2022年全球蜂窩移動通信市場分析

年全球蜂窩移動通信市場分析蜂窩系統(tǒng)或許是當(dāng)今社會最重要的通訊媒體。自本世紀(jì)初，在全球特殊是在進展中國家，移動通信的滲透率不斷增長，已超越了固定通信。新興市場的服務(wù)供應(yīng)商紛紛將焦點轉(zhuǎn)向移動通信技術(shù)，加大了對蜂窩系統(tǒng)的投資。

這些變革刺激了全球通信業(yè)投資的增長，全球每年用于蜂窩系統(tǒng)的投資額已升至470億美元。

GSM：全球應(yīng)用最廣

作為當(dāng)前移動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的領(lǐng)頭羊，GSM的應(yīng)用機會最多，為接近30億用戶供應(yīng)服務(wù)并且被大約670家運營商在超過200個國家部署。它是目前全球應(yīng)用最廣的移動技術(shù)。

從地理方位上看，亞洲毫無疑問是近年來GSM基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用最廣的區(qū)域，其GSM用戶數(shù)超過全球GSM用戶數(shù)的40%。拉丁美洲、東歐、中東和非洲等進展中國家和地區(qū)是重要的GSM市場。在滿意基本掩蓋和容量需求的前提下，將來幾年對GSM的需求將維持在一個較高水平。相反，在較為發(fā)達的西歐市場和專注于進展CDMA的北美地區(qū)，GSM受重視的程度較低。

UMTS：市場進展的核心趨動力

UMTS是一項重要的技術(shù)，但當(dāng)前用于蜂窩基礎(chǔ)設(shè)施的機會相對較小。3G技術(shù)的進展步伐比本世紀(jì)初人們的預(yù)期要慢一些。不過，它始終在穩(wěn)定增長。UMTS在將來幾年內(nèi)將成為加速蜂窩市場進展的核心驅(qū)動力。

截止目前，全球已部署了210多個UMTS商用網(wǎng)絡(luò)，主要分布在西歐。日本是亞洲最先部署3G網(wǎng)絡(luò)的國家，而亞洲的其它國家由于牌照審批、技術(shù)選擇，和處于市場進展初期等緣由，部署3G的速度較慢。鑒于CDMA占據(jù)了半數(shù)以上的市場，UMTS在北美的進展也同樣受到了限制。其它國家，包括拉丁美洲、東歐、中東和非洲的進展中國家，過去的投資重點是滿意基本的無線通信需求，向3G的過渡才剛剛開頭。

因此UMTS的真正機會仍舊在若干年之后，尤其是在服務(wù)供應(yīng)商盼望通過下一代技術(shù)供應(yīng)增加的移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的地區(qū)。

CDMA：成熟并極具潛力

CDMA目前的市場機會相當(dāng)大。在全球，有超過98個國家的255家運營商正在運營CDMA網(wǎng)絡(luò)。盡管這些網(wǎng)絡(luò)所服務(wù)的人群僅占全世界移動用戶的五分之一，但詳細(xì)的用戶數(shù)高達4.5億。

從地理上分析，北美和亞洲在CDMA技術(shù)上的投資最大。亞洲CDMA用戶數(shù)的比例最高，有70家運營商為大約2.3億用戶供應(yīng)服務(wù)（而北美用戶數(shù)為1.4億）。其余國家也在樂觀進展CDMA，以預(yù)備為8,000萬左右的用戶供應(yīng)服務(wù)，其中有6,300萬用戶來自中美洲和拉丁美洲。

由于北美運營商對此項技術(shù)的青睞，將來的行業(yè)投資重點將會是下一代系統(tǒng)技術(shù)（如EV-DO）。網(wǎng)絡(luò)將會由此轉(zhuǎn)型，運營商將能更加有效地供應(yīng)移動數(shù)據(jù)應(yīng)用和服務(wù)。

供應(yīng)商比較

愛立信在蜂窩設(shè)備領(lǐng)域排名第一。2022年愛立信總銷售收入約為210多億美元。據(jù)估量，它在移動基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的收入超過了130億美元。僅次于愛立信的是合并后的諾基亞西門子網(wǎng)絡(luò)（簡稱諾西）。諾西2022年的總收入大約為240億美元（包含第一季度源于西門子的收入；因合并時間的原因，官方的統(tǒng)計數(shù)據(jù)并不包含此部分收入），其中約有120億美元的收入來自移動基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品的銷售。阿爾卡特朗訊（簡稱阿朗）報告總收入為270億美元，其移動產(chǎn)品的銷售收入大約為100億美元。

隨后是排名快速上升的華為，其收入增長速度在第一陣營的蜂窩設(shè)備供應(yīng)商中為最快。2022年，華為的總銷售收入超過125億美元，其中有40億美元源于移動基礎(chǔ)設(shè)施的銷售。

愛立信、諾西和華為在GSM和UMTS蜂窩技術(shù)領(lǐng)域處于領(lǐng)導(dǎo)地位。到目前為止，愛立信和諾西50%以上的移動基礎(chǔ)設(shè)施的銷售收入仍舊主要來源于GSM。盡管兩家公司均宣稱其GSM產(chǎn)品線的單位銷售收入仍在上升，然而價格的急劇下降，預(yù)示將來這一塊的收入占總收入的比重將會縮減。兩家公司都在向UMTS過渡，并把進展UMTS作為將來收入增長的主要手段。華為在這方面也一樣。2022年，華為的GSM發(fā)貨量超過了71.3萬載頻，奠定了其在GSM領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。同年，愛立信和諾西的GSM發(fā)貨量分別為110萬載頻和82.2萬載頻。

在CDMA領(lǐng)域，阿朗處于領(lǐng)先地位，這在很大程度上緣于它跟Verizon無線和Sprint的友好合作關(guān)系。這兩家美國運營商每年資本支出總和超過100億美元，其中有幾十億美元用于購買CDMA設(shè)備。

華為與Reliance、Tata，以及北美以外的第一大CDMA運營商中國聯(lián)通等關(guān)系親密，近年來在CDMA技術(shù)上不斷進步。就CDMA設(shè)備合同數(shù)量而言，華為在2022年排名第一。該公司在2022年的CDMA設(shè)備銷售收入總計達到13.5億美元。北電和摩托羅拉也在較大程度上受益于CDMA基礎(chǔ)設(shè)施的銷售，其客戶群主要包括北美的移動運營商，以及全球的其它運營商。

供應(yīng)商市場地位的另一重要方面是當(dāng)前與本地和區(qū)域運營商的關(guān)系。雖然客戶關(guān)系不能保證將來合同的簽署，但它有利于設(shè)備供應(yīng)商與其客戶之間建立信任、信譽，并進一步理解客戶的業(yè)務(wù)和關(guān)注點。這些將對供應(yīng)商在客戶心目中將來地位的確立有重要作用，特殊是在網(wǎng)絡(luò)從2G向3G轉(zhuǎn)型，并最終走向LTE的過程中。

將來的移動網(wǎng)絡(luò)

移動網(wǎng)絡(luò)正在經(jīng)受一個動態(tài)的轉(zhuǎn)型過程。在向消費者供應(yīng)通信業(yè)務(wù)時，高度競爭的環(huán)境對運營商的需求產(chǎn)生了重大的影響。網(wǎng)絡(luò)融合的實現(xiàn)，以及對寬帶和“綠色”通信的需求，成為促進移動網(wǎng)絡(luò)將來演進的關(guān)鍵要素。運營商必需在建設(shè)強健的寬帶基礎(chǔ)設(shè)施與盡可能降低TCO之間進行平衡，與此同時，還須關(guān)注氣候變化等問題。國際上的主流移動運營商如沃達豐、Verizon無線和中國移動全都認(rèn)同可持續(xù)進展的重要性，且大多數(shù)已經(jīng)在實施或更進一步加強“綠色通信”行動。

降低支出的需求突出了進展規(guī)模經(jīng)濟的重要性，它導(dǎo)致了運營商之間的合并。如沃達豐等國際電信運營商，不僅利用其巨大的規(guī)模運營和購買力優(yōu)勢在設(shè)備供應(yīng)商處取得主動地位，而且利用這些優(yōu)勢提升效率與業(yè)務(wù)創(chuàng)新力量。

從根本上講，驅(qū)動運營商網(wǎng)絡(luò)需求的因素包括：成本、業(yè)務(wù)交付環(huán)境、面對將來的演進，及可持續(xù)性進展力量等。這些因素打算了將來移動網(wǎng)絡(luò)的特征：網(wǎng)絡(luò)趨于采納SDR（SoftwareDefinedRadio，軟件無線電）、網(wǎng)絡(luò)IP化、綠色網(wǎng)絡(luò)。

設(shè)備模塊化和平臺化：邁向SDR

SDR已經(jīng)成為無線通信界討論的熱點，其優(yōu)勢很明顯。鑒于運營商在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)初期投資巨大，面對將來的投資愛護和網(wǎng)絡(luò)相關(guān)性保證的問題必定受到極大關(guān)注。SDR的引入使通信設(shè)備開發(fā)平臺化和可持續(xù)演進化，有效滿意了運營商實現(xiàn)高效、融合和平滑演進網(wǎng)絡(luò)的需求。作為一項前沿技術(shù)的SDR，雖然目前還沒有開頭大量應(yīng)用，但其技術(shù)優(yōu)點與運營商的需求與是自然吻合的。

在多標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)共存的趨勢下，唯有可支持多標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)力量的客戶端產(chǎn)品，才能充共享受無線資源整合所帶來的便利及服務(wù)。對客戶端產(chǎn)品而言，是否具備支持多模系統(tǒng)的力量，將是產(chǎn)品競爭力及獲利與否的重要關(guān)鍵。因此運營商們呼吁SDR所欲進展的高模塊化，多技術(shù)解決方案共存的軟、硬件系統(tǒng)平臺，它是目前各大移動通訊制造業(yè)者及先進研發(fā)機構(gòu)鎖定方展的重點技術(shù)。通過安裝軟件補丁實現(xiàn)升級的方式，能合理愛護運營商在技術(shù)上的投資。

IP化：實現(xiàn)寬帶、ALLIP基站及端到端ALLIP

IP在移動網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)型和將來演進中起著核心作用。ALLIP基站、端到端ALLIP解決方案能夠有效提升網(wǎng)絡(luò)帶寬，與傳統(tǒng)的非分組技術(shù)相比，能夠以相當(dāng)?shù)偷某杀竟?yīng)寬帶服務(wù)。

同時，IP也能制造一種環(huán)境，使得新業(yè)務(wù)和應(yīng)用的快速誕生與交付成為可能。運營商們意識到，要成為將來市場上的贏家，網(wǎng)絡(luò)必需實現(xiàn)價值轉(zhuǎn)型，從供應(yīng)基本的連接向供應(yīng)更高水平的共性化和關(guān)聯(lián)性業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變。面對ALLIP的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型過程相當(dāng)簡單且耗時長期，因此與供應(yīng)商的合作在這個過程中特別關(guān)鍵。

綠色網(wǎng)絡(luò)：實現(xiàn)可持續(xù)進展，愛護環(huán)境

氣候變化和全球變暖的問題極大地影響著當(dāng)今社會生活和商業(yè)行為。移動運營商也毫無例外地受此影響——在努力提升效益和降低網(wǎng)絡(luò)TCO的同時，樂觀實施“綠色通信”行動。

降低功耗和物理面積，及提高網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的性能等，都是為了應(yīng)對TCO