基金銷售激勵(lì)方案計(jì)劃

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基金銷售激勵(lì)方案

為實(shí)現(xiàn)公司基金業(yè)務(wù)人員激勵(lì)方案完成公司戰(zhàn)略目標(biāo)，本著“以人為本”原則，建立公平、公正、合理的、銷售人員薪資管理，充分發(fā)揮銷售人員的積極性，特制定本規(guī)定。

一、激勵(lì)原則

1.綜合績(jī)效原則：各區(qū)域的綜合績(jī)效來(lái)考察基金公司各業(yè)務(wù)人員的月目標(biāo)達(dá)成率、基金銷售額度等內(nèi)容進(jìn)行綜合考評(píng)。

2.公平公開(kāi)原則：所有執(zhí)行人員和標(biāo)準(zhǔn)制定、審核人員必須公平、公正、公開(kāi)。

3.長(zhǎng)短相結(jié)合的激勵(lì)原則：每月進(jìn)行績(jī)效綜合考評(píng)，即時(shí)激勵(lì)，同時(shí)進(jìn)行年度綜合測(cè)評(píng)，長(zhǎng)期激勵(lì)。

4.總體收入=基本工資（按公司規(guī)定）+績(jī)效獎(jiǎng)金+津貼補(bǔ)助。

5.實(shí)際收入=總收入—扣除項(xiàng)目。

6.績(jī)效獎(jiǎng)金=業(yè)務(wù)提成+超額完成任務(wù)獎(jiǎng)金。

7.津貼補(bǔ)助：話費(fèi)補(bǔ)助、差旅補(bǔ)助等。

8.扣除項(xiàng)目：個(gè)人所得稅、及其他應(yīng)扣款項(xiàng)等。

9.基金公司業(yè)務(wù)人員構(gòu)成情況副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)基金經(jīng)理基金經(jīng)理助理

二.基金計(jì)劃銷售額度：

3000萬(wàn)

三:銷售方式

1.A渠道銷售:以銀行或證券公司通過(guò)正常渠道托管代銷進(jìn)行資金募集的形式?？蛻魧?duì)象（與公司簽訂代銷合作協(xié)議的金融機(jī)構(gòu)）

2.B渠道銷售:以銀行客戶經(jīng)理或第三方理財(cái)?shù)绕渌庠趥€(gè)人兼職渠道進(jìn)行資金募集的形式。客戶對(duì)象（銀行、證券或第三方理財(cái)?shù)燃媛毚N人員）

3.個(gè)人直銷：以銷售人員自有客戶資源進(jìn)行直接個(gè)人銷售的形式進(jìn)行銷售銷售客戶對(duì)象（自有資金的個(gè)人或機(jī)構(gòu)投資者）

四：基金具體銷售分配計(jì)劃時(shí)間

具體資金銷售分配計(jì)劃資金結(jié)構(gòu)資金額度所占比例銷售具體負(fù)責(zé)人公司高層管理人員酒店固定客戶100033.3%銷售額度100033.3%所占比例月均銷售額度所占比例立中置業(yè)客戶50016.7%外部資金50016.7%副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)基金經(jīng)理/助理月份人均銷售額度1200萬(wàn)1000萬(wàn)800萬(wàn)五月份100040%33%27%400萬(wàn)330萬(wàn)270萬(wàn)七月份100013.3%11%9%備注市場(chǎng)部人員具體銷售細(xì)則六月份1000

五：提成發(fā)放

客戶資金到位后的7個(gè)工作日內(nèi)，公司按照業(yè)務(wù)提成方案發(fā)放業(yè)務(wù)員提成獎(jiǎng)勵(lì)，如客戶是通過(guò)三方中介機(jī)構(gòu)介紹引入資金，中介費(fèi)用在客戶引入資金三個(gè)工作日內(nèi)給中間人發(fā)放提成資金

六：各種費(fèi)用的.承擔(dān)

1、招待費(fèi)

招待費(fèi)指的是招待客戶產(chǎn)生的費(fèi)用，該項(xiàng)開(kāi)支由公司進(jìn)行總量控制，業(yè)務(wù)員需要招待客戶的，需事先申請(qǐng)，未經(jīng)批準(zhǔn)的費(fèi)用不予報(bào)銷，經(jīng)審批的招待費(fèi)，公司予以報(bào)銷，記入個(gè)人賬戶

2、差旅費(fèi)

差旅費(fèi)指的是業(yè)務(wù)員為了業(yè)務(wù)需要，需前往外地開(kāi)展業(yè)務(wù)產(chǎn)生的費(fèi)用，該項(xiàng)開(kāi)支也由公司進(jìn)行總量控制，需要事先申請(qǐng)，未經(jīng)申請(qǐng)的不予以報(bào)銷，經(jīng)審批的差旅費(fèi)，公司予以報(bào)銷，記入個(gè)人賬戶

3、交通費(fèi)

交通費(fèi)指業(yè)務(wù)員外出聯(lián)系客戶所產(chǎn)生的交通費(fèi)用，該費(fèi)用實(shí)行每月定額報(bào)銷

4、電話費(fèi)

電話費(fèi)指因業(yè)務(wù)需要，聯(lián)系客戶所產(chǎn)生的一定的費(fèi)用電話費(fèi)用補(bǔ)助業(yè)務(wù)員100/月，經(jīng)理級(jí)別以上150/月七：業(yè)務(wù)提成

提成分配比例A渠道客戶銷售額度X八、提成考核

時(shí)間總達(dá)成率100%以上100%80%-99%月度60%-80%50%-60%50%以下100%以上80%-100%季度60%-80%50%-60%50%以下按提成比例的70%按提成比例的60%50%全額提成按成比例的80%按提成比例的70%按提成比例的60%50%實(shí)際提成金額提成比例的120%提成比例100%按成比例的80%銷售人員連續(xù)兩個(gè)月未達(dá)到公司的任務(wù)指標(biāo)的50%，口頭警告一次，連續(xù)三個(gè)月未達(dá)到公司任務(wù)指標(biāo)的，降級(jí)或勸其自動(dòng)辭職（但如果兩月連續(xù)未完成任務(wù)50%，但季度任務(wù)已提前完成，不計(jì)處罰）；

九、薪酬模式說(shuō)明

1.績(jī)效獎(jiǎng)金：公司銷售業(yè)績(jī)達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn)，為獎(jiǎng)勵(lì)員工辛勤工作而設(shè)立的薪資項(xiàng)目，績(jī)效獎(jiǎng)金分為月度獎(jiǎng)金和管理獎(jiǎng)。

2.津貼補(bǔ)助：此