紡織機(jī)械產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

紡織機(jī)械產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢分析

紡織機(jī)械是指應(yīng)用在紡織工藝各個(gè)環(huán)節(jié)中,把天然纖維或者化學(xué)纖維加工成為紡織品所需要的各種機(jī)械設(shè)備.紡織機(jī)械可分為六大類：紡紗機(jī)械、織造機(jī)械、針織機(jī)械、染整機(jī)械、化纖機(jī)械、非織造機(jī)械.紡織機(jī)械分類圖如下：

各類紡織機(jī)械對(duì)應(yīng)的紡織環(huán)節(jié)和材料圖

紡織機(jī)械是中國實(shí)現(xiàn)紡織工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重點(diǎn),是國家重點(diǎn)支持和鼓勵(lì)的行業(yè).紡織工業(yè)是中國國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)、重要民生產(chǎn)業(yè)、國際競爭優(yōu)勢明顯的產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分.建設(shè)紡織強(qiáng)國離不開紡織工業(yè)的基礎(chǔ)能力建設(shè),紡織機(jī)械對(duì)提高生產(chǎn)效率、節(jié)約資源、減少排放具有顯著效果.紡織行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了中國紡織機(jī)械行業(yè)的發(fā)展,紡織機(jī)械行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步與生產(chǎn)能力的提升也促進(jìn)了中國紡織行業(yè)的發(fā)展.

從全球范圍看,紡織機(jī)械的研發(fā)和生產(chǎn)主要集中于歐洲和亞洲.歐洲的紡織機(jī)械水平一直處于領(lǐng)先地位,以瑞士、意大利、法國、德國等國家為主.亞洲市場主要以日本、中國、印度、韓國等國家為主,其中日本的紡織機(jī)械水平較為領(lǐng)先,但中國在全球紡織機(jī)械的生產(chǎn)制造和銷售中也占據(jù)了越來越重要的地位.紡織機(jī)械行業(yè)發(fā)展較為成熟、競爭相對(duì)充分,市場結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出大型企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展方向、眾多中小企業(yè)并存的局面.

中國是全球最大的紡織服裝生產(chǎn)國和出口國.紡織行業(yè)是中國國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)和重要的民生產(chǎn)業(yè),在繁榮市場、擴(kuò)大出口、吸納就業(yè)、增加農(nóng)民收入、促進(jìn)城鎮(zhèn)化發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用.2018年,分行業(yè)看,除棉紡織及印染精加工行業(yè)外,其他主要子行業(yè)生產(chǎn)均保持較好增長態(tài)勢,化纖行業(yè)工業(yè)增加值同比增長7.6%,服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)工業(yè)增加值同比分別增長4.4%、3.7%和8.6%,紡機(jī)行業(yè)工業(yè)增加值同比增長9.5%.

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),2018年服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成服裝產(chǎn)量222.74億件,同比下降3.37%,比上年同期回落0.75個(gè)百分點(diǎn),降幅比1-7月收窄4.13個(gè)百分點(diǎn).其中梭織服裝111.57億件,同比下降3.10%；針織服裝111.17億件,同比下降3.62%.從梭織服裝各品類產(chǎn)量來看,羽絨服裝、西服套裝和襯衫產(chǎn)量呈不同幅度的下降,分別比上年同期下降5.40%、2.39%和8.20%.2007-2018年中國規(guī)模以上服裝企業(yè)服裝產(chǎn)量走勢

國家統(tǒng)計(jì)局

2018年中國紡織行業(yè)內(nèi)外市場銷售穩(wěn)步向好,供需關(guān)系有所改善,2018年全年中國紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)53703.5億元,與去年同期相比增長2.90%；累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額2766.14億元,與去年同期相比增加8.02%.

2018年以來,紡機(jī)行業(yè)深入推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí),在新型高效、低能耗、柔性化、自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化等多方面取得了不同程度的進(jìn)展,技術(shù)創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整支撐了行業(yè)的穩(wěn)定增長,總體運(yùn)行質(zhì)效良好,但行業(yè)運(yùn)行增速趨緩.

2018年紡機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入911.69億元,同期相比增長8.82%,增速較上年同期下降0.82個(gè)百分點(diǎn),增速有所回落；資產(chǎn)總額為1017.96億元,與去年同期相比增長6.55%,增速比去年同期減少3.93個(gè)百分點(diǎn).

2016年,紡機(jī)行業(yè)固定資產(chǎn)投資額為299.22億元,同比增長10.47%,比上年提升10.43個(gè)百分點(diǎn)；2017年,紡織機(jī)械行業(yè)累計(jì)完成固定資產(chǎn)投資264.03億元,同比下降11.76%.在大行業(yè)整體下滑,行業(yè)分化的大背景下,預(yù)計(jì)2018年紡織機(jī)械行業(yè)固定資產(chǎn)投資也會(huì)有較大幅度的下降.

近幾年中國紡織機(jī)械進(jìn)出口總額保持相對(duì)穩(wěn)定,且成小幅上升的趨勢.據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2018年中國紡織機(jī)械進(jìn)出口累計(jì)總額為73.87億美元,與去年同期相比增長6.78%.其中：紡織機(jī)械進(jìn)口37.21億美元,與去年同期相比增長6.36%；出口36.66億美元,與去年同期相比增長7.20%.出口增速大于進(jìn)口增速.

總的來看,在2009年至2018年,中國紡織機(jī)械進(jìn)口數(shù)量總體呈遞減趨勢,2017和2018年有所回升,而出口數(shù)量逐年上升的態(tài)勢,且增速相對(duì)較快.2015年,中國紡織機(jī)械出口金額超過進(jìn)口金額,行業(yè)內(nèi)首次實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差1.39億元.

這主要是由于本土紡織機(jī)械技術(shù)水平不斷提高,向國外高端紡織機(jī)械靠攏,彌補(bǔ)了國內(nèi)市場的需求,本土的供給能力逐步取代了對(duì)國外紡織機(jī)械市場的需求.紡織機(jī)械產(chǎn)品出口金額經(jīng)過2015、2016年的小幅下滑后,2017與2018年出口金額連創(chuàng)歷史新高.目前,中國已經(jīng)成為國際紡織機(jī)械制造業(yè)中規(guī)模最大、產(chǎn)量最高、產(chǎn)品種類最多的國家,且經(jīng)過多年積累,國內(nèi)紡織機(jī)械龍頭企業(yè)已逐漸具備比肩世界一流企業(yè)實(shí)力.

從進(jìn)出口的結(jié)構(gòu)來看,中國紡織機(jī)械進(jìn)口的主要國家和地區(qū)以日本、德國、意大利、中國臺(tái)灣和比利時(shí)為主,這幾個(gè)國家占中國紡織機(jī)械的進(jìn)口總額的81.63%.

在出口方面,隨著紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的加快,東南亞、南亞、非洲等國外市場需求增長,紡機(jī)行業(yè)出口額達(dá)歷史新高,國內(nèi)紡機(jī)產(chǎn)品的創(chuàng)新和質(zhì)量提高大大提升了紡機(jī)行業(yè)的國際競爭力.中國紡織機(jī)械目前主要出口到印度、越南、孟加拉國、印度尼西亞等東南亞國家,隨著一帶一路的持續(xù)推進(jìn),對(duì)一帶一路沿線國家的出口也有較大幅度的上升.2018年,中國對(duì)土耳其紡織機(jī)械的出口金額同比增長62.54,對(duì)土耳其出口比重上升至4.81%,僅次于印度尼西亞.

由于紡織機(jī)械行業(yè)與紡織行業(yè)高度相關(guān),全球紡織產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)紡織機(jī)械行業(yè)具有極強(qiáng)的推動(dòng)力.從發(fā)達(dá)國家以及全球的歷史經(jīng)驗(yàn)來看,隨著居民收入的增加,紡織行業(yè)的需求也會(huì)穩(wěn)步上升,纖維的人均消費(fèi)水平是紡織行業(yè)的主要推動(dòng)力,1970年-2015年,世界人均年纖維消費(fèi)量由7.5公斤增加到13.3公斤,預(yù)計(jì)2050年人均年纖維消費(fèi)量將達(dá)到約26.9公斤.纖維的人均消費(fèi)需求是居民對(duì)服裝需求的引致需求,衣食住行又是人的基本需求,總的說,隨著居民收入的增加,紡織行業(yè)長期需求向好.

隨著中國經(jīng)濟(jì)的回暖、世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及東南亞等國紡織業(yè)不斷興起,中國紡織業(yè)在供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革,經(jīng)濟(jì)下行壓力的作用下,全球紡織工業(yè)進(jìn)入了結(jié)構(gòu)化的深入調(diào)整,中國紡織機(jī)械行業(yè)也進(jìn)入了新一輪的結(jié)構(gòu)調(diào)整期.

從國內(nèi)市場來看,中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力加大局面并沒有得到完全的改善,但中國總體平穩(wěn)的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境與持續(xù)升級(jí)的內(nèi)需市場仍將為紡織服裝行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供基本動(dòng)力.

同時(shí)隨著國內(nèi)居民收入增長,消費(fèi)升級(jí)的趨勢不斷凸顯,消費(fèi)者對(duì)服裝的需求逐漸向個(gè)性化發(fā)展,小批量,多批次的服裝訂單逐漸增加,傳統(tǒng)加工貿(mào)易的利潤空間被進(jìn)一步擠壓,中國紡織工業(yè)與國產(chǎn)紡織機(jī)械企業(yè)擅長的利用大規(guī)模制造,從而形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)的競爭優(yōu)勢被進(jìn)一步削弱,國產(chǎn)紡織機(jī)械設(shè)備擁有的性價(jià)比優(yōu)勢面臨著挑戰(zhàn).

隨著紡織行業(yè)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)一步追求個(gè)性化與時(shí)尚,在提高設(shè)備制造質(zhì)量及可靠性水平的基礎(chǔ)上,連續(xù)化和智能化已經(jīng)是紡織機(jī)械設(shè)備發(fā)展的大趨勢,未來適應(yīng)個(gè)性化,柔性化以及智能化生產(chǎn)的紡織機(jī)械的需求將會(huì)逐步上升.

雖然紡織行業(yè)目前整體技術(shù)還相對(duì)落后,但越來越多的先進(jìn)技術(shù)與設(shè)備正在研發(fā)過程中.近來紡織行業(yè)出現(xiàn)的“機(jī)器換人”熱潮,用機(jī)器替代傳統(tǒng)人工操作,大大提高了生產(chǎn)的自動(dòng)化程度和生產(chǎn)效率.據(jù)統(tǒng)計(jì),目前,中國紡織企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備數(shù)字化率為36.06%,設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)率達(dá)到27.74%,已經(jīng)具備了較好的信息化基礎(chǔ),同時(shí)中國的物聯(lián)網(wǎng)、5G、云計(jì)算等ICT技術(shù)位于全球的第一方陣,能夠?yàn)榧徔椥袠I(yè)的智能化生產(chǎn)以及紡織機(jī)械的技術(shù)進(jìn)步提供平臺(tái)性的技術(shù)支撐,中國紡織機(jī)械產(chǎn)業(yè)的升級(jí)轉(zhuǎn)型具有一定的來自于產(chǎn)業(yè)協(xié)同推動(dòng)力.

從國際市場上來看,東南亞以及一帶一路沿線的發(fā)展中國家的紡織業(yè)不斷增強(qiáng),尤其是東南亞國家,在很大程度上,東南亞國家具有中國改革開放初期的人口紅利,具有較低的成本,較好的地緣政治格局,投資環(huán)境相對(duì)較好

紡機(jī)國內(nèi)市場將聚焦于國內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移帶來的新產(chǎn)能以及現(xiàn)有產(chǎn)能的升級(jí)改造,與此同時(shí),隨著全球紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的加快以及紡機(jī)企業(yè)積極拓展海外市場的影響,紡機(jī)行業(yè)的出口有望保持增長態(tài)勢.

總體來看,2019年中國紡機(jī)行業(yè)將面臨更多挑戰(zhàn),紡機(jī)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)的步伐將繼續(xù)加快,行業(yè)整體運(yùn)行