互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模及行業(yè)發(fā)展前景分析

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模及行業(yè)發(fā)展前景分析

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療是互聯(lián)網(wǎng)在醫(yī)療行業(yè)的新應(yīng)用,其包括了以互聯(lián)網(wǎng)為載體和技術(shù)手段的健康教育、醫(yī)療信息查詢、電子健康檔案、疾病風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、在線疾病咨詢、電子處方、遠(yuǎn)程會(huì)診、及遠(yuǎn)程治療和康復(fù)等多種形式的健康醫(yī)療服務(wù).

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療,代表了醫(yī)療行業(yè)新的發(fā)展方向,有利于解決中國(guó)醫(yī)療資源不平衡和人們?nèi)找嬖黾拥慕】滇t(yī)療需求之間的矛盾,是衛(wèi)生部積極引導(dǎo)和支持的醫(yī)療發(fā)展模式.

一、市場(chǎng)規(guī)模：整個(gè)國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)有望保持30%以上增速

在政策的大力支持,以及分級(jí)診療、社會(huì)辦醫(yī)、處方流轉(zhuǎn)等醫(yī)療改革不斷推進(jìn)等因素影響下,國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)快速發(fā)展.顯示：2019年國(guó)內(nèi)整體互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到270億元,到2026年有望達(dá)到1980億元,19-26年的復(fù)合增速達(dá)到32.93%.2012-2026年國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康市場(chǎng)規(guī)模

二、建設(shè)端供需分析：政策催化+醫(yī)院動(dòng)力推動(dòng)行業(yè)發(fā)展,領(lǐng)軍企業(yè)有望受益

１、需求端：潛在空間90億元,19-25年市場(chǎng)增速有望達(dá)到58.28%

2014年9月中國(guó)第一家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院廣東省網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院成功建設(shè),2019年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)進(jìn)入加速期,截止到2019年11月底,國(guó)內(nèi)依托于實(shí)體醫(yī)院的、具有牌照的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院共有294家.預(yù)計(jì)全年將超過(guò)300家.

假設(shè)二級(jí)醫(yī)院建設(shè)費(fèi)50萬(wàn)左右,三級(jí)醫(yī)院150萬(wàn)左右（參照采招網(wǎng)相關(guān)訂單）,則國(guó)內(nèi)三級(jí)、二級(jí)醫(yī)院潛在的建設(shè)端的市場(chǎng)規(guī)模約為90億元.假設(shè)疫情后政策催化,預(yù)計(jì)在2025年之前所有的三級(jí)、二級(jí)醫(yī)院均建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院平臺(tái),則19-25年市場(chǎng)增速有望達(dá)到58.28%.如果再考慮各省市建立的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院監(jiān)管平臺(tái),市場(chǎng)空間可能將超過(guò)90億元.2014-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院數(shù)量情況(單位：家)

數(shù)據(jù)顯示,2012-2018年,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模迅速發(fā)展,從67億元增長(zhǎng)至491億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到39.37%,反映出中國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的迫切需求.按照這一增幅,2020年行業(yè)規(guī)模將突破940億元,行業(yè)未來(lái)將進(jìn)入規(guī)范化發(fā)展的飛速增長(zhǎng)期.2012-2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)情況

（1）政策推動(dòng)：疫情中政策已明確建議醫(yī)院加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的建設(shè)國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于在疫情防控中做好互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢服務(wù)工作的通知明確指出“建立互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)平臺(tái)”、“加強(qiáng)對(duì)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢服務(wù)的組織工作”.

國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于加強(qiáng)信息化支撐新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知中提出“充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)診療的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),鼓勵(lì)在線開(kāi)展部分常見(jiàn)病、慢性病復(fù)診及藥品配送服務(wù),降低其他患者線下就診交叉感染風(fēng)險(xiǎn)”.疫情間重要政策均涉及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)或其重要性政策具體內(nèi)容國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于在疫情防控中做好互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢服務(wù)工作的通知建立互聯(lián)網(wǎng)診療服務(wù)平臺(tái)。各省級(jí)衛(wèi)生健康行政部門要統(tǒng)一建立全省的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)平臺(tái)和新型冠狀病毒肺炎防控服務(wù)管理平臺(tái)，或依托各省級(jí)衛(wèi)生健康行政部門官方網(wǎng)站等公開(kāi)規(guī)范渠道，集中整合發(fā)布已經(jīng)注冊(cè)審批的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)診療平臺(tái)，便于群眾及時(shí)獲取相關(guān)診療服務(wù)信息。加強(qiáng)對(duì)各醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢服務(wù)的組織工作。各省級(jí)衛(wèi)生健康行政部門組織動(dòng)員省內(nèi)具備條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，根據(jù)疫情防控工作的需要，針對(duì)發(fā)熱患者，組織呼吸科、感染科、急診醫(yī)學(xué)科、重癥醫(yī)學(xué)科、精神衛(wèi)生科及全科醫(yī)生開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)診療咨詢服務(wù)。國(guó)家衛(wèi)生健康委辦公廳關(guān)于加強(qiáng)信息化支撐新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知積極組織各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)借助“互聯(lián)網(wǎng)+”開(kāi)展針對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎的網(wǎng)上義務(wù)咨詢、居家醫(yī)學(xué)觀察指導(dǎo)等服務(wù)，拓展線上醫(yī)療服務(wù)空間，引導(dǎo)患者有序就醫(yī)，緩解線下門診壓力。充分發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、互聯(lián)網(wǎng)診療的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，鼓勵(lì)在線開(kāi)展部分常見(jiàn)病、慢性病復(fù)診及藥品配送服務(wù)，降低其他患者線下就診交叉感染風(fēng)險(xiǎn)

（2）醫(yī)院自身動(dòng)力：提升醫(yī)院經(jīng)營(yíng)效率,2020Q1建設(shè)明顯加速互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院能夠提升效率,實(shí)現(xiàn)醫(yī)院更高效的運(yùn)轉(zhuǎn).以邵逸夫互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院為例,邵醫(yī)健康云平臺(tái)上線后,醫(yī)院患者門診就診時(shí)間從4～5個(gè)小時(shí)縮短到1.7個(gè)小時(shí),患者滿意度達(dá)95%以上.

目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)速度加快,2020Q1互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)的相關(guān)招標(biāo)數(shù)量為49次,較去年同期的12次有明顯的提升.（由于部分招標(biāo)是非公開(kāi),因此此數(shù)據(jù)僅反映行業(yè)變化趨勢(shì)）,未來(lái)政策有望繼續(xù)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè).互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)相關(guān)招標(biāo)數(shù)量統(tǒng)計(jì)

２、供給端：主要公司份額較大,領(lǐng)軍企業(yè)未來(lái)有望繼續(xù)重點(diǎn)受益

（1）現(xiàn)狀：主要公司占份額較大.據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委在2019年11月的2019北京國(guó)際遠(yuǎn)程醫(yī)學(xué)高峰論壇的數(shù)據(jù),2019年10月份,全國(guó)共有269家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院,截至2019年底,衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康均建設(shè)了百余家左右.即使排除一些非牌照的平臺(tái),也可以看到主要公司所占的份額相對(duì)較大.

（2）未來(lái)份額預(yù)測(cè)：未來(lái)預(yù)計(jì)市場(chǎng)份額仍將較為集中,領(lǐng)軍企業(yè)有望重點(diǎn)受益.第一,經(jīng)過(guò)多年發(fā)展,目前醫(yī)療IT領(lǐng)軍企業(yè)已有較大規(guī)模醫(yī)院客戶群體,擁有客戶基礎(chǔ).第二,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院涉及到與院內(nèi)互通,而已有的HIS系統(tǒng)建設(shè)也是領(lǐng)軍企業(yè)占優(yōu).第三,疫情中領(lǐng)軍企業(yè)快速發(fā)展,顯示了市場(chǎng)拓展能力.醫(yī)療IT領(lǐng)軍企業(yè)在未來(lái)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)端的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)軍企業(yè)已有較大客戶群體衛(wèi)寧健康醫(yī)院客戶6000余家，創(chuàng)業(yè)慧康行業(yè)客戶6000余家，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的客戶群體優(yōu)勢(shì)將直接幫助其獲得更多互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院建設(shè)機(jī)會(huì)。院內(nèi)系統(tǒng)互通，已有建設(shè)商占優(yōu)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院要做到線上線下互通，電子病歷信息能夠互通，因此已經(jīng)入駐醫(yī)院的IT建設(shè)商具有優(yōu)勢(shì)疫情中的表現(xiàn)，領(lǐng)軍企業(yè)快速拓展疫情中衛(wèi)寧健康為1,000多家醫(yī)院開(kāi)通了互聯(lián)網(wǎng)問(wèn)診功能，創(chuàng)業(yè)慧康互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院客戶增加約100家

三、發(fā)展?jié)摿Γ糊嫶笤\療人次成為發(fā)展基礎(chǔ),線下向線上遷移潛力可觀

潛在空間大：本質(zhì)是線下診療的延續(xù),國(guó)內(nèi)醫(yī)院診療人次超37億,潛力明顯.互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院主要承接醫(yī)院患者的復(fù)診,因此屬于線下醫(yī)療的延續(xù).國(guó)內(nèi)目前每年醫(yī)院診療人次超過(guò)37億,龐大的就診人次數(shù)量將給線上復(fù)診帶來(lái)可觀的潛在空間.

確定性逐步增加：疫情帶來(lái)就診習(xí)慣的培養(yǎng),讓互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的流量增加具有可能性.受疫情催化,2020年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療領(lǐng)域獨(dú)立APP日活最高峰達(dá)到了862.4萬(wàn)人,同比最大漲幅144萬(wàn)人,各主要平臺(tái)的數(shù)據(jù)也大幅度提升.隨著就診習(xí)慣的不斷培養(yǎng),互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院線上業(yè)務(wù)有望逐漸增加.國(guó)內(nèi)醫(yī)院就診人次及增速

疫情間,主要互聯(lián)網(wǎng)診療平臺(tái)或公司,就診量大幅度提升平安好醫(yī)生疫情期間，平安好醫(yī)生APP在線咨詢量大增，平臺(tái)訪問(wèn)人次達(dá)11.1億，APP新注冊(cè)用戶量增長(zhǎng)10倍，APP新增用戶日均問(wèn)診量是平時(shí)的9倍衛(wèi)寧健康一季度在線診療類服務(wù)超過(guò)36萬(wàn)單，如按日均服務(wù)量計(jì)算，與上年相比增長(zhǎng)超過(guò)10倍創(chuàng)業(yè)慧康春節(jié)為抗擊疫情緊急搭建的互聯(lián)網(wǎng)問(wèn)診平臺(tái)，在一個(gè)星期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了3000多人次的線上咨詢

對(duì)比2019年和2018年借助互聯(lián)網(wǎng)獲得健康疾病服務(wù)的用戶數(shù)量,2019年單月的用戶數(shù)量同比增加59.9%.從互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的問(wèn)診量來(lái)看,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的年問(wèn)診量測(cè)算值達(dá)2.7億次.2016-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的年問(wèn)診量情況

目前線上就診內(nèi)容仍相對(duì)簡(jiǎn)單導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院盈利能力較弱.根據(jù)2020中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院發(fā)展研究報(bào)告,超過(guò)50%的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院仍處于虧損狀態(tài).對(duì)于已實(shí)現(xiàn)盈利的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院,盈利能力也相對(duì)有限,其中,盈利額超過(guò)100萬(wàn)元的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院僅占13.5%.

虧損的原因在于：一是在線就診的患者人數(shù)較少,消費(fèi)者習(xí)慣和醫(yī)生習(xí)慣都有待培養(yǎng),二是目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院多數(shù)功能為掛號(hào)預(yù)約、在線輕問(wèn)診等,收入較少,難以覆蓋成本.

在疫情中,隨著在線問(wèn)診人數(shù)的快速增加,相關(guān)的使用習(xí)慣預(yù)計(jì)將逐漸培養(yǎng),因此,醫(yī)療內(nèi)容端,能否實(shí)現(xiàn)更多的醫(yī)療從線下向線上遷移,就成為了關(guān)鍵.2019年互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院凈利潤(rùn)情況（N=83）

隨著5G等技術(shù)的不斷普及,以及互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的不斷發(fā)展,更多的線下醫(yī)療向線上遷移已經(jīng)逐步展開(kāi),遠(yuǎn)程會(huì)診、多方會(huì)診成為豐富線上醫(yī)療的重要形式：鄭州大學(xué)第二附屬醫(yī)院可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院提供遠(yuǎn)程會(huì)診、雙向轉(zhuǎn)診等服務(wù).患者在基層醫(yī)院完成基本醫(yī)療檢查后,可由基層醫(yī)生通過(guò)該平臺(tái)上傳患者數(shù)據(jù),申請(qǐng)遠(yuǎn)程會(huì)診,邀請(qǐng)醫(yī)療條件更好的醫(yī)院的醫(yī)生和專家進(jìn)行遠(yuǎn)程會(huì)診,為患者提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù).

2020年2月29日,佛山市防控新冠肺炎中醫(yī)診療專家組在佛山市中醫(yī)院連線武漢,與廣東省援助湖北應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情第十四批醫(yī)療隊(duì)（佛山）二隊(duì)連線,實(shí)現(xiàn)了武漢市第一醫(yī)院病房、佛山醫(yī)療二隊(duì)駐地會(huì)議室和佛山市中醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院遠(yuǎn)程會(huì)診中心的三方5G遠(yuǎn)程會(huì)診,為3例典型病患商討中西醫(yī)結(jié)合的診療方案,“面對(duì)面”支援武漢一線.

2018-2019年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)滲透率持續(xù)上升,未來(lái)將保持增長(zhǎng)勢(shì)頭,2020年有望突破8%,用戶規(guī)模還將持續(xù)擴(kuò)大.2018-2020年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)用戶規(guī)模及滲透率情況

目前,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療行業(yè)在中國(guó)仍處于發(fā)展初期,提升空間大,需求潛力足.衛(wèi)健委數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)醫(yī)療IT占比正呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的趨勢(shì),從2009年的0.52%已經(jīng)提升到2018年0.85%.但是美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的醫(yī)療IT占比為3%-5%,國(guó)內(nèi)東部沿海等發(fā)達(dá)地區(qū)的三級(jí)醫(yī)院達(dá)到1.5%-2%.無(wú)論是與發(fā)達(dá)國(guó)家相比,還是與國(guó)內(nèi)較發(fā)達(dá)區(qū)域相比,全國(guó)醫(yī)療IT占比0.85%都屬較低水平.可見(jiàn)中國(guó)醫(yī)療IT投入還有較大提升空間,帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展.2009-2018年中國(guó)醫(yī)療行業(yè)ＩＴ花費(fèi)占衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生總費(fèi)用比例情況

未來(lái),互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院業(yè)務(wù)開(kāi)展中,常見(jiàn)病、慢性病在線復(fù)診,線上輕問(wèn)診、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)、藥品配送和可醫(yī)保結(jié)算的線上繳費(fèi)更被看好.其中,常見(jiàn)病、慢性病在線復(fù)診提及率74.0%,是未