中國家具行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

中國家具行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

在中央與地方政府鼓勵住宅產(chǎn)業(yè)化與全裝修政策的推動下，2016年起，國內(nèi)地產(chǎn)行業(yè)也迎來了政策推動的住宅全裝修、成品交付時代。2017年住建部印發(fā)的《建筑業(yè)發(fā)展十三五規(guī)劃》明確提出，至2020年我國新開工全裝修成品住宅目標(biāo)比例達(dá)到30%。2018年全國精裝修商品住宅開盤數(shù)量為253萬套，市場滲透率達(dá)27.5%；且預(yù)計(jì)2019年全國住宅精裝修市場規(guī)模將超過300萬套，市場滲透率達(dá)32%，將提前一年完成國家30%的指標(biāo)。另一方面，雖然近年我國精裝交付比例較快提升，但與歐美等發(fā)達(dá)國家80%以上的精裝修滲透率相比，我國精裝比例仍明顯偏低，未來仍有較大提升空間。

2014年以來國內(nèi)住宅竣工數(shù)量呈緩幔下降趨勢。全國住宅竣工套數(shù)自2014年達(dá)到歷史高點(diǎn)766萬套以來，近年整體呈緩慢下降趨勢，2015-2018年住宅年竣工套數(shù)在630-750萬套之間。從全國住宅竣工面積來看，2015-2018年年竣工面積在66-7.7億平方米之間，其中2017、2018年全國住宅竣工面積同比分別減少7%、8.1%，2019上半年同比降幅進(jìn)一步擴(kuò)大至11.7%。

精裝滲透率提升有望帶動精裝家具市場規(guī)模擴(kuò)容。以全國住宅銷售套數(shù)為基數(shù)，參考主要家具品類的精裝配套率和工程單，預(yù)計(jì)國內(nèi)櫥柜、衣柜、木門、地板、瓷磚的長期精裝市場規(guī)模分別約為312億元、62億元、406億元、309億元、133億元，較2019年的市場規(guī)模預(yù)期翻番以上，仍有較大提升空間。

2018年，家具市場零售額與出口交貨值出現(xiàn)雙雙下滑，2018年家具市場零售額為2250億元，同比下降19.9%，家具出口交貨值為1750.6億元，同比下降7.5%；2019年1-2月，家具市場零售額累計(jì)為257億元，同比下降18.2%，出口交貨值累計(jì)為259.6億元，同比下降2.0%。

對比到國內(nèi)精裝修和零售家具的市場規(guī)模趨勢，未來國內(nèi)家居零售市場増量有望逐步從新房轉(zhuǎn)向存量房。而更長遠(yuǎn)來看，以存量房為主的家具零售市場，仍是國內(nèi)家居企業(yè)更為廣闊的發(fā)展空間所在。

定制滲透率提升有望帶動定制家具市場規(guī)模翻番。2018年我國定制櫥柜衣柜滲透率分別約61%、42%，而若涉及到除衣柜外的其他全屋柜類，目前其定制滲透率僅21%左右。整體來看，以2018年約1733億元國內(nèi)定制市場規(guī)模、內(nèi)銷家具市場5896億元來測算，預(yù)計(jì)2019-2021年定制滲透率分別升至31%、33%、35%；而隨著定制消費(fèi)需求的持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)2030年、2050年國內(nèi)定制家具市場規(guī)模將分別達(dá)3588億元、5968億元，較當(dāng)前市場規(guī)模仍有翻倍以上的提升空間，整體滲透率將升至50%以上。

以存量房為主的C端市場仍是家居企業(yè)的長期主渠道。以櫥柜和全屋定制市場為例，雖然近年精裝修趨勢帶動相應(yīng)家具品類的大宗市場規(guī)?？焖贁U(kuò)容，但考慮到我國新房銷售量穩(wěn)中略降的趨勢、精裝修家具產(chǎn)品價格明昰低于零售岀廠價，因此預(yù)計(jì)櫥柜精裝、零售市場規(guī)模占比分別為18%、82%，全屋定制精裝、零售市場規(guī)模占比分別為1%、99%。表明以存量房為主的零售市場仍是家居企業(yè)的長期主渠道。

存量房市場崛起是市場規(guī)律的長期趟勢。據(jù)數(shù)據(jù)，以美國、英國為代表的發(fā)達(dá)國家房屋交易結(jié)構(gòu)中，新房交易占比均不到10%，而二手房交易占比在65%以上，遠(yuǎn)大于國內(nèi)二手房交易比例。而從以北京、上海、深圳為代表一線城