2022年我國煤炭行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析

年我國煤炭行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2022年以來，受經(jīng)濟下滑的影響，煤炭行業(yè)進(jìn)展特別不樂觀，市場產(chǎn)能過剩，導(dǎo)致企業(yè)利潤急劇下滑，導(dǎo)致很多煤炭企業(yè)通過減薪水和裁員來削減企業(yè)風(fēng)險，以下是2022年我國煤炭行業(yè)進(jìn)展?fàn)顩r分析：

一、當(dāng)前煤炭經(jīng)濟運行狀況

（一）產(chǎn)銷量連續(xù)下降

據(jù)國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)，上半年全國原煤產(chǎn)量17.89億噸，同比削減1.1億噸，下降5.8%；其中6月份產(chǎn)量3.27億噸，同比削減1683萬噸，下降4.9%。

（二）進(jìn)口大幅削減

上半年全國累計進(jìn)口煤炭9987萬噸，同比削減5991萬噸，下降37.5%（其中，6月份當(dāng)月進(jìn)口1660萬噸，同比削減845萬噸，下降33.7%）；出口234萬噸，同比下降25.9%；凈進(jìn)口9753萬噸，同比削減5909萬噸，下降37.7%。

（三）發(fā)運量削減

上半年全國鐵路累計發(fā)運煤炭10.2億噸，同比削減1.27億噸，下降11.1％，其中6月份發(fā)運1.61億噸，同比削減2644萬噸，下降14.1%，連續(xù)10個月下降，降幅比上月再擴大0.9個百分點。

（四）庫存持續(xù)處于高位

截止6月末，全社會存煤已持續(xù)42個月超過3億噸。煤炭企業(yè)存煤持續(xù)在1億噸左右。

（五）價格大幅下滑

從國內(nèi)煤炭價格變動狀況看，近三年全國煤炭價格大幅下降。動力煤價格每年下降100元/噸左右，秦皇島港5500大卡下水煤價格由2022年5月的780元/噸下降至今年7月15日的410-420元/噸，降幅47%。僅今年就下降了110元/噸，價格處于近10年來的低位，從目前狀況看，大部分企業(yè)的煤炭價格已低于成本，連續(xù)下降的空間有限。

（六）投資持續(xù)削減

全國煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)投資自2022年以來連續(xù)下降。今年上半年投資1686億元，同比下降12.8%，降幅同比擴大7.2個百分點；其中民間固定資產(chǎn)投資970億元，同比下降9.8%。

（七）行業(yè)效益大幅滑落

前5個月，全國規(guī)模以上煤炭企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入10258.4億元，同比下降13.6%，降幅比2022年擴大6.9個百分點；利潤額168.5億元，同比下降66.8%，降幅比2022年擴大20.6個百分點。6月19日財政部發(fā)布，前5個月全國煤炭國有及國有控股企業(yè)整體虧損。

二、當(dāng)前影響行業(yè)進(jìn)展的緣由和問題

（一）市場供大于求的沖突加劇

一是煤炭需求削減。受宏觀經(jīng)濟增速放緩、能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化等因素影響，主要用煤行業(yè)耗煤削減，據(jù)測算，上半年電力、鋼鐵、建材三個主要行業(yè)耗煤分別下降6.4%、2.3%和8.8%，削減煤炭消費超過1億噸。

二是產(chǎn)能建設(shè)大幅超前。2022年以來，煤炭采選業(yè)固定資產(chǎn)累計投資3.3萬億元，累計新增產(chǎn)能30億噸，目前全國產(chǎn)能超過40億噸，在建項目規(guī)模超過10億噸，新增產(chǎn)能正在集中釋放。

三是煤炭進(jìn)口規(guī)模大。受世界煤炭市場產(chǎn)能過剩、國際煤價大幅下降的影響，我國煤炭進(jìn)口連續(xù)保持了較大規(guī)模。上半年全國煤炭進(jìn)口近1億噸，估計全年進(jìn)口仍在2億噸左右。

（二）行業(yè)競爭力低的問題凸顯

一是方案經(jīng)濟時期建設(shè)的一大批煤礦，資源稟賦不好，礦井自然災(zāi)難重，井型小，條件差；全國目前生產(chǎn)礦井1萬處，其中9萬噸以下的礦井占56%。

二是生產(chǎn)集中度低。前4家企業(yè)煤炭產(chǎn)量僅占全國的25%。

三是勞動生產(chǎn)率亟待提高。2022年全國煤炭行業(yè)從業(yè)人員611萬人，煤炭產(chǎn)量38.7億噸，人均630噸，與發(fā)達(dá)國家人均1萬噸的水平相比仍有很大差距。四是結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)繁重。一方面近些年建設(shè)的一批大型現(xiàn)代化煤礦人員效率達(dá)到國際先進(jìn)水平，但另一方面方案經(jīng)濟時期建設(shè)的資源枯竭、平安條件不好的老煤礦不能準(zhǔn)時退出。

（三）市場無序競爭

一是部分煤礦違法違規(guī)建設(shè)和生產(chǎn)問題突出。前些年在市場拉動、地方政府的推動下，一些煤炭企業(yè)未經(jīng)審批建設(shè)了一大批大型煤礦，一些煤礦實際生產(chǎn)力量大大超過了核準(zhǔn)力量。據(jù)有關(guān)部門數(shù)據(jù)，2022年年末全國煤礦公告產(chǎn)能32.6億噸/年，同期全國煤炭產(chǎn)量超出公告力量6.1億噸；全國違法違規(guī)建設(shè)煤礦總規(guī)模在7億噸/年左右。

二是一些企業(yè)實行“以量補價”方式，競相降價促銷，搶占市場份額。加之，一些煤炭用戶為降低成本，通過招標(biāo)選購方式進(jìn)一步壓低煤炭選購價格，或轉(zhuǎn)變煤炭交貨方式、貨款結(jié)算方式，或延緩付款，增加承兌比例，使煤炭市場競爭更加激烈。

（四）企業(yè)經(jīng)營困難問題日益突出

一是企業(yè)虧損面不斷擴大。今年以來煤炭企業(yè)利潤呈逐月大幅下滑態(tài)勢，1-3月月均利潤40.7億元，4月利潤32.1億元，5月利潤僅14.4億元，環(huán)比下降55.1%，同比下降85.7%。據(jù)調(diào)研，全國煤炭企業(yè)除個別優(yōu)勢企業(yè)和部分上市公司外，其它大部分企業(yè)都已虧損。12個省區(qū)對外發(fā)布數(shù)據(jù)，規(guī)模以上煤炭企業(yè)消失了整體虧損。

二是資金緊急問題凸顯。一方面，煤炭銷售愈加困難，企業(yè)應(yīng)收賬款大幅增加，5月末規(guī)模以上煤炭企業(yè)應(yīng)收賬款3755.9億元，比2022年同期增加1100億元。另一方面，企業(yè)回款質(zhì)量下降，承兌匯票比例明顯提高。同時，因煤炭企業(yè)效益下滑和信用等級下降的影響，一些銀行收緊信貸，企業(yè)融資愈加困難。

三、下半年走勢猜測

從煤炭需求看，估計全年或?qū)⒂兴陆怠?/p>

一是上半年全社會用電量增長1.3%（6月份增長1.8%），依據(jù)最新猜測，今年全年全社會用電量增長2-4%?？紤]發(fā)電結(jié)構(gòu)變化，非化石能源發(fā)電還將保持較快增長速度（上半年水力發(fā)電增長13.3%，核電增長36%，風(fēng)電增長27%）。從2022年實際狀況看，當(dāng)年全社會用電量增長3.8%，火電下降0.3%，電煤消費下降3.4%。若今年根據(jù)全年用電量增長2%測算，再考慮煤質(zhì)提高工藝優(yōu)化（今年前5個月電煤發(fā)熱量平均提高150大卡/公斤，供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗下降3克/千瓦時）等因素，估計全年電煤消費量將比上年削減8000萬噸以上，下降4%左右；若全年用電量增長4%，估計全年電煤消費量將比上年下降2%左右。

二是從鋼鐵行業(yè)進(jìn)展趨勢分析，上半年全國粗鋼產(chǎn)量下降1.3%，隨著下半年經(jīng)濟回升、投資增長，估計全年粗鋼產(chǎn)量與上年基本持平或有小幅增長，考慮工藝改進(jìn)、節(jié)能減排和淘汰落后等因素，估計全年鋼鐵行業(yè)煤炭消費量比上年下降1%左右。

三是從建材行業(yè)進(jìn)展趨勢分析，上半年水泥、平板玻璃產(chǎn)量分別下降5.3%和4.2%，隨著下半年水利等基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)及棚戶區(qū)改造等的拉動，全年水泥產(chǎn)量也將與上年基本持平或有小幅增長，考慮到產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步的影響，估計全年建材行業(yè)煤炭消費量比上年下降1%左右。

四是傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)業(yè)保持平穩(wěn)增長，現(xiàn)代煤化工技術(shù)正處于示范階段，全面產(chǎn)業(yè)化尚需時間，化工用煤將呈現(xiàn)增長趨勢，但總量小，對全國煤炭供需影響不大。估計今年全年化工行業(yè)煤炭消費量2.5億噸，比上年增加1900萬噸，增長8%左右。與此同時，受國家環(huán)境治理，大力推行煤炭替代，淘汰落后用煤技術(shù)裝備等約束，其它行業(yè)用煤將呈現(xiàn)下降態(tài)勢，估計全年消費量比上年削減4400萬噸，下降6%左右。

從供應(yīng)看，一是國內(nèi)煤炭產(chǎn)量調(diào)控難度依舊較大。

今年以來，國家治理非法違規(guī)煤礦建設(shè)生產(chǎn)，部分煤炭企業(yè)主動減產(chǎn)限產(chǎn)，煤炭產(chǎn)量消失下降。但近10年投資形成的大量新增產(chǎn)能正處于集中釋放期，同時一些大型煤礦受考核機制、資金運作和職工隊伍穩(wěn)定等因素的影響難以減產(chǎn)，有的還在增加產(chǎn)量。一些已經(jīng)停工停產(chǎn)的中小煤礦，假如市場消失好轉(zhuǎn)，將會快速恢復(fù)生產(chǎn)。下半年調(diào)控煤炭產(chǎn)量的工作依舊非常繁重。二是煤炭進(jìn)口壓力依舊存在。上半年，受煤炭價格和國家煤炭進(jìn)出口政策調(diào)整的影響，煤炭進(jìn)口明顯削減。但當(dāng)前國際煤炭市場供大于求的問題非常突出，國際煤價持續(xù)處于低位，加之國際油價、匯率變化以及中澳自由貿(mào)易協(xié)定簽訂等因素影響，估計下半