2020年靈活用工行業(yè)研究報告-億歐課件

星星之火

可以燎原2020

年靈活用工行業(yè)研究報告2020FlexibleEmployeeIndustry

Report星星之火可以燎原2020年靈活用工行業(yè)研究報告1EO

Intelligence2前言1984年，英國蘇塞克斯大學教授阿特金森(Atkinson)提出--“彈性企業(yè)模型”理論

，指出企業(yè)可利用彈性及多樣性方式取代傳統(tǒng)單一化人力雇傭，以適應內(nèi)外環(huán)境的壓力，此為最早的靈活用工學術理論雛形。20世紀初，美國率先出現(xiàn)具有靈活用工特征的用工模式“勞務派遣”，目的是解決嚴峻的失業(yè)問題和沉重的社會保障負擔。隨著社會經(jīng)濟和全球化發(fā)展，勞務派遣傳入歐洲、日本等國家和地區(qū)，并得到不同程度的演變，多種形式的靈活用工模式開始出現(xiàn)。2020年，突如其來的新冠疫情給世界各國的政治經(jīng)濟造成沖擊，國際貨幣基金組織（IMF）4月發(fā)布《世界經(jīng)濟展望報告》顯示，預計今年發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)濟將萎縮6.1%，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體經(jīng)濟將萎縮1%，全球失業(yè)大潮來襲。在此背景下，靈活用工作為一種新型用工模式，對于特殊時期的社會治理和資源配置起到穩(wěn)就業(yè)、促發(fā)展的積極作用。在中國，靈活用工是產(chǎn)業(yè)結構轉型升級、人口紅利消失與勞動者個性化需求共同作用下的產(chǎn)物。共享經(jīng)濟等新經(jīng)濟業(yè)態(tài)為靈活用工市場提供新的用工模式需求，促進靈活用工方式的變革。2020中國兩會，國務院李克強總理提到：“新業(yè)態(tài)經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，零工經(jīng)濟大概能夠容納2億人就業(yè)?！?/p>

這個市場正猶如星星之火，在未來將成燎原之勢，亟需創(chuàng)新型企業(yè)為之貢獻專業(yè)化服務能力，完善整個市場流程和生態(tài)。億歐智庫基于對全球靈活用工行業(yè)的大量桌面研究，以及對行業(yè)專家的訪談，撰寫此份《2020年靈活用工行業(yè)研究報告》。報告從靈活用工的定義出發(fā)，回溯靈活用工行業(yè)的發(fā)展背景和歷史，重點研究服務商的業(yè)務模式，并分析全球龍頭企業(yè)The

AdeccoGroup和ADP的發(fā)展模式與變化，最后落腳于中國靈活用工服務商的落地實踐，探索行業(yè)未來發(fā)展趨勢。靈活用工并非一時盛行，背后反映了企業(yè)降本增效、勞動者靈活就業(yè)、政府穩(wěn)定就業(yè)等長期需求和痛點。在國際環(huán)境日趨復雜、不穩(wěn)定性不確定性明顯增強的當下，研究靈活用工模式對促進就業(yè)、穩(wěn)定保障民生具有重要意義。本報告通過重點研究靈活用工服務商的商業(yè)模式及代表企業(yè)，為靈活用工服務商提供借鑒，為靈活用工需求企業(yè)提供用工優(yōu)化思路，為資本市場的投資機構提供市場潛力判斷借鑒依據(jù)，為政府政策制定提供微觀參考。EOIntelligence2前言1984年，英國蘇塞克斯2目錄CONTENTSPart1.

靈活用工發(fā)展概述靈活用工概念界定靈活用工發(fā)展背景靈活用工市場現(xiàn)狀Part2.

靈活用工服務商現(xiàn)狀全球靈活用工服務商概況全球靈活用工代表服務商研究中國靈活用工代表服務商研究Part3.

靈活用工發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn)靈活用工發(fā)展趨勢靈活用工發(fā)展挑戰(zhàn)目錄Part1.靈活用工發(fā)展概述靈活用工概念界定Part23EO

Intelligence2、靈活用工服務商現(xiàn)狀

全球靈活用工服務商現(xiàn)狀全球靈活用工代表服務商研究中國靈活用工代表服務商研究

中國靈活用工服務商沿襲并購和技術發(fā)展之

路，需因地制宜ADP

案例研究

國內(nèi)人力資源上市企業(yè)靈活用工業(yè)務占比超

70%，嘗試數(shù)字化轉型51社保案例研究

斗米案例研究

獨立日案例研究

霖瓏云科案例研究

紐業(yè)態(tài)案例研究

服務商準入門檻低，后續(xù)發(fā)展需具備強現(xiàn)金

流、深厚業(yè)務理解等多種條件

全球靈活用工市場分散，頭部企業(yè)以并購

和技術發(fā)展為主

中國靈活用工服務商多、小、散，地理分布

華東>華南>華北

靈活用工服務商圖譜

中國靈活用工服務是人力資源服務和共享經(jīng)

濟服務的結合

靈活用工行業(yè)掀投資熱，各企業(yè)需發(fā)揮所

長、“借力”布局TheAdecco

Group

案例研究主要內(nèi)容導覽42020年靈活用工行業(yè)研究1、靈活用工發(fā)展概述

3、靈活用工發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn)

靈活用工概念界定靈活用工發(fā)展背景

靈活用工市場現(xiàn)狀靈活用工發(fā)展趨勢靈活用工發(fā)展挑戰(zhàn)

靈活用工是區(qū)別于傳統(tǒng)固定用工模式的新型彈性用工模式

靈活用工雛形為彈性企業(yè)模型，增強企業(yè)的抗周期性

靈活用工參與方包括靈活就業(yè)人群、靈活用工需求企業(yè)、政府組織和

靈活用工服務商

靈活用工服務商連接勞動者和用工方，拓展用工關系

靈活用工源自美國，興于日本，將在中國迎來爆發(fā)

海洋法系靈活性奠定用工基礎，大陸法系嚴謹性規(guī)范用工細則

中國改革開放后，用工政策呈現(xiàn)“松-緊-松”的靈活調(diào)整趨勢

勞動力減少、就業(yè)結構優(yōu)化培育靈活用工市場2020年中國靈活用工市場規(guī)模7258.2億元，滲透率8.24%

靈活用工最先進入藍領生活服務業(yè)，2020年疫情下在酒店餐

飲滲透率最高

靈活就業(yè)人群普遍在35歲以下，從藍領擴大到白領

靈活用工服務商所提供的解決方案將中間流程規(guī)則化、價值化

靈活用工行業(yè)“寬進嚴出”更加規(guī)范，細分龍頭服務商百家爭鳴

新興技術細化靈活用工服務方案，促進企業(yè)變革

市場面臨監(jiān)管政策不穩(wěn)定、市場機制不完善、競爭加劇等挑戰(zhàn)EOIntelligence2、靈活用工服務商現(xiàn)狀4OverviewofFlexibleEmployee

DevelopmentPart1.靈活用工發(fā)展概述5OverviewofFlexibleEmployee5DefinitionofFlexible

Employee1

.

1

靈活用工概念界定6DefinitionofFlexibleEmploye6EO

Intelligence7定義一定義二定義三2006年中國勞動社會保障出版社出版的《靈活用工與彈性就業(yè)機制》將靈活用工定義為：靈活用工是基于勞動力交易和人權保護而發(fā)生的微觀經(jīng)濟問題和勞動關系問題，其多樣化體現(xiàn)在用工模式、工作時間、地點、環(huán)境、薪酬和管理方式等多方面，所謂靈活主要指勞動關系雙方當事人自主協(xié)商，用工條件自由組合。上海外服集團發(fā)布的《靈活用工業(yè)務現(xiàn)狀與趨勢報告》中提出，基于對“靈活”一詞的不同理解，靈活用工包含以非全日制用工為代表的時間上的靈活、以勞務派遣為代表的雇傭形式上的靈活，以及以業(yè)務外包為代表的服務形態(tài)上的靈活。2018年人瑞出版的《靈活用工》將靈活用工定義為：在規(guī)定工作任務或固定工作時間長度的前提下，企業(yè)根據(jù)關于雇傭關系制度的現(xiàn)行法律法規(guī)，通過使用兼職、勞務合作、自雇合作、勞務派遣、短期合同、人力資源服務外包等多種工作方式，幫助實現(xiàn)企業(yè)人力資源隊伍快速調(diào)整、精確匹配、彈性管理和敏捷適應環(huán)境變化。用工模式、工作時間、地點、環(huán)境、薪酬、管理方式、用工條件時間、雇傭形式、服務形態(tài)工作方式范圍市場對靈活用工的定義Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工概念界定靈活用工是區(qū)別于傳統(tǒng)固定用工模式的新型彈性用工模式由于市場各方的出發(fā)點和落腳點不同，目前，靈活用工并沒有具體統(tǒng)一的分類標準。本報告將靈活用工定義為一種區(qū)別于傳統(tǒng)固定用工模式的新型彈性用工模式，具體表現(xiàn)為勞動者時間和數(shù)量的靈活、用工方雇傭形式和管理方式靈活，服務商服務形態(tài)靈活等，本質是用工關系的靈活，個人與組織的關系從傳統(tǒng)的勞動關系變?yōu)閺V泛的勞務和合作關系。億歐智庫：靈活用工的定義與范圍本報告對靈活用工的定義本質用工關系的靈活表現(xiàn)勞動者時間和數(shù)量的靈活用工方雇傭形式和管理方式靈活服務商服務形態(tài)靈活區(qū)別于傳統(tǒng)固定用工模式的新型彈性用工模式定義EOIntelligence72006年中國勞動社會保障出78擁有多種技能，可以在多種任務間轉換?？怪芷谛栽鰪姅?shù)量彈性不是由企業(yè)直接雇傭，而是通過人力派遣機構或外包商所雇傭的人力來完成企業(yè)所賦予的工作、活動。企業(yè)中的次要人員，主要職能是協(xié)助核心人力完成工作任務，其職能具有高替代性，可以是全職人員、兼職人員或臨時人員。企業(yè)模型阿特金森(Atkinson)1984年組織或企業(yè)為完成既定任務，不再像 彈性過去采取剛性管理

方式，而是利用彈性及多樣性方式來取代傳統(tǒng)的單一化人力雇傭，以適應內(nèi)外環(huán)境的壓力。外部人力邊緣人力核心人力企業(yè)內(nèi)的主要員工，處理組織內(nèi)最關鍵的事務，其職位具有不可替代性。靈活用工人群可以根據(jù)用工需求的波峰波谷隨時調(diào)整規(guī)模。功能。 彈性擁有多種技能，可在多種任務間轉換管理彈性技能低，容易被解雇。靈活用工雛形為彈性企業(yè)模型，增強企業(yè)的抗周期性Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工概念界定20世紀，阿特金森(Atkinson)提出最早的靈活用工學術理論雛形——“彈性企業(yè)模型*”

。他根據(jù)組織特性將勞動者分為核心人力(coreworker)、邊緣人力(peripheral

worker)、外部人力(external

worker)三種。這三種勞動力存在技能和勞動關系的差異，其對應的企業(yè)管理模式也更具彈性，因此這一模型可以增強企業(yè)的抗周期性，減少經(jīng)營風險。億歐智庫：彈性企業(yè)模型EO

Intelligence來源：J.

Atkinson.

Manpower

StrategiesforFlexible

Organizations[J].

Personnel

Management,

19848擁有多種技能，可以在多種任務間轉換?？怪芷谛?EO

Intelligence9不同參與者獲得的價值靈活用工需求企業(yè)：降本增效，匹配用工波谷波峰靈活就業(yè)人群：實現(xiàn)時間、收入、崗位等不同形式的靈活政府：緩解就業(yè)問題，并加強對原本不易征收的靈活就業(yè)人群的稅收管理靈活用工參與方包括靈活就業(yè)人群、靈活用工需求企業(yè)、政府組織和靈活用工服務商Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工概念界定靈活用工需求企業(yè)靈活就業(yè)人群政府組織靈活用工服務商類似云計算模式，靈活用工使企業(yè)對勞動力“按需所取”。在企業(yè)中，固定員工的勞動力是定量，但工作量為變量，會隨著淡旺季、項目的周期而上下波動。直線的定量和曲線的變量永遠不可能隨時吻合，靈活用工的出現(xiàn)可以調(diào)節(jié)定量中的變量，使工作量和勞動力相匹配?；谠撃Ｊ教匦院褪袌鲂枨螅眯畔?、資源、技術等專業(yè)能力提供靈活用工服務的服務商開始出現(xiàn)，連接勞動者和用工企業(yè)，靈活用工行業(yè)誕生。本報告將靈活用工行業(yè)的參與方分為靈活就業(yè)人群、靈活用工需求企業(yè)和連接二者的政府組織、靈活用工服務商。服務商在靈活用工行業(yè)中起到樞紐作用，本報告將重點研究服務商的商業(yè)模式和對行業(yè)的建設意義。其中，靈活用工服務包含兩類，一類是傳統(tǒng)靈活用工的勞務派遣和外包；一類是共享經(jīng)濟下的新型靈活用工服務。由于勞務派遣業(yè)務在政策監(jiān)管和市場需求影響下將面臨淘汰，本報告不作重點研究。億歐智庫：靈活用工的蓄水池模型 億歐智庫：靈活用工參與者 億歐智庫：靈活用工模式價值傳統(tǒng)用工模式固定員工工作量<固定勞動力，勞動力閑置工作量>固定勞動力，勞動力不足靈活用工模式波動的工作量 波動的工作量勞動力=固定員工+按需索取/縮減的勞動力EOIntelligence9靈活用工需求企業(yè)：降本增效，910依據(jù)法律關系，靈活用工模式下的靈活就業(yè)人群包含兩類：一類是參照勞動法與服務商簽署勞動合同的全日制員工，如勞務派遣人員、外包人員，與服務商之間是勞動關系，第二類是參照勞動合同法與服務商和用工方簽署合作協(xié)議的非全日制員工，如眾包人員、自營勞動者、經(jīng)濟公司簽約人員、實習生等，與任何一方不存在勞動關系，而是合作關系。靈活用工模式下，靈活用工需求企業(yè)

“使用”靈活就業(yè)人群，而非“雇傭”靈活就業(yè)人群，不存在勞動關系。供需雙方從企業(yè)到員工，變成組織與個人的關系。億歐智庫：靈活用工服務商拓展勞動者和用工方用工關系Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工概念界定靈活用工服務商連接勞動者和用工方，拓展用工關系與服務商簽訂勞動合同，時間一般在2年以上與服務商簽訂勞動合同勞務派遣基層崗（物業(yè)、司機等）、勞務派遣專業(yè)崗（工程師等）崗位外包、項目流程外包等勞務派遣服務商 勞務派遣合同工外包服務商 外包人員勞動關系合作關系互聯(lián)網(wǎng)眾包服務商眾包人員網(wǎng)約車司機、外賣騎手（非專送）、草根主播、知識分享者無服務商 自營勞動者 獨立律師、個體戶、獨立媒體人、獨立設計師等經(jīng)濟公司 經(jīng)濟公司簽約人員 網(wǎng)紅主播、自媒體大V、簽約講師等其他靈活用工服務商 其他靈活就業(yè)人員 實習生、小時工等其他靈活就業(yè)人員依賴平臺的特性而產(chǎn)生勞務，直接依附平臺自我雇傭者（自謀職業(yè)）和以個人身份從事職業(yè)活動，不屬于任何一個機構關系較復雜，勞動者不屬于任何一種機構，但經(jīng)濟公司簽約有行紀關系*，可服務于多個用工方與服務商簽訂協(xié)議全日制勞動工非全日制合同工勞動合同法中規(guī)定，非全日制用工的用工時間每天不能超過4小時，每周累計不能超過24小時。超過上述標準的，用人單位應當依法與勞動者建立正式勞動關系，不得訂立非全日制用工勞動合同。另外，勞動報酬結算支付周期最長不得超過十五日。由于新型靈活用工邊界被打破，勞動法和合同法已無法滿足多元的用工關系，靈活用工行業(yè)需新型法律監(jiān)管和變革。EO

Intelligence備注：行紀指一方（行紀人）接受他方（委托人）委托，以自己的名義為他方利益，從事物品的賣出和買入等行為并收取報酬的營業(yè)行為。10依據(jù)法律關系，靈活用工模式下的靈活就業(yè)人群包含兩類：一類10Flexible

Employee’s DevelopmentBackground1

.

2

靈活用工發(fā)展背景11FlexibleEmployee’s Developmen1112靈活用工前身是勞務派遣，起源于美國，歐美普及率較高。后流傳至日本并發(fā)展興盛，目前日本為靈活用工最普遍的國家。CIETT調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年日本靈活用工市場滲透率達到40%。中國靈活用工市場目前處于起步階段，滲透率僅占到人力資源行業(yè)的9%，其中8%為勞務派遣。繁榮起源至今已有近100年的歷史，目前監(jiān)管最嚴新興尚不完善，但極具發(fā)展?jié)摿?，由美國傳入目前滲透率最高最早萌芽于美國的20世紀20年代，當時處于經(jīng)濟快速發(fā)展的“后福特主義”時代，其特點是生產(chǎn)過程和勞動關系都具有靈活性（彈性）?！芭R時性人力支援”的用工模式出現(xiàn)，即勞務派遣雛形就此誕生，位于美國芝加哥的Samuel

Workman勞務公司是最早采用這種模式的企業(yè)。隨著全球性經(jīng)濟大蕭條和二戰(zhàn)的爆發(fā)，美國的社會經(jīng)濟遭受嚴重打擊，許多企業(yè)為了降低成本，對靈活用工的需求激增。勞務派遣開始由專門服務商承接，提供的服務模式在企業(yè)中得到規(guī)模推廣。美國日本中國，中國和日本的勞務派遣發(fā)展經(jīng)歷相似，都是從“終身雇傭”到靈活用工的過程。改革開放以前，中國實行計劃經(jīng)濟，在國企工作即為終身聘用的鐵飯碗。改革開放以后，外資進入中國，但由于外國法人駐華機構不得在中國境內(nèi)直接招工的政策限制，外企需要借助當?shù)貦C構招聘工人。為解決這一問題，市場上誕生了勞務派遣機構。隨后，國企改革，大量國企員工下崗為安置就業(yè)，勞務派遣機制進一步得到運用。2008年，《勞動合同法》正式實施，明確“勞務派遣“等的概念和具體法規(guī)要求。至此以后，“合法化”的勞務派遣開始爆發(fā)。日本的勞務派遣由美國傳入。自江戶時代開始（17世紀），日本一直都是終身雇傭制度。1960年，百廢待興的日本在上任的新一屆首相，池田內(nèi)閣的“國民收入倍增計劃”中走上快速發(fā)展道路。勞動力市場對打字員、話務員、翻譯等具備特殊技能的專業(yè)人員的需求大幅提高，但市場供給不足。美國的勞務派遣公司瞄準商機，開始登陸日本。由于政策限制，“勞務派遣”以違法的形式存在近20年，但潛移默化地影響了日本的用工理念。隨著時代發(fā)展和20世紀的泡沫經(jīng)濟，終身雇傭制度被逐漸放棄。靈活用工的產(chǎn)生來自企業(yè)減少用工成本的需求，在經(jīng)濟下行期間催化了該用工模式的快速發(fā)展。對比美國、日本、中國，靈活用工雛形均出現(xiàn)于經(jīng)濟蕭條末期到改革前期，這個階段的經(jīng)濟特征表現(xiàn)為從僵化的經(jīng)濟組織到有彈性的組織過渡。比如美國的靈活用工出現(xiàn)在從福特主義到后福特主義時代的轉變期；日本出現(xiàn)在明治維新的改革時代；而中國則出現(xiàn)在改革開放時期。當前，靈活用工在中國的滲透率有所上升，但仍不足日本的1/4，擁有較大人口規(guī)模和產(chǎn)業(yè)需求的中國將在未來迎來靈活用工行業(yè)的爆發(fā)。Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工國際背景靈活用工源自美國，興于日本，將在中國迎來爆發(fā)靈活用工發(fā)展階段EO

Intelligence數(shù)據(jù)來源：億歐智庫根據(jù)公開資料整理，滲透率數(shù)據(jù)來自CIETT（國際民間就業(yè)協(xié)會）；此處滲透率口徑與本報告定義靈活用工統(tǒng)計口徑不同，結果略有差異12靈活用工前身是勞務派遣，起源于美國，歐美普及率較高。后流12131985年，《勞務派遣法》通過，勞務派遣公司從業(yè)務承包正名為勞務派遣的商業(yè)運作。確立自由雇用（at—will

employment）原則，作為傳統(tǒng)的、基本的雇用法律原則沿用至今18世紀以前18~19世紀20世紀80年代20世紀90年代18世紀以前18~19世紀20世紀初期20世紀70年代20世紀90年代私人性質雇傭關系被認為是一種主仆關系。引入英國《雇傭法》：沒有明確規(guī)定期限的雇傭關系均被推定為1年。頒布《國家勞資關系法》，確立解雇保護制度。美國公務員改革，包括公務員彈性雇傭政策、彈性工作安排、靈活的職位分類以及彈性薪酬政策。1999年，《美國總統(tǒng)經(jīng)濟報告》指出，派遣就業(yè)對于工人和雇主非常有益。成立了“派遣協(xié)會”，為派遣企業(yè)提供信息服務。實行丁稚奉公制度，即“終身雇傭”。制定《職業(yè)安定法》，明文禁止有償職業(yè)介紹。（判定勞務派遣違法）1999年，《勞務派遣法》大規(guī)模修訂，日本政府對勞務派遣的立場從“原則禁止”轉向了“原則自由。（發(fā)生了本質變化）21世紀初再次大幅修訂《勞務派遣法》，勞務派遣的限制進一步放松。經(jīng)濟大蕭條，勞務派遣雛形誕生20世紀初期美國的勞務派遣公司登陸日本21世紀初“勞務派遣”以違法的形式存在近20年。在此之前，日本一直是“終身雇傭制”，勞務派遣給日本的用工制度帶來了松動海洋法系美國大陸法系日本海洋法系又稱英美法系或普通法，特點是參考判決先例，形成普遍通行、約定俗成的法律。加上美國的聯(lián)邦立法形式，使得靈活用工的勞動關系具備協(xié)調(diào)的法律基礎。大陸法系又稱民法法系，通常不承認判例法，以成文法為主，相對更嚴謹。加上日本相對嚴謹?shù)膰裥愿裎幕?/p>

為靈活用工的法律規(guī)范的完善進一步細化規(guī)則。Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工國際背景海洋法系靈活性奠定用工基礎，大陸法系嚴謹性規(guī)范用工細則EO

Intelligence數(shù)據(jù)來源：億歐智庫根據(jù)《淺析<日本勞務派遣法>的沿革及其影響》、《中美勞務派遣法律制度比較研究》及公開資料整理131985年，《勞務派遣法》通過，勞務派遣公司從業(yè)務131420世紀80年代1995年2008年出臺《勞動合同法修正案》、《勞務派遣暫行規(guī)定》，出于保護勞動者角度，開始從規(guī)制上對勞務派遣進行約束，嚴控勞務派遣崗位。實施《勞動合同法》，明確“勞務派遣“等概念和具體法規(guī)要求，勞務派遣機構大量出現(xiàn)。勞動法頒布，國企改革，安置下崗工人的需要促進勞務派遣發(fā)展。改革開放，外資進入中國，為服務外企，勞務派遣的用工模式產(chǎn)生。勞務派遣在改革開放初期起到盤活市場勞動力的作用。但隨著用工矛盾的增加，政府出臺相應政策，加強對勞務派遣監(jiān)管。同時，隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，替代勞務派遣的新型靈活用工方式出現(xiàn)，一系列開放性政策發(fā)布并落實，用工政策呈現(xiàn)出“松-緊-松”的靈活調(diào)整趨勢。近幾年，國務院大力落實就業(yè)優(yōu)先政策，要求完善新就業(yè)形態(tài)支持政策，促進零工市場、靈活就業(yè)等健康發(fā)展。2013年Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工國際背景中國改革開放后，用工政策呈現(xiàn)“松-緊-松”的靈活調(diào)整趨勢一級相關政策推動就業(yè)政策鼓勵“服務外包”：2015年1?，國務院《關于促進服務外包產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的意見》?件下發(fā)；2020年1月6日，商務部、發(fā)改委等八部門聯(lián)合發(fā)布《關于推動服務外包加快轉型升級的指導意見》提出要跨界融合、協(xié)同發(fā)展，鼓勵服務外包向國民經(jīng)濟各行業(yè)深度拓展，加快融合，重塑價值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和服務鏈，形成相互滲透、協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)新生態(tài)。新就業(yè)形態(tài)：2019年7月31日，國務院常務會議部署加大力度落實就業(yè)優(yōu)先政策，要求完善新就業(yè)形態(tài)支持政策，促進零工市場、靈活就業(yè)等健康發(fā)展，培育就業(yè)新增長點。靈活就業(yè)：2020年3月20日，李克強在統(tǒng)籌推進疫情防控和穩(wěn)就業(yè)工作電視電話會議中指出：要千方百計加快恢復和穩(wěn)定就業(yè)

為就業(yè)創(chuàng)業(yè)、靈活就業(yè)提供更多機會。2020年7月21日，國務院發(fā)布國辦發(fā)〔2020〕24號文件，促進人才流動和靈活就業(yè)。2021年6月底前實現(xiàn)專業(yè)技術人才職稱信息跨地區(qū)在線核驗，鼓勵地區(qū)間職稱互認。引導有需求的企業(yè)開展“共享用工”，通過用工余缺調(diào)劑提高人力資源配置效率。統(tǒng)一失業(yè)保險轉移辦理流程，簡化失業(yè)保險申領程序。各地要落實屬地管理責任，在保障安全衛(wèi)生、不損害公共利益等條件下，堅持放管結合，合理設定流動攤販經(jīng)營場所。二級相關政策推動人口稅收政策2009年國家稅務總局全面啟動金稅三期，金稅三期包括管理、征收、稽查、處罰、執(zhí)行、救濟、監(jiān)控七個子系統(tǒng)。2015年，全面實行二孩政策。2019年1月1日起，社保入稅政策正式實施。企業(yè)用人成本再次升高。十三五”期間（即2016-2020年）延遲退休方案將推出：從2018年開始，女性退休年齡每3年延遲一歲，男性退休年齡每6年延遲1歲，直到2045年同時達到65歲。三級相關政策推動其他政策醫(yī)生多點執(zhí)業(yè)是醫(yī)改的重要政策。2009年，原衛(wèi)生部首先印發(fā)《關于醫(yī)師多點執(zhí)業(yè)有關問題的通知》，并在部分地區(qū)先行試點?！?020年政府報告國企改革三年行動》推進國企混合所有制改革，事業(yè)編制向企業(yè)編制轉變等。EO

Intelligence數(shù)據(jù)來源：億歐智庫根據(jù)公開資料整理1420世紀80年代1995年2008年出臺《勞動合同法修正14勞動力減少、就業(yè)結構優(yōu)化培育靈活用工市場15勞動力減少：2014年~2018年，中國、美國、日本的適齡勞動人口（15~64歲）逐年下降，就業(yè)人口不斷減少，用工成本相應上升，刺激企業(yè)靈活用工的需求。99.4599.1721.1121.2021.3021.3621.397.847.757.687.627.562014EO

Intelligence2015201620172018中國99.57美國99.54日本99.43億歐智庫：2014~2018年中國、美國、日本勞動人口（千萬）統(tǒng)計第三產(chǎn)業(yè)47.4%第二產(chǎn)業(yè)27.5%第一產(chǎn)業(yè)25.1%就業(yè)結構優(yōu)化，市場需求增多：隨著中國第三產(chǎn)業(yè)GDP比重不斷上升，類似美國、日本發(fā)達國家以服務業(yè)占主導的現(xiàn)代就業(yè)模式逐步形成。到2019年末，第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員占25.1%，第二產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員占27.5%，第三產(chǎn)業(yè)就業(yè)人員占47.4%。第三產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員就業(yè)占比從2015年的42.4%上升到2019年的47.4%，成為吸納就業(yè)人員的主渠道。第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展增強了就業(yè)蓄水池的功能，同時催生更多靈活用工的市場需求。比如服務業(yè)中的餐飲外賣、打車等各種新用工形態(tài)促進靈活用工的市場成熟。億歐智庫：2019年中國三大產(chǎn)業(yè)就業(yè)人口占比Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工國際背景備注：統(tǒng)計的勞動人口年齡段為15至64歲

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、德勤《2017千禧一代調(diào)研報告》、《2019年度人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》勞動力減少、就業(yè)結構優(yōu)化培育靈活用工市場15勞動力減少：2015StateoftheFlexibleEmployee

Market1

.

3

靈活用工市場現(xiàn)狀16StateoftheFlexibleEmployee16EO

Intelligence2020年中國靈活用工市場規(guī)模7258.2億元，滲透率8.24%17Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工市場現(xiàn)狀數(shù)據(jù)來源：億歐智庫根據(jù)國內(nèi)外代表企業(yè)營收、國家統(tǒng)計局、人社部、HRroot等數(shù)據(jù)，依據(jù)企業(yè)業(yè)務收費邏輯測算而得1,555.481,883.793,255.424,787.697,258.209,916.6612,246.9520162021E2018201720192020E2022ECAGR=45%6.93%7.23%7.55%7.89%8.24%8.60%8.99%2016 2017 2018 2019 2020E2021E2022E滲透率億歐智庫測算結果顯示，2016年至2019年國內(nèi)靈活用工市場發(fā)展較快，2019年國內(nèi)市場規(guī)模4787.69億元，年均復合增長率達45%。在疫情影響和政策推動下，國內(nèi)市場靈活用工需求持續(xù)上升，預計2020年國內(nèi)靈活用工市場規(guī)模約7258.2億元，靈活用工市場滲透率為8.24%。但由于市場競爭加劇以及行業(yè)馬太效應的出現(xiàn)，2020年之后靈活用工市場規(guī)模在上升的同時，年均復合增長率開始放緩，2020年到2022年預計年均復合增長率為30%，2022年的市場規(guī)模將達到12246.95億元。億歐智庫：

中國靈活用工市場規(guī)模（億元） 億歐智庫：

中國靈活用工市場滲透率CAGR=30%EOIntelligence2020年中國靈活用工市場規(guī)模17靈活用工最先進入藍領生活服務業(yè)，2020年疫情下在酒店餐飲滲透率最高18在中國，靈活用工最先進入藍領生活服務業(yè)，如餐飲、零售、酒店、快遞等，后滲透到藍領制造業(yè)和白領服務業(yè)，與日本靈活用工市場發(fā)展類似。這些領域的特點是用工量大、存在用工的波峰波谷周期、容易標準化培訓、不涉及核心機密，能快速上崗。在此基礎上，靈活用工在各行業(yè)的滲透率受行業(yè)規(guī)模影響，如餐飲行業(yè)的市場達千億級，則靈活用工的使用機率較高，發(fā)展?jié)摿^大。2020年受新冠疫情影響，企業(yè)用工成本上升、勞動者就業(yè)壓力加劇，靈活用工市場爆發(fā)，國內(nèi)酒店餐飲行業(yè)成為試水靈活用工模式的主力軍。億歐智庫：靈活用工應用行業(yè)特點衣住行食服裝制造出行、物流餐飲、零售、商超藍領生活服務業(yè)白領服務業(yè)藍領制造業(yè)需求酒店、房地產(chǎn)、物業(yè)特點存在用工的波峰波谷用工量大容易標準化培訓能快速上崗不涉及核心機密33.2%14.3%8.8%7.7%6.6%

6.6%5.8%5.3%4.8%2.9%2.7%1.3%億歐智庫：2020年靈活用工需求方所屬行業(yè)統(tǒng)計Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工市場現(xiàn)狀EO

Intelligence數(shù)據(jù)來源：社寶科技，《2020企業(yè)靈活用工調(diào)研報告》；億歐智庫專家訪談整理靈活用工最先進入藍領生活服務業(yè)，2020年疫情下在酒店餐飲滲18靈活就業(yè)人群普遍在35歲以下，從藍領擴大到白領19靈活就業(yè)人群的畫像偏年輕，普遍在35歲以下、就業(yè)觀念更為靈活，以中專和高職學歷為主，大多從事銷售崗、職能崗和客服崗等可替代性強、易標準化的崗位。目前，靈活就業(yè)人群從生活服務業(yè)藍領、制造業(yè)藍領等滲透到金融、IT等白領人群，且整體規(guī)模不斷擴大。人群的差異造成了靈活用工服務解決方案的差異。藍領人群平均一年換4次工作，流動性較高，且知識水平相對較低，更依賴熟人社交，需要高效率、快速匹配、低門檻以及強信任連接的解決方案，毛利低但規(guī)模大；白領則更注重服務的質量，需要服務商精細化運營，規(guī)模小但毛利大。40%

37%34%31%

30%25%15%10%億歐智庫：企業(yè)細分崗位靈活用工占比億歐智庫：靈活就業(yè)人群畫像及所需服務特點使用低門檻以及強信任感講究效率、快速匹配毛利低產(chǎn)品特點服務質量高毛利大藍領白領人群畫像中專和高職為主一年換4次工作依賴熟人社交規(guī)模大本科為主依賴互聯(lián)網(wǎng)信息產(chǎn)品規(guī)模小普遍在35歲以下Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工市場現(xiàn)狀EO

Intelligence數(shù)據(jù)來源：安信證券研究中心，人瑞集團《中國靈活用工發(fā)展白皮書》

；億歐智庫專家訪談整理靈活就業(yè)人群普遍在35歲以下，從藍領擴大到白領19靈活就業(yè)人19靈活用工服務商所提供的解決方案將中間流程規(guī)則化、價值化20EO

Intelligence數(shù)據(jù)來源：社寶科技，

《2020企業(yè)靈活用工調(diào)研報告》；備注：黑中介指招聘過程中違規(guī)收取招聘返費或出現(xiàn)其他違規(guī)行為的人力資源中介14.3%19.1%24.4%24.1%31.8%42.2%69.0%0.0%20.0% 40.0% 60.0% 80.0%快速批量招聘用工風險管理人才儲備與靈活用工職業(yè)意識與技能培訓員工關系管理基礎人事管理績效與薪資管理11.9%11.4%15.7%19.9%23.1%31.6%36.6%45.9%49.6%49.6%0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%降低綜合用工成本整合優(yōu)勢資源，釋放企業(yè)精力滿足業(yè)務波動期的靈活用工需求快速配置人才，抓住外部市場商機減少管理負擔解決內(nèi)部編制問題降低業(yè)務或政策風險人才蓄水池-優(yōu)勝劣汰提高人均產(chǎn)能其他爆發(fā)初期的靈活用工行業(yè)，在面對B端用工需求上升和C端用工觀念轉變時，雖然存在傳統(tǒng)人力資源行業(yè)無序低價競爭、灰色違規(guī)經(jīng)營亂象等問題，但在新興互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)技術驅動和新型商業(yè)模式推動下，正逐步規(guī)范市場秩序，優(yōu)化市場環(huán)境。根據(jù)社寶科技數(shù)據(jù)，目前，企業(yè)最希望得到的靈活用工服務方案為快速批量招聘，其次為用工風險管理；靈活用工服務帶來的價值主要為整合優(yōu)勢資源、降低綜合用工成本，以及滿足業(yè)務波動期的靈活用工需求。另外，不規(guī)范勞動市場出現(xiàn)的“黑中介”、靈活用工模式下用工責任不明確等問題使勞動者就業(yè)得不到保障。作為連接用工方和勞動者的第三方服務商，通過專業(yè)的服務模式和解決方案，將中間流程規(guī)則化、價值化，滿足B端和C端的靈活用工和靈活就業(yè)需求。億歐智庫：企業(yè)靈活用工服務方案需求 億歐智庫：靈活用工為企業(yè)帶來的價值Part.1靈活用工發(fā)展概述靈活用工市場現(xiàn)狀靈活用工服務商所提供的解決方案將中間流程規(guī)則化、價值化20E20StatusofFlexibleEmployeeService

ProvidersPart2.靈活用工服務商現(xiàn)狀21StatusofFlexibleEmployeeSe21OverviewofGlobalFlexibleEmployeeServiceProvidersin

China2

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1

全球靈活用工服務商概況22OverviewofGlobalFlexibleEm2223政策支持行業(yè)合法性是入門基礎，鼓勵/收緊靈活就業(yè)的政策可推動/限制行業(yè)發(fā)展。0

1資金保障連接用工方和就業(yè)者或需要為企業(yè)墊付資金以及薪資代發(fā)，需要強大的現(xiàn)金流保障。0

2流程合規(guī)0

3業(yè)務模式靈活用工行業(yè)有強烈的人力資源屬性，需要對人力資源服務模式有深刻的理解。0

4規(guī)?；茝V0

5目前，靈活用工行業(yè)正處于新興階段，準入門檻低，導致進入市場的各類服務商魚龍混雜，但隨著行業(yè)發(fā)展和規(guī)范，服務商需要具備更多行業(yè)條件，如強大的現(xiàn)金流、深刻的人力資源業(yè)務理解等，并遵守更嚴格的行業(yè)秩序，才能在市場上擁有一席之地。整體上，服務商進階過程分為政策支持、資金保障、流程合規(guī)、理解業(yè)務、規(guī)?；茝V和技術變革。其中，靈活用工行業(yè)受政策影響較大，政府出臺鼓勵或收緊的政策都可推動或限制行業(yè)發(fā)展，其政策輻射范圍涵蓋服務商整個生命周期。技術變革利用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術處理海量人才數(shù)據(jù)庫，形成人才畫像，精準高效決策。0

6靈活用工的相關法律并不明確，導致一些服務商容易打法律擦邊球，流程合規(guī)是一個長期生存的重要因素。人力資源常受限于地理區(qū)域，新型靈活用工服務商需要利用互聯(lián)網(wǎng)突破規(guī)?；木窒?。Part.2靈活用工服務商現(xiàn)狀全球靈活用工服務商概況服務商準入門檻低，后續(xù)發(fā)展需具備強現(xiàn)金流、深厚業(yè)務理解等多種條件EO

Intelligence數(shù)據(jù)來源：億歐智庫根據(jù)專家訪談整理23政策支持01資金保障金以及薪資代發(fā)，需要強大的現(xiàn)金流保23全球靈活用工市場分散，頭部企業(yè)以并購和技術發(fā)展為主24Part.2靈活用工服務商現(xiàn)狀全球靈活用工服務商概況其余市場75%全球性的小公司和區(qū)域性的大公司11%Manpower5%The

AdeccoGroup5%Randstad4%EO

Intelligence數(shù)據(jù)來源：

The

Adecco

Group2019年財報國外靈活用工市場發(fā)展至今已有一百多年，在最早的發(fā)源地歐美、日本等發(fā)達國家已相當成熟，主要業(yè)務為勞務派遣和外包，是人力資源市場的一部分，因此與人力資源市場一樣，靈活用工市場也非常分散。2019年，頭部前三的龍頭企業(yè)Manpower、TheAdecco

Group和Randstad在人力資源市場上的總市占率僅為14%。目前，開展靈活用工業(yè)務的服務商大多為傳統(tǒng)人力資源企業(yè)，發(fā)展路徑主要以并購和技術研發(fā)為主。以歐洲The

Adecco

Group和美國ADP集團為例，The

Adecco

Group以資本化的并購為主要發(fā)展手段，2000年一度并購11家子公司，至今收購超過50家企業(yè)。通過這些并購，The

Adecco

Group的靈活用工業(yè)務滲透到各個行業(yè)。ADP集團則是堅持走技術路線，從薪酬服務切入，后發(fā)展為全球雇主云端人力資本管理(HCM)解決方案提供商，技術的杠桿使ADP市值一路上升到2020年的600億美金。不局限于固有的發(fā)展思路，

TheAdecco

Group和ADP集團在后期開始相互借鑒。

The

Adecco

Group加速轉型，利用收購子公司開發(fā)新技術；ADP集團則是在發(fā)展技術同時，開始資本擴張。整體上，數(shù)字化和日益增長的復雜性市場將鼓勵高度分散的行業(yè)進行有機整合。億歐智庫：全球人力資源企業(yè)市場占比 億歐智庫：全球靈活用工服務商發(fā)展路徑代表企業(yè)并購打破地理限制開拓新業(yè)務技術提高服務效率優(yōu)化服務流程發(fā)展路徑并購技術有機結合全球靈活用工市場分散，頭部企業(yè)以并購和技術發(fā)展為主24Par24EO

Intelligence25在中國，靈活用工行業(yè)具有強人力資源屬性，同時又包含新共享經(jīng)濟平臺的服務形態(tài)。相對于傳統(tǒng)人力資源服務商的六大模塊，改變雇傭關系的靈活用工服務商針對靈活就業(yè)人群推出了新的服務方案，流程上分為供需對接、管理、交易和一站式服務四個階段，兩端連接B端企業(yè)和C端人群。根據(jù)需求出發(fā)點不同，又可把靈活用工服務商分為基于B端需求連接C端的2B2C類和基于C端需求連接B端的2C2B類。供需對接類似于傳統(tǒng)的撮合招聘，在靈活用工行業(yè)中，表現(xiàn)為勞務派遣、外包、兼職招聘和眾包；管理和傳統(tǒng)的勞動力管理一致，人群由固定員工變成靈活用工；交易類似于傳統(tǒng)的薪酬支付，包含靈活就業(yè)人群的報酬結算和稅收代征，但稅收代征容易出現(xiàn)不合規(guī)情況；一站式服務涵蓋以上所有服務。億歐智庫：靈活用工服務商與傳統(tǒng)人力資源服務商區(qū)別Part.2靈活用工服務商現(xiàn)狀全球靈活用工服務商概況中國靈活用工服務是人力資源服務和共享經(jīng)濟服務的結合B端企業(yè)C端人群連接傳統(tǒng)人力資源服務商六大模塊人力資源規(guī)劃招聘與配置培訓與開發(fā)績效管理薪酬福利管理勞動關系管理靈活用工服務商供需對接管理交易一站式四個階段外包眾包勞務派遣兼職招聘報酬結算稅收代征考勤排班培訓績效管理保險供需對接、管理、交易等一站式服務雇傭關系改變服務延伸涉稅風險：由于委托代征面向零星、分散、異地的納稅人，稅務機關對于上述納稅人信息普遍并不充分，甚至很大程度上依賴于代征人擁有的某些信息，導致委托代征關系中很容易出現(xiàn)代征人未按期解繳稅款、擅自決定少征稅款、超越代征權限等問題。兩大類型2B2C類2C2B類基于B端需求，連接C端，為二者提供服務基于C端需求，連接B端，為二者提供服務EOIntelligence25在中國，靈活用工行業(yè)具有強25262C2B*傳統(tǒng)人力資源企業(yè)綜合型2B2C新興互聯(lián)網(wǎng)服務商垂直型供需對接勞動力管理兼職招聘勞務派遣外包薪稅結算考勤排班福利保障眾包經(jīng)營業(yè)務型傳統(tǒng)經(jīng)紀公司MCN機構EO

Intelligence*備注：本報告重點研究除勞務派遣外的2B2C類服務商，暫不關注2C2B類；經(jīng)營業(yè)務型指不以人力資源業(yè)務為主營業(yè)務，還有其他主線經(jīng)營業(yè)務的服務商；本圖譜僅選取國內(nèi)外代表企業(yè)，logo展示不代表排名。Part.2靈活用工服務商現(xiàn)狀全球靈活用工服務商概況靈活用工服務商圖譜262C2B*傳統(tǒng)人力資源企業(yè)綜合型2B2C新興互聯(lián)網(wǎng)服務商26中國靈活用工服務商多、小、散，地理分布華東>華南>華北27異地擴張難、行業(yè)高度分散EO

Intelligence備注：地圖中圓圈大小代表靈活用工服務商數(shù)量；其余橙色圓圈所在地僅代表分散狀態(tài)，不代表具體所在位置；數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局；億歐智庫專家訪談整理Part.2靈活用工服務商現(xiàn)狀全球靈活用工服務商概況在人事服務行業(yè)中，服務商的競爭通常僅限于在客戶特定的本地市場內(nèi)設有辦事處的公司之間。本地化競爭一方面受地方政策影響，各地相關的人力資源政策不統(tǒng)一；另一方面?zhèn)鹘y(tǒng)人力資源依賴線下人力服務，難以突破地理限制進行規(guī)?；?，很難覆蓋到全國。靈活用工作為強人力資源屬性行業(yè)，由于進入行業(yè)門檻低、行業(yè)毛利高，小微企業(yè)容易存活，行業(yè)總體上呈現(xiàn)地理區(qū)域龍頭多，行業(yè)高度分散的局面。靈活用工市場發(fā)展的前提是政策允許、B端企業(yè)接納靈活用工模式并存在靈活用工需求，以及擁有大量靈活就業(yè)意識的C端人群。這三個條件會因為地方政策、社會文化和城市發(fā)展有明顯差異。比如靈活用工從國外發(fā)展而來，外企對靈活用工的接納度較高，長三角沿海開放政策和營商環(huán)境又孕育了自由的文化，同時擁有較多認可靈活用工模式的外企和就業(yè)人群，因此靈活用工服務商大多分布在華東的長三角區(qū)域。目前，靈活用工服務商總體地理分布的數(shù)量規(guī)模是華東>華南>華北。億歐智庫：靈活用工服務商地理分布 億歐智庫：華東、華南、華北地區(qū)對比華東華南華北最新政策社會文化城市發(fā)展2020年6月，上海出臺《關于進一步做好穩(wěn)就業(yè)促發(fā)展工作的實施意見》26條政策，支持靈活就業(yè)和新就業(yè)形態(tài)、加強托底安置就業(yè)等措施。2020年7月，廣東省人力資源社會保障廳、省財政廳聯(lián)合印發(fā)《廣東省靈活就業(yè)人員服務管理辦法（試行）》，進一步支持靈活就業(yè)，保障靈活就業(yè)人員權益。2020年8月，北京推出《全力做好穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)工作措施》，再次對全市穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)工作提出全面要求。北京已有6類靈活就業(yè)人員可享受社保補貼。沿海開放城市居多，擁有以上海為中心的長三角城市集群，國際化發(fā)展較快，社會文化較自由。華南珠三角地區(qū)，尤其是曾經(jīng)作為改革開放前沿之地的深圳，以及如今的大灣區(qū)，奠定社會文化開放基礎。相對華東、華南的沿海開放，華北作為內(nèi)陸城市，文化偏閉塞。GDP375472.8億元；總人口41172萬；財政收入之和38245.01億元。GDP134217.2億元；總人口17206萬；財政收入之和15277.45億元。GDP118819.3億元；總人口17522萬；財政收入之和16377.1億元。華東華南華北中國靈活用工服務商多、小、散，地理分布華東>華南>華北27異2728靈活用工行業(yè)的爆發(fā)帶來了資本投資熱潮。除投資機構外，傳統(tǒng)人力資源企業(yè)為了數(shù)字轉型升級和拓展新業(yè)務；互聯(lián)網(wǎng)巨頭為了流量和生態(tài)打造，都

億選擇以投資的方式陸續(xù)入局。

歐智靈活用工服務商，既需要擁有 庫B端和C端的供需訴求，也需要 ：實際經(jīng)營業(yè)務支撐，以及應對 靈靈活用工行業(yè)變化的技術和思 活維。因此不管是傳統(tǒng)人力資源 用工企業(yè)，還是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，都需

服要發(fā)揮所長，“借力”完成靈

務活用工業(yè)務布局。如傳統(tǒng)人力

商資源企業(yè)可以依靠原本的行業(yè)

投積累，并借助互聯(lián)網(wǎng)技術開展

資新業(yè)務、互聯(lián)網(wǎng)巨頭可以發(fā)揮

方B端和C端的流量優(yōu)勢和連接效

格局應，并借助傳統(tǒng)人力資源服務商的業(yè)務經(jīng)驗拓展市場。Part.2靈活用工服務商現(xiàn)狀全球靈活用工服務商概況靈活用工行業(yè)掀投資熱，各企業(yè)需發(fā)揮所長、“借力”布局EO

Intelligence備注：該統(tǒng)計為不完全統(tǒng)計；美元換算匯率為6.92；數(shù)據(jù)來源：天眼查等公開資料投資方被投企業(yè)時間參與輪次投資金額（萬元）智聯(lián)招聘51社保2017年C輪10000Recruit前程無憂51job58同城獨立日社寶科技2006年2011年2016年2016年收購15%股份戰(zhàn)略投資A輪A+輪11000未披露數(shù)千萬數(shù)千萬拉勾網(wǎng)2017年D輪11900前程無憂51jobFountain（美國零工招聘平臺）2019年B輪2300CDP2019年E輪8000投資方被投企業(yè)時間參與輪次投資金額（萬元）騰訊58同城斗米2014年2016年入股B輪50931227680百度趣活斗米2014年2016年B輪B輪數(shù)千萬27680京東數(shù)科微知數(shù)科未披露B輪未披露國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭傳統(tǒng)人力資源上市企業(yè)發(fā)揮所長借力布局B端需求 C端供給 人力資源經(jīng)營業(yè)務 其他能力28靈活用工行業(yè)的爆發(fā)帶來了資本投資熱潮。除投資機構外，28DevelopmentModelofFlexibleEmployeeService

Providers2

.

2

全球靈活用工代表服務商研究29DevelopmentModelofFlexible29The

Adecco

Group

：豪門聯(lián)姻，奠定擴張基因61%歐洲19%北美洲20%日本和世界其他地區(qū)TheAdecco

GroupAdeccoAdiaBadenoch&

ClarkGASpringProfessional全球勞動力解決方案公司，提供各個部門的臨時人員編制，永久安置和外包。全球招聘專家，為高級管理人員和執(zhí)行職務提供臨時和長期職位。一種數(shù)字人員服務，可按需提供招待和餐飲，促銷和活動以及零售方面的工作。PontoonVETTERY全球人才開發(fā)和過渡公司，可幫助個人和組織應對勞動力變化?？缧袠I(yè)的臨時和永久性員工計劃和人才咨詢解決方案的領導者。人才招聘平臺，使用機器學習和實時數(shù)據(jù)將高素質的求職者與頂尖公司相匹配。

為數(shù)據(jù)科學、技術、設計等業(yè)務高需求領域提供培訓和提升/再培訓的全球領先資源。全球IT、工程和生命科學咨詢、外包，人員配備和項目服務提供商。全球招聘服務商，將管理專業(yè)人員與各個行業(yè)的角色和機會聯(lián)系起來。LHH勞動力解決方案中高端人才訪尋人才培訓和職業(yè)轉型MSP&RPO（管理服務和招聘流程外包）ModisThe

Adecco

Group是全球人力資源解決方案服務商，由法國公司Ecco和瑞士公司AdiaInterim這兩家巨頭在1996年合并而成，并于同年在瑞士證券交易所上市。旗下含有Adecco、Modis，Badenoch

&

Clark等多個品牌子公司。目前總體業(yè)務全球占比為5%。The

Adecco

Group的主要市場集中在歐洲、北美，2019年財報數(shù)據(jù)顯示，歐洲占比最高，達61%；其次是北美洲，達19%。2010年，和FESCOGroup在上海合資成立FESCO

Adecco，進入中國市場。億歐智庫：TheAdecco

Group的主要子品牌及業(yè)務 億歐智庫：

The

Adecco

Group的主要市場分布Part.2靈活用工服務商現(xiàn)狀全球靈活用工服務商發(fā)展模式EO

Intelligence數(shù)據(jù)來源為The

Adecco

Group財報、官網(wǎng)主要業(yè)務30TheAdeccoGroup：豪門聯(lián)姻，奠定擴張基因630The

Adecco

Group：

頻繁并購，快速布局靈活用工細分領域自1996年兩大巨頭合并以來，TheAdecco

Group一直保持著并購的擴張步伐。這些并購以經(jīng)營性并購為主，還有控股、服務和財務性并購，至今主要并購的子公司有50家，近1/4在美國。2000年的并購數(shù)量到達頂峰，為11家。The

Adecco

Group開拓市場的主要手段為并購。招股書顯示，該集團的品牌戰(zhàn)略是有機增長和外部增長相結合，比市場增長更快。通過這些并購，

The

Adecco

Group靈活用工解決方案滲透到了各個行業(yè)，包含為文職和支持人員提供臨時人員配置，永久安置和外包服務；為工業(yè)、服務行業(yè)，提供藍領人群工作檔案候選人等。還通過收購各個子公司為信息技術、金融、法律、醫(yī)學、科學等領域提供解決方案。31控股12%服務8%財務4%億歐智庫：

The

Adecco

Group子公司并購類型111

1

1 1360253

241 01

1

0 12 32

2并購數(shù)量（個）億歐智庫：

The

Adecco

Group并購時間、數(shù)量分布1255543

32

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1并購數(shù)量（個）經(jīng)營76%億歐智庫：

The

Adecco

Group主要并購子公司所在國家

億歐智庫：

The

Adecco

Group靈活用工細分服務及行業(yè)Part.2靈活用工服務商現(xiàn)狀全球靈活用工服務商發(fā)展模式EO

Intelligence數(shù)據(jù)來源：

The

Adecco

Group財報、

bloomberg，億歐智庫整理細分服務外包招聘其他主要面向人群白領白領、藍領其他主要覆蓋行業(yè)信息技術金融法律醫(yī)學科學工業(yè)TheAdeccoGroup：頻繁并購，快速布局靈活31The

Adecco

Group：2017年開始戰(zhàn)略調(diào)整，重視數(shù)字化轉型隨著所收購子公司不斷發(fā)展，The

Adecco

Group的解決方案組合也在不斷擴大。但資本并購并不能成為集團發(fā)展長久的核心競爭力，財報披露，現(xiàn)在該集團的重點是整合和加速這些收購，并將其轉化為新技術。同時The

AdeccoGroup在2017年開始實施Grow

together計劃（以下簡稱GT），進行全集團范圍的數(shù)字化轉型，從客戶、技術角度出發(fā)，提高效率，優(yōu)化服務。2019年，該計劃已促使銷售效率提升28%、招聘效率提升34%、中臺和后臺辦公室數(shù)字化程度提升40%。自GT計劃實施以來，

The

Adecco

Group的毛利逐年上升，凈利率除GT計劃實施第二年有所下滑外，2019年回升，從1.92%上升至3.1%。The

Adecco

Group將持續(xù)推行GT計劃，并在2020年制定NPS改善目標，將交易性NPS評估推廣到更多國家和企業(yè)。32Part.2靈活用工服務商現(xiàn)狀全球靈活用工服務商發(fā)展模式在主要市場鋪開

CRM解決方案，加強銷售管理和銷售經(jīng)驗；降低服務成本，提高訂單完成率。擴大美國和德國的"MyAdecco"候選應用程序的使用，并將其擴展到新的國家/地區(qū)。利用AI聊天機器人，用于進行初始候選人篩選；勞動力調(diào)度工具，可提高填充率并提高效率；數(shù)據(jù)分析以改善銷售流程。銷售效率28% 招聘效率34%在多數(shù)國家和主要市場完成數(shù)字化考勤采集等無紙化改革。在grow

together

計劃之前，過去每年處理超過3000萬份文檔的紙質副本。目前，已數(shù)字化紙質處理超三分之二。優(yōu)化中臺和后臺辦公室40%億歐智庫：

2019年

The

Adecco

Group“Grow

together計劃”4276434644333.18%3.33%1.92%3.10%2019年2016年 2017年毛利（百萬美元）2018年凈利率億歐智庫：

2016~2019年The

AdeccoGroup毛利和凈利率對比4504EO

Intelligence數(shù)據(jù)來源：

The

Adecco

Group財報，億歐智庫整理；備注：凈利率為EBITATheAdeccoGroup：2017年開始戰(zhàn)略調(diào)整，32ADP：從自動薪酬切入，現(xiàn)專注HCM解決方案33兩大核心業(yè)務三個戰(zhàn)略支柱云的HCM解決方案開發(fā)基于云的軟件，并提供全面的解決方案，以幫助各種類型和規(guī)模的雇主管理整個工人范圍和雇用周期-從全職到自由職業(yè)者，從雇用到退休。HRO解決方案利用平臺和流程，擴展人力資源外包解決方案。其中為HR管理，薪資管理，人才管理，員工福利，福利管理，雇主責任管理以及其他HCM和員工福利功能提供完整的管理解決方案。全球化的HCM解決方案正在擴展國際HCM和HRO

業(yè)務，其中包括已建立的本地，國內(nèi)軟件解決方案以及市場領先的基于云的多國家解決方案。ADP成立于1949年，由身為會計師的HenryTaub與合伙人一起成立，從“自動薪酬”業(yè)務切入，后發(fā)展為全球雇主云端人力資本管理(HCM)解決方案提供商，1970年在紐約證券交易所上市，2006年進入中國。目前，ADP市值約為634億美元，是人力資源行業(yè)市值最高的公司，主要為雇主提供商務流程管理服務，包括人力資源、薪酬、稅務及福利管理解決方案。其中的2大業(yè)務為：Employer

Services（雇主服務）和PEO（Professional

Employer

Organization）Services（職業(yè)雇主組織服務），遍布在北美，拉丁美洲，歐洲，亞洲和非洲的140個國家和地區(qū)。億歐智庫：

ADP

業(yè)務戰(zhàn)略和核心業(yè)務Part.2靈活用工服務商現(xiàn)狀全球靈活用工服務商發(fā)展模式EO

Intelligence數(shù)據(jù)來源：

ADP財報、官網(wǎng)；億歐智庫整理ES的產(chǎn)品表現(xiàn)為4個HCM平臺。具體服務包括薪酬服務福利管理、人才管理、人力信息管理、考勤管理、保險服務、退休服務、稅務與合規(guī)性服務、EmployerServices（雇主服務）。RUNPoweredby

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NowPEO服務專門向美國公司提供，因為美國是雙重雇主責任制度，即勞動者的雇主既是企業(yè)，也是PEO職業(yè)雇主組織。