實施服務(wù)；；企業(yè)網(wǎng)建設(shè)設(shè)系統(tǒng)集成成；數(shù)據(jù)集成/管理/存存儲服務(wù)主要軟件項項目ERP軟件;電子商務(wù)平平臺軟件；；數(shù)據(jù)管理專專業(yè)軟件;石油專業(yè)軟軟件;油田決策支支持軟件；；財務(wù)軟件；；因特網(wǎng)基礎(chǔ)礎(chǔ)架構(gòu)462001ArthurAndersenAllRightsReserved石油行業(yè)數(shù)數(shù)據(jù)集成的的市場規(guī)模模預(yù)測472001ArthurAndersenAllRightsReserved谷元目標(biāo)客客戶選擇我們建議谷谷元在中國國石油行業(yè)業(yè)的目標(biāo)客客戶選擇應(yīng)應(yīng)基于以下下考慮：考慮因素說明潛在客戶企業(yè)規(guī)模/行業(yè)地位行業(yè)關(guān)系風(fēng)險選擇企業(yè)規(guī)規(guī)模較大，，行業(yè)地位位重要的油油田，作為為戰(zhàn)略性的的客戶首選選；此類客客戶的數(shù)據(jù)據(jù)集成服務(wù)務(wù)和商業(yè)智智能軟件的的需求較大大，且項目目的成功實實施非常有有利于谷元元取得高的的行業(yè)聲望望，為公司司發(fā)展打下下扎實的基基礎(chǔ)；選擇與谷元元有良好關(guān)關(guān)系的客戶戶，項目成成功的可能能性較大，，有利于公公司起步由于一般數(shù)數(shù)據(jù)集成服服務(wù)和商業(yè)業(yè)智能軟件件的項目（（如數(shù)據(jù)銀銀行）的規(guī)規(guī)模較大，，實施中具具有一定的的技術(shù)和財財務(wù)等風(fēng)險險。因此根根據(jù)谷元實實際技術(shù)和和財務(wù)能力力，選擇財財務(wù)能力強強，實施難難度一般的的客戶，也也是考慮要要點之一大慶、勝利利、遼河、、新疆(中中國前四大大油田)TBDTBD備注：選選擇目標(biāo)客客戶時，應(yīng)應(yīng)結(jié)合以上上各條考慮慮因素，加加上具體實實際情況，，綜合考慮慮后決定。。其他TBDTBD482001ArthurAndersenAllRightsReserved產(chǎn)品服務(wù)定定價分析492001ArthurAndersenAllRightsReserved谷元的定位位及競爭/合作景觀觀(能源行行業(yè)內(nèi)）浪潮IBM窄廣廣窄Oracle谷元能源行業(yè)覆覆蓋Schlumberger/GeoquestHalliburton/LandmarkPGSAriba石油上游石油下游整個能源行行業(yè)石油外的其其他行業(yè)整個石油行行業(yè)數(shù)據(jù)銀行商業(yè)智能產(chǎn)品服務(wù)線線財務(wù)軟件電子商務(wù)石油專業(yè)軟軟件生產(chǎn)管理咨咨詢ERP地球軟件谷元目前的的競爭對手手主要是一一些國外專專業(yè)的石油油決策支持持軟件和數(shù)數(shù)據(jù)管理服服務(wù)商502001ArthurAndersenAllRightsReserved谷元競爭地地位分析-優(yōu)勢項目產(chǎn)品服務(wù)組織/人力資源源市場營銷優(yōu)勢公司本地化化，更了解解客戶需求求產(chǎn)品的二次次開發(fā)優(yōu)勢勢可連接不同同的數(shù)據(jù)庫庫和應(yīng)用系系統(tǒng)，產(chǎn)品品兼容性強強產(chǎn)品的通用用性強，適適合多個同同行業(yè)的需需求及時的客戶戶服務(wù)與安達信、、eXcelon結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)聯(lián)盟與中國三大大石油公司司以及國家家石油管理理機構(gòu)保持持良好關(guān)系系員工大多有有在中國石石油行業(yè)的的工作經(jīng)驗驗產(chǎn)品/服務(wù)務(wù)的低成本本、低價格格國外競爭對對手在中國國尚無實際際運營之子子公司，對對國內(nèi)需求求無法準(zhǔn)確確把握國外產(chǎn)品進進入中國，，在產(chǎn)品漢漢化、以及及針對客戶戶需求的二二次開發(fā)領(lǐng)領(lǐng)域，谷元元的本地化化與技術(shù)優(yōu)優(yōu)勢可以得得到充分體體現(xiàn)相對于國外外競爭對手手面向E&P的垂直價值值鏈，側(cè)重重橫向集成成領(lǐng)域的谷谷元在集成成不同系統(tǒng)統(tǒng)(如ERP與石油專用用軟件的集集成)領(lǐng)域域具有優(yōu)勢勢，產(chǎn)品可可兼容多種種數(shù)據(jù)，同同時谷元的的橫向發(fā)展展戰(zhàn)略使其其產(chǎn)品具有有更強的通通用性，有有利于向其其他行業(yè)擴擴展業(yè)務(wù)。。國外無成功功的案例系統(tǒng)維護、、維修以及及系統(tǒng)應(yīng)用用支等客戶戶服務(wù)持最最重要的要要求是及時時，缺乏國國內(nèi)分支機機構(gòu)的國外外競爭對手手無法做到到谷元的及及時客戶服服務(wù)與安達信、、eXcelon的聯(lián)盟、一一方面大大大提高了谷谷元在市場場推廣、企企業(yè)咨詢、、項目管理理等商務(wù)領(lǐng)領(lǐng)域的能力力，另一方面使使谷元在系系統(tǒng)集成領(lǐng)領(lǐng)域的技術(shù)術(shù)水平大大大提高，達達到了國際際先進水平平，同時與與知名企業(yè)業(yè)的聯(lián)盟也也提升了谷谷元的市場場形象、谷元與中國國三大石油油公司以及及相關(guān)政府府管理部門門保持有良良好的關(guān)系系，有助于于谷元產(chǎn)品品推廣以及及更好的了了解客戶需需求谷元員工，，包括管理理層及技術(shù)術(shù)人員大多多有在中國國石油公司司、機構(gòu)的的工作經(jīng)驗驗，有助于于更好的了了解客戶需需求，并在在產(chǎn)品設(shè)計計中將這種種了解加以以體現(xiàn)立足于國內(nèi)內(nèi)的谷元，，在人力資資源以及運運營成本方方面擁有極極大的優(yōu)勢勢，同時國國外企業(yè)在在國內(nèi)缺乏乏實際運營營分支機構(gòu)構(gòu)，導(dǎo)致其其產(chǎn)品服務(wù)務(wù)提供主要要依靠國外外分支機構(gòu)構(gòu)，從而產(chǎn)產(chǎn)品及服務(wù)務(wù)的成本大大大增加說明512001ArthurAndersenAllRightsReserved谷元競爭地地位分析-劣勢劣勢與國外大公公司相比，，產(chǎn)品成熟熟度低產(chǎn)品技術(shù)含含量相對較較低，不能能體現(xiàn)世界界最先進技技術(shù)水平公司知名度度較低谷元沒有大大集團作母母公司，缺缺乏專業(yè)集集團整體優(yōu)優(yōu)勢技術(shù)力量薄薄弱營銷力量薄薄弱缺乏大項目目實施以及及項目管理理經(jīng)驗缺乏雄厚的的資本支持持，風(fēng)險承承擔(dān)能力差差項目產(chǎn)品服務(wù)組織/人力資源源項目管理市場營銷缺少咨詢服服務(wù)力量國外主要競競爭對手產(chǎn)產(chǎn)品有超過過十年的發(fā)發(fā)展經(jīng)驗，，產(chǎn)品成熟熟度高，谷谷元PetroInfo僅一年多如國外部分分產(chǎn)品已經(jīng)經(jīng)運用虛擬擬現(xiàn)實技術(shù)術(shù)，而PetroInfo目前尚無此此方面功能能谷元缺少專專業(yè)咨詢?nèi)巳藛T，而國國外競爭對對一手的咨咨詢實力較較強，如：：Schlumberger，，下設(shè)有資源源管理服務(wù)務(wù)集團，提提供咨詢等等服務(wù)；Landmark,下設(shè)企業(yè)咨咨詢和管理理部，專門門提供咨詢詢服務(wù)作為新成立立的公司，，谷元在業(yè)業(yè)內(nèi)缺乏知知名度國外主要競競爭對手，，如GeoGues