第五章紡織產(chǎn)業(yè)及其發(fā)展

第五章紡織產(chǎn)業(yè)及其發(fā)展第1頁，共33頁。什么是“產(chǎn)業(yè)”？指具有某類共同特性企業(yè)的集合。共同特性：使用相同原材料或相同工藝技術(shù)；生產(chǎn)同類或有密切替代關(guān)系的產(chǎn)品、服務(wù)。第一節(jié)紡織產(chǎn)業(yè)概念第2頁，共33頁。什么是紡織產(chǎn)業(yè)？狹義紡織業(yè)是指用天然纖維和化學(xué)纖維加工成各種紗、絲、繩、織物及其色染制品的工業(yè)；廣義紡織業(yè)，除包含狹義紡織業(yè)內(nèi)容外，還包括服裝工業(yè)及紡織衍生工業(yè)；傳統(tǒng)紡織業(yè)是指勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)；現(xiàn)代紡織業(yè)是技術(shù)、資金密集型產(chǎn)業(yè)。

第3頁，共33頁。紡織產(chǎn)業(yè)的形成與發(fā)展歷程

紡織產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)生起始于英國的第一次工業(yè)革命；20世紀(jì)初，美國繼英國之后，成為世界紡織品第一生產(chǎn)大國；二戰(zhàn)后，越來越多的發(fā)展中國家加入到紡織品生產(chǎn)和出口行列，80年代之后，紡織產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)中心轉(zhuǎn)移到中國、印度、巴基斯坦、印度尼西亞等發(fā)展中國家。全球紡織工業(yè)生產(chǎn)的格局：發(fā)達(dá)國家憑借自身的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和科技優(yōu)勢，牢牢控制著設(shè)計(jì)和營銷網(wǎng)絡(luò)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在創(chuàng)新、新技術(shù)、新產(chǎn)品等方面引領(lǐng)世界潮流；發(fā)展中國家，擁有大量廉價(jià)的勞動(dòng)力和一般加工能力，在批量大、低附加值和低技術(shù)含量的中低端產(chǎn)品生產(chǎn)方面擁有相對優(yōu)勢。第4頁，共33頁。紡織產(chǎn)業(yè)的特征紡織業(yè)是世界工業(yè)化發(fā)展史上的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)通常是指能夠較多地吸收先進(jìn)技術(shù)，代表產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，為保持長期增長而需要超前發(fā)展，并對其他產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有較強(qiáng)帶動(dòng)作用的產(chǎn)業(yè)。

紡織業(yè)優(yōu)點(diǎn)：

市場大，技術(shù)障礙小，投資少，收效快，積累資金多，可以吸收許多人就業(yè)等。續(xù)第5頁，共33頁。紡織業(yè)是二元結(jié)構(gòu)型產(chǎn)業(yè)在目前和今后的一定時(shí)期內(nèi)，紡織業(yè)既是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，又是資金和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)；既是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，又是現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)。具體表現(xiàn)為：原料的二元結(jié)構(gòu)：即農(nóng)業(yè)原料和化工原料并存；加工技術(shù)的二元結(jié)構(gòu)：即傳統(tǒng)加工技術(shù)和現(xiàn)代加工技術(shù)并存。

續(xù)第6頁，共33頁。紡織業(yè)是高關(guān)聯(lián)型產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)指產(chǎn)業(yè)之間的技術(shù)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。紡織業(yè)是重合產(chǎn)業(yè)重合產(chǎn)業(yè)指發(fā)達(dá)國家與欠發(fā)達(dá)國家在一定時(shí)期內(nèi)存在的技術(shù)構(gòu)成相似的同類商品生產(chǎn)部門，它們使用相似的機(jī)器設(shè)備或生產(chǎn)線，運(yùn)用相似的技術(shù)工藝，需要相似比例的生產(chǎn)資料和勞動(dòng)力，生產(chǎn)相似的商品。第7頁，共33頁。產(chǎn)業(yè)發(fā)展是指一個(gè)國家或地區(qū)的產(chǎn)業(yè)不斷進(jìn)步的演化過程，即伴隨著產(chǎn)出的增長而出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、社會結(jié)構(gòu)、政治結(jié)構(gòu)及觀念意識的變化或變革。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本內(nèi)涵：產(chǎn)出增長結(jié)構(gòu)變遷福利改善第二節(jié)紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r產(chǎn)業(yè)發(fā)展的概念及基本內(nèi)涵

第8頁，共33頁。影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素需求因素投資結(jié)構(gòu)、個(gè)人消費(fèi)需求供給因素自然資源、人力資源、資金供給、生產(chǎn)技術(shù)體系對外貿(mào)易因素進(jìn)出口貿(mào)易、國際技術(shù)轉(zhuǎn)移經(jīng)濟(jì)制度因素環(huán)境因素第9頁，共33頁。產(chǎn)業(yè)發(fā)展生命周期理論

產(chǎn)業(yè)生命周期曲線是產(chǎn)品生命周期曲線的包絡(luò)線

第10頁，共33頁。續(xù)產(chǎn)業(yè)生命周期各階段的特征：導(dǎo)入期：企業(yè)數(shù)量少，集中程度高；技術(shù)不成熟，產(chǎn)品品種單一，質(zhì)量較低且不穩(wěn)定；市場規(guī)模狹小，需求增長緩慢，需求的價(jià)格彈性也很??；產(chǎn)業(yè)利潤微薄甚至全產(chǎn)業(yè)虧損；進(jìn)入壁壘低，競爭程度較弱，產(chǎn)品定價(jià)各自為政。成長期：大量廠商進(jìn)入，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部集中程度低；生產(chǎn)技術(shù)日漸成熟和穩(wěn)定，產(chǎn)品呈現(xiàn)多樣化、差別化，質(zhì)量提高且穩(wěn)定；市場規(guī)模增大，需求增長迅速，需求的價(jià)格彈性也增大；產(chǎn)業(yè)利潤迅速增長且利潤率較高；進(jìn)入壁壘低，內(nèi)部競爭壓力大，競爭形式主要表現(xiàn)為價(jià)格競爭。第11頁，共33頁。成熟期：產(chǎn)業(yè)集中程度高，出現(xiàn)了一定程度的壟斷；技術(shù)較成熟，產(chǎn)品再度無差異化，產(chǎn)品質(zhì)量較高；市場需求增長速度明顯減緩，需求的價(jià)格彈性減??；產(chǎn)業(yè)的利潤達(dá)到很高的水平；進(jìn)入壁壘高，主要體現(xiàn)為規(guī)模壁壘，競爭手段轉(zhuǎn)向非價(jià)格手段；持續(xù)時(shí)間較長，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定階段，若有技術(shù)創(chuàng)新，則會有更長期的持續(xù)增長。衰退期：廠商數(shù)量減少；需求逐漸減少，銷售下降；利潤降低；新產(chǎn)品和替代品大量出現(xiàn)，原有產(chǎn)業(yè)的競爭力下降。

第12頁，共33頁。技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)生命周期的關(guān)系

第13頁，共33頁。第14頁，共33頁。第15頁，共33頁。第16頁，共33頁。發(fā)展中國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展中國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期波動(dòng)較大，原技術(shù)范式下的產(chǎn)業(yè)衰退比較快，產(chǎn)業(yè)調(diào)整期經(jīng)濟(jì)技術(shù)環(huán)境非常不利，甚至出現(xiàn)全行業(yè)虧損；當(dāng)在原技術(shù)范式下的技術(shù)進(jìn)步余地不大，在新技術(shù)范式下新產(chǎn)品在發(fā)達(dá)國家不斷出現(xiàn)和發(fā)展的新舊技術(shù)范式交替時(shí)期，發(fā)展中國家有可能陷入技術(shù)引進(jìn)陷阱，完全為技術(shù)先進(jìn)國的產(chǎn)業(yè)調(diào)整支付轉(zhuǎn)換成本；在知識經(jīng)濟(jì)時(shí)代，新技術(shù)范式出現(xiàn)的時(shí)間間隔越來越短，國與國之間的技術(shù)競爭越來越劇烈，單一依賴技術(shù)引進(jìn)的技術(shù)進(jìn)步對產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的風(fēng)險(xiǎn)越來越大，只有在新舊技術(shù)范式之間的時(shí)間間隔足夠長時(shí)，發(fā)展中國家通過技術(shù)引進(jìn)才能獲得較好的效益。

第17頁，共33頁。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾個(gè)階段：幼小產(chǎn)業(yè)：在開發(fā)初期因生產(chǎn)規(guī)模過小、成本過高、技術(shù)不成熟而不能享受規(guī)模經(jīng)濟(jì)的好處并缺乏國際競爭力的產(chǎn)業(yè)；新興產(chǎn)業(yè)：正處于成長期階段的產(chǎn)業(yè)，表現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)總體的市場需求并不大，但增長率卻非常快。即使短時(shí)期內(nèi)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中所占的比重很小，但從更長的時(shí)期看將對整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大的作用；朝陽產(chǎn)業(yè)：新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，進(jìn)入技術(shù)不斷成熟、平均成本不斷下降、產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、市場需求不斷增加的時(shí)期；續(xù)第18頁，共33頁。成熟產(chǎn)業(yè)：呈現(xiàn)出成長性放緩，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)系統(tǒng)中的比重較為穩(wěn)定的特點(diǎn)。成為支柱產(chǎn)業(yè)是新興產(chǎn)業(yè)進(jìn)入成熟期的標(biāo)志；衰退產(chǎn)業(yè)：由于技術(shù)逐漸老化、市場需求逐漸萎縮、平均成本不斷上升引起規(guī)模收益逐漸下降、產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐漸縮小并在整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的地位和作用不斷下降的產(chǎn)業(yè)；夕陽產(chǎn)業(yè)：衰退產(chǎn)業(yè)繼續(xù)衰退下去，得不到政府的有關(guān)扶持，也沒有某項(xiàng)技術(shù)的重大突破來改革原有的技術(shù)條件而即將退出市場的產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)業(yè)群；淘汰產(chǎn)業(yè)：由于技術(shù)老化、需求萎縮、成本上升、長期虧損而不能適應(yīng)市場的需要而退出市場的產(chǎn)業(yè)。第19頁，共33頁。紡織產(chǎn)業(yè)的生命周期BrianToyne的紡織經(jīng)濟(jì)發(fā)展六階段理論萌芽期：通常用手工進(jìn)行紡紗織造，服裝大多是天然纖維。服裝出口早期：利用本國勞動(dòng)力成本低的優(yōu)勢，生產(chǎn)勞動(dòng)力密集的服裝進(jìn)行出口?？椢锖头b生產(chǎn)發(fā)展期：紡織服裝業(yè)在數(shù)量、質(zhì)量等方面有了長足的進(jìn)步，開始出口織物，而且有發(fā)展自己的纖維工業(yè)可能。續(xù)第20頁，共33頁。黃金期：持續(xù)增加的高檔織物和服裝，人造纖維的質(zhì)量和數(shù)量都更進(jìn)一步。服裝工業(yè)需要的纖維和織物大部分都由國內(nèi)提供。紡織業(yè)更加多樣化，而且在國際市場上更有競爭力。完全成熟期：產(chǎn)出雖然進(jìn)一步增加，但從業(yè)人員開始減少，尤其是在服裝業(yè)中。紡織產(chǎn)業(yè)更加集中。明顯衰退期：紡織產(chǎn)業(yè)中的公司數(shù)量和從業(yè)人員減少，一些部門仍然健康，但另一些則深陷困境，不可能再次復(fù)蘇。第21頁，共33頁。PeterKilduff“里茲模型”的紡織工業(yè)發(fā)展七階段論：維生階段、起飛階段（早期工業(yè)化）、快速成長階段、發(fā)散整合階段、產(chǎn)業(yè)發(fā)展量質(zhì)俱增階段、創(chuàng)意獨(dú)具實(shí)質(zhì)整合階段和產(chǎn)業(yè)發(fā)展新型態(tài)階段。第22頁，共33頁。PeterKilduff“里茲模型”的紡織工業(yè)發(fā)展階段論：第23頁，共33頁。我國紡織業(yè)經(jīng)歷的各階段特征起飛階段快速成長階段發(fā)散整合階段時(shí)期20世紀(jì)50～70年代末20世紀(jì)80～90年代末21世紀(jì)初～特征計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制；產(chǎn)品以天然纖維原料成衣為主；生產(chǎn)以滿足國內(nèi)需求為主；市場布局比較分散，生產(chǎn)集中度不高計(jì)劃經(jīng)濟(jì)向市場經(jīng)濟(jì)過渡，大批民營、外資企業(yè)進(jìn)入；產(chǎn)品以大宗紡織品及成衣為主；大量產(chǎn)品出口，紡織經(jīng)濟(jì)向外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展；生產(chǎn)布局由分散布局向區(qū)域集中大眾化產(chǎn)品的生產(chǎn)有競爭力，服裝出口猛增，貿(mào)易順差較大，但出口價(jià)格下降，貿(mào)易磨擦升級，產(chǎn)業(yè)面臨向提高品質(zhì)、原創(chuàng)設(shè)計(jì)及自有品牌的高附加值轉(zhuǎn)型第24頁，共33頁。中國布票第25頁，共33頁。

民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展：總量：浙江民營企業(yè)占據(jù)全省紡織企業(yè)97%以上，資產(chǎn)70%以上；全國服裝企業(yè)，民營50%多。品牌：七匹狼、紅豆、羅蒙、杉杉、鄂爾多斯、雅戈?duì)柍蔀樾袠I(yè)代表。產(chǎn)業(yè)集群：比較明顯（諸暨襪子、嵊州領(lǐng)帶、石獅服飾，海寧皮革等）。效益：創(chuàng)造大量利潤和外匯、改善人民生活。第26頁，共33頁。紡織經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢紡織經(jīng)濟(jì)全球化紡織經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化

“十一五”期間我國紡織工業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)思想、方向和重點(diǎn)之一是緊緊圍繞建設(shè)紡織強(qiáng)國的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。

紡織經(jīng)濟(jì)融合化

發(fā)達(dá)國家“以全球?yàn)槠髽I(yè)，以各國為車間”，呈現(xiàn)“兩頭在內(nèi)、中間在外”的“空心化”趨勢；發(fā)展中國家也積極參與到國際產(chǎn)業(yè)分工中，在全球市場中確定自己在國際分工中的地位和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。續(xù)第27頁，共33頁。紡織經(jīng)濟(jì)知識化

日本企業(yè)界認(rèn)為，科技投入占企業(yè)銷售收入的1％，企業(yè)將難以生存，達(dá)到2％僅能勉強(qiáng)維持，只有達(dá)到5％以上才有競爭力；2004年，我國紡織行業(yè)企業(yè)研發(fā)投入強(qiáng)度（研發(fā)費(fèi)用占銷售收入的比例）0.247%。其中，服裝行業(yè)0.16%，紡織行業(yè)0.3%，化纖行業(yè)0.47%。續(xù)第28頁，共33頁。紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并存垂直分工與水平分工并存在第二次世界大戰(zhàn)之前，發(fā)展中國家與發(fā)達(dá)國家紡織產(chǎn)業(yè)分工的基本形式是垂直分工，即發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)和出口紡織制成品，發(fā)展中國家主要生產(chǎn)和出口紡織原料。第二次世界大戰(zhàn)以后，發(fā)達(dá)國家與發(fā)展中國家紡織產(chǎn)業(yè)的分工逐漸轉(zhuǎn)為紡織產(chǎn)業(yè)內(nèi)制成品內(nèi)部的水平分工過渡，即不同國家對紡織生產(chǎn)過程的不同階段進(jìn)行專業(yè)化生產(chǎn)。續(xù)第29頁，共33頁。勞動(dòng)、資源密集型與資本、技術(shù)和知識密集型紡織產(chǎn)業(yè)并存發(fā)達(dá)國家紡織業(yè)主要以資金和技術(shù)知識密集型為主，發(fā)展中國家則以勞動(dòng)密集型為主。紡織生產(chǎn)中心向亞洲等發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移綠色生產(chǎn)力取代灰色生產(chǎn)力

第30頁，共33頁。中國紡織業(yè)內(nèi)部面臨的壓力與挑戰(zhàn)粗放式發(fā)展模式尚未根本轉(zhuǎn)變資源和環(huán)境壓力日益增大成本上漲和市場競爭使產(chǎn)業(yè)利潤水平持續(xù)走低中國紡織業(yè)外部面臨的壓力與挑戰(zhàn)貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜，國際貿(mào)易摩擦增加國際市場需求飽和、貿(mào)易保護(hù)政策、匯率波動(dòng)市場競爭白熱化向勞動(dòng)力成本更低的市場轉(zhuǎn)換、發(fā)達(dá)國家仍保持技術(shù)優(yōu)勢第三節(jié)中國紡織產(chǎn)業(yè)面臨的壓力