2022年車載攝像頭行業(yè)市場前景分析報告

2022年車載攝像頭行業(yè)市場前景分析報告目錄CONTENTS3452行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)綜述車載攝像頭行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展歷程&&&車載攝像頭行業(yè)定義車載攝像頭指安裝在汽車上，用于監(jiān)控汽車內(nèi)外環(huán)境情況以輔助汽車駕駛員行駛的攝像設(shè)備。車載攝像頭的主要組成部件包括鏡頭組、CMOS芯片、DSP芯片。鏡頭組由光學(xué)鏡片、濾光片、保護(hù)膜等組成，主要用于生成光學(xué)圖像。CMOS芯片（ComplementaryMetal-OxideSemiconductor，即互補(bǔ)性金屬氧化物半導(dǎo)體）主要由硅和鍺元素組成，是一種通過大規(guī)模集成電路技術(shù)制成的半導(dǎo)體芯片，主要用于將光信號轉(zhuǎn)化成電信號。DSP芯片（DigitalSignalProcessing，即數(shù)字信號處理技術(shù)）指內(nèi)部具有哈佛結(jié)構(gòu)，可實現(xiàn)數(shù)字信號處理的芯片，主要用于將數(shù)字信號處理成特定格式的圖像。行業(yè)發(fā)展歷程1956年，別克Centurion概念車型首次引入攝像技術(shù)，標(biāo)志著車載攝像頭的正式誕生。該款概念車型配置了后置攝像頭，可向儀表板內(nèi)的顯示屏發(fā)送影像。1956至1991年間，由于攝像技術(shù)尚未成熟，技術(shù)成本高，車載攝像頭只出現(xiàn)在概念車型中，尚未實現(xiàn)規(guī)模應(yīng)用，車載攝像頭行業(yè)處于萌芽期。車載攝像頭經(jīng)過多年發(fā)展，行業(yè)發(fā)展主要經(jīng)歷一下3個階段:：1991年，豐田推出Soarer車型，成為全球第一款帶有后置攝像頭的商用汽車，該款汽車的駕駛者可通過儀表板上的彩色屏幕看到車后環(huán)境狀況。1991至2006年間，車載攝像頭逐漸開始實現(xiàn)規(guī)模商用，產(chǎn)品關(guān)注度逐漸提升，車載攝像頭行業(yè)處于初步發(fā)展期。2006年，K.Kate、M.Suzuki、Y.Fujita、Y.Hirama等四人提出汽車全景環(huán)視概念，車載攝像頭行業(yè)自此進(jìn)入快速發(fā)展期。汽車全景環(huán)視指通過在汽車周圍架設(shè)多個廣角攝像頭采集影像并處理成360度全景視圖，此概念的提出引起全球眾多汽車生產(chǎn)廠商和相關(guān)科研單位的高度關(guān)注。2007年，日產(chǎn)公司發(fā)布全球首款全景行車安全系統(tǒng)AVM環(huán)景監(jiān)視系統(tǒng)，該系統(tǒng)由安裝在車前、車尾、左右外后視鏡的4個超廣角攝像頭、測距雷達(dá)、車內(nèi)中央控制臺組成。萌芽期（1956-1991年）初步發(fā)展期（1991-2006年）快速發(fā)展期（2006年至今）車載攝像頭行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境7國務(wù)院工信部發(fā)改委工信部《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)"業(yè)發(fā)展三年行動計劃(2018-2020年)》汽車企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)設(shè)立跨界交叉的創(chuàng)新平臺,加快智能輔助駕駛、復(fù)雜環(huán)境感知、車載智能設(shè)備等技術(shù)產(chǎn)品的研發(fā)與應(yīng)用。支持企業(yè)加強(qiáng)跨界合作,面向司乘人員的交通出行需求發(fā)展智能車載雷達(dá)智能后視鏡、智能記錄儀、智能車載導(dǎo)航等設(shè)備，提升產(chǎn)品安全性、便捷性、實用性。深化人工智能技術(shù)在車載產(chǎn)品等領(lǐng)域的應(yīng)用，豐富終端產(chǎn)品的智能化功能。支持車輛智能計算平臺體系架構(gòu).車載智能芯片、自動駕駛操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)，構(gòu)建軟件、硬件、算法一體化的車輛智能化平臺?！吨悄苡布a(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動(2016-2018年)》《關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境8行業(yè)社會環(huán)境ABCD1991至2006年間，車載攝像頭進(jìn)入規(guī)模商用階段，后視車載攝像頭的市場需求不斷提高。自2006年起，隨著汽車全景環(huán)視系統(tǒng)逐步推廣，車載攝像頭行業(yè)實現(xiàn)加速發(fā)展，車載攝像頭的市場需求亦快速提升。現(xiàn)階段，ADAS逐步興起，而車載攝像頭作為ADAS的主要視覺傳感器，其市場關(guān)注度亦不斷提升。此外，車載攝像頭亦是車聯(lián)網(wǎng)的重要信息輸入終端，車聯(lián)網(wǎng)的推廣發(fā)展顯著加快車載攝像頭的發(fā)展步伐。9&&&在ADAS市場的快速推動下，車載攝像頭出貨量持續(xù)攀升，中國車載攝像頭需求量不斷增長。根據(jù)蓋世汽車研究院數(shù)據(jù)，2018-2021年，我國車載攝像頭出貨量呈現(xiàn)逐年增長趨勢。其中2021年國內(nèi)車載攝像頭出貨量約2600萬顆，到2022年有望突破4400萬顆。行業(yè)社會環(huán)境近年來，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能為代表的新一代信息技術(shù)的逐漸普及，社會向智能化方向發(fā)展，現(xiàn)代光學(xué)制造技術(shù)與電子、信息、半導(dǎo)體、通信、網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)的進(jìn)一步融合，推進(jìn)了汽車智能網(wǎng)聯(lián)化的發(fā)展。通過搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，實現(xiàn)的車道保持輔助系統(tǒng)、自動泊車輔助系統(tǒng)、剎車輔助系統(tǒng)等，營造了更好的駕駛體驗，汽車具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，達(dá)到安全、高效、舒適、節(jié)能行駛。各大車廠及科技公司紛紛投入研發(fā)無人駕駛汽車。預(yù)測，到2035年，無人駕駛汽車全球年銷量可達(dá)到1,200萬輛左右，約占全球汽車總銷量的10%。車載攝像頭行業(yè)現(xiàn)狀分析01行業(yè)現(xiàn)狀02行業(yè)市場分析03行業(yè)驅(qū)動因素04行業(yè)痛點05行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2020年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2571萬輛和2576.9萬輛，同比分別下降7.5%和8.2%。2021年以來，受新冠肺炎疫情影響，汽車零售表現(xiàn)低迷。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量分別完成2525萬輛和2531萬輛，同比分別下滑2%和9%;2021年1-4月，我國汽車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量分別完成859萬輛和875萬輛，同比分別增長54%和52%。行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復(fù)合增長率21462億2020資產(chǎn)總額567.6億凈利潤中國車載攝像頭市場規(guī)模從2014年的29.7億元上升至2018年的38.0億元，年復(fù)合增長率為6.4%。在ADAS、車聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的發(fā)展帶動下，中國車載攝像頭行業(yè)有望繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，預(yù)測至2023年，中國車載攝像頭市場規(guī)模將達(dá)58億元，2019至2023年年復(fù)合增長率將達(dá)6.7%。2）本土車載攝像頭企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴(kuò)大，豐富了車載攝像頭行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴(kuò)大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：1）車載攝像頭行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得車載攝像頭的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費(fèi)、使用流程得到安全保障，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展。13行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀外資龍頭企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢，已占據(jù)市場主要份額。據(jù)統(tǒng)計，2018年全球車載攝像頭市場規(guī)模為97億美元，2021年將達(dá)到133億美元，2016-2021五年CAGR為+16%。據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計，前全球車載攝像頭行業(yè)市場份額前三為松下、法雷奧和富士通，市占率分別為20%、11%和10%。當(dāng)前行業(yè)CR3為41%，全球前十企業(yè)占據(jù)了96%的市場份額。驅(qū)動因素《機(jī)動車運(yùn)行安全技術(shù)條件》、《中國新車評價規(guī)程》等汽車技術(shù)規(guī)程不斷新增安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容，安裝車載攝像頭、設(shè)置ADAS系統(tǒng)亦逐漸被寫入汽車技術(shù)規(guī)程中，成為汽車安全技術(shù)的重要評價標(biāo)準(zhǔn)。國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對車載攝像頭行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認(rèn)可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模從2014年的23億元增長至2018年的115.2億元，年復(fù)合增長率為47.6%。2014至2018年，中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模呈現(xiàn)逐步增長的發(fā)展態(tài)勢中國ADAS市場規(guī)模從2014年的113億元增長至2018年的556.2億元，年復(fù)合增長率達(dá)49.5%。車載攝像頭是ADAS應(yīng)用方案中最常用的傳感器，ADAS行業(yè)的快速增長亦有力推動車載攝像頭進(jìn)一步發(fā)展。預(yù)測2023年，中國ADAS市場規(guī)模將增長至1,325億元，新能源造車勢力們在感知硬件的裝配上更為激進(jìn)，一方面促進(jìn)自動化水平的穩(wěn)步提升，另一方面科技感、高端感一直是造車新勢力們所追尋的、有別于傳統(tǒng)車企的一大賣點。新能源汽車規(guī)模的擴(kuò)張以及造車新勢力的崛起將進(jìn)一步推升車載攝像頭的需求量，同時推動各類車載攝像頭落地應(yīng)用進(jìn)度的加速中國汽車安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐步提高在車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶動下，車載攝像頭發(fā)展步伐亦逐步加快在ADAS的發(fā)展帶動下，車載攝像頭行業(yè)亦有望迎來新一輪快速發(fā)展造車新勢力積極裝配，加速車載攝像頭發(fā)展行業(yè)痛點車載攝像頭行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著車載攝像頭的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點：行業(yè)監(jiān)管難度大行業(yè)技術(shù)壁壘高高端產(chǎn)品發(fā)展落后由于車載攝像頭行業(yè)的技術(shù)壁壘高，現(xiàn)階段的車載攝像頭市場仍主要由具有豐富技術(shù)經(jīng)驗的海外頭部廠商主導(dǎo)，中國車載攝像頭廠商發(fā)展起步晚，技術(shù)發(fā)展經(jīng)驗不足，難以打破技術(shù)壁壘，其市場競爭力亦難以迅速提升。政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，車載攝像頭行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，車載攝像頭行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，車載攝像頭行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于車載攝像頭行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議車載攝像頭環(huán)境適應(yīng)性差車載攝像頭行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務(wù)體系，按照科學(xué)發(fā)展觀的要求，繼續(xù)堅持政府主導(dǎo)和市場運(yùn)作相結(jié)合、整體規(guī)劃與分步實施相結(jié)合、工業(yè)優(yōu)先和協(xié)調(diào)發(fā)展相結(jié)合、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)發(fā)展相結(jié)合的原則。針對行業(yè)發(fā)展大膽提出下列發(fā)展建議：車載攝像頭在ADAS應(yīng)用中存在環(huán)境適應(yīng)性差、產(chǎn)品穩(wěn)定性不高等問題，在惡劣環(huán)境下，車載攝像頭容易損壞，環(huán)境適應(yīng)性差是制約車載攝像頭發(fā)展的重要因素。車載攝像頭廠商需不斷完善產(chǎn)品性能，研發(fā)出環(huán)境適應(yīng)性更強(qiáng)的車載攝像頭，車載攝像頭在ADAS應(yīng)用中的競爭力方能不斷提升。全面增值服務(wù)多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為車載攝像頭行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，車載攝像頭行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的車載攝像頭行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土車載攝像頭行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。車載攝像頭行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。車載攝像頭行業(yè)格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢&&&競爭焦點價格優(yōu)勢創(chuàng)新能力服務(wù)水平競爭焦點從車載攝像頭的價值鏈上看，廠商在研發(fā)、制造和營銷環(huán)節(jié)方面分別有產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈把控、渠道搭建及品牌塑造五大競爭壁壘。其中研發(fā)壁壘是家用車載攝像頭廠商的核心，決定了產(chǎn)品質(zhì)量和終端用戶的使用體驗。在此基礎(chǔ)上，廠商的資金實力和用戶規(guī)模為價值鏈的有效循環(huán)提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯(lián)動控制，對于車載攝像頭廠商，還要求具備由多種終端產(chǎn)品形成的生態(tài)體系。技術(shù)優(yōu)勢19行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2深耕中國市場是法雷奧的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，除車載攝像頭外，法雷奧的雷達(dá)、激光掃描儀等車載傳感設(shè)備產(chǎn)品亦具有市場領(lǐng)先優(yōu)勢。麥格納于2018年與日本瑞薩合作推出3D全景車載攝像頭產(chǎn)品，大幅提升現(xiàn)有停車輔助系統(tǒng)的鳥瞰圖畫質(zhì)，麥格納在3D車載攝像領(lǐng)域的優(yōu)勢逐漸突出。中國的車載攝像頭廠商主要有豪恩、經(jīng)緯恒潤、鑫洋泉等。中國車載攝像頭廠商的發(fā)展規(guī)模和海外頭部廠商相比仍有明顯差距。車載攝像頭行業(yè)的技術(shù)壁壘高，市場集中度高，現(xiàn)階段的車載攝像頭市場仍主要由具有豐富技術(shù)發(fā)展經(jīng)驗的海外廠商主導(dǎo)，包括索尼、松下、法雷奧、麥格納等，海外頭部廠商之間的競爭激烈。索尼于2018年與Utility合作推出“智能巡邏”車載攝像頭影像系統(tǒng)，率先利用人工智能技術(shù)實現(xiàn)車牌號識別，索尼在車載攝像頭領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢逐漸突出。行業(yè)發(fā)展趨勢夜視技術(shù)應(yīng)用車載攝像頭助力實現(xiàn)自動駕駛功能汽車智能化高度依懶于高靈敏傳感器的應(yīng)用，包括車載攝像頭、激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等，不同的傳感器都有其優(yōu)勢和缺陷，為了實現(xiàn)無人駕駛功能性與安全性的全面覆蓋，多傳感器融合大概率是未來的趨勢。短期來看，激光雷達(dá)技術(shù)仍在快速進(jìn)步階段，價格昂貴，而車載攝像頭技術(shù)成熟且價格便宜，車載攝像頭單價均在百元級別，將會迎來快速滲透。車載攝像頭能助力汽車實現(xiàn)不同功能在自動駕駛系統(tǒng)中，攝像頭是實現(xiàn)眾多預(yù)警、識別類功能的基礎(chǔ)，超過80%的自動駕駛技術(shù)都會運(yùn)用到攝像頭，或?qū)z像頭作為一種解決方案。目前車載攝像頭種類多樣，根據(jù)不同自動駕駛功能及其在自動駕駛汽車上的安裝位置，車載攝像頭可以分為前視、后視和側(cè)視、環(huán)視、內(nèi)置5大類型。夜視技術(shù)指利用光電成象器件實現(xiàn)夜間觀察的一種光電技術(shù)。夜間環(huán)境能見度低，駕者在夜間駕駛汽車危險性高，容易發(fā)生交通事故，而夜視技術(shù)在車載攝像頭產(chǎn)品中實現(xiàn)應(yīng)用可顯著提高夜間行車的安全性，夜視技術(shù)應(yīng)用逐漸成為車載攝像頭行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。隨著車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛逐漸推廣發(fā)展，汽車座艙亦逐漸往人機(jī)交互方向發(fā)展。安裝在汽車座艙內(nèi)的內(nèi)置車載攝像頭可實現(xiàn)人臉識別、疲勞檢測、手勢識別、注意力監(jiān)測及駕駛行為分析等功能，這些功能均為人機(jī)交互在汽車座艙領(lǐng)域的具體功能體現(xiàn)。提高人機(jī)交互性能車載攝像頭行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)2&&&行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)1深圳市易甲文技術(shù)有限公司（以下簡稱“易甲文”）是一家以車載移動視頻監(jiān)控解決方案為核心業(yè)務(wù)的企業(yè)。易甲文的產(chǎn)品主要包括高清車載移動數(shù)字錄像機(jī)（MDVR）、高清車載移動網(wǎng)絡(luò)錄像機(jī)(MNVR)、車載專用攝像頭、高清智能調(diào)度屏等。此外，易甲文還擁有智能車輛管理軟件平臺開發(fā)團(tuán)隊，為客戶提供車輛管理、車隊管理、車輛實時監(jiān)控、報警聯(lián)動和調(diào)度管理等解決方案。易甲文的產(chǎn)品主要應(yīng)用在出租車、公交車、卡車等交通工具。行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)2深圳市祺盼科技有限公司（以下簡稱“祺盼科技”）是一家生產(chǎn)、銷售車載攝像頭、串口攝像頭、監(jiān)控攝像頭的企業(yè)。祺盼科技成立于2008年，公司總部位于深圳市西鄉(xiāng)鎮(zhèn)。祺盼科技依托美國OV公司CMOS芯片及Sony、Sharp、LGCCD芯片的技術(shù)支持，主要研發(fā)生產(chǎn)車載攝像頭系列、串口攝像頭系列、監(jiān)控攝像頭系列、網(wǎng)絡(luò)攝像頭系列、紅外監(jiān)控攝像頭系列、監(jiān)控攝像機(jī)系列和視頻監(jiān)控等系列產(chǎn)品。祺盼科技擁有1,000多平方米的現(xiàn)代化廠房，配備SMT貼片機(jī)、回流焊、波峰焊、數(shù)字烤箱等先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備。車載攝像頭行業(yè)投資分析投資機(jī)會投資風(fēng)險投資收益投資機(jī)會專家服務(wù)模式更側(cè)重借助專家的實際從業(yè)經(jīng)驗與洞察，針對企業(yè)遇到的實際問題給出一針見血的建議。全方