形變監(jiān)測行業(yè)專題研究

形變監(jiān)測行業(yè)專題研究高精度定位是形變監(jiān)測的重要依仗精準(zhǔn)化、智能化是形變監(jiān)測下一階段的發(fā)展方向形變得以監(jiān)測，生命財產(chǎn)安全得以保障。物體的形狀變化在自然界及日常生活中較為常見，比如地表的隆起或塌陷、大壩的崩塌、橋梁的倒塌、橋梁的傾斜等。這種變化往往是由微小的形變量不斷積累，通過量變引發(fā)某一時刻的宏觀位移，從而造成巨大的災(zāi)害和損失。以滑坡為例，斜坡上的巖石、土壤，長時間受到自然（如河流、地震等）和人為因素影響，在重力作用下，就有可能沿著軟弱層面向下滑動。中國屬于地質(zhì)災(zāi)害較嚴(yán)重的國家，根據(jù)自然資源部披露，2021年全國發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害4772起，造成80人死亡、11人失蹤，直接經(jīng)濟損失達(dá)32億。當(dāng)前，地質(zhì)災(zāi)害和工程建筑隱患仍無法被完全消除，但可以通過監(jiān)測和預(yù)測手段減少災(zāi)害的發(fā)生和損失。形變監(jiān)測逐漸從“被動”向“主動”轉(zhuǎn)變。中國形變監(jiān)測起步較晚，但發(fā)展迅速，技術(shù)、方法的發(fā)展推動監(jiān)測從被動治理逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃宇A(yù)防。該行業(yè)可分為三個發(fā)展階段：簡易觀測階段手段單一，使用工具簡單，依賴人工的檢查、測量，難以及時發(fā)現(xiàn)異常狀況；

儀器監(jiān)測階段采用人工巡查和儀器測量相結(jié)合的方式，利用各種儀器大大提升監(jiān)測精度；

監(jiān)測系統(tǒng)階段將各種儀器和技術(shù)高度集成，促使監(jiān)測向智能化發(fā)展。作為“事后”向“事前”轉(zhuǎn)變的核心手段，形變監(jiān)測重要性日益凸顯。形變監(jiān)測利用測量與專用儀器和方法開展對變形體的變形現(xiàn)象進(jìn)行持續(xù)觀測、對其變形形態(tài)進(jìn)行分析和發(fā)展態(tài)勢進(jìn)行預(yù)測等各項工作。其任務(wù)是確定在各種載荷和外力作用下，變形體的形狀、大小及位置變化的空間狀態(tài)和時間狀態(tài)，根據(jù)前后測量結(jié)果對比數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)其變化特征，從而判斷和預(yù)測變形，并及時、有效地采取防護措施，減少災(zāi)害發(fā)生。中國隱患點數(shù)量較多且類型繁雜，監(jiān)測系統(tǒng)的發(fā)展和普及仍需時間，精準(zhǔn)化、智能化將成為下一階段發(fā)展的主題。形變監(jiān)測的意義在于數(shù)據(jù)分析和預(yù)測預(yù)警，精準(zhǔn)化與智能化系統(tǒng)有望全面普及。隨著中國近幾年地質(zhì)災(zāi)害的頻發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模建設(shè)，需要監(jiān)測的場景越來越多。具體來看，對象場景涉及地質(zhì)災(zāi)害、橋梁、水庫大壩、高速公路等，不同的場景應(yīng)用搭配不同的傳感器設(shè)備，如GNSS接收機、測斜儀、位移計、裂縫計、監(jiān)測雷達(dá)等。所涉及技術(shù)包括高精度定位技術(shù)、傳感器技術(shù)、通信技術(shù)等。使用精度高、時間精準(zhǔn)的形變監(jiān)測系統(tǒng)，在災(zāi)害發(fā)生前做出準(zhǔn)確預(yù)測預(yù)警，對減少災(zāi)害具有重要的作用。國家政府推進(jìn)地質(zhì)災(zāi)害防治工作已初見成效。中國地質(zhì)災(zāi)害分布廣、危害大，截至2020年底，全國已發(fā)現(xiàn)地質(zhì)災(zāi)害隱患點超33萬處，亟需從注重災(zāi)后救助向注重災(zāi)前預(yù)防轉(zhuǎn)變。根據(jù)國家自然資源部披露，2021年全國共發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害4772起，造成91人傷亡

（失蹤），直接經(jīng)濟損失32億元。與前五年同期平均值相比，2021年地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生數(shù)量、造成的死亡失蹤人數(shù)分別減少30.3%和63.2%，直接經(jīng)濟損失持平；與上年同期相比，則分別對應(yīng)減少39.1%、34.5%、36.3%。2022年自然資源部將繼續(xù)推動地質(zhì)災(zāi)害群專結(jié)合監(jiān)測預(yù)警實驗面，并計劃建設(shè)20040處地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警實驗點。總體來說，中國仍有大量地質(zhì)災(zāi)害隱患未發(fā)現(xiàn)，且隱患點監(jiān)測覆蓋面較低，形變監(jiān)測仍是地質(zhì)災(zāi)害防治的重點。高精度定位技術(shù)是形變監(jiān)測發(fā)展的關(guān)鍵形變監(jiān)測核心在于監(jiān)測位移，高精度的定位設(shè)備和技術(shù)是其最核心的部件。2020年行業(yè)高精度應(yīng)用發(fā)展迅速，在電力、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、形變監(jiān)測等細(xì)分市場中的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、高精度器件和產(chǎn)品的銷售規(guī)模呈現(xiàn)加速增長趨勢，其中國內(nèi)市場各類精度應(yīng)用終端（含測量型接收機）總銷量接近150萬臺。目前市面上常見的GNSS定位設(shè)備（接收機）按精度可分為3類：1~10米級別、分米至厘米級別和毫米級別，三類設(shè)備的定位精度差異主要由內(nèi)部的GNSS接收機芯片決定，其中實時定位的設(shè)備，在接收機處理器解碼衛(wèi)星信息后，導(dǎo)航處理會存在多種不同的算法模式（單點定位、SBAS、RTD、RTK等），不同的算法導(dǎo)致不同的定位精度，而測量型接收機往往會將解碼的衛(wèi)星信號保存下來，用于事后分析解算，從而獲得更高精度的定位結(jié)果。應(yīng)用領(lǐng)域逐漸拓寬，地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測成為發(fā)力點。GNSS定位技術(shù)與現(xiàn)代通信技術(shù)及計算機技術(shù)結(jié)合，促使監(jiān)測逐步走向全天時全天候、實時、高精度、連續(xù)、自動化，現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于形變監(jiān)測領(lǐng)域，如沉降監(jiān)測、水資源安全監(jiān)測、高速公路監(jiān)測等。其中，地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測主要利用高精度定位獲取被監(jiān)測對象實時三維坐標(biāo)變化實現(xiàn)預(yù)警預(yù)報，近年來受到國家主管部門的高度重視和推動支持，呈現(xiàn)高速的發(fā)展態(tài)勢，成為行業(yè)主要發(fā)力點。隨著北斗三號全球組網(wǎng)，導(dǎo)航衛(wèi)星核心性能的提升將助力構(gòu)建定位更精準(zhǔn)、應(yīng)用更全面的監(jiān)測系統(tǒng)。形變監(jiān)測將向高精度、自動化、智能化方向發(fā)展，高精度定位技術(shù)將起關(guān)鍵作用。目前，常用高精度定位設(shè)備有動態(tài)和靜態(tài)相對定位兩種方式，精度分別可達(dá)厘米級和毫米級，實際監(jiān)測場景中，由于變形通常處于微小的量級，監(jiān)測系統(tǒng)一般采用GNSS測量型接收機?？紤]到測量誤差和監(jiān)測需求，定位精度決定了監(jiān)測系統(tǒng)的可用性和可靠性，因此相關(guān)技術(shù)發(fā)展的目標(biāo)和首要任務(wù)是不斷提高形變監(jiān)測的精度和監(jiān)測儀器的性能，這使得高精度定位技術(shù)逐漸成為行業(yè)技術(shù)革新的催化劑。美國、日本形變監(jiān)測發(fā)展模式可供參考地質(zhì)災(zāi)害、建筑物等的形變隱患是一個全球性問題，世界各國在發(fā)展過程中結(jié)合自身實際情況，探索出了各自的發(fā)展路徑和經(jīng)驗。中國幅員遼闊，地質(zhì)條件復(fù)雜，平原、丘陵地區(qū)易發(fā)生地面沉降與塌陷，山地地區(qū)易發(fā)生斜坡變形破壞，監(jiān)測應(yīng)根據(jù)時空分布采用合適的手段推進(jìn)。美國地廣人稀，地質(zhì)災(zāi)害多發(fā)，十分重視地質(zhì)災(zāi)害的防治，為工程和政策制度有機結(jié)合提供了契機；日本人口密集，是自然災(zāi)害最多的國家之一，建立了法制化的防災(zāi)減災(zāi)管理體系。此外，美國和日本在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上均處于全球領(lǐng)先水平，對高樓、橋梁等工程建筑物建立了較完善的監(jiān)測體系，其發(fā)展模式對中國具有參考意義。美國重視地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)測和預(yù)防，尤其是對重點區(qū)域開展監(jiān)測，其建立了全國范圍內(nèi)的災(zāi)害網(wǎng)絡(luò)，包括監(jiān)測、預(yù)報、救災(zāi)、通訊等，各服務(wù)系統(tǒng)可對災(zāi)情的自動響應(yīng)。美國地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查局USGS成立于1879年，不斷擴展和強化地震、滑坡、火山等地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)并保障監(jiān)測站點可靠性，且實現(xiàn)了重點監(jiān)測站點實時監(jiān)測。美國海岸線長，處于環(huán)太平洋火山帶，據(jù)SmithsonianInstitution統(tǒng)計，美國是世界上全新世火山數(shù)量最多的國家，達(dá)到161個，其1960年以來活躍火山數(shù)達(dá)到40個，僅次于印度尼西亞。目前，USGS已建立21個山體滑坡監(jiān)測站和5個火山觀測站，后者建立了由300多個GPS連續(xù)運行參考站組成的活動火山監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，全天候不間斷地對全國各地潛在的活動火山進(jìn)行高精度形變監(jiān)測。此外，其數(shù)據(jù)采集和分發(fā)能力為社會公眾提供了數(shù)據(jù)入口。日本地處板塊邊緣，地勢狹長陡峭，地質(zhì)條件差，在長期與災(zāi)害抗?fàn)幍倪^程中，建立了具有世界領(lǐng)先水平的防災(zāi)、減災(zāi)、抗災(zāi)、救災(zāi)綜合應(yīng)對體系。日本擁有齊全的防災(zāi)救災(zāi)法律，相關(guān)法律法規(guī)達(dá)到200多部，從制度層面助力構(gòu)建全國防治體系；經(jīng)濟基礎(chǔ)雄厚、科技實力強勁，對相關(guān)計劃均有專門的國家預(yù)算予以特別支持，如：災(zāi)害科研、災(zāi)情監(jiān)測等。日本人多地少，人口和建筑密度較高，雖然地理環(huán)境惡劣，但其高樓建筑仍位居世界前列。日本頻發(fā)強烈的地震活動以及季節(jié)性強風(fēng)和臺風(fēng)，針對此類極端事件，基礎(chǔ)設(shè)施（如大跨度橋梁）、高層建筑等建筑結(jié)構(gòu)監(jiān)測成為重點。常規(guī)監(jiān)測系統(tǒng)的大規(guī)模建設(shè)逐漸在實時結(jié)構(gòu)監(jiān)測、養(yǎng)護、管理等環(huán)節(jié)發(fā)揮用武之地。工業(yè)化促進(jìn)中國社會經(jīng)濟和工程技術(shù)迅速發(fā)展，然而也引發(fā)了滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂縫、地面沉降等地質(zhì)災(zāi)害；隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展和人口的快速增長，橋梁、高層建筑、公路鐵路等建筑設(shè)施也迅速增加，易產(chǎn)生位移、傾斜、裂縫等形變風(fēng)險。上述問題易造成巨大生命財產(chǎn)安全損失，給中國安全監(jiān)測帶來了更大的挑戰(zhàn)。相比發(fā)達(dá)國家，中國形變監(jiān)測起步較晚，美國、日本的地質(zhì)災(zāi)害和工程建筑水平與中國有相似性，其發(fā)展經(jīng)驗值得借鑒。結(jié)合實際情況，對于地質(zhì)災(zāi)害，中國仍需加強政府推動和規(guī)范，擴展和強化形變監(jiān)測，尤其需對重點分布區(qū)域加強監(jiān)控，形成覆蓋范圍廣、控制程度高、測量精度高的監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)；對于橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施，根據(jù)結(jié)構(gòu)變化，加強科技賦能，有望實現(xiàn)以形變監(jiān)測提供健康狀況預(yù)警。行業(yè)拐點已至，政策+市場雙驅(qū)政策端：重視程度不斷提高，近年法規(guī)密集發(fā)布隱患意識覺醒，政府對形變監(jiān)測重視程度不斷提高。自2003年國務(wù)院發(fā)布地質(zhì)災(zāi)害防治條例起，國家不斷加強對形變監(jiān)測發(fā)展的支持力度，推動地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測體系建設(shè)。中央財政從2009年起設(shè)立特大型地質(zhì)災(zāi)害防治專項資金，用于實施重大隱患點的監(jiān)測預(yù)警、勘察等。2011年國務(wù)院發(fā)布國務(wù)院關(guān)于加強地質(zhì)災(zāi)害防治工作的決定，明確提出“要加密部署氣象、水文、地質(zhì)災(zāi)害等專業(yè)監(jiān)測設(shè)備，加強監(jiān)測預(yù)報”。中國是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)大國，除了地質(zhì)災(zāi)害需要監(jiān)測外，橋梁、水庫大壩、高速公路等基建也是形變監(jiān)測的重要落地場景。2013年水利部發(fā)布水利部關(guān)于加強水庫大壩安全監(jiān)測工作的通知，提出“建設(shè)大壩自動化監(jiān)測系統(tǒng)”和“開展大壩形變觀測及滲壓監(jiān)測”。隨著中國社會經(jīng)濟日漸增強，政府逐漸將地質(zhì)災(zāi)害及建筑工程隱患問題列入工作內(nèi)容。十四五規(guī)劃期間政府持續(xù)發(fā)力，形變監(jiān)測相關(guān)政策出臺頻率進(jìn)一步加快，推動各監(jiān)測場景應(yīng)用落地。2020年12月，交通運輸部關(guān)于進(jìn)一步提升公路橋梁安全耐久水平的意見點明未來工作目標(biāo)：“到2025年，跨江跨?？鐛{谷等特殊橋梁結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)全面建立；到2035年，公路橋梁結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)全面建立”。中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要于2021年3月正式發(fā)布，提出“開展災(zāi)害事故風(fēng)險隱患排查治理，實施公共基礎(chǔ)設(shè)施安全加固和自然災(zāi)害防治能力提升工程”。2021年12月，國務(wù)院批復(fù)“十四五”水庫除險加固實施方案，強調(diào)

“加快病險水庫除險加固，消除大壩安全隱患，加強監(jiān)測預(yù)警設(shè)施建設(shè)”。2021年起，多個地質(zhì)災(zāi)害、水庫大壩等相關(guān)政策陸續(xù)發(fā)布，刺激行業(yè)市場拐點出現(xiàn)。2022年4月，交通運輸部印發(fā)“十四五”公路養(yǎng)護管理發(fā)展綱要，明確“到2025年，實現(xiàn)高速公路技術(shù)狀況（MQI）優(yōu)等路率保持在90%以上，高速公路路面技術(shù)狀況（PQI）優(yōu)等路率保持在88%以上”，并指出要“加快公路技術(shù)狀況檢測監(jiān)測及養(yǎng)護裝備研發(fā)”。產(chǎn)業(yè)端：北三組網(wǎng)完成，產(chǎn)業(yè)鏈及技術(shù)完備北斗三號組網(wǎng)完成，高精度定位將助力構(gòu)建北斗形變監(jiān)測產(chǎn)業(yè)鏈。北斗三號已于2020年全面建成，中國境內(nèi)已建成高精度衛(wèi)星定位增強網(wǎng)，最高精度可達(dá)實時處理厘米級、事后處理毫米級。北斗系統(tǒng)的研制成功突破了美國的技術(shù)封鎖，具有重大的國家戰(zhàn)略意義。相比GPS系統(tǒng)，北斗系統(tǒng)具有后發(fā)優(yōu)勢，使用三頻信號更好地消除高階電離層延遲影響，且高軌衛(wèi)星數(shù)量多，抗遮擋能力強，從而提高了定位可靠性和抗干擾能力。北斗的平面精度與高程精度水平基本相當(dāng)，而GPS系統(tǒng)的高程精度則成為軟肋，特別在亞太地區(qū)，北斗三號系統(tǒng)的信號和性能遠(yuǎn)好于GPS。隨著北斗產(chǎn)業(yè)鏈的全面升級，GPS的壟斷被打破，北斗定位導(dǎo)航進(jìn)一步滲透到民用領(lǐng)域，其高精度定位將廣泛服務(wù)于形變監(jiān)測。產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，核心部件發(fā)展迅速形變監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈主要可分為三部分：傳感器、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)處理和控制系統(tǒng)。其中，傳感器是監(jiān)測點功能的關(guān)鍵。監(jiān)測系統(tǒng)常常涉及多個監(jiān)測點，針對不同的監(jiān)測內(nèi)容需配置不同類型的傳感器，各場景雖然應(yīng)用有差異，但所用技術(shù)存在相通性，常用的傳感器包括GNSS接收機、裂縫計、傾角計、測斜儀、壓力計等。在諸多傳感器中，GNSS接收機為最核心、價值量最高的傳感器，在各場景中均有應(yīng)用。GNSS接收機通過對衛(wèi)星信號接收，內(nèi)部信號處理，搭配解算算法，可得出高精度位置，從而監(jiān)測各類結(jié)構(gòu)物的水平和垂直位移變化，高精度的GNSS測量型接收機是監(jiān)測系統(tǒng)中重要的決策依據(jù)。2010年，華測導(dǎo)航研制的國內(nèi)第一款完全自主知識產(chǎn)權(quán)的測量型GNSS接收機通過權(quán)威專家鑒定，結(jié)束了GNSS接收機核心技術(shù)一直被國外企業(yè)完全壟斷的歷史。此后，國內(nèi)廠商憑借技術(shù)積累和成本優(yōu)勢，逐漸贏得客戶并替代國外廠商產(chǎn)品。經(jīng)過多年市場競爭，目前GNSS接收機市場格局已逐漸趨于穩(wěn)定，形成了華測導(dǎo)航、南方測繪、中海達(dá)三足鼎立的競爭局面。GNSS接收機是GNSS系統(tǒng)和產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)的對接點，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的建立為GNSS接收機信號源帶來新增量。北斗接收機基礎(chǔ)構(gòu)件主要包括射頻芯片、基帶芯片、核心算法軟件、天線和板卡等。GNSS板卡的核心器件集成了射頻芯片和基帶芯片，其主要功能為接收北斗衛(wèi)星信號、數(shù)模轉(zhuǎn)換、數(shù)字信號處理和輸出高精度位置信息。芯片和板卡性能決定了整機的性能，也是北斗接收終端最核心的元器件和成本占比最高的部分。目前，毫米級精度的監(jiān)測接收機價格約為1萬元。在高精度專業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，芯片和板卡占據(jù)北斗接收機價值的65%左右。潛在市場巨大，競爭格局穩(wěn)定地災(zāi)、水壩場景落地較快，形變市場規(guī)?；蜻h(yuǎn)超千億形變監(jiān)測市場空間和需求巨大，企業(yè)紛紛布局各應(yīng)用場景。目前應(yīng)用主要圍繞地質(zhì)災(zāi)害的安全監(jiān)控和建筑工程的健康監(jiān)測。其中，地質(zhì)災(zāi)害具有隱蔽性、突發(fā)性和破壞性強的特點，防范難度大，監(jiān)測對象包括崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地面沉降、地裂縫等；建筑工程則主要針對水利、水電、交通、高層建筑等人工建筑增設(shè)監(jiān)測系統(tǒng)，保障建筑質(zhì)量和后期養(yǎng)護管理。地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測預(yù)警全面推進(jìn)，科技水平和覆蓋面將顯著提高。中國地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測起步較晚但進(jìn)展很快，科研能力已接近國際領(lǐng)先水平，在政府推動下，已在各場景開展項目應(yīng)用。地質(zhì)災(zāi)害按照人員傷亡、經(jīng)濟損失大?。ɑ驖撛谕{），可分為四個等級：特大型、大型、中型和小型。自2019年始，自然資源部在山西、浙江、福建等17個省份建成并運行地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測點2.5萬余處，并在2022年計劃繼續(xù)建設(shè)20040處實驗點，預(yù)期在

“十四五”期間新建8.2萬處地質(zhì)災(zāi)害群專結(jié)合監(jiān)測點。根據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，截至2020年中國已發(fā)現(xiàn)地質(zhì)災(zāi)害點33萬個，相比于2019年28.8萬個有所增長，但仍有大量地質(zhì)災(zāi)害點未被我們發(fā)現(xiàn)。截至2021年，約2.5萬個災(zāi)害點已經(jīng)完成監(jiān)測站建設(shè)。根據(jù)地質(zhì)災(zāi)害防治條例內(nèi)容，地質(zhì)災(zāi)害按照人員傷亡、經(jīng)濟損失的大小，分為四個等級：(一)特大型：因災(zāi)死亡30人以上或者直接經(jīng)濟損失1000萬元以上的；(二)大型：因災(zāi)死亡10人以上30人以下或者直接經(jīng)濟損失500萬元以上1000萬元以下的；(三)中型：因災(zāi)死亡3人以上10人以下或者直接經(jīng)濟損失100萬元以上500萬元以下；(四)小型：因災(zāi)死亡3人以下或者直接經(jīng)濟損失100萬元以下的。測算假設(shè)：1、目前暫無各等級災(zāi)害點數(shù)詳細(xì)數(shù)據(jù)，我們按照災(zāi)害點與監(jiān)測站1：4的較低比例進(jìn)行估算；2、當(dāng)前單個監(jiān)測站建設(shè)金額假設(shè)為1.25萬元。在上述假設(shè)下，我們測算出當(dāng)前33萬個災(zāi)害點對應(yīng)的市場空間約為165億元。從災(zāi)害實際發(fā)生情況來看，仍有大量災(zāi)害點未被發(fā)現(xiàn)，其潛在數(shù)量或在100-200萬個，我們認(rèn)為其潛在市場或遠(yuǎn)大于165億元。水庫大壩監(jiān)測有望于2022年落地，成為形變監(jiān)測行業(yè)新增長點。中國水庫總數(shù)超9.8萬座，各種橋梁總數(shù)超100萬座，水利設(shè)施長期受水流沖擊，易產(chǎn)生水平位移甚至滑動，而橋梁則會產(chǎn)生振動，導(dǎo)致產(chǎn)生位移、裂縫甚至坍塌。2021年，中央財政水利發(fā)展資金安排65.8億元用于小型水庫建設(shè)及除險加固，交通運輸部基本完成11座在役公路橋梁的結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)試點項目，并計劃于2022年全面推開公路長大橋梁結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測系統(tǒng)建設(shè)。水庫大壩監(jiān)測有望于2022年落地，成為形變監(jiān)測市場另一重要應(yīng)用場景。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，截至2020年中國大型水庫774個，中型水庫4098個，小型水庫93694個。參考華測導(dǎo)航官網(wǎng)施工案例，我們假設(shè)大型水庫所需基站+監(jiān)測點平均為30個，中型為10個，小型為3個，則所需建設(shè)總監(jiān)測站數(shù)接近35萬個，以單點價1.25萬元進(jìn)行估算，水庫大壩應(yīng)用場景所對應(yīng)市場規(guī)模接近43億元。形變監(jiān)測所需傳感器較多，包括GNSS接收機、雨量計、濕度計等。上述傳感器廠商彼此間合作強于競爭，因此難以對整體競爭格局進(jìn)行分析。在諸多傳感器在中GNSS接收機為最核心、價值量最高的傳感器，此類設(shè)備多由高精度衛(wèi)星定位廠商供應(yīng)，如華測導(dǎo)航、中海達(dá)、南方測繪、合眾思壯等。高精度定位技術(shù)形成最核心壁壘，競爭格局穩(wěn)定形變監(jiān)測行業(yè)需要一定的專業(yè)技術(shù)和經(jīng)驗積累，技術(shù)壁壘和市場粘性