智慧能源行業(yè)專(zhuān)題報(bào)告：核心玩家各顯神通群雄爭(zhēng)霸格局仍在持續(xù)

智慧能源行業(yè)專(zhuān)題報(bào)告：核心玩家各顯神通，群雄爭(zhēng)霸格局仍在持續(xù)一、多因素驅(qū)動(dòng)能源行業(yè)智慧化轉(zhuǎn)型，擁抱未來(lái)市場(chǎng)空間1.1

智慧能源概念興起，能源全產(chǎn)業(yè)鏈智慧化轉(zhuǎn)型進(jìn)行時(shí)智慧能源即能源行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，涵蓋能源生產(chǎn)、傳輸、存儲(chǔ)以及消費(fèi)全環(huán)節(jié)。從產(chǎn)業(yè)玩家來(lái)看，主要環(huán)節(jié)包括解決方案提供商、設(shè)備商、運(yùn)營(yíng)商和云廠商。1.2

從總體規(guī)劃到細(xì)分行業(yè)，多政策鼓勵(lì)技術(shù)進(jìn)步與場(chǎng)景落實(shí)智慧能源支持政策從2018年開(kāi)始逐步推進(jìn)細(xì)分行業(yè)技術(shù)應(yīng)用，目前主要在智慧礦山、智慧電網(wǎng)、智慧煤炭等細(xì)分層面進(jìn)行落實(shí)。1.3.1

智慧能源產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)：“端-中心-端”式結(jié)構(gòu)提高產(chǎn)業(yè)效率傳統(tǒng)能源領(lǐng)域主要是以石油、天然氣、電力等部門(mén)為核心的相對(duì)獨(dú)立的子系統(tǒng)和技術(shù)體系，如煤-電/熱供應(yīng)系統(tǒng)。集中的“點(diǎn)-線”

式供應(yīng)及配套設(shè)備系統(tǒng)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期建設(shè)，對(duì)內(nèi)不斷強(qiáng)化上下游之間的剛性關(guān)聯(lián)，對(duì)外又相對(duì)獨(dú)立，造成能源系統(tǒng)整體效率偏低的行業(yè)

困境，成為能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和結(jié)構(gòu)調(diào)整的障礙。智慧能源通過(guò)數(shù)字化及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用，對(duì)能源業(yè)務(wù)進(jìn)行整合優(yōu)化，形成“端-中心-端”的放射式集中運(yùn)籌產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高能源轉(zhuǎn)

換和配置效率，從而提升能源企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)和適應(yīng)能力。1.3.2

智能化改造帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)利潤(rùn)提升智能化改造可以帶動(dòng)企業(yè)提升收入。以智慧煤炭產(chǎn)業(yè)為例，據(jù)麥肯錫咨詢(xún)預(yù)測(cè)，全面釋放大規(guī)模智能化潛力的煤礦企業(yè)能

夠?qū)⑹杖胩嵘?-5個(gè)百分點(diǎn)，降低營(yíng)運(yùn)支出5個(gè)百分點(diǎn)，投資回報(bào)率將提升2-3個(gè)百分點(diǎn)。智能化改造有助于企業(yè)提高回收率。智能生產(chǎn)基于價(jià)值鏈的戰(zhàn)略成本管理，將傳統(tǒng)的剛性生產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)槿嵝陨a(chǎn)方式，將傳

統(tǒng)的粗放開(kāi)采方式轉(zhuǎn)變?yōu)榫?xì)化開(kāi)采模式，通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)的方式優(yōu)化生產(chǎn)過(guò)程中的主要公司參數(shù)。智能化改造幫助企業(yè)提升總產(chǎn)量。智慧能源可以實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃的自動(dòng)生成，加工過(guò)程的全程在線追蹤記錄，設(shè)備和水電能

源的監(jiān)控，人、材料、資金的計(jì)劃管理，打破信息孤島，提高對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)多變的適應(yīng)能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。1.3.3

智慧能源應(yīng)用幫助企業(yè)降低生產(chǎn)成本以智慧煤炭為例，智慧能源的應(yīng)用可以幫助優(yōu)化消耗品的使用、提升設(shè)備的維護(hù)

效率、通過(guò)RPA縮短周期時(shí)間、降低勞動(dòng)力成本與能源消耗等等。1.3.4

智慧能源提升環(huán)保效率，無(wú)人技術(shù)降低企業(yè)安全成本智慧能源幫助企業(yè)提升環(huán)保效率。以智能電網(wǎng)為例，電網(wǎng)輸配電環(huán)節(jié)的智能化助力電力部門(mén)深度脫碳。通過(guò)構(gòu)建以信息化

為基礎(chǔ)的電網(wǎng)系統(tǒng)，智能電網(wǎng)能夠確保能源的資源調(diào)配效率提高，保障能源供應(yīng)的安全穩(wěn)定，減少供應(yīng)過(guò)程中的損耗，提

升企業(yè)的環(huán)保能力。智慧能源通過(guò)無(wú)人技術(shù)降低生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，保障作業(yè)人員的生命安全。2020年我國(guó)煤礦每百萬(wàn)噸死亡0.059人，同比下降28.92%。

智慧礦山通過(guò)無(wú)人駕駛與智能開(kāi)采的應(yīng)用，可以保證安全事故趨近于零，并且減少企業(yè)安全準(zhǔn)備金。1.4

煤炭智能化滲透率提高，未來(lái)市場(chǎng)空間廣闊2020年全國(guó)煤炭智能化滲透率進(jìn)一步提高。2020年全國(guó)存在煤礦數(shù)量為4872個(gè)，其中建成煤礦智能工作面的有494個(gè)，占總

數(shù)的10.14%，與2019年相比提升4.59pp；隨著傳統(tǒng)煤礦的進(jìn)一步關(guān)停以及清潔化、高效化生產(chǎn)的提倡，未來(lái)智能化滲透率

存在巨大提升空間。智慧煤炭未來(lái)空間廣闊。傳統(tǒng)煤礦單礦改造升級(jí)約1.49-2.63億元左

右，新建煤礦單礦改造費(fèi)用在1.95-3.85億元左右，按照全國(guó)現(xiàn)存煤礦數(shù)量為5000個(gè)計(jì)算，智慧礦山市場(chǎng)空間在萬(wàn)億元以上。1.5

智能電網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)步伐領(lǐng)先，電網(wǎng)信息化投資額占比增加智慧電網(wǎng)建設(shè)可分為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和數(shù)據(jù)中臺(tái)搭建兩個(gè)環(huán)節(jié)。配電網(wǎng)方面，2015年我國(guó)智能電表滲透率達(dá)到90.67%，電表

智能化改造基本完成；輸電網(wǎng)方面，更多的智能監(jiān)測(cè)、送電設(shè)備仍有建設(shè)空間。數(shù)據(jù)中臺(tái)搭建將迎來(lái)更廣闊的市場(chǎng)空間。2019年我國(guó)智能電網(wǎng)投資達(dá)到559.1億元，其中信息化投資占比達(dá)到了26.83%，國(guó)

家電網(wǎng)預(yù)計(jì)2020年信息化投資占比將進(jìn)一步提高，達(dá)到20%-30%。二、核心玩家各顯神通，群雄爭(zhēng)霸格局仍在持續(xù)2.1

智慧能源產(chǎn)業(yè)鏈：涵蓋云、網(wǎng)、端三大環(huán)節(jié)信息傳輸渠道：感知終端——網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備——云平臺(tái)/邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)——網(wǎng)絡(luò)傳輸設(shè)備——操作終端。核心產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)功能：“云”——數(shù)據(jù)分析、處理、管理和決策；“網(wǎng)”——數(shù)據(jù)傳輸；“端”——數(shù)據(jù)信息的采集以及實(shí)際生產(chǎn)

活動(dòng)的實(shí)施開(kāi)展。2.2

產(chǎn)業(yè)鏈玩家分工模糊化，力爭(zhēng)擴(kuò)張能力邊界傳統(tǒng)行業(yè)內(nèi)解決方案提供商：準(zhǔn)確理解場(chǎng)景需求傳統(tǒng)行業(yè)解決方案提供商主要基于對(duì)相關(guān)行業(yè)的理解，基于其軟件能力，提供一體化解決方案。其下游直接對(duì)接客戶(hù)、深耕具體應(yīng)

用場(chǎng)景，上游則對(duì)接設(shè)備商等其他供應(yīng)商。從細(xì)分賽道上看，目前智慧能源的主要賽道有智慧礦山、智慧電力、智慧油田、智慧燃?xì)狻⒅腔坌履茉醇爸腔鄢鞘泄?yīng)等，各賽道

均有深耕賽道多年的代表企業(yè)，例如龍軟科技、朗新科技等。2.2.1

龍軟科技：自研平臺(tái)提供智慧礦山解決方案，提供完整業(yè)務(wù)流程公司依托專(zhuān)業(yè)自研平臺(tái)提供整體解決方案。以自主研發(fā)的專(zhuān)業(yè)地理信息系統(tǒng)平臺(tái)為基礎(chǔ)，利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)，為

煤炭工業(yè)的安全生產(chǎn)、智能開(kāi)采提供從設(shè)備采購(gòu)、生產(chǎn)控制到經(jīng)營(yíng)管理和決策制定的一體化整體解決方案。龍軟智能礦山基于統(tǒng)一

GIS平臺(tái)、統(tǒng)一空間數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)的礦圖“一張圖”管理模式，提供多源數(shù)據(jù)集成的數(shù)據(jù)引擎中臺(tái)。2.2.2

設(shè)備商：品牌商不斷延伸能力邊界，從設(shè)備供應(yīng)到全套方案提供設(shè)備商可以劃分為品牌設(shè)備商和白牌設(shè)備商兩大類(lèi)。品牌設(shè)備商

包括華為、中興、新華三等傳統(tǒng)企業(yè)，白牌設(shè)備商則主要指ODMDirect代工廠商。品牌設(shè)備商具備較強(qiáng)的集成能力及整套方案提供能力。隨著智慧

能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展及競(jìng)爭(zhēng)加劇，龍頭設(shè)備商不斷延伸能力邊界，從單

一提供網(wǎng)絡(luò)設(shè)備到提供整套數(shù)據(jù)分析解決方案，向下集成終端設(shè)

備，向上開(kāi)發(fā)數(shù)據(jù)中臺(tái)、云計(jì)算應(yīng)用服務(wù)，直接對(duì)接終端企業(yè)客

戶(hù)，豐富盈利點(diǎn)并提升產(chǎn)業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)。2.2.3

運(yùn)營(yíng)商：云網(wǎng)融合加快產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)布局三大運(yùn)營(yíng)商均在積極布局云網(wǎng)融合，5G與云計(jì)算的結(jié)合將更好地支持垂直行業(yè)發(fā)展，加速能源行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型。目前，三大運(yùn)營(yíng)商

均已研制出獨(dú)立云網(wǎng)運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)，并與各能源企業(yè)、技術(shù)企業(yè)合作，深化推進(jìn)5G下的全流程服務(wù)。

三大運(yùn)營(yíng)商積極投入智慧能源產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，運(yùn)用自身集成及運(yùn)營(yíng)能力，全力打造行業(yè)整套解決方案。2.2.4

云計(jì)算廠商：云計(jì)算屬新基建關(guān)鍵一環(huán)，賦能能源行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型云計(jì)算將原本分散的資源聚集起來(lái)，能夠幫助能源企業(yè)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化運(yùn)作、集約化發(fā)展、精益化管理、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。云計(jì)算廠商主要

提供云的建設(shè)和部署工作，部分大型云計(jì)算廠商還會(huì)提供全套行業(yè)解決方案。

云計(jì)算廠商位于智慧能源產(chǎn)業(yè)鏈上游，是智慧能源的“大腦”。云平臺(tái)基于下游收集的多樣化能源數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)大數(shù)據(jù)處理分析，實(shí)

現(xiàn)對(duì)能源系統(tǒng)的調(diào)度、用能管