國際船舶市場現(xiàn)狀李升江演講稿

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中船重工經濟研究中心ResearchDepartment中船重工經濟研究中心

EconomicResearchCenter李升江國際船舶市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢2010年中國船舶工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展論壇

2010年8月山東·榮成中船重工經濟研究中心

EconomicResearchCenter主要內容一、國際船舶市場現(xiàn)狀二、各船型市場趨勢分析三、總結中船重工經濟研究中心

EconomicResearchCenter一、國際船舶市場現(xiàn)狀（一）歷史走勢（二）市場現(xiàn)狀（三）現(xiàn)狀分析（四）幾點思考

EconomicResearchCenter（一）歷史走勢連續(xù)多年的高速發(fā)展積累了船舶行業(yè)供需失衡的內在矛盾，埋下了船市危機的隱患！萬載重噸中船重工經濟研究中心

EconomicResearchCenter一是帶來全球造船能力快速擴張。高速發(fā)展的全球造船市場促使造船企業(yè)紛紛加大投資力度，同時外部資金陸續(xù)進入船舶制造行業(yè)，全球造船能力快速擴張。

按克拉克松手持訂單統(tǒng)計，2010年全球新船完工量將達到1.86億載重噸。這給今天的造船產能過剩埋下了伏筆。百萬載重噸

EconomicResearchCenter二是帶來航運市場供給過剩船東大量訂購新船保證了航運市場新船需求，但船廠手持過量訂單使得航運市場面臨運力過剩壓力。1973年，船廠手持訂單占當時航運市場運營船隊的比重為47％，2008年年底為54％，而歷史的均值僅為16％。16％

EconomicResearchCenter金融危機爆發(fā)嚴重打擊了市場需求，使市場供需失衡的矛盾提前顯現(xiàn)，船舶工業(yè)進入調整階段。

金融危機使市場調整提前出現(xiàn)中船重工經濟研究中心中船重工經濟研究中心

EconomicResearchCenter單位：萬載重噸1208（二）市場現(xiàn)狀－量價齊升1、成交量放大中船重工經濟研究中心

EconomicResearchCenter單位：萬載重噸中船重工工經濟研研究中心心EconomicResearchCenter2、船價上上揚中船重工經經濟研究中中心EconomicResearchCenter船型萬載重噸最近船價(百萬美元)今年最低(百萬美元)幅度(％)今年最高(百萬美元)幅度(％)油船VLCC30100.095.05.3108.013.7蘇伊士1565.061.06.665.06.6阿芙拉1153.050.06.053.06.0成品油船4.735.534.52.935.52.9散貨船好望角1857.055.03.657.03.6巴拿馬7.637.035.05.738.08.6靈便型5.631.030.03.331.03.3現(xiàn)代三湖承承接VLCC，船價價達1.08億美元元STX承接接巴拿馬型型散貨船，，船價達3800萬萬美元中船重工經經濟研究中中心EconomicResearchCenter成交量船價？市場復蘇中船重工經經濟研究中中心EconomicResearchCenter（三）現(xiàn)狀狀分析1、成交船船型單一萬載重噸中船重工經經濟研究中中心EconomicResearchCenter新進入：指指船東目前前開始組建建船隊擴張者：指指船東已經經從事相關關運輸業(yè)務務，但訂船船是為了進進一步拓展展業(yè)務替代者：指指船東訂船船主要是為為了維持運運力、淘汰汰舊船2、市場內內在需求尚尚未啟動散貨船擴張者國別分布新進入者國別分布EconomicResearchCenter

船廠載重噸艘數(shù)船東交船期船價船東狀態(tài)韓國三星158,0004TargetMarine(希臘)2011年下半年$65million新進入158,0005StenaBulk(瑞典)2012年$67.5million擴張158,0002NordicAmerican(挪威)2011年下半年$65million擴張158,0001Centrofin(希臘)2011年三季度―擴張158,0002VikenShipping(挪威)2012年―新進入115,0003＋１UniseaShipping(希臘)2011年9月至2012年3月―新進入115,0006＋2Kyklades(希臘)2011年9月至2012年8月―擴張大宇320,0001+1Angelicoussis(希臘)2012年下半年―擴張320,0002AlmiTankers(希臘)2013年8月、11月$102million新進入160,0005Sonangol(安哥拉)2011年6月至2013年3月―擴張韓進160,0002+2TankerPacific(新加坡)2012年上半年―新進入三湖318,0002SaudiMaritime(沙特)2012年2、3季度$108million新進入中國渤海320,0002＋2中石油(中國)$100million新進入163,0004＋2CinerShipping(土耳其)2013年9月至2014年9月$61-62million新進入熔盛VLCC2CardiffMarine(希臘)

―擴張Suezmax3CardiffMarine(希臘)

$61million巴西EISA70,0004Transpetro(巴西)2012年―擴張油船EconomicResearchCenter三大船型市市場表現(xiàn)差差異分析

散貨船油船集裝箱船需求需求特性剛性剛性彈性同經濟同步關系前奏同步同步貿易特點方式單線運輸單線運輸網絡運輸船東進入難易程度易較易難船價變化幅度大幅下滑大幅下滑大幅下滑目前位置底部底部底部船東訂船主主要是滿足足自身戰(zhàn)略略需求市場存量的的重新分配配，內生需需求未能得得到體現(xiàn)訂單缺乏連連續(xù)性中船重工經經濟研究中中心EconomicResearchCenter3、多家船船廠一單未未得據(jù)克拉克松松統(tǒng)計，今今年上半年年，全球500多家家船廠僅有有100家家船廠接單單，約有80％的船船廠未接單單。船廠競單或或搶單局面面未得到有有效改善。。隨著手中訂訂單的枯竭竭和為了保保證船臺利利用率，多多數(shù)船廠必必將采取各各種措施搶搶抓訂單，，其中最可可能的途徑徑就是降價價。這給船船價的持續(xù)續(xù)回升帶來來了隱患。。中船重重工經經濟研研究中中心EconomicResearchCenter4、船船價仍仍處于于低位位浦項制鐵船板價格走勢萬韓元匯率走走勢圖圖船價較較最低低上升升4％％韓元兌兌美元元匯率率升值值6%，較較09年最最高時時升值值40％船板價價格上上升10％％中船重重工經經濟研研究中中心EconomicResearchCenter市場復復蘇跡跡象不不明顯顯中船重重工經經濟研研究中中心EconomicResearchCenter虛假繁繁榮新船訂訂單不不可持持續(xù)延緩新新造船船市場場的復復蘇（四））幾點點思考考中船重重工經經濟研研究中中心EconomicResearchCenter（一）散散貨船（二）油油船（三）集集裝箱船船二、各船船型市場場趨勢分分析EconomicResearchCenter

好望角巴拿馬大靈便靈便型全部數(shù)量萬載重噸數(shù)量萬載重噸數(shù)量萬載重噸數(shù)量萬載重噸數(shù)量萬載重噸手持訂單2010277491325821123381895369113212421005220112725208318259731117523361095123710652201215732872061620125702154517642612620135198959443201092272152161320148231433001313267合計76514627845680579444588822820328628710船隊規(guī)模1017181501680125201951968028937770754148120手持訂單/船隊規(guī)模75%81%50%54%41%46%31%36%44%60%20年以上占船隊比重17％16％23％21％21％19％53％53％33％24％比差58％65％27％33％20％27％-22％-17％11％36％（一）散散貨船供給層面面中船重工工經濟研研究中心心EconomicResearchCenter主要貿易易類別百萬噸需求層面面EconomicResearchCenter全球鐵礦礦石貿易易－進口口國百萬噸百萬噸近幾年中中國成為為全球最最大鐵礦礦石進口口國，2009年進口口鐵礦石石占全球球鐵礦石石海運運運輸量的的60％％以上。。2009年，中中國鐵礦礦石年凈凈增長量量遠遠超超過全球球，成為為全球散散貨市場場真正的的動力。。中船重工工經濟研研究中心心EconomicResearchCenter全球鐵礦礦石出口口國百萬噸EconomicResearchCenter全球鐵礦礦石貿易易地圖未來幾年年中國主主導全球球鐵礦石石貿易格格局不會改變變EconomicResearchCenter近幾個月月進口情情況近期中國國經濟對對鐵礦石石的需求求資料來源源：海關關總署我的鋼鐵鐵網：現(xiàn)現(xiàn)貨礦從從今年4月中旬旬起上升升到170美元元/噸，，4月下下旬達到到180美元/噸，而而從170美元元/噸開開始，鋼鋼廠紛紛紛暫停了了采購，，180美元/噸以后后更是無無人問津津。沙鋼集團團：已停停止進口口鐵礦石石據(jù)報道，，唐山有有16家家鋼廠已已經開始始停止進進口鐵礦礦石中船重工工經濟研研究中心心EconomicResearchCenter運費大幅幅下滑美元/天天中船重工工經濟研研究中心心EconomicResearchCenter航運市場場低迷EconomicResearchCenter中國鋼材材鐵礦石石消耗預預計量由于鐵礦礦石消耗耗與鋼材材消耗高高度正相相關，因因此，根根據(jù)預測測，到2030年，鐵鐵礦石進進口量將將在2009年年基礎上上上升50％左左右，也也就是說說年均增增長僅在在2％左左右1、第九九屆中國國鋼鐵原原材料國國際研討討會預計計：15年世界界鐵礦石石進口量量將比08年增增長9.3%，，到9.2億噸噸；20年將比比2008年增增長22.1%，到到10.3億噸噸2、、胡胡鞍鞍鋼鋼：：2020年年前前增增加加1億億噸噸中船重重工經經濟研研究中中心EconomicResearchCenter鐵礦石石貿易易難以以保持持快速速增長長EconomicResearchCenter焦煤進口方方出口方方焦煤海海運貿貿易增增幅不不大中國印印度進進口焦焦煤幅幅度雖雖然較較大，，尤其其是最最近印印度開開始從從南非非等地地進口口焦煤煤，但但總體體而言言，量量不大大，因因此帶帶來的的新船船需求求不大大百萬噸噸EconomicResearchCenter動力煤煤進口方方出口方方動力煤煤進口口量較較大，，中國國印度度起到到了重重要作作用但其均均距印印尼較較近，，帶來來的新新船需需求也也不大大百萬噸中船重工經經濟研究中中心EconomicResearchCenter航運市場供供需失衡可可能將進一一步加劇結論－挑戰(zhàn)與機機遇并存新造船市場場訂單缺乏乏市場內生生需求目前的市場場行情可能能是短高峰峰中船重工經經濟研究中中心EconomicResearchCenter百萬載重噸噸（二）油船船－供給層層面中船重工經經濟研究中中心EconomicResearchCenter需求層面－－原油進口口情況隨著經濟的的發(fā)展，中中國和印度度對原油消消耗逐年增增加。中國年均每每天增加60萬桶，，需補充運運力17艘艘VLCC，目前手手持訂單193艘VLCC，，能滿足這這一需求10年以上上，如考慮慮單殼油船船，能滿足足市場需求求7年以上上。印度雖然年年均每天增增加也能達達到30萬萬桶，但由由于離產油油區(qū)較近，，因此對市市場影響不不大。中船重工經經濟研究中中心EconomicResearchCenter各國煉油能能力擴張沙特煉油能能力的擴張張必將帶來來市場對成成品油船需需求上升，，這將改善善油船產品品結構。印度煉油能能力上升必必將帶來對對短距離原原油船的需需求上升，，但其對市市場結構的的影響不明明顯。中船重工經經濟研究中中心EconomicResearchCenter新船需求增增量不大中船重工經經濟研究中中心EconomicResearchCenter墨西哥灣泄泄漏事件帶帶來的影響響：1、加快單單殼油船淘淘汰2、短期內內將推動航航運市場繁繁榮及推動動新造船市市場活躍3、將會對對海洋工程程市場帶來來一定影響響墨西哥灣事事件帶來的的影響中船重工經經濟研究中中心EconomicResearchCenter油船供供需失失衡依依然存存在市場處處于低低位平平穩(wěn)運運行結論－平穩(wěn)穩(wěn)發(fā)展展EconomicResearchCenter25+20～2515～2010～155～100～5合計20+占比手持手持/船隊1000-10481911217319%68%1－2000992946256117810%169%2－30001091336476317811%169%3－50003174054761803705%5214%5－800026511291042911%7626%8000+19214233256110%合計32419620530764213245%42432%單位：：萬TEU大量手手持訂訂單將將持續(xù)續(xù)對集集裝箱箱新造造船市市場帶帶來影影響中小型型集裝裝箱船船存在在機會會（三））集裝裝箱船船－供供給層層面需求層層面－－船隊隊快速速增長長單位：：萬TEU灣水船船舶15％ShipSizeNo.ofShips500-999411000-1999612000-2999443000-4999255000-749917500&larger2Total174EconomicResearchCenter集裝箱箱貿易易同經經濟發(fā)發(fā)展的的關系系集裝箱箱貿易易增長長率％％全球GDP增長長率％％R2＝0.9222009