中國風(fēng)塔行業(yè)發(fā)展背景及市場需求

中國風(fēng)塔行業(yè)發(fā)展背景及市場需求

2019年5月21日,國家發(fā)改委下發(fā)關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價政策的通知規(guī)定含國家補(bǔ)貼風(fēng)電項目的并網(wǎng)期限為2021年12月31日,敦促風(fēng)電上網(wǎng)電價快速平穩(wěn)地坡退.由于中國陸上風(fēng)電在2016-2018年受到并網(wǎng)消納能力的瓶頸約束,行業(yè)積壓了大量已核準(zhǔn)但需要暫緩建設(shè)的享受補(bǔ)貼政策的“路條”,因此自2019年起,各地地方本著平價項目優(yōu)先接入的政策原則,鮮少新增含補(bǔ)貼的風(fēng)電路條,積極消化2017-2018年間遺留的總量超過45GW的陸上風(fēng)電路條,成為2020年產(chǎn)業(yè)最為迫切的工作；同時海上風(fēng)電也需要在2020-2021年集中消化超過10GW的待建路條.

為了籌備搶裝工期的設(shè)備需求,2019年風(fēng)電開發(fā)商進(jìn)行了史無前例的風(fēng)機(jī)招標(biāo)活動.全年國內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)量達(dá)到65.2GW,同比增長95%,刷新歷史記錄.其中陸上市場招標(biāo)49.6GW,區(qū)域較為集中在華北地區(qū).進(jìn)入2020年,需要搶裝的補(bǔ)貼項目招標(biāo)工作進(jìn)入尾聲,一季度國內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)容量回歸正常水平,從2019年第四季度的15.4GW下滑到4.3GW,其中搶裝項目為3.6GW,其余為搶裝項目.2014-2020Q1國內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)市場容量統(tǒng)計（GW）

國內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)市場季度容量統(tǒng)計（GW）

2013-2019年全國風(fēng)機(jī)吊裝量（單位：GW）

隨著能源輸送距離和規(guī)模越來越大,為滿足大型可再生能源基地的集約化開發(fā)和利用,2020年中國特高壓及跨區(qū)、跨國電網(wǎng)輸送容量將達(dá)到4.1億千瓦.“十三五”期間,中國重點優(yōu)化西部（西北+川渝）、東部（“三華”+東北三省+內(nèi)蒙古）兩個特高壓同步電網(wǎng),形成送、受端結(jié)構(gòu)清晰的“五橫五縱”29條特高壓線路的格局,2016-2020年中國新投運(yùn)、在建和已規(guī)劃的還有20條特高壓線路,且有13條線路是在限電區(qū)域.中國歷年核準(zhǔn)/開工特高壓數(shù)量及類型（條）

截至目前2018年底之前正式核準(zhǔn)但尚未吊裝的海上風(fēng)電項目容量高達(dá)16GW,2019年各地已經(jīng)完成海上風(fēng)電新增核準(zhǔn)容量又高達(dá)5.25GW,上述超過20GW的核準(zhǔn)待建項目如果沒有在2021年底之前全部并網(wǎng),近海項目面臨超過12%的電價降幅,而潮間帶項目則面臨超過40%的電價降幅.因此開發(fā)商有動力積極建設(shè),力爭盡可能趕在2021年底之前建成并網(wǎng).因此2019年中國海上項目招標(biāo)量激增,從2018年的5GW激增至15.6GW.業(yè)主紛紛希望加快招標(biāo)、微觀選址和開工進(jìn)程,以鎖定較高的補(bǔ)貼電價.全國四類風(fēng)資源區(qū)風(fēng)電風(fēng)電新增核準(zhǔn)項目上網(wǎng)電價及火電燃煤標(biāo)桿電價對比（元/千瓦時）風(fēng)資源區(qū)2018年新核準(zhǔn)標(biāo)桿電價2019年指導(dǎo)電價同比降幅2020年指導(dǎo)電價同比降幅同區(qū)域火電標(biāo)桿區(qū)間海上風(fēng)電（近海）0.850.8-0.060.75-0.060.358-0.444海上風(fēng)電（潮間帶）75.0%0.52-0.310.47-0.10.358-0.444國內(nèi)海上風(fēng)電招標(biāo)市場訂單轉(zhuǎn)化情況（單位：GW）年份海上項目機(jī)組年新增招標(biāo)量同比增速已并網(wǎng)已招標(biāo)未吊裝20151.2-1.030.172016190.0%0.581.631.472017340.0%0.792.793.712018480.0%0.473.67.7201915.6-4.918.5合計23.5-5.93212019年新核準(zhǔn)海上風(fēng)電項目統(tǒng)計-2019年海上新增核準(zhǔn)容量（GW）中標(biāo)電價（元/千瓦時）山東1.20.79遼寧1.3-上海0.20.7388浙江2.550.765合計5.25-中國海上風(fēng)電發(fā)展歷史及未來新增裝機(jī)規(guī)模（萬千瓦）

考慮到陸上風(fēng)電的搶裝并網(wǎng)政策可能出現(xiàn)小幅調(diào)整（遞延湖北地區(qū)的并網(wǎng)節(jié)點）,預(yù)期2020年國內(nèi)風(fēng)電吊裝容量為30-33GW,2021年行業(yè)裝機(jī)容量與2020年持平.預(yù)計進(jìn)入十四五期間,在地方補(bǔ)貼接力海上風(fēng)電補(bǔ)貼政策的前提下,國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)每年新增裝機(jī)仍然維持在25-30GW左右.同時機(jī)組大型化趨勢將顯著提升設(shè)備產(chǎn)業(yè)集中度,持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)盈利能力,降低風(fēng)電度電成本.國內(nèi)風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)展望（GW）

風(fēng)電鑄件80%以上的產(chǎn)能集中在中國,其余20%主要在歐洲和印度.國內(nèi)目前生產(chǎn)風(fēng)電鑄件的企業(yè)有20-~30家,2019年產(chǎn)能規(guī)模較大的主要有日月股份（40萬噸）、吉鑫科技（16萬噸）、永冠集團(tuán)（21.2萬噸）和山東龍馬（14萬噸）,其余各家產(chǎn)能在10萬噸以下.2019年全球主要大兆瓦風(fēng)電鑄件產(chǎn)能

未來風(fēng)塔的單位容量用量將根據(jù)不同的應(yīng)用場景主要分三種情況：1）三北大基地的陸上風(fēng)機(jī)單機(jī)功率預(yù)計在4-5MW,輪轂高度100米左右,每MW風(fēng)塔用量在65-75噸左右；2）中東部陸上風(fēng)機(jī)采用單機(jī)功率2.5-3MW,輪轂高度140-160米,每MW風(fēng)塔用量在140-160噸左右；3）海上風(fēng)機(jī)功率6-10MW左右,考慮到單樁重量每臺1000-1500噸,加上單臺風(fēng)塔自重300-400噸,預(yù)計每MW風(fēng)塔重量15-20噸.

根據(jù)未來國內(nèi)海上和陸上風(fēng)電的裝機(jī)容量預(yù)測未來五年國內(nèi)風(fēng)塔的需求將保持300-350萬噸之間,而2018和2019年中國行業(yè)前四名風(fēng)塔企業(yè)（天順風(fēng)能、泰勝風(fēng)能、天能重工、大金重工）的合計市場占有率（CR4）只有25%和32%,合