中國(guó)養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2019年9月全國(guó)能繁母豬存欄量1,913萬(wàn)頭,同比大降38.9%,環(huán)比下降2.8%；生豬存欄19,190萬(wàn)頭,同比大降41.1%,環(huán)比下降3%.2012年1月-2019年9月全國(guó)能繁母豬存欄量從4,950萬(wàn)頭下滑至1913萬(wàn)頭,累計(jì)降幅高達(dá)61.4%.2015.12-2019.9能繁母豬存欄量

2015.12-2019.9生豬存欄量

除能繁母豬、生豬存欄量大幅下滑,生豬屠宰量和出欄量同比增速也開(kāi)始下滑.2019年9月,全國(guó)生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量1233.72萬(wàn)頭,同比下滑35.8%,連續(xù)第8個(gè)月同比下降；2019Q2全國(guó)生豬出欄量12,504萬(wàn)頭,同比下降7%,連續(xù)第三季度同比下滑.2012-2019Q2生豬季度出欄量

2009-2019.9豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量

一、去產(chǎn)能

東北四省母豬存欄較非瘟前最大減幅出現(xiàn)在今年4-5月,平均降幅在40%左右；華北地區(qū)母豬存欄同比最大減幅出現(xiàn)在今年8-9月,平均降幅在45%左右；截至今年10月華東、華中、華南、西南母豬存欄同比降幅仍在擴(kuò)大,10月華東江蘇、浙江同比降幅分別達(dá)到65%、37.3%,華中平均降幅50%左右,華南兩廣平均降幅75%左右,西南四川降幅46.3%.需要注意的是,這里提到的母豬包含后備母豬和能繁母豬.

中央和地方政府陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)保供穩(wěn)價(jià)政策,主要圍繞發(fā)放價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼、綜合措施恢復(fù)生豬生產(chǎn)、落實(shí)非瘟強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助政策、適時(shí)投放儲(chǔ)備凍肉、增加進(jìn)口等相對(duì)溫和的舉措.與以往豬周期類(lèi)似,政府仍?xún)A向于用市場(chǎng)化方式來(lái)解決產(chǎn)能不足的問(wèn)題,我們判斷政府幾無(wú)可能采用全面限價(jià)手段解決豬肉短缺問(wèn)題,畢竟生豬養(yǎng)殖行業(yè)的大型集團(tuán)企業(yè)出欄占比低,且非瘟導(dǎo)致養(yǎng)殖戶(hù)生產(chǎn)成本高企,盲目限價(jià)將嚴(yán)重打擊養(yǎng)殖戶(hù)補(bǔ)欄積極性.中央出臺(tái)生豬保供穩(wěn)價(jià)政策措施列表時(shí)間主題要點(diǎn)8.21價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼今年4月份以來(lái)，全國(guó)已經(jīng)有29個(gè)省份啟動(dòng)了價(jià)補(bǔ)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，共計(jì)發(fā)放價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼超過(guò)

20億元，補(bǔ)貼困難群眾8000余萬(wàn)人次。8.21李克強(qiáng)總理主持國(guó)常會(huì)，

確定穩(wěn)定生豬生產(chǎn)和豬

肉保供穩(wěn)價(jià)措施①綜合施策恢復(fù)生豬生產(chǎn)。加快非洲豬瘟強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助發(fā)放，采取多種措施加大對(duì)生豬調(diào)出

大縣和養(yǎng)殖場(chǎng)(戶(hù))的支持，引導(dǎo)有效增加生豬存欄量。將仔豬及冷鮮豬肉運(yùn)輸納入“綠色通

道”政策范圍，降低物流成本。

②地方要立即取消超出法律法規(guī)的生豬禁養(yǎng)、限養(yǎng)規(guī)定。③發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖，支持農(nóng)戶(hù)養(yǎng)豬。

④加強(qiáng)動(dòng)物防疫體系建設(shè)，提升疫病防控能力。

⑤保障豬肉供應(yīng)。增加地方豬肉儲(chǔ)備。要適時(shí)啟動(dòng)社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)

機(jī)制，確保困難群眾基本生活。8.29適時(shí)投放中央儲(chǔ)備肉，繼

續(xù)鼓勵(lì)擴(kuò)大豬肉進(jìn)口①將密切跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，會(huì)同相關(guān)部門(mén)適時(shí)投放中央儲(chǔ)備凍豬肉和牛羊肉，增加肉類(lèi)市場(chǎng)供

應(yīng)。

②指導(dǎo)產(chǎn)銷(xiāo)區(qū)建立穩(wěn)定的購(gòu)銷(xiāo)協(xié)作關(guān)系，促進(jìn)區(qū)域間產(chǎn)銷(xiāo)銜接，暢通肉類(lèi)供應(yīng)渠道。

③將按照市場(chǎng)化的原則，繼續(xù)鼓勵(lì)擴(kuò)大豬肉進(jìn)口。8.30胡春華副總理在全國(guó)穩(wěn)

定生豬生產(chǎn)保障市場(chǎng)供

應(yīng)電視電話(huà)會(huì)議強(qiáng)調(diào)，

“穩(wěn)定恢復(fù)生豬生產(chǎn)，著力保障市場(chǎng)供應(yīng)”①要深入貫徹習(xí)近平總書(shū)記重要指示批示精神，認(rèn)真落實(shí)李克強(qiáng)總理批示要求，迅速采取有

力措施穩(wěn)定恢復(fù)生豬生產(chǎn)，確保豬肉供應(yīng)和市場(chǎng)價(jià)格基本穩(wěn)定。

②各地要嚴(yán)格按照省負(fù)總責(zé)和“菜籃子”市長(zhǎng)負(fù)責(zé)制要求，堅(jiān)決完成生豬穩(wěn)產(chǎn)保供目標(biāo)任務(wù)。

要立即清理超出法律法規(guī)規(guī)定范圍的各類(lèi)生豬禁養(yǎng)限養(yǎng)規(guī)定，從財(cái)政金融用地等方面加大對(duì)養(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)政策支持力度，有效調(diào)動(dòng)養(yǎng)殖積極性。

③要千方百計(jì)保障豬肉市場(chǎng)供應(yīng)，強(qiáng)化市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，嚴(yán)厲打擊囤積居奇和串通漲價(jià)等不法

行為，積極發(fā)展禽肉等替代品生產(chǎn)，加大凍豬肉儲(chǔ)備規(guī)模。9.1《關(guān)于對(duì)仔豬及冷鮮豬

肉恢復(fù)執(zhí)行鮮活農(nóng)產(chǎn)品

運(yùn)輸“綠色通道”政策的

通知》9月1日起，仔豬及冷鮮豬肉運(yùn)輸恢復(fù)“綠色通道”。

①2019年9月1日至2020年6月30日期間，對(duì)整車(chē)合法運(yùn)輸種豬及冷凍豬肉的車(chē)輛，免收

車(chē)輛通行費(fèi)，進(jìn)一步保障豬肉供應(yīng)。

②各級(jí)交通運(yùn)輸主管部門(mén)要督促指導(dǎo)收費(fèi)公路經(jīng)營(yíng)管理單位嚴(yán)格落實(shí)政策，規(guī)范車(chē)輛查驗(yàn)管

理，確保整車(chē)合法運(yùn)輸車(chē)輛免費(fèi)通行。各地畜牧獸醫(yī)部門(mén)要為公路收費(fèi)站準(zhǔn)確辨別種豬、冷

凍豬肉提供必要的支持與幫助。

③各地交通運(yùn)輸主管部門(mén)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村主管部門(mén)要鼓勵(lì)相關(guān)車(chē)輛安裝使用ETC車(chē)載裝置，盡快

實(shí)現(xiàn)不停車(chē)快捷通行，進(jìn)一步提高鮮活農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸效率9.2胡春華副總理四川調(diào)研

時(shí)強(qiáng)調(diào)，著力提升銷(xiāo)區(qū)生

豬穩(wěn)產(chǎn)保供水平①穩(wěn)定和提高豬肉自給率是銷(xiāo)區(qū)地方政府必須完成的任務(wù)。

②要堅(jiān)定不移加強(qiáng)非洲豬瘟防控，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)防控措施，加快完善基層防疫體系。

③要全面做好豬肉市場(chǎng)供應(yīng)保障，盡快與主產(chǎn)區(qū)建立穩(wěn)定的產(chǎn)銷(xiāo)合作關(guān)系，充實(shí)凍豬肉儲(chǔ)備

并適時(shí)投放，及時(shí)啟動(dòng)價(jià)補(bǔ)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，確保豬肉供應(yīng)和市場(chǎng)價(jià)格基本穩(wěn)定。9.3農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、財(cái)政部發(fā)布

《關(guān)于支持做好穩(wěn)定生

豬生產(chǎn)保障市場(chǎng)供應(yīng)有

關(guān)工作的通知》財(cái)辦農(nóng)

〔2019〕69號(hào)①切實(shí)落實(shí)好非洲豬瘟強(qiáng)制撲殺補(bǔ)助政策。

②完善種豬場(chǎng)、規(guī)模豬場(chǎng)臨時(shí)貸款貼息政策。

③加大生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)力度。

④提高生豬保險(xiǎn)保額。暫時(shí)提高能繁母豬、育肥豬保險(xiǎn)保額，將能繁母豬保額從1000-1200

元增加至1500元、育肥豬保額從500-600元增加至800元，擴(kuò)大育肥豬保險(xiǎn)規(guī)模，進(jìn)一步增

強(qiáng)生豬養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，調(diào)動(dòng)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)(戶(hù))恢復(fù)生豬生產(chǎn)的積極性。

⑤支持實(shí)施生豬良種補(bǔ)貼等政策。

⑥強(qiáng)化省級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌力度。9.4李克強(qiáng)總理主持國(guó)常會(huì)，

落實(shí)豬肉保供穩(wěn)價(jià)措施保持物價(jià)總體穩(wěn)定，落實(shí)豬肉保供穩(wěn)價(jià)措施，適時(shí)啟動(dòng)對(duì)困難群眾的社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與

物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制。9.4自然資源部辦公廳關(guān)于

保障生豬養(yǎng)殖用地有關(guān)

問(wèn)題的通知加大政策支持力度，保障生豬養(yǎng)殖用地需求。

①生豬養(yǎng)殖用地作為設(shè)施農(nóng)用地，按農(nóng)用地管理，不需辦理建設(shè)用地審批手續(xù)。

②增加附屬設(shè)施用地規(guī)模，取消15畝上限規(guī)定，保障生豬養(yǎng)殖生產(chǎn)的廢棄物處理等設(shè)施用地

需要。

③進(jìn)一步簡(jiǎn)化用地手續(xù)、降低用地成本、提高用地取得效率。9.5生態(tài)環(huán)境部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部

聯(lián)合部署嚴(yán)格規(guī)范禁養(yǎng)

區(qū)劃定和管理要求進(jìn)一步規(guī)范畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)劃定和管理，促進(jìn)生豬生產(chǎn)發(fā)展。

①除飲用水水源保護(hù)區(qū)，風(fēng)景名勝區(qū)，自然保護(hù)區(qū)的核心區(qū)和緩沖區(qū)，城鎮(zhèn)居民區(qū)、文化教

育科學(xué)研究區(qū)等人口集中區(qū)域及法律法規(guī)規(guī)定的其他禁止養(yǎng)殖區(qū)域之外，不得劃定禁養(yǎng)區(qū)。

②全面查清本地區(qū)禁養(yǎng)區(qū)劃定情況，建立分縣工作臺(tái)賬。

③取消排查中發(fā)現(xiàn)的超出法律法規(guī)的禁養(yǎng)規(guī)定和超劃的禁養(yǎng)區(qū)。④對(duì)禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)關(guān)停需搬遷規(guī)

?；B(yǎng)殖場(chǎng)戶(hù)，優(yōu)先支持異地重建。9.5《感染非洲豬瘟養(yǎng)殖場(chǎng)

恢復(fù)生產(chǎn)技術(shù)指南》為加強(qiáng)非洲豬瘟防控，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)發(fā)展，指導(dǎo)感染非洲豬瘟的養(yǎng)殖場(chǎng)有效落實(shí)防控措施、

升級(jí)改造設(shè)施設(shè)備、完善生產(chǎn)管理制度，科學(xué)有序恢復(fù)生產(chǎn)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局組織制

定并印發(fā)了《感染非洲豬瘟養(yǎng)殖場(chǎng)恢復(fù)生產(chǎn)技術(shù)指南》，要求各地結(jié)合防控和生產(chǎn)實(shí)際，參

照?qǐng)?zhí)行。9.6銀保監(jiān)會(huì)、農(nóng)業(yè)部《關(guān)于

支持做好穩(wěn)定生豬生產(chǎn)保障市場(chǎng)供應(yīng)有關(guān)工作

的通知》①加大信貸支持力度。②創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)模式。③拓寬抵質(zhì)押品范圍。

④完善生豬政策性保險(xiǎn)政策。提高能繁母豬、育肥豬保險(xiǎn)保額，暫時(shí)將能繁母豬保險(xiǎn)保額從1000—1200元增加至1500元、育肥豬保險(xiǎn)保額從500—600元增加至800元，具體事項(xiàng)按財(cái)

政部門(mén)有關(guān)要求辦理。

⑤推進(jìn)保險(xiǎn)資金深化支農(nóng)支小融資試點(diǎn)。

⑥強(qiáng)化政策協(xié)調(diào)。9.6農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《關(guān)于加

大農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼力度支

持生豬生產(chǎn)發(fā)展的通知》①優(yōu)化補(bǔ)貼范圍，實(shí)行應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。一要將全國(guó)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼機(jī)具種類(lèi)范圍內(nèi)的所有適用于生

豬生產(chǎn)的機(jī)具品目原則上全部納入本省補(bǔ)貼范圍。二是要對(duì)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）購(gòu)置自動(dòng)飼喂、

環(huán)境控制、疫病防控、廢棄物處理等農(nóng)機(jī)裝備應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)。三是要對(duì)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）申領(lǐng)補(bǔ)

貼優(yōu)先辦理、優(yōu)化服務(wù)、提高效率，有條件的地方要組織上門(mén)服務(wù)。四是要加大政策宣傳和

技術(shù)培訓(xùn)力度，引導(dǎo)農(nóng)機(jī)企業(yè)積極參與政策實(shí)施，支持推動(dòng)廣大養(yǎng)殖場(chǎng)（戶(hù)）購(gòu)機(jī)用機(jī)。②

加快試驗(yàn)鑒定，增加機(jī)具供給。③深入摸底調(diào)查，全面梳理需求。9.9發(fā)改委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布

《關(guān)于做好穩(wěn)定生豬生

產(chǎn)中央預(yù)算內(nèi)投資安排

工作的通知》①擴(kuò)大畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施范圍。在畜牧大縣畜禽糞污資源化利用整縣推

進(jìn)基礎(chǔ)上，2020年以生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)為重點(diǎn)，擇優(yōu)選擇100個(gè)生豬存欄量10萬(wàn)頭以上的

非畜牧大縣開(kāi)展畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)，重點(diǎn)支持糞污收集、貯存、處理、利用設(shè)施

建設(shè)。對(duì)符合條件的項(xiàng)目縣，中央投資補(bǔ)助比例不超過(guò)項(xiàng)目總投資的50%，最多不超過(guò)3000

萬(wàn)元。

②實(shí)施生豬規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目。中央預(yù)算內(nèi)投資對(duì)2020年底前新建、改擴(kuò)建種豬場(chǎng)、

規(guī)模豬場(chǎng)（戶(hù)），禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)規(guī)模養(yǎng)豬場(chǎng)（戶(hù)）異地重建等給予一次性補(bǔ)助，主要支持生豬規(guī)

模化養(yǎng)殖場(chǎng)和種豬場(chǎng)建設(shè)動(dòng)物防疫、糞污處理、養(yǎng)殖環(huán)境控制、自動(dòng)飼喂等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

中央補(bǔ)助比例原則上不超過(guò)項(xiàng)目總投資的30%，最低不少于50萬(wàn)元，最高不超過(guò)500萬(wàn)元。9.9《關(guān)于實(shí)施家庭農(nóng)場(chǎng)培

育計(jì)劃的指導(dǎo)意見(jiàn)》到2020年，支持家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展的政策體系基本建立，管理制度更加健全，指導(dǎo)服務(wù)機(jī)制逐步

完善，家庭農(nóng)場(chǎng)數(shù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營(yíng)管理更加規(guī)范，經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)更加多元，發(fā)展模式更加多樣。

到2022年，支持家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展的政策體系和管理制度進(jìn)一步完善，家庭農(nóng)場(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力和

帶動(dòng)能力得到鞏固提升。9.10國(guó)務(wù)院《關(guān)于穩(wěn)定生豬生

產(chǎn)促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)意見(jiàn)》豬肉自給率保持在95%左右。到2022年，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得重要進(jìn)展，養(yǎng)殖規(guī)?；蔬_(dá)到

58%左右，規(guī)模養(yǎng)豬場(chǎng)（戶(hù)）糞污綜合利用率達(dá)到78%以上。到2025年，產(chǎn)業(yè)素質(zhì)明顯提升，

養(yǎng)殖規(guī)?；蔬_(dá)到65%以上，規(guī)模養(yǎng)豬場(chǎng)（戶(hù)）糞污綜合利用率達(dá)到85%以上。9.11國(guó)新辦舉行穩(wěn)定生豬生

產(chǎn)、保障市場(chǎng)供應(yīng)有關(guān)情

況新聞發(fā)布會(huì)將為養(yǎng)豬戶(hù)提供金融、養(yǎng)殖用地、法治三大政策保障9.19投放中央儲(chǔ)備肉依據(jù)《緩解生豬市場(chǎng)價(jià)格周期性波動(dòng)調(diào)控預(yù)案》，共向市場(chǎng)投放中央儲(chǔ)備豬肉10000噸，增

加豬肉市場(chǎng)供給，保障國(guó)慶節(jié)期間肉類(lèi)供應(yīng)。9月初，已向市場(chǎng)投放中央儲(chǔ)備牛肉2400噸，

羊肉1900噸。9.26繼續(xù)投放中央儲(chǔ)備肉據(jù)統(tǒng)計(jì)，9月初至今，共向市場(chǎng)投放中央儲(chǔ)備肉3個(gè)批次，總計(jì)投放豬肉20000噸，牛肉2400

噸，羊肉1900噸11.7國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)主持

召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議要求鞏固農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)、保障重要農(nóng)產(chǎn)品供給、穩(wěn)定價(jià)格，要確保市場(chǎng)供應(yīng)，規(guī)范市場(chǎng)秩序，遏

制部分產(chǎn)品價(jià)格過(guò)快上漲勢(shì)頭。11.7海關(guān)總署和農(nóng)業(yè)部正在研究解除美國(guó)禽肉對(duì)華出口限制事宜

二、豬雞替代,禽鏈價(jià)格頻創(chuàng)新高

2014年1月中國(guó)成立白羽肉雞聯(lián)盟,加強(qiáng)行業(yè)源頭祖代雞引種管理,改變了行業(yè)引種的無(wú)序狀態(tài),引種量由歷史高峰2013年的154萬(wàn)套下降至2014年118萬(wàn)套.2015年,美國(guó)、法國(guó)相繼爆發(fā)禽流感,中國(guó)對(duì)兩國(guó)實(shí)施了祖代雞引種禁令,引種量進(jìn)一步銳減至72萬(wàn)套.2017年初,波蘭、西班牙等地連續(xù)爆發(fā)高致病性禽流感,導(dǎo)致中國(guó)引種禁令再度升級(jí),全年祖代肉種雞引種及自繁量降至68.71萬(wàn)套,2018年中國(guó)祖代肉種雞更新量上升至74.54萬(wàn)套,2019年1-9月祖代肉種雞更新量78.38萬(wàn)套,全年有望達(dá)到100萬(wàn)套.祖代肉種雞引種及更新走勢(shì)圖

2017-2019年祖代肉種雞月度引種量

2019年第43周（10月21日-10月27日）在產(chǎn)祖代種雞存欄量95.88萬(wàn)套,同比增長(zhǎng)18.2%,周環(huán)比增長(zhǎng)2.2%,處于2014年以來(lái)偏高水平,后備祖代種雞存欄量50.7萬(wàn)套,同比增長(zhǎng)37.1%,周環(huán)比下降2%,處于2014年以來(lái)中值水平.2014-2019年后備祖代種雞存欄量走勢(shì)圖

2019年第43周（10月21日-10月27日）在產(chǎn)父母代種雞存欄量1662.4萬(wàn)套,同比增長(zhǎng)12.3%,周環(huán)比增長(zhǎng)1%,處于2014年以來(lái)最高水平,后備父母代種雞存欄量926.89萬(wàn)套,同比增長(zhǎng)2.4%,周環(huán)比下降4.8%.2014-2019年后備父母代種雞存欄量走勢(shì)圖

2013-2019年在產(chǎn)父母代種雞存欄量走勢(shì)圖

盡管祖代種雞存欄、父母代種雞存欄處于2014年以來(lái)高位,但父母代雞苗銷(xiāo)量卻處于2014年以來(lái)低位.2013-2018年第一季度、第二季度、第三季度和第四季度父母代雞苗平均銷(xiāo)量分別為397萬(wàn)套、417萬(wàn)套、433萬(wàn)套和398萬(wàn)套.2019Q1父母代雞苗銷(xiāo)量322萬(wàn)套,同比增長(zhǎng)15%,較歷史均值低18.8%；2019Q2父母代雞苗銷(xiāo)量355萬(wàn)套,同比下降3.1%,較歷史均值低14.9%；2019Q3