中國咖啡行業(yè)的研究報(bào)告

中國咖啡行業(yè)的研究報(bào)告中國咖啡行業(yè)的研究報(bào)告咖啡在全球貿(mào)易中占據(jù)重要的地位，更是西方文化的象征之一。但在中國傳統(tǒng)文化中一直占據(jù)著壟斷地位的茶文化，使咖啡文化在中國的發(fā)展極為緩慢。但隨著人們消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，西方的商品及消費(fèi)習(xí)慣慢慢被接受，越來越多的人開始喜歡上咖啡飲品。金地毯大數(shù)據(jù)中心調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在咖啡使用量的主要新興市場上尤其是亞洲和南美洲市場不所上漲的背景下，2013至2014財(cái)年期間全球咖啡需求量同比上漲2%。而在2014至2014財(cái)年期間，全球咖啡產(chǎn)量穩(wěn)定在1.46億包左右（每包60公斤裝）。近十年來咖啡店如雨后春筍般地在我國各大城市的街頭涌現(xiàn)，尤其是隨著星巴克、上島等數(shù)家大型企業(yè)集的進(jìn)入，市場上呈現(xiàn)出一片熱鬧家大型企業(yè)集的進(jìn)入，市場上呈現(xiàn)出一片熱鬧景象。我們可以發(fā)現(xiàn)，咖啡的消費(fèi)群體逐漸成長壯大，咖啡文化正在內(nèi)地城市逐漸形成，而且每年國內(nèi)的咖啡消費(fèi)市場還在持續(xù)擴(kuò)大。大量出現(xiàn)的咖啡館正成為城市文明進(jìn)步.經(jīng)濟(jì)增長的亮點(diǎn)，帶動了咖啡消費(fèi)量的增加，形成巨大消費(fèi)潛在市場。預(yù)計(jì)未來，中國將成為類似日本等國的咖啡消費(fèi)大國。近幾年來，我國咖啡行業(yè)興起可以說是迅猛異常，各大國外品牌紛紛搶灘登陸，一時間，中國咖啡品牌薈萃，對中國這塊陣地戰(zhàn)的爭奪也越來越激烈。小、散、亂、軟是我國咖啡產(chǎn)品的現(xiàn)狀之一，而對我國市場一直垂涎三尺、虎視眈眈多年的國際咖啡企業(yè)巨頭利用我國咖啡一盤散

沙的現(xiàn)狀，連年強(qiáng)力搶灘我國市場，他們憑借雄厚的資金、領(lǐng)先的營銷手段和強(qiáng)大的品牌效應(yīng)，在我國市場獲取源源不斷利潤。這些洋品牌在我國這個咖啡大市場的大金礦中淘走了一桶桶金的同時還利用目前國產(chǎn)咖啡企業(yè)市場設(shè)計(jì)力量薄弱,信息不暢的弱點(diǎn)，有意無意地制造壁壘打壓民族咖啡企業(yè)，在國內(nèi)市場中造成了一種怪大把賺錢投入市場開發(fā)——打壓民族大把賺錢投入市場開發(fā)——打壓民族咖啡企業(yè)大把賺錢，對我國尚屬稚嫩的咖琲產(chǎn)業(yè)造成了巨大打擊。在當(dāng)前咖啡行業(yè)發(fā)展形勢下，金地毯大數(shù)據(jù)中心為此作了透徹的研究和分析，旨在為咖啡企業(yè)在市場競爭中洞察先機(jī)，根據(jù)市場需求及時調(diào)整經(jīng)營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。一.中國咖啡行業(yè)市場格局分析從我國咖啡行業(yè)目前的競爭格局看，在速溶咖啡領(lǐng)域，外資品牌的國產(chǎn)產(chǎn)品在中低端細(xì)分市場上處于壟斷地位，雀巢、麥斯威爾等咖啡巨頭市場份額超過80%。而以后谷咖啡和春光食品為代表的中國本土咖啡企業(yè)正處在從原豆種植和粗加工到自有品牌咖啡成品的轉(zhuǎn)型期，目前,產(chǎn)品深加工能力還比較低，品牌知名度有待提高，在產(chǎn)品價格和銷售規(guī)模上難以與外資品牌直接競爭。而高端細(xì)分市場則主要被外資品牌的進(jìn)口產(chǎn)品所占據(jù)。中國市場主要速溶咖啡品牌價格

品牌名稱品牌所在地產(chǎn)品產(chǎn)地均價（元/500g）星巴克VIA美國進(jìn)口500悠詩詩日本進(jìn)口300格蘭特德國進(jìn)口300捷容香港進(jìn)口50雀巢瑞士國產(chǎn)30麥斯威爾美國國產(chǎn)32春光中國國產(chǎn)20后谷中國國產(chǎn)20云南小粒咖啡中國國產(chǎn)15在現(xiàn)磨咖啡領(lǐng)域，外資品牌的進(jìn)口產(chǎn)品仍然主宰這高端細(xì)分市場。而以咖啡小鎮(zhèn)為代表的中國本土咖啡企業(yè)通過進(jìn)口世界各地的精品咖啡豆，然后在國內(nèi)進(jìn)行烘培.包裝和銷售。其產(chǎn)品在中低端細(xì)分市場上有一定的價格優(yōu)勢，并逐步擴(kuò)張份額。中國市場主要現(xiàn)磨咖啡品牌價格品牌名稱品牌所在地產(chǎn)品產(chǎn)地均價（元/500g）

沃倫芬牙買加進(jìn)口2000極品藍(lán)藍(lán)山咖啡牙買加進(jìn)口600悠詩詩日本進(jìn)口300琥爵古巴、哥倫比亞進(jìn)口200意利意大利進(jìn)口150星巴克VIA美國進(jìn)口150咖啡小鎮(zhèn)中國進(jìn)口100雀巢瑞士國產(chǎn)50云南咖啡中國國產(chǎn)50柯林中國國產(chǎn)50極睿中國國產(chǎn)30在咖啡連鎖領(lǐng)域，以上島咖啡為代表的本土咖啡企業(yè)憑借其先入優(yōu)勢和渠道優(yōu)勢占據(jù)了可觀的市場份額。以星巴克為代表的外資品牌依靠其品牌形象和差異化的競爭策略后來居上，在一線城市和意式咖啡這個細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位。近年來，一些新興咖啡連鎖品牌憑借精準(zhǔn)的市場定位和獨(dú)樹一幟的經(jīng)營模式逐漸打破了星巴克及上島咖啡對市場的壟斷地位，帶動連鎖咖啡市場朝著更多元化的方向發(fā)展。中國市場主要現(xiàn)磨咖啡連鎖品牌的門店數(shù)量和價格品牌名稱品牌所在地門店數(shù)量產(chǎn)品均價（元/杯）星巴克咖啡美國150030COSTA咖啡英國20030上島咖啡中國260030太平洋咖啡香港15025迪歐咖啡中國40040兩岸咖啡中國40050香咖繽咖啡美國2050二,中國咖啡行業(yè)發(fā)展概況分析咖啡一世界三大飲品之一，含有豐富的蛋白質(zhì),粗纖維.粗脂肪、咖啡堿等。因其具有獨(dú)特的醇香口味和提神.興奮的作用，逐漸成為現(xiàn)代人不可缺少的日常飲品?？Х仍谌蛸Q(mào)易中占據(jù)重要的地位，更是西方文化的象征之一。但由于在中國傳統(tǒng)文化中一直占據(jù)著壟斷地位的茶文化，使咖啡文化在中國的發(fā)展極為緩慢。但隨著人們消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，西方的商品及消費(fèi)習(xí)慣慢慢被接受，越來越多的人開始喜歡上咖啡飲品。越來越多的人接受咖啡、喜歡咖啡。根據(jù)一項(xiàng)在12個內(nèi)陸城市的調(diào)查，32%的城市居民喝咖啡。過去一年內(nèi)喝過速溶咖啡的人口比例在30%以上的地區(qū)除了上海之外，還有北京.昆明.廈門、杭州和天津。其中青年男女在咖啡館消費(fèi),家庭主婦、35以上的都市白領(lǐng)成為在家飲用咖啡增長最快的群體。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示：2012年全球速溶咖啡市場規(guī)模達(dá)到292億美元，2013年規(guī)模增長至310億美元，2014年全球速溶咖啡市場規(guī)模達(dá)到329億美元，同比增長6.12%。2008-2014年全球速溶咖啡市場規(guī)模走勢圖■全球速溶咖琲市場規(guī)模；億美元2010-2015年全球咖啡消費(fèi)量：千包■消費(fèi)里二千包在新興市場中，中國的消費(fèi)增長尤為快速，由于中國咖啡市場規(guī)?；鶖?shù)小，每年增長率高達(dá)25%以上，超過世界平均水平的10倍。中國咖啡行業(yè)的市場規(guī)模和增速逐布@邙舊溝發(fā)理（自〃天盆1以小1n邛巾衲戲巴《自力天幾）2014年國內(nèi)重點(diǎn)城市速溶咖啡銷售市場結(jié)■袋裝■盒裝I密裝■杯裝6.00%咖啡行業(yè)區(qū)域市場份額占比■華北地區(qū)■華南地區(qū).華東地區(qū)■西南地區(qū)?西北施區(qū)門東南地區(qū)其他地區(qū)從飲用結(jié)構(gòu)上看，目前在消費(fèi)市場占的比重比較大的還是速溶咖啡，占比約達(dá)84%。預(yù)計(jì)2012-2017年速溶咖啡的銷售金額平均增速將下降到8.3%,2015年我國速溶咖啡的消費(fèi)金額將達(dá)到17.2億美元?，F(xiàn)磨咖啡市場份額僅約16%。但是速溶咖啡市場規(guī)模的增速不及現(xiàn)磨咖啡市場，主要原因是消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣的改變，開始更傾向于咖啡豆消費(fèi)和去咖啡館。從絕對數(shù)量上看，中國咖啡總量仍不及西方國家。但是從增速上看，我國咖啡消費(fèi)年增長率在15%左右，遠(yuǎn)高于全球市場2%的增長率。前，我國平均每個人的咖琲消費(fèi)量為4杯，北京.上海,廣州等大城市平均每人每年消費(fèi)量有20杯。而國際咖啡組織（IC。）的有關(guān)調(diào)查表明，與近鄰的日本人年均消費(fèi)200杯.韓國人年均消費(fèi)140杯的數(shù)量相比，我國的咖啡消費(fèi)市場還有很大的空間。從咖啡飲用結(jié)構(gòu)上看，從全球范圍來看，現(xiàn)磨咖啡在咖啡總消費(fèi)量中的占比超過87%,速溶咖啡占比小于13%。而在中國，速溶咖啡是咖啡消費(fèi)市場最大的板塊，占據(jù)這84%的市場份額。現(xiàn)磨咖啡市場份額僅約16%?？偟膩砜?，我國的咖啡市場發(fā)展?jié)摿薮?在近十年內(nèi)將有長足發(fā)展。同時，咖啡消費(fèi)結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化，現(xiàn)磨咖啡將得到青睞，在此推動下，國內(nèi)咖啡館將迎來很好地發(fā)展空間?？Х葎?chuàng)業(yè)也將成為比較有潛力的項(xiàng)目o三、中國咖啡種植生產(chǎn)及進(jìn)出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析近十五年來，隨著我國人民生活水平的提高和對咖啡文化認(rèn)知程度不斷增長，我國咖啡產(chǎn)業(yè)總體呈上升趨勢。我國咖II褥中植面積由1998年的24.45萬畝增長到2013年的140萬畝，年均增速為12%?？Х瓤偖a(chǎn)量由1998年的10.4萬袋（約合6.02萬噸）增長到2013年的138.3萬袋（約合8.3萬噸），年均增速為19%。目前，我國咖啡主要栽培區(qū)分布在云南.海南.福建等地。最大的咖啡生產(chǎn)基地在云南省,栽種面積及產(chǎn)量分別占全國咖啡種植面積的96%和98.5%。云南主栽品種為小粒種咖啡，在世界上享有較高聲譽(yù)，每年產(chǎn)量一半以上出口西歐,日本.美國等發(fā)達(dá)國家，年出口創(chuàng)匯達(dá)4000萬美元以上。根據(jù)農(nóng)業(yè)部及云南省發(fā)布的咖M附植面積可以看出，我國咖啡種植主要集中在云南省,2014年我國咖琲種植面積為12.86萬公頃，云南省種植面積達(dá)到12.47萬公頃，占同期全國總產(chǎn)量的96.9%。2002-2014年中國咖啡種植面積及同比增

長走拋（公頃）?全國種植面租（公倆）一同比擺長2014年我國咖啡種植面積分布圖（公頃，％）年份全國云南省云南省占比2001年241452360097.7%2002年212002070097.6%2003年191001870097.9%2004年191001870097.9%2005年183501810098.6%

2006年185901840099.0%2007年205932039399.0%2008年244402430099.4%2009年302713010099.4%2010年432204300099.5%2011年619586159399.4%2012年941339230098.1%2013年972229333396.0%2014年12860012466696.9%2014年我國咖啡進(jìn)口數(shù)量為6.57萬噸，進(jìn)口金額為1.87億美元；出口數(shù)量為7.17萬噸,出口總金額為2.22億美元。依此計(jì)算：2013年我國咖琲表觀消費(fèi)量為8.98萬噸。2009-2014年中國咖啡進(jìn)出口數(shù)據(jù)（千克,千美元）年份出口量出口金額進(jìn)口量進(jìn)口金額2009年327335658149021789930508072010年3290815710219730312881703882011年3791531917973742997912129805

2012年61426076232805575829711686792013年76065713216705481221771425022014年7172047122242465714746187459除了云南之外，海南省也是我國的主要咖啡種植區(qū)域之一。海南具有適合栽培咖啡樹得天獨(dú)厚的環(huán)境資源優(yōu)勢，光照充足、熱量豐富、光合潛力大，種植的咖啡濃而不苦,香而不烈，且?guī)б稽c(diǎn)果味。海南擁有興隆、福山.力神,春光.南國.五指山等10多個本土咖啡品牌。中國咖啡主要栽培品種省份主要種植區(qū)域主要種植品種云南德宏小粒種咖哮卡帝英7963,S288,矮卡，P86,PT,波邦，鐵皮卡，K7保山卡帝莫7963,矮卡，波邦，鐵皮卡，P4,P3,P2,Pl,P86,PT,S288,卡杜拉（巴西矮）普洱P4,P3,P2,Pl,PT,卡帝莫7963,S288,矮卡，T8867,T5175,CB52,CC25,CC24

西雙版納P4,P3,P2,Pl,PT,卡帝莫7963,S288,矮卡，SL28,SL34,藍(lán)山咖啡（紫葉）臨滄卡帝莫7963文山波邦，鐵皮卡，S288,卡杜拉，卡帝莫7963紅河卡帝莫7963,矮卡、P系列混種的品種怒江卡帝莫7963,矮卡、P系列混種的品種其他地區(qū)楚雄州的元謀縣:卡帝莫，S288,波邦，鐵皮卡;麗江地區(qū):從潞江壩購買的混雜的卡帝莫7963、P系列和矮卡品種海南省澄邁中粒種咖啡瓊海萬寧我國是世界咖啡進(jìn)口國之一，從20世紀(jì)80年代末期開始進(jìn)口咖啡?？Х冗M(jìn)口量從1998年的23.2萬袋（約合1.39萬噸）增長到2012年的140萬袋（約合8.4萬噸）。進(jìn)口咖琲年均增長率約為13.7%e咖啡進(jìn)口主要來自越南.印尼.美國.巴西.馬來西亞和哥倫比亞等國家?？Х瘸隹诹繌?998年的13.7萬袋（約合0.82萬噸）增長到2012年的110萬袋（約合6.6萬噸），年均咖啡出口增長率為15.8%。出口國家主要有德國、日本、美國、比利時和沙特阿拉伯等。四.金地毯咖啡行業(yè)市場發(fā)展趨勢分析據(jù)市場數(shù)據(jù)表明，咖啡加盟行業(yè)正以每年25%速度增長，而咖啡正成為城市文明進(jìn)步.經(jīng)濟(jì)增長的亮點(diǎn)。二三線城市消費(fèi)量不斷增加，所占的市場額也不斷增加，將成為中國未來20年的核心推動市場。經(jīng)過近十年的高速發(fā)展，目前我國咖啡行業(yè)已經(jīng)呈現(xiàn)了兩大趨勢，現(xiàn)磨咖啡的發(fā)展?jié)摿Υ笥谒偃芸Х?。隨著消費(fèi)者的咖啡消費(fèi)品位越來越高。速溶咖啡已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能代表咖啡消費(fèi)了，消費(fèi)者開始認(rèn)知咖啡的品牌.風(fēng)格和純正度，并且希里享受咖啡帶來的樂趣。辦公.家庭咖啡機(jī)的普及，為消費(fèi)者的咖啡豆消費(fèi)提供了便利條件。我國咖啡消費(fèi)渠道朝多元化發(fā)展。我國咖啡市場的主要消費(fèi)渠道為大型超市和咖啡館，分別占市場份額的51.3%和25.1%。與2007年相比，大部分銷售渠道占比都有所下降，只有大型綜合超市和電商渠道占比有所增加。中國咖啡銷售渠道占比銷售渠道2012年2007年變化率一般超市50%53%-2%大型綜合超市19%15%4%獨(dú)立咖啡餐飲店25%29%-3%電子商務(wù)平臺3%0%2%便利店2%3%0%自動販賣機(jī)0%1%0%咖啡店行業(yè)前景分析發(fā)現(xiàn)近十年來咖啡店如雨后春筍般地在我國各大城市的街頭涌現(xiàn)，尤其是隨著星巴克.是隨著星巴克.上島等數(shù)家大型企業(yè)集的進(jìn)入，市場上呈現(xiàn)出一片熱鬧景象?？Х鹊南M(fèi)群體逐漸成長壯大，咖啡文化正在內(nèi)地城市逐漸形成，而且每年國內(nèi)的咖啡消費(fèi)市場還在持續(xù)獷大。以下是對我國咖啡店行業(yè)前景分析:咖啡店行業(yè)前景分析指出，雖然目前國內(nèi)人均咖啡消費(fèi)量與歐美國家相比還有很大的差距，但我國的咖啡市場正在以每年30%以上的速度擴(kuò)大，中國的咖啡市場有著巨大的增值空間?？Х鹊暝谝圆铻橹饕嬈返膰铱Х刃袠I(yè)中初步站住了腳，進(jìn)一步說明咖啡是可以被不同文化背景的人接受的。現(xiàn)在的年輕白領(lǐng)追求品質(zhì)與格調(diào)，寧愿花更多的錢去享受一種氛圍和文化，在高節(jié)奏的都市生活中渴望有一個安靜舒適的環(huán)境給自己休憩,咖啡廳——就是這樣一個他們所追求的地方?，F(xiàn)在中國咖啡市場上已經(jīng)有很多海內(nèi)外品牌，星巴克.上島咖啡.COSTA（咖世家）等等，現(xiàn)在咖啡加盟店也是越來越多投資者瞄準(zhǔn)的好市場。第一，咖啡生產(chǎn)種植將逐漸集中?，F(xiàn)如今咖啡店加盟商可謂是熙熙攘攘，咖啡加盟店也同樣為那些喜歡喝咖啡的人提供了不少方便。近年來我國咖琲豆總產(chǎn)量持續(xù)增長，說明咖啡豆的種植技術(shù)有著明顯的提高。隨著咖啡店加盟商隊(duì)伍的壯大，國家對外資投資咖啡種植持鼓