塔吊租賃行業(yè)概述及市場競爭格局分析

塔吊租賃行業(yè)概述及市場競爭格局分析

一、塔吊租賃行業(yè)基本知識

塔吊的定義.塔吊屬于工程起重機(jī)的一種.工程起重機(jī)主要包括汽車起重機(jī)、輪胎起重機(jī)、全路面起重機(jī)、隨車起重機(jī)、履帶式起重機(jī)、塔式起重機(jī)、桅桿式起重機(jī)和纜索式起重機(jī)以及施工升降機(jī)等.廣泛應(yīng)用于交通、油田、礦山、港口、鋼鐵、水電、軍工以及各種工程建設(shè)等行業(yè),是當(dāng)前應(yīng)用非常廣泛的起重運(yùn)輸設(shè)備.

塔式起重機(jī)又名塔吊,以一節(jié)一節(jié)的接長（高）,用來吊施工用的鋼筋、木楞、混凝土、鋼管等施工的原材料.其主要由金屬結(jié)構(gòu)、工作機(jī)構(gòu)和電氣系統(tǒng)等組成.其中：金屬結(jié)構(gòu)包括塔身、起重臂和底座等；工作機(jī)構(gòu)有起升、變幅、回轉(zhuǎn)和行走四部分；電氣系統(tǒng)包括電動機(jī)、控制器、配電柜、連接線路、信號及照明裝置等.怎么看塔吊的型號？工程起重機(jī)的主要性能參數(shù)包括起重量、起重力矩、工作幅度、起升高度、工作速度、自重等指標(biāo),這些參數(shù)表明起重機(jī)工作性能和技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo),它是設(shè)計(jì)起重機(jī)的技術(shù)依據(jù),也是用戶選擇起重機(jī)的主要依據(jù).

二、塔吊租賃業(yè)務(wù)模式

建筑企業(yè)在施工過程中需要將大量的人、物、料由地面運(yùn)送到指定高度、位臵,這個(gè)過程最主要的工具就是塔吊,由于塔吊不方便長途運(yùn)輸,以及其高額的運(yùn)營維護(hù)成本,因此建筑公司通常將這部分環(huán)節(jié)工作以租賃塔吊設(shè)備的方式委托給塔吊租賃企業(yè)完成.對于塔吊租賃企業(yè),其通過融資租賃、分期付款或者自有資金積累等方式向制造商購買塔吊等設(shè)備,再以經(jīng)營租賃方式租給建筑施工企業(yè),并通過收取租金收回投資成本、獲取經(jīng)營收益.

類似于物流行業(yè),下游各行各業(yè)在生產(chǎn)生活過程中,需要將生活物品、生產(chǎn)資料等物質(zhì)由一個(gè)地方運(yùn)送至另一個(gè)地點(diǎn),其軌跡是在水平面進(jìn)行運(yùn)動,而塔吊則進(jìn)行的是貨物垂直方向的運(yùn)輸,運(yùn)輸方位不一致,但都是提供的貨物運(yùn)輸服務(wù).在此過程中,下游企業(yè)或者個(gè)人給物流企業(yè)支付相應(yīng)的費(fèi)用（包括司機(jī)費(fèi)用）,建筑公司則向塔吊租賃企業(yè)以設(shè)備租賃費(fèi)（包括塔司、進(jìn)出場費(fèi)用）形式進(jìn)行支付.塔吊租賃業(yè)務(wù)模式圖

對于租賃行業(yè),市場上有幾種租賃模式：

1、一種是純粹的設(shè)備租賃.租賃公司只提供出租的設(shè)備,不提供任何其他的附加服務(wù),壁壘比較低,美國聯(lián)合租賃有部分手工具出租業(yè)務(wù)即屬于此類業(yè)務(wù).

2、一種是融資租賃.融資租賃本質(zhì)上是一種借款行為,屬于金融活動,主要是牌照壁壘.

3、一種是經(jīng)營服務(wù)性租賃.租賃公司除了提供設(shè)備外,還提供相關(guān)的配套服務(wù),本身租賃企業(yè)即為相關(guān)領(lǐng)域的專業(yè)人士.

塔吊租賃屬于經(jīng)營性租賃服務(wù)行業(yè),本質(zhì)上是為建筑商在項(xiàng)目施工現(xiàn)場提供一系列的貨物垂直吊裝服務(wù),合同定價(jià)不僅僅是設(shè)備租賃的價(jià)格,還包含一系列人工、服務(wù)等隱含價(jià)格,因?yàn)樗踝赓U企業(yè)的服務(wù)范圍除了塔吊設(shè)備的租賃服務(wù),還包括項(xiàng)目工地現(xiàn)場的塔吊規(guī)劃設(shè)計(jì)、安裝、塔吊操作人員的提供以及在施工項(xiàng)目過程中設(shè)備的維修保養(yǎng).塔吊租賃服務(wù)

三、塔吊租賃服務(wù)行業(yè)特征

1、行業(yè)空間很大,但是整體格局比較分散、弱小.以檢測行業(yè)為例,整體檢測行業(yè)空間達(dá)到2000多億,但是下游服務(wù)領(lǐng)域廣泛,地域現(xiàn)象明顯.全國范圍內(nèi)從事的企業(yè)數(shù)量達(dá)到3.3萬家,平均下來,年均收入621萬元左右；而塔吊租賃行業(yè)亦如此,行業(yè)規(guī)模在700億左右,行業(yè)格局非常分散,業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量7000-8000家,平均每家企業(yè)年均收入1000萬元左右.塔吊租賃行業(yè)與檢測行業(yè)企業(yè)數(shù)量以及平均收入對比塔吊租賃行業(yè)與檢測行業(yè)企業(yè)數(shù)量以及平均收入對比-檢測行業(yè)塔吊租賃行業(yè)企業(yè)數(shù)量/個(gè)33235約7000家行業(yè)收入/億2065約700億-800億行業(yè)企業(yè)平均收入/百萬6.2110.00左右

2、大規(guī)模經(jīng)營壁壘高,享受估值溢價(jià).服務(wù)行業(yè)是具有品牌效應(yīng)的,由于沒有太多的規(guī)模經(jīng)濟(jì),大規(guī)模經(jīng)營需要進(jìn)行大量的人力、物力投資,包括招聘、培訓(xùn)、管理.比如華測檢測作為民營龍頭企業(yè),收入體量在27億左右,其員工規(guī)模在8000人以上,龐源租賃收入體量在20億左右,管理員工規(guī)模同樣在7000-8000人,因此在服務(wù)行業(yè),如何能在管理如此眾多的人基礎(chǔ)上來提供可靠、高效品質(zhì)的服務(wù),其中的經(jīng)營管理壁壘非常高.比如檢測行業(yè)如何保證檢測的真實(shí)公平公正,塔吊租賃如何保證高效安全經(jīng)營,其中品牌效應(yīng)也非常明顯.

3、服務(wù)行業(yè)價(jià)格周期普遍比較短,但塔吊租賃服務(wù)行業(yè)屬于長協(xié)價(jià)模式.類似于檢測、酒店、航空等服務(wù)行業(yè),其服務(wù)周期大多數(shù)偏短,因此其價(jià)格周期也比較短,但塔吊租賃服務(wù)周期與項(xiàng)目建設(shè)周期一致,時(shí)間長度一般在一年左右,期間價(jià)格保持不變.

四、塔吊租賃服務(wù)行業(yè)壁壘

具體塔吊租賃行業(yè)的壁壘總結(jié)如下：

1、安全運(yùn)營.塔吊作業(yè)屬于高空作業(yè)范疇,極易產(chǎn)生安全事故,輕則傷,重則導(dǎo)致人員死亡.一旦發(fā)生安全事故,對于塔吊租賃企業(yè)來說,一方面會延誤工期,另一方面對于受傷員工的賠償也是一項(xiàng)不小的開支,而且事故處理程序極其繁瑣,最大的成本是對項(xiàng)目工期的延誤.根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),在全國塔吊施工的十年間,塔吊發(fā)生安全事故的類型中,由于吊物墜落傷人達(dá)到了56%,此外,人員的高空墜落比例為13%,機(jī)體故障比例為20%,擠壓碰撞為9%.塔吊各類事故類型

塔吊各類事故造成原因

2、管理壁壘.首先高危行業(yè)對安全運(yùn)營提出了極高的管理要求.在上文提到的一系列數(shù)據(jù)中,導(dǎo)致塔吊安全事故的原因中,因?yàn)槿藶橐蛩卦斐傻谋壤_(dá)到84%,占到絕大部分比例.其次,塔吊租賃行業(yè)項(xiàng)目地極度分散,基本上設(shè)備跟著項(xiàng)目分布在全國各地,而且每一個(gè)塔吊需要配臵2名左右的塔吊司機(jī),一旦企業(yè)規(guī)模達(dá)到一定程度,管理的人員多,項(xiàng)目地極度分散,而且又屬于高危行業(yè),如何進(jìn)行安全高效的運(yùn)營管理對企業(yè)提出了很高的要求.塔吊人為事故原因

3、環(huán)保要求.一般塔吊在一個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后,需要拆卸下來對設(shè)備進(jìn)行一定的維修保養(yǎng),包括噴漆、零部件維護(hù)等,特別是噴漆環(huán)節(jié)對環(huán)境污染重,目前環(huán)保要求高,需要有專門的符合要求的場地進(jìn)行相關(guān)操作,這部分投資成本比較高,對于行業(yè)內(nèi)多數(shù)營收不超過1000萬的企業(yè)來說,很難承擔(dān)這部分投資成本.

4、人員（塔司稀缺性）.一方面是整體建筑產(chǎn)業(yè)工人的數(shù)量在大幅下降,另一方面總體勞動力供給在持續(xù)下降,新生代農(nóng)民工更傾向于到環(huán)境相對舒適的工廠就業(yè),塔吊司機(jī)作為一線參與建筑施工的操作人員,也受到大環(huán)境的影響,緊缺現(xiàn)象越來越嚴(yán)重.據(jù)草根調(diào)研反饋,建筑公司普遍反映建筑工人越來越難招聘.

5、渠道壁壘.塔吊行業(yè)具有明顯的地域性,一臺塔吊的服務(wù)半徑一般在300-400公里,超出之后運(yùn)輸成本大增,經(jīng)濟(jì)效應(yīng)下降很快,這也造就了行業(yè)分散的特征,大量個(gè)體戶性質(zhì)的塔吊租賃企業(yè)存在.這個(gè)特征對于行業(yè)的擴(kuò)張來說,渠道建設(shè)壁壘很高,其中最主要的就是時(shí)間成本.

6、資本壁壘.裝配式建筑塔吊設(shè)備由于噸位較大,單體價(jià)值少則50-60萬,多則100萬-200萬以上,而塔吊租賃行業(yè)格局分散,中小企業(yè)多,行業(yè)目前市場規(guī)模700億元,存量企業(yè)仍然有7000多家,大量企業(yè)的年?duì)I業(yè)收入是不足千萬元的.在不考慮外部融資的前提下,僅依靠留存利潤的積累,對于眾多企業(yè)來說是沒有能力進(jìn)行資本擴(kuò)張的.

市場擔(dān)心,塔吊租賃市場這幾年行情好,會不會導(dǎo)致外部資本大量介入.根據(jù)以上綜述,我們認(rèn)為,盡管外部資本可能在資金實(shí)力上會有優(yōu)勢,但是在渠道、管理、安全運(yùn)營、人員方面的建設(shè)不是一朝一夕的事情,塔吊租賃行業(yè)整體是一個(gè)非常辛苦的行業(yè),短期大規(guī)模資本進(jìn)入塔吊租賃行業(yè)不現(xiàn)實(shí).

五、現(xiàn)有競爭格局

塔吊租賃市場較為分散,目前,塔吊租賃行業(yè)內(nèi)排名靠前的三家公司：龐源租賃、紫竹慧、北京正和.從收入