中國ETC市場現(xiàn)狀分析

中國ETC市場現(xiàn)狀分析一、ETC產(chǎn)業(yè)鏈整體概述ETC(ElectronicTollCollection)全稱電子不停車收費系統(tǒng)，是國際上廣泛應(yīng)用于公路、大橋、隧道和停車場的電子收費系統(tǒng)。ETC系統(tǒng)以專用短程通信技術(shù)（DSRC）為保障，以IC卡為數(shù)據(jù)載體，在車載單元（OBU）和路側(cè)單元（RSU）之間形成信息交互，由車道計算機完成對IC卡的扣款操作，進而實現(xiàn)不停車、非現(xiàn)金扣費。相比于傳統(tǒng)的人口收費方式（MTC），ETC可大幅節(jié)省車輛通過時間（從30S到5S），有效解決收費站擁堵問題。就ETC產(chǎn)業(yè)鏈整體而言，ETC行業(yè)的上游為電子元器件、電池、芯片等電子設(shè)備制造業(yè)，下游為道路運營商、交通管理部門、系統(tǒng)集成商以及銀行、汽車廠商等。其中ETC芯片分別應(yīng)用于車載單元（OBU）和路測單元（RSU）的控制器中，芯片的射頻性能和魯棒性對于ETC系統(tǒng)能否實現(xiàn)通訊互聯(lián)和成功繳費至關(guān)重要，在ETC產(chǎn)業(yè)鏈中占有重要位置。二、ETC產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景1、汽車保有量ETC是依托于的汽車的智能技術(shù)，整體產(chǎn)業(yè)與汽車發(fā)展相關(guān)性較強，隨著我國整體汽車新增數(shù)量穩(wěn)定，保有量逐年增長，為ETC產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)。根據(jù)交通部數(shù)據(jù)顯示，我國新注冊登記汽車數(shù)量在2014-2021年穩(wěn)定在2000-3000萬輛，整體保有量穩(wěn)步增長，截止2021年年末已達3.02億輛，整體汽車數(shù)量穩(wěn)步增長將是ETC產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。2、高速公路里程增長ETC主要用于高速公路收費，隨著國內(nèi)高速公路里程持續(xù)增長，我國ETC產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。我國是世界上最重視基建的國家之一，自2011年起，我國高速公路里程穩(wěn)步增長，截止2020年已達16.1萬公里。三、ETC現(xiàn)狀分析1、用戶量經(jīng)濟發(fā)展和汽車保有量的上升帶來了我國高速公路和市內(nèi)道路擁堵現(xiàn)象增多。為減少交通擁堵、便利群眾出行，我國近年來密集出臺政策，推動ETC的安裝和應(yīng)用。根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年在國家政策大力推進下，我國ETC用戶數(shù)量快速呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，超2億，滲透率達78￥左右，估計隨著市場持續(xù)推進，ETC滲透率在2021年達到86.2%，用戶量超2.65億。就細(xì)分省市情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年我國ETC用戶累計達到2.04億左右，其中2019年新增ETC用戶約1.27億，主要分布在山東、廣東等地。具體而言，山東、廣東和江蘇ETC用戶位居全國前三甲，其中山東ETC用戶累計達到2246.65萬，廣東ETC用戶累計達到2019.66萬，江蘇ETC用戶累計達到1749.66萬。2、車道情況中國高速公路大力推行ETC技術(shù)，極大地提高現(xiàn)有高速公路基礎(chǔ)設(shè)施能力，初步構(gòu)建中國高速公路數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化基本框架，為中國邁向智慧高速公路奠定堅實基礎(chǔ)。就ETC專用通道修建情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)，2019年中國ETC專用車道數(shù)量為27546條，比2018年增加了7872條，同比增長40%左右。3、使用情況就ETC使用情況而言，自2020年初全國高速取消省界收費站（變?yōu)镋TC收費）后，ETC整體使用率持續(xù)升高，截止2020年10月底數(shù)據(jù)，我國高速公路ETC使用率占比約為2/3，相較整體滲透率仍略低，主要原因是ETC需提前充值，部分車主并非時刻知曉自己余額情況，為了防止余額不足情況，選擇人工通道，同時也以為ETC整體通道尚未完全覆蓋，整體通道存在堵塞情況。4、競爭格局就競爭格局而言，高速公路ETC設(shè)備市場實行產(chǎn)品資質(zhì)準(zhǔn)入制度，只有獲得交通運輸部交通工程監(jiān)理檢測中心認(rèn)證后，才可以參與高速公路設(shè)備投標(biāo)。行業(yè)龍頭由于營銷渠道廣、品牌形象佳和售后服務(wù)好可以長期保持競爭優(yōu)勢。國內(nèi)ETC廠家二十余家，其中金溢科技、萬集科技和聚利科技占據(jù)了市場份額的80%以上。四、ETC發(fā)展趨勢1、政策推動作為智能交通的重要組成部分，ETC行業(yè)在2019年迎來騰飛。政策推動ETC車載免費安裝，行業(yè)快速出現(xiàn)爆發(fā)式增長。2019年3月國務(wù)院政府工作報告中明確提出“兩年內(nèi)基本取消全國高速公路省界收費站，實現(xiàn)不停車快捷收費”；2019年5月16日國務(wù)院辦公廳下發(fā)《深化收費公路制度改革取消高速公路省界收費站實施方案》，要求“力爭2019年底前基本取消全國高速公路省界收費站”，由多政府部門分工協(xié)同推進ETC推廣應(yīng)用。2、前裝市場2021ETC前裝市場大勢所趨。在過去ETC一直以后裝為主，2020年2月，工信部發(fā)布關(guān)于調(diào)整《道路機動車輛