物流金融物流監(jiān)管與服務(wù)創(chuàng)新課件

物流金融、物流監(jiān)管與服務(wù)創(chuàng)新物流金融、物流監(jiān)管與服務(wù)創(chuàng)新業(yè)務(wù)動(dòng)力與業(yè)務(wù)界定物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新目錄1/52目錄1/52一、業(yè)務(wù)動(dòng)力—如何出現(xiàn)2/52一、業(yè)務(wù)動(dòng)力—如何出現(xiàn)2/52一、業(yè)務(wù)動(dòng)力—企業(yè)視角3/52核心企業(yè)

供應(yīng)鏈的主導(dǎo)者一級(jí)供應(yīng)商二級(jí)供應(yīng)商二級(jí)供應(yīng)商二級(jí)供應(yīng)商經(jīng)銷商個(gè)人消費(fèi)者中小公司買家大型公司買家產(chǎn)品訂單產(chǎn)品訂單供應(yīng)商核心企業(yè)1、培育了銷售渠道2、強(qiáng)化了供應(yīng)質(zhì)量3、壓縮了自身融資，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用經(jīng)銷商1、緩解流動(dòng)資金壓力、穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)活動(dòng)2、降低交易成本3、增加擴(kuò)大生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)能力1、緩解流動(dòng)資金壓力、穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)活動(dòng)2、降低交易成本3、增加擴(kuò)大生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)能力一、業(yè)務(wù)動(dòng)力—企業(yè)視角3/52核心企業(yè)

供應(yīng)鏈的主導(dǎo)者一級(jí)供一、業(yè)務(wù)動(dòng)力—銀行視角4/52利率市場(chǎng)化的壓力—?jiǎng)莶豢蓳踅鹑诿撁健咽乾F(xiàn)實(shí)核心企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈管理的重視—業(yè)務(wù)捆綁相對(duì)較高的收益提升銀行流程風(fēng)險(xiǎn)管理能力物流金融的新機(jī)會(huì)：利率市場(chǎng)化下，銀行的負(fù)債成本提高，必須進(jìn)入定價(jià)更高的資產(chǎn)市場(chǎng)，即中小企業(yè)市場(chǎng)高定價(jià)的資產(chǎn)類業(yè)務(wù)意味著相對(duì)高的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)如何在獲取高收益的情況下盡可能的降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：充分利用供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品，創(chuàng)新技術(shù)手段降低操作成本，從而消解轉(zhuǎn)化而來的信用風(fēng)險(xiǎn)一、業(yè)務(wù)動(dòng)力—銀行視角4/52利率市場(chǎng)化的壓力—?jiǎng)莶豢蓳醵?、業(yè)務(wù)界定產(chǎn)業(yè)金融、產(chǎn)業(yè)鏈金融、物流金融和供應(yīng)鏈金融的區(qū)分：產(chǎn)業(yè)內(nèi)部形成了供應(yīng)鏈，就叫產(chǎn)業(yè)鏈。等同于供應(yīng)鏈金融。產(chǎn)業(yè)鏈金融產(chǎn)業(yè)是具有某種同一屬性的企業(yè)或組織的集合，產(chǎn)業(yè)金融指商業(yè)銀行為這一企業(yè)或組織提供的資金融通服務(wù)，包括供應(yīng)鏈金融。產(chǎn)業(yè)金融是供應(yīng)鏈金融的組成部分，指商業(yè)銀行以對(duì)物流和資金流的控制為基礎(chǔ)，借助第三方物流公司或核心企業(yè)的信用綁定等風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)，為供應(yīng)鏈上的客戶提供的金融服務(wù)。物流金融金融物流商業(yè)銀行根據(jù)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，圍繞供應(yīng)鏈上的核心企業(yè)，基于交易過程向核心企業(yè)和其上下游相關(guān)企業(yè)提供的綜合金融服務(wù)。供應(yīng)鏈金融釋義概念供應(yīng)鏈金融的含義比供應(yīng)鏈融資寬泛，除融資服務(wù)外，還涵蓋其他金融服務(wù)。（一）幾個(gè)概念的澄清5/52二、業(yè)務(wù)界定產(chǎn)業(yè)金融、產(chǎn)業(yè)鏈金融、物流金融和供應(yīng)鏈金融的區(qū)分二、業(yè)務(wù)界定（一）幾個(gè)概念的澄清（續(xù)）產(chǎn)業(yè)金融、產(chǎn)業(yè)鏈金融、物流金融、金融物流和供應(yīng)鏈金融的區(qū)分：產(chǎn)業(yè)金融供應(yīng)鏈金融物流金融涉及物流監(jiān)管6/52二、業(yè)務(wù)界定（一）幾個(gè)概念的澄清（續(xù)）產(chǎn)業(yè)金融、產(chǎn)業(yè)鏈金融、監(jiān)管模式輸出監(jiān)管-出質(zhì)人自有倉(cāng)庫(kù)輸出監(jiān)管-第三方倉(cāng)庫(kù)普通監(jiān)管操作模式先票（款）后貨存貨抵（質(zhì)）押模式總量控制模式靜態(tài)模式二、業(yè)務(wù)界定7/52貨物管理模式總敞口管理逐筆對(duì)應(yīng)監(jiān)管模式輸出監(jiān)管-出質(zhì)人自有倉(cāng)庫(kù)輸出監(jiān)管-第三方倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)動(dòng)力與業(yè)務(wù)界定物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新目錄8/52目錄8/52二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析框架物的足值核心技術(shù)物的可控管理能力制度安排第三方信用單價(jià)核定數(shù)量測(cè)定抵質(zhì)押率核定動(dòng)態(tài)盯市保證金補(bǔ)充制度監(jiān)管方管理能力內(nèi)部流程控制保兌責(zé)任其他責(zé)任差額保證差額退款按期發(fā)貨回購(gòu)擔(dān)保調(diào)劑銷售商品品種核定商品目錄價(jià)格平臺(tái)贖放貨管理警戒、處置均勻回款價(jià)格平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)控制基礎(chǔ)物流企業(yè)、交易所倉(cāng)單融資標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單融資非保準(zhǔn)倉(cāng)單融資收益之本9/52二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析框架物二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范10/52（一）總量控制與靜態(tài)監(jiān)管的深入理解不論是靜態(tài)還是總量控制，實(shí)質(zhì)上都是基于擔(dān)保合同或監(jiān)管協(xié)議的總敞口管理靜態(tài)和總量控制的本質(zhì)區(qū)別在于誰來管理庫(kù)存靜態(tài)模式是銀行管理庫(kù)存，總量控制是監(jiān)管企業(yè)管理庫(kù)存靜態(tài)模式所有的出入庫(kù)均需銀行審批，總量控制模式下因融資的出質(zhì)入庫(kù)才需經(jīng)銀行審批，出庫(kù)則無需經(jīng)過銀行審批靜態(tài)模式監(jiān)管企業(yè)僅管理貨物數(shù)量、總量控制模式監(jiān)管企業(yè)管理貨物價(jià)值（銀行管價(jià)格）靜態(tài)模式有而總量控制模式無：盤庫(kù)、贖貨總量控制模式有而靜態(tài)模式無：庫(kù)存最低控制價(jià)值調(diào)整、質(zhì)物價(jià)格調(diào)整、質(zhì)物更新二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范10/52（一）總量控制與靜（二）監(jiān)管責(zé)任之辯監(jiān)管并無法律意義上的明確界定，即監(jiān)管責(zé)任并非明確的法定責(zé)任，目前尚存爭(zhēng)議監(jiān)管過程中的法律關(guān)系：銀行、物流企業(yè)、出質(zhì)人（標(biāo)準(zhǔn)法律關(guān)系，以及由監(jiān)管義務(wù)衍生出的其他法律關(guān)系）可能存在兩種對(duì)監(jiān)管責(zé)任的理解：監(jiān)管=監(jiān)督+保管，保管為法定責(zé)任（保管合同關(guān)系）監(jiān)管=監(jiān)督+管理，管理可理解為按照委托人指示的干預(yù)和控制活動(dòng)（委托監(jiān)管合同關(guān)系）在自有庫(kù)監(jiān)管的情況下，物流企業(yè)承擔(dān)第一種責(zé)任爭(zhēng)議不大在輸出監(jiān)管下，監(jiān)管責(zé)任尚有爭(zhēng)議。但，不論如何理解，在轉(zhuǎn)移占有的質(zhì)押要求下，實(shí)際上法定保管責(zé)任很難完全免除（形式審查、質(zhì)物短失、盜搶的隱藏風(fēng)險(xiǎn)），因此監(jiān)管可理解為“貨物的監(jiān)管管理+有限的質(zhì)物保管責(zé)任”銀行應(yīng)關(guān)注監(jiān)管企業(yè)違約后賠付能力還是監(jiān)管的專業(yè)能力？二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范11/52（二）監(jiān)管責(zé)任之辯監(jiān)管并無法律意義上的明確界定，即監(jiān)管責(zé)任并（三）風(fēng)險(xiǎn)的可能來源“物”的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類“人”的風(fēng)險(xiǎn)操作的風(fēng)險(xiǎn)制度的風(fēng)險(xiǎn)二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范12/52（三）風(fēng)險(xiǎn)的可能來源“物”的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類“人”的風(fēng)險(xiǎn)操作的風(fēng)（四）“人”的風(fēng)險(xiǎn)—識(shí)別“人”的風(fēng)險(xiǎn)既指得是業(yè)務(wù)參與主體，又指的是各業(yè)務(wù)主體可能涉及到的參與人關(guān)于出質(zhì)人：出質(zhì)人信用（信用意愿有問題或信用能力出現(xiàn)問題，如資金流緊張、實(shí)際控制人存在賭博等不良嗜好、盲目進(jìn)行非主頁投資而導(dǎo)致重大損失、經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難等）關(guān)于物流企業(yè)：對(duì)出質(zhì)人的異常情況不敏感（比如工人欠薪、開工不足、嘗試強(qiáng)行提貨，存貨周轉(zhuǎn)變慢）監(jiān)管員出現(xiàn)道德風(fēng)險(xiǎn)，收受出質(zhì)人財(cái)物并與其串通（收買成本低/重復(fù)質(zhì)押/違規(guī)操作）物流企業(yè)培訓(xùn)不足，監(jiān)管員缺乏監(jiān)管專業(yè)能力（如最低價(jià)格的控制與計(jì)算/比例要求控制）關(guān)于銀行業(yè)務(wù)人員對(duì)物流企業(yè)反饋的異常情況缺乏敏感性和責(zé)任心，放任風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)大在異常事件已發(fā)生并被監(jiān)管企業(yè)告知的情況下，業(yè)務(wù)人員不作為或不當(dāng)作為出于自身利益關(guān)系，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)道德風(fēng)險(xiǎn)二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范13/52（四）“人”的風(fēng)險(xiǎn)—識(shí)別“人”的風(fēng)險(xiǎn)既指得是業(yè)務(wù)參與主體，又（四）“人”的風(fēng)險(xiǎn)—防范關(guān)于出質(zhì)人：嚴(yán)把準(zhǔn)入與審批關(guān)，銀行與監(jiān)管企業(yè)項(xiàng)目審批有效結(jié)合（告別單打獨(dú)斗與信息不對(duì)稱）貸后信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的完善關(guān)于物流企業(yè)：制度中明確監(jiān)管員監(jiān)管之外的職責(zé)，明確應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的異常事項(xiàng)監(jiān)管員應(yīng)為正式員工，并應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)與檢查、監(jiān)督，提高其道德風(fēng)險(xiǎn)成本關(guān)于銀行已建立“物流金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制”，對(duì)監(jiān)管企業(yè)發(fā)出的預(yù)警信號(hào)和響應(yīng)時(shí)間、響應(yīng)方式有明確規(guī)定監(jiān)管企業(yè)如發(fā)現(xiàn)對(duì)銀行業(yè)務(wù)人員“預(yù)警無效”，則采取“越級(jí)反饋”制度（在機(jī)構(gòu)層面上提高一級(jí)進(jìn)行反饋）二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范14/52（四）“人”的風(fēng)險(xiǎn)—防范關(guān)于出質(zhì)人：二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)（五）“物”的風(fēng)險(xiǎn)—質(zhì)物準(zhǔn)入什么樣的商品可質(zhì)押、可監(jiān)管，即物流金融業(yè)務(wù)的商品應(yīng)如何準(zhǔn)入？物理化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定易于保存、易于計(jì)量、易于監(jiān)測(cè)、易于出售哪些商品的質(zhì)押監(jiān)管存在風(fēng)險(xiǎn)？易燃、易爆、易腐蝕，且無可靠手段規(guī)避燃爆蝕風(fēng)險(xiǎn)擬質(zhì)押的商品無合適的倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境予以保存或商品的儲(chǔ)存技術(shù)高度專業(yè)化電子儀表計(jì)量，無法直觀檢測(cè)（比如液態(tài)氣態(tài)化工品，成品油），貨物量易于作假雖非電子儀表計(jì)量，但質(zhì)物數(shù)量幾乎無法盤點(diǎn)不同種類商品的監(jiān)管應(yīng)有差異化的方案，不能一概而論二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范15/52（五）“物”的風(fēng)險(xiǎn)—質(zhì)物準(zhǔn)入什么樣的商品可質(zhì)押、可監(jiān)管，即物（五）“物”的風(fēng)險(xiǎn)—質(zhì)物所有權(quán)二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范銀行是否有義務(wù)去審查出質(zhì)人對(duì)質(zhì)物的所有權(quán)？監(jiān)管企業(yè)呢？銀行并無法定義務(wù)，之所以要審查，其一防范道德風(fēng)險(xiǎn)；其二證明銀行已恪盡審核職責(zé)（所有權(quán)審查中的難點(diǎn)與必然的無能為力-欺詐，銀行的善意質(zhì)押）在靜態(tài)模式下，所有權(quán)審查主要靠銀行完成總量控制模式下，監(jiān)管企業(yè)負(fù)有一定的審查義務(wù)，因?yàn)樨浳锶霂?kù)不通過銀行出質(zhì)人不享有質(zhì)物所有權(quán)的情況出質(zhì)人購(gòu)買貨物時(shí)的購(gòu)銷合同存在“所有權(quán)保留條款”，即當(dāng)事人在買賣合同中約定，“買受人未支付價(jià)款或其他義務(wù)的，標(biāo)的物的所有權(quán)屬于出賣人”出質(zhì)人已將質(zhì)物出賣給第三方出質(zhì)人僅為代加工質(zhì)物或質(zhì)物為代采購(gòu)貨物特殊情況下：如為海關(guān)監(jiān)管貨物、被法院查封貨物等16/52（五）“物”的風(fēng)險(xiǎn)—質(zhì)物所有權(quán)二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防（五）“物”的風(fēng)險(xiǎn)—押品價(jià)值在一定融資敞口的情況下，銀行至少應(yīng)質(zhì)押多少質(zhì)物？質(zhì)物價(jià)格=授信敞口/質(zhì)押率質(zhì)押率=處置變現(xiàn)率×（１－市場(chǎng)波動(dòng)率）變現(xiàn)率＝（１－損耗率）（１－稅率）（１－變現(xiàn)折讓率）（１－處置費(fèi)用率）≈1—損耗率—稅率—變現(xiàn)折讓率—處置費(fèi)用率在質(zhì)押監(jiān)管過程中，如何保證質(zhì)物價(jià)值？靜態(tài)監(jiān)管模式：銀行保證價(jià)值，監(jiān)管企業(yè)管理質(zhì)物數(shù)量先票后貨監(jiān)管模式：重點(diǎn)關(guān)注未發(fā)貨價(jià)值，“無貨可管，樂的逍遙”的心態(tài)應(yīng)改變總量控制模式(監(jiān)管企業(yè)又稱做“核定庫(kù)存”)管住庫(kù)存最低控制價(jià)值盯住銀行給出的價(jià)格，不可管理無銀行認(rèn)定價(jià)格的質(zhì)物管理價(jià)值時(shí)，同一種商品同一個(gè)價(jià)格二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范17/52（五）“物”的風(fēng)險(xiǎn)—押品價(jià)值在一定融資敞口的情況下，銀行至少（六）制度的風(fēng)險(xiǎn)—浮動(dòng)抵押與質(zhì)押《物權(quán)法》確定了動(dòng)產(chǎn)浮動(dòng)抵押制度我行目前大部分尚為質(zhì)押，浮動(dòng)抵押尚未對(duì)分行有硬性要求同業(yè)多有采用“浮動(dòng)抵押+監(jiān)管”者，或“浮動(dòng)抵押+質(zhì)押+監(jiān)管”者浮動(dòng)抵押與質(zhì)押均存在，孰優(yōu)先呢？有爭(zhēng)議，尚無定論固定抵押優(yōu)于質(zhì)押當(dāng)無異議，但浮動(dòng)抵押只有實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)時(shí)抵押物才確定（此時(shí)成為固定抵押），此階段是否優(yōu)先于質(zhì)押并不確定質(zhì)押中銀行對(duì)質(zhì)權(quán)的證明較浮動(dòng)抵押更為充分轉(zhuǎn)移占有也是一種公示方式，因此監(jiān)管中監(jiān)管標(biāo)志的準(zhǔn)確設(shè)立非常重要我行傾向于逐步采用“浮動(dòng)抵押+監(jiān)管”的模式，因?yàn)楝F(xiàn)在大部分地區(qū)已可以進(jìn)行浮動(dòng)抵押登記二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范18/52（六）制度的風(fēng)險(xiǎn)—浮動(dòng)抵押與質(zhì)押《物權(quán)法》確定了動(dòng)產(chǎn)浮動(dòng)抵押（六）制度的風(fēng)險(xiǎn)—流質(zhì)契約與質(zhì)物處置《物權(quán)法》第211條規(guī)定：“質(zhì)權(quán)人在債務(wù)履行期屆滿前，不得與出質(zhì)人約定債務(wù)人不履行到期債務(wù)時(shí)質(zhì)押財(cái)產(chǎn)歸債權(quán)人所有。”《擔(dān)保法》第66條規(guī)定：“出質(zhì)人和質(zhì)權(quán)人在合同中不得約定在債務(wù)履行期屆滿質(zhì)權(quán)人未受清償時(shí)，質(zhì)物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移為質(zhì)權(quán)人所有?！睋?dān)保物權(quán)實(shí)現(xiàn)時(shí)的折價(jià)約定不認(rèn)定為流質(zhì)契約（目前的銀行處理：提前出具空白折價(jià)書）那么，在現(xiàn)狀下，銀行在行使質(zhì)權(quán)時(shí)需要監(jiān)管企業(yè)哪些協(xié)助呢？銀行出質(zhì)貨物的難題：渠道、買方、發(fā)票協(xié)助銀行準(zhǔn)確界定質(zhì)押物利用自身渠道協(xié)助銀行拓展質(zhì)物出質(zhì)途徑作為備用貨物接受處置機(jī)構(gòu)協(xié)助銀行進(jìn)行貨物處置作為貨物回購(gòu)方，回購(gòu)貨物（監(jiān)管企業(yè)發(fā)揮備用核心企業(yè)的作用）二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范19/52（六）制度的風(fēng)險(xiǎn)—流質(zhì)契約與質(zhì)物處置《物權(quán)法》第211條規(guī)定（七）操作的風(fēng)險(xiǎn)—風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別未按操作要求在監(jiān)管場(chǎng)地設(shè)置質(zhì)押銘牌或者質(zhì)押銘牌標(biāo)識(shí)信息不清晰或有誤未按銀行指令進(jìn)行放貨（數(shù)量、種類）總量控制模式下，在提貨后庫(kù)存質(zhì)物價(jià)值即低于控制價(jià)值時(shí)依然允許出質(zhì)人提貨未按照要求頻率進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，利或用出質(zhì)人工作人員給出的數(shù)據(jù)作為盤點(diǎn)數(shù)據(jù)每日上報(bào)的質(zhì)物信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不清晰不能及時(shí)出具《質(zhì)物清單》（銀行質(zhì)權(quán)有效的唯一憑證）合同簽訂時(shí)印章使用混亂僅收到了傳真發(fā)來的解除質(zhì)押通知書，并不進(jìn)行電話確認(rèn)提貨人并非解除質(zhì)押通知書的中的列明提貨人，但依然給予提貨質(zhì)物清單的簽發(fā)不符合要求，無法特定化質(zhì)物（如貨物品種過粗，比如螺紋鋼）單據(jù)的簽發(fā)僅依賴監(jiān)管員，無獨(dú)立審核二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范20/52（七）操作的風(fēng)險(xiǎn)—風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別未按操作要求在監(jiān)管場(chǎng)地設(shè)置質(zhì)押銘牌部門集成階段分行物流金融業(yè)務(wù)主管部門后臺(tái)（專業(yè)協(xié)審、集中操作）中臺(tái)（業(yè)務(wù)管理、營(yíng)銷支持）產(chǎn)品支持價(jià)格指導(dǎo)業(yè)務(wù)推動(dòng)監(jiān)管監(jiān)督贖放貨操作授信協(xié)審抵質(zhì)押物操作應(yīng)收賬款管理前臺(tái)（支行營(yíng)銷、貸后管理）建立集中操作平臺(tái)二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范21/52物流監(jiān)管企業(yè)如何從組織管理上進(jìn)行匹配部門集成階段分行物流金融業(yè)務(wù)主管部門后臺(tái)中臺(tái)產(chǎn)品支持價(jià)格指導(dǎo)業(yè)務(wù)動(dòng)力與業(yè)務(wù)界定物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新目錄22/52目錄22/52三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新靜態(tài)模式可換貨的靜態(tài)總量控制現(xiàn)貨質(zhì)押融通倉(cāng)代理代購(gòu)先款后貨保兌倉(cāng)代理處置封閉融資核心企業(yè)監(jiān)管企業(yè)（一）創(chuàng)新原則：因市場(chǎng)需求而變23/52三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新靜態(tài)模式可換貨的靜態(tài)總量控制三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（二）創(chuàng)新組織營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)（客戶經(jīng)理/＋產(chǎn)品經(jīng)理）審批人/審批團(tuán)隊(duì)總行業(yè)務(wù)主管部門總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部門總行產(chǎn)品開發(fā)部門總行信貸管理部門直接客戶間接客戶物流公司合作機(jī)構(gòu)2合作機(jī)構(gòu)N24/52三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（二）創(chuàng)新組織營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)審批人三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（三）創(chuàng)新方向—問題的提出在先票后貨業(yè)務(wù)下，核心廠商傾向于不再承擔(dān)可能會(huì)對(duì)其產(chǎn)生滯后影響的或有責(zé)任（如回購(gòu)擔(dān)?；蛘{(diào)劑銷售或差額退款），物流企業(yè)可提供何種服務(wù)以幫助銀行應(yīng)對(duì)此趨勢(shì)？《海關(guān)法》規(guī)定：未經(jīng)海關(guān)同意，保稅區(qū)內(nèi)的監(jiān)管貨物不得設(shè)定質(zhì)押或抵押權(quán)利，目前保稅商品融資的需求很大，物流企業(yè)是否能協(xié)助銀行設(shè)計(jì)可行的融資及擔(dān)保結(jié)構(gòu)？今年以來，在經(jīng)濟(jì)增速放緩的宏觀大背景下，動(dòng)產(chǎn)融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)開始出現(xiàn)，銀行處置質(zhì)押物的情況開始出現(xiàn)。物流企業(yè)是否可提供快速的質(zhì)押物處置通道以協(xié)助銀行應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？大宗交易市場(chǎng)曲折中蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)+物流企業(yè)+銀行的合作結(jié)構(gòu)如何有效建立？進(jìn)出口+內(nèi)貿(mào)的全程監(jiān)管；原材料、半成品、產(chǎn)成品置換的監(jiān)管；浮動(dòng)抵押監(jiān)管物流企業(yè)如何提供標(biāo)準(zhǔn)化、可視化、電子化的監(jiān)管服務(wù)？管理創(chuàng)新方面，我行正在大力推行集中平臺(tái)操作，物流公司是否在管理上與銀行同步？物流金融相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)越來越復(fù)雜，物流企業(yè)的監(jiān)管能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力如何做到與銀行相匹配？25/52三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（三）創(chuàng)新方向—問題的提出在三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（四）案例1—監(jiān)管創(chuàng)新

G公司是國(guó)內(nèi)著名的大型家電銷售連鎖企業(yè)，近年來規(guī)模擴(kuò)張較快，流動(dòng)資金壓力較大。該公司在北京、天津、上海、廣州有四個(gè)超大型家電倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)存貨值始終能夠大于20億元，擬以此向銀行申請(qǐng)授信10億元，銀行可以庫(kù)存貨物作為擔(dān)保。盡快與家電廠商間存在自采、代銷等多種合作方式，但上述四家倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的貨物均為自采方式，貨權(quán)不存在爭(zhēng)議?？蛻舯尘?6/52三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（四）案例1—監(jiān)管創(chuàng)新三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（四）案例1—監(jiān)管創(chuàng)新難點(diǎn)貨物周轉(zhuǎn)速度快，不能采取傳統(tǒng)質(zhì)押監(jiān)管方式庫(kù)存盤點(diǎn)難度大，無法做到逐筆盤庫(kù)貨物種類多，價(jià)格監(jiān)控和庫(kù)存貨值監(jiān)控難度大浮動(dòng)抵押+監(jiān)管模式，創(chuàng)新的總量控制監(jiān)管，不需保證固定貨值，質(zhì)押率不預(yù)警即可設(shè)定質(zhì)押率預(yù)警線，初次全盤，每日5%-10%抽盤，出庫(kù)不需審批，但進(jìn)行記錄，實(shí)時(shí)計(jì)算質(zhì)押率，并判斷是否生成預(yù)警，預(yù)警則不允許出庫(kù)。瞄定B2C網(wǎng)站商品價(jià)格（如京東、當(dāng)當(dāng)兩者之較低價(jià)），銀行接受該價(jià)格作為監(jiān)控依據(jù)方案27/52三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（四）案例1—監(jiān)管創(chuàng)新難點(diǎn)浮三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（四）案例2—融資與監(jiān)管聯(lián)動(dòng)

A公司是煤炭經(jīng)銷企業(yè)，處于快速發(fā)展時(shí)期，進(jìn)銷渠道通暢，訂單充分，急需資金擴(kuò)大規(guī)模，由此產(chǎn)生融資需求。A公司的煤炭貿(mào)易以進(jìn)口煤炭為主，少部分內(nèi)貿(mào)煤炭。我行針對(duì)客戶運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，提供不同模式下的融資方案。?？蛻粜枨驛公司成立于2007年，公司的注冊(cè)資本5000萬元，主要經(jīng)營(yíng)煤炭批發(fā)，銷售產(chǎn)品大部分為電煤，主要直接供應(yīng)浙江省內(nèi)知名集團(tuán)公司或大型電廠A公司是典型的貿(mào)易型企業(yè)，缺少傳統(tǒng)的抵押擔(dān)保，所擁有的資源一是煤炭，二是渠道，要在此基礎(chǔ)上進(jìn)行方案設(shè)計(jì)?；厩闆r28/52三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（四）案例2—融資與監(jiān)管聯(lián)動(dòng)三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（四）案例2—融資與監(jiān)管聯(lián)動(dòng)進(jìn)口煤炭項(xiàng)下融資方案：未來貨權(quán)質(zhì)押項(xiàng)下進(jìn)口開證融資29/52三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（四）案例2—融資與監(jiān)管聯(lián)動(dòng)四、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（四）案例2—融資與監(jiān)管聯(lián)動(dòng)國(guó)內(nèi)煤炭項(xiàng)下融資方案：先票后貨+應(yīng)收賬款質(zhì)押國(guó)內(nèi)煤企開立銀行承兌匯票30/52四、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（四）案例2—融資與監(jiān)管聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)動(dòng)力與業(yè)務(wù)界定物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新目錄31/52目錄31/52四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新（一）信息化為什么必要物流金融業(yè)務(wù)是否真的是低風(fēng)險(xiǎn)、高收益的業(yè)務(wù)？符合金融邏輯嗎？物流金融的信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低、但管理范圍更大。物流金融的操作風(fēng)險(xiǎn)高且、管理難度較大。信息化手段的引入：專業(yè)電子信息系統(tǒng)的建設(shè)必要且必然物流金融將風(fēng)險(xiǎn)因素顯性化、具體化，使風(fēng)險(xiǎn)管理更加清晰、明確。物流金融將信用風(fēng)險(xiǎn)向操作風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化，但是，轉(zhuǎn)化不代表消失。如何低成本的管理操作風(fēng)險(xiǎn)呢？32/52四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新（一）信息化為什么必要物流金融業(yè)四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新33/52第三方監(jiān)管管理信息系統(tǒng)從單據(jù)和物入手從環(huán)節(jié)入手（二）如何信息化管理？四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新33/52第三方監(jiān)管管理信息系統(tǒng)四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新34/52第三方信息監(jiān)管服務(wù)實(shí)現(xiàn)手段單據(jù)核對(duì)，前后信息一致通過對(duì)購(gòu)銷合同、裝箱單、提單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，核查單據(jù)間的內(nèi)容、信息是否一致單據(jù)信息和現(xiàn)場(chǎng)貨物核實(shí)通過人員的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管核實(shí)監(jiān)管物的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息與單據(jù)信息是否一致在途物流的跟蹤通過信息監(jiān)管技術(shù)，不僅能夠核查運(yùn)輸工具當(dāng)前位置、運(yùn)行狀態(tài)、行駛方向、行駛速度、行駛軌跡、目的地等動(dòng)態(tài)信息進(jìn)行實(shí)時(shí)掌握，實(shí)現(xiàn)對(duì)運(yùn)輸在途環(huán)節(jié)全面監(jiān)管。全流程的信息收集和反饋通過在線監(jiān)管系統(tǒng)，對(duì)監(jiān)管物從始發(fā)地開始，至貨到目的地或者送至買方全流程進(jìn)行信息收集、跟蹤，并自動(dòng)預(yù)警和反饋。四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新34/52第三方信息監(jiān)管服務(wù)實(shí)現(xiàn)四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新35/52第三方監(jiān)管管理信息系統(tǒng)從單據(jù)和物入手從環(huán)節(jié)入手四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新35/52第三方監(jiān)管管理信息系統(tǒng)四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新36/52合同、匯票跟蹤監(jiān)管方通過融資跟蹤系統(tǒng)對(duì)融資項(xiàng)下貨物進(jìn)行跟蹤,直至覆蓋匯票金額為止環(huán)節(jié)點(diǎn)的信息收集匯總監(jiān)管方通過技術(shù)手段，將業(yè)務(wù)實(shí)施的各環(huán)節(jié)點(diǎn)的監(jiān)管信息實(shí)時(shí)收集，使各個(gè)分散的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管信息得到集中的匯總、分析、預(yù)警和控制四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新36/52合同、匯票跟蹤監(jiān)管方通四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新37/52現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管數(shù)據(jù)比對(duì)企業(yè)端24小時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)控企業(yè)建檔后臺(tái)分析協(xié)助

銀行內(nèi)控監(jiān)管端銀行端及時(shí)預(yù)警在線查詢及時(shí)預(yù)警在線查詢寬帶網(wǎng)絡(luò)寬帶網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)接入互聯(lián)網(wǎng)接入數(shù)據(jù)流信息流擔(dān)保物經(jīng)營(yíng)活動(dòng)四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新37/52現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管數(shù)據(jù)比對(duì)企業(yè)端四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新38/52現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管后臺(tái)監(jiān)控

24小時(shí)實(shí)時(shí)記錄全方位一手資料四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新38/52現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管后臺(tái)監(jiān)控2四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新39/52四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新39/52四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新40/52四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新40/52四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新41/5224小時(shí)船舶跟蹤系統(tǒng)：船舶航運(yùn)軌跡查詢：四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新41/5224小時(shí)船舶跟蹤系統(tǒng)：四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新42/52現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管數(shù)據(jù)比對(duì)企業(yè)端24小時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)控企業(yè)建檔后臺(tái)分析協(xié)助

銀行內(nèi)控監(jiān)管端銀行端及時(shí)預(yù)警在線查詢及時(shí)預(yù)警在線查詢寬帶網(wǎng)絡(luò)寬帶網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)接入互聯(lián)網(wǎng)接入數(shù)據(jù)流信息流擔(dān)保物經(jīng)營(yíng)活動(dòng)四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新42/52現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管數(shù)據(jù)比對(duì)企業(yè)端四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新43/52四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新43/52四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新44/52四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新44/52四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新45/52四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新45/52四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新46/52現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管數(shù)據(jù)比對(duì)企業(yè)端24小時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)控企業(yè)建檔后臺(tái)分析協(xié)助

銀行內(nèi)控監(jiān)管端銀行端及時(shí)預(yù)警在線查詢及時(shí)預(yù)警在線查詢寬帶網(wǎng)絡(luò)寬帶網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)接入互聯(lián)網(wǎng)接入數(shù)據(jù)流信息流擔(dān)保物經(jīng)營(yíng)活動(dòng)四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新46/52現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管數(shù)據(jù)比對(duì)企業(yè)端四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新47/5224小時(shí)開放系統(tǒng)查詢功能（面向合作銀行）1234分行行長(zhǎng)分行管理部門支行行長(zhǎng)客戶經(jīng)理實(shí)時(shí)查詢?nèi)旌蛳蜚y行客戶開放報(bào)表與視頻監(jiān)管的查詢功能根據(jù)銀行內(nèi)部管理規(guī)定，對(duì)查詢?cè)O(shè)定權(quán)限以及定制相關(guān)功能自動(dòng)發(fā)送風(fēng)險(xiǎn)短信，提示有關(guān)人員登錄系統(tǒng)、查看信息四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新47/5224小時(shí)開放系統(tǒng)查詢功四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新48/52四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新48/52四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新49/52四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新49/52最后的幾句話總結(jié)1、物流金融也好，金融物流也罷，金融與物流同處一個(gè)戰(zhàn)壕2、風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)未必是壞事，無風(fēng)險(xiǎn)的市場(chǎng)只是在醞釀更大的風(fēng)險(xiǎn)3、銀行是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)構(gòu)，物流監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)管理是首要之事4、從賠得起到管得住，銀行的管理理念正在變化，且必須變化5、無所謂物流監(jiān)管產(chǎn)品，關(guān)鍵是組合和創(chuàng)新，而創(chuàng)新更需要合作6、沒有不能做的行業(yè)，沒有不能做的客戶，只有未發(fā)掘的需求和待完善的方案50/52最后的幾句話總結(jié)1、物流金融也好，金融物流也罷，金融與物流同QandA51/52QandA51/52樹立質(zhì)量法制觀念、提高全員質(zhì)量意識(shí)。12月-2212月-22Friday,December30,2022人生得意須盡歡，莫使金樽空對(duì)月。18:35:5618:35:5618:3512/30/20226:35:56PM安全象只弓，不拉它就松，要想保安全，常把弓弦繃。12月-2218:35:5618:35Dec-2230-Dec-22加強(qiáng)交通建設(shè)管理，確保工程建設(shè)質(zhì)量。18:35:5618:35:5618:35Friday,December30,2022安全在于心細(xì)，事故出在麻痹。12月-2212月-2218:35:5618:35:56December30,2022踏實(shí)肯干，努力奮斗。2022年12月30日6:35下午12月-2212月-22追求至善憑技術(shù)開拓市場(chǎng)，憑管理增創(chuàng)效益，憑服務(wù)樹立形象。30十二月20226:35:56下午18:35:5612月-22按章操作莫亂改，合理建議提出來。十二月226:35下午12月-2218:35December30,2022作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)記得牢，駕輕就熟除煩惱。2022/12/3018:35:5618:35:5630December2022好的事情馬上就會(huì)到來，一切都是最好的安排。6:35:56下午6:35下午18:35:5612月-22一馬當(dāng)先，全員舉績(jī)，梅開二度，業(yè)績(jī)保底。12月-2212月-2218:3518:35:5618:35:56Dec-22牢記安全之責(zé)，善謀安全之策，力務(wù)安全之實(shí)。2022/12/3018:35:56Friday,December30,2022創(chuàng)新突破穩(wěn)定品質(zhì)，落實(shí)管理提高效率。12月-222022/12/3018:35:5612月-22謝謝大家！樹立質(zhì)量法制觀念、提高全員質(zhì)量意識(shí)。12月-2212月-2252物流金融、物流監(jiān)管與服務(wù)創(chuàng)新物流金融、物流監(jiān)管與服務(wù)創(chuàng)新業(yè)務(wù)動(dòng)力與業(yè)務(wù)界定物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新目錄54/52目錄1/52一、業(yè)務(wù)動(dòng)力—如何出現(xiàn)55/52一、業(yè)務(wù)動(dòng)力—如何出現(xiàn)2/52一、業(yè)務(wù)動(dòng)力—企業(yè)視角56/52核心企業(yè)

供應(yīng)鏈的主導(dǎo)者一級(jí)供應(yīng)商二級(jí)供應(yīng)商二級(jí)供應(yīng)商二級(jí)供應(yīng)商經(jīng)銷商個(gè)人消費(fèi)者中小公司買家大型公司買家產(chǎn)品訂單產(chǎn)品訂單供應(yīng)商核心企業(yè)1、培育了銷售渠道2、強(qiáng)化了供應(yīng)質(zhì)量3、壓縮了自身融資，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用經(jīng)銷商1、緩解流動(dòng)資金壓力、穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)活動(dòng)2、降低交易成本3、增加擴(kuò)大生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)能力1、緩解流動(dòng)資金壓力、穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)活動(dòng)2、降低交易成本3、增加擴(kuò)大生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)能力一、業(yè)務(wù)動(dòng)力—企業(yè)視角3/52核心企業(yè)

供應(yīng)鏈的主導(dǎo)者一級(jí)供一、業(yè)務(wù)動(dòng)力—銀行視角57/52利率市場(chǎng)化的壓力—?jiǎng)莶豢蓳踅鹑诿撁健咽乾F(xiàn)實(shí)核心企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈管理的重視—業(yè)務(wù)捆綁相對(duì)較高的收益提升銀行流程風(fēng)險(xiǎn)管理能力物流金融的新機(jī)會(huì)：利率市場(chǎng)化下，銀行的負(fù)債成本提高，必須進(jìn)入定價(jià)更高的資產(chǎn)市場(chǎng)，即中小企業(yè)市場(chǎng)高定價(jià)的資產(chǎn)類業(yè)務(wù)意味著相對(duì)高的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)如何在獲取高收益的情況下盡可能的降低業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：充分利用供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品，創(chuàng)新技術(shù)手段降低操作成本，從而消解轉(zhuǎn)化而來的信用風(fēng)險(xiǎn)一、業(yè)務(wù)動(dòng)力—銀行視角4/52利率市場(chǎng)化的壓力—?jiǎng)莶豢蓳醵?、業(yè)務(wù)界定產(chǎn)業(yè)金融、產(chǎn)業(yè)鏈金融、物流金融和供應(yīng)鏈金融的區(qū)分：產(chǎn)業(yè)內(nèi)部形成了供應(yīng)鏈，就叫產(chǎn)業(yè)鏈。等同于供應(yīng)鏈金融。產(chǎn)業(yè)鏈金融產(chǎn)業(yè)是具有某種同一屬性的企業(yè)或組織的集合，產(chǎn)業(yè)金融指商業(yè)銀行為這一企業(yè)或組織提供的資金融通服務(wù)，包括供應(yīng)鏈金融。產(chǎn)業(yè)金融是供應(yīng)鏈金融的組成部分，指商業(yè)銀行以對(duì)物流和資金流的控制為基礎(chǔ)，借助第三方物流公司或核心企業(yè)的信用綁定等風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)，為供應(yīng)鏈上的客戶提供的金融服務(wù)。物流金融金融物流商業(yè)銀行根據(jù)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，圍繞供應(yīng)鏈上的核心企業(yè)，基于交易過程向核心企業(yè)和其上下游相關(guān)企業(yè)提供的綜合金融服務(wù)。供應(yīng)鏈金融釋義概念供應(yīng)鏈金融的含義比供應(yīng)鏈融資寬泛，除融資服務(wù)外，還涵蓋其他金融服務(wù)。（一）幾個(gè)概念的澄清58/52二、業(yè)務(wù)界定產(chǎn)業(yè)金融、產(chǎn)業(yè)鏈金融、物流金融和供應(yīng)鏈金融的區(qū)分二、業(yè)務(wù)界定（一）幾個(gè)概念的澄清（續(xù)）產(chǎn)業(yè)金融、產(chǎn)業(yè)鏈金融、物流金融、金融物流和供應(yīng)鏈金融的區(qū)分：產(chǎn)業(yè)金融供應(yīng)鏈金融物流金融涉及物流監(jiān)管59/52二、業(yè)務(wù)界定（一）幾個(gè)概念的澄清（續(xù)）產(chǎn)業(yè)金融、產(chǎn)業(yè)鏈金融、監(jiān)管模式輸出監(jiān)管-出質(zhì)人自有倉(cāng)庫(kù)輸出監(jiān)管-第三方倉(cāng)庫(kù)普通監(jiān)管操作模式先票（款）后貨存貨抵（質(zhì)）押模式總量控制模式靜態(tài)模式二、業(yè)務(wù)界定60/52貨物管理模式總敞口管理逐筆對(duì)應(yīng)監(jiān)管模式輸出監(jiān)管-出質(zhì)人自有倉(cāng)庫(kù)輸出監(jiān)管-第三方倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)動(dòng)力與業(yè)務(wù)界定物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新目錄61/52目錄8/52二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析框架物的足值核心技術(shù)物的可控管理能力制度安排第三方信用單價(jià)核定數(shù)量測(cè)定抵質(zhì)押率核定動(dòng)態(tài)盯市保證金補(bǔ)充制度監(jiān)管方管理能力內(nèi)部流程控制保兌責(zé)任其他責(zé)任差額保證差額退款按期發(fā)貨回購(gòu)擔(dān)保調(diào)劑銷售商品品種核定商品目錄價(jià)格平臺(tái)贖放貨管理警戒、處置均勻回款價(jià)格平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)控制基礎(chǔ)物流企業(yè)、交易所倉(cāng)單融資標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單融資非保準(zhǔn)倉(cāng)單融資收益之本62/52二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析框架物二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范63/52（一）總量控制與靜態(tài)監(jiān)管的深入理解不論是靜態(tài)還是總量控制，實(shí)質(zhì)上都是基于擔(dān)保合同或監(jiān)管協(xié)議的總敞口管理靜態(tài)和總量控制的本質(zhì)區(qū)別在于誰來管理庫(kù)存靜態(tài)模式是銀行管理庫(kù)存，總量控制是監(jiān)管企業(yè)管理庫(kù)存靜態(tài)模式所有的出入庫(kù)均需銀行審批，總量控制模式下因融資的出質(zhì)入庫(kù)才需經(jīng)銀行審批，出庫(kù)則無需經(jīng)過銀行審批靜態(tài)模式監(jiān)管企業(yè)僅管理貨物數(shù)量、總量控制模式監(jiān)管企業(yè)管理貨物價(jià)值（銀行管價(jià)格）靜態(tài)模式有而總量控制模式無：盤庫(kù)、贖貨總量控制模式有而靜態(tài)模式無：庫(kù)存最低控制價(jià)值調(diào)整、質(zhì)物價(jià)格調(diào)整、質(zhì)物更新二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范10/52（一）總量控制與靜（二）監(jiān)管責(zé)任之辯監(jiān)管并無法律意義上的明確界定，即監(jiān)管責(zé)任并非明確的法定責(zé)任，目前尚存爭(zhēng)議監(jiān)管過程中的法律關(guān)系：銀行、物流企業(yè)、出質(zhì)人（標(biāo)準(zhǔn)法律關(guān)系，以及由監(jiān)管義務(wù)衍生出的其他法律關(guān)系）可能存在兩種對(duì)監(jiān)管責(zé)任的理解：監(jiān)管=監(jiān)督+保管，保管為法定責(zé)任（保管合同關(guān)系）監(jiān)管=監(jiān)督+管理，管理可理解為按照委托人指示的干預(yù)和控制活動(dòng)（委托監(jiān)管合同關(guān)系）在自有庫(kù)監(jiān)管的情況下，物流企業(yè)承擔(dān)第一種責(zé)任爭(zhēng)議不大在輸出監(jiān)管下，監(jiān)管責(zé)任尚有爭(zhēng)議。但，不論如何理解，在轉(zhuǎn)移占有的質(zhì)押要求下，實(shí)際上法定保管責(zé)任很難完全免除（形式審查、質(zhì)物短失、盜搶的隱藏風(fēng)險(xiǎn)），因此監(jiān)管可理解為“貨物的監(jiān)管管理+有限的質(zhì)物保管責(zé)任”銀行應(yīng)關(guān)注監(jiān)管企業(yè)違約后賠付能力還是監(jiān)管的專業(yè)能力？二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范64/52（二）監(jiān)管責(zé)任之辯監(jiān)管并無法律意義上的明確界定，即監(jiān)管責(zé)任并（三）風(fēng)險(xiǎn)的可能來源“物”的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類“人”的風(fēng)險(xiǎn)操作的風(fēng)險(xiǎn)制度的風(fēng)險(xiǎn)二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范65/52（三）風(fēng)險(xiǎn)的可能來源“物”的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類“人”的風(fēng)險(xiǎn)操作的風(fēng)（四）“人”的風(fēng)險(xiǎn)—識(shí)別“人”的風(fēng)險(xiǎn)既指得是業(yè)務(wù)參與主體，又指的是各業(yè)務(wù)主體可能涉及到的參與人關(guān)于出質(zhì)人：出質(zhì)人信用（信用意愿有問題或信用能力出現(xiàn)問題，如資金流緊張、實(shí)際控制人存在賭博等不良嗜好、盲目進(jìn)行非主頁投資而導(dǎo)致重大損失、經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)困難等）關(guān)于物流企業(yè)：對(duì)出質(zhì)人的異常情況不敏感（比如工人欠薪、開工不足、嘗試強(qiáng)行提貨，存貨周轉(zhuǎn)變慢）監(jiān)管員出現(xiàn)道德風(fēng)險(xiǎn)，收受出質(zhì)人財(cái)物并與其串通（收買成本低/重復(fù)質(zhì)押/違規(guī)操作）物流企業(yè)培訓(xùn)不足，監(jiān)管員缺乏監(jiān)管專業(yè)能力（如最低價(jià)格的控制與計(jì)算/比例要求控制）關(guān)于銀行業(yè)務(wù)人員對(duì)物流企業(yè)反饋的異常情況缺乏敏感性和責(zé)任心，放任風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)大在異常事件已發(fā)生并被監(jiān)管企業(yè)告知的情況下，業(yè)務(wù)人員不作為或不當(dāng)作為出于自身利益關(guān)系，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)道德風(fēng)險(xiǎn)二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范66/52（四）“人”的風(fēng)險(xiǎn)—識(shí)別“人”的風(fēng)險(xiǎn)既指得是業(yè)務(wù)參與主體，又（四）“人”的風(fēng)險(xiǎn)—防范關(guān)于出質(zhì)人：嚴(yán)把準(zhǔn)入與審批關(guān)，銀行與監(jiān)管企業(yè)項(xiàng)目審批有效結(jié)合（告別單打獨(dú)斗與信息不對(duì)稱）貸后信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系的完善關(guān)于物流企業(yè)：制度中明確監(jiān)管員監(jiān)管之外的職責(zé)，明確應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注的異常事項(xiàng)監(jiān)管員應(yīng)為正式員工，并應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)與檢查、監(jiān)督，提高其道德風(fēng)險(xiǎn)成本關(guān)于銀行已建立“物流金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制”，對(duì)監(jiān)管企業(yè)發(fā)出的預(yù)警信號(hào)和響應(yīng)時(shí)間、響應(yīng)方式有明確規(guī)定監(jiān)管企業(yè)如發(fā)現(xiàn)對(duì)銀行業(yè)務(wù)人員“預(yù)警無效”，則采取“越級(jí)反饋”制度（在機(jī)構(gòu)層面上提高一級(jí)進(jìn)行反饋）二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范67/52（四）“人”的風(fēng)險(xiǎn)—防范關(guān)于出質(zhì)人：二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)（五）“物”的風(fēng)險(xiǎn)—質(zhì)物準(zhǔn)入什么樣的商品可質(zhì)押、可監(jiān)管，即物流金融業(yè)務(wù)的商品應(yīng)如何準(zhǔn)入？物理化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定，市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定易于保存、易于計(jì)量、易于監(jiān)測(cè)、易于出售哪些商品的質(zhì)押監(jiān)管存在風(fēng)險(xiǎn)？易燃、易爆、易腐蝕，且無可靠手段規(guī)避燃爆蝕風(fēng)險(xiǎn)擬質(zhì)押的商品無合適的倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)境予以保存或商品的儲(chǔ)存技術(shù)高度專業(yè)化電子儀表計(jì)量，無法直觀檢測(cè)（比如液態(tài)氣態(tài)化工品，成品油），貨物量易于作假雖非電子儀表計(jì)量，但質(zhì)物數(shù)量幾乎無法盤點(diǎn)不同種類商品的監(jiān)管應(yīng)有差異化的方案，不能一概而論二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范68/52（五）“物”的風(fēng)險(xiǎn)—質(zhì)物準(zhǔn)入什么樣的商品可質(zhì)押、可監(jiān)管，即物（五）“物”的風(fēng)險(xiǎn)—質(zhì)物所有權(quán)二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范銀行是否有義務(wù)去審查出質(zhì)人對(duì)質(zhì)物的所有權(quán)？監(jiān)管企業(yè)呢？銀行并無法定義務(wù)，之所以要審查，其一防范道德風(fēng)險(xiǎn)；其二證明銀行已恪盡審核職責(zé)（所有權(quán)審查中的難點(diǎn)與必然的無能為力-欺詐，銀行的善意質(zhì)押）在靜態(tài)模式下，所有權(quán)審查主要靠銀行完成總量控制模式下，監(jiān)管企業(yè)負(fù)有一定的審查義務(wù)，因?yàn)樨浳锶霂?kù)不通過銀行出質(zhì)人不享有質(zhì)物所有權(quán)的情況出質(zhì)人購(gòu)買貨物時(shí)的購(gòu)銷合同存在“所有權(quán)保留條款”，即當(dāng)事人在買賣合同中約定，“買受人未支付價(jià)款或其他義務(wù)的，標(biāo)的物的所有權(quán)屬于出賣人”出質(zhì)人已將質(zhì)物出賣給第三方出質(zhì)人僅為代加工質(zhì)物或質(zhì)物為代采購(gòu)貨物特殊情況下：如為海關(guān)監(jiān)管貨物、被法院查封貨物等69/52（五）“物”的風(fēng)險(xiǎn)—質(zhì)物所有權(quán)二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防（五）“物”的風(fēng)險(xiǎn)—押品價(jià)值在一定融資敞口的情況下，銀行至少應(yīng)質(zhì)押多少質(zhì)物？質(zhì)物價(jià)格=授信敞口/質(zhì)押率質(zhì)押率=處置變現(xiàn)率×（１－市場(chǎng)波動(dòng)率）變現(xiàn)率＝（１－損耗率）（１－稅率）（１－變現(xiàn)折讓率）（１－處置費(fèi)用率）≈1—損耗率—稅率—變現(xiàn)折讓率—處置費(fèi)用率在質(zhì)押監(jiān)管過程中，如何保證質(zhì)物價(jià)值？靜態(tài)監(jiān)管模式：銀行保證價(jià)值，監(jiān)管企業(yè)管理質(zhì)物數(shù)量先票后貨監(jiān)管模式：重點(diǎn)關(guān)注未發(fā)貨價(jià)值，“無貨可管，樂的逍遙”的心態(tài)應(yīng)改變總量控制模式(監(jiān)管企業(yè)又稱做“核定庫(kù)存”)管住庫(kù)存最低控制價(jià)值盯住銀行給出的價(jià)格，不可管理無銀行認(rèn)定價(jià)格的質(zhì)物管理價(jià)值時(shí)，同一種商品同一個(gè)價(jià)格二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范70/52（五）“物”的風(fēng)險(xiǎn)—押品價(jià)值在一定融資敞口的情況下，銀行至少（六）制度的風(fēng)險(xiǎn)—浮動(dòng)抵押與質(zhì)押《物權(quán)法》確定了動(dòng)產(chǎn)浮動(dòng)抵押制度我行目前大部分尚為質(zhì)押，浮動(dòng)抵押尚未對(duì)分行有硬性要求同業(yè)多有采用“浮動(dòng)抵押+監(jiān)管”者，或“浮動(dòng)抵押+質(zhì)押+監(jiān)管”者浮動(dòng)抵押與質(zhì)押均存在，孰優(yōu)先呢？有爭(zhēng)議，尚無定論固定抵押優(yōu)于質(zhì)押當(dāng)無異議，但浮動(dòng)抵押只有實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)時(shí)抵押物才確定（此時(shí)成為固定抵押），此階段是否優(yōu)先于質(zhì)押并不確定質(zhì)押中銀行對(duì)質(zhì)權(quán)的證明較浮動(dòng)抵押更為充分轉(zhuǎn)移占有也是一種公示方式，因此監(jiān)管中監(jiān)管標(biāo)志的準(zhǔn)確設(shè)立非常重要我行傾向于逐步采用“浮動(dòng)抵押+監(jiān)管”的模式，因?yàn)楝F(xiàn)在大部分地區(qū)已可以進(jìn)行浮動(dòng)抵押登記二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范71/52（六）制度的風(fēng)險(xiǎn)—浮動(dòng)抵押與質(zhì)押《物權(quán)法》確定了動(dòng)產(chǎn)浮動(dòng)抵押（六）制度的風(fēng)險(xiǎn)—流質(zhì)契約與質(zhì)物處置《物權(quán)法》第211條規(guī)定：“質(zhì)權(quán)人在債務(wù)履行期屆滿前，不得與出質(zhì)人約定債務(wù)人不履行到期債務(wù)時(shí)質(zhì)押財(cái)產(chǎn)歸債權(quán)人所有?！薄稉?dān)保法》第66條規(guī)定：“出質(zhì)人和質(zhì)權(quán)人在合同中不得約定在債務(wù)履行期屆滿質(zhì)權(quán)人未受清償時(shí)，質(zhì)物的所有權(quán)轉(zhuǎn)移為質(zhì)權(quán)人所有?！睋?dān)保物權(quán)實(shí)現(xiàn)時(shí)的折價(jià)約定不認(rèn)定為流質(zhì)契約（目前的銀行處理：提前出具空白折價(jià)書）那么，在現(xiàn)狀下，銀行在行使質(zhì)權(quán)時(shí)需要監(jiān)管企業(yè)哪些協(xié)助呢？銀行出質(zhì)貨物的難題：渠道、買方、發(fā)票協(xié)助銀行準(zhǔn)確界定質(zhì)押物利用自身渠道協(xié)助銀行拓展質(zhì)物出質(zhì)途徑作為備用貨物接受處置機(jī)構(gòu)協(xié)助銀行進(jìn)行貨物處置作為貨物回購(gòu)方，回購(gòu)貨物（監(jiān)管企業(yè)發(fā)揮備用核心企業(yè)的作用）二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范72/52（六）制度的風(fēng)險(xiǎn)—流質(zhì)契約與質(zhì)物處置《物權(quán)法》第211條規(guī)定（七）操作的風(fēng)險(xiǎn)—風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別未按操作要求在監(jiān)管場(chǎng)地設(shè)置質(zhì)押銘牌或者質(zhì)押銘牌標(biāo)識(shí)信息不清晰或有誤未按銀行指令進(jìn)行放貨（數(shù)量、種類）總量控制模式下，在提貨后庫(kù)存質(zhì)物價(jià)值即低于控制價(jià)值時(shí)依然允許出質(zhì)人提貨未按照要求頻率進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，利或用出質(zhì)人工作人員給出的數(shù)據(jù)作為盤點(diǎn)數(shù)據(jù)每日上報(bào)的質(zhì)物信息不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不清晰不能及時(shí)出具《質(zhì)物清單》（銀行質(zhì)權(quán)有效的唯一憑證）合同簽訂時(shí)印章使用混亂僅收到了傳真發(fā)來的解除質(zhì)押通知書，并不進(jìn)行電話確認(rèn)提貨人并非解除質(zhì)押通知書的中的列明提貨人，但依然給予提貨質(zhì)物清單的簽發(fā)不符合要求，無法特定化質(zhì)物（如貨物品種過粗，比如螺紋鋼）單據(jù)的簽發(fā)僅依賴監(jiān)管員，無獨(dú)立審核二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范73/52（七）操作的風(fēng)險(xiǎn)—風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別未按操作要求在監(jiān)管場(chǎng)地設(shè)置質(zhì)押銘牌部門集成階段分行物流金融業(yè)務(wù)主管部門后臺(tái)（專業(yè)協(xié)審、集中操作）中臺(tái)（業(yè)務(wù)管理、營(yíng)銷支持）產(chǎn)品支持價(jià)格指導(dǎo)業(yè)務(wù)推動(dòng)監(jiān)管監(jiān)督贖放貨操作授信協(xié)審抵質(zhì)押物操作應(yīng)收賬款管理前臺(tái)（支行營(yíng)銷、貸后管理）建立集中操作平臺(tái)二、物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范74/52物流監(jiān)管企業(yè)如何從組織管理上進(jìn)行匹配部門集成階段分行物流金融業(yè)務(wù)主管部門后臺(tái)中臺(tái)產(chǎn)品支持價(jià)格指導(dǎo)業(yè)務(wù)動(dòng)力與業(yè)務(wù)界定物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新目錄75/52目錄22/52三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新靜態(tài)模式可換貨的靜態(tài)總量控制現(xiàn)貨質(zhì)押融通倉(cāng)代理代購(gòu)先款后貨保兌倉(cāng)代理處置封閉融資核心企業(yè)監(jiān)管企業(yè)（一）創(chuàng)新原則：因市場(chǎng)需求而變76/52三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新靜態(tài)模式可換貨的靜態(tài)總量控制三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（二）創(chuàng)新組織營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)（客戶經(jīng)理/＋產(chǎn)品經(jīng)理）審批人/審批團(tuán)隊(duì)總行業(yè)務(wù)主管部門總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部門總行產(chǎn)品開發(fā)部門總行信貸管理部門直接客戶間接客戶物流公司合作機(jī)構(gòu)2合作機(jī)構(gòu)N77/52三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（二）創(chuàng)新組織營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)審批人三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（三）創(chuàng)新方向—問題的提出在先票后貨業(yè)務(wù)下，核心廠商傾向于不再承擔(dān)可能會(huì)對(duì)其產(chǎn)生滯后影響的或有責(zé)任（如回購(gòu)擔(dān)?；蛘{(diào)劑銷售或差額退款），物流企業(yè)可提供何種服務(wù)以幫助銀行應(yīng)對(duì)此趨勢(shì)？《海關(guān)法》規(guī)定：未經(jīng)海關(guān)同意，保稅區(qū)內(nèi)的監(jiān)管貨物不得設(shè)定質(zhì)押或抵押權(quán)利，目前保稅商品融資的需求很大，物流企業(yè)是否能協(xié)助銀行設(shè)計(jì)可行的融資及擔(dān)保結(jié)構(gòu)？今年以來，在經(jīng)濟(jì)增速放緩的宏觀大背景下，動(dòng)產(chǎn)融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)開始出現(xiàn)，銀行處置質(zhì)押物的情況開始出現(xiàn)。物流企業(yè)是否可提供快速的質(zhì)押物處置通道以協(xié)助銀行應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？大宗交易市場(chǎng)曲折中蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)+物流企業(yè)+銀行的合作結(jié)構(gòu)如何有效建立？進(jìn)出口+內(nèi)貿(mào)的全程監(jiān)管；原材料、半成品、產(chǎn)成品置換的監(jiān)管；浮動(dòng)抵押監(jiān)管物流企業(yè)如何提供標(biāo)準(zhǔn)化、可視化、電子化的監(jiān)管服務(wù)？管理創(chuàng)新方面，我行正在大力推行集中平臺(tái)操作，物流公司是否在管理上與銀行同步？物流金融相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)越來越復(fù)雜，物流企業(yè)的監(jiān)管能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力如何做到與銀行相匹配？78/52三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（三）創(chuàng)新方向—問題的提出在三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（四）案例1—監(jiān)管創(chuàng)新

G公司是國(guó)內(nèi)著名的大型家電銷售連鎖企業(yè)，近年來規(guī)模擴(kuò)張較快，流動(dòng)資金壓力較大。該公司在北京、天津、上海、廣州有四個(gè)超大型家電倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)存貨值始終能夠大于20億元，擬以此向銀行申請(qǐng)授信10億元，銀行可以庫(kù)存貨物作為擔(dān)保。盡快與家電廠商間存在自采、代銷等多種合作方式，但上述四家倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的貨物均為自采方式，貨權(quán)不存在爭(zhēng)議?？蛻舯尘?9/52三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（四）案例1—監(jiān)管創(chuàng)新三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（四）案例1—監(jiān)管創(chuàng)新難點(diǎn)貨物周轉(zhuǎn)速度快，不能采取傳統(tǒng)質(zhì)押監(jiān)管方式庫(kù)存盤點(diǎn)難度大，無法做到逐筆盤庫(kù)貨物種類多，價(jià)格監(jiān)控和庫(kù)存貨值監(jiān)控難度大浮動(dòng)抵押+監(jiān)管模式，創(chuàng)新的總量控制監(jiān)管，不需保證固定貨值，質(zhì)押率不預(yù)警即可設(shè)定質(zhì)押率預(yù)警線，初次全盤，每日5%-10%抽盤，出庫(kù)不需審批，但進(jìn)行記錄，實(shí)時(shí)計(jì)算質(zhì)押率，并判斷是否生成預(yù)警，預(yù)警則不允許出庫(kù)。瞄定B2C網(wǎng)站商品價(jià)格（如京東、當(dāng)當(dāng)兩者之較低價(jià)），銀行接受該價(jià)格作為監(jiān)控依據(jù)方案80/52三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（四）案例1—監(jiān)管創(chuàng)新難點(diǎn)浮三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（四）案例2—融資與監(jiān)管聯(lián)動(dòng)

A公司是煤炭經(jīng)銷企業(yè)，處于快速發(fā)展時(shí)期，進(jìn)銷渠道通暢，訂單充分，急需資金擴(kuò)大規(guī)模，由此產(chǎn)生融資需求。A公司的煤炭貿(mào)易以進(jìn)口煤炭為主，少部分內(nèi)貿(mào)煤炭。我行針對(duì)客戶運(yùn)營(yíng)特點(diǎn)，提供不同模式下的融資方案。?？蛻粜枨驛公司成立于2007年，公司的注冊(cè)資本5000萬元，主要經(jīng)營(yíng)煤炭批發(fā)，銷售產(chǎn)品大部分為電煤，主要直接供應(yīng)浙江省內(nèi)知名集團(tuán)公司或大型電廠A公司是典型的貿(mào)易型企業(yè)，缺少傳統(tǒng)的抵押擔(dān)保，所擁有的資源一是煤炭，二是渠道，要在此基礎(chǔ)上進(jìn)行方案設(shè)計(jì)?；厩闆r81/52三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（四）案例2—融資與監(jiān)管聯(lián)動(dòng)三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（四）案例2—融資與監(jiān)管聯(lián)動(dòng)進(jìn)口煤炭項(xiàng)下融資方案：未來貨權(quán)質(zhì)押項(xiàng)下進(jìn)口開證融資82/52三、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（四）案例2—融資與監(jiān)管聯(lián)動(dòng)四、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（四）案例2—融資與監(jiān)管聯(lián)動(dòng)國(guó)內(nèi)煤炭項(xiàng)下融資方案：先票后貨+應(yīng)收賬款質(zhì)押國(guó)內(nèi)煤企開立銀行承兌匯票83/52四、物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新（四）案例2—融資與監(jiān)管聯(lián)動(dòng)業(yè)務(wù)動(dòng)力與業(yè)務(wù)界定物流金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范物流金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新目錄84/52目錄31/52四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新（一）信息化為什么必要物流金融業(yè)務(wù)是否真的是低風(fēng)險(xiǎn)、高收益的業(yè)務(wù)？符合金融邏輯嗎？物流金融的信用風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低、但管理范圍更大。物流金融的操作風(fēng)險(xiǎn)高且、管理難度較大。信息化手段的引入：專業(yè)電子信息系統(tǒng)的建設(shè)必要且必然物流金融將風(fēng)險(xiǎn)因素顯性化、具體化，使風(fēng)險(xiǎn)管理更加清晰、明確。物流金融將信用風(fēng)險(xiǎn)向操作風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化，但是，轉(zhuǎn)化不代表消失。如何低成本的管理操作風(fēng)險(xiǎn)呢？85/52四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新（一）信息化為什么必要物流金融業(yè)四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新86/52第三方監(jiān)管管理信息系統(tǒng)從單據(jù)和物入手從環(huán)節(jié)入手（二）如何信息化管理？四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新33/52第三方監(jiān)管管理信息系統(tǒng)四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新87/52第三方信息監(jiān)管服務(wù)實(shí)現(xiàn)手段單據(jù)核對(duì)，前后信息一致通過對(duì)購(gòu)銷合同、裝箱單、提單、發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，核查單據(jù)間的內(nèi)容、信息是否一致單據(jù)信息和現(xiàn)場(chǎng)貨物核實(shí)通過人員的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管核實(shí)監(jiān)管物的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息與單據(jù)信息是否一致在途物流的跟蹤通過信息監(jiān)管技術(shù)，不僅能夠核查運(yùn)輸工具當(dāng)前位置、運(yùn)行狀態(tài)、行駛方向、行駛速度、行駛軌跡、目的地等動(dòng)態(tài)信息進(jìn)行實(shí)時(shí)掌握，實(shí)現(xiàn)對(duì)運(yùn)輸在途環(huán)節(jié)全面監(jiān)管。全流程的信息收集和反饋通過在線監(jiān)管系統(tǒng)，對(duì)監(jiān)管物從始發(fā)地開始，至貨到目的地或者送至買方全流程進(jìn)行信息收集、跟蹤，并自動(dòng)預(yù)警和反饋。四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新34/52第三方信息監(jiān)管服務(wù)實(shí)現(xiàn)四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新88/52第三方監(jiān)管管理信息系統(tǒng)從單據(jù)和物入手從環(huán)節(jié)入手四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新35/52第三方監(jiān)管管理信息系統(tǒng)四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新89/52合同、匯票跟蹤監(jiān)管方通過融資跟蹤系統(tǒng)對(duì)融資項(xiàng)下貨物進(jìn)行跟蹤,直至覆蓋匯票金額為止環(huán)節(jié)點(diǎn)的信息收集匯總監(jiān)管方通過技術(shù)手段，將業(yè)務(wù)實(shí)施的各環(huán)節(jié)點(diǎn)的監(jiān)管信息實(shí)時(shí)收集，使各個(gè)分散的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管信息得到集中的匯總、分析、預(yù)警和控制四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新36/52合同、匯票跟蹤監(jiān)管方通四、物流監(jiān)管技術(shù)的應(yīng)用與創(chuàng)新90/52現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管數(shù)據(jù)比對(duì)企業(yè)端24小時(shí)遠(yuǎn)程監(jiān)控企業(yè)建檔后臺(tái)分析協(xié)助

銀行內(nèi)控監(jiān)管端銀行端及時(shí)預(yù)警在線查詢及時(shí)預(yù)警在線查詢寬帶網(wǎng)絡(luò)寬帶網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)接入互聯(lián)網(wǎng)接入數(shù)據(jù)流信息流擔(dān)保物經(jīng)營(yíng)