西航-民用飛機(jī)中國場預(yù)測年報2012035

過去30年，中國民航運(yùn)輸市場發(fā)展迅速。2015年，中國民航運(yùn)輸完成總周轉(zhuǎn)量、旅客運(yùn)輸量和貨郵運(yùn)輸量分別達(dá)到851.65億噸公里、4.36億人次和629.3萬噸。民航運(yùn)力的快速增長需求、航線網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步完善和優(yōu)化帶來我國民航運(yùn)輸飛機(jī)總量的快速攀升。2015年底，我國民航運(yùn)輸飛機(jī)總量達(dá)到2,650架，比2011年增加886架，年均增長10%以上。隨著中國國內(nèi)航空租賃公司、低成本航空公司等新興商業(yè)模式的不斷成熟，以及消費(fèi)者消費(fèi)方式的持續(xù)演進(jìn)，中國將引領(lǐng)世界航空市場發(fā)展，未來20年中國將需要6,330架新飛機(jī)，總價值達(dá)9,500億美元，到2034年中國民航機(jī)隊的規(guī)模將達(dá)到現(xiàn)有機(jī)隊的三倍，即6,000架以上。中航工業(yè)《2015-2034年民用飛機(jī)中國市場預(yù)測年報》中預(yù)測，到2034年末，中國航空公司客機(jī)機(jī)隊規(guī)模將達(dá)到6,360架，其中大型噴氣客機(jī)5,378架，支線客機(jī)982架；貨機(jī)機(jī)隊規(guī)模將達(dá)到708架。預(yù)計2015-2034年間，中國需要補(bǔ)充各型民用客機(jī)5,522架，其中大型噴氣客機(jī)4,580架，支線客機(jī)942架。中國商飛《2015-2034年民用飛機(jī)市場預(yù)測年報》中預(yù)測，未來20年中國市場將接收50座以上客機(jī)6,218架，價值約8,047億美元，折合人民幣近5萬億元。其中，50座以上渦扇支線客機(jī)交付773架，價值347億美元；單通道噴氣客機(jī)4,195架，價值3,900億美元；雙通道噴氣客機(jī)1,250架，價值3,800億美元。即：民用航空制造業(yè)方面，經(jīng)過一百多年的發(fā)展，全球航空制造資源向少數(shù)企業(yè)集中，并逐步形成了壟斷競爭的局面，波音和空客基本壟斷了干線飛機(jī)市場，而巴航工業(yè)和龐巴迪則在支線飛機(jī)市場占有較大份額，其他航空制造企業(yè)主要為以上企業(yè)提供零部件轉(zhuǎn)包和分包服務(wù)。而根據(jù)國際貿(mào)易補(bǔ)償約定，我國干線飛機(jī)和支線飛機(jī)需求的快速增加將利于國內(nèi)零部件企業(yè)從上述企業(yè)獲得更多的轉(zhuǎn)包和分包訂單。另一方面，在航空器需求增長加速的背景下，我國自主飛機(jī)譜系建設(shè)初具雛形。目前，我國已成功研制和生產(chǎn)的支線飛機(jī)包括新舟系列（MA60、MA600、MA700）和渦扇支線飛機(jī)ARJ21；國產(chǎn)干線飛機(jī)C919已于2015年11月2日下線，預(yù)計2016年底實現(xiàn)首飛。自主飛機(jī)譜系的建設(shè)為我國飛機(jī)零部件制造行業(yè)的發(fā)展提供了更為廣闊的市場空間。止匕外，通用航空作為民用航空的兩翼之一，在民航運(yùn)輸市場飛速發(fā)展的同時，我國通用航空事業(yè)的發(fā)展也初見成效。通用航空是指使用民用航空器從事公共航空運(yùn)輸以外的民用航空活動，包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險救災(zāi)、氣象探測、海洋監(jiān)測、科學(xué)實驗、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動。據(jù)《2014年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示，截至2014年底，我國獲得通用航空經(jīng)營許可證的通用航空企業(yè)239家，通用航空器約1,798架，飛行小時數(shù)達(dá)到67.5萬，同比增長14.2%。但整體上，受制于空域管理的限制，中國通航飛機(jī)數(shù)量、通航飛行小時數(shù)、通航航空機(jī)場數(shù)量仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于通航發(fā)達(dá)國家，整體空域（尤其是低空空域）利用率較低。依照2010年國務(wù)院和中央軍委發(fā)布的《關(guān)于深化我國低空空域管理改革的意見》，低空管理改革將逐步實施。2012年，工信部將通航列為“十二五戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”。2014年7月，國務(wù)院和中央軍委下發(fā)《低空空域管理使用規(guī)定》（試行）征求意見稿?？梢灶A(yù)見，限制中國通航發(fā)展的制度性障礙將逐步消除，隨著空域的開放，通航產(chǎn)業(yè)將迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步帶動民用航空制造業(yè)及飛機(jī)零部件制造行業(yè)的發(fā)展。波音公司日前在北京發(fā)布《2018-2037中國民用航空市場展望》，預(yù)測中國未來20年間將需要7690架新飛機(jī)，總價值達(dá)1.2萬億美元；中國龐大的機(jī)隊將需要總價值1.5萬億美元的航空服務(wù)。因此，中國民用航空市場總需求將達(dá)到2.7萬億美元。波音公司民用飛機(jī)市場營銷副總裁蘭迪?廷塞斯表示，中國依然是全球唯一萬億美元級的民用飛機(jī)市場。由于航空公司機(jī)隊規(guī)模需要與持續(xù)增長的個人出行和商務(wù)旅行保持同步，與2017年度發(fā)布的預(yù)測相比，新飛機(jī)需求數(shù)量調(diào)高了6.2%。波音預(yù)測，單通道飛機(jī)的需求繼續(xù)占主導(dǎo)地位，為新飛機(jī)總需求量的75%。寬體機(jī)的需求則增速更快，預(yù)計將增加至現(xiàn)有寬體機(jī)規(guī)模的3倍。此外，由于中國電子商務(wù)全球發(fā)展最快，對貨機(jī)的需求也將呈指數(shù)級增長，預(yù)計將需要200架新貨機(jī)和470架改裝貨機(jī)?！睹裼蔑w機(jī)中國市場預(yù)測年報(2016-2035)》1航空運(yùn)量中國居民消費(fèi)升級和旅游業(yè)的快速發(fā)展，帶動了航空運(yùn)輸業(yè)的增長。2015年，中國航空運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量為851.7億噸公里，全球排名第二。2015年航空運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量是1995年的12倍，年均增速達(dá)到13%。2015年，航空旅客運(yùn)輸量為4.4億人次，同比增長11.1%，其中內(nèi)地航線占比為88%，國際航線為10%，地區(qū)航線為2%，國際航線旅客運(yùn)輸人次突破4000萬。隨著出境游的增加，國際航線旅客的增速保持較快增速，增速遠(yuǎn)高于內(nèi)地和地區(qū)航線，2015年我國國際航線的旅客運(yùn)輸量增速為33.3%，內(nèi)地航線的增速為9.2%，地區(qū)航線的增速為1.4%。旅客周轉(zhuǎn)量為7270億人公里，同比增速為14.8%。旅客周轉(zhuǎn)量增速快于旅客運(yùn)輸量增速，與國際航線的快速增長密切相關(guān)。旅客運(yùn)輸?shù)钠骄嚯x為1668公里，較1995年的1331公里增加了25%。2016年上半年我國航空客運(yùn)量繼續(xù)保持了較快增速，全行業(yè)平均增速為10.8%，其中國內(nèi)航線的增速為9.1%，國際航線的增速為27%。圖2中國航空客運(yùn)量增長情況

（億人次）199520002005201G2015（億人次）199520002005201G2015貨運(yùn)量2015年，航空貨郵運(yùn)輸量為629.3萬噸，同比增長5.9%。從不同航線貨郵運(yùn)輸量的占比看，內(nèi)地航線為67%，國際航線為30%，地區(qū)航線為3%。隨著居民海外購物的增加，國際航線貨郵運(yùn)輸量增速依然快于內(nèi)地航線和地區(qū)航線。國際航線的增速為10.9%，內(nèi)地航線為3.9%，地區(qū)航線下降了1%。貨郵周轉(zhuǎn)量為207.3億噸公里，同比增速為10.4%。貨郵周轉(zhuǎn)量的增速也快于貨郵運(yùn)輸量的增速，與客運(yùn)量呈現(xiàn)相同的特征。航空貨運(yùn)的平均距離為3315公里，較1995年的2205公里提升了50%。圖3中國航空貨運(yùn)量增長情況20102015（萬噸）iiiilllllllll^H20102015（萬噸）iiiilllllllll^H1995 2000 20中國航空運(yùn)量占全球份額2015年，中國名義GDP為10.8萬億美元，占全球經(jīng)濟(jì)總量的14.7%。同期，全球航空旅客運(yùn)輸量為34.4億人次，中國旅客運(yùn)輸量所占份額為12.6%。全球航空貨郵運(yùn)輸量為5130萬噸，中國貨郵運(yùn)輸量所占比例為12.1%。中國航空客、貨運(yùn)量在全球占比低于GDP占比。圖4中國GDP和航空運(yùn)量占全球份額

2機(jī)隊截至2015年底，中國民航業(yè)共有運(yùn)輸飛機(jī)2650架，比上年凈增280架。其中客機(jī)2527架，占飛機(jī)總量的95%；貨機(jī)123架，占飛機(jī)總數(shù)的5%。在客機(jī)機(jī)隊構(gòu)成中，支線客機(jī)為157架，占客機(jī)機(jī)隊的6%，單通道干線客機(jī)為2100架，占客機(jī)機(jī)隊的83%，雙通道客機(jī)270架，占客機(jī)機(jī)隊的11%。2015年，中國航空公司共引進(jìn)飛機(jī)371架，其中客機(jī)359架，貨機(jī)19架，新飛機(jī)引進(jìn)數(shù)量約占全球干支線飛機(jī)交付總量的20%。圖6中國航空公司歷年引進(jìn)運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量

3機(jī)場圖7中國民用運(yùn)輸機(jī)場數(shù)量截至2015年底，我國共有頒證民航運(yùn)輸機(jī)場210個，比上年增加8個。2005年我國航空運(yùn)輸機(jī)場為142個，“十一五”期間新增機(jī)場33個，“十二五”期間新增機(jī)場35個。2015年，全國旅客吞吐量為9.14億人次，其中機(jī)場吞吐量排名前三的是廣東省、上海市和北京市，這三個省、市機(jī)場的旅客吞吐量占了全國的32%。機(jī)場吞吐量增速排名前三的是貴州省、甘肅省和天津市，增速分別是51%、22.6%和18.9%。圖82015年中國各個省份旅客吞吐量（人次）

嘛V堵易事龍江嘛V堵易事龍江內(nèi)?古■河北山營2015年，全國機(jī)場的貨郵吞吐量為1409萬噸，其中上海的吞吐量最多，約占全國總量的26%。機(jī)場貨郵吞吐量排名前三的為廣東省、上海市和北京市，三個省市的貨郵吞吐量占據(jù)了全國的58.5%。貨郵吞吐量增長排名前三的是貴州省、西藏自治區(qū)和云南省，增速分別是61%、15%和14%。圖92015年中國各個省份貨郵吞吐量（噸）2015年，全國機(jī)場起降架次為856.6萬架次，2005~2015年起將架次的年均增速為10.8%，每航班平均運(yùn)輸人次從2005年的93人增加到2015年106人。航空運(yùn)輸市場環(huán)境分析1經(jīng)濟(jì)根據(jù)GlobalInsight等機(jī)構(gòu)的預(yù)計，預(yù)計未來20年中國經(jīng)濟(jì)的增速為5.2%。經(jīng)濟(jì)增長是航空運(yùn)輸需求的主要驅(qū)動力，1978至2015年我國GDP平均增速為9.7%。同期航空旅客運(yùn)輸量平均增速為17%，航空運(yùn)量為GDP增速的1.75倍，并圍繞GDP增速波動，近年來逐漸趨于平穩(wěn)。圖10中國航空客運(yùn)量增速及GDP增速197819?119841987199019931996199920022005200820112014運(yùn)輸飛機(jī)的保有量與人均GDP密切相關(guān)，通過對全球主要國家的分析，2015年，全球人均GDP為9996美元，每百萬人均運(yùn)輸飛機(jī)保有量3.6架，中國人均GDP為7925美元，每百萬人均運(yùn)輸飛機(jī)保有量僅為1.93架。我國人均GDP與運(yùn)輸飛機(jī)保有量均低于全球均值。未來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的增長，中國人均運(yùn)輸飛機(jī)的保有量將會繼續(xù)提高。圖11運(yùn)輸飛機(jī)保有量成熟曲線2旅游2015年我國國內(nèi)游客人數(shù)達(dá)到41.2億人次，同比增長14.1%；入境游客人數(shù)13382萬人次，同比增長4.1%，其中外國人入境人數(shù)2598.54萬人次，同比減少1.4%；國內(nèi)居民出境人數(shù)達(dá)到1.2億人次，同比增長12%。東南亞超越港澳臺成為新增國際旅客的首選目的地。韓國、日本因其地理位置優(yōu)勢以及旅游購物等優(yōu)惠政策，成為國人出境游的優(yōu)先選擇。2015年一線城市出境游向主題游、深度游升級，二三線城市國際航線旅客量增長強(qiáng)勁，增速遠(yuǎn)高于一線城市。歐洲、韓國、日本、美國為我國入境外國人主要客源地，分別占比19%、17%、10%、8%。入境外國人中有1557.14萬人次通過航空入境，占入境外國人次數(shù)的60%，與2014年基本持平。外國旅客入境目的中，觀光休閑比例最大，為825萬人次，占比32%，比去年同期降低2個百分點(diǎn)；其次是會議商務(wù)，占比21%。3城鎮(zhèn)化2015年，我國城鎮(zhèn)化率達(dá)到了55.6%。自改革開放之后，我國的城市化率提高了37.7個百分點(diǎn)，城鎮(zhèn)化率的提高使得人口分布更加集中，使機(jī)場輻射范圍內(nèi)人口增加。2014年《關(guān)于調(diào)整城市規(guī)模劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》將我國城市分成七個等級。人口1000萬以上的特大城市6個，主要集中在京津冀、長江三角洲、珠江三角洲三大城市群。航空人均乘機(jī)次數(shù)與城鎮(zhèn)化率密切相關(guān)，2015年，我國的人均乘機(jī)次數(shù)是0.32,全球的城鎮(zhèn)化率是53.9%，人均乘機(jī)次數(shù)是0.47,我國的人均乘機(jī)次數(shù)仍低于全球水平。根據(jù)世界銀行的預(yù)測，到2035年全球城鎮(zhèn)化率將達(dá)到61.36%，中國城鎮(zhèn)化率將達(dá)到71.1%。根據(jù)人均乘機(jī)次數(shù)與城鎮(zhèn)化率之間的關(guān)系，到2035年我國人均乘機(jī)次數(shù)將達(dá)到1.2次。圖12城鎮(zhèn)化率和人均乘機(jī)次數(shù)的關(guān)系■龍建德輯■龍建德輯Y4機(jī)場和空管2015年全國平均機(jī)場密度為每十萬平方公里2.21個，高于平均值的有24個省市自治區(qū)；河南、吉林、甘肅、內(nèi)蒙古、青海、新疆、西藏七個省自治區(qū)機(jī)場密度低于全國平均值。圖13中國民航機(jī)場分布密度

從全球看，美、日、歐民航機(jī)場密度較高，每十萬平方公里機(jī)場數(shù)量為：美國7.7個、日本21.9個、英國27.7個、法國11個、德國9.8個，我國未來機(jī)場密度仍具有很大增長空間。圖14世界主要國家民航機(jī)場分布密度民航局在“十三五”期間將加大機(jī)場建設(shè)力度，規(guī)劃到2020年全國運(yùn)輸機(jī)場總數(shù)達(dá)到260個以上，100公里范圍內(nèi)覆蓋全國91%的人口。同時，完善機(jī)場體系，大力培育航空客貨運(yùn)樞紐、國際門戶機(jī)場，在機(jī)場密度較低而需求潛力較大的地區(qū)新建機(jī)場。到2020年，建成20個以上的大型機(jī)場為核心的綜合交通樞紐。目前我國很多機(jī)場容量并不能滿足流量需求。2015年我國雙跑道（以上）機(jī)場的歷史小時峰值起降架次均大于等于機(jī)場的小時容量，這對我國未來空管效率的提升提出了更高的要求。表1中國主要民航機(jī)場空管數(shù)據(jù)小時容章（架次）郵H均起降次數(shù)日晶峰d晶柒次歷史小時降筑起降某次首都機(jī)場K6(88)31616.991915114上海浦東7441230.68149S98廣州白云713112247130880昆明長水562B23.01101176成都雙流522SCM.389羽66西安咸陽512731.7gKS764郡刑寶安482836J9100558重慶江北4527S057杭州泰山452635.8980445上海虹橋432703cl86358南京機(jī)場382457.2662147武漢天河33240天津濱海2S23443坦4513R5政策為了促進(jìn)民用航空市場發(fā)展，我國繼續(xù)實施《支線航空補(bǔ)貼管理暫行辦法》和《民航中小機(jī)場補(bǔ)貼管理暫行辦法》，對民航支線航線以及中小機(jī)場進(jìn)行補(bǔ)貼。此外，各地相繼出臺促進(jìn)民航產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，對部分新開航線提供補(bǔ)貼。根據(jù)民航局2008年3月印發(fā)的《支線航空補(bǔ)貼管理暫行辦法》，我國對支線航空按不同地區(qū)航線以及不同客座率，每人次補(bǔ)貼20至180元。2013年至2015年共計補(bǔ)貼支線航

空24.33億元。2016年的補(bǔ)貼總額將達(dá)10.2億元，同比下降6.3%?？?4.33億元。2016年的補(bǔ)貼總額將達(dá)10.2億元，同比下降6.3%。圖162016年支線航空補(bǔ)貼預(yù)算分布■東方航空■南方航空天津航空■西藏航空四川航空■國際航空其他根據(jù)2010年8月民航局與財政部印發(fā)的《民航中小機(jī)場補(bǔ)貼管理暫行辦法》規(guī)定，2013年至2015年我國對中小機(jī)場補(bǔ)貼共計28.14億元；2016年將對我國152座中小機(jī)場補(bǔ)貼共計13.14億元，同比增長8.5%。補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)不同省市自治區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平將中小機(jī)場分為3類，并依據(jù)機(jī)場旅客吞吐量將機(jī)場分為7檔，對不同類別、檔級的機(jī)場每年進(jìn)行固定補(bǔ)貼與變動補(bǔ)貼相結(jié)合的補(bǔ)貼方式。固定補(bǔ)貼每座機(jī)場121萬至431萬元不等，變動補(bǔ)貼則依據(jù)吞吐量每人次補(bǔ)貼0.29元至9.17元。圖17歷年中小機(jī)場補(bǔ)貼預(yù)算

2016年中小機(jī)場補(bǔ)貼金額前六位的地區(qū)為新疆、四川、內(nèi)蒙古、云南、貴州、黑龍江，補(bǔ)貼金額分別都在7000萬以上，補(bǔ)貼重點(diǎn)在西部地區(qū)。圖182016年中小機(jī)場補(bǔ)貼預(yù)算分布（單位：萬元）各地方政府出臺相關(guān)政策，促進(jìn)民航業(yè)發(fā)展。青島市政府2016年6月發(fā)布《關(guān)于支持航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實施意見》，對新開航線進(jìn)行補(bǔ)貼，其中新開亞洲客運(yùn)航線200座（含）以上機(jī)型的補(bǔ)貼額達(dá)8萬元每班次。2015年2月，海南省人民政府辦公廳印發(fā)《海南省鼓勵民用航空業(yè)發(fā)展財政補(bǔ)貼辦法》，明確對民航運(yùn)輸航班、民航空管進(jìn)行補(bǔ)貼，其中新開定期洲際客運(yùn)200座（不含）以上航班的補(bǔ)貼額為5.3萬元每班次。民用飛機(jī)市場需求預(yù)測1民用客機(jī)需求預(yù)測2015年，中國航空公司旅客周轉(zhuǎn)量7270.7億人公里，其中國際航線占比為24%，國內(nèi)航線占比為76%，過去20年國際航線的比例提升了7個百分點(diǎn)。預(yù)計未來仍將保持此趨勢變化。圖19中國航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量1995 1997 1999 2001 2003 2003 2007 2009 2011 2013 2015億人公里8000地區(qū)航鏤國陳騰內(nèi)地航線600020001995 1997 1999 2001 2003 2003 2007 2009 2011 2013 2015億人公里8000地區(qū)航鏤國陳騰內(nèi)地航線60002000預(yù)計2016?2035年間中國航空運(yùn)輸保持較快的增長速度，整個預(yù)測期間客運(yùn)周轉(zhuǎn)量（RPK）年均增長率為7.2%，到預(yù)測期末客運(yùn)周轉(zhuǎn)量將達(dá)到2.9萬億人公里。圖20圖20中國航空客運(yùn)周轉(zhuǎn)量預(yù)測（2016-2035年）為滿足運(yùn)量增長需要，預(yù)計到2035年機(jī)隊規(guī)模為6783架，其中大型噴氣飛機(jī)5791架，支線飛機(jī)992架。根據(jù)航空公司飛機(jī)退役計劃和退役機(jī)齡假設(shè)，預(yù)計今后20年