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合肥師范學(xué)院2012屆本科畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))PAGE合肥師范學(xué)院2012屆本科畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))裝訂線裝訂線本科生畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))題目:康寶萊(中國(guó))保健品有限公司發(fā)展前景分析系部經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院學(xué)科門類經(jīng)濟(jì)類專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)號(hào)0806111033姓名朱盼盼指導(dǎo)教師陳蓉2012年5月10日 康寶萊(中國(guó))保健品有限公司發(fā)展前景分析摘要改革開(kāi)放三十多年來(lái),中國(guó)保健品行業(yè)取得了較快的發(fā)展,近幾年來(lái)通過(guò)對(duì)保健品市場(chǎng)調(diào)查研究發(fā)現(xiàn):隨著人們生活質(zhì)量水平的提高,對(duì)保健品的需要欲望逐漸增強(qiáng),保健品的消費(fèi)日益成為人們生活中不可或缺的一部分。因此,對(duì)中國(guó)保健品行業(yè)中的某個(gè)企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析至關(guān)重要。康寶萊(中國(guó))保健品有限公司是美國(guó)的一家跨國(guó)公司,于2001年在中國(guó)開(kāi)設(shè)市場(chǎng),如今已有10年之久,本文首先介紹了康寶萊公司在美國(guó)的發(fā)展?fàn)顩r,以及公司在中國(guó)開(kāi)設(shè)市場(chǎng)以來(lái)的發(fā)展經(jīng)營(yíng)狀況,通過(guò)PEST分析、數(shù)據(jù)分析等工具方法,分析該公司在中國(guó)保健品市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中可能遇到的問(wèn)題,并針對(duì)相關(guān)的問(wèn)題提出有關(guān)解決的建議,最后對(duì)康寶萊公司在中國(guó)保健品行業(yè)的發(fā)展?jié)摿M(jìn)行預(yù)測(cè)。關(guān)鍵詞:康寶萊保健品發(fā)展預(yù)測(cè)ABSTRACTThirtyyearsofreformandopeningup,China'shealthproductsindustryhasmadegreatdevelopment,inrecentyearsthroughthehealthcareproductsmarketresearchshowsthat:alongwiththeimprovementofpeople'slivingqualitystandard,consumersofhealthcareneeddesirestrengthensgradually,theconsumerhealthproductshasbecomeanindispensablepartof.Therefore,theChinesehealthproductsindustryinacertainenterprisedevelopmentsituationanalysisiscrucial.Herbalifehealthproducts(China)LimitedcompanyisanAmericanMultinationalCorporation,in2001openedinChinamarket,nowalready10years,thispaperfirstintroducesthecompanyintheUnitedStates,aswellasfreeChinaopenedthemarketsincethedevelopmentstateofoperation,throughthePESTanalysis,dataanalysistoolssuchasmethod,analysisthecompanyintheChinesemarkethealthcareproductsdevelopmentprocessmayencounterproblems,andforrelatedproblemsputforwardrelevantsolutions,thecompanyintheChinesehealthproductsindustrydevelopmentpotentialprediction.Keywords:HerbalifeHealthcareproductsDevelopmentPrediction目錄緒論…………1一、康寶萊公司在中國(guó)的發(fā)展?fàn)顩r………2(一)對(duì)康寶萊公司所處的宏觀環(huán)境進(jìn)行分析………………21、政治環(huán)境…………………22、經(jīng)濟(jì)環(huán)境…………………23、社會(huì)環(huán)境…………………34、科技環(huán)境…………………3(二)對(duì)康寶萊公司所處的微觀環(huán)境進(jìn)行分析………………31、消費(fèi)者分析………………32、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析……………43、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析………44、銷售策略分析……………55、數(shù)據(jù)分析…………………6二、康寶萊公司在中國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略分析……8(一)發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)……………………8(二)發(fā)展戰(zhàn)略……………81、品牌戰(zhàn)略……………82、營(yíng)銷戰(zhàn)略……………83、人力資源戰(zhàn)略………94、戰(zhàn)略控制……………9三、康寶萊公司發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測(cè)…………11參考文獻(xiàn)…………………13PAGE131緒論1980年2月,康寶萊公司創(chuàng)始人馬克?休斯在美國(guó)洛杉磯創(chuàng)立了康寶萊公司,通過(guò)向當(dāng)?shù)厝藗兲峁└玫臓I(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品以及良好的商業(yè)機(jī)會(huì)去改善人們的生活。公司總部和倉(cāng)庫(kù)落戶于加利福利亞的卡爾費(fèi)城白金漢大街5741號(hào),以蛋白混合飲料作為核心產(chǎn)品,并于1982年開(kāi)設(shè)加拿大市場(chǎng),1983年設(shè)立澳大利亞市場(chǎng),1984年開(kāi)辟了歐洲第一個(gè)銷售市場(chǎng)——英國(guó),并將公司總部搬遷到英格伍德城拉謝內(nèi)大道9800號(hào)。1986年康寶萊股票在納斯達(dá)克上市,1988年開(kāi)設(shè)新西蘭市場(chǎng),1989年增設(shè)墨西哥和西班牙市場(chǎng),接下來(lái)的每年依次增設(shè)了法國(guó),德國(guó)和以色列等銷售市場(chǎng),并于2001年在中國(guó)開(kāi)設(shè)市場(chǎng),且公司的銷售總業(yè)績(jī)呈增長(zhǎng)狀態(tài)。多年來(lái)積淀了較為深厚的文化底蘊(yùn),逐步形成具有鮮明特色的公司使命、愿景、價(jià)值觀,對(duì)康寶萊公司在中國(guó)保健品行業(yè)的快速發(fā)展起到指導(dǎo)和促進(jìn)作用。首先,公司以“人生從此更精彩”為愿景,目的是向員工和消費(fèi)者傳遞一種對(duì)未來(lái)生活要持有樂(lè)觀積極的心態(tài),還為這種未來(lái)生活的方式描繪出一幅精彩的藍(lán)圖,以此激勵(lì)企業(yè)員工,共同面對(duì)挑戰(zhàn),迎接未來(lái)。其次,一個(gè)企業(yè)的使命是對(duì)組織存在的理由所做的一種描述,它通常明確界定了組織的服務(wù)對(duì)象即顧客,顧客需要得到滿足的需求,顧客所能夠獲得的價(jià)值以及企業(yè)所應(yīng)用的技術(shù),康寶萊公司以“通過(guò)提供最佳的事業(yè)機(jī)會(huì)以及首屈一指的營(yíng)養(yǎng)和體重管理產(chǎn)品,以達(dá)到讓您的人生從此更精彩”為使命,讓各級(jí)管理領(lǐng)導(dǎo)者和員工明確自己的角色定位,承擔(dān)起應(yīng)擔(dān)負(fù)的責(zé)任,通過(guò)調(diào)動(dòng)全體員工的積極性、創(chuàng)造性,依靠全員的力量投身企業(yè)文化建設(shè)。再次,一個(gè)企業(yè)的價(jià)值是陳述有關(guān)道德、信仰以及個(gè)人和企業(yè)活動(dòng)方面的企業(yè)基本原則,是關(guān)于處理與股東、客戶、社會(huì)和員工關(guān)系的基本準(zhǔn)則與是非標(biāo)準(zhǔn)??祵毴R公司秉承以人為本、為消費(fèi)者服務(wù)的原則,倡導(dǎo)員工之間彼此相互尊重,珍視每一份情感,攜手共創(chuàng)每一段輝煌;工作上求真務(wù)實(shí),盡職盡責(zé),追求卓越;公司本身也要堅(jiān)持公正,誠(chéng)信,高尚的道德標(biāo)準(zhǔn),并勇于接受挑戰(zhàn)[1]。以企業(yè)價(jià)值觀為基礎(chǔ)的企業(yè)文化是企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分,康寶萊公司的價(jià)值觀促成了企業(yè)內(nèi)鼓勵(lì)創(chuàng)新,免于指責(zé)的文化。這種零指責(zé)的文化消除了員工對(duì)失敗的恐懼,勇于嘗試各式各樣的創(chuàng)新方法,也使得康寶萊公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中保持領(lǐng)先的地位。最后,康寶萊公司以平衡價(jià)值觀為準(zhǔn)則,使得公司的政策能夠恰到好處,達(dá)到股東、客戶、員工等企業(yè)所有相關(guān)利益人之間的平衡??祵毴R公司的主要經(jīng)營(yíng)范圍是:銷售本公司生產(chǎn)的保健食品,個(gè)人護(hù)理用品及輔銷品。產(chǎn)品價(jià)值理念是“我們致力于研發(fā)生產(chǎn)最科學(xué)、最安全的產(chǎn)品。這是我們營(yíng)養(yǎng)使命中必不可缺的一部分”??祵毴R在海外采用直銷模式銷售產(chǎn)品,是全球主要的直銷企業(yè)之一,具有卓越的產(chǎn)品,健全的管理制度,優(yōu)惠的獎(jiǎng)勵(lì)頒發(fā),在全球擁有一百萬(wàn)銷售人員??祵毴R銷售上百種保健產(chǎn)品、個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品。公司每年舉辦25000次各類培訓(xùn)活動(dòng),同時(shí)公司還擁有自己的衛(wèi)星電視節(jié)目為培訓(xùn)服務(wù)。一、康寶萊公司在中國(guó)的發(fā)展?fàn)顩r(一)對(duì)康寶萊公司所處的宏觀環(huán)境進(jìn)行分析1、政治環(huán)境從政治法律角度看,政府部門對(duì)保健品行業(yè)制定了很多相關(guān)的法律法規(guī)。如1995年《食品衛(wèi)生法》確定了保健食品的法律地位,衛(wèi)生部負(fù)責(zé)保健食品的監(jiān)督管理,1996年制訂了《保健食品管理辦法》,并開(kāi)展了保健食品注冊(cè)審批工作,隨后陸續(xù)公布了《保健食品標(biāo)識(shí)規(guī)定》、《保健食品通用衛(wèi)生要求》和《保健食品功能學(xué)評(píng)價(jià)程序和檢驗(yàn)方法》等一系列規(guī)定;2003年,保健食品注冊(cè)職能移交國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局,同年國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局開(kāi)展了保健品注冊(cè)工作;2005年制定了《保健食品注冊(cè)管理辦法(試行)》,并陸續(xù)制定了《保健食品現(xiàn)場(chǎng)核查規(guī)定》《營(yíng)養(yǎng)素補(bǔ)充劑申報(bào)與審評(píng)規(guī)定》等8個(gè)相關(guān)規(guī)定;2009年《食品安全法》及其實(shí)施條例進(jìn)一步明確了食品藥品監(jiān)督管理部門對(duì)保健食品實(shí)行嚴(yán)格監(jiān)管,由此可以看出政府對(duì)于保健品行業(yè)給予了相當(dāng)大的重視。但同時(shí)由于缺乏有關(guān)的行業(yè)管理和國(guó)家詳細(xì)的標(biāo)準(zhǔn),造成保健品行業(yè)目前假冒偽劣產(chǎn)品、虛假?gòu)V告、價(jià)格虛高等現(xiàn)象嚴(yán)重,企業(yè)在現(xiàn)有法規(guī)下宣傳自己的產(chǎn)品很容易違規(guī)。針對(duì)這種情況,2010年7月27日,國(guó)家藥局網(wǎng)站上公布了《關(guān)于保健食品再注冊(cè)工作有關(guān)事宜》的通知,對(duì)保健品行業(yè)的更規(guī)范、更健康的發(fā)展提供了進(jìn)一步的保障[2]。康寶萊保健品有限公司中國(guó)設(shè)立以來(lái),在產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量及營(yíng)銷方式方面均符合了中國(guó)保健品行業(yè)的要求及標(biāo)準(zhǔn),在其公司發(fā)展經(jīng)營(yíng)過(guò)程中積極配合政府的管制,并履行生產(chǎn)過(guò)程中相應(yīng)的規(guī)范。2、經(jīng)濟(jì)環(huán)境從經(jīng)濟(jì)的角度看,保健品市場(chǎng)在過(guò)去的2年間,國(guó)外跨國(guó)公司一直鮮有涉足,市場(chǎng)被本土保健品企業(yè)牢牢占據(jù),2000年在保健品行業(yè)陷入低潮之時(shí),美國(guó)安利保健品公司憑借獨(dú)特的銷售模式異軍突起,實(shí)現(xiàn)了年銷售額3億元的驚人業(yè)績(jī),盡管安利的營(yíng)銷模式頗有爭(zhēng)議,但不能否認(rèn),隨著跨國(guó)保健品公司進(jìn)軍中國(guó)的步伐加快,國(guó)內(nèi)保健業(yè)面臨更大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力,加上國(guó)內(nèi)保健品行業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng),市場(chǎng)營(yíng)銷模式也有進(jìn)一步變化。此時(shí)的國(guó)外保健品企業(yè)想要進(jìn)入中國(guó)的市場(chǎng)勢(shì)必面臨著相當(dāng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力。在中國(guó)保健品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的情況下,康寶萊保健品有限公司于2001年在中國(guó)開(kāi)設(shè)了市場(chǎng),并將行政中心設(shè)立在上海最具發(fā)展?jié)摿Φ纳虡I(yè)中心來(lái)福士廣場(chǎng)48樓,交通極其便利,寬敞的辦公場(chǎng)地,為顧客提供全面而親切的服務(wù)支援、咨詢、產(chǎn)品展示,有利于公司的快迅發(fā)展。除此之外,康寶萊不斷拓展在中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模,在不同的省、市設(shè)立銷售點(diǎn),產(chǎn)品以多元化直銷為主,目前在中國(guó)生產(chǎn)和銷售的產(chǎn)品是以蛋白混合飲料為主的體重控制產(chǎn)品,以及各類營(yíng)養(yǎng)保健產(chǎn)品、個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品等20多種,所有保健產(chǎn)品均符合美國(guó)GMP標(biāo)準(zhǔn),并獲得國(guó)家衛(wèi)生部門注冊(cè)、批準(zhǔn)生產(chǎn)、銷售,第一年公司的產(chǎn)量列入中國(guó)保健產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的50強(qiáng)。2001年年底康寶萊產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)始銷售并得到了很好的發(fā)展,并在接下來(lái)的幾年里銷售總額呈上升狀態(tài)。3、社會(huì)環(huán)境從社會(huì)的角度看,中國(guó)保健品市場(chǎng)的發(fā)展呈現(xiàn)總體良好的態(tài)勢(shì)。首先,從人們的收入分配方面來(lái)分析,近些年來(lái),隨著我國(guó)居民收入水平的不斷提高,其在消費(fèi)過(guò)程中各消費(fèi)所占的比例也有所改變,其中在生活必需品消費(fèi)比例逐年下降,在保健品和其他奢侈品方面消費(fèi)比例呈上升趨勢(shì),從我國(guó)恩格爾系數(shù)不斷下降的現(xiàn)象明顯表現(xiàn)出來(lái)。其次,從人民生活方式來(lái)分析,人民生活方式的改變,是保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。再次,社會(huì)生活需要的多層次化,為保健品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間。除了在家庭和事業(yè)雙重壓力下的中年人逐步加人保健品消費(fèi)行列之外,老年人、青少年是保健品消費(fèi)的主力軍。最后,不得不值得一提的是最近“減肥風(fēng)”的盛行現(xiàn)象,使得保健品市場(chǎng)上“健康減肥”保健產(chǎn)品開(kāi)始暢銷。4、科技環(huán)境從技術(shù)的角度看,近些年來(lái),中國(guó)保健品行業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)和銷售方面均發(fā)生了變化??祵毴R(中國(guó))保健品有限公司自在中國(guó)設(shè)立以來(lái),不斷開(kāi)拓自己的市場(chǎng),在技術(shù)含量上也不斷地更新和提高,初步達(dá)到了效果好、質(zhì)量高、有特點(diǎn)的成效。宣傳力度也不斷的得到了加強(qiáng),目前已經(jīng)在央視有了新的廣告,并與旅游衛(wèi)視《美麗俏佳人》欄目達(dá)成合作協(xié)議,成為該節(jié)目2012年的獨(dú)家冠名商,標(biāo)志著康寶萊(中國(guó))品牌推廣進(jìn)入全新時(shí)代。(二)康寶萊公司所在的微觀環(huán)境進(jìn)行分析1、消費(fèi)者分析從消費(fèi)的角度講,不同的年齡段有不同的消費(fèi)類型。6歲以下的幼年,他們的消費(fèi)完全取決于他們的父母以及爺爺奶奶等長(zhǎng)輩,其消費(fèi)主要集中在吃、喝、用(穿)、玩具上面。7到15歲的青少年,他們的消費(fèi)主要集中在吃、喝、用(穿)、學(xué)習(xí)、娛樂(lè)等方面。以上這兩種消費(fèi)群體,雖然年紀(jì)小,沒(méi)有經(jīng)濟(jì)來(lái)源,但他們的消費(fèi)卻占我國(guó)消費(fèi)總額的15%到20%。更值得注意的是,據(jù)人民網(wǎng)2010年一篇報(bào)道,隨著生活水平的不斷提高,中國(guó)肥胖兒童在15年里增加28倍。7歲以下兒童中有近五分之一超重,7%是肥胖兒童,比例遠(yuǎn)超歐洲國(guó)家。因此營(yíng)養(yǎng)、健康飲食成了家長(zhǎng)最關(guān)心的事。接下來(lái)是國(guó)家的主流消費(fèi)群體,這個(gè)消費(fèi)群體年齡段為16到60歲,他們除了基本的吃、喝、用、娛樂(lè)外,還有生育、保險(xiǎn)和置辦家居。其中值得一提的是16到30歲之間的女性消費(fèi)者,這是一個(gè)特殊的消費(fèi)群體,她們的消費(fèi)是無(wú)憂無(wú)慮的,是完全自主的群體。她們一般沒(méi)有多大的負(fù)擔(dān),她們需要的是精神、心理、肉體上的滿足,這一部分的消費(fèi)引導(dǎo)市場(chǎng)的潮流。隨著近幾年來(lái)減肥風(fēng)潮的興起,其中很多人都或多或少的接觸到了減肥產(chǎn)品,并持有“瘦為美”的觀念。因此她們的消費(fèi)理念是“吃好還要瘦好”,健康減肥無(wú)疑是她們最關(guān)心的事情。最后的消費(fèi)群體是老年人,他們的消費(fèi)有限,但他們的消費(fèi)卻是很明白的:醫(yī)療保險(xiǎn)基本的吃穿用住,還有有限的娛樂(lè)。值得一提的是,保健食品在他們消費(fèi)額中占很大的比例。隨著生活水平的不斷提高,養(yǎng)生、保健成了老年人最關(guān)心的事。從以上的消費(fèi)人群的消費(fèi)理念中不難看出保健食品在消費(fèi)者心中已占有一定的地位。2009年,我國(guó)保健食品產(chǎn)值接近683.8億元人民幣,并以每年13%的速度增長(zhǎng)。到目前為止,我們國(guó)家保健品的實(shí)際銷售統(tǒng)計(jì)有800億的說(shuō)法,實(shí)際上不包括保健品原料與輔料的銷售,所以總體的量是非常巨大的,很多做保健品原料的企業(yè)大量出口,國(guó)外做成保健品返銷國(guó)內(nèi),包括多渠道的出口銷售,保健品總體邁向1500億目標(biāo)是沒(méi)有問(wèn)題的,另外大量個(gè)體銷售隊(duì)伍的銷售也很巨大,很多沒(méi)有統(tǒng)計(jì)的口徑,因此,保健品銷售的空間是很大的[3]。2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析根據(jù)中國(guó)保健食品行業(yè)協(xié)會(huì)2012年1月14日公布的內(nèi)容:全國(guó)現(xiàn)有注冊(cè)資本100萬(wàn)元以上的保健食品企業(yè)3977家,從市場(chǎng)占有率、生產(chǎn)銷售額等綜合數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,排名靠前的數(shù)上海健特生物科技有限公司、安利(中國(guó))日用品有限公司、廣東湯臣倍健生物科技股份有限公司、哈藥集團(tuán)三精藥業(yè)有限公司等幾十家保健品公司,它們均是在中國(guó)保健品行業(yè)中占有一定的地位,其中要數(shù)安利(中國(guó))日用品有限公司和康寶萊最為相似了,根據(jù)中國(guó)保健協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)內(nèi)容顯示,可以查出在2010年保健品銷售額過(guò)億榜中,安利以124億元的銷售額穩(wěn)穩(wěn)的排在了第一位,比第二名紅牛維他命飲料有限公司銷售額高出1倍還多。而此時(shí)的康寶萊(中國(guó))保健品有限公司以13.6億元的銷售業(yè)績(jī)排在了第十一位[4]。由此可見(jiàn),在中國(guó)保健品行業(yè)中,安利(中國(guó))日用品有限公司已具有了很大的影響力,并且通過(guò)比較分析發(fā)現(xiàn)安利和康寶萊公司在企業(yè)創(chuàng)辦歷史、企業(yè)文化、產(chǎn)品種類等方面的很是相似,使得康寶萊產(chǎn)品可替代性成為可能,因此安利(中國(guó))日用品有限公司無(wú)疑是康寶萊(中國(guó))保健品有限公司的最大競(jìng)爭(zhēng)者。值得一提的是,康寶萊(中國(guó))保健品有限公司除了生產(chǎn)與安利相似的產(chǎn)品外,還具有自身獨(dú)特的主打產(chǎn)品,就是健康減肥產(chǎn)品。目前在中國(guó)有影響的保健品企業(yè)減肥品牌主要有康麗亭膠囊、益生堂簡(jiǎn)瘦身片、金線減肥膠囊博凱減肥樂(lè)、維亭、V26減肥沙晶、魔魚瘦身片、曲美、可秀、諾美婷等。這些品牌由于生產(chǎn)技術(shù)不夠成熟,或多或少的對(duì)人體健康有一定的傷害,沒(méi)能在消費(fèi)者心中占據(jù)一定的空間。所以這些品牌對(duì)康寶萊減肥產(chǎn)品的銷售不能構(gòu)成一定的威脅,無(wú)法抗衡康寶萊這樣的具有良好的國(guó)際口碑和成熟的市場(chǎng)動(dòng)作方式的國(guó)際化大公司對(duì)市場(chǎng)的壟斷。3、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析在中國(guó)保健食品行業(yè),產(chǎn)品的差異化是最重要的進(jìn)入壁壘。對(duì)同一行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)說(shuō),產(chǎn)品的核心價(jià)值是基本相同的,所不同的是在性能和質(zhì)量上。差異化產(chǎn)品可以更好的滿足消費(fèi)者需求,同時(shí)也促使企業(yè)提高銷售量或允許企業(yè)制定更高的價(jià)格。企業(yè)提供差異性產(chǎn)品無(wú)形中也為潛在進(jìn)入者設(shè)置了一道進(jìn)入壁壘。現(xiàn)有產(chǎn)品的特色、種類以及所建立的商品信譽(yù)可以減少該產(chǎn)品市場(chǎng)的進(jìn)入點(diǎn),使?jié)撛谶M(jìn)入者難以介入,此外差異化戰(zhàn)略可以緩解公司所面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力??祵毴R(中國(guó))保健品有限公司自在中國(guó)市場(chǎng)銷售以來(lái),積極實(shí)施產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略,通過(guò)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、原材料的使用以及售后服務(wù)等方面形成差異化產(chǎn)品。其次是在產(chǎn)品的替代性方面,康寶萊在中國(guó)市場(chǎng)銷售產(chǎn)品中,數(shù)減肥產(chǎn)品最為矚目,從目前來(lái)看,在市面上減肥產(chǎn)品琳瑯滿目,無(wú)非是通過(guò)腹瀉、厭食、針灸、吸脂、手術(shù)、儀器等方式來(lái)達(dá)到減輕體重的目的,并且在減少脂肪的同時(shí)使蛋白質(zhì)和水份大量流失,大多數(shù)對(duì)人的身體有不同程度的傷害,真正符合世界衛(wèi)生組織健康減肥標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品很少,而康寶萊完全符合世界衛(wèi)生組織的健康減肥標(biāo)準(zhǔn),所以與同類產(chǎn)品相比具有很大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在中國(guó)雖然市場(chǎng)與銷售減肥產(chǎn)品企業(yè)數(shù)目巨大,但企業(yè)規(guī)模都比較小,很多企業(yè)還處于萌芽期,形不成規(guī)模優(yōu)勢(shì),對(duì)康寶萊未能構(gòu)成大的威脅。此外康寶萊不單單是在減肥產(chǎn)品上處于優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品,而且還是現(xiàn)在和未來(lái)營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充領(lǐng)域的佼佼者,全球每年有四千多萬(wàn)人食用康寶萊作為補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)和保健,其全面均衡的營(yíng)養(yǎng)沒(méi)有一種保健品可以替代,在這方面康寶萊產(chǎn)品同樣占有很大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。4、銷售策略分析康寶萊保健品有限公司自2001年在中國(guó)開(kāi)設(shè)市場(chǎng),并于2005年9月正式進(jìn)入中國(guó)大陸,其市場(chǎng)銷售額一直處于持續(xù)增長(zhǎng)狀態(tài)。2006年,其大陸地區(qū)的銷售額是3億元左右,而2007年的銷售額是6到7億元,到了2008年則達(dá)到了令人側(cè)目的程度——業(yè)績(jī)?cè)俅畏琜5]。這一方面說(shuō)明了康寶萊公司的產(chǎn)品適用于中國(guó)消費(fèi)者,另一方面則說(shuō)明了其在中國(guó)銷售戰(zhàn)略的前瞻性,以及其中國(guó)管理團(tuán)隊(duì)、銷售團(tuán)隊(duì)的超強(qiáng)戰(zhàn)斗力。從管理層方面來(lái)說(shuō),2007年,康寶萊(中國(guó))經(jīng)歷了史上最大規(guī)模的管理層變動(dòng),但也許正應(yīng)了那句古話,“禍兮福之所伏”,康寶萊敢為天下先,做出了直接從中國(guó)本土職業(yè)經(jīng)理人中提拔中國(guó)GM(總經(jīng)理)的決定。這個(gè)決定使現(xiàn)任康寶萊中國(guó)區(qū)總裁李延亮在眾多的競(jìng)爭(zhēng)者中脫穎而出,并發(fā)揮超常的個(gè)人魅力把一群能人干將團(tuán)結(jié)在周圍,使得市場(chǎng)業(yè)績(jī)不降反升。一年過(guò)去,康寶萊(中國(guó))交出了一張漂亮的成績(jī)單,而李延亮的業(yè)績(jī)神話仍在繼續(xù)[6]。從政策層面來(lái)講,2011年中康寶萊新增5個(gè)直銷區(qū)域,則無(wú)異于是錦上添花,康寶萊也加強(qiáng)了自己的品牌建設(shè),贊助中國(guó)自行車隊(duì)以及奧運(yùn)期間一系列的廣告宣傳計(jì)劃,都把市場(chǎng)知名度與熱度推向了高潮。并在宣傳力度方面也不示弱,分別在CCTV1、CCTV3、CCTV6和CCTV8電視臺(tái)進(jìn)行了廣告宣傳,并與旅游衛(wèi)視《美麗俏佳人》欄目達(dá)成合作協(xié)議,成為該節(jié)目2012年的獨(dú)家冠名商,標(biāo)志著康寶萊(中國(guó))品牌推廣進(jìn)入全新時(shí)代。從產(chǎn)品質(zhì)量來(lái)講,康寶萊公司以高質(zhì)量、高效益作為經(jīng)營(yíng)管理中最重要的一項(xiàng)基本原則,堅(jiān)持“產(chǎn)品好壞以實(shí)際效果說(shuō)話”這一服務(wù)宗旨,并且在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中也履行了這一原則性的要求。最后,新產(chǎn)品的研發(fā)是康寶萊強(qiáng)于其他企業(yè)的一大優(yōu)勢(shì)。位于加州大學(xué)洛杉磯分校的馬克?休斯細(xì)胞及分子營(yíng)養(yǎng)研究中心是康寶萊主要的科研基地。除了強(qiáng)大的科研硬件,由20多名世界頂尖科學(xué)家、醫(yī)學(xué)家以及營(yíng)養(yǎng)學(xué)家組成的康寶萊科學(xué)及營(yíng)養(yǎng)顧問(wèn)委員會(huì)更是為康寶萊帶來(lái)了引以為傲、品質(zhì)卓越的產(chǎn)品??祵毴R還與諾貝爾獲獎(jiǎng)?wù)哌M(jìn)行合作——諾貝爾醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)得主、康寶萊科學(xué)及營(yíng)養(yǎng)顧問(wèn)委員會(huì)成員LouisIgnarro博士所研發(fā)的夜寧新?tīng)I(yíng)養(yǎng)粉已成為中國(guó)市場(chǎng)的單品銷量新寵,并受到了無(wú)數(shù)消費(fèi)者的喜愛(ài)與認(rèn)可。在2010年為了公司在中國(guó)保健品市場(chǎng)能夠更好的發(fā)展,康寶萊(中國(guó))保健品有限公司推出八項(xiàng)發(fā)展計(jì)劃。第一是多角度全方位投入,傾力打造優(yōu)質(zhì)品牌。具體措施有加大廣告投入力度,全面提升品牌知名度;繼續(xù)贊助體育項(xiàng)目,健康形象深入人心;強(qiáng)調(diào)內(nèi)部品牌推廣,深化公司活力形象。第二是科技力量先行,增強(qiáng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。具體措施有加大科研力量,成就卓越品質(zhì);加強(qiáng)硬件投入,工廠全面擴(kuò)建;大力推廣新品,豐富產(chǎn)品類別。第三是優(yōu)化市場(chǎng)計(jì)劃,保障基層收益;強(qiáng)化產(chǎn)品體驗(yàn),落實(shí)加入購(gòu)貨優(yōu)惠計(jì)劃;調(diào)整收入結(jié)構(gòu),提升基層營(yíng)銷人員收入。第四是完善培訓(xùn)體系,打造商界精英。五是整合人力資源,普及經(jīng)銷商制度。六是深化網(wǎng)絡(luò)信息改革,另辟行業(yè)蹊徑。七是積極撒播愛(ài)心,真情回饋社會(huì)。八是周年連環(huán)好禮,多重市場(chǎng)促銷。實(shí)現(xiàn)公司在中國(guó)保健品市場(chǎng)更好更快的發(fā)展[7]。5、數(shù)據(jù)分析1980年,美國(guó)人馬克?休斯創(chuàng)立了康寶萊,以減肥市場(chǎng)作為突破點(diǎn),在世界直銷業(yè)掀起一股減肥旋風(fēng)。2001年年底,康寶萊進(jìn)入中國(guó),第一年銷量就達(dá)到1700萬(wàn)人民幣。在政府對(duì)直銷模式限制之后,為了遵守中國(guó)政府的監(jiān)管規(guī)則,康寶萊在中國(guó)采用店銷形式運(yùn)作,取消全球連線的計(jì)酬模式,以傳統(tǒng)模式運(yùn)作,業(yè)績(jī)拓展相對(duì)低迷。2005年9月,康寶萊(中國(guó))在新總裁錢港基的領(lǐng)導(dǎo)下高調(diào)宣布重返直銷2005年8月1日康寶萊公司宣布:第二季度凈銷售額達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的3.847億美元(零售額為7.694億美元),比2004年同期增長(zhǎng)了18.7%.此外,新經(jīng)銷商主管數(shù)量與2004年第二季度相比增長(zhǎng)了13.9%。公司高層的總裁團(tuán)隊(duì)在2005年第二季度增加了797名成員,比2004年第二季度增長(zhǎng)了9.6%。2007年5月1日,康寶萊公司公布了2007年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)告,宣布第一季度全球凈銷售額達(dá)到5.08億美元,與去年同期相比上漲11.5%[8]。且于2011年公布其2010年度財(cái)報(bào),無(wú)論是銷售額還是利潤(rùn)都全線飄紅。財(cái)報(bào)顯示,過(guò)去的2010年,康寶萊全年零售總額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的43億美元,凈收入方面更是取得了43%的增長(zhǎng),達(dá)到了2.97億美元。平攤后每股紅利為4.67美元,這一成績(jī)比2009年增加了45%。,且2011年度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,康寶萊2011年的零售總額達(dá)到54億美元,凈銷售額為35億美元,零售總額和凈銷售額雙雙創(chuàng)造康寶萊歷史之最。而在2010年,零銷售額和凈銷售額的數(shù)字分別為43億和27億美元。同時(shí),其2011年的非GAAP財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,其凈收入達(dá)到4.133億美元,每股攤薄收益為3.31美元,凈收入和每股攤薄收益分別與2010年同比增長(zhǎng)35%和37%??祵毴R公司同期也發(fā)布了2011年第四季度的財(cái)報(bào),報(bào)告顯示,與2010年同期相比,2011年第四季度康寶萊全球業(yè)務(wù)增長(zhǎng)23%,其中有6個(gè)地區(qū)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。公司第四季度的凈銷售額同比增長(zhǎng)20%,凈收入達(dá)到了1.054億美元,對(duì)比2010年第四季度8630萬(wàn)美元的凈收入增長(zhǎng)顯著.2011年期間,中國(guó)市場(chǎng)也依舊保持穩(wěn)健的上升勢(shì)頭。剛發(fā)布的第四季度財(cái)報(bào)顯示,第四季度在華活躍營(yíng)銷人員數(shù)量增長(zhǎng)率達(dá)28%,超出全球平均增長(zhǎng)速度的4個(gè)百分點(diǎn)[9]。二、康寶萊公司發(fā)展戰(zhàn)略分析(一)發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)直銷市場(chǎng)遍布全球180多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。而中國(guó)人口眾多,購(gòu)買力增長(zhǎng)率較高、全球奢侈品消費(fèi)排名第二無(wú)疑是世界潛力最大的直銷市場(chǎng)?,F(xiàn)如今康寶萊所面對(duì)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)是巨大的,在中國(guó)保健品“健康減肥”這個(gè)市場(chǎng)中,國(guó)產(chǎn)減肥產(chǎn)品大多處于幼稚期,而國(guó)際減肥產(chǎn)品也不能形成對(duì)一個(gè)有著30多年成功歷史的國(guó)際減肥巨頭的威脅,加上康寶萊的醫(yī)學(xué)顧問(wèn)委員會(huì)有以1998年諾貝爾生理醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)獲得者LouisIgnarro博士等一批世界頂尖科學(xué)家的加盟,更是如虎添翼。如果未來(lái)中國(guó)從事直銷的人口占總?cè)丝?%,那么至少有4000萬(wàn)人,而目前美國(guó)、日本兩國(guó)的直銷從業(yè)總?cè)藬?shù)也只不過(guò)1500萬(wàn)人。全球直銷公司營(yíng)業(yè)額排行榜上前十名的Avon(雅芳)、Amway(安麗)、MaryKay(玫琳凱)、Herbalife(康寶萊)、NuSkin(如新)等幾家美國(guó)公司,都已獲得中國(guó)政府所頒直銷經(jīng)營(yíng)許可證。中國(guó)地區(qū)的傲人業(yè)績(jī),使它們?cè)谌驍?shù)千家直銷公司中脫穎而出。幾乎所有的直銷公司,都向往能在龐大的中國(guó)市場(chǎng)上分一杯羹[10]??祵毴R(中國(guó))保健品有限公司在面對(duì)機(jī)遇的同時(shí)面臨著一定的挑戰(zhàn)。首先,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的強(qiáng)大,使康寶萊公司在是中國(guó)保健品行業(yè)市場(chǎng)占有率受到威脅;其次,中國(guó)保健品行業(yè)自身發(fā)展不完善性,如管理體制落后、企業(yè)追求短期利益、消費(fèi)者消費(fèi)觀念錯(cuò)誤等缺陷,使得康寶萊公司在拓展中國(guó)市場(chǎng)時(shí)面臨著很大的挑戰(zhàn)。最后,康寶萊公司自身發(fā)展的不完善性,如產(chǎn)品的宣傳力度不夠、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)手段有待提高等。在機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的時(shí)刻,選擇一個(gè)好的營(yíng)銷戰(zhàn)略優(yōu)其重要。此時(shí)的康寶萊不僅要充分利用中國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì),更要充分做好迎接挑戰(zhàn)的準(zhǔn)備。(二)發(fā)展戰(zhàn)略1、品牌戰(zhàn)略在中國(guó)保健品行業(yè)快速發(fā)展的之際,康寶萊公司要繼續(xù)加強(qiáng)自身的品牌宣傳,先后依托產(chǎn)品創(chuàng)新拓展、渠道快速反應(yīng)占先機(jī)提升目前的市場(chǎng)地位,在獲得市場(chǎng)回報(bào)、發(fā)展自身的同時(shí),也引領(lǐng)和促進(jìn)整個(gè)保健品行業(yè)的發(fā)展。具體來(lái)說(shuō),可以通過(guò)下以下幾種方式:首先,先前在CCTV1、CCTV3、CCTV6和CCTV8電視臺(tái)所作的廣告要繼續(xù)進(jìn)行,并在原來(lái)宣傳內(nèi)容的基礎(chǔ)上不斷的創(chuàng)新和提高。其次,今年與旅游衛(wèi)視《美麗俏佳人》欄目達(dá)成合作協(xié)議,成為該節(jié)目2012年的獨(dú)家冠名商,爭(zhēng)取在接下來(lái)的時(shí)間可以好好利用這個(gè)宣傳的平臺(tái),做好自己品牌和形象工作。最后要繼續(xù)與體育節(jié)目進(jìn)行不定期合作。使企業(yè)的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和廣告、宣傳、終端、產(chǎn)品和服務(wù)等各個(gè)與消費(fèi)者溝通的節(jié)點(diǎn)上不斷傳播品牌核心價(jià)值理念,不斷提升品牌的知名度、美譽(yù)度、忠誠(chéng)度。2、營(yíng)銷戰(zhàn)略康寶萊公司在營(yíng)銷戰(zhàn)略方面可以通過(guò)以下三個(gè)方面加以實(shí)施。首先是營(yíng)銷理念方面:樹(shù)立“全員營(yíng)銷”的理念,讓每一位工作人員都積極參與到營(yíng)銷活動(dòng)中來(lái),并倡導(dǎo)企業(yè)管理以營(yíng)銷管理為中心,營(yíng)銷管理以銷售為中心,以銷售業(yè)績(jī)高低為員工主要競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)準(zhǔn)之一。此外,公司人力資源以指導(dǎo)、監(jiān)督和服務(wù)營(yíng)銷為策略依據(jù)作為管理和工作的出發(fā)點(diǎn),最大限度滿足不同消費(fèi)需求和競(jìng)爭(zhēng)。其次是產(chǎn)品及定價(jià)戰(zhàn)略方面:通過(guò)實(shí)施產(chǎn)品組合戰(zhàn)略,即將產(chǎn)品劃分為利潤(rùn)產(chǎn)品、競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品、銷售產(chǎn)品,獲得組合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),最大限度滿足不同消費(fèi)需求和競(jìng)爭(zhēng)應(yīng)對(duì)。對(duì)于康寶萊公司自身而言,“健康減肥”產(chǎn)品應(yīng)劃為利潤(rùn)產(chǎn)品同時(shí)也是競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品,而其他一些日常保健品和日用品可以劃為銷售產(chǎn)品,逐漸導(dǎo)入和完美產(chǎn)品線專門化管理,確保各產(chǎn)品的市場(chǎng)成功和利益最大化,通過(guò)調(diào)查市場(chǎng)需求和銷售量的變化來(lái)分析產(chǎn)品定價(jià)的策略,將成本定價(jià)和市場(chǎng)定價(jià)相結(jié)合,并為消費(fèi)者創(chuàng)造價(jià)值感,建立適應(yīng)多元化渠道發(fā)展的完善價(jià)格體系。最后值得一提的是在營(yíng)銷服務(wù)方面,對(duì)于康寶萊公司而言,要想有一個(gè)好的發(fā)展,服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化必須不斷得到相應(yīng)的完善。履行實(shí)戰(zhàn)教學(xué),實(shí)用為王,不斷建立人脈平臺(tái)和完善企業(yè)管理咨詢服務(wù)。切實(shí)為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),尤其是及時(shí)處理客戶需求及管理咨詢服務(wù)拓展、內(nèi)訓(xùn)、人才獵頭等服務(wù)問(wèn)題。要求每位員工在各自的崗位上擔(dān)負(fù)起應(yīng)盡的職責(zé),從而提高客戶服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化程度。定期進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查,對(duì)客戶滿意度、客戶向心力、客戶離心力等問(wèn)題進(jìn)行分析,以掌握客戶需求的變化和企業(yè)為客戶創(chuàng)造價(jià)值的能力,知道消費(fèi)者對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的滿意之處和不滿意之處,知道潛在消費(fèi)沒(méi)有加入消費(fèi)的顧慮和問(wèn)題并迅速改進(jìn),提升客服在公司的定位,隨時(shí)解決客戶提出來(lái)的疑問(wèn),使客戶服務(wù)成為公司強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)王牌,并通過(guò)客戶口碑的良性循環(huán),培養(yǎng)一批忠誠(chéng)度較高的客戶群體。3、人力資源管理戰(zhàn)略堅(jiān)持“以人為本”的原則,將人力資源視為公司發(fā)展的最大推動(dòng)力,可以通過(guò)以下幾種途徑來(lái)實(shí)現(xiàn)這一發(fā)展戰(zhàn)略:建立強(qiáng)有力的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì);儲(chǔ)備人才做好人才梯隊(duì)建設(shè);培養(yǎng)或引進(jìn)一批專業(yè)的管理人才與技術(shù)專才,定期對(duì)不同地方的銷售人員進(jìn)行專業(yè)知識(shí)的培訓(xùn),年終時(shí)可以進(jìn)行一次全國(guó)銷售人員的工作總結(jié)會(huì)議。讓員工在享受自己高業(yè)績(jī)的同時(shí)也認(rèn)識(shí)到自己的不足之處;此外通過(guò)建立和完善員工獎(jiǎng)勵(lì)制度不斷提升員工滿意度,留住人才,創(chuàng)造人才,建立科學(xué)可行的員工晉升通道,提升個(gè)人價(jià)值;最后來(lái)完善公司組織結(jié)構(gòu),制定科學(xué)明確的部門及崗位職責(zé),實(shí)現(xiàn)分工合理,權(quán)責(zé)明確,高效協(xié)作。4、戰(zhàn)略控制戰(zhàn)略控制從控制時(shí)間來(lái)看分為事前、事中和事后控制,主要目的是在企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的實(shí)施過(guò)程中,適時(shí)監(jiān)控、檢查企業(yè)在達(dá)到目標(biāo)過(guò)程中各項(xiàng)工作的進(jìn)展情況,以及評(píng)價(jià)實(shí)施企業(yè)戰(zhàn)略后的企業(yè)績(jī)效,并將其與既定的戰(zhàn)略目標(biāo)與績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比較,發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略差距,分析產(chǎn)生偏差的原因,糾正偏差,使企業(yè)戰(zhàn)略的實(shí)施更好的與當(dāng)前所處的內(nèi)外環(huán)境、企業(yè)目標(biāo)協(xié)調(diào)一致。因此在康寶萊公司實(shí)施企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略過(guò)程中,不僅要正確、合理地實(shí)施戰(zhàn)略,還要在實(shí)施過(guò)程中適時(shí)監(jiān)控,做到現(xiàn)實(shí)與目標(biāo)相互協(xié)調(diào)一致??祵毴R公司在應(yīng)對(duì)中國(guó)保健品市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中的一些問(wèn)題時(shí),要積極快速的作出相應(yīng)的反應(yīng)并制定一些可行的措施,在措施實(shí)施的過(guò)程中要做好事前、事中和事后的合理、正確的控制,以達(dá)到與目標(biāo)相一致的結(jié)果。三、康寶萊公司發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測(cè)從銷售額方面來(lái)看,自2001年康寶萊在中國(guó)開(kāi)設(shè)市場(chǎng)以來(lái),在銷售額方面便有著很好的發(fā)展趨勢(shì),從前期的數(shù)據(jù)分析可以看出,康寶萊公司的銷售額在未來(lái)呈上升趨勢(shì)。從企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)管理方面來(lái)看,康寶萊公司在中國(guó)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,產(chǎn)品多元化、高效的人力資源管理以及售后服務(wù)等方面上都有著自己獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn),其中銷售主打產(chǎn)品特點(diǎn)是其企業(yè)最大的發(fā)展優(yōu)勢(shì),主要表現(xiàn)在,其一:康寶萊以減肥類產(chǎn)品為銷售特色,其產(chǎn)品安全、無(wú)任何副作用,產(chǎn)品由草本植物萃取,不含任何藥物成分,連孕婦和哺乳期婦女及兒童都可以使用;其二:康寶萊減肥效果看得見(jiàn)。徹底燃燒體內(nèi)多余脂肪,重點(diǎn)鎖住水份和蛋白質(zhì),攻克了局部減肥這個(gè)世界難題;其三:康寶萊是真正的健康減肥,其產(chǎn)品是世界頂級(jí)的營(yíng)養(yǎng)食品,其細(xì)胞營(yíng)養(yǎng)專利技術(shù)非常全面、而且均衡地補(bǔ)充人體每一個(gè)細(xì)胞所需要的營(yíng)養(yǎng)成份,在減肥的同時(shí)精力更充沛、皮膚更潤(rùn)澤、越減越健康;其四:康寶萊減肥更經(jīng)濟(jì)??祵毴R減肥產(chǎn)品針對(duì)不同的個(gè)體差異使用不同的組合,讓減肥更合理,針對(duì)性更強(qiáng),使用康寶萊產(chǎn)品一勞永逸,不需要再為減肥投入;其五:康寶萊減肥更科學(xué)而且無(wú)
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