中國(guó)電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

中國(guó)電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

一、特高壓

特高壓線路分為直流與交流兩類,兩類線路具有互補(bǔ)性.截止18年底,中國(guó)特高壓交流線路已建成投運(yùn)8條,在建3條；特高壓直流線路已建成投運(yùn)14條,在建2條,中國(guó)特高壓“強(qiáng)直弱交”現(xiàn)象依然比較明顯.

2018年底中國(guó)特高壓建設(shè)

2008年-2019.1-4月電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額

2008年-2019年1-4月中國(guó)電源基本建設(shè)投資完成額

2006-2019年中國(guó)特高壓線路建設(shè)開(kāi)工數(shù)量統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)

按照單條特高壓直流投資200~250億,單條特高壓交流對(duì)應(yīng)投資170~220億,整體拉動(dòng)電網(wǎng)基建投資約2000億,按照電網(wǎng)建設(shè)中設(shè)備占比40~50%測(cè)算（其中50%核心設(shè)備）,帶來(lái)相關(guān)核心設(shè)備需求400~500億,后續(xù)特高壓核心設(shè)備供應(yīng)商相關(guān)產(chǎn)品訂單以及收入有望迎來(lái)大幅提升.

兩特高壓直流工程招標(biāo)啟動(dòng),特高壓建設(shè)加速推進(jìn).2018年11月20日,青海-河南、陜北-武漢±800kV特高壓直流輸電工程第一次設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)公告,招標(biāo)設(shè)備涉及換流變、換流閥、調(diào)相機(jī)、組合電器以及隔離開(kāi)關(guān)等多項(xiàng)核心設(shè)備和換流站材料類物資.2018年10月30日青海-河南項(xiàng)目核準(zhǔn),2018年11月7日正式開(kāi)工建設(shè),顯示此次特高壓建設(shè)啟動(dòng)明顯提速.

特高壓直流輸電的主要設(shè)備包括換流變壓器、換流閥、直流控制保護(hù)系統(tǒng)以及直流場(chǎng)設(shè)備.特高壓產(chǎn)品技術(shù)含量高且市場(chǎng)相對(duì)集中,核心設(shè)備換流閥以及直流控制保護(hù)系統(tǒng)基本由龍頭企業(yè)壟斷.目前換流閥核心供應(yīng)商包括許繼電氣、中國(guó)西電、北京四方以及南瑞繼保；在直流控制保護(hù)系統(tǒng)方面,許繼電氣與南瑞繼保各占50%左右市場(chǎng)份額.特高壓交流方面,從2007年第一條特高壓線路開(kāi)建至2015年,始終是平高電氣、西安西電和新東北電氣三分天下的局面.自2016年起,山東電工電氣開(kāi)始實(shí)現(xiàn)供貨.

二、泛在電力

2019年1月13日國(guó)家電網(wǎng)有限公司發(fā)布2019年1號(hào)文件,明確提出應(yīng)用先進(jìn)現(xiàn)代信息技術(shù)和通信技術(shù),打造狀態(tài)全面感知、信息高效處理、應(yīng)用便捷靈活的泛在電力物聯(lián)網(wǎng),為電網(wǎng)運(yùn)行與發(fā)展提供強(qiáng)大數(shù)據(jù)資源支撐,并與承載電力流的堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)相輔相成、融合發(fā)展,形成強(qiáng)大的價(jià)值創(chuàng)造平臺(tái),共同構(gòu)成能源流、業(yè)務(wù)流、數(shù)據(jù)流“三流合一”的能源互聯(lián)網(wǎng).

2019年3月8日,國(guó)家電網(wǎng)召開(kāi)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)工作部署會(huì)議,提出加快推進(jìn)“三型兩網(wǎng)、世界一流”戰(zhàn)略落地實(shí)施（其中“三型”要求建設(shè)“樞紐型、平臺(tái)型、共享型”企業(yè),兩網(wǎng)要求建設(shè)和運(yùn)營(yíng)好“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”+“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”）,當(dāng)前公司最緊迫任務(wù)即是加快推進(jìn)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè).

分階段穩(wěn)步推進(jìn)202年全面完成建設(shè).根據(jù)國(guó)網(wǎng)相關(guān)規(guī)劃：1）到2021年國(guó)網(wǎng)初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng),基本實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同和數(shù)據(jù)貫通；初步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一物聯(lián)管理,各級(jí)智慧能源綜合服務(wù)平臺(tái)具備基本功能,支撐電網(wǎng)業(yè)務(wù)與新興業(yè)務(wù)發(fā)展；2）到2024年國(guó)網(wǎng)建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng),全面實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同、數(shù)據(jù)貫通和統(tǒng)一物聯(lián)管理,公司級(jí)智慧能源綜合服務(wù)平臺(tái)具備強(qiáng)大功能,全面形成共建共治共享的能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈.

全面提升信息與自動(dòng)化,采集與控制為主要應(yīng)用場(chǎng)景.近年來(lái),物聯(lián)網(wǎng)與電網(wǎng)建設(shè)融合持續(xù)加強(qiáng),各國(guó)發(fā)展各有側(cè)重,歐洲以節(jié)能減排、發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)為主,日本注重可再生能源接入與消納.中國(guó)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)通過(guò)構(gòu)建感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層以及應(yīng)用層四層結(jié)構(gòu),完成電力系統(tǒng)信息與數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)收集、傳輸與分析,實(shí)現(xiàn)電力生產(chǎn)和消費(fèi)各環(huán)節(jié)的人、機(jī)、物實(shí)時(shí)連接,在終端層達(dá)到萬(wàn)物互聯(lián),在網(wǎng)絡(luò)層實(shí)現(xiàn)強(qiáng)大通信,在平臺(tái)層表現(xiàn)為對(duì)相關(guān)設(shè)備與數(shù)據(jù)的管控能力.

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)各環(huán)節(jié)建設(shè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)建設(shè)重點(diǎn)感知層：智能傳感及智能

終端深化傳感及智能終端建設(shè)：

高精度、微型智能傳感器技術(shù)，終端智能化技術(shù)，多模多制式現(xiàn)場(chǎng)通信技術(shù)等。網(wǎng)絡(luò)層：“空天地”一體化

通信網(wǎng)絡(luò)覆蓋配用電多場(chǎng)景的終端接入網(wǎng)，“泛在連接+精確授時(shí)+精準(zhǔn)定位”：

一體化通信網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，廣覆蓋，大連接通信接入技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)資源動(dòng)態(tài)調(diào)配技術(shù)等。平臺(tái)層：物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)海量物聯(lián)管理技術(shù)，開(kāi)放共享及數(shù)據(jù)治理技術(shù)，高性能智能分析技術(shù)等智能芯片低功耗嵌入式CPU內(nèi)核，嵌入式AI多級(jí)互聯(lián)異構(gòu)多核片上系統(tǒng)(SoC)架構(gòu)，電力高

速無(wú)線本地通信芯片等。網(wǎng)絡(luò)信息安全端到端物聯(lián)網(wǎng)安全體系，物聯(lián)終端安全技術(shù)，移動(dòng)互聯(lián)安全技術(shù)，數(shù)據(jù)安全技術(shù)等。人工智能電力人工智能算法與模型，多源大數(shù)據(jù)治理與跨領(lǐng)域智能分析，高性能計(jì)算技術(shù)等。

1、國(guó)網(wǎng)信息化

信息化硬件：信通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)子公司、南瑞集團(tuán)及子公司占據(jù)主要市場(chǎng)份額,信通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)子公司份額56%,南瑞集團(tuán)及子公司41%.信息化軟件：南瑞集團(tuán)占63%,太極計(jì)算機(jī)占37%.

信息化硬件份額（按數(shù)量計(jì)）

信息化軟件份額（按數(shù)量計(jì)）

調(diào)度類硬件：國(guó)電南瑞子公司占領(lǐng)先地位,份額達(dá)42%.此外,國(guó)電南自、積成電子各占9%左右份額；東方電子、許繼電氣、四方股份份額相近,分別為6%、6%、5%；信產(chǎn)集團(tuán)及其子公司份額約3%.調(diào)度類軟件：按數(shù)量計(jì),凝思科技、麒麟信息占據(jù)主要份額,份額分別達(dá)63%、27%.

調(diào)度類硬件份額（按數(shù)量計(jì)）

調(diào)度類軟件份額（按數(shù)量計(jì)）

2018年,國(guó)網(wǎng)信息化+通信項(xiàng)目投資合計(jì)約118億元,2019年3季度以來(lái)國(guó)網(wǎng)信息化招標(biāo)快速推進(jìn),預(yù)計(jì)2020年起,招標(biāo)規(guī)模有望進(jìn)一步上量.

2016-2018年國(guó)網(wǎng)信息化、通信項(xiàng)目投資額

2、電表

2019年電能表合計(jì)招標(biāo)7391.1萬(wàn)只,同比增34.5%,延續(xù)2018年以來(lái)的回暖態(tài)勢(shì),

智能電表進(jìn)入新一輪替換周期.上一輪智能電表改造周期,2011-2015年是快速爬坡的高峰期,2014-2015年電能表招標(biāo)量達(dá)到9000萬(wàn)只以上,含采集器達(dá)到接近1億只的峰值水平.基于上一輪智能電表改造周期的經(jīng)驗(yàn),預(yù)計(jì)2020年及后期,國(guó)網(wǎng)招標(biāo)量仍將保持?jǐn)?shù)年的快速增長(zhǎng)趨勢(shì).