中國(guó)煉焦煤產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

中國(guó)煉焦煤產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

一、發(fā)展概況

中國(guó)煤炭資源相對(duì)豐富，但煉焦煤品種結(jié)構(gòu)不合理，其中肥煤、焦煤等主要煉焦煤資源儲(chǔ)量較少，結(jié)構(gòu)矛盾十分突出，且分布不均，主要集中在山西、安徽、山東、貴州、黑龍江、河北、河南、新疆等地。

煉焦煤是一種煙煤，習(xí)慣上將具有一定的粘結(jié)性，在室式焦?fàn)t煉焦條件下可以結(jié)焦，用于生產(chǎn)一定質(zhì)量焦炭的原料煤統(tǒng)稱為煉焦煤。根據(jù)我國(guó)的煤炭分類標(biāo)準(zhǔn)，煙煤中的貧瘦煤、瘦煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、氣肥煤、氣煤、1/2中黏煤都屬于煉焦煤。

《2020-2026年中國(guó)煉焦煤行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模調(diào)研及未來(lái)前景展望報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：煉焦煤上游商品是煉焦原煤，煉焦?fàn)t煉焦條件下，用于生產(chǎn)一定質(zhì)量焦炭的原料煤。煉焦煤下游生產(chǎn)主要是焦?fàn)t煤氣、粗苯、煉焦油、氨氣、焦炭等，其中焦?fàn)t煤氣是煉焦工業(yè)的副產(chǎn)品。

二、發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，雖然我國(guó)煤炭資源儲(chǔ)量相對(duì)豐富，但焦煤資源儲(chǔ)量相對(duì)有限，優(yōu)質(zhì)焦煤更是稀缺，因此后期國(guó)內(nèi)焦煤產(chǎn)量在不斷增加的同時(shí)，還需要通過(guò)進(jìn)口補(bǔ)充優(yōu)質(zhì)焦煤。

2015年以來(lái)我國(guó)煉焦煤產(chǎn)量呈波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2018年中國(guó)煉焦煤產(chǎn)量73600萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)4700萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.82%；2019年中國(guó)煉焦煤產(chǎn)量75000萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)1400萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.9%。

2014-2019年我國(guó)煉焦煤進(jìn)口數(shù)量呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，2019年中國(guó)煉焦煤進(jìn)口數(shù)量7466萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)945萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.48%；2019年中國(guó)煉焦煤出口數(shù)量140萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)32萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)29.58%。

2019年我國(guó)進(jìn)口煉焦煤7466萬(wàn)噸，來(lái)源國(guó)有蒙古、澳大利亞、俄羅斯聯(lián)邦、加拿大、印度尼西亞等國(guó)家，其中來(lái)自蒙古、澳大利亞、俄羅斯聯(lián)邦的進(jìn)口量占比達(dá)90%以上。2019年我國(guó)從蒙古進(jìn)口的煉焦煤最多，為3377萬(wàn)噸，占比45.24%；我國(guó)從澳大利亞進(jìn)口的煉焦煤3077萬(wàn)噸，占比41.22%；我國(guó)從俄羅斯聯(lián)邦進(jìn)口的煉焦煤為544萬(wàn)噸，占比7.29%。

2014年以來(lái)我國(guó)煉焦煤進(jìn)出口貿(mào)易市場(chǎng)一直呈貿(mào)易逆差狀態(tài)，2018年中國(guó)煉焦煤進(jìn)口金額95.42億美元，出口金額2.33億美元，貿(mào)易逆差額93.09億美元；2019年中國(guó)煉焦煤進(jìn)口金額103.11億美元，出口金額2.78億美元，貿(mào)易逆差額100.32億美元。

2015年以來(lái)，煉焦煤總消費(fèi)量整體呈現(xiàn)逐年小幅下降態(tài)勢(shì)，其中2016年煉焦煤總消費(fèi)量降至73090萬(wàn)噸。進(jìn)入2019年后隨著焦化行業(yè)環(huán)保限產(chǎn)政策不再執(zhí)行一刀切，焦化廠開(kāi)工整體維持高位，2019年焦炭產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，焦煤消費(fèi)量增加明顯，2019年煉焦煤消費(fèi)總量達(dá)到82326萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.89%。

煤炭行業(yè)開(kāi)始衰弱，但是在資本市場(chǎng)，煤炭退出市場(chǎng)還需要時(shí)間。焦煤行業(yè)發(fā)展受到關(guān)注，目前市場(chǎng)產(chǎn)煉焦煤的上市公司有國(guó)際實(shí)業(yè)、美錦能源、西山煤電、太化股份等，其中西山煤電是中國(guó)最大的煉焦煤生產(chǎn)基地，主要產(chǎn)品肥煤和焦煤，屬國(guó)際上保護(hù)性開(kāi)采的不可再生的稀缺煤種。

2018年國(guó)際實(shí)業(yè)、美錦能源、西山煤電、太化股份營(yíng)業(yè)收入分別是5.51億元、151.47億元、322.71億元、7.06億元；2019年國(guó)際實(shí)業(yè)、美錦能源、西山煤電、太化股份營(yíng)業(yè)收入分別是4.3億元、140.9億元、329.55億元、5.42億元。

2014-2019年期間國(guó)際實(shí)業(yè)、美錦能源營(yíng)業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)負(fù)值，2018年國(guó)際實(shí)業(yè)、美錦能源、西山煤電營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別是0.73億元、27.91億元、32.48億元；2019年國(guó)際實(shí)業(yè)、美錦能源、西山煤電營(yíng)業(yè)利潤(rùn)分別是0.34億元、14.94億元、30.76億元。

三、發(fā)展趨勢(shì)

由于煉焦煤的稀缺性及重要性，煉焦煤戰(zhàn)略儲(chǔ)備的安全考量已大于其簡(jiǎn)單適用，為保障我國(guó)鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，支撐我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)一百年