中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景分析

中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)行業(yè)發(fā)展前景分析

人類從古至今,一直走在探索和認(rèn)知世界的征途上.在這遍布未知危險(xiǎn)的道路上,判斷自身的空間位置、此刻的時(shí)間和行進(jìn)的方向可以降低風(fēng)險(xiǎn)程度、提高開(kāi)拓進(jìn)程中的人類的存活能力.也正因此,中國(guó)古代有日晷、司南、水鐘、牽星木等工具用以測(cè)量時(shí)空的偉大發(fā)明.

伴隨人類對(duì)時(shí)空概念的認(rèn)知程度提高,時(shí)空的工具也由地面轉(zhuǎn)移至天際,衛(wèi)星導(dǎo)航開(kāi)始步入人們的視野范圍.衛(wèi)星導(dǎo)航相較傳統(tǒng)方式,具有全時(shí)空、全天候、連續(xù)實(shí)時(shí)地提供導(dǎo)航、定位和定時(shí)等優(yōu)勢(shì).衛(wèi)星導(dǎo)航是指利用空間衛(wèi)星,通過(guò)衛(wèi)星播發(fā)的無(wú)線電導(dǎo)航信號(hào),為用戶在相應(yīng)時(shí)空參考系中提供三維位置、速度和時(shí)間的技術(shù).其本質(zhì)是為用戶提供時(shí)空數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)設(shè)施.

一、現(xiàn)狀

2000年年底,建成北斗一號(hào)系統(tǒng),向中國(guó)提供服務(wù)；2012年年底,建成北斗二號(hào)系統(tǒng),向亞太地區(qū)提供服務(wù)；計(jì)劃在2020年前后,建成北斗全球系統(tǒng),向全球提供服務(wù).衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是建立在以導(dǎo)航衛(wèi)星為基礎(chǔ)的空間服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的搭建和下游產(chǎn)業(yè)的深度推廣二者結(jié)合之上的.據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,2019年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)3450億元,2011-2019年,中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)達(dá)22.1%.2011-2019年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值及增速

衛(wèi)星導(dǎo)航衍生帶動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值由2016年的1310億元增長(zhǎng)至2019年的2284億元,占比由61.9%提高至66.2%.衛(wèi)星導(dǎo)航下游占比的提高和衍生產(chǎn)值的擴(kuò)增都表明衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化效用愈發(fā)明顯,用戶端和市場(chǎng)端應(yīng)用程度不斷提高.這得益于中國(guó)產(chǎn)業(yè)政策的布局和落地以及導(dǎo)航衛(wèi)星、星基地基增強(qiáng)系統(tǒng)以及輔助定位系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施的搭建成型.2016-2019年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值內(nèi)部結(jié)構(gòu)

預(yù)計(jì)2019-2029年累計(jì)營(yíng)收將達(dá)到25250億歐元,交通場(chǎng)景占比達(dá)到55%,主要營(yíng)收來(lái)自于車內(nèi)導(dǎo)航系統(tǒng)（IVS）和先進(jìn)的駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）,而為消費(fèi)者提供解決方案的占比達(dá)到38.3%,其營(yíng)收大多來(lái)自于智能手機(jī)和其他終端對(duì)LBS服務(wù)所產(chǎn)生的時(shí)空位置數(shù)據(jù)的收費(fèi).2019-2029年按行業(yè)應(yīng)用劃分衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)累計(jì)營(yíng)收占比

由于產(chǎn)業(yè)政策的不斷深入、車載導(dǎo)航終端前裝技術(shù)的進(jìn)步以及前裝市場(chǎng)對(duì)于價(jià)格的靈敏度不高,整車廠逐漸將汽車導(dǎo)航設(shè)備的安裝納入汽車前裝環(huán)節(jié).2015-2019年中國(guó)汽車產(chǎn)量趨勢(shì)

2015-2019年中國(guó)汽車銷量趨勢(shì)

據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,具有衛(wèi)星導(dǎo)航定位功能的智能手機(jī)銷量在中國(guó)國(guó)內(nèi)導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品銷量的占比在2016年前,始終高達(dá)90%以上,2016年占比達(dá)到96.2%,2016年后有所下降,2018年占比達(dá)到73.6%,仍然占有較高市場(chǎng)份額.根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,亞洲及俄羅斯地區(qū)在衛(wèi)星導(dǎo)航授時(shí)、應(yīng)急救援、航海、航空領(lǐng)域的普及情況落后于北美和歐洲地區(qū).足以可見(jiàn),中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航終端產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)應(yīng)用情況上過(guò)度倚重智能手機(jī)側(cè),其他產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景發(fā)展較不平衡.

由于手機(jī)芯片企業(yè)在手機(jī)芯片功能集成和手機(jī)應(yīng)用研發(fā)企業(yè)在軟件開(kāi)發(fā)應(yīng)用方面比傳統(tǒng)衛(wèi)星導(dǎo)航企業(yè)更具有優(yōu)勢(shì),使得衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)在智能手機(jī)端的市場(chǎng)份額較難分給衛(wèi)星導(dǎo)航企業(yè),衛(wèi)星導(dǎo)航企業(yè)成為衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)提供商角色.2019年全球衛(wèi)星導(dǎo)航零部件和接收終端制造商按地區(qū)和應(yīng)用占比

隨著消費(fèi)升級(jí)和,智能可穿戴設(shè)備愈發(fā)進(jìn)入人們生活.智能可穿戴設(shè)備包括可穿戴耳機(jī)、智能手表、智能手環(huán)等產(chǎn)品,據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,可穿戴設(shè)備2019年全球出貨量達(dá)到3.365億部,同比增長(zhǎng)89%.中國(guó)2019年可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量達(dá)9924萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)37.1%.由于智能手表和智能手環(huán)可以通過(guò)北斗芯片和其他定位模塊來(lái)幫助掌握需要關(guān)照人群的位置信息,定位精確程度成為購(gòu)買智能可穿戴設(shè)備的關(guān)切之一.2018年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室批準(zhǔn)“南沙新區(qū)北斗城市應(yīng)用示范工程項(xiàng)目”,其中智能手表及依托于智能手表的大數(shù)據(jù)管理平臺(tái)已經(jīng)落地.未來(lái),在銀發(fā)人口比重持續(xù)上升、疫情影響健康觀念提高、綜合定位精度不斷提高、可穿戴設(shè)備價(jià)格下降等因素推動(dòng)下,智能可穿戴設(shè)備將獲得更快發(fā)展,智能可穿戴設(shè)備會(huì)為衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供動(dòng)力.2015-2019年全球可穿戴設(shè)備市場(chǎng)出貨量及增速

目前,全球已經(jīng)建成四大主要的衛(wèi)星定位系統(tǒng),分別是美國(guó)的GPS系統(tǒng)、俄羅斯的系統(tǒng)、歐盟的伽利略系統(tǒng)及中國(guó)的北斗系統(tǒng).其中北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是繼GPS、之后世界上第三個(gè)能提供運(yùn)行服務(wù)的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),已可服務(wù)50多個(gè)國(guó)家、30多億人.同時(shí),中國(guó)正在積極部署北斗三號(hào)系統(tǒng)建設(shè),至2020年前后,中國(guó)將完成35顆衛(wèi)星的發(fā)射組網(wǎng),實(shí)現(xiàn)北斗衛(wèi)星全球覆蓋,可為全球用戶提供服務(wù),進(jìn)一步擴(kuò)大北斗的影響力.2015-2025年全球各地區(qū)GNSS終端擁有量（百萬(wàn)）

2015-2025年全球各地區(qū)GNSS產(chǎn)業(yè)收入（十億歐元）

產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)向下游運(yùn)維服務(wù)轉(zhuǎn)移,至2025年可達(dá)1950億歐元收入.2015-2020年全球衛(wèi)星設(shè)備制造市場(chǎng)的CAGR為6.4%,2020年后將下降至3.8%,呈現(xiàn)放緩趨勢(shì).而造成這一趨勢(shì)的主要原因是其產(chǎn)業(yè)鏈的成熟導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)加劇,在終端需求逐漸穩(wěn)定下,促使終端價(jià)格下降較快,加速大量終端供應(yīng)商向運(yùn)維服務(wù)商不斷發(fā)展,從而推動(dòng)了下游運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)的成長(zhǎng).2015-2025年全球GNSS系統(tǒng)各細(xì)分市場(chǎng)空間（十億歐元）

而中國(guó)民眾對(duì)于航天的認(rèn)知,仍有大部分網(wǎng)民認(rèn)為航天產(chǎn)業(yè)屬于國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的重要范疇,對(duì)于經(jīng)濟(jì)效益等偏重商業(yè)用途的認(rèn)知較低.42.9%參與調(diào)研的中國(guó)網(wǎng)民認(rèn)為,航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿κ瞧鋵儆趪?guó)際競(jìng)爭(zhēng)的重要領(lǐng)域,只有5.8%的中國(guó)網(wǎng)民認(rèn)為發(fā)展航天是由于經(jīng)濟(jì)效益大.

提高民眾對(duì)于北斗在農(nóng)業(yè)、工業(yè)、城市等行業(yè)領(lǐng)域以及輔助百姓日常生活的應(yīng)用價(jià)值,盡可能打破民眾對(duì)于中國(guó)航天產(chǎn)業(yè)高冷的認(rèn)知,可以更加有效地幫助北斗導(dǎo)航品牌形象樹(shù)立與傳播.2020年中國(guó)網(wǎng)民認(rèn)為航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展最重要的動(dòng)力占比

2020年中國(guó)對(duì)航天感興趣的網(wǎng)民最熟悉的航天公司Top5

衛(wèi)星導(dǎo)航芯片由RF射頻芯片、基帶芯片和微處理器組成,衛(wèi)星導(dǎo)航芯片的性能、功耗和價(jià)格,決定著北斗導(dǎo)航系統(tǒng)的功能區(qū)別和其在智能終端等應(yīng)用產(chǎn)品中的滲透.

目前,中國(guó)北斗芯片公司突破了22nm的制程工藝,實(shí)現(xiàn)了雙頻單SoC芯片,北斗衛(wèi)星導(dǎo)航在國(guó)產(chǎn)手機(jī)中基本普及.然而,中國(guó)高精度、低功耗芯片發(fā)展仍較弱、美國(guó)在衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)專利上居于壟斷制約中國(guó)北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展.技術(shù)端需要手機(jī)芯片廠商和衛(wèi)星導(dǎo)航廠商共同努力,突破算法和芯片壁壘.

中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,應(yīng)用不斷深入.到2020年中國(guó)北斗導(dǎo)航系統(tǒng)將全面建成,并提供全球服務(wù).中國(guó)北斗導(dǎo)航的應(yīng)用將迎來(lái)新時(shí)代,同時(shí)也將促進(jìn)中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)迎來(lái)黃金發(fā)展時(shí)期.

2018年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值超過(guò)3000億元.隨著中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展,產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng).2019年,中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模超3600億元,預(yù)計(jì)到2020年產(chǎn)值將超4360億元.2015-2020年中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)產(chǎn)值及預(yù)測(cè)

二、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、北斗軍民深度融合發(fā)展為大勢(shì)所趨

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是軍民兩用系統(tǒng),應(yīng)該成為軍民融合的典型范例和試驗(yàn)田.當(dāng)前中國(guó)北斗系統(tǒng)剛剛進(jìn)入全球組網(wǎng)階段,軍民融合應(yīng)用推廣雖取得了很大成績(jī),但相較于美國(guó)GPS系統(tǒng)40多年的建設(shè)和應(yīng)用發(fā)展經(jīng)驗(yàn).北斗產(chǎn)業(yè)尚處于初期發(fā)展階段,市場(chǎng)占有率和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力仍差距明顯.通過(guò)軍民融合發(fā)展,有效打破部門(mén)和行業(yè)壁壘,統(tǒng)籌相關(guān)資源,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)健康可持續(xù)發(fā)展.

2、乘智能化快車,產(chǎn)業(yè)邁向深度融合

當(dāng)前北斗正在和智能信息技術(shù)廣泛結(jié)合,以“北斗＋智能化”的方式,在智能交通、智慧管網(wǎng)、智能駕駛等諸多領(lǐng)域得到越來(lái)越廣泛的應(yīng)用,并逐漸形成了一些備受關(guān)注的新興市場(chǎng),“搭車”這些相關(guān)領(lǐng)域政策的扶植和政府大力推動(dòng),產(chǎn)業(yè)間的深度融合與相互促進(jìn)發(fā)展趨勢(shì)十分明顯.

3、開(kāi)放服務(wù)資源,提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力