某科技戰(zhàn)略梳理報(bào)告課件

大豪科技戰(zhàn)略梳理報(bào)告北大縱橫管理咨詢公司二零零五年十月機(jī)密0大豪科技戰(zhàn)略梳理報(bào)告北大縱橫管理咨詢公司機(jī)密0第一階段項(xiàng)目進(jìn)展第1-5天9月26日－9月30日北京資料收集高層訪談中層訪談員工訪談滿意度調(diào)查分析補(bǔ)充訪談戰(zhàn)略梳理報(bào)告編寫高管交流第一期匯報(bào)高層訪談：6人次中層訪談：8人次員工訪談：16人次共計(jì)：30人次完成滿意度調(diào)查報(bào)告完成戰(zhàn)略梳理報(bào)告匯報(bào)內(nèi)部資源能力分析客戶訪談行業(yè)專家訪談供應(yīng)商訪談競爭對(duì)手訪談問卷設(shè)計(jì)和發(fā)放客戶訪談：16人次行業(yè)專家訪談：4人次供應(yīng)商訪談：10人次競爭對(duì)手訪談：15人次內(nèi)部問卷發(fā)放120份，有效問卷112份第6-14天10月6日－10月14日北京第15-25天10月15日－10月25日北京1第一階段項(xiàng)目進(jìn)展第1-5天9月26日－9月30日北京資料收集附件導(dǎo)讀重大戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略規(guī)劃綜述2附件導(dǎo)讀重大戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略規(guī)劃綜述2十年磨一劍，大豪迎來了縫制設(shè)備電控行業(yè)的爆發(fā)期銷售收入企業(yè)規(guī)模利潤資產(chǎn)規(guī)模1986198819921998200020022003建立科研和生產(chǎn)基地大豪改制正式推出自主知識(shí)產(chǎn)品成立大豪公司起步投資7000多萬作為課題組改制完成收入1億銷量突破2萬臺(tái)

核心領(lǐng)導(dǎo)對(duì)市場機(jī)會(huì)很強(qiáng)的把握能力以及靈活的機(jī)制使企業(yè)獲得飛速的發(fā)展3十年磨一劍，大豪迎來了縫制設(shè)備電控行業(yè)的爆發(fā)期銷售收入我們注意到，在快速擴(kuò)張的背后是對(duì)管理規(guī)范化要求的提高規(guī)模大小創(chuàng)造力提供清晰的方向內(nèi)部系統(tǒng)復(fù)雜化發(fā)展團(tuán)隊(duì)危機(jī)：需要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)危機(jī)：需要委派代表管理控制危機(jī)：需要系統(tǒng)設(shè)計(jì)管理控制體系危機(jī)：需要更新充分分權(quán)管理，提高效率創(chuàng)業(yè)階段集體化管理階段規(guī)范化管理階段精細(xì)管理階段4我們注意到，在快速擴(kuò)張的背后是對(duì)管理規(guī)范化要求的提高規(guī)大小創(chuàng)但是我們應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，繁榮背后所隱藏的危機(jī)內(nèi)部行業(yè)規(guī)范度低，造成行業(yè)不確定性較大對(duì)未來發(fā)展的期望分歧較大人力資源上沒有分開層次管理基礎(chǔ)薄弱，救火現(xiàn)象十分嚴(yán)重美歐設(shè)限要求所在行業(yè)走向國際化市場競爭日趨激烈外部5但是我們應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，繁榮背后所隱藏的危機(jī)內(nèi)部行業(yè)規(guī)范度低研究企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，明確公司未來定位、發(fā)展方向以及戰(zhàn)略目標(biāo)成為公司當(dāng)前的重要任務(wù)重大變化由小企業(yè)成長為大企業(yè)形成多元化業(yè)務(wù)格局重視市場機(jī)會(huì)的把握轉(zhuǎn)向追求企業(yè)持續(xù)發(fā)展必須關(guān)注企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展研究公司未來發(fā)展戰(zhàn)略6研究企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，明確公司未來定位、發(fā)展方向以及戰(zhàn)略目標(biāo)為什么而存在？－大豪的使命成為世界領(lǐng)先的縫制設(shè)備電腦控制系統(tǒng)供應(yīng)商，為客戶提供全面的縫制設(shè)備電腦控制解決方案我們的核心競爭力：為客戶提供全面的縫制設(shè)備電腦控制解決方案的能力我們的業(yè)務(wù)領(lǐng)域：縫制設(shè)備使命解讀我們的產(chǎn)品和服務(wù)：系列化我們的客戶：全世界7為什么而存在？－大豪的使命成為世界領(lǐng)先的縫制設(shè)備電腦控制系統(tǒng)附件導(dǎo)讀重大戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略規(guī)劃綜述8附件導(dǎo)讀重大戰(zhàn)略舉措戰(zhàn)略規(guī)劃綜述8業(yè)務(wù)戰(zhàn)略導(dǎo)讀1.外部環(huán)境分析1.1.市場需求1.2.競爭對(duì)手

1.3.供應(yīng)商1.4.客戶1.5.關(guān)鍵成功因素2.資源能力分析2.1.研發(fā)能力2.2.營銷能力2.3.客戶服務(wù)能力2.4.成本管理能力2.5.質(zhì)量保證能力2.6.人力資源3.SWOT分析3.1.優(yōu)勢3.2.劣勢3.3.機(jī)遇3.4.威脅4.戰(zhàn)略規(guī)劃4.1.戰(zhàn)略定位4.2.戰(zhàn)略目標(biāo)4.3.業(yè)務(wù)策略

9業(yè)務(wù)戰(zhàn)略導(dǎo)讀1.外部環(huán)境分析2.資源能力分析3.SWO隨著我國人均GDP的增長，人們生活水平提高，對(duì)生活品質(zhì)的要求會(huì)更高我國人均GDP增長情況：“十一五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要目標(biāo)：在優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提高效益和降低消耗的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)2010年人均國內(nèi)生產(chǎn)總值比2000年翻一番……2004年人均GDP達(dá)到1300美元，預(yù)計(jì)“十一五”期間，我國經(jīng)濟(jì)年均增長速度將保持在8％左右，2010年人均GDP將達(dá)到1900美元；隨著人均GDP的增加，人均可支配收入增加，對(duì)服裝等紡織品和裝飾用品無論是數(shù)量還是質(zhì)量上都提出了更高的要求，要求相對(duì)應(yīng)的縫制設(shè)備來完成。10隨著我國人均GDP的增長，人們生活水平提高，對(duì)生活品質(zhì)的要求同時(shí)由于國際產(chǎn)業(yè)布局的轉(zhuǎn)移，國外需求的加大，導(dǎo)致對(duì)縫制設(shè)備的總體需求上漲導(dǎo)致縫制設(shè)備需求上漲因素國內(nèi)：人民生活水平提高，對(duì)服裝服飾要求提升，需要相應(yīng)的縫制設(shè)備來完成；國內(nèi)紡織服裝加工企業(yè)設(shè)備更新；外貿(mào)服裝加工導(dǎo)致的縫制設(shè)備的需求，雖然現(xiàn)在我國受到歐美限制，但是對(duì)縫制設(shè)備影響不會(huì)很大；國際市場需求增加導(dǎo)致的我國縫制設(shè)備的增加；2001年－2004年縫紉機(jī)械工業(yè)總產(chǎn)值完成情況（單位：億元）：年增28％11同時(shí)由于國際產(chǎn)業(yè)布局的轉(zhuǎn)移，國外需求的加大，導(dǎo)致對(duì)縫制設(shè)備的導(dǎo)讀平縫機(jī)電控業(yè)務(wù)繡花機(jī)電控業(yè)務(wù)加固機(jī)電控業(yè)務(wù)12導(dǎo)讀平縫機(jī)電控業(yè)務(wù)繡花機(jī)電控業(yè)務(wù)加固機(jī)電控業(yè)務(wù)12前幾年，國內(nèi)高速平縫機(jī)市場增長很快，年均增長率達(dá)到了35％，今年增長速度已經(jīng)有所放緩近五年部分整機(jī)企業(yè)高速平縫機(jī)的產(chǎn)量情況（萬臺(tái)）：近幾年國內(nèi)90家企業(yè)高速平縫機(jī)增長很快，年均增長率達(dá)到了35％；2002年開始，國際市場開拓力度加大，出口大幅增長，2003、2004年出口繼續(xù)增長，但是結(jié)構(gòu)有所調(diào)整；2005高速平縫機(jī)的產(chǎn)量還是保持一個(gè)上升的趨勢，但是增速已經(jīng)有所放緩。資料來源：縫制行業(yè)協(xié)會(huì)市場分析13前幾年，國內(nèi)高速平縫機(jī)市場增長很快，年均增長率達(dá)到了35％，目前行業(yè)發(fā)展已經(jīng)比較成熟，但是面臨行業(yè)規(guī)范性的問題，未來幾年會(huì)經(jīng)過一個(gè)洗牌的過程平縫機(jī)迅速發(fā)展的原因國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，資源流動(dòng)加快；國際市場需求加大；平縫機(jī)制造技術(shù)經(jīng)過多年的積累，已經(jīng)很成熟，技術(shù)含量相對(duì)下降；進(jìn)入平縫機(jī)領(lǐng)域門檻降低生產(chǎn)企業(yè)日益增多；零配件市場繁榮起來；一段時(shí)間供不應(yīng)求情況出現(xiàn)，更加刺激了企業(yè)的進(jìn)入。面臨的問題企業(yè)數(shù)量眾多，規(guī)模不等，實(shí)力相差懸殊；開展低價(jià)競爭，市場秩序混亂；行業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，中低檔產(chǎn)品占絕對(duì)比重；企業(yè)品牌建設(shè)工作還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，目前離國際品牌還有一定的距離。市場分析14目前行業(yè)發(fā)展已經(jīng)比較成熟，但是面臨行業(yè)規(guī)范性的問題，未來幾年同時(shí)由于人民幣升值、歐美設(shè)限等宏觀環(huán)境的變化，對(duì)未來平縫機(jī)的發(fā)展也會(huì)產(chǎn)生一定的影響，雖然總體需求是上升趨勢，但是平縫機(jī)生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)比較大宏觀環(huán)境人民幣升值：外貿(mào)服裝加工企業(yè)出口競爭力下降，所需平縫機(jī)增長放緩；平縫機(jī)生產(chǎn)廠家的出口競爭力下降，導(dǎo)致總量增長放緩；歐美對(duì)我國紡織品設(shè)限：我國紡織品服裝出口量會(huì)有一定的降低，平縫機(jī)使用量降低；訂單的轉(zhuǎn)移，國外平縫機(jī)的市場需求會(huì)加大；服裝加工企業(yè)縫制設(shè)備的升級(jí)換代人民生活水平的提高影響平縫機(jī)的需求量降低平縫機(jī)的需求量上升﹢國內(nèi)需求總量可能不會(huì)增加太快；但是國外需求增速比較快，同時(shí)增量比較大；整體來看，總體需求還是增長趨勢，但是有可能中間會(huì)出現(xiàn)階段性的反復(fù)，風(fēng)險(xiǎn)比較大市場分析15同時(shí)由于人民幣升值、歐美設(shè)限等宏觀環(huán)境的變化，對(duì)未來平縫機(jī)的據(jù)專家保守預(yù)計(jì)：未來五年增幅將保持在10％－12％左右，2006-2010年國內(nèi)年均生產(chǎn)平縫機(jī)553萬臺(tái)左右，十一五期間市場總產(chǎn)量在2765萬臺(tái)左右資料來源:行業(yè)協(xié)會(huì)訪談、北大縱橫分析根據(jù)專家推測，2004年平縫機(jī)的產(chǎn)量為337萬臺(tái)，2005年國內(nèi)平縫機(jī)產(chǎn)量在400萬臺(tái)左右，未來將以10－12％的幅度增長；經(jīng)過測算得出，十一五期間，國內(nèi)平縫機(jī)的總產(chǎn)量2765萬臺(tái)。市場分析16據(jù)專家保守預(yù)計(jì)：未來五年增幅將保持在10％－12％左右，20但是，經(jīng)過多年的研究和技術(shù)積累，電控平縫機(jī)迎來了產(chǎn)業(yè)化的拐點(diǎn)，揭開了平縫機(jī)發(fā)展的新篇章2003200420052006電腦平縫機(jī)產(chǎn)量電腦平縫機(jī)研發(fā)：從95年開始，當(dāng)時(shí)輕工部專門立項(xiàng)開發(fā)我國自己的平縫機(jī)電腦，完成了樣機(jī)開發(fā)，但是由于當(dāng)時(shí)電子工業(yè)產(chǎn)品的水平和加工工藝，不能滿足縫紉機(jī)控制的功能需要；90年代中期，臺(tái)灣賀欣／鴻浩公司推出電控系統(tǒng)，成為大陸縫紉機(jī)企業(yè)主要配套產(chǎn)品；本世紀(jì)我國電腦控制技術(shù)發(fā)展迅速，元器件質(zhì)量和供應(yīng)量有了很大提高，保證了產(chǎn)品的技術(shù)穩(wěn)定性和生產(chǎn)環(huán)境；從2003年開始，陸續(xù)有電控系統(tǒng)研制成功，并通過了市場的驗(yàn)證；今年開始已經(jīng)進(jìn)入了大規(guī)?；a(chǎn)的階段。市場分析17但是，經(jīng)過多年的研究和技術(shù)積累，電控平縫機(jī)迎來了產(chǎn)業(yè)化的拐點(diǎn)未來技術(shù)發(fā)展趨勢：直驅(qū)、無油、電控未來的需求方向多樣化個(gè)性化高品質(zhì)體現(xiàn)在縫制設(shè)備上高速化多功能智能化體現(xiàn)在技術(shù)上直驅(qū)無油電控市場分析18未來技術(shù)發(fā)展趨勢：直驅(qū)、無油、電控未來的需求方向多樣化體現(xiàn)在國產(chǎn)電腦平縫機(jī)高效節(jié)能和良好的性價(jià)比優(yōu)勢，使得今年市場出現(xiàn)供不應(yīng)求的局勢，取代了部分普通平縫機(jī)資料來源:行業(yè)協(xié)會(huì)訪談、北大縱橫分析電腦平縫機(jī)的優(yōu)點(diǎn)性能優(yōu)勢：節(jié)省電能、提高生產(chǎn)效率、改善生產(chǎn)環(huán)境；提高產(chǎn)品質(zhì)量；環(huán)保；國內(nèi)電腦平縫機(jī)相對(duì)進(jìn)口平縫機(jī)具有絕對(duì)的價(jià)格優(yōu)勢；目前國產(chǎn)電腦平縫機(jī)的質(zhì)量有了很大的提高，已經(jīng)逐步接近國外產(chǎn)品，因此才有服裝生產(chǎn)企業(yè)開始大批量采用；市場供不應(yīng)求國產(chǎn)電腦平縫機(jī)質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格優(yōu)勢，國內(nèi)企業(yè)開始大批量采用，市場需求激增；國內(nèi)目前生產(chǎn)電控系統(tǒng)的企業(yè)目前總共30多家，其中規(guī)模比較大的是鮑麥克斯，其生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到了每月1萬臺(tái)，生產(chǎn)能力的提高還需要一段時(shí)間；零配件市場還不是很成熟；需求增加和生產(chǎn)能力有限的矛盾就造成了市場供不應(yīng)求。市場分析19國產(chǎn)電腦平縫機(jī)高效節(jié)能和良好的性價(jià)比優(yōu)勢，使得今年市場出現(xiàn)供而且，平縫機(jī)電控行業(yè)雖然單臺(tái)利潤不如繡花機(jī)，但是由于數(shù)量規(guī)模大，利潤空間還是很豐厚目前市場上國外品牌三自動(dòng)平縫機(jī)的售價(jià)是6500～7000元/臺(tái)；國外品牌普通平縫機(jī)每臺(tái)售價(jià)在2500元左右。國產(chǎn)三自動(dòng)平縫機(jī)的售價(jià)是4000多元/臺(tái)，單剪線平縫機(jī)的售價(jià)是3000多元/臺(tái)。繡花機(jī)屬于多品種、小批量生產(chǎn)型產(chǎn)品，而平縫機(jī)屬于大規(guī)模生產(chǎn)型產(chǎn)品，繡花機(jī)的年產(chǎn)量不足平縫機(jī)年產(chǎn)量的2％；單臺(tái)平縫機(jī)電控系統(tǒng)的利潤比繡花機(jī)電控系統(tǒng)利潤低很多；由于國外電腦平縫機(jī)的價(jià)格比國內(nèi)價(jià)格高很多，會(huì)逐漸被國內(nèi)產(chǎn)品所取代，未來國內(nèi)電控系統(tǒng)供應(yīng)量會(huì)劇增；電控系統(tǒng)本身的定價(jià)比較高，現(xiàn)在每套電控系統(tǒng)的利潤在千元左右，即使將來有所下跌，也會(huì)有幾百元的利潤空間；目前普通平縫機(jī)的利潤率不斷逼近極限，但是電腦平縫機(jī)的利潤空間還相對(duì)較大。市場分析20而且，平縫機(jī)電控行業(yè)雖然單臺(tái)利潤不如繡花機(jī)，但是由于數(shù)量規(guī)模因而，近期會(huì)有更多的企業(yè)加入到平縫機(jī)電控系統(tǒng)行業(yè)中來，未來幾年會(huì)有一個(gè)超常規(guī)的高速增長期，預(yù)計(jì)2010年年生產(chǎn)能力達(dá)到137萬臺(tái)左右資料來源:行業(yè)協(xié)會(huì)訪談、北大縱橫分析今年平縫機(jī)電控系統(tǒng)的年生產(chǎn)量在18萬臺(tái)左右；市場對(duì)電控平縫機(jī)的需求肯定是未來的一種趨勢，會(huì)持續(xù)快速增加，假設(shè)市場近幾年供不應(yīng)求的狀態(tài)會(huì)持續(xù)存在一段時(shí)間；由于平縫機(jī)屬于大規(guī)模生產(chǎn)產(chǎn)品，平縫機(jī)的電控系統(tǒng)也必須采用大規(guī)模生產(chǎn)的方式來完成，預(yù)計(jì)未來增長速度會(huì)非?？欤悦磕?0％的增長速度來推測。十一五期間平縫機(jī)電控系統(tǒng)的總市場容量在356萬臺(tái)左右，年均71.2萬臺(tái)。市場分析21因而，近期會(huì)有更多的企業(yè)加入到平縫機(jī)電控系統(tǒng)行業(yè)中來，未來幾這部分電腦平縫機(jī)由于高效的原因，相當(dāng)于462萬臺(tái)的普通平縫機(jī)資料來源:亞洲縫紉機(jī)網(wǎng)356（萬臺(tái)）130％462（萬臺(tái)）﹦×服裝企業(yè)使用一臺(tái)三自動(dòng)平縫機(jī)每年可節(jié)省電費(fèi)1000元左右。熟練的縫紉工使用三自動(dòng)電腦平縫機(jī)可提高30%的工作效率。電腦平縫機(jī)的自動(dòng)剪線功能可以節(jié)省25%的底線、面線市場分析22這部分電腦平縫機(jī)由于高效的原因，相當(dāng)于462萬臺(tái)的普通平縫機(jī)因而，十一五期間的平縫機(jī)市場結(jié)構(gòu)為：356萬臺(tái)的電腦平縫機(jī)和2302萬臺(tái)的普通平縫機(jī)，市場總?cè)萘?86.3億元，其中平縫機(jī)電控系統(tǒng)的市場容量在35.6億元左右資料來源:協(xié)會(huì)專家訪談、北大縱橫項(xiàng)目組分析平縫機(jī)總的市場容量（186.3億元）普通平縫機(jī)數(shù)量（2302萬臺(tái)）價(jià)格（500元）電腦平縫機(jī)數(shù)量（356萬臺(tái)）價(jià)格（2000元）＋＋××普通平縫機(jī)115.1億電腦平縫機(jī)71.2億普通平縫機(jī)目前的價(jià)格最低為600－700元，預(yù)計(jì)還會(huì)持續(xù)幾年還會(huì)有進(jìn)一步下調(diào)的空間，平均以500元為基礎(chǔ)推算；目前電腦平縫機(jī)的價(jià)格在3000元以上，但是考慮到大規(guī)模生產(chǎn)以后的價(jià)格下調(diào)因素，以2000元為基礎(chǔ)計(jì)算，電腦系統(tǒng)以1000元每套計(jì)算。

2006E2007E2008E2009E2010E合計(jì)普通平縫機(jī)（萬臺(tái)）4094404684894962302電腦平縫機(jī)（萬臺(tái)）27416191137356電腦平縫機(jī)占總產(chǎn)量比例6.19%8.43%11.49%15.71%21.59%13.4％市場分析23因而，十一五期間的平縫機(jī)市場結(jié)構(gòu)為：356萬臺(tái)的電腦平縫機(jī)和從競爭方面看，大豪科技屬于后進(jìn)入者，鮑麥克斯目前在該行業(yè)處于領(lǐng)先地位鮑麥克斯：2002年10月成立，現(xiàn)在月生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到10000多臺(tái)。目前國內(nèi)市場的保有量在10萬臺(tái)左右。優(yōu)勢流程簡明高效；研發(fā)能力強(qiáng)大；管理方式先進(jìn)；領(lǐng)導(dǎo)理念前衛(wèi)；市場先進(jìn)入者；大豪與之相比管理水平；研發(fā)能力；缺少單品種、大批量生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)；市場后進(jìn)入者；人力資源；劣勢擁有一批忠實(shí)的繡花機(jī)用戶，可以進(jìn)行相關(guān)拓展；資金實(shí)力比較強(qiáng)；優(yōu)勢競爭者分析24從競爭方面看，大豪科技屬于后進(jìn)入者，鮑麥克斯目前在該行業(yè)處于研究分析發(fā)現(xiàn)，成本控制能力、規(guī)模化生產(chǎn)管理能力、品質(zhì)管理能力是平縫機(jī)電腦業(yè)務(wù)的關(guān)鍵成功因素成本控制能力品質(zhì)管理能力規(guī)?；a(chǎn)管理能力由于平縫機(jī)市場需求量巨大，平縫機(jī)電控系統(tǒng)的生產(chǎn)必須采取規(guī)?；纳a(chǎn)方式才能迅速滿足需求，產(chǎn)生規(guī)模效益，規(guī)?；a(chǎn)管理能力的高低對(duì)平縫機(jī)電控系統(tǒng)提供商來講具有至關(guān)重要的意義由于客戶能接受平縫機(jī)價(jià)格比較低，直接導(dǎo)致電控系統(tǒng)價(jià)格相應(yīng)受到限制，成本控制能力的高低直接關(guān)系到平縫機(jī)電控系統(tǒng)提供商的競爭力和市場的認(rèn)可程度由于平縫機(jī)是大批量作業(yè)，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、穩(wěn)定性要求非常高，這就要求平縫機(jī)電控系統(tǒng)產(chǎn)品品質(zhì)一定要有保證，生產(chǎn)企業(yè)要有很強(qiáng)的品質(zhì)管理能力關(guān)鍵成功因素關(guān)鍵成功因素25研究分析發(fā)現(xiàn)，成本控制能力、規(guī)模化生產(chǎn)管理能力、品質(zhì)管理能力導(dǎo)讀平縫機(jī)電控業(yè)務(wù)繡花機(jī)電控業(yè)務(wù)加固機(jī)電控業(yè)務(wù)26導(dǎo)讀平縫機(jī)電控業(yè)務(wù)繡花機(jī)電控業(yè)務(wù)加固機(jī)電控業(yè)務(wù)26在特種機(jī)領(lǐng)域，我們將重點(diǎn)針對(duì)繡花機(jī)電控系統(tǒng)和加固機(jī)電控系統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)行分析目前繡花機(jī)電控系統(tǒng)業(yè)務(wù)的收入占總營業(yè)額的97.46％，是大豪公司的核心業(yè)務(wù)；加固機(jī)電控系統(tǒng)業(yè)務(wù)收入占總營業(yè)額的1.67％，雖然比例還很小，但是增長速度很快，是未來的主營業(yè)務(wù)之一。27在特種機(jī)領(lǐng)域，我們將重點(diǎn)針對(duì)繡花機(jī)電控系統(tǒng)和加固機(jī)電控系統(tǒng)業(yè)1998年以來，市場對(duì)繡花機(jī)的需求呈爆發(fā)式增長的態(tài)勢，市場發(fā)展速度非常快近8年（1998－2005年）大豪公司產(chǎn)品銷售量和銷售收入示意圖：從86年開始到97年，11年的時(shí)間中繡花機(jī)市場始終處于一個(gè)緩慢的增長，屬于市場培育期；從1998年到2004年大豪公司的銷售量從1073臺(tái)猛增到35455臺(tái)，年均增長率為54.3％；從1998年到2004年銷售收入從2593萬元增加到41885萬元，年均增長率為48.8％；尤其今年前三個(gè)季度的生產(chǎn)量已經(jīng)超過了去年全年的生產(chǎn)量，增長異常迅速。年份產(chǎn)量：臺(tái)收入：萬元大豪公司作為國內(nèi)最大的一家繡花機(jī)電控系統(tǒng)提供商，在市場占有相對(duì)壟斷的地位，大豪的發(fā)展情況即能反正國內(nèi)市場上對(duì)繡花機(jī)電控系統(tǒng)的需求趨勢和發(fā)展速度。銷量年均增長率達(dá)到54％市場分析281998年以來，市場對(duì)繡花機(jī)的需求呈爆發(fā)式增長的態(tài)勢，市場發(fā)而且價(jià)格經(jīng)過期初幾年的調(diào)整之后，近5年來基本沒有變動(dòng)，屬于高利潤行業(yè)大豪公司電控系統(tǒng)的平均價(jià)格變化情況：大豪公司在2000年以前由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及市場接受能力的原因，價(jià)格變動(dòng)比較大；2001年產(chǎn)品基本定型之后，銷售價(jià)格基本上沒有什么變動(dòng)，2005年由于特殊繡的推出，平均價(jià)格反而有上升的趨勢；大豪公司的銷售毛利潤率始終保持在60%左右，凈利潤率始終保持在55%以上，利潤空間非常大。2004年我國進(jìn)口繡花機(jī)的平均價(jià)格是6.37萬美金；2005年進(jìn)口繡花機(jī)的平均價(jià)格降為4萬美金；受國內(nèi)電控繡花機(jī)的沖擊，進(jìn)口繡花機(jī)的價(jià)格快速下降。進(jìn)口繡花機(jī)的價(jià)格變動(dòng)情況：有些供應(yīng)商會(huì)采取低價(jià)策略與大豪競爭，奪取市場，但是整體利潤情況不會(huì)受到太大影響。國內(nèi)其他繡花機(jī)電控系統(tǒng)供應(yīng)商：總的來說，目前國內(nèi)繡花機(jī)電控系統(tǒng)行業(yè)還屬高利潤行業(yè)市場分析29而且價(jià)格經(jīng)過期初幾年的調(diào)整之后，近5年來基本沒有變動(dòng)，屬于高從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，縫制設(shè)備近兩年的結(jié)構(gòu)調(diào)整效果比較顯著，繡花機(jī)尤為明顯，非經(jīng)濟(jì)型達(dá)到近30％的比例，未來還有增加的趨勢非經(jīng)濟(jì)型價(jià)格技術(shù)含量其他穩(wěn)定性功能繡花機(jī)制造企業(yè)在近一兩年會(huì)有個(gè)洗牌的過程，行業(yè)會(huì)逐漸規(guī)范，企業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，對(duì)品質(zhì)的要求會(huì)進(jìn)一步提高；目前非經(jīng)濟(jì)型比例在30％左右，未來有逐漸增加的趨勢；特種繡花機(jī)在整個(gè)繡花機(jī)中達(dá)到10％左右的比例，未來有逐漸增加的趨勢；大豪公司2004年非經(jīng)濟(jì)型比重?cái)?shù)量上已經(jīng)達(dá)到了39％；廣東地區(qū)中高檔繡花機(jī)比較多，其他地區(qū)還是以經(jīng)濟(jì)型機(jī)為主。繡花機(jī)資料來源：客戶電腦訪談、北大縱橫項(xiàng)目組分析、行業(yè)協(xié)會(huì)專家訪談從2003年開始，縫制設(shè)備企業(yè)將精力主要在技術(shù)含量高、附加值高的縫制設(shè)備上，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整；2004年我國縫紉機(jī)產(chǎn)量增加9.6％，但是產(chǎn)值增長22％；行業(yè)協(xié)會(huì)一直在呼吁縫制設(shè)備加大科研投入，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。縫制設(shè)備市場分析30從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，縫制設(shè)備近兩年的結(jié)構(gòu)調(diào)整效果比較顯著，繡花機(jī)尤從國內(nèi)銷售情況來看，主要集中在東南沿海省份，未來有逐漸向內(nèi)陸省份轉(zhuǎn)移的趨勢國內(nèi)繡花機(jī)使用廠商使用量分布情況排序：第一梯隊(duì)：浙江、廣東、江蘇、福建地；第二梯隊(duì)：上海、山東、北京地；第三梯隊(duì)：河南、河北、陜西、東三省等地繡花機(jī)的使用廠商主要集中沿海省份以及華北地區(qū)部分省份，西部、北部及內(nèi)陸省份繡花機(jī)的使用量還很少。資料來源：客戶電話訪談、北大縱橫項(xiàng)目組分析、縫制協(xié)會(huì)《2005年上半年我國縫制機(jī)械行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析》縫制機(jī)械設(shè)備銷售市場開始向江西、安徽、湖南、湖北等內(nèi)地省份轉(zhuǎn)移：沿海地區(qū)勞動(dòng)力短缺、成本攀升、能源緊張；當(dāng)?shù)卣o與一系列優(yōu)惠政策，服裝生產(chǎn)企業(yè)開始移師內(nèi)陸省份，繡花機(jī)縫制設(shè)備銷售市場也會(huì)隨之發(fā)生相應(yīng)變化；內(nèi)陸省份經(jīng)濟(jì)實(shí)力增強(qiáng)，人民生活水平上升，也會(huì)提高對(duì)繡花機(jī)等縫制設(shè)備的需求。市場分析31從國內(nèi)銷售情況來看，主要集中在東南沿海省份，未來有逐漸向內(nèi)陸國際市場需求的快速增加也是我國繡花機(jī)行業(yè)近幾年繁榮發(fā)展的主要原因，目前出口比例達(dá)到30％左右，未來還會(huì)有一定數(shù)量的增長根據(jù)輕工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,到2015年,我國縫制設(shè)備出口占國際貿(mào)易量的70%,國際貿(mào)易額的50%,真正成為世界縫制設(shè)備生產(chǎn)強(qiáng)國。年份出口量（臺(tái)）同比增長創(chuàng)匯（萬美元）同比增長20024500078.1％3415.9167.4％；200318120－59.64％602976.51％；200417290－4.58％1050174.17％；2005上半年1443061.18％860585.99％近四年繡花機(jī)出口情況一覽表：國際市場需求增加：美國、歐盟對(duì)我國服裝實(shí)行特保政策，很多訂單轉(zhuǎn)移到印度、巴基斯坦等東南亞國家，導(dǎo)致這些發(fā)展中國家對(duì)縫制設(shè)備需求的增加；我國繡花機(jī)的性價(jià)比相對(duì)來講還是比較高的，交貨速度比較迅速，也使部分需求由外資產(chǎn)品采購轉(zhuǎn)移到我國采購。從近幾年的繡花機(jī)出口情況來看，2005年出口增加速度非常快，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整也比較快；國產(chǎn)繡花機(jī)出口量已經(jīng)達(dá)到30％左右的比例，未來還會(huì)有一定數(shù)量的增長。資料來源：縫制機(jī)械協(xié)會(huì)網(wǎng)站、客戶電話訪談、北大縱橫項(xiàng)目組分析市場分析32國際市場需求的快速增加也是我國繡花機(jī)行業(yè)近幾年繁榮發(fā)展的主要其中亞洲地區(qū)的出口最為明顯從數(shù)量上來講，亞洲所占的份額上升了16％，北美下降了12％；從金額上來看，亞洲上升了5％；中國繡花機(jī)出口87個(gè)國家，主要集中在亞洲等一些發(fā)展中國家：按金額計(jì)算,2004年繡花機(jī)出口前十位的國家是印度、印度尼西亞、香港、巴基斯坦、土耳其、敘利亞、美國、巴西、埃及、孟加拉。其中前五位國家占繡花機(jī)出口總額的62％。2005年上半年我國繡花機(jī)出口主要國家排序依次為：印度、印度尼西亞、巴基斯坦、土耳其、美國、中國香港、敘利亞、埃及、孟加拉國、也門共和國、泰國、哥倫比亞.我國繡花機(jī)出口比較情況：資料來源：中國縫制機(jī)械2005－9－63

繡花機(jī)亞洲非洲歐洲南美美國大洋洲2004年數(shù)量102046355449494838120金額8144395562231064621507691955554815243243172005上半年數(shù)量10894359267605228619金額7135980236720442227996485606837870881513622004比重結(jié)構(gòu)數(shù)量59.02%3.67%3.15%5.49%27.98%0.69%金額77.56%5.93%4.40%6.59%5.22%0.31%2005年上半年比重結(jié)構(gòu)數(shù)量75.50%2.49%1.85%4.19%15.84%0.13%金額82.92%4.27%2.59%5.64%4.40%0.18%市場分析33其中亞洲地區(qū)的出口最為明顯從數(shù)量上來講，亞洲所占的份額上升了亞洲內(nèi)部，印度、印尼、巴基斯坦等東南亞發(fā)展中國家因?yàn)樾枨笤鲩L迅速而被看好印度：是我國出口繡花機(jī)增長最快的國家，已經(jīng)連續(xù)兩年位列第一2004年出口3017臺(tái)，創(chuàng)匯33101428美元，同比增長80.44％、105.47％；2005年上半年向印度出口的繡花機(jī)3886臺(tái)，創(chuàng)匯41149126，同比增長3倍以上；巴基斯坦：2004年出口635臺(tái)，創(chuàng)匯7452245美元，同比增加66.23％、56.48％；2005年上半年出口804臺(tái)，創(chuàng)匯5814925美元，同比增加171.62％、73.67％。印度尼西亞：已經(jīng)連續(xù)兩年成為我國繡花機(jī)出口第二大國；2005年上半年出口3944臺(tái)，創(chuàng)匯6733279美元，同比增長195.87％、16.82％。市場分析34亞洲內(nèi)部，印度、印尼、巴基斯坦等東南亞發(fā)展中國家因?yàn)樾枨笤鲩L除此之外，美洲、地中海等地區(qū)前景看好美洲：美國：2004年4838臺(tái)，今年上半年2286臺(tái)巴西：2004年出口巴西350臺(tái)，創(chuàng)匯6220348美元，同比增長393.42％、509.54％；阿根廷：在我國縫制機(jī)械的出口排名中已經(jīng)由去年排名28位上升到今年的18位。地中海：土耳其：目前沒有縫制設(shè)備生產(chǎn)廠家，但是伊斯坦布爾市有1500家經(jīng)營縫制設(shè)備的專業(yè)商戶；突尼斯、摩洛哥：歐盟推動(dòng)擬定”歐盟－地中海自由貿(mào)易區(qū)，環(huán)地中海地區(qū)是歐盟的優(yōu)先合作伙伴；市場分析35除此之外，美洲、地中海等地區(qū)前景看好美洲：地中海：市場分析3這主要是因?yàn)槿蚣徔椘放漕~取消，美國、歐盟等對(duì)我國紡織品的設(shè)限以及對(duì)其它地區(qū)的扶持，一些發(fā)展中國家會(huì)大力發(fā)展紡織行業(yè)，引起縫制設(shè)備銷售的新熱點(diǎn)勞動(dòng)力成本的上升導(dǎo)致紡織行業(yè)轉(zhuǎn)移：紡織工人每小時(shí)報(bào)酬：巴基斯坦25－30美分；印度50美分；中國45美分；泰國超過1美元；土耳其超過2美元……2004年人均GDP達(dá)到1300美元，據(jù)預(yù)測，2010年人均GDP將達(dá)到1900美元，20203000美元左右。人均GDP增長會(huì)導(dǎo)致我國勞動(dòng)力成本上身；雖然全球紡織品配額取消，歐美對(duì)我國紡織品設(shè)限；東南亞、南美等國家躍躍欲試，大力投資發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)；東南亞紡織品關(guān)稅會(huì)進(jìn)一步降低；歐盟為了阻擊中國紡織品，支持“地中海制造”；一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)起步，往往從發(fā)展輕工業(yè)起步，很多是從紡織業(yè)開始的，而作為其上游的縫制設(shè)備行業(yè)必定先行；未來值得關(guān)注的熱點(diǎn)地區(qū)：都是近期經(jīng)濟(jì)增長比較快，擁有廉價(jià)的勞動(dòng)力、能源、土地，具有發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的條件，準(zhǔn)備大力發(fā)展紡織業(yè)的國家。市場分析36這主要是因?yàn)槿蚣徔椘放漕~取消，美國、歐盟等對(duì)我國紡織品的設(shè)大豪公司目前屬于被動(dòng)進(jìn)入國際市場，未來應(yīng)該制定相應(yīng)的措施來主動(dòng)開拓，引領(lǐng)國際市場目前大豪公司的產(chǎn)品已經(jīng)銷售了國外，但是屬于由繡花機(jī)生產(chǎn)廠家導(dǎo)致的被動(dòng)行為；未來大豪公司應(yīng)該對(duì)這些準(zhǔn)備大力發(fā)展紡織行業(yè)的國家以及與歐盟結(jié)成利益共同體的國家，通過設(shè)點(diǎn)或直接投資的方式采取主動(dòng)行動(dòng)引領(lǐng)繡花機(jī)的國際市場。市場分析37大豪公司目前屬于被動(dòng)進(jìn)入國際市場，未來應(yīng)該制定相應(yīng)的措施來主未來考慮到市場飽和問題，保守預(yù)測：2010年國內(nèi)繡花機(jī)的產(chǎn)量在10萬臺(tái)左右，其中非經(jīng)濟(jì)型的比例達(dá)到60％左右（年份）產(chǎn)量（萬臺(tái)）未來幾年會(huì)有一定的增長，但是幅度比較慢一些；而且國內(nèi)的需求量增長不會(huì)太大，主要是國外的需求增長的會(huì)比較快一些，多一些。保守估計(jì)年均增長6.5％，正常估計(jì)年均增長12％，樂觀估計(jì)年均增長20％。由于繡花機(jī)行業(yè)的發(fā)展受到很多因素的影響，未來存在很多變數(shù)。資料來源：客戶調(diào)查、專家訪談市場分析38未來考慮到市場飽和問題，保守預(yù)測：2010年國內(nèi)繡花機(jī)的產(chǎn)量相對(duì)應(yīng)整個(gè)十一五期間，繡花機(jī)電控系統(tǒng)行業(yè)的市場容量為41萬臺(tái)，63億元左右，年均12.6億左右繡花機(jī)電控系統(tǒng)總的市場容量（63.44億元）非經(jīng)濟(jì)型數(shù)量（21.58萬臺(tái)）非經(jīng)濟(jì)型價(jià)格（17100元）經(jīng)濟(jì)型數(shù)量（22.68萬臺(tái)）經(jīng)濟(jì)型價(jià)格（11700元）＋＋××價(jià)格推測：國內(nèi)從2001年到目前位置，繡花機(jī)電腦的價(jià)格都沒有什么大的變化，考慮到未來非經(jīng)濟(jì)型上市價(jià)格的上升和現(xiàn)有產(chǎn)品價(jià)格降低的可能性，在大豪現(xiàn)有的價(jià)格（經(jīng)濟(jì)型13000元、非經(jīng)濟(jì)型19000元）基礎(chǔ)上以降低10％的價(jià)格作為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。非經(jīng)濟(jì)型所占比例：目前非經(jīng)濟(jì)型所占比例約為30％，2010年非經(jīng)濟(jì)型比例為60％；非經(jīng)濟(jì)型36.9億經(jīng)濟(jì)型26.54億資料來源：協(xié)會(huì)專家訪談、北大縱橫項(xiàng)目組分析

2006E2007E2008E2009E2010E合計(jì)總產(chǎn)量7.778.288.829.391044.26非經(jīng)濟(jì)型2.803.484.235.076.0021.58非經(jīng)濟(jì)型所占比例36%42%48%54%60%49%市場分析39相對(duì)應(yīng)整個(gè)十一五期間，繡花機(jī)電控系統(tǒng)行業(yè)的市場容量為41萬臺(tái)競爭者分析：與幾家國外主要的電控系統(tǒng)生產(chǎn)廠家比，國內(nèi)的電控系統(tǒng)生產(chǎn)廠家有自身的優(yōu)勢，同時(shí)也存在很大的不足目前國外生產(chǎn)繡花機(jī)電控系統(tǒng)的生產(chǎn)廠家主要有：1、日本百靈達(dá)；2、日本田島；3、韓國日星；4、德國杜克普愛華；5、日本兄弟；6、日本幸福；……優(yōu)點(diǎn)：能夠快速滿足客戶的個(gè)性化需求；價(jià)格優(yōu)勢；操作簡便；交貨期比較迅速；售后服務(wù)比較方便；缺點(diǎn)：技術(shù)研發(fā)能力比較弱；品質(zhì)、穩(wěn)定性比較差；競爭者分析40競爭者分析：與幾家國外主要的電控系統(tǒng)生產(chǎn)廠家比，國內(nèi)的電控系國外競爭對(duì)手定位于高端市場國別企業(yè)數(shù)年產(chǎn)量/臺(tái)單臺(tái)均價(jià)/萬年銷售額/億銷售額占有率市場占有率日本512000506050%20%韓國16000402420%10%德國210006064%2%其他410002021%2%中國150多家400007.53025%66%世界各國電腦刺繡機(jī)銷售統(tǒng)計(jì)表（人民幣）

競爭者分析41國外競爭對(duì)手定位于高端市場國別企業(yè)數(shù)年產(chǎn)量/臺(tái)單臺(tái)均價(jià)/萬年外資公司紛紛在國內(nèi)設(shè)廠、辦事處，加快進(jìn)軍中國市場，未來對(duì)國內(nèi)電控系統(tǒng)的沖擊會(huì)比較大百靈達(dá)2002年在香港成立百靈達(dá)國際有限公司；2003年5月成立百靈達(dá)繡花機(jī)械(上海)有限公司；2004年4月百靈達(dá)刺繡機(jī)械（南通）有限公司開工，計(jì)劃2005生產(chǎn)能力600臺(tái)，2006年800臺(tái)，以后逐年增加；2004年6月成立百靈達(dá)繡花機(jī)械（上海）有限公司東莞辦事處；目前百靈達(dá)在青島、福建、廣東等地都設(shè)有售后服務(wù)部；計(jì)劃未來將日本總部的技術(shù)逐漸轉(zhuǎn)移到國內(nèi)，研發(fā)出適合中國特色的產(chǎn)品。韓國日星90年代后期，在廣東南海成立了繡花機(jī)組裝廠；2002年日星縫紉機(jī)（上海）有限公司正式投產(chǎn)；2004年上海二期工程投入使用，年生產(chǎn)能力迅速擴(kuò)大；日星公司走的是自主研發(fā)的道路，從1995年開始生產(chǎn)繡花機(jī)到目前已經(jīng)是世界上最大的繡花機(jī)生產(chǎn)廠商之一；日本田島田島公司已在中國東莞、上海、泉州、青島、大連、寧波等地成立多個(gè)國內(nèi)辦事處；外資企業(yè)在國內(nèi)紛紛投資設(shè)廠，其研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、市場開拓能力會(huì)迅速增強(qiáng)；在國內(nèi)設(shè)廠投資生產(chǎn)，勞動(dòng)力成本會(huì)下降，產(chǎn)品價(jià)格也會(huì)進(jìn)一步下降；這些都會(huì)對(duì)國內(nèi)的繡花機(jī)生產(chǎn)廠商造成很大的沖擊競爭者分析42外資公司紛紛在國內(nèi)設(shè)廠、辦事處，加快進(jìn)軍中國市場，未來對(duì)國內(nèi)國內(nèi)繡花機(jī)電控系統(tǒng)供應(yīng)商在10家左右，主要分布在北京、深圳、福建、浙江等經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)地區(qū)目前國內(nèi)生產(chǎn)繡花機(jī)電控系統(tǒng)的生產(chǎn)廠家主要有：1、北京興大豪科技有限公司2、深圳盈瑞安電腦控制有限公司；3、深圳山龍電控設(shè)備有限公司；4、鈴木科技（深圳）有限公司；5、福建永信電腦設(shè)備制造有限公司；6、杭州電腦繡花機(jī)廠；7、西安交大昆機(jī)自動(dòng)機(jī)械有限公司蘇州分公司；8、山西益達(dá)9、福建佳勝電腦機(jī)械有限公司；10、饒美實(shí)業(yè)有限公司；競爭對(duì)手分布地區(qū)廠家數(shù)量深圳3福建2廣東1浙江1西安1繡花機(jī)電控系統(tǒng)供應(yīng)商總共在10家左右，集中度比較高；大豪競爭對(duì)手主要分布在深圳、福建等沿海經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)；競爭對(duì)手的客戶主要分布在廣東、深圳、福建、浙江等周邊地區(qū)。競爭者分析43國內(nèi)繡花機(jī)電控系統(tǒng)供應(yīng)商在10家左右，主要分布在北京、深圳、大豪雖然實(shí)力比較強(qiáng)，但是市場占有率由去年的88％下降到今年的71％左右，整個(gè)繡花機(jī)電控系統(tǒng)行業(yè)競爭日益激烈（一）公司預(yù)計(jì)年產(chǎn)量所占百分比大豪5732470.71％盈瑞安60007.40％山龍40004.93％杭州繡花30003.70％鈴木24002.96％益達(dá)20002.47%饒美

14001.73％永信12001.48％交大昆機(jī)9001.11％佳勝8401.04％其他20002.47％國內(nèi)產(chǎn)量合計(jì)81064100％2004年大豪占有繡花機(jī)電控系統(tǒng)87.5％的市場份額；2005年大豪在國內(nèi)生產(chǎn)廠家中占有70％左右的市場份額，其次是盈瑞安和山龍的市場占有率比較高；總的來看，雖然繡花機(jī)電控系統(tǒng)提供商實(shí)力差距還是比較大，但是競爭已經(jīng)日趨激烈。2004年，全國繡花機(jī)產(chǎn)量40000臺(tái)，其中大豪公司提供電控系統(tǒng)35000套，達(dá)到了87.5％.71％87.5％資料來源：電話訪談競爭者分析44大豪雖然實(shí)力比較強(qiáng)，但是市場占有率由去年的88％下降到今年的大豪雖然實(shí)力比較強(qiáng)，但是市場占有率由去年的88％下降到今年的78％左右，整個(gè)繡花機(jī)電控系統(tǒng)行業(yè)競爭日益激烈（二）公司預(yù)計(jì)年產(chǎn)量所占百分比大豪5732477.92％盈瑞安60008.16％山龍30004.08％益達(dá)20002.72％杭州繡花10001.36％交大昆機(jī)9001.22％佳勝8401.14％永信5000.68％其他20002.27％國內(nèi)產(chǎn)量合計(jì)73564100％2004年大豪占有繡花機(jī)電控系統(tǒng)87.5％的市場份額；2005年大豪在國內(nèi)生產(chǎn)廠家中占有78％左右的市場份額，其次是盈瑞安和山龍的市場占有率比較高；總的來看，雖然繡花機(jī)電控系統(tǒng)提供商實(shí)力差距還是比較大，但是競爭已經(jīng)日趨激烈。2004年，全國繡花機(jī)產(chǎn)量40000臺(tái)，其中大豪公司提供電控系統(tǒng)35000套，達(dá)到了87.5％.78％87.5％競爭者分析45大豪雖然實(shí)力比較強(qiáng)，但是市場占有率由去年的88％下降到今年的大豪對(duì)競爭對(duì)手的快速發(fā)展應(yīng)該引起足夠的重視，在某些特種機(jī)上甚至已經(jīng)超過了大豪不能忽視的競爭對(duì)手本身的因素在某些特種機(jī)上，競爭對(duì)手的產(chǎn)品質(zhì)量和功能并不比大豪差，甚至超過了大豪；競爭對(duì)手的產(chǎn)品價(jià)格跟大豪相比有一定優(yōu)勢；競爭對(duì)手今年的產(chǎn)銷量也在急劇的增加，規(guī)模也在快速擴(kuò)大，競爭對(duì)手的產(chǎn)能并沒有完全發(fā)揮，還有進(jìn)一步快速增加的可能；主要競爭對(duì)手的客戶忠誠度比較高，已經(jīng)形成了一定的品牌知名度和美譽(yù)度；不能忽視的潛在因素大的繡花機(jī)生產(chǎn)廠和競爭對(duì)手聯(lián)合；由于市場需求的快速擴(kuò)大，如果大豪產(chǎn)品供應(yīng)不足，或者對(duì)大豪產(chǎn)品和服務(wù)的不滿，繡花機(jī)廠商轉(zhuǎn)而向競爭對(duì)手采購；競爭對(duì)手和外資企業(yè)的合作；……競爭者分析46大豪對(duì)競爭對(duì)手的快速發(fā)展應(yīng)該引起足夠的重視，在某些特種機(jī)上甚客戶：從銷售情況來看，大豪公司的客戶主要集中在浙江、廣東、江蘇等沿海省份排名地區(qū)銷售量占大豪銷量百分比1浙江3574076.81%2廣東30106.47%3江蘇21294.58%4上海14303.07%5北京13082.81%6天津12422.67%7山東10322.22%8四川2320.50%9湖北1870.40%10福建950.20%12陜西310.07%13山西190.04%其他740.16％前兩地的銷售量占大豪銷量比例83.28%2005年1－9月份大豪產(chǎn)品地區(qū)銷量排名客戶分析47客戶：從銷售情況來看，大豪公司的客戶主要集中在浙江、廣東、江大豪公司的客戶密集程度比較合理，對(duì)大豪的忠誠度比較高，但是要提防廠家密集地區(qū)的聯(lián)合行動(dòng)和產(chǎn)業(yè)鏈延伸行為通過對(duì)大豪公司2005年1－9月份的銷售情況進(jìn)行分析：大豪公司的客戶共216家，其中80％的銷售量集中在17.59％（37家）的生產(chǎn)廠家，符合2／8原則，客戶集中度比較合理；大豪的直接客戶對(duì)大豪的忠誠度和滿意度相對(duì)來講是比較高的，尤其是大客戶；從客戶的產(chǎn)業(yè)鏈延伸來看，現(xiàn)在做電控系統(tǒng)研發(fā)的廠家還不是很多，但是隨著實(shí)力增強(qiáng)、規(guī)模擴(kuò)大，不可避免其中會(huì)有一部分廠家深入到研發(fā)領(lǐng)域，威脅大豪的發(fā)展；大豪最大的一家客戶銷量在10％以內(nèi)，對(duì)大豪的影響不是非常嚴(yán)重，但是大豪的前12名銷售客戶中有8家集中在諸暨地區(qū)，如果該地區(qū)聯(lián)合起來行動(dòng)，對(duì)大豪的影響將是非常重大的，大豪公司應(yīng)該加強(qiáng)客戶管理工作。一方面，繡花機(jī)生產(chǎn)廠商的數(shù)量和規(guī)模分布會(huì)影響繡花機(jī)廠商和大豪的談判地位；另一方面，繡花機(jī)生產(chǎn)廠商的產(chǎn)業(yè)鏈延伸戰(zhàn)略意圖對(duì)大豪公司的發(fā)展也具有很大的影響。排名屬地廠家銷量銷量百分比1浙江臺(tái)州臺(tái)州本科38148.87%2浙江諸暨諸暨縫制21635.03%3浙江諸暨諸暨盛名20054.66%4浙江諸暨詹勇-諸暨順達(dá)19764.60%5浙江杭州湯曉明-杭州經(jīng)緯18234.24%6浙江諸暨樓培華-諸暨新裕14253.31%7浙江諸暨祝秋明-諸暨琢玉12752.97%8浙江諸暨諸暨展望12512.91%9天津天津天鳥12422.89%10廣東順德陳啟聰-11292.63%11浙江諸暨陳天龍-諸暨越美10572.46%12浙江諸暨李全根-諸暨10142.36%前十家銷量占大豪銷量的比重42.11%資料來源：財(cái)務(wù)銷售部提供表格、北大縱橫分析、客戶電話訪談客戶分析48大豪公司的客戶密集程度比較合理，對(duì)大豪的忠誠度比較高，但是要繡花機(jī)生產(chǎn)廠商對(duì)大豪總體來說是比較滿意的，但是大客戶對(duì)大豪的研發(fā)提出了更高的要求客戶規(guī)模對(duì)大豪的評(píng)價(jià)和要求大客戶（年產(chǎn)量在1000臺(tái)以上中客戶（年產(chǎn)量在200臺(tái)－1000臺(tái)之間）小客戶（年產(chǎn)量在200臺(tái)以下）對(duì)大豪的產(chǎn)品還是比較信任的；對(duì)售后服務(wù)有些不滿，但是規(guī)模比較小，對(duì)大豪是敢怒不敢言；希望大豪公司加強(qiáng)售后服務(wù)工作。總體來說，對(duì)大豪公司還是比較滿意的；但是希望售后這塊再加強(qiáng)改善一些，同時(shí)比較贊同和大豪公司合作做好終端客戶的售后服務(wù)工作；建議大豪對(duì)產(chǎn)品和客戶進(jìn)行細(xì)分，有些功能終端客戶不用；總體來說，對(duì)大豪公司滿意度較高，對(duì)售后服務(wù)得滿意程度超過中小客戶滿意程度；對(duì)大豪公司的產(chǎn)品研發(fā)提出了更高的要求（9家被調(diào)查者中有6家提出來）；希望大豪公司能夠?qū)Ξa(chǎn)品和客戶進(jìn)行細(xì)分（9家備調(diào)查者中有5家提出）；客戶分析49繡花機(jī)生產(chǎn)廠商對(duì)大豪總體來說是比較滿意的，但是大客戶對(duì)大豪的通過繡花機(jī)廠商總體反映的問題有五個(gè)：研發(fā)問題；客戶細(xì)分問題；售后服務(wù)問題；產(chǎn)量增加問題；出口量增加問題；客戶分析50通過繡花機(jī)廠商總體反映的問題有五個(gè)：研發(fā)問題；客戶分析50供應(yīng)商：大豪公司共采購2000多種物資，供應(yīng)商193家，供應(yīng)商相對(duì)比較集中一方面：供應(yīng)商的數(shù)量和規(guī)模會(huì)影響供應(yīng)商對(duì)大豪的議價(jià)能力和交貨的及時(shí)性、準(zhǔn)確性；另一方面，供應(yīng)商的后向整合意圖也會(huì)影響大豪的發(fā)展外包情況目前外包廠家共有21家；其中80％的額度由28.5％（6家）的公司來完成；目前每種外包產(chǎn)品基本上選擇一到兩家來完成；元器件采購情況目前元器件總采購品種近2000種；目前元器件直接供應(yīng)商共有172家；元器件大部分是通過代理商采購，其中很多是國外直接進(jìn)口產(chǎn)品，供貨周期固定而且比較長；目前每種元器件產(chǎn)品基本上選擇一到兩家生產(chǎn)商；大豪公司共采購物資2000多種（不包括外包產(chǎn)品），供應(yīng)商共193家，其中80％（1.23億元）的采購額集中在14.5％（28家）的供應(yīng)商廠家；每種原材料或者外包基本上選擇一家到兩家，長期合作，質(zhì)量比較穩(wěn)定。供應(yīng)商分析51供應(yīng)商：大豪公司共采購2000多種物資，供應(yīng)商193家，供應(yīng)由于大豪的量大，付款講信用，供應(yīng)商對(duì)大豪還是相當(dāng)滿意的，忠誠度、合作意愿比較高供應(yīng)商對(duì)大豪的評(píng)價(jià)總體來說，和大豪的合作都比較滿意大豪是供應(yīng)商的重要客戶（被調(diào)查的9家供應(yīng)商中，有8家已經(jīng)把大豪列為重要客戶）；大豪對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求比較高，價(jià)格壓的比較低；大豪的訂貨計(jì)劃不是很準(zhǔn)確和及時(shí)；代理商通過長期合作，對(duì)大豪比較了解，一般都自備一些庫存，以保證大豪的需求。被調(diào)查供應(yīng)商中全部表示愿意和大豪長期合作，供應(yīng)商對(duì)大豪的忠誠度比較高；由于大豪自身量大、講信用的優(yōu)點(diǎn)使的供應(yīng)商相對(duì)來講，議價(jià)能力比較弱。優(yōu)點(diǎn)問題總體評(píng)價(jià)大豪付款很及時(shí)，非常講信用；大豪采購的量比較大，有些甚至已經(jīng)達(dá)到供應(yīng)商的60％的份額；建議加強(qiáng)市場預(yù)測；建立原材料優(yōu)選庫；結(jié)論供應(yīng)商分析52由于大豪的量大，付款講信用，供應(yīng)商對(duì)大豪還是相當(dāng)滿意的，忠誠其中反映最強(qiáng)烈的是采購計(jì)劃問題6家9家供應(yīng)商采購計(jì)劃供應(yīng)商分析53其中反映最強(qiáng)烈的是采購計(jì)劃問題6家9家供應(yīng)商采購計(jì)劃供應(yīng)商分經(jīng)分析：繡花機(jī)電控系統(tǒng)行業(yè)關(guān)鍵成功因素：研發(fā)能力、品質(zhì)管理能力、市場營銷能力、客戶服務(wù)能力、成本控制能力研發(fā)能力品質(zhì)管理能力市場營銷能力成本控制能力客戶服務(wù)能力市場對(duì)產(chǎn)品的功能、高效、節(jié)約越來越關(guān)注，產(chǎn)品的技術(shù)含量越來越高。研發(fā)能力的強(qiáng)弱直接影響到新產(chǎn)品的推出速度、質(zhì)量、市場認(rèn)可程度。包含產(chǎn)品定義、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)過程、產(chǎn)品檢驗(yàn)等全過程、全系統(tǒng)的質(zhì)量管理能力。品質(zhì)管理能力的高低對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)有直接的關(guān)系。主要指市場信息收集、市場細(xì)分、產(chǎn)品定位和選擇、市場推廣、渠道建設(shè)和促銷能力等；良好的市場營銷能力不僅對(duì)產(chǎn)品推廣銷售有巨大幫助，同時(shí)對(duì)企業(yè)品牌建設(shè)也有不可忽略的作用。主要指客戶咨詢的接待、客戶投訴的處理、售后服務(wù)維修能力等。大豪作為繡花機(jī)電控系統(tǒng)的主要供應(yīng)商，客戶服務(wù)能力的優(yōu)劣直接關(guān)系到大豪未來的穩(wěn)定快速發(fā)展。繡花機(jī)行業(yè)目前比較混亂，價(jià)格戰(zhàn)爆發(fā)，繡花機(jī)的價(jià)格在不斷降低，這必然影響到電控系統(tǒng)的價(jià)格下降，為了獲取一定的利潤空間，必須降低產(chǎn)品成本，提高成本控制能力。關(guān)鍵成功因素54經(jīng)分析：繡花機(jī)電控系統(tǒng)行業(yè)關(guān)鍵成功因素：研發(fā)能力、品質(zhì)管理能導(dǎo)讀平縫機(jī)電控業(yè)務(wù)繡花機(jī)電控業(yè)務(wù)加固機(jī)電控業(yè)務(wù)55導(dǎo)讀平縫機(jī)電控業(yè)務(wù)繡花機(jī)電控業(yè)務(wù)加固機(jī)電控業(yè)務(wù)55加固機(jī)屬于縫制設(shè)備中比較特殊的一類產(chǎn)品，以前國內(nèi)使用的加固機(jī)大部分是外資產(chǎn)品，近幾年，隨著國內(nèi)縫制機(jī)械行業(yè)機(jī)電一體化進(jìn)程的加快，我國的電控加固機(jī)市場也進(jìn)入了起步階段加固機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn)：屬于紡織服裝生產(chǎn)線上必備的一種機(jī)器，雖然服裝品種的不同需要的加固機(jī)數(shù)量不同，但是總體來看，加固機(jī)和平縫機(jī)的比例大概在1％－2％左右；隨著人們生活水平的提高，對(duì)服裝品質(zhì)的要求也會(huì)提高，對(duì)加固機(jī)的需求有一定的增加，但是不會(huì)出現(xiàn)像電腦繡花機(jī)那樣的快速增加；國內(nèi)使用的加固機(jī)：高檔加固機(jī)：都是外資產(chǎn)品，如日本重機(jī)公司、日本兄弟公司、韓國日星公司，且目前基本上都是電控加固機(jī)；中低檔加固機(jī)：國內(nèi)有一些機(jī)械和少量電控加固機(jī)生產(chǎn)廠，但是產(chǎn)量一般不大，且質(zhì)量屬于中低檔水平。隨著國內(nèi)縫制機(jī)械行業(yè)機(jī)電一體化進(jìn)程的加快，我國的電控加固機(jī)市場進(jìn)入了起步階段：國家和行業(yè)協(xié)會(huì)一直在強(qiáng)調(diào)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的問題，企業(yè)也在積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；縫制機(jī)械行業(yè)機(jī)電一體化進(jìn)程加快：繡花機(jī)機(jī)電一體化已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，平縫機(jī)機(jī)電一體化進(jìn)入繁榮發(fā)展階段，加固機(jī)機(jī)電一體化進(jìn)入了起步階段；增長速度很快：這一點(diǎn)從大豪公司的加固機(jī)電控系統(tǒng)銷售量能明顯看出來：2003年424套、2004年1508套、2005年截至9月底3536臺(tái)，年增長率在3倍上下。生產(chǎn)企業(yè)：2002年國內(nèi)只有兩家，2005年有10來家。56加固機(jī)屬于縫制設(shè)備中比較特殊的一類產(chǎn)品，以前國內(nèi)使用的加固機(jī)由于電控加固機(jī)的高效節(jié)能、操作簡便的特點(diǎn)，未來取代機(jī)械加固機(jī)的趨勢是必然的電控加固機(jī)特點(diǎn)：效率高；操作簡便，一臺(tái)機(jī)器可以有多種針跡進(jìn)行靈活選擇；環(huán)保、噪音??；適用于多品種的紡織服裝加工作業(yè)；機(jī)械加固機(jī)特點(diǎn)：一臺(tái)機(jī)器只有一種針跡選擇，調(diào)整非常麻煩；噪音相對(duì)比較大；相對(duì)比較適用于單品種大批量的紡織服裝加工作業(yè)；未來電控加固機(jī)行業(yè)會(huì)進(jìn)一步成熟，電控加固機(jī)價(jià)格會(huì)進(jìn)一步下調(diào)，質(zhì)量趨于穩(wěn)定，取代機(jī)械加固機(jī)是歷史發(fā)展的必然趨勢市場分析57由于電控加固機(jī)的高效節(jié)能、操作簡便的特點(diǎn)，未來取代機(jī)械加固機(jī)目前國內(nèi)幾家大型的縫紉機(jī)設(shè)備公司已經(jīng)進(jìn)行了電腦加固機(jī)的中試、小批量的生產(chǎn)2005年CIMS展會(huì)上展出電腦加固機(jī)的廠家：中捷公司；大富基公司；飛躍公司；寶石公司；上?；莨ざS；常縫公司；通宇公司；杰克公司；中屹公司；萊克公司；中國美機(jī)公司；佳島公司；力佳公司；飛翔公司；標(biāo)準(zhǔn)公司；上海黎明公司；……2005年CIMS展會(huì)上展出電腦加固機(jī)樣機(jī)的縫制設(shè)備生產(chǎn)廠家有16家左右目前進(jìn)行電腦加固機(jī)生產(chǎn)的廠家：中捷公司：月產(chǎn)量在300－400臺(tái)，年產(chǎn)量在4000臺(tái)左右；上海黎明公司：月產(chǎn)量15－16臺(tái)，年產(chǎn)量在180臺(tái)左右；杰克公司：年產(chǎn)量在100多臺(tái)；寶石公司：年產(chǎn)量在70－80臺(tái)左右；飛躍公司：月產(chǎn)量在幾十臺(tái)左右；通宇公司：月產(chǎn)量在10多臺(tái)左右；標(biāo)準(zhǔn)公司：2005年真正投入生產(chǎn)的也就5－6家，且除了中捷之外，產(chǎn)量都比較小，國內(nèi)年度總產(chǎn)量在6000臺(tái)以內(nèi)市場分析58目前國內(nèi)幾家大型的縫紉機(jī)設(shè)備公司已經(jīng)進(jìn)行了電腦加固機(jī)的中試、國產(chǎn)電控加固機(jī)的質(zhì)量性能不穩(wěn)定成為制約國內(nèi)電控加固機(jī)行業(yè)發(fā)展的瓶頸，國內(nèi)的電控加固機(jī)行業(yè)蓬勃發(fā)展還需要一段時(shí)間機(jī)械電控？市場分析？任何機(jī)電一體化產(chǎn)品都需要機(jī)械部分和電控部分的良好配合，電控加固機(jī)也不例外；目前從國內(nèi)的生產(chǎn)情況來看，機(jī)械部分的性能不是很穩(wěn)定，電控系統(tǒng)目前同樣不是很穩(wěn)定；任何一種機(jī)電一體化的產(chǎn)品機(jī)械部分和電控部分都需要長時(shí)間的磨合，比如電腦繡花機(jī)也是經(jīng)歷了4－5年的磨合過程才趨于穩(wěn)定；電控加固機(jī)的發(fā)展也同樣需要一個(gè)機(jī)械部分和電控部分的磨合過程，未來真正大規(guī)模的快速發(fā)展還需要一段時(shí)間。59國產(chǎn)電控加固機(jī)的質(zhì)量性能不穩(wěn)定成為制約國內(nèi)電控加固機(jī)行業(yè)發(fā)展根據(jù)調(diào)查預(yù)測：2005年我國加固機(jī)的市場總需求量在4萬臺(tái)左右，其中電腦加固機(jī)占四分之三的比重，而且主要是依靠外資產(chǎn)品滿足國內(nèi)需求總量（4萬臺(tái)）機(jī)械加固機(jī)（10000臺(tái)）電腦加固機(jī)（30000臺(tái)）國內(nèi)生產(chǎn)（5000臺(tái)）外資產(chǎn)品（25000臺(tái)）國內(nèi)生產(chǎn)（10000臺(tái)）2005年國內(nèi)市場需求量預(yù)測：從加固機(jī)的需求結(jié)構(gòu)來看，電腦加固機(jī)：機(jī)械加固機(jī)＝3：1，即電腦加固機(jī)占絕對(duì)的比重，達(dá)到了整體需求量的75％；從生產(chǎn)廠家來看，電腦加固機(jī)以兄弟、重機(jī)、日星等日韓外資公司產(chǎn)品為主，他們?cè)陔娔X加固機(jī)領(lǐng)域國內(nèi)市場上已經(jīng)達(dá)到了80％左右；高附加值、自動(dòng)化、智能化的產(chǎn)品還是以外資產(chǎn)品為主，國內(nèi)還是有一定差距。市場分析60根據(jù)調(diào)查預(yù)測：2005年我國加固機(jī)的市場總需求量在4萬臺(tái)左右隨著外資產(chǎn)品今年價(jià)格的上漲，對(duì)國內(nèi)產(chǎn)品的需求有所增加，一定程度上刺激了國內(nèi)電控加固機(jī)的生產(chǎn)外資產(chǎn)品價(jià)格：前兩年：價(jià)格大概在26000－29000元之間；今年：電腦加固機(jī)33000元左右；機(jī)械加固機(jī)在265000元左右；國內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格：電腦加固機(jī)：18000－21000元左右；機(jī)械加固機(jī)：在10000元上下；相比較而言，外資產(chǎn)品的價(jià)格比國內(nèi)產(chǎn)品的價(jià)格高很多；國內(nèi)紡織、服裝企業(yè)的購買力還是有一定限度，如果國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量能有所保證的話，必定會(huì)有一部分需求轉(zhuǎn)移到國內(nèi)產(chǎn)品上；2004年全國（不包括外商獨(dú)資企業(yè)）的電控加固機(jī)產(chǎn)量在2000臺(tái)左右，今年在5000臺(tái)以上，增長很快。市場分析61隨著外資產(chǎn)品今年價(jià)格的上漲，對(duì)國內(nèi)產(chǎn)品的需求有所增加，一定程但是，由于歐美紡織品設(shè)限等宏觀因素影響，對(duì)加固機(jī)的市場需求會(huì)有一定的影響，考慮到人們生活水平提高等積極影響因素，整體來看，明后年加固機(jī)市場不是很樂觀，對(duì)國產(chǎn)加固機(jī)需求快速增加的可能性不是很大市場分析國內(nèi)市場：國際市場：外貿(mào)服裝企業(yè)：我國是服裝出口大國，歐美對(duì)我國紡織品服裝設(shè)限，江浙一帶很多外貿(mào)服裝企業(yè)都處于觀望狀態(tài)，不再添置新的設(shè)備；內(nèi)貿(mào)服裝企業(yè)：隨著我國人們生活水平的提高，對(duì)服裝品質(zhì)的要求也隨之提高，進(jìn)而對(duì)服裝縫制設(shè)備的質(zhì)量和數(shù)量需求會(huì)隨之增加；隨著全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，國際市場對(duì)我國的縫制設(shè)備出口需求會(huì)逐漸增加；但是，加固機(jī)一直是外資產(chǎn)品占主導(dǎo)地位，我國加固機(jī)生產(chǎn)剛剛起步，在國際市場上還沒有知名度，并且質(zhì)量還不是很穩(wěn)定；國際市場需求增加更多的是外資產(chǎn)品或是外資在我國內(nèi)設(shè)廠生產(chǎn)的產(chǎn)品來滿足，我國企業(yè)生產(chǎn)的加固機(jī)要在國際市場上占有一席之地，還需要有個(gè)認(rèn)知和接受的過程；綜合來看，國際市場對(duì)國產(chǎn)加固機(jī)的需求增加不會(huì)很大，國內(nèi)需求的增加有限，未來一段時(shí)間內(nèi)市場對(duì)國產(chǎn)加固機(jī)需求快速增加的可能性不大62但是，由于歐美紡織品設(shè)限等宏觀因素影響，對(duì)加固機(jī)的市場需求會(huì)預(yù)計(jì)十一五期間國內(nèi)市場加固機(jī)的總需求增長率為7％，其中電腦加固機(jī)的需求增長率稍高一些為11％，十一五期間的電控系統(tǒng)市場總?cè)萘繛?.7萬臺(tái)，1.55億元左右，其中大豪公司以80％的市場占有率計(jì)算，市場容量在1.24億元左右市場分析市場增長率：國內(nèi)加固機(jī)的市場增長率為年均7％，電控加固機(jī)需求的增長率為年均11％，到2010年電控加固機(jī)達(dá)到總需求量的90％；外銷的電控加固機(jī)因?yàn)榛鶖?shù)比較小，每年以50%的速度增長預(yù)測；大豪公司的市場占有率；以80％預(yù)測；價(jià)格：大豪公司目前的電控系統(tǒng)平均價(jià)格是3000多元，根據(jù)繡花機(jī)的電控價(jià)格變化規(guī)律同比推測加固機(jī)電控系統(tǒng)價(jià)格穩(wěn)定應(yīng)該在2000元左右。產(chǎn)品

2006E2007E2008E2009E2010E合計(jì)加固機(jī)電控系統(tǒng)國內(nèi)總需求量（萬臺(tái)）4.284.584.905.245.6124.61機(jī)械（萬臺(tái)）0.940.870.780.680.563.84電控比例78%81%84%87%90%

國內(nèi)電控加固機(jī)需求（萬臺(tái)）3.343.714.114.575.0720.79國產(chǎn)電控比例20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%

其中國產(chǎn)電控產(chǎn)品（萬臺(tái)）0.670.931.231.602.036.45國外需求（萬臺(tái)）0.100.150.230.340.511.32國內(nèi)年度產(chǎn)量（萬臺(tái)）0.771.081.461.942.537.77外銷比例13.03%13.94%15.42%17.44%19.98%

市場容量（萬元）1535.362152.812917.953870.995066.8415543.95大豪公司市場占有率（80％）0.610.861.171.552.036.22大豪公司市場容量1228.291722.252334.363096.794053.4712435.16加固機(jī)電控系統(tǒng)的價(jià)格（元）2000.00

63預(yù)計(jì)十一五期間國內(nèi)市場加固機(jī)的總需求增長率為7％，其中電腦加競爭情況：目前國內(nèi)加固機(jī)電控系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)還處于競爭的初級(jí)階段，大豪公司是市場先進(jìn)入者，與國內(nèi)其他競爭者相比具有比較明顯的競爭優(yōu)勢大豪公司：首家研制出加固機(jī)電控系統(tǒng)的生產(chǎn)廠家；目前已經(jīng)上了一定的批量；質(zhì)量相對(duì)比較穩(wěn)定；競爭者：目前大約有10來家競爭者或潛在競爭者；基本上還處于樣機(jī)試驗(yàn)階段，沒有進(jìn)入批量生產(chǎn)階段；加大了市場推廣力度和研發(fā)投入力度；越來越多的進(jìn)入者；大豪公司與之相比：優(yōu)勢：市場先進(jìn)入者；具有一定的品牌優(yōu)勢；一批忠實(shí)的繡花機(jī)客戶資源；質(zhì)量相對(duì)比較穩(wěn)定；小批量、多品種的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗(yàn)；資金比較充足；研發(fā)實(shí)力相對(duì)比較好；潛在威脅：競爭者的產(chǎn)品快速成熟，和大的生產(chǎn)廠家聯(lián)盟，快速發(fā)展，搶占市場；競爭者分析64競爭情況：目前國內(nèi)加固機(jī)電控系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)還處于競爭的初級(jí)與國外公司比起來，大豪公司具有局部優(yōu)勢大豪公司與之相比：優(yōu)勢：價(jià)格相對(duì)較低；能滿足客戶個(gè)性化的需求；繡花機(jī)品牌資源會(huì)對(duì)繡花機(jī)終端使用者采用加固機(jī)有一定的促進(jìn)作用。劣勢和威脅：研發(fā)能力相對(duì)較差；質(zhì)量相對(duì)較差，穩(wěn)定性較差；雖然在繡花機(jī)市場有很強(qiáng)的品牌優(yōu)勢，但是與外資公司相比，在加固機(jī)上還是落后。外資公司紛紛在國內(nèi)設(shè)廠，未來成本下降，價(jià)格降低；未來對(duì)中國國情更加了解，迅速推出適合中國市場需求的產(chǎn)品；國外電控加固機(jī)：外資廠家主要是：日本的重機(jī)公司、日本兄弟公司、韓國日星公司、德國杜克普公司等；外資加固機(jī)的經(jīng)營模式：電控系統(tǒng)都是整機(jī)廠家所有，一般不單獨(dú)出售電控系統(tǒng)；電控系統(tǒng)定位在高端產(chǎn)品質(zhì)量好、穩(wěn)定性強(qiáng)；售后服務(wù)比較好；基本上是同質(zhì)化產(chǎn)品，滿足個(gè)性化定制產(chǎn)品有一定問題；已經(jīng)有一定的品牌知名度和美譽(yù)度；目前都已經(jīng)在國內(nèi)設(shè)立了獨(dú)資或合資廠生產(chǎn)加固機(jī)等特種機(jī)。競爭者分析65與國外公司比起來，大豪公司具有局部優(yōu)勢大豪公司與之相比：價(jià)格客戶：由于目前加固機(jī)電控系統(tǒng)的客戶基本上都是實(shí)力比較雄厚的平縫機(jī)生產(chǎn)廠家，且國內(nèi)的電控加固機(jī)市場剛剛起步，他們的戰(zhàn)略意圖和要求對(duì)大豪來講影響很大，嚴(yán)重的話會(huì)影響整個(gè)加固機(jī)市場的格局客戶分析大豪公司加固機(jī)電控系統(tǒng)的客戶：中捷縫紉機(jī)有限公司；杰克縫紉機(jī)有限公司；寶石公司；上海黎明；……加固機(jī)電控系統(tǒng)的客戶的戰(zhàn)略意圖和要求：一：如果作為重要業(yè)務(wù)之一來發(fā)展，投入較多的資源，那么市場很快就會(huì)繁榮起來，對(duì)大豪電控系統(tǒng)的需求會(huì)迅速增加；二：如果只作為一種輔助業(yè)務(wù)，任其自然發(fā)展，那么加固機(jī)機(jī)械部分的改進(jìn)和進(jìn)步就會(huì)比較慢，會(huì)制約國內(nèi)整個(gè)電控加固機(jī)行業(yè)的發(fā)展；三：生產(chǎn)廠家實(shí)力雄厚，有可能自主研發(fā)電控系統(tǒng)；四：由于生產(chǎn)廠家實(shí)力雄厚，會(huì)對(duì)大豪提出類似獨(dú)家供貨的要求，限制大豪向其他廠家供貨，這樣大豪會(huì)受制于生產(chǎn)廠家，非常被動(dòng)，不利于大豪加固機(jī)電控系統(tǒng)的整體發(fā)展；五：在達(dá)不成一致意見的清況下，客戶有可能棄大豪，而選擇大豪競爭者進(jìn)行扶持，這對(duì)大豪影響也是非常大的。在一個(gè)產(chǎn)品／行業(yè)發(fā)展的初期，大豪作為供應(yīng)商，實(shí)力雄厚的客戶的選擇對(duì)大豪是至關(guān)重要的，尤其是在供應(yīng)商還沒有掌控整個(gè)供應(yīng)市場的時(shí)期。國內(nèi)乃至世界著名的縫制設(shè)備生產(chǎn)廠商66客戶：由于目前加固機(jī)電控系統(tǒng)的客戶基本上都是實(shí)力比較雄厚的平經(jīng)分析：同繡花機(jī)電控系統(tǒng)一樣：研發(fā)能力、品質(zhì)管理能力、市場營銷能力、客戶服務(wù)能力、成本控制能力同樣是加固機(jī)電控系統(tǒng)行業(yè)的關(guān)鍵成功因素，但是內(nèi)含有所不同研發(fā)能力品質(zhì)管理能力市場營銷能力成本控制能力客戶服務(wù)能力現(xiàn)在越來越多的公司加入到加固機(jī)電控系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)行列中來，大豪公司只有更快的推出更好的產(chǎn)品才能向繡花機(jī)電控系統(tǒng)產(chǎn)品一樣占領(lǐng)和壟斷市場。包含產(chǎn)品定義、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)過程、產(chǎn)品檢驗(yàn)等全過程、全系統(tǒng)的質(zhì)量管理能力。品質(zhì)管理能力的高低對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)有直接的關(guān)系。加固機(jī)電控系統(tǒng)屬于新興業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)開始的初期，良好的市場策劃、推廣、定位對(duì)整個(gè)產(chǎn)品后續(xù)的發(fā)展都是至關(guān)重要的，大豪應(yīng)該在起步階段就走在競爭對(duì)手的前邊，樹立良好的產(chǎn)品形象和品牌形象。主要指客戶咨詢的接待、客戶投訴的處理、售后服務(wù)維修能力等。目前國內(nèi)加固機(jī)市場還在起步階段，良好的客戶服務(wù)是各供應(yīng)商必然選擇的一種市場推廣和擴(kuò)展的手段，大豪公司同樣也不例外，必須關(guān)注客戶服務(wù)能力。雖然現(xiàn)在加固機(jī)電控系統(tǒng)的價(jià)格還比較高，但是行業(yè)發(fā)展的趨勢必然經(jīng)過一個(gè)價(jià)格調(diào)整趨于穩(wěn)定的過程，為了獲取一定的利潤空間，必須降低產(chǎn)品成本，提高成本控制能力。關(guān)鍵成功因素67經(jīng)分析：同繡花機(jī)電控系統(tǒng)一樣：研發(fā)能力、品質(zhì)管理能力、市場營業(yè)務(wù)戰(zhàn)略導(dǎo)讀1.外部環(huán)境分析1.1.市場需求1.2.競爭對(duì)手

1.3.供應(yīng)商1.4.客戶1.5.關(guān)鍵成功因素2.資源能力分析2.1.研發(fā)能力2.2.營銷能力2.3.客戶服務(wù)能力2.4.成本管理能力2.5.質(zhì)量保證能力2.6.人力資源3.SWOT分析3.1.優(yōu)勢3.2.劣勢3.3.機(jī)遇3.4.威脅4.戰(zhàn)略規(guī)劃4.1.戰(zhàn)略定位4.2.戰(zhàn)略目標(biāo)4.3.業(yè)務(wù)策略

68業(yè)務(wù)戰(zhàn)略導(dǎo)讀1.外部環(huán)境分析2.資源能力分析3.SWO企業(yè)研發(fā)業(yè)務(wù)模型市場調(diào)研生產(chǎn)協(xié)同推廣協(xié)同設(shè)計(jì)協(xié)同概念計(jì)劃開發(fā)驗(yàn)證發(fā)布生命周期評(píng)審研發(fā)管理精要：一種輸入－需求輸入六項(xiàng)過程－研發(fā)核心流程一項(xiàng)內(nèi)部控制－質(zhì)量保證四個(gè)外部協(xié)同－產(chǎn)品化控制技術(shù)協(xié)同研發(fā)能力69企業(yè)研發(fā)業(yè)務(wù)模型市場調(diào)研生產(chǎn)協(xié)同推廣協(xié)同設(shè)計(jì)協(xié)同概念計(jì)劃開發(fā)大豪存在問題（1）－產(chǎn)品研發(fā)輸入不充分需求來源之一：公司領(lǐng)導(dǎo)的需求，這部分根據(jù)公司產(chǎn)品規(guī)劃執(zhí)行的研發(fā)工作，不同程度參考了市場需求信息需求來源之二：客戶的需求，這部分工作一般比較急70％以上的項(xiàng)目立項(xiàng)沒有經(jīng)歷充分市場調(diào)研即使是以個(gè)別客戶的局部需求作為立項(xiàng)前提，也很少執(zhí)行關(guān)聯(lián)客戶群分析工作；很多項(xiàng)目來源于客戶新功能訂單，供不應(yīng)求的現(xiàn)象突出；對(duì)國際先進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)和功能跟蹤不夠惡性循環(huán)，質(zhì)量對(duì)售后服務(wù)的依賴弱化了市場部主動(dòng)進(jìn)行市場需求預(yù)測，引導(dǎo)客戶未來的需求的能力；現(xiàn)象原因研發(fā)能力70大豪存在問題（1）－產(chǎn)品研發(fā)輸入不充分需求來源之一：公司領(lǐng)導(dǎo)大豪存在問題（2）－研發(fā)管理過程流程不完善50％以上產(chǎn)品概念定義不清晰，導(dǎo)致研發(fā)后期出現(xiàn)比較大的需求變更，造成物料采購的不便；90％的產(chǎn)品軟件文檔不完整，評(píng)審無法深入進(jìn)行，尤其是老型號(hào)產(chǎn)品；60％的整機(jī)產(chǎn)品沒有經(jīng)過設(shè)計(jì)驗(yàn)證直接交給客戶試用（驅(qū)動(dòng)器等部件產(chǎn)品部分完成驗(yàn)證）；75％項(xiàng)目研發(fā)立項(xiàng)時(shí)沒有研發(fā)費(fèi)用預(yù)算、產(chǎn)品市場定位和市場推廣策略。用戶需求急迫，導(dǎo)致產(chǎn)品沒有細(xì)致考慮定義或者用少部分客戶的需求代表大部分客戶的廣泛需求，以偏蓋全；樣機(jī)出來后，客戶急于使用，內(nèi)部沒有明確設(shè)計(jì)驗(yàn)證流程，導(dǎo)致樣機(jī)直接進(jìn)入客戶試用環(huán)節(jié)；研發(fā)流程流程不健全或研發(fā)項(xiàng)目時(shí)間短導(dǎo)致軟件文檔不規(guī)范或不完整；驗(yàn)證等研發(fā)關(guān)鍵崗位缺失也是主要原因之一?，F(xiàn)象原因研發(fā)能力71大豪存在問題（2）－研發(fā)管理過程流程不完善50％以上產(chǎn)品概念大豪存在問題（3）－研發(fā)協(xié)同輸出不順暢研發(fā)中心、技術(shù)部門、生產(chǎn)部門銜接不順暢，造成部分產(chǎn)品工藝文件或物料文件不準(zhǔn)確，導(dǎo)致研發(fā)成果不能順利投產(chǎn)；90％的產(chǎn)品研發(fā)沒有進(jìn)行部件優(yōu)選，導(dǎo)致產(chǎn)品物料規(guī)格型號(hào)多，不易降低產(chǎn)品制造成本和維修成本；90％的產(chǎn)品研發(fā)發(fā)布階段沒有配套的市場推廣計(jì)劃，沒有進(jìn)行針對(duì)性的市場推廣。研發(fā)工作流程不健全或研發(fā)工作量太大，導(dǎo)致流程簡化或不完整，造成后期其他部門工作的混亂。研發(fā)的“牛鞭”效應(yīng)，產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)階段的時(shí)間占整個(gè)開發(fā)周期的20％，但卻決定了80％的產(chǎn)品成本和100%的功能。通過減少50％的零件種類數(shù)量，可以減少3％的基本制造成本。通過減少唯一零件，可以減少15％的基本制造成本?，F(xiàn)象原因研發(fā)能力72大豪存在問題（3）－研發(fā)協(xié)同輸出不順暢研發(fā)中心、技術(shù)部門、生大豪存在問題（4）－研發(fā)過程技術(shù)管理薄弱現(xiàn)象原因研發(fā)能力研發(fā)過程文檔完成不及時(shí)，多數(shù)情況下需要階段評(píng)審時(shí)，才補(bǔ)交各類文檔。項(xiàng)目文檔水平參差不齊，繁簡不一，雖有一些文檔模板指導(dǎo)，但文檔交付質(zhì)量不樂觀。研發(fā)過程文檔管理要求不完整，有些文檔要求比較詳盡，有些文檔要求比較簡單。研發(fā)人員對(duì)文檔工作意識(shí)上不夠重視，項(xiàng)目時(shí)間充裕，文檔會(huì)完善一些；項(xiàng)目時(shí)間緊張，文檔會(huì)延遲，文檔內(nèi)容也不夠完善。公司各層管理人員對(duì)文檔的重要性認(rèn)識(shí)不一致，造成文檔收集尺度不一。73大豪存在問題（4）－研發(fā)過程技術(shù)管理薄弱現(xiàn)象原因研發(fā)能力研發(fā)深入分析表明，以下兩個(gè)方面是問題的關(guān)鍵雖有ISO9000體系指導(dǎo)研發(fā)工作，但是理解/執(zhí)行不到位，缺乏關(guān)鍵點(diǎn)控制；缺少中長期產(chǎn)品規(guī)化和市場需求持續(xù)跟蹤，造成產(chǎn)品需求調(diào)研不充分，產(chǎn)品研發(fā)工作被動(dòng)應(yīng)戰(zhàn)；關(guān)鍵職責(zé)缺失，研發(fā)中的設(shè)計(jì)確認(rèn)、設(shè)計(jì)驗(yàn)證很難控制，產(chǎn)品沒有驗(yàn)證就銷售，質(zhì)量沒法保證；研發(fā)過程知識(shí)管理，部件可重用性設(shè)計(jì)，優(yōu)選部件庫的建立等職責(zé)缺失；研發(fā)人員管理屬于職能管理模式，研發(fā)人員對(duì)直接上級(jí)負(fù)責(zé)，不對(duì)項(xiàng)目組組長負(fù)責(zé)，項(xiàng)目目標(biāo)無法保證；項(xiàng)目組組長只對(duì)項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)，項(xiàng)目組成員由管理者直接指定，項(xiàng)目組長沒有人員選擇、調(diào)配、考核權(quán)利，人員風(fēng)險(xiǎn)不易控制；公司高層過度重視/參與，造成基層管理者和項(xiàng)目組長無所適從，有時(shí)高管不經(jīng)過中層管理者，直接找到基層研發(fā)人員布置任務(wù)，造成部分研發(fā)流程失控；研發(fā)管理流程不完善，缺乏明確的公司級(jí)研發(fā)管理體系研發(fā)人力資源管理不完善，研發(fā)人員與項(xiàng)目匹配不好74深入分析表明，以下兩個(gè)方面是問題的關(guān)鍵研發(fā)管理流程不完善，缺市場營銷的內(nèi)涵－4P模型客戶產(chǎn)品價(jià)格促銷渠道市場營銷75市場營銷的內(nèi)涵－4P模型客戶產(chǎn)品價(jià)格促銷渠道市場營銷75市場營銷的主體－客戶是誰不清晰誰是大豪的客戶？目前界定不清楚：繡花廠？－最終用戶繡花機(jī)廠？－直接客戶大豪的各地辦事處？不同類型細(xì)分客戶，提供的產(chǎn)品和服務(wù)區(qū)別不大繡花機(jī)電腦加固機(jī)電腦缺乏統(tǒng)一的、完整的客戶信息記錄系統(tǒng)，不利于客戶跟蹤服務(wù)和后期產(chǎn)品促銷大豪，憑借其性價(jià)比從國外品牌廠商搶占了大部分的中低端市場，自此以后，大豪一直被客戶的需求拉動(dòng)發(fā)展，沒有精力進(jìn)行客戶細(xì)分。大豪在企業(yè)發(fā)展過程中，由于產(chǎn)品研發(fā)起步較早：早期主要與國外產(chǎn)品競爭，憑借優(yōu)良的性價(jià)比，在市場上占有一席之地；近年來國內(nèi)出現(xiàn)了一些競爭對(duì)手，但是在品牌上大豪已經(jīng)積累了一定的優(yōu)勢，所以國內(nèi)小品牌不足以撼動(dòng)大豪的市場地位現(xiàn)象原因市場營銷76市場營銷的主體－客戶是誰不清晰誰是大豪的客戶？目前界定不清楚市場營銷－產(chǎn)品層次單一、缺乏市場細(xì)分客戶細(xì)分市場分析不足，導(dǎo)致細(xì)分產(chǎn)品規(guī)劃不足：幾乎很少考慮什么樣的客戶需要什么樣的產(chǎn)品，這種客戶看重的是產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格還是服務(wù)？沒有細(xì)分客戶的分析，無法從事有針對(duì)性的市場推廣、產(chǎn)品促銷活動(dòng)同一產(chǎn)品線沒有區(qū)分高、中、低檔，滿足不同層次客戶的需求公司產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺，市場發(fā)展迅速，公司沒有精力考慮不同客戶需求、不同產(chǎn)品檔次的細(xì)分公司處于壟斷地位，大客戶已經(jīng)成長，小客戶的談判能力弱現(xiàn)象原因市場營銷77市場營銷－產(chǎn)品層次單一、缺乏市場細(xì)分現(xiàn)象原因市場營銷77市場營銷－價(jià)格策略不清晰產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品定位成本構(gòu)成品牌形象競爭對(duì)手價(jià)格產(chǎn)品定價(jià)參考因素：成本構(gòu)成：目前大豪每種產(chǎn)品的成本構(gòu)成沒有明確規(guī)定，成本構(gòu)成項(xiàng)沒有辦法采集數(shù)據(jù)。競爭對(duì)手價(jià)格：目前國內(nèi)的廠商參考大豪制定產(chǎn)品的價(jià)格，而大豪應(yīng)該根據(jù)國外廠商的產(chǎn)品制定價(jià)格；產(chǎn)品定位和品牌形象：大豪在國內(nèi)廠商中品牌一流，在國外廠商中屬于中低端產(chǎn)品，根據(jù)產(chǎn)品性價(jià)比制定合理的價(jià)格。市場營銷78市場營銷－價(jià)格策略不清晰產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品定位成本構(gòu)成品牌形象競爭市場營銷－促銷活動(dòng)缺乏針對(duì)性繡花廠大豪繡花機(jī)廠服務(wù)服務(wù)價(jià)格培訓(xùn)返點(diǎn)促銷受益的對(duì)象界定不清晰直接客戶：繡花機(jī)廠最終客戶：繡花廠促銷手段單一，無法滿足用戶多層次需求階段返點(diǎn)供貨周期人員促銷途徑不明確年度展會(huì)新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)？定向市場活動(dòng)？促銷需要考慮不同客戶的實(shí)際情況，制定有效的促銷手段，包括價(jià)格、服務(wù)、培訓(xùn)、年終返點(diǎn)等形式的綜合利用。市場營銷79市場營銷－促銷活動(dòng)缺乏針對(duì)性繡花廠大豪繡花機(jī)廠服務(wù)服務(wù)價(jià)格培市場營銷－渠道管理不明確大豪總部辦事處小客戶大客戶渠道資源：渠道是指客戶有效獲取產(chǎn)品或服務(wù)的途徑，目前大豪對(duì)大客戶的銷售渠道由總部直接承擔(dān)，對(duì)小客戶的銷售渠道主要由當(dāng)?shù)剞k事處承擔(dān)：總部－辦事處－小客戶總部－大客戶渠道管理：目前對(duì)小渠道的管理存在一些漏洞：辦事處利用當(dāng)?shù)乇姸嗟男】蛻魠R總的訂單，在總部獲得優(yōu)惠定價(jià)后，直接在客戶間炒貨，造成當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品價(jià)格的混亂總部對(duì)辦事處的管理屬于粗放型的管理，主要以事后審核為主，包括資金回收、庫房發(fā)貨等都存在非常大的風(fēng)險(xiǎn)市場信息收集：當(dāng)?shù)厍朗袌鲂畔⒄{(diào)查表剛剛起步在，收集后的分析、提煉工作還需要加強(qiáng)。市場營銷80市場營銷－渠道管理不明確大豪總部辦事處小客戶大客戶渠道資源：客戶服務(wù)－層次不清晰客戶市場部/辦事處公司領(lǐng)導(dǎo)主體不明確：客戶的主體是繡花廠還是繡花機(jī)廠？不同的客戶服務(wù)的水平如何確定？未來走向國際市場，服務(wù)如何來開展？服務(wù)接口、流程不完整公司目前有一個(gè)統(tǒng)一的服務(wù)/投訴受理窗口，有統(tǒng)一的聯(lián)系電話、郵件、責(zé)任人，但是沒有嚴(yán)格執(zhí)行。服務(wù)流程不清晰，客戶的意見反饋在公司內(nèi)部各個(gè)部門（質(zhì)量、市場、銷售）間推諉，沒有一個(gè)直接崗位/部門負(fù)責(zé)推進(jìn)解決，給客戶及時(shí)的反饋事實(shí)上把公司高層推倒一個(gè)救火隊(duì)員/替補(bǔ)隊(duì)員的位置客戶服務(wù)81客戶服務(wù)－層次不清晰客戶市場部/辦事處公司領(lǐng)導(dǎo)主體不明確：客客戶服務(wù)－未來模式備件指令備件庫房備件備件指令專業(yè)研發(fā)工程師服務(wù)受理工程師服務(wù)知識(shí)庫專業(yè)技術(shù)工程師客戶查詢更新更新大豪服務(wù)經(jīng)理信息流貨物流管理流統(tǒng)一受理接口三層服務(wù)體系服務(wù)全程監(jiān)控知識(shí)驅(qū)動(dòng)模式流程保障運(yùn)作82客戶服務(wù)－未來模式備件指令