中國(guó)家裝行業(yè)發(fā)展概況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)家裝行業(yè)發(fā)展概況及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

一、裝行業(yè)市場(chǎng)逐漸成熟,集中度逐步提升

1、家裝行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)變：消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)精裝修、存量房改造產(chǎn)值增長(zhǎng)

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)建筑裝飾業(yè)2016年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值3.66萬(wàn)億元,增長(zhǎng)幅度為7.65%,家裝市場(chǎng)2016年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值1.78萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)7.23%.近5年來(lái)行業(yè)增速雖然逐漸下滑,但是仍然超過(guò)GDP增速.從市場(chǎng)增速變化的角度,家裝市場(chǎng)發(fā)展階段已經(jīng)從成長(zhǎng)期逐步走向成熟期,增速逐漸趨于穩(wěn)定.建筑裝飾業(yè)總產(chǎn)值及增速住宅建筑裝飾業(yè)總產(chǎn)值及增速

住房裝飾行業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,精裝修、改造房裝修產(chǎn)值不斷增長(zhǎng).從近三年公布的住房裝飾行業(yè)內(nèi)精裝修產(chǎn)值、新建住宅毛坯房裝修產(chǎn)值和改造型住宅裝飾工程產(chǎn)值變化,可以分析出住宅裝飾行業(yè)目前主要有三個(gè)變化,一是城市存量房占比逐漸提升,二是消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì),三是房地產(chǎn)下行趨勢(shì).2014~2016年住房裝飾行業(yè)各子行業(yè)裝修產(chǎn)值（單位：萬(wàn)億）

精裝修產(chǎn)值的不斷上行反映了消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì),新建住宅毛坯房裝修產(chǎn)值基本保持不變反映了房地產(chǎn)行業(yè)的下行,而改造型住宅裝飾工程產(chǎn)值的快速增長(zhǎng)則反映存量房市場(chǎng)不斷擴(kuò)大,未來(lái)市場(chǎng)的空間主要從精裝修和存量房改造打開.

從住房裝飾行業(yè)內(nèi)產(chǎn)值變化情況分析,隨著存量房的數(shù)量的上升,疊加消費(fèi)升級(jí)帶來(lái)的均單價(jià)上升,改造房的增速可能會(huì)越來(lái)越高；新建住宅毛坯房裝修在房地產(chǎn)下行趨勢(shì)下預(yù)計(jì)將保持當(dāng)前產(chǎn)值；精裝修在消費(fèi)升級(jí)背景下保持當(dāng)前增速.預(yù)計(jì)從2017年開始改造房裝修產(chǎn)值將超過(guò)新建住房裝修產(chǎn)值,到到2019年住房裝飾行業(yè)產(chǎn)值將突破2萬(wàn)億,其中精裝修產(chǎn)值達(dá)到0.8萬(wàn)億,改造房裝修產(chǎn)值達(dá)到0.7萬(wàn)億,市場(chǎng)空間廣闊.

裝修花費(fèi)提升,消費(fèi)升級(jí)空間大.根據(jù)報(bào)告顯示,2016年裝修者的平均裝修花費(fèi)為16.9萬(wàn),其中高于20萬(wàn)的高裝修花費(fèi)人群占24.1%,較2015年翻了一番,這說(shuō)明中國(guó)家裝的消費(fèi)升級(jí)速度較快,同時(shí)平均消費(fèi)額不高,未來(lái)還有較大的增長(zhǎng)空間.

2、房地產(chǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化,三四線城市相對(duì)景氣

無(wú)論是從銷量、新開工、還是投資方面來(lái)看,非重點(diǎn)城市房地產(chǎn)市場(chǎng)均呈現(xiàn)相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的狀態(tài).銷售面積方面,截止2017年10月,非重點(diǎn)城市商品房銷售面積累計(jì)同比增速為15.81%,顯著高于一線、二線等其他銷售指標(biāo).商品房銷售面積增長(zhǎng)率房屋新開工面積增長(zhǎng)率

新開工面積方面,非重點(diǎn)城市也同樣呈現(xiàn)出相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的狀態(tài),在10月地產(chǎn)新開工數(shù)據(jù)紛紛下降的情況下,三線城市反而有所上升,非重點(diǎn)城市新開工面積增速也高于其他城市.非重點(diǎn)城市銷售與新開工的相對(duì)景氣一方面是由于一二線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控趨嚴(yán)背景下虹吸效應(yīng)減弱,而向三線及其他非重點(diǎn)城市的擴(kuò)散趨勢(shì)加強(qiáng)；另一方面是由于經(jīng)過(guò)了16年的庫(kù)存去化,部分地區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)待售比顯著下降,從而造成房地產(chǎn)市場(chǎng)整體下行背景下的結(jié)構(gòu)性弱復(fù)蘇.

房地產(chǎn)投資方面,非重點(diǎn)城市房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額累計(jì)增速同樣處于下降趨勢(shì),但增速值仍然略高于四十個(gè)大中城市的增長(zhǎng)率,2017年1-10月累計(jì)同比增速為7.75%,相比下,一線城市投資增速為4.10%,三線城市的投資增長(zhǎng)率則回升至8.68%.房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額公司體驗(yàn)店大量布局三四線城市

3、行業(yè)集中度不斷提升,馬太效應(yīng)逐步顯現(xiàn)

近5年來(lái),建筑裝飾行業(yè)企業(yè)數(shù)量不斷減少,根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2016年行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量為13.2萬(wàn)家,較2012年減少了1萬(wàn)家.建筑裝飾行業(yè)企業(yè)數(shù)量

自2014年以來(lái),行業(yè)內(nèi)企業(yè)減少速度加快,行業(yè)逐步走向成熟,特別是上市公司的收購(gòu)動(dòng)作加快,行業(yè)內(nèi)整合加速,馬太效應(yīng)逐步顯現(xiàn).企業(yè)集中度提升的重要原因之一是裝飾場(chǎng)市場(chǎng)2B規(guī)模的擴(kuò)大：一方面在新建住房裝修市場(chǎng)中,精裝房產(chǎn)值不斷上升,裝飾公司的客戶中地產(chǎn)商占比不斷上升；另一方面在改造房裝修市場(chǎng)中,政府對(duì)長(zhǎng)租市場(chǎng)的推動(dòng)促使租房市場(chǎng)也在由C2C向B2C轉(zhuǎn)變,裝飾公司在租房市場(chǎng)的客戶中長(zhǎng)租公寓供應(yīng)商的比例不斷提升.2B市場(chǎng)規(guī)模的提升進(jìn)一步導(dǎo)致裝飾市場(chǎng)的集中度增加.對(duì)家裝企業(yè)來(lái)說(shuō),只有建立與地產(chǎn)商和長(zhǎng)租公寓供應(yīng)商的長(zhǎng)期合作關(guān)系,未來(lái)才能夠取得更大的發(fā)展.

二、展長(zhǎng)租、裝配式建筑藍(lán)海業(yè)務(wù)

1、租市場(chǎng)政策密集發(fā)布,千億藍(lán)海市場(chǎng)空間廣闊

2009年起,中國(guó)政府陸續(xù)出臺(tái)關(guān)于租賃市場(chǎng)的相關(guān)政策.自2014年國(guó)家首次在國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014－2020年)>中提出“租售并舉”之后,政府部門密集出臺(tái)政策鼓勵(lì)住房租賃市場(chǎng)發(fā)展.2017年5月份,住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部就住房租賃和銷售管理?xiàng)l例（征求意見稿）公開征求意見,主要內(nèi)容包括：明確租賃雙方權(quán)利義務(wù),構(gòu)建穩(wěn)定的租賃關(guān)系；規(guī)范銷售和中介行為.2017年7月18日九部門印發(fā)關(guān)于在人口凈流入的大中城市加快發(fā)展住房租賃市場(chǎng)的通知,該通知提出了4項(xiàng)舉措加快發(fā)展住房租賃市場(chǎng).2017年8月28日,國(guó)土資源部會(huì)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部制定利用集體建設(shè)用地建設(shè)租賃住房試點(diǎn)方案,確定了第一批開展利用集體建設(shè)用地建設(shè)租賃住房試點(diǎn)的城市,該方案是對(duì)7月20日九部門印發(fā)的通知中關(guān)于使用集體建設(shè)用地建設(shè)租賃住房所提出的具體實(shí)施舉措.這期間,廣州、合肥、深圳等眾多城市相繼出臺(tái)推進(jìn)住房租賃市場(chǎng)的細(xì)則.住房租賃市場(chǎng)政策發(fā)布情況長(zhǎng)租公寓裝修市場(chǎng)計(jì)算過(guò)程示意圖

長(zhǎng)租公寓裝飾市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)千億,藍(lán)海市場(chǎng)發(fā)展可期.根據(jù)報(bào)告顯示,2016年中國(guó)流動(dòng)人口規(guī)模為2.45億人,近幾年流動(dòng)人口規(guī)?；颈３址€(wěn)定,流動(dòng)人口中打算在現(xiàn)居住地繼續(xù)居住5年及以上的占比為56%,則2016年中國(guó)長(zhǎng)租人口為1.37億人,若長(zhǎng)租公寓在其中能夠達(dá)到30%的滲透率,按照人均25平米的租住面積,則長(zhǎng)租公寓面積將達(dá)到10.29億平米.按照裝飾行業(yè)一般水平,每平米裝修金額約為800~1400元；根據(jù)調(diào)查,自住房平均每8.72年重新裝修一次,長(zhǎng)租公寓損耗預(yù)計(jì)更快,裝修周期預(yù)計(jì)為7年,則未來(lái)長(zhǎng)租公寓裝修市場(chǎng)年均市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1176億~2058億元.

隨著國(guó)家對(duì)于“租售并舉”的推進(jìn),當(dāng)前長(zhǎng)租房市場(chǎng)已經(jīng)涌入眾多資本,這使得租賃市場(chǎng)由C2C轉(zhuǎn)向B2C.這些長(zhǎng)租房企業(yè)對(duì)旗下長(zhǎng)租房往往采取統(tǒng)一裝修的方式,這就意味著裝飾企業(yè)未來(lái)在改造房裝修市場(chǎng)上會(huì)更多面向大客戶,長(zhǎng)租企業(yè)對(duì)于裝飾公司的能力、資質(zhì)要求也會(huì)較個(gè)人業(yè)主更高,這部分市場(chǎng)將是裝飾行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的機(jī)會(huì).

2、配式建筑政策頻繁出臺(tái),未來(lái)發(fā)展可期

裝配式建筑指的是建筑的部分或全部構(gòu)件在工廠預(yù)制完成,然后運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng),將構(gòu)件通過(guò)可靠的連接方式組裝而建成的建筑.裝配式建筑在建造效率上領(lǐng)先于現(xiàn)有的建筑模式,具備綠色、高效的特征,在制造業(yè)升級(jí)發(fā)展的大背景下這是未來(lái)建筑發(fā)展的方向.

2016年9月30日,印發(fā)了關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見,明確提出“力爭(zhēng)用10年左右的時(shí)間,使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到30%”.在此之后,國(guó)務(wù)院、住建部不斷發(fā)布政策推動(dòng)裝配式建筑發(fā)展.2012年至2016年房屋建筑竣工面積（單位：萬(wàn)平方米）

裝配式建筑市場(chǎng)空間廣闊.當(dāng)前中國(guó)裝配式建筑占新建建筑面積僅3%左右,而住建部印發(fā)的“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案明確到2020