通信行業(yè)發(fā)展趨勢

通信行業(yè)發(fā)展趨勢

一、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

G2爭鋒,背后有“貿(mào)易之爭”,也有“科技之爭”,某些層面上表現(xiàn)為“5G之爭”.中美兩國政府都高度重視5G.貿(mào)易之爭、科技之爭,我們或被動、或主動,都需要加強(qiáng)自主創(chuàng)新、做到安全可控.

得益于人口紅利（手機(jī)用戶近16億）,中國運(yùn)營商大額投資.2018年中國運(yùn)營商移動網(wǎng)capex占比全球約11%,最高曾達(dá)18%.中國移動capex位居全球科技企業(yè)首位,中國電信、中國聯(lián)通capex在全球電信運(yùn)營商中分別位居第7位、第12位,這樣的投資體量帶動了中國通信產(chǎn)業(yè),也讓運(yùn)營商擁有強(qiáng)大產(chǎn)業(yè)影響力.2013-2019年中國及全球運(yùn)營商移動通信網(wǎng)CAPEX（單位：億人民幣）

截至2019年6月,中國廠商的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利（SEP）占36%%,韓國占25%,美國和芬蘭各占13%,瑞典占99%%.

中國5G專利領(lǐng)先,具備戰(zhàn)略價值的5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)全球領(lǐng)先.華為領(lǐng)跑5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利及標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)貢獻(xiàn)量,其5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利申請量為2160件,占比18%,在所有廠商中排名第一,第二到第五位依次為諾基亞（1516件）、中興通訊（1424件）、LG電子（1359件）、三星電子（1353件）.從5G標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)貢獻(xiàn)數(shù)量排名來看,華為以13155件排名第一,第二到第五位依次為：愛立信（10528件）、諾基亞（8103件）、高通（4087件）、中興通訊（3221件）中國具備集團(tuán)優(yōu)勢.5G標(biāo)準(zhǔn)必要專利分國家/地區(qū)份額

5G標(biāo)準(zhǔn)專利分廠商份額

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備一般包括：基站、光傳輸設(shè)備、交換機(jī)、路由器、服務(wù)器等.要打造安全可控的技術(shù)體系,就不僅要做到信息安全與網(wǎng)絡(luò)安全,也要做到設(shè)備的本體安全,中國已取得長足進(jìn)步.信息產(chǎn)業(yè)自主可控,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需先行,國內(nèi)已涌現(xiàn)出華為、中興通訊、紫光股份(新華三).2018全球基站設(shè)備市場份額占比

2018年全球光傳輸設(shè)備市場占比

2018全球服務(wù)器市場占比

二、核心芯片

中國是半導(dǎo)體消費(fèi)大國,消費(fèi)占比全球約43%,遠(yuǎn)高于美、歐、日等國.

中國是IC進(jìn)口大國,貿(mào)易逆差近2000億美元（進(jìn)口量≠消費(fèi)量）.中國電子產(chǎn)品出口以PC/手機(jī)//IC/面板等為主,占比72%%,下游終端產(chǎn)品出口較多,上游核心元件自主創(chuàng)新能力待加強(qiáng).自主可控,非“脫鉤”,一是需要放眼全球,尤其歐洲、日韓,二是需要抓住關(guān)鍵,主要是CPU、FPGA、手機(jī)射頻前端等.中國大陸半導(dǎo)體市場規(guī)模與產(chǎn)量對比及預(yù)測（單位：十億美元）

1、芯片

數(shù)字芯片：如基帶芯片、CPU、FPGA、交換芯片、DSP等；模擬芯片：如PA、LNA、濾波器、ADC/DAC等；周邊芯片：如電源管理芯片、存儲芯片、光芯片、電芯片等；三類芯片中,CPU、FPGA、交換芯片全球基本都依賴于美國.如,CPU依賴Intel、AMD的X86芯片,FPGA依賴賽靈思、ALTER（Intel）,高端交換芯片依賴博通,因此最為關(guān)鍵.其余芯片多數(shù)可以從歐洲、日韓或國內(nèi)找到供應(yīng)商.

自主可控并非與全球“脫鉤”,在中美貿(mào)易摩擦背景下,替代但非去全球,供應(yīng)鏈需放眼歐洲與日韓,自主更應(yīng)聚焦關(guān)鍵,從美供應(yīng)商占據(jù)全球絕對主導(dǎo)的核心芯片開始.因此,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的自主可控,就是要以安全可控的CPU、FPGA、交換芯片等為核心,構(gòu)筑國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,應(yīng)用領(lǐng)域則從政府逐步向各行業(yè)輻射（電信、金融、電網(wǎng)等）,進(jìn)而形成國產(chǎn)化生態(tài)系統(tǒng).

2、CPU

CPU系計算機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)算和控制核心,是信息處理、程序運(yùn)行的最終執(zhí)行單元,分復(fù)雜指令集（CISC）和精簡指令集（RISC）.

目前,全球CPU市場幾乎被Intel與AMD壟斷,國產(chǎn)CPU廠家主要包括龍芯、飛騰、兆芯、申威、海思、蘇州國芯、海光等.其中,CISC的代表架構(gòu)是x86,供應(yīng)商包括Intel和AMD,而而RISC主要有ARM、MIPS、SPARC和POWER等架構(gòu).龍芯是基于MIPS架構(gòu),兆芯、海光基于X86架構(gòu),飛騰、海思基于ARM架構(gòu),申威則基于Alpha架構(gòu),蘇州國芯基于powerPC架構(gòu).

數(shù)據(jù)顯示,國產(chǎn)CPU在單核性能上,飛騰、龍芯、申威和兆芯等從“十二五”初期不到Inteli3CPU的10%分別提升到2017年的36.4%、33.3%、25.8%和51.5%.此外,從背景來看,由于國產(chǎn)CPU投入高,生態(tài)差,基本都是政府扶持的企業(yè),這么多年也是以黨政市場為主.我們預(yù)計后續(xù)隨著國產(chǎn)化浪潮推進(jìn),從黨政系統(tǒng)開始大規(guī)模推進(jìn),這些國產(chǎn)化芯片企業(yè)也將迎來戰(zhàn)略發(fā)展期.

3、交換芯片&FPGA

交換芯片是交換機(jī)的核心芯片,目前全球市場博通一家獨(dú)大,包括華為、思科、紫光股份（新華三）在內(nèi)的交換機(jī)廠商也普遍使用博通的交換機(jī)芯片.目前,國內(nèi)做交換芯片的主要公司有盛科網(wǎng)絡(luò)、東土科技,但性能指標(biāo)較博通仍有較大差距.

FPGA是在PAL、GAL、CPLD等可編程器件的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的產(chǎn)物,它由輸入/輸出塊、可配置邏輯塊和可編程互聯(lián)三部分組成,同一片F(xiàn)PGA,不同的編程數(shù)據(jù),可以產(chǎn)生不同的電路功能.FPGA一般在設(shè)備研發(fā)與小批量階段使用較多.

FPGA具有研發(fā)投入大、生命周期長等特點(diǎn),全球供應(yīng)商主要是Xilinx、ALTER（intel）.國內(nèi)FPGA發(fā)展緩慢,中國主要廠商有紫光同創(chuàng)、上海安路、廣東高云、復(fù)旦微電子、成都華微、京微雅格等,但性能與Xlinx等國際巨頭的產(chǎn)品還存在一定差距.全球交換芯片市場份額

4、自主創(chuàng)新

多年來,國產(chǎn)化網(wǎng)絡(luò)設(shè)備已成為主流,但其中的國產(chǎn)化核心芯片卻發(fā)展緩慢；自主芯片得不到大發(fā)展,直接原因是國產(chǎn)化芯片性能較國外差距大,下游網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商更愿意選擇國外產(chǎn)品（研發(fā)惰性）,進(jìn)而導(dǎo)致國產(chǎn)芯片沒有建立起自己的生態(tài)系統(tǒng),沒有生態(tài)反哺,核心芯片也難有大突破,形成了惡性循環(huán).

然而,在美國限制背景下,不論是被動還是主動,核心芯片的國產(chǎn)化成為大勢所趨,其中兩大趨勢值得關(guān)注：

自主可控生態(tài)系統(tǒng)的建立,首先要從網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的可控開始.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備是網(wǎng)絡(luò)的基本單元,只有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備先國產(chǎn)化了,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建立起來,應(yīng)用隨之起來,整個國產(chǎn)化的生態(tài)體系才最終建立起來,目前設(shè)備已安全可控,下一步就是核心芯片；生態(tài)從黨政系統(tǒng)開始,逐步向電信、金融、電網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)（云計算）等關(guān)乎國計民生的行業(yè)延伸.一方面黨政系統(tǒng)涉及到國家安全,自主可控最迫切,同時初期國產(chǎn)化設(shè)備性能相比于國外性能較大,黨政系統(tǒng)數(shù)據(jù)量相比于消費(fèi)級市場低,再加上政府財政支持,國產(chǎn)化設(shè)備從黨政系統(tǒng)領(lǐng)域切入更合理.實(shí)際上,當(dāng)前國產(chǎn)化芯片,也都是在黨政系統(tǒng)中應(yīng)用.

目前,國內(nèi)研發(fā)制造基于國產(chǎn)化芯片的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的主要廠商包括：華為、中興通訊、紫光股份（新華三）、浪潮信息、中科曙光、邁普、中國長城、恒為科技等,當(dāng)前仍主要面向政府市場,預(yù)計2019年起將逐步拓展至其它行業(yè).國產(chǎn)化交換機(jī)情況品牌型號主控處理器交換芯片交換容量支持端口恒為科技ES6326龍芯2H盛科

CTC809

6-4*100GE+2*40G

E+48*10GE邁普NSS128

00-08國產(chǎn)國產(chǎn)-32*100/96*40/38

4*10GE盛科E580PowerPC

P1010盛科

CTC809

62.4Tbps4*100GE+24*40

GE+96*10GE國產(chǎn)化服務(wù)器情況品牌型號處理器內(nèi)存核心數(shù)操作系統(tǒng)恒為科技DS2160飛騰

FT2000128G64核LinuxDS24388路

FT1500A-

16512GB-Linux中國長城擎天NL710龍芯

Loongson

3B300032GB4核支持國產(chǎn)操作系統(tǒng)擎天CF520飛騰FT-

1500A32GB16核支持國產(chǎn)操作系統(tǒng)浪潮基于龍芯的正在開發(fā)華為X6000鯤鵬920-

6426-64核支持麒麟等國產(chǎn)操作

系統(tǒng)

2018年5月,中央政府采購網(wǎng)公告2018-2019年中央國家機(jī)關(guān)信息類產(chǎn)品（硬件）和空調(diào)產(chǎn)品協(xié)議供貨采購項目征求意見公告,明確提出在原有服務(wù)器等類別的基礎(chǔ)上,增設(shè)了“國產(chǎn)芯片服務(wù)器”這一新的類別.

包括龍芯CPU服務(wù)器、飛騰CPU服務(wù)器以及申威CPU服務(wù)器,龍芯3B1500、飛騰1500A-16和申威1621.

2018年12月