中國通用航空市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析

中國通用航空市場發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢分析

通用航空（GeneralAviation）是指使用民用航空器從事公共航空運(yùn)輸以外的民用航空活動,通用航空和運(yùn)輸航空被稱作民用航空兩翼.通用航空應(yīng)用范圍十分廣泛,根據(jù)通用航空經(jīng)營許可證管理規(guī)定共分為甲、乙、丙、丁四大類,共計31項.按照需求可以劃分為社會建設(shè)類、經(jīng)濟(jì)建設(shè)類和消費(fèi)需求類.

涉及農(nóng)林牧漁、防火、降雨、災(zāi)難救援、海關(guān)監(jiān)控、石油勘探、航空攝影、吊裝、醫(yī)療運(yùn)輸、商務(wù)飛行、私人飛機(jī)、教學(xué)飛行、旅游觀光等飛行活動.通用航空范疇

由于國內(nèi)對航空飛行方面的各種嚴(yán)格審批,飛行程序極為繁瑣,在很大程度上限制了消費(fèi)級通航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的運(yùn)用.同時行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘,尤其是較為核心的發(fā)動機(jī)、材料以及氣動外型設(shè)計等領(lǐng)域技術(shù)薄弱,國內(nèi)早期的通航飛行器往往需要從國外就進(jìn)口,運(yùn)營維護(hù)成本高,在很大程度上限制了通航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展.

但總的來看,通航產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展高度相關(guān),一方面是下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊,另外一方面則是植保、監(jiān)測、工業(yè)等領(lǐng)域生產(chǎn)方式的持續(xù)轉(zhuǎn)變,對通航需求日益增長,由于各種因素制約難以得到滿足,通航飛行領(lǐng)域可挖掘的市場空間極大.由于極佳的市場前景,近十年來,進(jìn)入這一行業(yè)的企業(yè)數(shù)量不斷增加.據(jù)通用航空協(xié)會統(tǒng)計以及民航總局的數(shù)據(jù)顯示,2006年時,中國獲得通用航空經(jīng)營許可證的通用航空企業(yè)僅為68家,2011年達(dá)到了123家,五年時間增長了近一倍,而截至2018年底,中國獲得通用航空經(jīng)營許可證的通用航空企業(yè)已經(jīng)增長至了422家,年均復(fù)合增速進(jìn)一步擴(kuò)大.2011-2018中國獲得通用航空經(jīng)營許可證企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計

隨著企業(yè)數(shù)量的快速上升,在冊的通用航空飛行器的數(shù)量也顯著增長,2018年底,通用航空在冊航空器總數(shù)達(dá)到2495架,相比于2011年的1124架,增長了222%,年均復(fù)合增長率達(dá)到了12%左右,相比于2006-2011年的年均復(fù)合增長3個百分點(diǎn),增速進(jìn)一步的提升.2011-2018年中國通用航空在冊航空器數(shù)量走勢

而通航的飛行時間也得到了較快的增長,除去2016年有小幅外,其余年份均保持相對較快的穩(wěn)定增長,2018年達(dá)到了93.71萬小時,同比增長11.9%,其中培訓(xùn)類作業(yè)與其他類作業(yè)增長最快,增速分別達(dá)到了18.6%和200.5%.2011-2018年飛行時間的年均復(fù)合增速達(dá)到了9.3%.2011-2018年中國通用航空飛行作業(yè)時間走勢

近幾年中國通航行業(yè)飛速發(fā)展,取得了顯著的成就,但總體規(guī)模依然較小.當(dāng)前,中國通用航空器在冊數(shù)量只有2495架,不到美國2015年的（22萬架）的0.015%；通航專業(yè)飛行員約3千人,為美國（近63萬人）的0.005%；頒證通用航空機(jī)場202個,為美國（約2萬個）的0.01%.中國的土地面積與美國的土地面積相近,這也就意味著中國的通航行業(yè)具有至少上百倍的潛在市場空間,能夠帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈上下游上萬億元的產(chǎn)值.

同時值得注意的一點(diǎn)是,飛行時間的年均增速低于在冊數(shù)量飛行器的年均增速,而在冊數(shù)量飛行器又低于獲得通用航空經(jīng)營許可證企業(yè)數(shù)量,通航協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)也顯示,行業(yè)內(nèi)企業(yè)的平均飛行員數(shù)量與平均飛行器數(shù)量呈現(xiàn)明顯的下降趨勢.總體而言,行業(yè)在飛速發(fā)展過程中也伴隨著企業(yè)平均規(guī)模下降,飛行器利用效率降低,行業(yè)整體的經(jīng)營效益減弱等問題.

此外,中國通航產(chǎn)業(yè)市場結(jié)構(gòu)還有待優(yōu)化,根據(jù)國際經(jīng)驗,成熟的通用航空市場業(yè)務(wù)組成中,培訓(xùn)教學(xué)、公務(wù)（私人）旅游、公益作業(yè)比例應(yīng)為2：6：2.而中國的作業(yè)時間分布則主要集中培訓(xùn)與非經(jīng)營性的公益作業(yè).2018年兩者合計占比超約為70%,與2015年相比僅下降了1%.2018年中國通用航空各類型業(yè)務(wù)飛行時間與占比

從各國的通航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程來看,在發(fā)展初期,培訓(xùn)類業(yè)務(wù)的占比很難縮減,主要是由于飛速發(fā)展的通航產(chǎn)業(yè)對飛行員的需求持續(xù)增長,在通航發(fā)展初期,飛行員的培訓(xùn)是極為重要且發(fā)展難以繞開的重點(diǎn),也是通航產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的一個重點(diǎn),未來隨著通航產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展,培訓(xùn)時間市場規(guī)模的有望得到持續(xù)的增長.而公益性的非經(jīng)營性的則可以通過轉(zhuǎn)移支付,財政補(bǔ)貼等方式逐步將其市場化.

同時中國已經(jīng)確立了較為明確的通用航空發(fā)展目標(biāo).2016年國務(wù)院發(fā)布的關(guān)于促進(jìn)通用航空業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見中明確提出了“到2020年,通用航空器達(dá)到5000架以上,年飛行量200萬小時以上,通航機(jī)場達(dá)到500座,通用航空業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模