導(dǎo)尿管市場規(guī)模分析

導(dǎo)尿管市場規(guī)模分析

一、導(dǎo)尿管產(chǎn)品概述

導(dǎo)尿管是一種由尿道插入膀胱以便引流尿液的管道.一般采用高分子材料（天然橡膠、硅橡膠、PVC）制成.部分頭端固定有球囊.可將頭端插入膀胱,并向體外導(dǎo)尿.部分管身上涂有潤滑涂層（不含藥物、銀鹽或抗菌成分涂層）,浸濕后便于插入,減輕插管痛苦,或是管身上涂有銀鹽或抗菌成分等涂層,能夠增加留置時(shí)間.常見的導(dǎo)尿管外觀圖示公開資料整理

一般根據(jù)其材質(zhì),大小,前端球囊數(shù)量、外徑周長,表明涂層和富庶功能,導(dǎo)尿管具有多種不同的分類方式,根據(jù)醫(yī)療器械分類目錄（2017版）（2018年8月1日施行）,導(dǎo)尿管屬于注輸、護(hù)理和防護(hù)器械,產(chǎn)品大代碼為140503,根據(jù)中國醫(yī)療器械分類規(guī)則和醫(yī)療器械分類管理相關(guān)條例,導(dǎo)尿管屬于入侵式醫(yī)療器械,屬于二類醫(yī)療器械.

二、導(dǎo)尿管產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

導(dǎo)尿管上游原材料行業(yè)生產(chǎn)的包括醫(yī)用級PVC、天然膠乳和硅膠等醫(yī)用高分子材料的國內(nèi)外廠家眾多,供應(yīng)量充足.而且隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,近年來越來越多的更加滿足生物相容性、安全性、舒適性及制造工藝可行性等新的醫(yī)用高分子材料成功研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化并投入使用,多樣性和可選擇性滿足了不同層次產(chǎn)品的需求.設(shè)備制造行業(yè)提供公司生產(chǎn)所需要的主要設(shè)備.隨著近年來精密設(shè)備和自動化設(shè)備制造行業(yè)的發(fā)展,越來越多的精密自動化設(shè)備應(yīng)用到行業(yè)生產(chǎn)中,降低了醫(yī)療器械導(dǎo)尿管產(chǎn)品成本,提升了工藝技術(shù)水平,促進(jìn)了醫(yī)療器械行業(yè)的發(fā)展.

導(dǎo)尿管行業(yè)的下游是國內(nèi)外各級醫(yī)療機(jī)構(gòu),包括各級醫(yī)院以及其他醫(yī)療機(jī)構(gòu).在歐美和日本等國家,醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)相對成熟,人口基數(shù)相對穩(wěn)定,老齡化情況明顯,市場需求穩(wěn)中有升；新興發(fā)展中國家的醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)正在逐步完善,人口基數(shù)不斷增加,部分國家老齡化開始顯現(xiàn),增加了醫(yī)療器械產(chǎn)品的需求.在中國,隨著新醫(yī)改政策的逐步落實(shí),醫(yī)療衛(wèi)生體系的不斷發(fā)展完善,醫(yī)療保障方面的政策持續(xù)推出,促進(jìn)國內(nèi)醫(yī)療器械市場保持較快的增長.

三、導(dǎo)尿管產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

導(dǎo)尿管相關(guān)尿路感染是全球第二大常見的醫(yī)院感染,每年在預(yù)防和治療上國內(nèi)外都花費(fèi)巨資.在英國,每年使用導(dǎo)尿管大約花費(fèi)1.0~2.5百萬英鎊,同時(shí)導(dǎo)致2100人死亡.在美國每年有超過13000例的死亡與導(dǎo)尿管相關(guān)尿路感染有關(guān),每年花費(fèi)1.13億美元.

由于中國導(dǎo)尿管行業(yè)下游市場廣泛應(yīng)用于醫(yī)療機(jī)構(gòu)和家庭護(hù)理中,是醫(yī)用導(dǎo)管重要的品種之一.在中國導(dǎo)尿管相關(guān)尿路感染是常見的醫(yī)院感染,常見的高危因素有:尿道黏膜受損、細(xì)菌逆行侵人（腔外途徑感染、腔內(nèi)途徑感染）、導(dǎo)尿管的材料與型號、膀胱沖洗;抗菌藥物的不合理應(yīng)用;機(jī)體免疫力低下;基礎(chǔ)疾?。ㄇ傲邢僭錾?、糖尿病等）.因此除了規(guī)范導(dǎo)尿管的使用管理,研發(fā)更先進(jìn)的導(dǎo)尿系統(tǒng)和合理的使用抗生素,成為減少導(dǎo)尿管相關(guān)尿路感染,提高住院病人的生命質(zhì)量的重要手段.

從需求來看,隨著中國人口老齡化以及居民收入提升后帶來的居民對衛(wèi)生健康的需求增加,2017年,全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總診療人次達(dá)81.8億人次,比上年增加2.5億人次（增長3.2%）.2017年,醫(yī)院次均門診費(fèi)用257.0元,按當(dāng)年價(jià)格比上年上漲4.7%,按可比價(jià)格上漲3.0%；人均住院費(fèi)用8890.7元,按當(dāng)年價(jià)格比上年上漲3.3%,按可比價(jià)格上漲1.7%.日均住院費(fèi)用958.8元.

隨著醫(yī)療需求的上升,與導(dǎo)尿管相關(guān)的疾病就診人數(shù)也出現(xiàn)了顯著的上升,中國的導(dǎo)尿管行業(yè)的需求快速上升.2011年,中國導(dǎo)尿管需求量僅為10240萬支,其中留置型的3200萬支,一次性的7040萬支；2017年中國導(dǎo)尿管需求量已經(jīng)增長至26640萬支,其中留置導(dǎo)尿管達(dá)到7200萬支,增長一倍多,一次性需求量達(dá)到19440萬支,增長近三倍.2011-2017年中國導(dǎo)尿管細(xì)分產(chǎn)品需求量

相應(yīng)的行業(yè)市場規(guī)模也增長至3.13億元,其中留置導(dǎo)尿管達(dá)到196億元,一次性導(dǎo)尿管1.17億元,近幾年中國導(dǎo)尿管市場規(guī)模及其細(xì)分產(chǎn)品規(guī)模走勢如下：2014-2017年導(dǎo)尿管細(xì)分產(chǎn)品需求規(guī)模

目前,國內(nèi)生產(chǎn)導(dǎo)尿管企業(yè)數(shù)量近150家,大部分企業(yè)主導(dǎo)一次性導(dǎo)尿管.國內(nèi)導(dǎo)尿管生產(chǎn)企業(yè)普遍規(guī)模較小,大部分以留置乳膠導(dǎo)尿管為主.維力醫(yī)療、湛江事達(dá)、浙江優(yōu)特格爾、福建百仕韋和南通安琪產(chǎn)量較高.其中湛江事達(dá)、福建百仕韋和南通安琪以留置乳膠導(dǎo)尿管為主,浙江優(yōu)特格爾以留置硅膠導(dǎo)尿管為主.2011-2017年中國導(dǎo)尿管企業(yè)產(chǎn)能及份額企業(yè)名稱產(chǎn)能：萬支占比：%維力醫(yī)療1000017.24%湛江事達(dá)600010.34%福建百仕韋50008.62%南通安琪50008.62%其他企業(yè)3200055.17%合計(jì)58000100.00%

從行業(yè)產(chǎn)值來看,中國導(dǎo)尿管2011年僅為2.94億元,2017年達(dá)到6.98億元,年均的復(fù)合增長率達(dá)到15.55%,相較于導(dǎo)尿管產(chǎn)量12.25%的年均復(fù)合增長率更高一些,主要是由于高附加值的留置型導(dǎo)尿管的功能性產(chǎn)品產(chǎn)量增速高于平均值.行業(yè)近幾年產(chǎn)值走勢

從行業(yè)的進(jìn)出口來看,中國每年導(dǎo)尿管產(chǎn)品約有一半左右的產(chǎn)品出口到國外,2017年中國導(dǎo)尿管出口量達(dá)到24591萬支,占產(chǎn)量48%左右.

總的來看,目前中國國內(nèi)導(dǎo)尿管行業(yè)的發(fā)展仍處于初級發(fā)展階段,大多企業(yè)規(guī)模較小,資金實(shí)力較弱,使得其在專業(yè)人才的引進(jìn)及培養(yǎng)方面整體弱于國際品牌,從而導(dǎo)致技術(shù)開發(fā)能力欠缺,產(chǎn)品競爭力較弱.因此,專業(yè)人才的不足是當(dāng)前國內(nèi)企業(yè)必需面對的問題之一,同時(shí)產(chǎn)品的附加值較低,產(chǎn)品的競爭力不強(qiáng).

四、行業(yè)發(fā)展前景與趨勢

國內(nèi)介入醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅猛,國外企業(yè)與本土企業(yè)間的競爭日益激烈.國外知名企業(yè)依靠資金、技術(shù)、人才和服務(wù)等方面優(yōu)勢,在中國介入醫(yī)療器械市場占有非常大的份額,僅心血管介入醫(yī)療器械市場,國外占中國介入醫(yī)療器械市場80%以上市場份額.同時(shí),國外知名企業(yè)憑借其資金優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢通過收購國內(nèi)企業(yè)等方式進(jìn)入國內(nèi)導(dǎo)尿管市場,給中國本土導(dǎo)尿管企業(yè)帶來強(qiáng)大的競爭壓力

因此總的來看,導(dǎo)尿管是醫(yī)院臨床運(yùn)用非常廣泛的醫(yī)療用具,導(dǎo)尿管屬于基礎(chǔ)性醫(yī)療器械產(chǎn)品,隨著現(xiàn)代科技的發(fā)展和醫(yī)療保健條件的改善,世界人口平均壽命不斷增長和老齡化趨勢加劇,醫(yī)用導(dǎo)管在現(xiàn)代醫(yī)學(xué)診療和家庭護(hù)理中應(yīng)用的范圍不斷擴(kuò)大,重要性不斷提升.老年人口患各種疾病的概率較高,對醫(yī)療器械的需求亦相應(yīng)較大,老年人醫(yī)療總費(fèi)用支出的加大將推動未來10-15年醫(yī)療保健產(chǎn)品的需求的不斷增長,因此全球?qū)蚬苄袠I(yè)市場規(guī)模也將穩(wěn)定增長,未來發(fā)展?jié)摿薮?

目前臨床上使用的導(dǎo)尿管主要是硅橡膠、乳膠類（包括硅化乳膠導(dǎo)尿管）、PVC等,其中硅膠和PVC表現(xiàn)出較好的生物相容性,細(xì)胞毒性為1級.因?yàn)閷?dǎo)尿管表面細(xì)菌定植形成的生物膜,使得無論全身使用抗菌藥物還是直接將其注入膀胱內(nèi),都被證明是無效的.而且導(dǎo)尿管來源細(xì)菌（大腸埃希菌、腸球菌、銅綠假單胞菌）對抗菌素耐藥性率高于非導(dǎo)尿來源的細(xì)菌,因此在