數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、數(shù)據(jù)中心介紹1、數(shù)據(jù)中心定義數(shù)據(jù)中心（DataCenter，簡(jiǎn)稱DC），即一個(gè)組織或單位用以集中放置計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和諸如通信和存儲(chǔ)這樣的相關(guān)設(shè)備的基礎(chǔ)設(shè)施；也可能是以外包方式讓許多其他公司存放它們的設(shè)備或數(shù)據(jù)的地方。互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（InternetDataCenter，簡(jiǎn)稱IDC）是指一種擁有完善的設(shè)備（包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡(luò)、安全可靠的機(jī)房環(huán)境等）、專業(yè)化的管理、完善的應(yīng)用的服務(wù)平臺(tái)，與數(shù)據(jù)中心的區(qū)別在于有網(wǎng)絡(luò)的接入，且對(duì)外提供服務(wù)。云計(jì)算數(shù)據(jù)中心是指可適應(yīng)云計(jì)算的數(shù)據(jù)中心，通過(guò)軟件定義數(shù)據(jù)中心，并對(duì)外提供彈性服務(wù)。因?yàn)楠M義的IDC產(chǎn)業(yè)只出租到機(jī)柜層級(jí)，而服務(wù)器和存儲(chǔ)由客戶自己提供，因此云計(jì)算數(shù)據(jù)中心和傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的區(qū)別主要體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)上，以滿足云計(jì)算數(shù)據(jù)中心內(nèi)部流量（東西向流量）大于外部流量（南北向流量）的特點(diǎn)。數(shù)據(jù)中心、互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算數(shù)據(jù)中心關(guān)系2016-2021年傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心和云數(shù)據(jù)中心工作負(fù)載實(shí)例數(shù)Cisco，2、數(shù)據(jù)中心分類數(shù)據(jù)中心規(guī)模，按標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架數(shù)量，可分中小型（n＜3000）、大型（3000≤n＜10000）和超大型（n≥10000）。數(shù)據(jù)中心可用性，可按GB50147-2017數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)規(guī)范分為A級(jí)、B級(jí)和C級(jí)，業(yè)內(nèi)也常按TIA-942標(biāo)準(zhǔn)分為T1、T2、T3和T4。也有數(shù)據(jù)中心服務(wù)商的宣傳材料中，宣稱級(jí)別為“n星級(jí)”或者“Tn+”，均為非標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)法。中國(guó)數(shù)據(jù)中心級(jí)別劃分二、中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)，中國(guó)IDC市場(chǎng)規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)，2019年中國(guó)IDC業(yè)務(wù)的總體規(guī)模已達(dá)878。3億元，2中國(guó)信通院預(yù)估2020年IDC市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到千億，同比增速達(dá)32。9%。2018年以來(lái)，受益于5G技術(shù)的日益成熟與普及、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展等，國(guó)內(nèi)IDC行業(yè)持續(xù)保持30%左右的年增速。2016-2020年中國(guó)IDC市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)狀況注：2020年數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)值。中國(guó)信通院，2、中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量在機(jī)架數(shù)量方面，2019年中國(guó)數(shù)據(jù)中心總機(jī)架數(shù)量已達(dá)到315萬(wàn)架，其中大型規(guī)模以上機(jī)架數(shù)量達(dá)到237萬(wàn)架，占比75。2%。縱觀2016年以來(lái)，大型以上數(shù)量比例增長(zhǎng)迅速，四年內(nèi)增長(zhǎng)了35。7pp，大型以上數(shù)據(jù)中心成為市場(chǎng)增長(zhǎng)主力。2016-2019年中國(guó)數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量中國(guó)信通院，3、中國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)分布中國(guó)數(shù)據(jù)中心的布局漸進(jìn)完善，新建數(shù)據(jù)中心，尤其是大型、超大型數(shù)據(jù)中心逐漸向中西部以及北京市、上海市、廣州市、深圳市周邊的城市轉(zhuǎn)移。截至2018年年底，北京市、上海市、廣東省的3個(gè)數(shù)據(jù)中心聚集區(qū)在用機(jī)架數(shù)的全國(guó)占比降低到31%，中西部地區(qū)的數(shù)據(jù)中心在用機(jī)架數(shù)的全國(guó)占比接近39%。2018年年底中國(guó)數(shù)據(jù)中心在用機(jī)架分布工信部信息通信發(fā)展司，三、中國(guó)數(shù)據(jù)中心需求驅(qū)動(dòng)力分析根據(jù)中國(guó)信通院在2019年關(guān)于中國(guó)數(shù)據(jù)中心需求驅(qū)動(dòng)力的調(diào)研結(jié)果，物聯(lián)網(wǎng)及云計(jì)算和互聯(lián)網(wǎng)用戶的迅速增長(zhǎng)是數(shù)據(jù)中心的主要需求驅(qū)動(dòng)力。2019年中國(guó)數(shù)據(jù)中心需求驅(qū)動(dòng)力調(diào)查中國(guó)信通院，1、物聯(lián)網(wǎng)及云計(jì)算在物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算方面，近年來(lái)中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，2019年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接量達(dá)到55億個(gè)，同比增速高達(dá)77。4%，2020年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)52。7%，增長(zhǎng)勢(shì)頭依舊強(qiáng)勁。云計(jì)算客戶也逐漸成為了IDC需求的主導(dǎo)：2019年中國(guó)新增服務(wù)器規(guī)模中來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算企業(yè)的需求達(dá)到了95萬(wàn)臺(tái)，占總規(guī)模的26。1%；IDC機(jī)柜需求方面，2019-2020年新增數(shù)量中有超過(guò)58%的需求來(lái)源于云計(jì)算企業(yè)。2016-2020年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)連接量與增速注：2020年數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)值。2018-2020年中國(guó)新增服務(wù)器規(guī)模(按需求來(lái)源)注：2020年數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)值。工信部，CICC，2018-2020年中國(guó)新增IDC機(jī)柜需求注：2020年數(shù)據(jù)為預(yù)測(cè)值。2、互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)據(jù)中心需求量還與數(shù)據(jù)流量相關(guān)。隨著中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展以及互聯(lián)網(wǎng)在民眾中的逐漸普及，截止2020年12月，中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模已經(jīng)達(dá)到9。89億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到70。4%。同時(shí)，在月人均單日使用時(shí)長(zhǎng)上，2020年12月移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)端人均單日使用379。3分鐘，PC端使用60。3分鐘，三年來(lái)水平穩(wěn)定。龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模和穩(wěn)定的用戶粘性為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)提供了穩(wěn)定且巨大的數(shù)據(jù)流量需求。2016-2020年中國(guó)網(wǎng)民規(guī)模和互聯(lián)網(wǎng)普及率中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心，2018-2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)月人均單日使用時(shí)長(zhǎng)四、中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)政策環(huán)境1、新基建2018年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議重新定義了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，把5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)定義為“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，隨后“加強(qiáng)新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”被列入2019年政府工作報(bào)告。在2020年4月，官方明確給出了新基建的范圍，其中包括數(shù)據(jù)中心。數(shù)據(jù)中心建設(shè)作為數(shù)字底座被納入新基建，各政府部門多次下發(fā)文件強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)中心布局優(yōu)化和綠色節(jié)能。中國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策2、REITsREITs（Realestateinvestmenttrusts，不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金），是一種金融工具，是不動(dòng)產(chǎn)證券化的重要手段。不動(dòng)產(chǎn)證券化是把流動(dòng)性較低的、非證券形態(tài)的不動(dòng)產(chǎn)投資，直接轉(zhuǎn)化為資本市場(chǎng)上的證券資產(chǎn)的金融交易過(guò)程，從回報(bào)形式看，主要為租金分紅。REITs有助于盤活已有資源，降低企業(yè)杠桿，降低融資難度，因此，可以有助于優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目的更快發(fā)展，同時(shí)拉大與不被市場(chǎng)看好的項(xiàng)目的差距，加劇業(yè)內(nèi)的馬太效應(yīng)。目前，國(guó)外頭部數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商Equinix、Digitalreality等均以REITs形式發(fā)行，在NareitData統(tǒng)計(jì)的美國(guó)REITs市值占比數(shù)據(jù)來(lái)看，數(shù)據(jù)中心平均市值僅次于基礎(chǔ)設(shè)施為23438百萬(wàn)美元。2020年4月30日，證監(jiān)會(huì)與國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動(dòng)產(chǎn)投資信托基金（REITs）試點(diǎn)相關(guān)工作的通知，標(biāo)志著境內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域公募REITs試點(diǎn)正式起步。2020年6月美國(guó)各類成分股REIT平均市值NareitData，五、中國(guó)數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)隨著新基建政策的出臺(tái)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和大型國(guó)企均加碼在數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的布局，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入整合期。首先，隨著一線城市禁限令的相繼出臺(tái)，以及REITs等金融工具的試點(diǎn)，老、舊、小數(shù)據(jù)中心將難以適應(yīng)未來(lái)發(fā)展，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)必然進(jìn)入大魚(yú)吃小魚(yú)的橫向整合期。其次，隨著公有云的不斷發(fā)