2022年一季度玻璃行業(yè)經(jīng)濟運行的趨勢分析

年一季度玻璃行業(yè)經(jīng)濟運行的趨勢分析2022年，玻璃行業(yè)面對產(chǎn)能嚴峻過剩、市場需求不旺、下行壓力加大的嚴峻形勢，仔細貫徹產(chǎn)業(yè)政策努力化解產(chǎn)能過剩沖突，總體保持了“穩(wěn)中有降”的態(tài)勢。但由于結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級才剛剛起步，加之市場的影響，目前還不具備全面回升的基礎(chǔ)。那么在2022年我國玻璃行業(yè)的最新進展趨勢如何呢？

一季度運行狀況

2022年一季度，全國平板玻璃累計產(chǎn)量1.94億重量箱。依據(jù)中國建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會對全國重點監(jiān)測浮法玻璃企業(yè)月報數(shù)據(jù)綜合統(tǒng)計，產(chǎn)量、銷量、價格均同比下降，而庫存持續(xù)增加，反映行業(yè)運行質(zhì)量亟待提升，因此，一方面要把遏制新增產(chǎn)能、化解產(chǎn)能過剩作為遏制效益下滑的首要手段，為玻璃行業(yè)恢復(fù)增長打好基礎(chǔ)，另一方面更要加快轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，實現(xiàn)玻璃行業(yè)在合理區(qū)間運行。

生產(chǎn)線及產(chǎn)能。截止2022年3月底，平板玻璃總產(chǎn)能12.9億重箱/年。全國共有浮法玻璃生產(chǎn)企業(yè)91家，共計投產(chǎn)312條生產(chǎn)線，總產(chǎn)能為11.51億重箱/年。其中：在產(chǎn)生產(chǎn)線225條、產(chǎn)能為8.86億重箱/年；停產(chǎn)冷修生產(chǎn)線87條、產(chǎn)能為2.65億重箱/年。

產(chǎn)能增速放緩。3月底，新點火生產(chǎn)線2條，新增產(chǎn)能0.08億重箱/年，同比下降74%，冷修生產(chǎn)線15條，復(fù)產(chǎn)點火生產(chǎn)線3條，增減相抵后在產(chǎn)產(chǎn)能削減3060萬重箱/年。

產(chǎn)量。一季度累計生產(chǎn)浮法玻璃1.46億重量箱，同比削減9.18%。3月份生產(chǎn)浮法玻璃4867萬重量箱，與去年同期相比少生產(chǎn)491萬重量箱。

銷售。一季度累計銷售浮法玻璃1.24億重量箱，累計產(chǎn)銷率為85.23%。3月份銷售浮法玻璃4758萬重量箱，與去年同期相比少銷售584萬重量箱，主要省市銷售狀況：河北省4566萬重量箱，同比削減12.88%；山東省1752萬重量箱，同比增加0.86%；廣東省860萬重量箱，同比削減17.86%；湖北省579萬重量箱，同比增加0.69%。

庫存。季度期末庫存5831萬重量箱，與去年同期相比庫存增加56萬重量箱。主要省市庫存狀況：河北省1700萬重量箱，同比增加23萬重量箱，與上月相比庫存增加102萬重量箱；山東省915萬重量箱，同比增加268萬重量箱，與上月相比庫存增加72萬重量箱。

價格。一季度，綜合加權(quán)平均價格55.68元/重量箱，環(huán)比每重量箱下降0.04元，同比每重量箱下降6.81元。各地區(qū)狀況差異較大，其中華北區(qū)每重量箱環(huán)比無變化，同比下降8.32元；東北區(qū)每重量箱環(huán)比上升20.02元，同比上升26.59元（部分低價位玻璃停產(chǎn)，高價位玻璃突顯，導(dǎo)致波動較大）。

原燃材料價格相對穩(wěn)定是降低生產(chǎn)成本的唯一利好因素。在浮法玻璃的成本構(gòu)成中，純堿成本占19%左右，重油、自然?氣等燃料成本占40%以上，是影響玻璃成本的最重要因素。相關(guān)行業(yè)資訊請查閱玻璃行業(yè)市場調(diào)查分析報告。

自2022年初以來，國內(nèi)純堿市場相對穩(wěn)定，價格保持下降趨勢。一季度國內(nèi)輕堿主流出廠均價1350元/噸，重堿主流送到均價在1550元/噸。燃料方面，重油、煤炭價格保持相對穩(wěn)定，特殊是自然?氣價格并軌將有助于降低玻璃的生產(chǎn)成本。但各地執(zhí)行狀況不太全都，部分企業(yè)價格還沒有調(diào)整。發(fā)改委宣布，4月1日起增量氣最高門站價格每立方米下降0.44元，存量氣最高門站價格每立方米上調(diào)0.04元，這也是我國價格改革中，首次大幅下調(diào)自然?氣價格。

進展趨勢分析及推斷

宏觀經(jīng)濟趨勢分析

對2022年經(jīng)濟形勢的分析主要有兩點：從國內(nèi)看，目前正處在結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵階段，處在爬坡過坎的關(guān)鍵時期，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的去庫存化、去產(chǎn)能化還需要一個過程。新生動力的成長也需要一個過程，新生動力的接續(xù)也需要一個過程。短期內(nèi)這些影響經(jīng)濟下行的壓力是存在的。

二是我國經(jīng)濟保持平穩(wěn)較快進展的巨大韌性和潛力，增長動力的基本面并沒有根本轉(zhuǎn)變：新四化（工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、信息化）仍舊是支撐中國經(jīng)濟增長的重要動力來源，將會帶來新的投資需求和消費需求。

產(chǎn)業(yè)政策的影響。近年來發(fā)布的一系列產(chǎn)業(yè)政策均指向化解產(chǎn)能過剩、轉(zhuǎn)型升級、結(jié)構(gòu)調(diào)整總體要求，對玻璃行業(yè)也是一樣?；谛鲁B(tài)的熟悉，政府將在很大程度上不再把高經(jīng)濟增長作為宏觀經(jīng)濟政策的直接目標，也不大可能通過強刺激政策使實現(xiàn)的增長率明顯超過潛在增長率。政策面臨的調(diào)整將從過去注意總需求面的刺激而轉(zhuǎn)向供應(yīng)面的持續(xù)性為主導(dǎo)。

技術(shù)變化的影響。中國制造業(yè)正在實現(xiàn)從制造大國到制造強國的歷史性跨越，兩化融合和“中國制造2025”戰(zhàn)略的實施為加工制造業(yè)從低端制造向高端制造轉(zhuǎn)型制造了歷史機遇。其核心并不是簡潔地提高制造業(yè)產(chǎn)值比例，而是通過現(xiàn)代信息技術(shù)與制造業(yè)融合、制造與服務(wù)的融合來提升簡單產(chǎn)品的制造力量以及制造業(yè)快速滿意消費者共性化需求力量，這構(gòu)成了所謂“第三次工業(yè)革命”的主要內(nèi)容。

傳統(tǒng)下游市場拉動作用減弱。房地產(chǎn)是玻璃行業(yè)最大的下游市場，占75%以上的份額。一季度房地產(chǎn)需求啟動緩慢，且各項指標均處于下滑通道，預(yù)示著二季度乃至全年對玻璃的剛性拉動作用將大大降低。

雖然3月30日的房地產(chǎn)新政調(diào)整力度較大，短期內(nèi)樓市的成交量有望提升，但國內(nèi)的房屋庫存量照舊較大。據(jù)統(tǒng)計，3月底35個城市新建商品住宅庫存總量為2.7億平方米，環(huán)比增長0.1%，同比增長19.1%，31個城市庫存消失同比增長現(xiàn)象，而三四線城市的樓市庫存更是嚴峻。在新政的引導(dǎo)下，房地產(chǎn)市場后期去庫存速度有望加快，但真正改善還需較長時間。

對2022年形勢的推斷

近期，由于化解行業(yè)沖突的各項措施才剛剛起步，加之市場的影響，全面回升的基礎(chǔ)還特別脆弱，2022年將不會有根本性好轉(zhuǎn)，基本的推斷：

一是需求回落。目前玻璃行業(yè)的需求結(jié)構(gòu)是以房地產(chǎn)、汽車和出口為主，短期內(nèi)不會發(fā)生轉(zhuǎn)變。在房地產(chǎn)的投資價值日益衰減、汽車行業(yè)對玻璃需求增量貢獻不足、平板玻璃出口增量有限的狀況下，市場對傳統(tǒng)玻璃產(chǎn)品需求將會削減，估計2022年將在5%左右。

二是產(chǎn)能增速降低。當前玻璃現(xiàn)貨市場價格走低，企業(yè)效益不佳，主要是總量過大和區(qū)域進展不平衡等問題。在市場、政策等多種因素的作用下，主動削減產(chǎn)能和被動削減產(chǎn)能交織進行，產(chǎn)能增速趨于零增長甚至負增長。

三是價格震蕩向下。2022年，在房地產(chǎn)市場萎靡以及玻璃行業(yè)整體產(chǎn)能過剩等因素的影響下，玻璃價格向下的趨勢是必定的，即便是周期性的反彈，也將是小幅度和短時間的。

存在的主要問題

目前玻璃行業(yè)的進展環(huán)境可以概括為“三期疊加”，即處于前期刺激政策消化期，需要應(yīng)對化解產(chǎn)能過剩沖突，處于結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期，需要探究轉(zhuǎn)型升級和持續(xù)進展的有效途徑，處于由快速增長到中低速增長的速度換擋期。玻璃行業(yè)的主要問題可以概括為以下幾點：

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能嚴峻過剩、轉(zhuǎn)型升級步履困難。國務(wù)院41號文件提出了“四個一批”化解產(chǎn)能過剩，但路徑有限。轉(zhuǎn)型升級向頂端提升尚缺高端技術(shù)，橫向產(chǎn)業(yè)擴展缺乏技術(shù)創(chuàng)新與開發(fā)力量，可以跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的產(chǎn)品少，向國外轉(zhuǎn)移還有制造條件和預(yù)備的過渡期等。

新增產(chǎn)能雖然有所遏制但尚未真正遏制住，存量市場受到增量沖擊而無暇進行優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率越來越低，惡性價格戰(zhàn)難以避開，經(jīng)濟效益基礎(chǔ)不穩(wěn)。根據(jù)產(chǎn)出和規(guī)模計算，2022年平板玻璃產(chǎn)能利用率僅為61.2%，產(chǎn)能過剩狀況仍相當嚴峻。

新興產(chǎn)業(yè)進展步伐緩慢、技術(shù)研發(fā)與儲備均不足，制約瓶頸尚未突破。科研的體制分割造成了資源相對分散，研發(fā)力氣、研發(fā)設(shè)施相對薄弱，進展重點和攻克瓶頸在行業(yè)頂層還不非常清楚。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，玻璃新興產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模偏小、產(chǎn)業(yè)化進程緩慢，目前一般浮法玻璃過剩，優(yōu)質(zhì)浮法比率偏低，在二次加工的數(shù)量和深度上均有較大差距。

從政策支持的角度看，與傳統(tǒng)建材進展的歷程相比，新興建材進展獲得國家資金和優(yōu)待政策支撐的項目特別有限。缺乏重大專項列進扶持的傾斜政策，僅靠企業(yè)自有資金研發(fā)難以形成能夠帶動產(chǎn)業(yè)進展的大項目。從行業(yè)管理和協(xié)會工作的角度看，也缺乏對其頂層設(shè)計，沒有組織相應(yīng)的產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟對其瓶頸進行攻關(guān)，沒有很好解決一些新興產(chǎn)品在市場應(yīng)用中遇到的瓶頸問題，也沒有特地的機構(gòu)和人員。種種緣由造成產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵領(lǐng)域卻進展緩慢、力氣弱小。

產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整乏力、兼并重組徘徊不前，進展布局亟待調(diào)整。產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理既制約資源的優(yōu)化配置，又影響產(chǎn)業(yè)布局的合理形成，更影響整個行業(yè)管理水平和經(jīng)濟效益的提高。總體上我國玻璃企業(yè)數(shù)量仍舊偏多、規(guī)模小、經(jīng)營分散、相對成本高、經(jīng)濟效益低。

環(huán)境愛護和節(jié)能減排壓力巨增，有效的主動措施不足，半數(shù)以上企業(yè)未能達標。節(jié)能減排是一個系統(tǒng)工程，需要政策、技術(shù)、服務(wù)的頂層設(shè)計，沒有通道和新的投入，或只靠企業(yè)單打獨斗，形成不了全國性的政策推動和行業(yè)性的合力。但由于技術(shù)創(chuàng)新在推動結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變生產(chǎn)方式、轉(zhuǎn)變品種、提高附加值的效果還不明顯，使得應(yīng)當在節(jié)能減排方面效果最有效的途徑未能發(fā)揮應(yīng)有的作用，排放達標的企業(yè)不足一半。由于技術(shù)創(chuàng)新不力，政策力度不足，