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交通運輸行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)經(jīng)營情況分析2021-02-1011:12:46一、客運行業(yè)競爭格局1、旅客交通方式的選擇中國交通客運行業(yè)受到一定程度的政策管制,來自行業(yè)外部的競爭壓力往往大于內(nèi)部競爭。隨著交通基礎(chǔ)設(shè)施的完善,旅客開始有了多樣化的交通出行方式。旅客周轉(zhuǎn)量是反映交通運輸量的綜合指標(biāo),從側(cè)面說明了旅客對不同交通方式的選擇偏好,可用來分析各交通工具的競爭格局變化。從1994-2020年全國各交通方式旅客周轉(zhuǎn)了占比變化來看,大致可以分為兩個階段:第一階段為1994-2012年,鐵路與水路旅客周轉(zhuǎn)量占比不斷減少,航空旅客周轉(zhuǎn)量占比快速增加,公路汽車旅客周轉(zhuǎn)量占比一直穩(wěn)定在50%以上,說明在此階段公路是國內(nèi)客運交通市場的主體部分,鐵路作為國內(nèi)第二大旅客周轉(zhuǎn)工具,總體地位保持穩(wěn)定。2008年起中國鐵路進(jìn)入大范圍提速時期,覆蓋全國各主要城市的高鐵網(wǎng)絡(luò)逐步建立起來。2008-2012年高鐵周轉(zhuǎn)量占比逐年快速上升,年均增長率達(dá)到249%,遠(yuǎn)超期間的航空年均增長率(5。3%),可見,高鐵的出現(xiàn)順應(yīng)了時代發(fā)展的要求,有利于滿足游客多樣化出行需求,推動全國鐵路客運的發(fā)展。第二階段為2013-2020年,鐵路(包括高鐵)和航空的旅客周轉(zhuǎn)量顯著提升,反映出高鐵網(wǎng)絡(luò)的逐步建成帶動了全國鐵路運輸市場的迅速發(fā)展,同時,國內(nèi)航空市場發(fā)展方興未艾,總體上受高鐵沖擊較小。公路市場方面,2013-2015年,公路旅客周轉(zhuǎn)量持續(xù)下降,2015-2019年公路旅客周轉(zhuǎn)量占比維持在30%左右,截至2020年公路旅客周轉(zhuǎn)量為4641億人公里,同比下降47。6%。1994-2020年全國各交通方式旅客周轉(zhuǎn)量占比交通運輸部、民航局,2、高鐵與汽車的競爭格局隨著全國高鐵網(wǎng)絡(luò)逐步建成,高鐵與其他交通方式的競爭關(guān)系越來越受到媒體的關(guān)注。下表顯示了高鐵開通后對部分重合的汽車客運班線的影響及各地采取的措施。反映出汽車客流量、發(fā)車班次、運營收入和客座率等方面的變化來看,寧杭、京津、合福、長婁和深廣之間高鐵的開通都導(dǎo)致了與之重合的汽車客運班線的客流量出現(xiàn)顯著下降,寧杭高鐵的開通還導(dǎo)致汽車班線日運營收入降低68%,客座率減少25。89%,京津汽車班線在高鐵通車一年后日發(fā)車班次減少48。2%。可見,高鐵開通對汽車班線的沖擊是顯著的,分割了原先的汽車客運市場。第二,當(dāng)前高鐵與汽車的競爭是全方位的,既存在于500km以外的中遠(yuǎn)程班線,也存在于300km以內(nèi)的近程班線。但從媒體報道的頻率來看,高鐵對汽車的競爭似乎更集中于近程班線,即鄰近省份或省內(nèi)市際之間的汽車班線。高鐵對汽車客運班線的影響公開資料整理從高鐵與汽車的班次數(shù)量、運行時間和票價花費三個運輸特征對比來看,對比數(shù)據(jù)可以看出,距離小于100km,汽車的競爭優(yōu)勢更大。班次數(shù)量方面,該里程內(nèi)汽車普遍高于高鐵,發(fā)車頻次更密集。運行時間方面,兩者都控制在1h內(nèi),高鐵時間壓縮優(yōu)勢不明顯。票價方面,汽車大部分都略低于高鐵的二等座,而廣州至中山的汽車票價雖然高于高鐵,但一天發(fā)車頻次是高鐵的6倍,發(fā)車頻次的增加能部分抵消汽車的票價劣勢??梢?,高鐵開通對100km以內(nèi)短途汽車客運市場造成一定沖擊,但整體上汽車仍處于競爭優(yōu)勢。其次,100~300km路線上,高鐵與汽車存在顯著的競爭關(guān)系。該運距內(nèi),高鐵的班次數(shù)量普遍高于汽車,運行時間方面,汽車的運輸時間一般為高鐵的2~3倍,但兩者還是控制在旅客乘坐交通工具時3h的旅途疲勞臨界點內(nèi)。高鐵的時間優(yōu)勢雖逐漸凸顯出來,但依然不夠明顯,加上汽車票價優(yōu)勢隨距離的增加而不斷增大,高鐵與汽車在該里程內(nèi)競爭最為激烈。第三,大于300km距離上,汽車旅途時間大部分超過3h的旅途疲勞臨界點,疲勞指數(shù)的上升導(dǎo)致汽車長途客運舒適度降低,班次數(shù)量出現(xiàn)大幅下滑,雖然票價方面仍具有顯著優(yōu)勢,但對旅客吸引力大大減弱,1000km以上的路線表現(xiàn)更為明顯。高鐵與汽車在不同距離路線運行特征公開資料整理3、民航運輸競爭格局在國內(nèi)市場中,形成南航、國航、東航三大航空集團;航空業(yè)具有很強的地域壟斷性,行業(yè)內(nèi)競爭較小,主要有以北京為主的北方(華北、東北)機場群、以上海為主的華東機場群、以廣州為主的中南機場群三大區(qū)域機場群體,以成都、重慶和昆明為主的西南機場群和以西安、烏魯木齊為主的西北機場群兩大區(qū)域機場群體。2020年的疫情對航空業(yè)的是數(shù)十年一遇的黑天鵝事件,尤其是國際市場的恢復(fù)嚴(yán)重滯后,以及國際運力回流國內(nèi)對國內(nèi)市場造成的供給壓力,使得多數(shù)航司在2020年前三季度即已虧損數(shù)年的盈利。從各航空公司旅客人數(shù)來看,據(jù)統(tǒng)計,2020年東方航空旅客人數(shù)為13029。74萬人,同比下降40。3%;南方航空旅客人數(shù)為9685。53萬人,同比下降42。83%;中國國航旅客人數(shù)為6869。15萬人,同比下降36。12%;海南航空旅客人數(shù)為3703。2萬人,同比下降54。67%;春秋航空旅客人數(shù)為1859。19萬人,同比下降16。97%;吉祥航空旅客人數(shù)為1571。69萬人,同比下降28。62%。2020年中國民航主要企業(yè)旅客人數(shù)對比各公司公告,二、貨運行業(yè)競爭格局中國貨運行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多,但具有較強的區(qū)域半徑,行業(yè)內(nèi)競爭較小。從全國各交通方式貨物周轉(zhuǎn)量占比走勢來看,近年來,中國高速公路網(wǎng)建設(shè)迅速,使得中國公路貨物的周轉(zhuǎn)量高速增長。2007年,中國公路貨運周轉(zhuǎn)量只有鐵路貨物周轉(zhuǎn)量的一半。到了2019年,公路貨運周轉(zhuǎn)量占比達(dá)到了29。91%。而水運貨物周轉(zhuǎn)量占比仍然最大,達(dá)到了52。14%;鐵路運輸貨物周轉(zhuǎn)量為15。14%。2018年以來國家號召貨運業(yè)實現(xiàn)“公轉(zhuǎn)鐵”“公轉(zhuǎn)水”,公路在貨運行業(yè)的地位有所下降,部分貨運量被水運與鐵路分流。2000-2020年全國各交通方式貨物周轉(zhuǎn)量占比交通運輸部,三、快遞業(yè)競爭格局快遞行業(yè)的價格戰(zhàn)在頭部企業(yè)當(dāng)中尤為嚴(yán)重,以利潤換市場是目前整個快遞行業(yè)的主旋律。2020年上半年通達(dá)系單票收入,集體下滑25%以上,逼近2元。從各家快遞企業(yè)發(fā)布的2020上半年財報可以看到,六家物流企業(yè)快遞業(yè)務(wù)的單票價格均下滑超過20%,其中中通下滑21。86%,韻達(dá)下滑28。48%,圓通下滑25。23%,申通下滑21。34%。即便是主打優(yōu)質(zhì)的順豐為搶占電商市場也不得不加入降價隊伍,單票收入從2020年1月的19。7元一路降至12月的16。94元。2020年中國各大快遞公司業(yè)務(wù)量及單票收入對比各公司公告,實際上早期中國快遞行業(yè)的市場門檻很低,國內(nèi)豐富的勞動力資源使得快遞行業(yè)的人力成本可以遠(yuǎn)低于其他國家,而海量的快遞量也給了許多企業(yè)攤平成本的空間。但是快遞行業(yè)長期持續(xù)的價格戰(zhàn)使得全行業(yè)已經(jīng)逼近利潤紅線,從而人為提高了市場門檻。當(dāng)前快遞行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入淘汰賽階段,龍頭企業(yè)的分化已經(jīng)顯現(xiàn),目前通達(dá)系基本占據(jù)了國內(nèi)絕大多數(shù)快遞市場份額,以業(yè)務(wù)量計算,中通占據(jù)國內(nèi)快遞行業(yè)20。57%的市場份額。但是在快遞企業(yè)市場份額擴充的同時,通達(dá)系快遞公司全國多個城市網(wǎng)點停工罷工、網(wǎng)點停擺的消息卻越來越多??爝f價格戰(zhàn)降低了源頭的收件價,面單收入、中轉(zhuǎn)費、運輸費用基本固定,最終會使剩余的派件費相應(yīng)減少。減少的兩部分,正是末端加盟網(wǎng)點和快遞員的利潤來源??爝f巨頭價格戰(zhàn)讓利析出的成本,連帶著服務(wù)質(zhì)量下降所引發(fā)的消費者不滿,最終都轉(zhuǎn)嫁到網(wǎng)絡(luò)末端的快遞員身上,基層網(wǎng)點和員工的壓力越來越大。2020年H1中國快遞行業(yè)市場份額占比(單位:%)公開資料整理四、交通運輸行業(yè)重點企業(yè)分析1、東方航空航空業(yè)是一個極為特殊的行業(yè),一方面具有類公用事業(yè)屬性,另一方面卻又高投入、高風(fēng)險,面臨高度同質(zhì)化競爭。航司的商業(yè)模式是從上游的波音或空客采購航材,提供同質(zhì)化的運輸產(chǎn)品和服務(wù),從而賺取利潤。在需求周期、供給周期、油價周期、匯率周期四大周期的作用下,航空業(yè)成為典型的大周期行業(yè),很難持續(xù)創(chuàng)造價值。1988年,民航上海管理局宣布中國東方航空公司成立,原民航上海管理局的第5飛行大隊劃歸東航,更名東航上海飛行隊。1995年4月14日,東航完成首次資產(chǎn)重組,實現(xiàn)集團和股份公司的分立,中國東方航空股份有限公司注冊登記正式成立。1997年,公司股票相繼在香港、紐約、上海三地上市,成為中國民航業(yè)首家實現(xiàn)三地上市的航司。受供需周期影響,東航營收在周期性波動中持續(xù)增長。2019年東航實現(xiàn)營收1209億元,是2002年的9。33倍,期間CAGR達(dá)14。04%。2020年受疫情的影響,東方航空前三季度營業(yè)收入為423億元,同比下降54。71%。2011-2020年Q3東方航空營業(yè)收入及增速公司公告,2、順豐控股經(jīng)過數(shù)十年發(fā)展,順豐控股已經(jīng)成為國內(nèi)高端快遞市場壟斷者、多元物流領(lǐng)跑者、供應(yīng)鏈服務(wù)領(lǐng)航者,從單一快遞公司成長為綜合物流平臺型公司。截至2020年前三季度,中國上市快遞企業(yè)中,以全網(wǎng)口徑計,順豐實現(xiàn)了1096億元營收,同比增長39。13%。得益于直營體系的全鏈條收入獲取能力,順豐擁有遠(yuǎn)高于同行的收入分配能力。截止2020年6月底,順豐積累和服務(wù)了147萬月結(jié)客戶和2。8億散單客戶,通過全面的產(chǎn)品矩陣覆蓋了線上線下零售業(yè)、制造業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)等多行業(yè)和個人消費者,通過高品質(zhì)、直營、全方位的服務(wù)能力與客戶積累了具有黏性和健康的互動關(guān)系。2015-2020年Q3順豐控股營業(yè)收入及增速公司公告,3、中集集團中國國際海運集裝箱(公司)股份有限公司(簡稱:中集集團),是世界領(lǐng)先的物流裝備和能源裝備供應(yīng)商,總部位于中國深圳。作為一家為全球市場服務(wù)的多元化跨國產(chǎn)業(yè)公司,目前公司在亞洲、北美、歐洲、澳洲等地區(qū)擁有300余家成員企業(yè)及4家上市公司,客戶和銷售網(wǎng)絡(luò)分布在全球100多個國家和地區(qū)。2020年前三季度,由于貿(mào)易問題,新冠肺炎疫情等因素導(dǎo)致的全球經(jīng)貿(mào)活動整體下降,中國外貿(mào)出口增速受到影響,但隨著全國上下統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控,促進(jìn)經(jīng)濟社會發(fā)展工作,嚴(yán)厲防疫、循序解封,在一系列政策作用下,國內(nèi)經(jīng)濟運行先降后升、穩(wěn)步復(fù)蘇。2020年前三季度,中集集團實現(xiàn)營業(yè)收入636億元,同比增長3。13%。2011-2020年Q3中集集團營業(yè)收入及增速公司公告,4、京滬高鐵京滬高鐵是京滬高速鐵路及沿線車站的投資、建設(shè)、運營主體,由原鐵道部聯(lián)合北京市、天津市、上海市、河北省、山東省、安徽省、江蘇省、南京市(四省四市)政府,協(xié)同平安資管、社?;鸬壬鐣Y本于2007年底共同發(fā)起設(shè)立。2020年1月公司實現(xiàn)IPO,成為國鐵集團首家上市的優(yōu)質(zhì)高鐵資產(chǎn)。受益于優(yōu)質(zhì)的線路資源和委托運輸帶來的高效運營效率,京滬高鐵在開通后僅4年就實現(xiàn)盈利。收入方面,2019年京滬高鐵營業(yè)收入為329億元,2014-2019五年復(fù)合增長率為10%,截至2020年前三季度京滬高鐵營業(yè)收入為172億元,同比下降34。87%;京滬高鐵線路的需求穩(wěn)定,預(yù)計如果國內(nèi)疫情一直控制較好,其業(yè)務(wù)將很快恢復(fù)至正常的盈利水平,未來的利潤彈性主要關(guān)注票價改革情況,京滬高鐵線于12月23日起實施浮動票價機制,二等座最高票價可調(diào)整至598元,即可上調(diào)8。1%,商務(wù)座可上調(diào)14。3%。以2019年財務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),假設(shè)京滬線本線客票價格平均上浮10%,則利潤可提升約9%。2014-2020年Q3京滬高鐵營業(yè)收入及增速公司公告,5、大秦鐵路大秦鐵路以大秦本線為主體的多條鐵路干線編織成網(wǎng),銜接了中國最重要的煤炭供應(yīng)區(qū)域和中轉(zhuǎn)樞紐,在全國煤炭通道路網(wǎng)中承擔(dān)起了
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