FPGA行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢報告

FPGA行業(yè)現(xiàn)狀與前景趨勢報告

目錄1. FPGA行業(yè)現(xiàn)狀 51.1 FPGA行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析 51.2 FPGA市場規(guī)模分析 71.3 FPGA行業(yè)特點 71.4 FPGA市場運營情況分析 92. FPGA行業(yè)存在的問題 122.1 成本、功耗和編程設計 122.2 差距明顯，但必須繼續(xù)前行 122.3 人才成為突破難點 122.4 相對國際市場，中國FPGA芯片設計人才儲備不足 132.5 行業(yè)發(fā)展起步晚，產(chǎn)學研聯(lián)動缺失 132.6 研發(fā)實力匱乏制約企業(yè)成長 142.7 行業(yè)服務無序化 142.8 供應鏈整合度低 152.9 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢 152.10 供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低 153. FPGA行業(yè)前景趨勢 173.1 5G+AI催化行業(yè)增長，下游需求欲乘風而起 173.2 FPGA量價齊升在即 173.3 數(shù)據(jù)中心部署FPGA，AI加速卡拉動FPGA需求 183.4 替代疊加行業(yè)增長，國產(chǎn)廠商將進入增長快車道 183.5 用戶體驗提升成為趨勢 193.6 行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢 193.7 生態(tài)化建設進一步開放 193.8 細分化產(chǎn)品將會最具優(yōu)勢 203.9 呈現(xiàn)集群化分布 213.10 行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸 224. FPGA行業(yè)政策環(huán)境分析 234.1 FPGA行業(yè)政策環(huán)境分析 234.2 FPGA行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析 244.3 FPGA行業(yè)社會環(huán)境分析 244.4 FPGA行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 245. FPGA行業(yè)競爭分析 265.1 FPGA行業(yè)競爭分析 275.1.1 對上游議價能力分析 275.1.2 對下游議價能力分析 285.1.3 潛在進入者分析 285.1.4 替代品或替代服務分析 295.2 中國FPGA行業(yè)品牌競爭格局分析 295.3 中國FPGA行業(yè)競爭強度分析 296. FPGA產(chǎn)業(yè)投資分析 306.1 中國FPGA技術(shù)投資趨勢分析 306.2 中國FPGA行業(yè)投資風險 306.3 中國FPGA行業(yè)投資收益 31

FPGA行業(yè)現(xiàn)狀FPGA行業(yè)定義及產(chǎn)業(yè)鏈分析FPGA，即現(xiàn)場可編程門陣列，它是在PAL、GAL、CPLD等可編程器件的基礎上進一步發(fā)展的產(chǎn)物。它是作為專用集成電路（ASIC）領域中的一種半定制電路而出現(xiàn)的，既解決了定制電路的不足，又克服了原有可編程器件門電路數(shù)有限的缺點。FPGA芯片由輸入/輸出塊、可配置邏輯塊和可編程互聯(lián)三部分組成，同一片F(xiàn)PGA,不同的編程數(shù)據(jù)，可以產(chǎn)生不同的電路功能，因此FPGA的使用非常靈活。FPGA芯片是小批量系統(tǒng)提高系統(tǒng)集成度、可靠性的最佳選擇之一。它的應用領域包括航空航天/國防、消費電子、工業(yè)、電子通訊等。FPGA行業(yè)是指從事FPGA相關性質(zhì)的生產(chǎn)、服務的單位或個體的組織結(jié)構(gòu)體系的總稱。深刻認知FPGA行業(yè)定義，對預測并引導FPGA行業(yè)前景，指導行業(yè)投資方向至關重要。我國FPGA行業(yè)在經(jīng)過短暫的結(jié)構(gòu)調(diào)整后，淘汰掉落后產(chǎn)能、篩選掉不合格企業(yè)，并且隨著居民消費觀念的轉(zhuǎn)變和消費需求的提升，我國FPGA行業(yè)依舊會繼續(xù)保持增長趨勢，未來將會向高品質(zhì)、高質(zhì)量的方向發(fā)展，呈現(xiàn)品種增多、消費多元化等新趨勢。中國FPGA產(chǎn)業(yè)鏈的參與主體不斷豐富，產(chǎn)業(yè)生態(tài)逐漸健壯。FPGA芯片構(gòu)成人工智能芯片重要細分市場，產(chǎn)業(yè)鏈細長，F(xiàn)PGA廠商作為中游企業(yè)對上游軟、硬件供應商及下游客戶企業(yè)議價能力均較強中國FPGA芯片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈由上游底層算法設計企業(yè)、EDA工具供應商、晶圓代工廠、專用材料及設備供應商，中游各類FPGA芯片制造商、封測廠商及下游包括視覺工業(yè)廠商、汽車廠商、通信服務供應商、云端數(shù)據(jù)中心等在內(nèi)的應用場景客戶企業(yè)構(gòu)成。FPGA市場規(guī)模分析隨著國家政策的進一步利好，越來越多的需求將會被釋放，F(xiàn)PGA行業(yè)將緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)上下游的資源，充分掌握用戶需求變化，極大豐富行業(yè)應用場景。通過產(chǎn)品與服務質(zhì)量的不斷優(yōu)化升級，推動FPGA產(chǎn)業(yè)應用的爆發(fā)式增長。目前，我國的FPGA行業(yè)發(fā)展尚處于起步階段。隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展，計算能力的提升，人工智能近兩年迎來了新一輪的爆發(fā)。2019年全球FPGA市場約為69億美金，預計隨著AI+5G的應用展開，市場容量有望在2025年達到125億美金左右的規(guī)模，年復合增長率10.22%。2019年中國FPGA市場規(guī)模已達到156億元，得益于AI、5G、云計算等新興市場的興起與發(fā)展，預計未來10年FPGA市場規(guī)模將會持續(xù)快速增長。預計到2022年，中國市場規(guī)模將超過300億元，2019-2022六年間年復合增長率超25%。FPGA行業(yè)特點1）FPGA技術(shù)的性能很好

根據(jù)對FPGA的分析表明,在FPGA的某些應用領域方面,FPGA的每分鐘的信號處理能力與數(shù)字處理信號DSP相比使其多倍的效率,這是因為FPGA在性能方面打破了傳統(tǒng)的順序執(zhí)行的模式,利用硬件并行的優(yōu)勢,在運行處理速率方面做了很大的提升,其可以在每個周期內(nèi)完成更多的處理任務,完全超過了數(shù)字處理信號的運算速率。FPGA的性能主要體現(xiàn)在其為了滿足不同的應用需求在硬件層面的控制輸入和輸出方面進行了很大的完善,為應用領域提供了更加專業(yè)化、更加快速的運算處理系統(tǒng)。

2）FPGA技術(shù)的設計成本較低

在自定制ASIC設計的非經(jīng)常性工程中產(chǎn)生的費用與基于FPGA的硬件解決方案所產(chǎn)生的費用相比前者的設計成本更高,且高出了很多倍。ASIC在設計初期為設備制造商在運輸數(shù)千種芯片方面投入了巨大的成本費用,但是結(jié)果表明更多的用戶使用自定義的硬件功能就能解決自身對芯片的需求,FPGA的芯片特性注定在進行設計的時候可以節(jié)省更多的成本投資,FPGA芯片的交貨組裝時間與ASIC相比也較短,因此,FPGA的設計成本不僅較低,而且完成效率也快。

3）FPGA具有較高的穩(wěn)定性

FPGA使用硬件并行的方式進行內(nèi)部的運行,其處理器的系統(tǒng)包含了很多個抽象層,這能在多個進城之間共享資源、計劃任務,利用驅(qū)動從而控制硬件資源的使用。處理器的系統(tǒng)常常會面臨著限時任務相互占取的風險,且對于任何給定的處理器內(nèi)核,談一次只能執(zhí)行一個指令。但是FPGA不使用這種處理器操作系統(tǒng),它本身具有獨立的確定性和每項任務的執(zhí)行硬件,不存在多個任務共同執(zhí)行出現(xiàn)相互占取的潛在風險,在運行的穩(wěn)定性方面提供了一定的保障。

4）FPGA能夠進行長期維護

FPGA是可以進行現(xiàn)場升級的,不用重新設計ASIC所涉及的時間和費用的投入,是因為ASIC的接口可能存在兼容方面或者維護方面的問題,而數(shù)字通信中就包含了能夠隨時間進行改變的規(guī)范,FPGA就能夠根據(jù)現(xiàn)場的情況或者改變做出適時的調(diào)整和修改。FPGA市場運營情況分析FPGA行業(yè)市場運營情況分析主要需要從市場供給分析、市場需求分析、市場價格分析、市場供需平衡、行業(yè)盈利能力、行業(yè)運營能力等方面進行綜合分析。市場供給分析：FPGA行業(yè)市場供給是指在一定的時期內(nèi)，一定條件下，在一定的市場范圍內(nèi)可提供給消費者的產(chǎn)品或服務的總量。FPGA市場供給能力分析的時間也應考慮整個項目壽命期，市場范圍包括國內(nèi)市場和國際市場。市場供給分析還可以分為實際的供給量和潛在的供給量，前者是指在預測時市場上的實際供給能力。市場需求分析：我國的FPGA行業(yè)產(chǎn)品及服務結(jié)構(gòu)調(diào)整問題不僅僅是對產(chǎn)品進行調(diào)整，還是對FPGA企業(yè)分布結(jié)構(gòu)、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)進行調(diào)整。未來一段時間內(nèi)，行業(yè)整合、區(qū)域分布結(jié)構(gòu)的調(diào)整、企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整都將是行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的一個重要內(nèi)容。隨著國家鼓勵和規(guī)范FPGA行業(yè)發(fā)展的政策相繼出臺，行業(yè)正逐步規(guī)范，全社會消費意識的不斷提高，眾多機構(gòu)和社會資本不斷進入FPGA領域，有力的促進了該行業(yè)市場的快速發(fā)展，F(xiàn)PGA行業(yè)發(fā)展前景廣闊。市場價格分析：在經(jīng)濟全球化的趨勢下,FPGA行業(yè)經(jīng)濟融入世界市場的廣度和深度越來越大。與FPGA行業(yè)規(guī)模增長相對照,用戶需求也呈穩(wěn)定增長趨勢。市場需從實際情況出發(fā)制定合理的FPGA行業(yè)價格,有利于行業(yè)規(guī)模不斷增長和需求不斷擴展,有利于保障行業(yè)正態(tài)良性發(fā)展。從長遠的趨勢看,FPGA行業(yè)市場價格應該維持在較高的合理價位上。價格上漲和回落的過程，主要受人力資源、產(chǎn)品及服務優(yōu)化、市場競爭、出行運輸?shù)雀黝愐蛩赜绊?，導致FPGA行業(yè)價格產(chǎn)生一定波動，但是供求長期趨于增長穩(wěn)定狀態(tài)，長期向好。市場供需平衡：供求平衡是指消除供求之間的不適應、不平衡現(xiàn)象，使供應與需求相互適應，相對一致，消除供求差異，實現(xiàn)供求均衡。實際上FPGA行業(yè)的市場供需存在的一定程度的供需失衡，需求端市場有待挖掘，供應端產(chǎn)品參差不齊。行業(yè)盈利能力分析：FPGA行業(yè)的盈利能力主要受到行業(yè)的投資回報周期、行業(yè)服務周期、行業(yè)競爭程度、用戶粘性等的影響。部分產(chǎn)品和服務存在投資大,回收慢,競爭激烈,用戶粘性不高等現(xiàn)實問題。這些問題的存在使得FPGA行業(yè)的盈利能力有待提高。為了行業(yè)的長遠發(fā)展,FPGA行業(yè)的盈利能力急需改善。行業(yè)運營能力：FPGA行業(yè)進入精品化、產(chǎn)業(yè)融合的新時代，行業(yè)的下半場真正開始了，未來考驗的是用戶運營能力和產(chǎn)業(yè)運營能力。企業(yè)之間競爭的并非僅僅是產(chǎn)品能力而是更多的在于運營能力。而嗅覺靈敏的FPGA企業(yè)早已開始轉(zhuǎn)型，立足城市，不斷提升其運營能力。FPGA行業(yè)存在的問題成本、功耗和編程設計未來，如果FPGA價格到低一定程度，將替代大多數(shù)的ASIC芯片。但是，目前制約FPGA發(fā)展的三大因素主要有：成本、功耗和編程設計。當今，半導體市場格局已成三足鼎立之勢，F(xiàn)PGA，ASIC和ASSP三分天下。市場統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，F(xiàn)PGA已經(jīng)逐步侵蝕ASIC和ASSP的傳統(tǒng)市場，并處于快速增長階段。差距明顯，但必須繼續(xù)前行目前活躍在市場的國產(chǎn)FPGA產(chǎn)品中，多以中低密度產(chǎn)品為主。這些產(chǎn)品從定義、芯片設計、生產(chǎn)工藝、芯片封裝、應用軟件、乃至實際銷售，都有不錯的表現(xiàn)，高云的低密度產(chǎn)品在某些細分領域正在全面取代國外廠商。但在他看來，對于國內(nèi)大部分的中高低密度的FPGA，其架構(gòu)都逃不開LUT+布線的概念，具體到產(chǎn)品，各自側(cè)重的技術(shù)、IP乃至相應的應用市場也都是各有針對性。如果從這個角度看來，國產(chǎn)廠商在中高密度FPGA的技術(shù)水平與國際領先廠商相比，在硬件設計和軟件方面還有一定的差距。人才成為突破難點在推動FPGA發(fā)展的關口，生態(tài)依舊是最重要的關鍵點之一，目前國內(nèi)FPGA面臨的生態(tài)問題依舊十分顯著。最需要面對的問題便是人才。FPGA是高端領域的芯片，入門門檻極高，然而國內(nèi)高校生或技術(shù)人員，掌握最多的編程語言是C語言或者是C++，會用FPGA編程語言的人才十分匱乏。相對國際市場，中國FPGA芯片設計人才儲備不足中國FPGA領域人才儲備約為美國相應人才儲備1/10。根據(jù)中國國際人才交流基金會等機構(gòu)發(fā)布的《中國集成電路產(chǎn)業(yè)人才白皮書》顯示，截至2018年底，中國集成電路產(chǎn)業(yè)存量人才約40萬人，該產(chǎn)業(yè)人才需求約于2020年突破70萬人，存在約30萬人以上人才缺口。在FPGA板塊，美國頭部廠商Intel、賽靈思、Lattice等及高校和研究機構(gòu)相關人才近萬人，相對而言，中國FPGA設計研發(fā)人才匱乏，頭部廠商如紫光同創(chuàng)、高云半導體、安路科技等研發(fā)人員儲備平均不足200人，產(chǎn)業(yè)整體人才團隊不足千人，成為制約中國FPGA芯片行業(yè)技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)品升級的核心因素。行業(yè)發(fā)展起步晚，產(chǎn)學研聯(lián)動缺失中國FPGA行業(yè)于2000年起步，美國則具備自20世紀80年代研發(fā)起步的背景。2010年，中國FPGA芯片實現(xiàn)量產(chǎn)。美國高校與芯片廠商聯(lián)動緊密，將大量技術(shù)輸送給企業(yè)，相較而言，中國企業(yè)缺乏與高校等研究機構(gòu)合作經(jīng)驗，產(chǎn)學研聯(lián)動不足，行業(yè)現(xiàn)有核心人才多從海外引進。研發(fā)實力匱乏制約企業(yè)成長全球頭部FPGA廠商依托專利技術(shù)積累及人才培養(yǎng)，以及早于中國企業(yè)20年的發(fā)展經(jīng)歷，在全球范圍牢固占據(jù)第一梯隊陣營。FPGA行業(yè)進入門檻高，中國頭部企業(yè)較難取得后發(fā)優(yōu)勢?，F(xiàn)階段，賽靈思已進入7納米工藝億門級高端FPGA產(chǎn)品研發(fā)階段，中國頭部廠商如紫光同創(chuàng)、高云半導體等啟動28納米工藝千萬門級（7,000萬）中高密度FPGA研發(fā)工作，與全球頂尖水平相差約2代至3代，亟需人才資源支持。行業(yè)服務無序化FPGA行業(yè)標準不成體系。服務質(zhì)量很大程度上依賴于從業(yè)人員等個人能力，難以形成規(guī)?；芾砼c復制。FPGA行業(yè)服務質(zhì)量難以控制，導致質(zhì)量問題頻發(fā)。監(jiān)管缺失，嚴重影響用戶體驗。供應鏈整合度低FPGA行業(yè)供應鏈及服務流程復雜。小型企業(yè)難以為繼，初期投入過大，很難打價格戰(zhàn)。FPGA行業(yè)產(chǎn)品標準化程度太低，導致生產(chǎn)周期長且成本高。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進展緩慢近年來,盡管我國政府頒布了有利于FPGA的資源環(huán)境稅收政策和消費稅的結(jié)構(gòu)調(diào)整政策,但是由于這兩種稅收的作用對象狹窄,因而對FPGA主要服務和產(chǎn)品的生產(chǎn)及推廣使用收效不大。可喜的是,企業(yè)所得稅的兩稅合一,內(nèi)外資企業(yè)同等待遇解決了多年來我國內(nèi)外資企業(yè)面臨的兩套稅制問題。兩套稅制把大量的稅收優(yōu)惠給與了外資企業(yè),而未能按國家的宏觀政策導向建立稅收優(yōu)惠。這種稅制安排不僅造成了內(nèi)外資企業(yè)的稅負不公,而且對國家鼓勵的FPGA行業(yè)發(fā)展,對行業(yè)的高效率利用都是極其不利的。此外,我國的進口稅收政策也存在類似的問題,亟待解決。供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低由于基礎設施匱乏、技術(shù)缺陷且積累不足、產(chǎn)業(yè)制度不規(guī)范等歷史原因，導致FPGA行業(yè)起步較晚。產(chǎn)品質(zhì)量和服務不到位，行業(yè)供給不足，產(chǎn)業(yè)化程度較低等。這導致了用戶需求難以得到及時的滿足。行業(yè)亟需提高產(chǎn)品及服務質(zhì)量，優(yōu)化基礎資源配置，夯實產(chǎn)品技術(shù)更新迭代能力，解決用戶迫切的需要和痛點。

FPGA行業(yè)前景趨勢5G+AI催化行業(yè)增長，下游需求欲乘風而起通信、消費電子、汽車是FPGA下游存量應用場景，市場規(guī)模持續(xù)增長。由于相對于ASIC的三方面優(yōu)勢（靈活性、上市時間、成本），F(xiàn)PGA的下游應用場景較為豐富，包括：ASIC原型設計、汽車、收發(fā)器、消費電子、數(shù)據(jù)中心、高性能計算、工業(yè)、醫(yī)療、測試/測量、有線/無線通信等。其中通信、消費電子和汽車是主要應用場景FPGA量價齊升在即FPGA是5G基礎設施和終端設備的零部件，5G全球部署持續(xù)推進，基站、IoT、終端設備、邊緣計算的FPGA用量將顯著提升。通信是FPGA下游應用場景中規(guī)模最大的分支，F(xiàn)PGA通信市場規(guī)模2017年達23.5億美元，占整體FPGA應用市場比例超40%，2017-2025年CAGR預計8%。全球5G基礎設施建設進程下，F(xiàn)PGA作為核心零部件，用量也會隨之提升，5G應用中，IoT、終端設備及邊緣計算領域的FPGA需求也將增長。未來在通信市場的增長具有確定性。相比較CPU和GPU，通信領域FPGA在I/O、運算速度及延遲上均具有優(yōu)勢。在5G建設初期，F(xiàn)PGA可以被用于基站天線的收發(fā)器中，5G時代MassiveMIMO技術(shù)讓收發(fā)通道數(shù)從16T16R提高到64T64R甚至128T128R，F(xiàn)PGA可以用于多通道信號波束成形。目前業(yè)界在FPGA和ASIC方案的選擇上具有差異，京信通信等公司采用更加靈活的FPGA方案。數(shù)據(jù)中心部署FPGA，AI加速卡拉動FPGA需求數(shù)據(jù)中心邏輯芯片是百億美元市場，低延遲+高吞吐奠定FPGA核心優(yōu)勢。數(shù)據(jù)中心領域邏輯芯片市場規(guī)模2017年達25億美元，2022年有望達到80-100億美元。數(shù)據(jù)中心FPGA主要用在硬件加速，相比GPU，F(xiàn)PGA在數(shù)據(jù)中心的核心優(yōu)勢在于低延遲及高吞吐。微軟Catapult項目在數(shù)據(jù)中心使用FPGA代替CPU方案后，處理Bing的自定義算法時快出40倍，加速效果顯著。數(shù)據(jù)中心對芯片性能有較高要求，硬件即服務模式下，未來更多數(shù)據(jù)中心采納FPGA方案將提高FPGA在數(shù)據(jù)中心芯片中的價值占比。替代疊加行業(yè)增長，國產(chǎn)廠商將進入增長快車道全球FPGA市場在5G和AI兩大驅(qū)動因子下未來預計享有穩(wěn)健增長，而目前國內(nèi)100億人民幣市場中，國產(chǎn)廠商占比僅4%，國產(chǎn)率極低。未來隨著國產(chǎn)FPGA廠商技術(shù)突破，替代進程下，替代廠商增速有望顯著高于行業(yè)平均，估值和業(yè)績有望雙增。我們認為替代仍是FPGA行業(yè)投資主線，建議關注國產(chǎn)FPGA廠商及其相關公司的投資機會。國內(nèi)FPGA廠商主要有8家：紫光同創(chuàng)、國微電子、成都華微電子、安路科技、智多晶、高云半導體、上海復旦微電子和京微齊力。目前營收規(guī)模均較小，國產(chǎn)FPGA目前還處于起步期，專利數(shù)和國外企業(yè)有較大差距。產(chǎn)品角度來看，國產(chǎn)FPGA在硬件性能指標上也遠落后于Xilinx及Altera。用戶體驗提升成為趨勢隨著用戶需求的不斷提升，倒逼FPGA行業(yè)的軟硬件環(huán)境進一步完善，而行業(yè)軟硬件環(huán)境的完善又必然給用戶帶來更好的用戶體驗，這種良性機制，有效提高了行業(yè)用戶粘性，必然成為外來FPGA行業(yè)的一大發(fā)展趨勢。行業(yè)協(xié)同整合成為趨勢FPGA行業(yè)在產(chǎn)品與服務的過程中，具有完善的內(nèi)容生產(chǎn)、渠道建設、商業(yè)化落地等各個層級的協(xié)作。未來進一步的行業(yè)協(xié)同整合，有利于提高行業(yè)競爭力，并促進行業(yè)持續(xù)良性發(fā)展。生態(tài)化建設進一步開放1）內(nèi)生發(fā)展閉環(huán)，對外輸出價值當FPGA行業(yè)的社區(qū)化運營屬性越來越強，關聯(lián)產(chǎn)業(yè)開始聚集時，就需要謀求內(nèi)生發(fā)展，F(xiàn)PGA需要打造一個服務平臺，對內(nèi)是一個合作協(xié)同的生態(tài)閉環(huán)，對外有開放統(tǒng)一的接口和品牌輸出，即能引導資源的有效流動，又能促進產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應，聚集人才和知識，進而提升供應鏈效率。2）開放平臺，共建生態(tài)FPGA行業(yè)服務平臺方，不再是單向地控制和輸出，而是要借助技術(shù)手段搭建基礎在線平臺，通過規(guī)則引導企業(yè)產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容和服務，激活企業(yè)間的交流和合作，挖掘更多產(chǎn)業(yè)鏈上的需求，從而有針對性配套服務并引導資源有效配置。這樣的平臺才能夠進行思考和迭代進化。細分化產(chǎn)品將會最具優(yōu)勢隨著各行業(yè)各部門應用的深化，用戶類別的個性化、多樣化需求日益豐富，“大而全”或“小而全”，囊括FPGA各管理模塊的行業(yè)管理系統(tǒng)一統(tǒng)江山的格局終將被打破，專業(yè)化細分將是FPGA相關項目建設的大勢所趨。在各個行業(yè)信息系統(tǒng)中將有更多的環(huán)節(jié)可以做成相對獨立的系統(tǒng)并分割市場，交通信息系統(tǒng)、政務信息系統(tǒng)、電子商務系統(tǒng)、社交娛樂系統(tǒng)等也在不斷發(fā)展、提升。軟件開發(fā)商將可以憑借對某一細分專業(yè)的深入研究與優(yōu)勢，在市場取勝。呈現(xiàn)集群化分布目前各地都在推FPGA項目建設，類型也比較多。一般當?shù)匾呀?jīng)形成一定規(guī)模的會在原有基礎上提升智能化，如果沒有基礎比較好的項目基礎，當?shù)鼐蜁蛟斐鲂碌腇PGA項目。隨著各地FPGA建設，中國FPGA建設已經(jīng)在地域分布以及建設模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中國FPGA建設已經(jīng)初步呈現(xiàn)出集群化分布，且有由東部沿海地區(qū)向內(nèi)陸地區(qū)拓展的特征。有報告分析，從國家級FPGA項目建設情況來看，已經(jīng)形成“東部沿海集聚、中部沿江聯(lián)動、西部特色發(fā)展”的空間格局。環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)以其雄厚的工業(yè)園區(qū)作為基礎，成為全國FPGA建設的三大聚集區(qū);中部沿江地區(qū)借助沿江城市群的聯(lián)動發(fā)展勢頭，大力開展FPGA建設;廣大西部地區(qū)依據(jù)各自建設特色，也正加緊FPGA建設。未來一段時間，中國中西部地區(qū)FPGA建設或?qū)⒂瓉砣碌慕ㄔO浪潮。從目前情況來看，各地打造的FPGA水平參差不齊，有好有壞?？傮w來說，一般東部發(fā)達地區(qū)的FPGA相對來說會更加成熟一些。但目前中西部FPGA打造勢頭也十分強勁。行業(yè)發(fā)展需突破創(chuàng)新瓶頸FPGA發(fā)展的一個趨勢是智慧與生態(tài)將成為新標準和新亮點。這種趨勢可以從三個層面上來看，一是客戶的要求，從業(yè)人員對FPGA的要求越來越高，對服務要求越來越精細化；二是政府的管理目標，原來只是為企業(yè)做好行業(yè)鋪墊就行了，現(xiàn)在不行了，除了高品質(zhì)的基礎設施載體，還需要對行業(yè)規(guī)范、行業(yè)前景、行業(yè)趨勢等方面有明確的方向指導，管理要求在不斷提高；三是投資人的期望值，低端技術(shù)的產(chǎn)品價值現(xiàn)在很難提高，所以很多企業(yè)都在進行騰籠換鳥，通過產(chǎn)業(yè)升級來提高品質(zhì)，來提高價值。因此FPGA需要不斷的提高自身的創(chuàng)新能力，突破行業(yè)瓶頸，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

FPGA行業(yè)政策環(huán)境分析FPGA行業(yè)政策環(huán)境分析國家從大的政策方向上對FPGA行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。為進一步引導FPGA行業(yè)有序發(fā)展，凸顯集成電路產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略地位，國家政策部門整合行業(yè)、市場、用戶資源，為中國集成電路企業(yè)向國際第一梯隊目標發(fā)展打造政策基礎?！笆濉币詠?，國家強調(diào)集成電路產(chǎn)業(yè)作為先導性產(chǎn)業(yè)的地位，更加重視芯片科技發(fā)展對工業(yè)制造轉(zhuǎn)型升級和信息技術(shù)發(fā)展的推動力。國家從市場需求、供給、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、價值鏈等層面出發(fā)，出臺多項利好政策。國家層面更加重視，花費更多的人力、物力、財力來解決該行業(yè)存在的問題。社會層面更加重視，因此有利于為政策制定做社會層面的驅(qū)動。各城市層面更加重視，各個城市競相調(diào)研并引進新概念與制定新政策。國際上更加重視，積極開拓創(chuàng)新。FPGA行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析21世紀我國經(jīng)濟煥發(fā)出勃勃生機，保持著強勁的增長勢頭，成為世界經(jīng)濟增長最快的國家，并且我們有理由相信這種增長勢頭仍將長期保持。作為一、二、三產(chǎn)業(yè)都有關聯(lián)度的FPGA產(chǎn)業(yè)，國民經(jīng)濟的平穩(wěn)較快發(fā)展是保證FPGA行業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟基礎與前提，但作為典型的行業(yè)，剛性的需求原則以及明顯的弱周期性特點決定了FPGA行業(yè)對宏觀調(diào)控具有一定的防御性，因此行業(yè)受國內(nèi)經(jīng)濟波動的影響相對較小。FPGA行業(yè)社會環(huán)境分析隨著社會環(huán)境的持續(xù)變化，F(xiàn)PGA業(yè)將面臨更快的發(fā)展；同時，也預示著新的機遇的到來。我國擁有龐大市場的FPGA行業(yè)具有消費潛力。我國經(jīng)濟發(fā)展較為迅猛，消費者可支配的收入不斷增加，對FPGA產(chǎn)品的多樣化、個性化消費趨勢日漸明顯。FPGA行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析中國的科技發(fā)展戰(zhàn)略開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃與科技部隨后制訂的科技發(fā)展規(guī)劃和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃明確提出了實現(xiàn)技術(shù)跨越式發(fā)展的總體目標，強調(diào)要在“促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級”和“提高科技持續(xù)創(chuàng)新能力”兩個層面進行戰(zhàn)略部署，在進一步發(fā)揮勞動密集型產(chǎn)業(yè)比較優(yōu)勢的同時逐步形成中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的群體優(yōu)勢和新的比較優(yōu)勢。完善、發(fā)達的基礎結(jié)構(gòu)能夠降低企業(yè)的決策成本和生產(chǎn)成本，提高企業(yè)運作效率。良好的技術(shù)環(huán)境為FPGA行業(yè)發(fā)展提供了強有力的保障。

FPGA行業(yè)競爭分析FPGA行業(yè)是一個高進入壁壘領域，市場前景誘人。由于FPGA軟件開發(fā)難度大，需要最先進的制造封測工藝、IP多且雜，因此中國目前的發(fā)展存在嚴重滯后。從信息、產(chǎn)業(yè)和國防安全等方面考慮，中國一定會加速FPGA的國產(chǎn)化，政府對國有半導體產(chǎn)業(yè)會有一定力度的扶持。此外在AI、LoT、5G快速發(fā)展的推動下，中國將有龐大的FPGA增量市場。因此，這是國內(nèi)FPGA廠商快速切入的時機。復旦微電子的FPGA產(chǎn)品目前和軍方取得合作，在國防和航空航天領域已經(jīng)取得應用，公司將在FPGA國產(chǎn)化這一進程中扮演重要角色。國內(nèi)FPGA廠商有上海復旦微，紫光同創(chuàng)、京微雅格、高云半導體、上海安路、西安智多晶等，但是同國外領先廠商相比，國產(chǎn)FPGA廠商不論從產(chǎn)品性能、功耗、功能上都有較大差距。目前，我國FPGA領域主要有獨角獸為首的初創(chuàng)公司，上市公司和互聯(lián)網(wǎng)巨頭三個大陣營。三方陣營不斷加碼布局FPGA相關行業(yè)，推出了一系列針對不同應用場景的FPGA產(chǎn)品。FPGA行業(yè)的良性競爭很好的促進了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務的發(fā)展，促進服務水平不斷優(yōu)化，服務與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務。FPGA行業(yè)競爭分析對上游議價能力分析FPGA作為產(chǎn)業(yè)的增量市場，依附于傳統(tǒng)行業(yè)，其上下游和傳統(tǒng)行業(yè)相似。上游主要有基礎原料、零件設備、基礎服務等服務商組成。上游細分市場眾多，除了設備，上游市場產(chǎn)品和服務基本無差異性，主要競爭優(yōu)勢在于成本控制能力和成本轉(zhuǎn)嫁能力。行業(yè)現(xiàn)狀以企業(yè)間價格戰(zhàn)，小型企業(yè)低標準運行為主。激烈的行業(yè)競爭使得價格接近成本，F(xiàn)PGA企業(yè)對上游端有較強議價能力。對下游議價能力分析FPGA行業(yè)下游主要有企事業(yè)單位、消費業(yè)主等組成的甲方。下游企業(yè)占有更多社會資本，對宏觀經(jīng)濟影響力更大。企業(yè)自身體量也更大，行業(yè)現(xiàn)狀區(qū)域性競爭明顯，不同區(qū)域往往有較大規(guī)模的地產(chǎn)企業(yè)。FPGA企業(yè)面對下游業(yè)主，議價能力往往更弱，并且面臨費用墊付，應收賬款損失的問題。潛在進入者分析FPGA行業(yè)潛在進入者可能是一個新辦的企業(yè)，也可能是一個采用多角化經(jīng)營戰(zhàn)略的原從事其它行業(yè)的企業(yè)，潛在進入者會帶來新的生產(chǎn)能力，并要求取得一定的市場份額。潛在進入者對本行業(yè)的威脅取決于本行業(yè)的進入壁壘以及進入新行業(yè)后原有企業(yè)反應的強烈程度。FPGA行業(yè)潛在進入者是影響行業(yè)競爭強度和盈利性的又一要素。主要表現(xiàn)為三方面直接影響：一是FPGA行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而增加行業(yè)有效資本量；二是FPGA行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對下游市場需求量進行爭奪和分流；三是FPGA行業(yè)會因潛在進入者的實際進入而對上游資源進行爭奪和分流。替代品或替代服務分析FPGA行業(yè)替代品或者替代服務主要考量一下三個因素：1）替代品或者替代服務在價格上是否有吸引力；2）替代品或者替代服務在質(zhì)量，性能和其他一些重要的特性方面的滿意程度；3）購買者轉(zhuǎn)換成本的高低。中國FPGA行業(yè)品牌競爭格局分析中國FPGA行業(yè)競爭強度分析（1）中國FPGA行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況目前，F(xiàn)