基因檢測市場規(guī)模發(fā)展前景

基因檢測市場規(guī)模發(fā)展前景

基因檢測（GeneticTest）,是利用血液、體液或組織標本,通過探測基因多態(tài)性的存在,分析基因的類型和缺陷及其表達功能是否正常的一種方法.基因檢測的程序是先把受檢者的基因從細胞中提取出來,然后用可以區(qū)分基因突變情況的引物和分子生物技術,通過檢測到的信號判斷這部分基因是否存在突變或存在敏感基因型.

消費基因檢測（Direct-To-ConsumerGeneticTest）,是指通過廣告、電商、線下店可被消費者認知且直接購買的基因檢測產(chǎn)品.在美國,基因檢測主要圍繞祖源（家譜、生物學祖源等）、健康、寵物、親子鑒定等維度進行檢測；在中國消費基因發(fā)展相對早期,產(chǎn)品主要以健康等維度為主.

基因檢測產(chǎn)品的使用具有一定的門檻.在行業(yè)發(fā)展初期,多易被高學歷、高消費、健康關注者及科技愛好者發(fā)現(xiàn)并產(chǎn)生認同感.2018年,中國本科或以上學歷人數(shù)為7千萬人,預計2022年將達到9千萬人,為消費基因檢測市場拓展提供了潛在消費人群.隨著市場熱度的提升,產(chǎn)品價格的下調(diào),消費基因檢測市場的受眾將拓展至全年齡層.2013-2022年中國18-48歲本科或以上學歷人數(shù)增速及預測

2014-2019年,中國消費基因檢測公司累計獲得48筆融資,累計披露融資金額約7億6千8百萬元.市場于2015、2016年獲得融資筆數(shù)最多,于2018年獲得融資金額最多,在資本的推動下,市場滲透率與認知度快速提升.中國整體經(jīng)濟下行,資本寒冬也迫使消費基因檢測市場增長放緩.目前,大部分消費基因檢測公司的融資輪次為A輪,成立較早的23魔方目前已經(jīng)完成C輪融資,而新玩家如圓基因則完成天使輪融資.2014-2019年中國消費級基因檢測行業(yè)融資金額趨勢

2014-2019年中國消費級基因檢測行業(yè)融資筆數(shù)趨勢

目前,在消費基因檢測市場中使用的檢測技術有基因芯片、PCR、測序、FISH等技術,其中基因芯片以相對多的位點數(shù)量、相對低的成本與可實現(xiàn)的標準化和大規(guī)模生產(chǎn)能力勝出.基因芯片,又稱DNA微陣列（DNAmicro-array）,是把大量已知序列探針集成在同一個基片上,經(jīng)過標記的若干靶核苷酸序列與芯片特定位點上的探針雜交,通過檢測雜交信號,對生物的基因信息進行分析.種類主要包括DNA芯片（檢測SNP、甲基化、拷貝數(shù)變異CGH）,RNA芯片（mRNA、lncRNA、miRNA）.在中國市場中,提供該項服務的主要來自illumina和Affymetrix兩家公司,且技術與價格長年維持穩(wěn)定.其次,針對全外顯子的測序技術也在逐步推進中,基于該類技術的產(chǎn)品價格較高（3000元以上）,因此應用較少.但隨著二代測序成本降低至100美元（預計2020年）,該類產(chǎn)品在消費基因的占比將提升.此外,區(qū)塊鏈、AI、5G、云計算等外圍技術的加持,將從數(shù)據(jù)處理、共享、安全、價值應用等多個層面促進行業(yè)發(fā)展.消費基因相關技術展示基因芯片技術PCR技術全外顯子測序（WES）技

術區(qū)塊鏈技術AI數(shù)據(jù)其他等以較低的成本

實現(xiàn)標準化和大規(guī)模生產(chǎn)。檢測

周期短、穩(wěn)定。但需要配合信號

放大技術，易出現(xiàn)假陽性。靈敏度高，可定性

定量檢測，但一次只能檢測一

個或數(shù)個基因。成本和復雜度較高；高通

量，可對未知序列測序，對數(shù)

據(jù)注釋和解讀要求高?；谄淙ブ行幕?/p>

不可篡改、公開透明、可溯源、集

體維護等特性，提升消費基因檢測

的應用價值。提升數(shù)據(jù)解讀速度與能

力，加速基因位點與疾病、個人特

質之間關系的研究。5G加速基因傳輸通訊能

力，云服務降低基因數(shù)據(jù)儲存成本

等。

短期內(nèi)消費基因檢測的價值體現(xiàn)在市場教育和數(shù)據(jù)積累上,作為直接面向大眾市場的產(chǎn)品,其快速發(fā)展形成的規(guī)模效應不僅能夠直接在C端市場產(chǎn)生教育的作用,提高市場層面的社會認知.其數(shù)據(jù)庫積累價值也能夠為包括科研及醫(yī)療層面在內(nèi)的基因檢測服務提供數(shù)據(jù)基礎,從長期來看,基因檢測商業(yè)價值將從數(shù)據(jù)本身推向在大健康相關場景下的具體應用,消費級基因檢測更可能帶動大眾消費產(chǎn)品的實現(xiàn)、落地與普及,從而用基因科技,推動相關領域新興服務業(yè)態(tài)的出現(xiàn),成為整個中國大健康產(chǎn)業(yè)的助力.消費級基因檢測的價值市場教育推動數(shù)據(jù)量級推動新興商業(yè)模式推動大健康產(chǎn)業(yè)推動消費級基因檢測直接面向C

端市場，可以直接起到市

場教育、知識科普以及產(chǎn)

品推廣的作用，能夠帶動

包括科研和臨床級在內(nèi)的

基因檢測行業(yè)及產(chǎn)品的整

體市場認知水平。建立大量級樣本庫并繪制

中國用戶基因地圖是行業(yè)

共同面臨的核心問題，而

消費級基因檢測作為面向

大眾消費者的產(chǎn)品，能迅

速帶動用戶量級的幾何增

長，預計未來三年復合增

長率約為110.9%。在數(shù)據(jù)持續(xù)積累和信息解

讀技術完善的基礎上，基

因檢測在醫(yī)療、體檢、藥

物、營養(yǎng)、運動、美容等

健康領域的結合應用，被

市場視為更具商業(yè)價值的

新興業(yè)態(tài)發(fā)展方向?；驒z測在健康領域的深

入應用，使地方性甚至全

國性的國民健康規(guī)劃在未

來更有想像空間，基因層

面的數(shù)據(jù)支撐和技術應用

潛力巨大，比如實現(xiàn)區(qū)域

性群體的疾病提前預防、

干預甚至有效控制等

一、現(xiàn)狀

2019年,中國消費基因累計用戶規(guī)模將達到220.7萬.其中,一線及新一線城市滲透率約1.1%,占比95%.基于中國民眾對基因檢測維度的訴求分布相對平均,如健康風險、遺傳疾病、營養(yǎng)代謝、體型管理、皮膚管理等維度,尚未出現(xiàn)類似美國“祖源分析”的爆款產(chǎn)品,因此艾瑞認為未來市場將呈現(xiàn)悲觀或樂觀兩個方向.若2020年,消費基因企業(yè)發(fā)現(xiàn)關鍵維度,廣泛引起消費者興趣,便可在資本的助力下全面鋪開市場.對標美國,一線及新一線城市滲透率為8.0%,用戶規(guī)模占全國比例約為80%；同時,未來兩年,在價格下降及用戶認知的影響下,基因檢測服務將在消費者間快速傳播,因此用戶規(guī)模持續(xù)上升.2016-2022年中國消費基因累計用戶規(guī)模及預測

消費基因檢測用戶最初得知基因檢測的渠道較為多樣,主要是依賴于日常社交,如通過伴侶、朋友或家人的介紹或是微信朋友圈來了解.除此之外,部分用戶還通過基因檢測產(chǎn)品的官網(wǎng)或體檢中心、醫(yī)院等渠道開始了解基因檢測.2019年中國消費基因檢測用戶最初得知基因檢測的渠道

當前中國用戶為消費基因檢測服務買單,更多是基于功能性的考慮——通過基因檢測達到降低健康風險、了解自己和家人的身心狀態(tài)、以及指導生活習慣改善的目的.但不同人群的消費動機略有區(qū)別,功能性的消費動機更多的體現(xiàn)重視家庭健康的養(yǎng)娃一族身上,基因檢測產(chǎn)品成為他們追求健康生活的重要工具；而對于追求時尚、求知欲強且對創(chuàng)新科技擁有濃厚興趣的奮斗年輕派來說,好奇心和求知欲使“嘗試先進的新技術新產(chǎn)品”成為他們的首要消費動機.2019年中國消費基因檢測用戶的消費動機

二、市場格局

中國涉及消費基因檢測業(yè)務的企業(yè)數(shù)量約130家左右,成立時間從1995到2019年均有.此后成立的企業(yè)共85家,主要位于北京、上海、廣東.然而,其中被消費者認知的品牌多集中在微基因、23魔方、安我基因、各色基因、水母基因等幾家公司,大多企業(yè)不被所知.其中,微基因、23魔方、安我基因三家用戶規(guī)模較大,搶占了市場多數(shù)用戶.2013-2019年中國消費基因企業(yè)數(shù)量

三、趨勢

消費基因數(shù)據(jù)是數(shù)字化健康中的一個重要環(huán)節(jié).健康場景的應用是以某解決方案為導向,將基因、體征、行為數(shù)據(jù)作為參考,配合終端產(chǎn)品與服務企業(yè),實現(xiàn)“個人健康干預”或“醫(yī)?？刭M”.在該過程中,只有大健康全產(chǎn)業(yè)鏈的深度參與,才能帶來有價值的探索.目前,機構多通過投資或合作的方式深入基因領域,藥企如大參林/天士力、互聯(lián)網(wǎng)類如阿里、新零售類如三胞集團、體檢類如美年大健康等.

91.5%的健康養(yǎng)娃族以及78.9%奮斗年輕派表示未來一定或可能繼續(xù)購買基因檢測產(chǎn)品.小部分基因檢測用戶未來不考慮繼續(xù)使用基因檢測產(chǎn)品,主要因為產(chǎn)品價格問題或是暫時持觀望態(tài)度.

基因檢測用戶最期待將基因檢測后的結果與自己的健康聯(lián)系起來,形成一套適合自己的疾病管理與健康指導方案.一部分基因檢測用戶還對心理、肥胖與運動、皮膚管理等細分領域的后續(xù)服務比較關注.

未來基因檢測產(chǎn)品的檢測維度會不斷增加或細化,消費基因檢測公司可以根據(jù)用戶的不同需求提供定制化的產(chǎn)品.例如,寵物基因檢測目前在中國市場還處于萌芽階段,隨著該領域的發(fā)展,定制化的產(chǎn)品如寵物過敏源檢測+主人過敏源檢測,在一定程度上會促進養(yǎng)寵人群在基因檢測領域的消費.另一方面,現(xiàn)有基因檢測服務將會不斷升級優(yōu)化,如提高檢測報告的易讀性、有趣性,為用戶提供1v1咨詢服務以及為有需要的用戶提供上門服務等.

預測2019年中國基因檢測行業(yè)市場規(guī)模將達265億元左右.并預測在2023年中國基因檢測行業(yè)市場規(guī)模將達到了738億元,2019-2023年均復合增長率約為29.18%.2015-2023年中國基因檢測行業(yè)市場規(guī)模及預測

在中國,2016年參與消費級基因檢測并擁有自身數(shù)據(jù)的個人用戶總量約為10萬人,2017年約為30萬人.目前,中國消費級