競爭情報第章

競爭情報理論與方法課程目的學(xué)習(xí)競爭情報理論知識培養(yǎng)競爭情報意識掌握競爭情報研究方法提高搜集、分析與利用情報的能力課

程

內(nèi)

容第一章競爭情報概論第二章競爭情報的內(nèi)容第三章競爭情報規(guī)劃第四章競爭情報的搜集第五章情報的加工整理第六章競爭情報分析方法第七章競爭情報傳播第八章商業(yè)秘密的保護緒論：競爭情報的起源與發(fā)展1、日本的商業(yè)情報活動

案例：1968年日本決定建立自己的摩托車工業(yè)。如果利用法國人的摩托車專利技術(shù)來生產(chǎn)，不但需要向法國人支付一筆可觀的技術(shù)轉(zhuǎn)讓資金，而且建成一個年產(chǎn)600萬輛的摩托車廠需要四年時間。善于利用情報的日本人從本國眾多的摩托車修理廠招聘了200名有一定能力的技術(shù)人員，對全世界摩托車工業(yè)進行了一次最廣泛的全球性情報分析研究。他們分12組用一年時間走遍了世界各國的摩托車廠，搜集了170多部樣車。每種樣車抽取2輛，一輛用來解剖分析，另一輛用來做實驗。在分析各國摩托車的優(yōu)缺點基礎(chǔ)上，設(shè)計了一種輕便耐用、性能好價格低的摩托車。1972年，摩托車工廠正式投產(chǎn)了，其發(fā)展迅速超過全世界其他摩托車廠，很快擠入世界摩托車行業(yè)的先進行列。日本在摩托車業(yè)產(chǎn)品定位上，理智地采取“低成本、簡單、小型和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的競爭戰(zhàn)略”，使摩托車的生產(chǎn)和出口列世界第一大國。案例：摩托羅拉創(chuàng)建于1928年，最初生產(chǎn)汽車收音機，1965年進入彩色電視機市場，1967年開發(fā)推出美國第一臺全晶體管彩色電視機，很快成為美國著名的電視機制造商。到70年代，美國彩色電視機市場需求已向高質(zhì)量便攜式和臺式機型發(fā)展，但摩托羅拉仍然集中力量生產(chǎn)落地式電視。此時，日本的索尼、松下在認(rèn)真研究國際市場彩電競爭態(tài)勢及發(fā)展趨勢的基礎(chǔ)上，準(zhǔn)確把握顧客消費心理，迅速研制開發(fā)高質(zhì)量的便攜式彩電，并不斷增加產(chǎn)品的品種和功能，與摩托羅拉公司在彩電市場上展開了激烈競爭。1974年，摩托羅拉被迫退出電視機市場。2、美國的商業(yè)情報活動

這時，摩托羅拉公司認(rèn)識到競爭情報在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中的重要作用，并成立了專門的競爭情報研究部門。摩托羅拉聘請了曾擔(dān)任過美國聯(lián)邦政府科技情報執(zhí)行官的簡?赫林先生任公司競爭情報部主任，先后通過運用競爭者動態(tài)分析、定標(biāo)比超等競爭情報分析技術(shù)，將自己的運行方式與日本業(yè)內(nèi)最好的公司進行對比，重新審視自己產(chǎn)品的質(zhì)量和生產(chǎn)程序，同時針對日本索尼、松下等競爭對手企業(yè)的優(yōu)勢、運營狀況及其銷售態(tài)勢進行情報研究。結(jié)果發(fā)現(xiàn)，盡管摩托羅拉等美國企業(yè)在彩電產(chǎn)品生產(chǎn)核心技術(shù)方面仍然擁有較大競爭優(yōu)勢，但日本競爭對手企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、經(jīng)營管理和產(chǎn)品價格及售后服務(wù)等方面都具有很強的競爭優(yōu)勢，已經(jīng)能夠以很有競爭力的生產(chǎn)成本生產(chǎn)出很高品質(zhì)的產(chǎn)品，并且迅速推向世界市場，其企業(yè)總體水平已在全球同業(yè)中占據(jù)領(lǐng)先地位，美國企業(yè)在彩色電視方面繼續(xù)與日本企業(yè)在彩電產(chǎn)品領(lǐng)域進行競爭已不可能取勝。因而果斷地決定充分發(fā)揮摩托羅拉公司半導(dǎo)體集成電路芯片制造核心技術(shù)的特長，迅速將主要產(chǎn)品開發(fā)重點轉(zhuǎn)移到移動通訊領(lǐng)域方面。

摩托羅拉集中力量重點跟蹤諾基亞、愛立信和西門子等新的競爭對手的發(fā)展動向，加強新產(chǎn)品研制、開發(fā)和營銷環(huán)節(jié)等的信息集成管理，經(jīng)過20多年的不懈努力，從而確立了摩托羅拉公司作為世界頂級移動通訊產(chǎn)品生產(chǎn)商的地位。摩托羅拉公司非常重視競爭情報，其競爭情報研究投入居全美第2位，這充分保障了公司能夠及時準(zhǔn)確地了解到全球競爭環(huán)境的變化和競爭對手的實力，果斷地重新確定新的發(fā)展重點，使其電子通訊主要產(chǎn)品，如尋呼機、移動電話等產(chǎn)品在世界范圍的市場上有著杰出的表現(xiàn)。摩托羅拉還與一些美國公司和政府合作成立了一個名為“Sematech”的機構(gòu)，專門從事針對日本企業(yè)的競爭情報研究工作，為制定競爭策略提供依據(jù)。目前摩托羅拉公司已進入世界電子信息技術(shù)100強企業(yè)之列，年銷售收入超過300億美元，其中競爭情報對銷售收入增長的貢獻(xiàn)高達(dá)12%。美國于1986年在在華盛頓成成立競爭情情報從業(yè)者者協(xié)會（ＳＳＣＩＰ））。競爭情情報作為一一門學(xué)科，，從理論、、方法、技技術(shù)、應(yīng)用用上加以研研究，并由由專門的行行業(yè)性機構(gòu)構(gòu)在全世界界企業(yè)中系系統(tǒng)深入地地加以推廣廣。3、競爭情情報從業(yè)者者協(xié)會的成成立4、國外競競爭情報發(fā)發(fā)展現(xiàn)狀據(jù)美國未來來集團1998年的的調(diào)查顯示示，美國年年營業(yè)收入入在100億美元以以上的特大大型企業(yè)中中，82%建立了競競爭情報系系統(tǒng)，年營營業(yè)收入在在10億美美元以上的的大型企業(yè)業(yè)中，60%建立了了競爭情報報系統(tǒng)。美美國《財富富》雜志2001年年的統(tǒng)計顯顯示，進入入世界500強的美美國公司中中約90%都設(shè)立了了專門機構(gòu)構(gòu)從事競爭爭情報管理理與利用工工作。日本的商業(yè)業(yè)情報網(wǎng)是是一個四通通八達(dá)的全全球情報網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，由綜綜合商社、、政府機構(gòu)構(gòu)和企業(yè)情情報部專門門從事競爭爭情報搜集集和管理。。日本政府府高度重視視競爭情報報研究，每每年都投入入巨額資金金進行競爭爭情報的收收集與分析析，并向日日本企業(yè)免免費提供。。到目前為為止，日本本仍是在競競爭情報領(lǐng)領(lǐng)域世界上上最先進的的國家。日日本政府在在繼續(xù)發(fā)揮揮綜合商社社等民間機機構(gòu)積極開開展競爭情情報活動的的市場調(diào)節(jié)節(jié)作用基礎(chǔ)礎(chǔ)上，建立立了國家““產(chǎn)業(yè)安全全學(xué)院”和和“研究開開發(fā)戰(zhàn)略中中心”，加加強對競爭爭情報活動動的宏觀指指導(dǎo)以及高高級人才培培養(yǎng)。日本的9大大綜合商社社在國外設(shè)設(shè)有690個辦事處處，遍及129個城城市。其中中僅三菱商商社在128個國家家就建立起起142個個分支機構(gòu)構(gòu)，每年在在競爭情報報搜集上的的花費達(dá)6000萬萬美元，雇雇員3700人，其其情報人員員以“旅游游者”、““攝影家””、“投資資商”等身身份遍布全全球，他們們對各自周周圍的一切切，甚至一一張報紙、、一本雜志志、一幅廣廣告都要研研究透，并并能在5分分鐘內(nèi)將將世界各地地的相關(guān)情情報傳至公公司總部，，情報中心心每天接到到各地發(fā)回回的電報4萬份、電電話6萬多多次，郵件件3萬多件件。日本的的競爭情報報系統(tǒng)每天天24小時時不間斷地地為企業(yè)選選擇、分析析和傳遞各各種情報信信息。日本大多數(shù)數(shù)大型企業(yè)業(yè)都建立專專門的競爭爭情報研究究部門，發(fā)發(fā)展了自己己的全球信信息網(wǎng)絡(luò)，，鼓勵全體體員工參與與競爭情報報活動。每每位員工都都有較強的的情報意識識，自覺地地搜集對企企業(yè)有用的的信息?？偪傊芊穹駹幏謯Z秒秒地獲得可可靠的情報報被視為決決定公司、、企業(yè)以至至整個國家家上下沉浮浮的關(guān)鍵所所在。20世紀(jì)90年代初初期，“競競爭情報””概念引入入中國。1995年年4月28日，中國國科技情報報學(xué)會情報報研究及競競爭情報專專業(yè)委員會會（SCIC）于成成立。SCIC先先后在北京京、湖北宜宜昌、貴州州貴陽、安安徽黃山、、福建廈門門和廣東珠珠海等地組組織召開了了11次全全國性的競競爭情報學(xué)學(xué)術(shù)研討會會5、我國競競爭情報發(fā)發(fā)展現(xiàn)狀理論研究方方面“上海轎車車工業(yè)競爭爭環(huán)境監(jiān)視視系統(tǒng)研究究”“競爭情報報對企業(yè)競競爭決策支支持機制””“競爭情報報與企業(yè)競競爭力”“企業(yè)競爭爭情報系統(tǒng)統(tǒng)的模式和和運動機制制研究”“國家競爭爭情報研究究”咨詢機構(gòu)國內(nèi)著名的的咨詢機構(gòu)構(gòu)有北大縱縱橫、新華華信、遠(yuǎn)卓卓、北京華華門、北京京環(huán)信等。。競爭情報軟軟件開發(fā)公公司：百度度、易地平平方、中國國網(wǎng)絡(luò)情報報中心（365Agent））、賽迪數(shù)數(shù)據(jù)等。。企業(yè)的競爭爭情報實踐踐活動青島海爾、、重慶長安安、上海寶寶鋼、北京京首鋼、中中國一汽等等國外教育據(jù)調(diào)查，國國外開設(shè)競競爭情報課課程的大學(xué)學(xué)有35所所，比較成成功的大學(xué)學(xué)主要有美美國軍事大大學(xué)、西蒙蒙斯學(xué)院、、渥太華大大學(xué)、瑞典典隆德大學(xué)學(xué)、加拿大大威爾弗雷雷德勞雷爾爾大學(xué)、法法國特修斯斯學(xué)院、英英國德蒙特特福特大學(xué)學(xué)等。6、競爭爭情報教教育的發(fā)發(fā)展本科生：：黑龍江江大學(xué)、、武漢大大學(xué)等。。研究生：：中山大大學(xué)、中中國科技技大學(xué)、、南開大學(xué)學(xué)、南京京大學(xué)、、上海大學(xué)學(xué)等。博士生：：南京大大學(xué)、北北京大學(xué)學(xué)、中科院文文獻(xiàn)情報報中心等等。國內(nèi)教育育知己知彼彼，百戰(zhàn)戰(zhàn)不殆。。第一章競競爭情情報概論論第一節(jié)對對競競爭情報報的認(rèn)識識一、什么么是情報報情報的涵涵義情報是人人們在解解決一個個特定問問題時所需要的的具有參參考價值值的信息息，是人類社會會賴以生生存和發(fā)發(fā)展的信信息資源。表1-1《辭辭?！穼η閳蟮牡亩x版本(年)情報的定義1915“軍中集種種報告,并預(yù)見之機兆,定敵情如何,而報于上官者”1939“戰(zhàn)時關(guān)于敵情之報告，曰情報”1965“對敵情和其他有關(guān)敵斗爭情況進行分析研究的成果,是軍事行動的重要依據(jù)。亦泛指一切新的情況報道,如科技情報”1979“在軍事上以偵察手段或其他方法獲得的有關(guān)敵人軍事、政治、經(jīng)濟等各方面的情況，以及對這些情況進行去粗取精，去偽存真，由此及彼，由表及里的分析研究的成果，是軍事行動和戰(zhàn)略決策的重要依據(jù)。亦泛指一切最新的情報報道，如科學(xué)技術(shù)情報”1989“獲得他方有關(guān)情況及對其分析研究的成果,按內(nèi)容和性質(zhì)分為政治情報、經(jīng)濟情報、軍事情報和科技情報等，軍事情報與政治、經(jīng)濟、科技等情報是緊密聯(lián)系的”情報的類類型軍事情報報科技情報報經(jīng)濟情報報競爭情報報情報的價價值案例：“中國將將出兵朝朝鮮”情報的本本質(zhì)“情報的的本質(zhì)就就是信息息”“情報的的本質(zhì)就就是知識識”“情報就就是人類類社會中中傳遞著著的信息息和知識識”“情報是是為贏得得和保持持競爭優(yōu)優(yōu)勢而采采取行動動所用的的為決策策所需的的信息””“情報是是意志、、決策、、部署、、規(guī)劃、、行動所所需要的的知識和和智慧””信息是對客觀觀事物（（物質(zhì)））的存在在方式或或運動狀狀態(tài)的直直接或間間接的反反映。（（英國科科學(xué)哲學(xué)學(xué)家卡爾爾·波普普爾提出出了“三三個世界界”理論論）知識是人類認(rèn)認(rèn)識世界界、改造造世界的的社會實實踐上升升到一定定階段的的產(chǎn)物，，是對信信息的加加工、吸吸收、提提取、評評價的結(jié)結(jié)果。情報、信信息、知知識的區(qū)區(qū)別情報、信信息、知知識關(guān)系系圖信息知識情報認(rèn)知學(xué)理理論體系系K（S））+△I=K[S+△△S]傳播學(xué)理理論體系系情報流螺螺旋環(huán)：：情報的的產(chǎn)生、、組織、、傳遞與與利用決策學(xué)理理論體系系完全理性性下的最最優(yōu)決策策和有限限理性下下的滿意意決策情報學(xué)理理論體系系競爭是兩方或或兩方以以上的個個人或集集團，在在一定范圍內(nèi)，，為了奪奪取他們們所共同同需要的的對象而展開較較量的過過程。競爭的存存在必須須滿足兩兩個必要要條件：：一是共需需性，二二是資源源的稀缺缺性。競爭構(gòu)成成的三個個基本要要素：競爭者、、競爭目目標(biāo)、競競爭場二、什么么是競爭爭競爭的類類型按競爭的的主體分分：國家競爭爭、城市市競爭、、企業(yè)競競爭、政政黨競爭爭按競爭的的領(lǐng)域分分：政治、軍軍事、經(jīng)經(jīng)濟、科科技、文文化按競爭場場分：國際競爭爭、國內(nèi)內(nèi)競爭、、地區(qū)內(nèi)內(nèi)競爭按競爭的的手段分分：戰(zhàn)爭、武武力沖突突、政治治交往、、外交談?wù)勁小⒔?jīng)濟貿(mào)易易美國競爭爭情報學(xué)學(xué)家約翰翰·普賴賴斯科特特認(rèn)為:三、什么么是競爭爭情報“競爭情情報是一一種復(fù)雜雜的研究究。它是是一種過過程，這這個過程程是想要看看到簡單單收集的的統(tǒng)計數(shù)數(shù)據(jù)、消消息廣告告等以外外的東西西。競爭情報報不是對對特定問問題的一一時的回回答，它它是逐步步地、有條理地地、連續(xù)續(xù)不斷地地、有系系統(tǒng)地收收集可能能與全面面競爭力力有關(guān)的一一切信息息。競爭爭情報是是要創(chuàng)造造關(guān)于變變化中的的競爭環(huán)環(huán)境的全面面圖象。?！蔽覈偁帬幥閳髮W(xué)學(xué)會理事事長包昌昌火認(rèn)為為：“競爭情情報是關(guān)關(guān)于競爭爭環(huán)境、、競爭對對手和競爭策略略的信息息和研究究。它既既是一種種過程，，又是一種種產(chǎn)品。。作為過過程，是是指對競競爭情報的收集集和分析析過程；；作為產(chǎn)產(chǎn)品，是是指情報研究最最終要形形成情報報或策略略?！贬槍ι鲜鍪鲂畔⒆冏兓_展展情報調(diào)調(diào)查，在在收集了了更多的的有關(guān)競競爭對手手的經(jīng)營營信息，，并將這這些信息息及其損損益表進進行分析析后，發(fā)發(fā)現(xiàn)競爭爭對手人人員減少少，效率率空前提提高，超超過行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，，成為行行業(yè)最佳佳企業(yè)。。在此基基礎(chǔ)上提提出建議議：對手手公司精精干的結(jié)結(jié)構(gòu)非常常適合本本公司的的業(yè)務(wù)，，建議收收購該公公司。①1990年，，競爭對對手的工工廠有100名名雇員。。②1993年，，一個銷銷售人員員路過競競爭對手手的工廠廠時，發(fā)現(xiàn)其停停車處只只有30輛小車車。案例分析析2、競爭爭情報研研究的內(nèi)內(nèi)容（1）競競爭戰(zhàn)略略競爭戰(zhàn)略略是競爭爭情報研研究的首首要內(nèi)容容，其研究內(nèi)內(nèi)容包括括競爭戰(zhàn)戰(zhàn)略的類類型、戰(zhàn)戰(zhàn)略選擇的依依據(jù)、戰(zhàn)戰(zhàn)略選擇擇的方法法等。在在日益激烈的的市場競競爭環(huán)境境中,競競爭戰(zhàn)戰(zhàn)略關(guān)系著企業(yè)業(yè)市場競競爭的成成敗。企企業(yè)競爭爭戰(zhàn)略的選擇擇和制定定，需要要競爭情情報研究究為其提供決決策參考考和依據(jù)據(jù)。（2）競競爭環(huán)境境競爭環(huán)境境是競爭爭情報研研究的重重要內(nèi)容容，包括括行業(yè)情情報、市市場情報報、消費費者需求求情報、、客戶情情報、宏宏觀環(huán)境境情報等等。由于于競爭環(huán)環(huán)境中包包含了許許多可測測和不可可測的要要素，大大多數(shù)情情況下，，企業(yè)在在市場競競爭中失失敗的原原因不是是自身實實力造成成的，而而是由于于對外部部環(huán)境沒沒有足夠夠的認(rèn)識識。為了了使企業(yè)業(yè)能夠在在生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營中不不斷適應(yīng)應(yīng)競爭環(huán)環(huán)境的變變化并做做出積極極的反映映，競爭爭情報研研究應(yīng)根根據(jù)企業(yè)業(yè)的宗旨旨和目標(biāo)標(biāo)，對企企業(yè)的外外部環(huán)境境、內(nèi)部部優(yōu)勢、、行業(yè)現(xiàn)現(xiàn)狀以及及市場機機會等各各方面進進行系統(tǒng)統(tǒng)而具體體的分析析。（3）競競爭對手手競爭對手手研究是是競爭情情報研究究的核心心內(nèi)容，，其內(nèi)容容涉及競競爭對手手生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營的方方方面面面。通常常，僅有有正確的的發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略并不不能確保保企業(yè)在在競爭中中取得勝勝利，還還需要與與競爭對對手展開開面對面面的較量量。企業(yè)業(yè)必須充充分了解解競爭對對手的實實力，監(jiān)監(jiān)視競爭爭對手的的每一步步行動，，預(yù)測競競爭對手手可能采采取的行行動策略略，并結(jié)結(jié)合本企企業(yè)的實實際條件件，制定定出切實實有力的的競爭策策略。競競爭對手手研究不不但幫助助企業(yè)采采取積極極的競爭爭策略，，選擇恰恰當(dāng)?shù)臅r時機打擊擊對，而而且還可可以減少少經(jīng)營和和投資的的決策風(fēng)風(fēng)險，使使自己在在整個行行業(yè)競爭爭中處于于有利的的或合適適的位置置。3、競爭爭情報工工作流程程(競爭爭情報周周期）情報規(guī)劃情報分析情報傳播情報處理情報搜集情報規(guī)劃劃，就是是界定情情報需要要，確定定情報方方向，是是一個明明確研究究目標(biāo)和和工作內(nèi)內(nèi)容的關(guān)關(guān)鍵環(huán)節(jié)節(jié)。情報報規(guī)劃的的主要目目標(biāo)是在在有限理理性原則則基礎(chǔ)上上，分出出輕重緩緩急，同同時注意意情報工工作的系系統(tǒng)性，，考慮預(yù)預(yù)算約束束和實效效性。情報搜集集，是情情報工作作的基礎(chǔ)礎(chǔ)，是指指通過公公開渠道道搜集原原始信息息的過程程。在情情報規(guī)劃劃工作的的基礎(chǔ)上上，根據(jù)據(jù)其所制制定的搜搜集范圍圍和搜集集內(nèi)容開開展工作作，判斷斷信息的的來源、、渠道，，選擇信信息搜集集的范圍圍和方法法，為情情報處理理和分析析工作打打下良好好基礎(chǔ)。。情報處理理，是對對搜集到到的原始始信息進進行初步步處理以以便于進進一步分分析，包包括信息息的格式式轉(zhuǎn)換、、記錄、、集中、、分類、、組合和和評級。。該階段的的主要工工作包括括：按照照時間、、空間、、主題內(nèi)內(nèi)容、學(xué)學(xué)科范疇疇、機構(gòu)構(gòu)、作者者、號碼碼等順序序?qū)⒘闵⑸⒌男畔⑾⑦M行分分類、排排序；信信息類型型的轉(zhuǎn)換換，如將將文字信信息轉(zhuǎn)換換為圖形形信息、、將印刷刷型信息息轉(zhuǎn)換為為電子信信息；按按照競爭爭情報研研究的目目的建立立各種數(shù)數(shù)據(jù)庫等等信息內(nèi)內(nèi)容的重重組及深深加工。。情報分析析，是對對原始信信息進行行綜合、、評價、、分析，，使信息息轉(zhuǎn)化為為情報的的過程，，是競爭爭情報研研究的增增值過程程，在情情報工作作中居于于核心地地位。要要求研究究人員具具有：分分析有用用和無用用信息的的能力；；利用各各種定性性、定量量方法的的技巧；；利用各各種現(xiàn)代代分析工工具的能能力；根根據(jù)重要要性解釋釋、推測測信息的的能力；；利用各各種手段段表述信信息的能能力。情報傳播播，是將將研究成成果進行行包裝，，利用一一定的方方式（如如書面報報告、通通訊稿、、口頭報報告、錄錄像、光