2014高端客戶資產(chǎn)調(diào)查問卷

問卷編號:訪問員編號： 調(diào)查員姓名： 2014財(cái)富高凈值客戶行為調(diào)查問卷調(diào)查對象：針對已購買過信托等固定收益產(chǎn)品高凈值人士調(diào)查目的：充分了解高凈值客戶區(qū)域分布、年齡、性別、職業(yè)、日常喜好、投資習(xí)慣、投資年限等情況。針對信托業(yè)務(wù)，高凈值客戶的關(guān)注熱點(diǎn)，信息獲知偏好，營銷方式偏好，會員服務(wù)需求等情況。以解決公司明確目標(biāo)客戶，了解目標(biāo)客戶，服務(wù)目標(biāo)客戶等問題，為制訂客戶關(guān)系戰(zhàn)略規(guī)劃提供依據(jù)。產(chǎn)品端：根據(jù)行為調(diào)查了解客戶對于產(chǎn)品各標(biāo)準(zhǔn)的真實(shí)需求，作為獲取產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的參考依據(jù)。營銷端：根據(jù)行為調(diào)查了解客戶對于營銷手段方式的接受程度，作為制定營銷方式的參考依據(jù)。服務(wù)端：根據(jù)行為調(diào)查了解客戶對售前、售中、售后各階段服務(wù)要求，作為制定會員服務(wù)體系參考依據(jù)您是否購買過信托或類信托產(chǎn)品？口是□否（調(diào)查終止）您在過去2年曾進(jìn)行過的投資標(biāo)的有哪些？（多選）口證券股票□信托資管□陽光私募基金□私募股權(quán)（PE）□藝術(shù)品、酒類□公募基金^TOT口商品或股指期貨口房地產(chǎn)、商鋪口黃金口QDII□其他（填寫）您是什么時間開始投資信托產(chǎn)品的？2007年以前口2007-2009口2010-2012口2013年您用于投資信托/資管產(chǎn)品的資產(chǎn)量占您可投資資金的比例是？5%-20%口20%-40%口40%-60%□60%-80%口80%以上您目前尚在存續(xù)期中的信托/資管產(chǎn)品總金額是多少？100-500萬（含）□500-1000萬（含）□1000-2000萬（含）□2000-5000萬（含）5000萬以上您購買信托產(chǎn)品的頻次是？口每兩年1次□每一年1次□每一年2-3次□每一年3次以上□其他（填寫）您選擇信托等固定收益理財(cái)產(chǎn)品最主要的理由和原因是什么？口收益率較高□投資安全性較高□可投資領(lǐng)域多元化□收益免稅或避稅優(yōu)勢□信托財(cái)產(chǎn)隔離性（企業(yè)或個人破產(chǎn)無法追討）口專家理財(cái)□省心省力您對信托、基金資管等固定收益理財(cái)產(chǎn)品的最重要的關(guān)注點(diǎn)是什么？口收益率水平□風(fēng)險措施□起始金額□期限□投資方向□信托公司實(shí)力□融資方實(shí)力□擔(dān)保方情況□還款來源□項(xiàng)目所在地□抵押質(zhì)押率□收益分配方式□其他（填寫）您如何看待信托產(chǎn)品的安全性？口剛性兌付無風(fēng)險□固定收益低風(fēng)險□存在一定風(fēng)險性□不確定，不好說□其他 （填寫）您對信托產(chǎn)品的投資購買流程熟悉度？口可獨(dú)立完成購買□需要專業(yè)人士引導(dǎo)□需要專業(yè)人士陪同您通常通過以下那種推介渠道購買信托？口第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)□銀行□信托公司□其他（填寫）您通常習(xí)慣以哪種方式獲取了解信托信息？（多選）：口微信微博□參加論壇沙龍口手機(jī)短信□客戶經(jīng)理致電□電子郵件口自行網(wǎng)上搜索□報(bào)刊電視□閱讀書籍□主動聯(lián)系私財(cái)顧問□朋友推薦或詢問朋友您希望在信托投資購買中獲得以下哪些服務(wù)（多選）：口理財(cái)專家在線交流□信托定期研究報(bào)告□方便的選購流程□信托存續(xù)期管理□定期沙龍論壇活動 □專業(yè)體檢□其他（填寫）

您是否會選擇用移動互聯(lián)網(wǎng)金融平臺（手機(jī)端、Pad端）了解、管理和購買信托？（多選）:□用來選購產(chǎn)品□用來了解信托信息□用來管理已購買信托□不考慮您通過會通過微信工具關(guān)注哪些資訊內(nèi)容？（多選）口新聞□財(cái)富管理知識□生活時尚□人生感悟□旅游度假口體育賽事□娛樂事件□企業(yè)管理您的性別是？口男口.女您的年齡是？□20-30歲□30-40歲口40-50歲口50-60歲□60歲以上請問您的職業(yè)歸類屬于？口私營企業(yè)主□企業(yè)中高級管理層□公職人員 □專業(yè)投資人口自由職業(yè)者□全職太太口退休□其他（填寫）口旅游度假口博物展覽□飲食文化□健康沙龍口釣魚口園藝口野生動物/大自然□古典音樂□高爾夫球口水上運(yùn)動□足球□網(wǎng)球口滑雪您日常的興趣愛好和休閑有哪些呢？（多選）口旅游度假口博物展覽□飲食文化□健康沙龍口釣魚口園藝口野生