中國電力自動(dòng)化行業(yè)現(xiàn)狀分析

中國電力自動(dòng)化行業(yè)現(xiàn)狀分析一、電力自動(dòng)化綜述電力自動(dòng)化是指通過電力二次設(shè)備實(shí)現(xiàn)發(fā)電、變電、配電、用電等過程的自動(dòng)化控制管理，相對(duì)于的主要包括發(fā)電站自動(dòng)化、變電站自動(dòng)化、配電網(wǎng)自動(dòng)化、調(diào)度自動(dòng)化、運(yùn)維自動(dòng)化等。電力自動(dòng)化五大環(huán)節(jié)圖譜中國電力自動(dòng)化市場(chǎng)取得飛速發(fā)展，中國科研院所自主研發(fā)的電力自動(dòng)化技術(shù)相繼推出，具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的電力自動(dòng)化設(shè)備也隨之開發(fā)成功，國內(nèi)的電力自動(dòng)化企業(yè)得到較快發(fā)展，產(chǎn)品品種逐漸豐富、服務(wù)質(zhì)量不斷提升、生產(chǎn)規(guī)模逐步擴(kuò)張，電力自動(dòng)化行業(yè)進(jìn)入國產(chǎn)化時(shí)代。電力自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展歷程二、電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈電力自動(dòng)化上游主要指為自動(dòng)化設(shè)備提供元器件或者軟件支持的公司；電力自動(dòng)化中游主要指具體實(shí)施環(huán)節(jié)，中游公司大多直接參與電網(wǎng)招投標(biāo)項(xiàng)目，按照電力自動(dòng)化實(shí)施環(huán)節(jié)分類可分為發(fā)電、變電、配電、調(diào)度、運(yùn)維；電力自動(dòng)化下游主要指電力應(yīng)用端，包括國家電網(wǎng)等電網(wǎng)公司和中國石油、中國石化等用電企業(yè)。電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈上游：領(lǐng)域較廣，充分競(jìng)爭(zhēng)。由于中國電網(wǎng)建設(shè)時(shí)間較早，行業(yè)上游原材料和組件供給基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，處于完全競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)；電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈中游：集中度高，國資企業(yè)為主要參與者。中游行業(yè)集中度高，主要的參與者為具有國資背景企業(yè)，例如國電南瑞和許繼電氣，在細(xì)分領(lǐng)域和區(qū)域有民營企業(yè)進(jìn)入；電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈下游：電網(wǎng)為主要客戶。下游主要應(yīng)用場(chǎng)景為電網(wǎng)投資。除了電網(wǎng)之外，由于安裝配電自動(dòng)化系統(tǒng)可以提高電網(wǎng)效率，海洋、石油天然氣以及礦業(yè)礦產(chǎn)公司等對(duì)配電自動(dòng)化系統(tǒng)的需求增長(zhǎng)。電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈電力自動(dòng)化行業(yè)盈利能力呈凸型曲線。上游廠家提供通用型零部件，行業(yè)參與者較多，因此利潤較為微薄；中游廠家是電力自動(dòng)化設(shè)備提供商，直接承接電網(wǎng)項(xiàng)目，具有技術(shù)及客戶壁壘，利潤水平居高；而下游主要為國家電網(wǎng)、、中國水電等國家電力供應(yīng)商，公眾服務(wù)屬性突出。中國電力自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)值拆分三、電力自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、電網(wǎng)投資情況“十四五”電網(wǎng)投資力度將進(jìn)一步加大，或?qū)⒊^3萬億元人民幣?！笆奈濉眹译娋W(wǎng)計(jì)劃投入3500億美元（約合2。24萬億元），規(guī)劃投資約6700億元，加上其他區(qū)域性電網(wǎng)公司，投資總額或?qū)⒊^30000億元，相比“十三五”期間增加16%?！笆奈濉逼陂g智能電網(wǎng)投資占比將有所提升，按12%計(jì)算智能電網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模3600億元左右。2009-2025年中國電網(wǎng)及智能電網(wǎng)投資額情況，，國家電網(wǎng)，根據(jù)國家電網(wǎng)公布的國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報(bào)告，智能電網(wǎng)建設(shè)分為三個(gè)階段：規(guī)劃試點(diǎn)階段（2009-2010年）、全面建設(shè)階段（2011-2015年）和引領(lǐng)提升階段（2016-2020年），三個(gè)階段電網(wǎng)智能化投資合計(jì)約為3，841億元，占電網(wǎng)總投資比例為11。13%，其中用電環(huán)節(jié)占智能化投資比例最高，為30。8%，重點(diǎn)發(fā)展的關(guān)鍵設(shè)備包括電力用戶用電信息采集專用芯片、采集終端、主站系統(tǒng)、智能電表等；其次是配電環(huán)節(jié)占比23。2%、變電環(huán)節(jié)占比19。5%。國家電網(wǎng)各環(huán)節(jié)智能化投資情況國家電網(wǎng)，2、市場(chǎng)規(guī)模隨著智能電網(wǎng)計(jì)劃的推進(jìn)，電力自動(dòng)化產(chǎn)品需求開始爆發(fā)。電網(wǎng)自動(dòng)化市場(chǎng)份額占比較大，包括配電自動(dòng)化、變電自動(dòng)化、調(diào)度自動(dòng)化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2012年中國電力自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模為521。5億元，到2019年，市場(chǎng)規(guī)模超千億元。隨著智能電網(wǎng)計(jì)劃進(jìn)一步推進(jìn)，2020年電力自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模約為1158。2億元。2012-2020年中國電力自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模及增速情況四、電力自動(dòng)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)電自動(dòng)化和變電自動(dòng)化參與者多為具備整合能力的老牌國企，如國電南自、國電南瑞、許繼電氣等；調(diào)度自動(dòng)化是電網(wǎng)的指揮系統(tǒng)，參與公司需要具有軟件開發(fā)能力，代表上市公司國電南瑞、東方電子、積成電子等；配電自動(dòng)化參與公司較多，解決方案和產(chǎn)品的代表公司主要有國電南瑞、許繼電氣、宏力達(dá)、金智科技等。運(yùn)維操作自動(dòng)化屬于新興賽道，代表公司有億嘉和、申昊科技、國網(wǎng)智能等。第一梯隊(duì)公司全面布局電力自動(dòng)化四大環(huán)節(jié)，打破區(qū)域、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)壁壘，且自動(dòng)化硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)兼顧，典型企業(yè)例如國電南瑞、國電南自、許繼電氣等；第二梯隊(duì)雖打破區(qū)域壁壘，但主要業(yè)務(wù)集中于某一個(gè)電力自動(dòng)化環(huán)節(jié)，以細(xì)分市場(chǎng)為導(dǎo)向，例如東方電子在調(diào)度自動(dòng)化領(lǐng)域具有很強(qiáng)的市場(chǎng)影響力，金智科技業(yè)務(wù)集中在自動(dòng)化軟件系統(tǒng)，且在發(fā)電廠用電自動(dòng)化市場(chǎng)取得了較大份額，四方股份是繼電保護(hù)領(lǐng)域第一梯隊(duì)供貨商；其他電力自動(dòng)化相關(guān)企業(yè)基本處于第三梯隊(duì)，區(qū)域、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)壁壘均較為明顯。電力自動(dòng)化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及公司涉及環(huán)節(jié)五、電力自動(dòng)化行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)1、電力自動(dòng)化整體趨勢(shì)近年來，電力自動(dòng)化相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新處于高峰期，為電力自動(dòng)化行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新提供良好的技術(shù)環(huán)境。中國電力自動(dòng)化相關(guān)政策的頒布為行業(yè)的發(fā)展提供發(fā)展環(huán)境和支持，進(jìn)一步提高了電力自動(dòng)化的行業(yè)地位。經(jīng)過多年的潛心研發(fā)，中國在電力自動(dòng)化控制上進(jìn)步顯著。未來在徹底解決系統(tǒng)大、結(jié)構(gòu)雜、維護(hù)難等現(xiàn)實(shí)問題，中國電力自動(dòng)化有望得以加速推廣。當(dāng)前，則還需要不斷進(jìn)行探討自動(dòng)化技術(shù)，縮小與國際先進(jìn)技術(shù)的差距。2、發(fā)電自動(dòng)化方面趨勢(shì)發(fā)電廠自動(dòng)化設(shè)備逐漸向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化方向發(fā)展，隨著現(xiàn)場(chǎng)總線國際標(biāo)準(zhǔn)的逐漸完善，基于數(shù)字化技術(shù)的現(xiàn)場(chǎng)儀表與執(zhí)行設(shè)備將發(fā)生突飛猛進(jìn)的變化，為電廠的全面數(shù)字化打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。3、電網(wǎng)自動(dòng)化方面趨勢(shì)電網(wǎng)自動(dòng)化的不斷普及將使電力系統(tǒng)向穩(wěn)定化、簡(jiǎn)單化、集中化發(fā)展，電網(wǎng)自動(dòng)化產(chǎn)品向小型化發(fā)展。電力企業(yè)要不斷提高其自身在運(yùn)行過程中，保證電力系統(tǒng)