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文檔簡介
2016年為開局之年智能交通等十大領(lǐng)域突破發(fā)展十八屆五中全會在北京召開,通過了《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃的建議》?!笆濉睍r期是全面建成小康社會的決勝階段,全面建成小康社會的具體目標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)保持中高速增長、人民生活水平和質(zhì)量普遍提高、國民素質(zhì)和社會文明程度顯著提高、生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善和各方面制度更加成熟更加定型。2016年是十三五的開局之年,是“十三五”規(guī)劃的政策落地年,2016年A股重要的投資線索將是“十三五”規(guī)劃。美麗中國:望得見山水記得住鄉(xiāng)愁2012年11月8日,黨的十八大首次提出了“美麗中國”的概念,而十三五規(guī)劃《建議》則再次把“美麗中國”擺在重要的位置?!督ㄗh》提出“堅持綠色富國、綠色惠民,為人民提供更多優(yōu)質(zhì)生態(tài)產(chǎn)品,推動形成綠色發(fā)展方式和生活方式,協(xié)同推進(jìn)人民富裕、國家富強(qiáng)、中國美麗。”針對“美麗中國”,十八屆五中全會從六個方面進(jìn)行了規(guī)劃,分別是促進(jìn)人與自然和諧共生、加快建設(shè)主體功能區(qū)、推動低碳循環(huán)發(fā)展、全面節(jié)約和高效利用資源、加大環(huán)境治理力度和筑牢生態(tài)安全屏障。2015年被稱為環(huán)保的“政策年”,新環(huán)保法、水污染防治行動計劃等陸續(xù)推出。從2016年開始,將陸續(xù)進(jìn)入政策的落地期。十三五規(guī)劃《建議》中明確了“推進(jìn)多污染物綜合防治和環(huán)境治理,實行聯(lián)防聯(lián)控和流域共治,深入實施大氣、水、土壤污染防治行動計劃。”十三五規(guī)劃《建議》提出要推動低碳循環(huán)發(fā)展,工作重點在于“主動控制碳排放,加強(qiáng)高能耗行業(yè)能耗管控,有效控制電力、鋼鐵、建材、化工等重點行業(yè)碳排放,支持優(yōu)化開發(fā)區(qū)域率先實現(xiàn)碳排放峰值目標(biāo),實施近零碳排放區(qū)示范工程。”這與“大氣十條”(即《大氣污染防治行動計劃》)是一脈相承的。具體指標(biāo)是:到2017年,全國地級及以上城市可吸入顆粒物濃度比2012年下降10%以上,優(yōu)良天數(shù)逐年提高;京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域細(xì)顆粒物濃度分別下降25%、20%、15%左右,其中北京市細(xì)顆粒物年均濃度控制在60微克/立方米左右。中國清潔空氣聯(lián)盟秘書處(清潔空氣創(chuàng)新中心)發(fā)布的《大氣污染防治行動計劃(2013-2017)實施的投融資需求及影響》研究報告顯示,“大氣十條”的實施直接投資共需1.84萬億元。展望“十三五”,除了大氣、水處理、垃圾發(fā)電行業(yè)繼續(xù)保持政策高度傾斜外,還有很多細(xì)分領(lǐng)域值得挖掘,行業(yè)空間并未完全打開,還處于政策萌芽期,展望“十三五”,工業(yè)固廢、土壤修復(fù)、清潔能源的行業(yè)仍然面臨較大的投資機(jī)會。健康中國:全面健康引領(lǐng)“大健康”理念十三五規(guī)劃《建議》第一次將“健康中國”上升為國家戰(zhàn)略,可以說“健康中國”是十三五規(guī)劃的亮點之一。國家衛(wèi)計委已全面啟動《健康中國建設(shè)規(guī)劃(2016-2020年)》編制工作,預(yù)計將于2016年發(fā)布并正式實施。醫(yī)療領(lǐng)域不是“健康中國”的唯一內(nèi)容,卻是主體內(nèi)容。對于資本市場而言,主要看點有三個:一是民營醫(yī)院。去年,國家發(fā)展改革委、衛(wèi)生計生委、人力資源社會保障部聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)實行市場調(diào)節(jié)價有關(guān)問題的通知》,放開非公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價格,鼓勵社會辦醫(yī)。二是遠(yuǎn)程醫(yī)療。上世紀(jì)50年代末,美國學(xué)者Wittson首先將雙向電視系統(tǒng)用于醫(yī)療;同年,Jutra等人創(chuàng)立了遠(yuǎn)程放射醫(yī)學(xué)。此后,美國相繼有人利用通訊和電子技術(shù)進(jìn)行醫(yī)學(xué)活動,并出現(xiàn)了“Telemedicine”這一詞匯,現(xiàn)在國內(nèi)統(tǒng)一將其譯為“遠(yuǎn)程醫(yī)療”。美國未來學(xué)家阿爾文·托夫功多年以前曾經(jīng)預(yù)言:“未來醫(yī)療活動中,醫(yī)生將面對計算機(jī),根據(jù)屏幕顯示的從遠(yuǎn)方傳來的病人的各種信息對病人進(jìn)行診斷和治療”,這種局面已經(jīng)到來。三是中醫(yī)藥。2015年屠呦呦因發(fā)現(xiàn)了青蒿素而獲得諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎,是第一位獲得諾貝爾科學(xué)獎項的中國本土科學(xué)家和第一位獲得諾貝爾生理醫(yī)學(xué)獎的華人科學(xué)家。十三五規(guī)劃《建議》提出“促進(jìn)中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥發(fā)展”,相信經(jīng)過一個世紀(jì)的蟄伏之后,中醫(yī)藥將獲得重生。制造強(qiáng)國:十大領(lǐng)域突破發(fā)展十三五規(guī)劃《建議》中提出“加快建設(shè)制造強(qiáng)國,實施《中國制造二○二五》。引導(dǎo)制造業(yè)朝著分工細(xì)化、協(xié)作緊密方向發(fā)展,促進(jìn)信息技術(shù)向市場、設(shè)計、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)滲透,推動生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細(xì)轉(zhuǎn)變。”無論十三五規(guī)劃《建議》,還是《中國制造二○二五》都強(qiáng)調(diào)推進(jìn)十大重點領(lǐng)域突破發(fā)展:促進(jìn)新一代信息通信技術(shù)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機(jī)裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械等產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。德國提出的“工業(yè)4.0”概念代表著以智能制造為主導(dǎo)的第四次工業(yè)革命,這也是中國制造升級的遠(yuǎn)景目標(biāo)。工業(yè)4.0即互聯(lián)網(wǎng)+智能制造,本質(zhì)是網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化、自動化、集成化和智能化,以實現(xiàn)橫向集成、縱向集成與端對端的集成。工業(yè)4.0的關(guān)鍵是CPS系統(tǒng),核心是智能工廠,它包括由傳感器構(gòu)成的感知系統(tǒng),工業(yè)以太網(wǎng)等構(gòu)成的通信網(wǎng)絡(luò),工業(yè)軟件和大數(shù)據(jù)、云計算構(gòu)成的分析中樞以及機(jī)器人等構(gòu)成的制造體系。海通證券指出,投資者可以從兩個受益方向關(guān)注。一是機(jī)器人國產(chǎn)化加速,制造廠商尋突破。我國已經(jīng)成為工業(yè)機(jī)器人消費第一大國,市場空間巨大,本土企業(yè)已經(jīng)針對機(jī)器人零部件及本體進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn),機(jī)器人國產(chǎn)化有望突破。二是進(jìn)口替代啟動,系統(tǒng)集成率先受益。在機(jī)器人應(yīng)用的基礎(chǔ)上,系統(tǒng)集成最為受益,國內(nèi)民營集成商借助本體優(yōu)勢、成長明顯,進(jìn)口替代正在進(jìn)行中、利潤率較好,隨著機(jī)器人向下游3C和家電行業(yè)滲透,系統(tǒng)集成商望實現(xiàn)快速成長。網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國:網(wǎng)絡(luò)安全+大數(shù)據(jù)此前中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組成立,以規(guī)格高、力度大、立意遠(yuǎn)來統(tǒng)籌指導(dǎo)中國邁向網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國的發(fā)展戰(zhàn)略。十三五規(guī)劃《建議》提出,實施網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略,加快構(gòu)建高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施。拓展網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)空間。實施“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃,發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和應(yīng)用,發(fā)展分享經(jīng)濟(jì),促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和經(jīng)濟(jì)社會融合發(fā)展。實施國家大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略,推進(jìn)數(shù)據(jù)資源開放共享。完善電信普遍服務(wù)機(jī)制,開展網(wǎng)絡(luò)提速降費行動,超前布局下一代互聯(lián)網(wǎng)。推進(jìn)產(chǎn)業(yè)組織、商業(yè)模式、供應(yīng)鏈、物流鏈創(chuàng)新,支持基于互聯(lián)網(wǎng)的各類創(chuàng)新。根據(jù)工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù),信息消費每增加100億元,將帶動國民經(jīng)濟(jì)增長338億元。2012年我國信息消費市場規(guī)模已達(dá)1.7萬億元,帶動相關(guān)行業(yè)新增產(chǎn)出近9300億元。電子商務(wù)交易規(guī)模高達(dá)8萬億元,其中網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)到1.3萬億元,拉動新增消費5070億元。而2013年上半年,全國信息消費規(guī)模呈現(xiàn)20%以上的高速增長?;ヂ?lián)網(wǎng)的高速發(fā)展將使信息消費成為拉動我國經(jīng)濟(jì)增長的新動力。在國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的過程中,大數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)+等將成為重要手段,國家在頂層已經(jīng)出臺相應(yīng)政策引導(dǎo)大數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略實施,而在我國經(jīng)濟(jì)互聯(lián)網(wǎng)化率不斷提升的大背景下,維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全、建立良好網(wǎng)絡(luò)生態(tài)將成為重要根基,建議投資者沿著兩條主線進(jìn)行行業(yè)內(nèi)長期配置。一是信息安全、自主可控。重點關(guān)注自主可控軟硬件產(chǎn)品及其他安全產(chǎn)品;二是大數(shù)據(jù)及云計算。數(shù)據(jù)已成為生產(chǎn)要素,云計算以成為新型基礎(chǔ)設(shè)施。重點關(guān)注大數(shù)據(jù)及云服務(wù)解決方案提供商。新型城鎮(zhèn)化:智慧城市成亮點“十三五”規(guī)劃《建議》中提出,到2020年,戶籍人口城鎮(zhèn)化率加快提高。提高城鎮(zhèn)化率,人往哪里去、錢從哪里來,以及如何實現(xiàn)產(chǎn)城融合,是繞不開的重要課題。隨著我國城鎮(zhèn)化的加速發(fā)展,近年來的一個趨勢是政府開始更加關(guān)注城鎮(zhèn)化建設(shè)的質(zhì)量。未來在將經(jīng)濟(jì)增長繼續(xù)作為政策核心的同時,如何保證居民生活質(zhì)量,解決諸如環(huán)境質(zhì)量下降、擁堵、醫(yī)療衛(wèi)生和食品安全等大城市病也是迫在眉睫的問題,也逐漸納入了管理者考核標(biāo)準(zhǔn)。而要改善城市公共服務(wù)和生活質(zhì)量,進(jìn)行科學(xué)、前瞻性的城鎮(zhèn)化規(guī)劃,只有基于詳盡的數(shù)據(jù)分析,智能地應(yīng)用信息科技,才能使城市管理更具效率和創(chuàng)新性。2012年起我國掀起了智慧城市的熱潮,截置目前,我國已有超過373個試點市、縣(區(qū))納入住建部、科技部批復(fù)的試點名單,2012年、2013年共有193個試點,2014年新增83個試點市縣,2015年又新增97個試點,重點項目超過2600個,投資總額超萬億人民幣。但值得注意的是,按住建部定義的智慧城市投資包括水處理等基建投入,而不完全是信息化投入,且智能交通等行業(yè)投資部分資金來自原有預(yù)算,只有城市信息平臺投資可以看作為純增量。從歐美、日韓、新加坡等地較先進(jìn)的智慧城市發(fā)展經(jīng)驗看,我國對信息技術(shù)及基礎(chǔ)設(shè)施的政策支持仍有紅利釋放空間;管理上將由“自上而下管理”向“更多市民和利益相關(guān)方參與,以及更開放的數(shù)據(jù)和形式”轉(zhuǎn)變;投融資模式也將從PPP向多種金融工具綜合應(yīng)用。智慧城市已經(jīng)進(jìn)入大規(guī)模落地建設(shè)期,受益于大數(shù)據(jù)政策和技術(shù)發(fā)展,智慧城市的數(shù)據(jù)運營將隨平臺系統(tǒng)建設(shè)逐步開展。新能源:充換電設(shè)備千億市場打開2015年12月16日,財政部等五部門發(fā)布《關(guān)于“十三五”新能源汽車充電設(shè)施獎勵政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通知(征求意見稿)》,該通知明確了獎勵對象,充電基礎(chǔ)設(shè)施獎勵政策面向全國所有?。▍^(qū)、市)。中央財政對充電基礎(chǔ)設(shè)施配套較為完善、新能源汽車推廣應(yīng)用規(guī)模較大的省(區(qū)、市)安排獎勵資金。通知設(shè)定了新能源充電設(shè)施獎勵標(biāo)準(zhǔn),對于大氣污染治理重點省市獎勵最高,2016年大氣污染治理重點省市推廣量3萬輛,獎勵標(biāo)準(zhǔn)9000萬元,超出門檻部分獎勵最高封頂1.2億元。2020年大氣污染治理重點省市獎勵門檻7萬輛,獎勵標(biāo)準(zhǔn)1.26億元,每增加6000輛,增加獎勵資金1100萬元,獎勵資金最高封頂2億元。獎勵資金與門用于支持充電設(shè)施建設(shè)運營、改造升級、充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)運營監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)等相關(guān)領(lǐng)域。完成新能源汽車推廣量是獲獎的關(guān)鍵,而且推廣數(shù)量以純電動乘用車為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行計算,其他類型新能源汽車按照相應(yīng)比例進(jìn)行折算。2015年11月新能源汽車產(chǎn)量持續(xù)增長,拉動電池級碳酸鋰和六氟磷酸鋰價格上漲。2015年1-11月,新能源汽車?yán)塾嬌a(chǎn)27.92萬量,同比增長4倍。新能源汽車產(chǎn)量激增大幅拉升了產(chǎn)業(yè)鏈上游電池級碳酸鋰和六氟磷酸鋰價格上漲,目前電池級碳酸鋰均價11.4萬元/噸,月漲幅超65%,六氟磷酸鋰12月底有望突破22萬元/噸,月漲幅超47%。2020年充電樁建設(shè)目標(biāo)480萬個:截至2014年底,全國共建成充換電站780座,交直流充電樁3.1萬
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