托育服務(wù)行業(yè)趨勢分析研究報告課件

托育服務(wù)行業(yè)趨勢分析研究報告黃教授2022行業(yè)分析前景趨勢投資分析調(diào)研分析01.托育服務(wù)行業(yè)概況目錄02.托育服務(wù)行業(yè)發(fā)展環(huán)境03.托育服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀分析05.托育服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢PART0101第一章托育服務(wù)行業(yè)概況行業(yè)概述行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析行業(yè)定義托育服務(wù)行業(yè)定義“托育機構(gòu)，指由社會組織、企業(yè)、事業(yè)單位或個人舉辦，面向3歲以下，尤其是2至3歲的嬰幼兒提供保育、教養(yǎng)服務(wù)的嬰幼兒照護機構(gòu)。根據(jù)運營模式的不同，托育機構(gòu)可分為全日制、半日制、計時制托育機構(gòu)﹔根據(jù)提供托育主體的不同，可分為公辦、企事業(yè)單位辦、民辦托育機構(gòu)﹔根據(jù)運營目的的不同，可分為營利性和非營利性托育機構(gòu)。得益于二胎政策全面放開、父母育兒觀念轉(zhuǎn)變、國家政策大力支持，2018年中國托育行業(yè)市場規(guī)模已達到1,258億元，行業(yè)滲透率將不斷提升?！蓖杏Ｓ藛T培訓、托育機構(gòu)選址及創(chuàng)立公辦托育機構(gòu)、民辦托育機構(gòu)3歲以下嬰幼兒、嬰幼兒家長產(chǎn)業(yè)鏈上游行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游中國托育行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及托育保育人員培訓、托育機構(gòu)選址及創(chuàng)立環(huán)節(jié);產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體為托育機構(gòu)，包括公辦托育機構(gòu)以及民辦托育機構(gòu);產(chǎn)業(yè)鏈下游為托育服務(wù)的終端客戶，包括3歲以下嬰幼兒及其父母。PART0202

第二章行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅(qū)動因素托育服務(wù)行業(yè)政策行業(yè)政策《關(guān)于實施全面兩孩政策改革完善計劃生育服務(wù)管理的決定》《國務(wù)院關(guān)于加強農(nóng)村留守兒童關(guān)愛保護工作的意見》《教育部基礎(chǔ)教育二司工作要點》大力發(fā)展普惠性早期教育，推進國家早期教育改革發(fā)展試驗區(qū)建設(shè)。3歲以下嬰幼兒提供全日托、半日托和計時托的照護服務(wù)機構(gòu)。充分發(fā)揮市場機制作用，支持社會組織、愛心企業(yè)依托學校、社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施舉辦農(nóng)村留守兒童托管服務(wù)機構(gòu)，財稅部門要依法落實稅費減免優(yōu)惠政策。 充分發(fā)揮市場機制作用，支持社會組織、愛心企業(yè)依托學校、社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施舉辦農(nóng)村留守兒童托管服務(wù)機構(gòu)，財稅部門要依法落實稅費減免優(yōu)惠政策?！锻杏龣C構(gòu)設(shè)置標準（征求采取多種方式鼓勵和支持社會力量舉辦托育機構(gòu)。標準適用于為意見稿)》行業(yè)政策8加強對家庭嬰幼兒照護的支持和指導，落實產(chǎn)假政策;二是加大對社區(qū)嬰幼兒照護服務(wù)的支持力度，支持和引導社會力量依托社區(qū)提供嬰幼兒照護服務(wù);三是規(guī)范發(fā)展多種形式的嬰幼兒照護服務(wù)機構(gòu)，加強嬰幼兒照護服務(wù)專業(yè)化、規(guī)范化建設(shè)。國務(wù)院《關(guān)于促進3歲以下嬰幼兒照護服務(wù)發(fā)展的指導意見》對托育機構(gòu)的辦學經(jīng)費、注冊資金、校舍面積、教學面積等方面給出了明確定義及要求。此外，托育機構(gòu)在成立時需到相關(guān)部門申請注冊登記。例如，南京市新申辦的托育以及早教機構(gòu)，均需由人口和計劃生育行政部門對其資質(zhì)進行審核上海市人民政府《關(guān)于促進和加強本市3歲以下幼兒托育服務(wù)工作的指導意見》提出各地大力推進3歲以下嬰幼兒托育機構(gòu)的建設(shè)，鼓勵以社區(qū)為依托，興辦托兒所；鼓勵女職工集中的單位恢復托兒所，包括現(xiàn)在的幼兒園向下延伸，通過幼兒園來直辦托兒所，支持女職工再就業(yè)。國務(wù)院《中共中央國務(wù)院關(guān)于實施全面兩孩政策改革完善計劃生育服務(wù)管理的決定》托育服務(wù)行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境從2020年中國家庭幼兒托管需求調(diào)查來看，45.35%家庭是因工作繁忙，35.47%家庭則是對于孩子成長性的考量，入托機構(gòu)性價比高這一因素占比為13.37%。在經(jīng)合組織國家中，3歲以下兒童平均入托率為34%。而我國嬰幼兒在各類托育機構(gòu)的入托率僅為4.1%，中國城市3歲以下兒童的入托率不到10%，與發(fā)達國家差距較大，但是同時也意味著有較大的增長空間。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2019全年我國出生人口1465萬人，比2018年的1523萬人有所減少。但是出生人口數(shù)量還是很大，增量雖然減少，但是減幅是在下降。在被調(diào)查的已生育一孩而不打算生二孩的母親中，有60%以上是出于孩子無人照料的原因。因此，我國出生人口的下降同時也有一部分我國托管服務(wù)尚未滿足需求的原因?？梢栽O(shè)想，我國托管服務(wù)完善，性價比高將很大可能推動新生人口的增長，一定程度緩解人口結(jié)構(gòu)矛盾。托育服務(wù)行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境根據(jù)提供托育的不同主體劃分，托育機構(gòu)可分為公辦托育機構(gòu)、企事業(yè)單位辦托育機構(gòu)、民辦托育機構(gòu)三種。其中，公辦托育機構(gòu)主要由公辦幼兒園、醫(yī)院等公辦機構(gòu)組成；民辦托育機構(gòu)主要由社區(qū)式托育機構(gòu)、家庭式托育機構(gòu)組成。中國托育市場規(guī)模從2014年的496.2億元上升至2018年的1,258億元，年復合增長率高達26.2%。隨著托育機構(gòu)逐漸向多元化、專業(yè)化方向發(fā)展，托育行業(yè)滲透率將不斷提升，未來托育市場規(guī)模將保持高速增長，預計2023年市場規(guī)模有望接近2,700億元。托育服務(wù)行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境2015-2019年，中國嬰幼兒托育市場規(guī)模不斷增長，2015年托育服務(wù)市場規(guī)模為334.8億元，2019年擴大到1728億元。2020年疫情之下，家長不會選擇將孩子放在托育中心，因此中國嬰幼兒托育服務(wù)市場大幅度下降64.54%。隨著2021年中國進入后疫情時代，托育服務(wù)的市場規(guī)模將可能回升，預計達到1739億元。&&&PART0303第三章托育服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)市場規(guī)模痛點分析發(fā)展建議分析托育服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀受生活節(jié)奏加快、職場壓力增大等因素影響，雙薪家庭父母難以花費足夠精力及時間照料新生兒，而隔代教育仍存在諸多問題，促使專業(yè)化托育服務(wù)需求不斷增加。然而，目前中國3歲以下嬰幼兒托育占比較低。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2017年3歲以下兒童入托率僅為2.2%。為提升居民生育意愿，國家出臺一系列政策鼓勵托育機構(gòu)的興辦，以解決雙薪家庭無力照料嬰幼兒問題。托育服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀嬰幼兒托育行業(yè)進一步發(fā)展隨著新生人口不斷下降，人口結(jié)構(gòu)矛盾不斷加強，國家進一步加強嬰幼兒托管行業(yè)的關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，2016年我國嬰幼兒托育市場規(guī)模達600億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2021年我國嬰幼兒托育市場規(guī)模將達2231億元。托育企業(yè)注冊量近1萬家企查查數(shù)據(jù)顯示，目前我國共有1.7萬家托育相關(guān)企業(yè)，2019年新注冊企業(yè)3千余家，比十年前數(shù)據(jù)增長了25倍。截至9月底，今年托育相關(guān)企業(yè)注冊量已達8849家，同比增長了330%。托育服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)市場規(guī)模得益于二胎政策全面放開、父母育兒觀念轉(zhuǎn)變、國家政策大力支持托育行業(yè)發(fā)展，近五年中國托育行業(yè)市場規(guī)?？焖僭鲩L。2015年來，中國全面放開二胎政策，此后中國人口出生率小幅回升，托育市場需求提升。同時，隨著居民收入的提高和育兒觀念的轉(zhuǎn)變，雙薪家庭逐漸傾向?qū)で蟾哔|(zhì)量、專業(yè)科學的嬰幼兒照護產(chǎn)品以及服務(wù)。此外，為提升居民生育意愿，中央以及地方政府出臺一系列政策鼓勵托育行業(yè)發(fā)展，促使托育行業(yè)滲透率上升。中國托育市場規(guī)模從2014年的496.2億元上升至2018年的1,258億元，年復合增長率高達26.2%。隨著托育機構(gòu)逐漸向多元化、專業(yè)化方向發(fā)展，托育行業(yè)滲透率將不斷提升，未來托育市場規(guī)模將保持高速增長，預計2023年市場規(guī)模有望接近2,700億元托育服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀城鎮(zhèn)化進程加速將推動托育市場的潛在客戶群體不斷增加。一方面，托育機構(gòu)主要分布于城鎮(zhèn)間，城鎮(zhèn)人口的擴張將提升托育市場的潛在客戶群體數(shù)量；另一方面，隨著城鎮(zhèn)化進程加快，居民收入水平不斷提升，促使其對下一代的教育質(zhì)量提出了更高的要求，且居民在教育方面的花費占比也不斷增加。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2014年至2018年，中國居民人均教育文化和娛樂消費支出從1,535.9元增長至2,225.7元，年復合增長率達9.7%；同期，教育文化和娛樂消費占比從10.6%攀升至11.2%，提升0.6個百分點。標準化人才缺失托育服務(wù)行業(yè)發(fā)展建議專家指出，目前職業(yè)院校和高校的學前教育和早期教育專業(yè)，培養(yǎng)的重點是幼兒園階段和早教機構(gòu)的老師。市場中常見的育嬰師和保育員，其專業(yè)素養(yǎng)有待進一步提升。行業(yè)發(fā)展建議投入成本高，運營壓力大行業(yè)準入門檻升高，不良機構(gòu)“鉆空子”進入市場社區(qū)式托兒機構(gòu)在眾多國家已成為提供托育服務(wù)的主流形式。社區(qū)式托育機構(gòu)是利用社區(qū)內(nèi)各種閑置設(shè)施改建而成，并通過引入社會上專業(yè)的從業(yè)人員參與社區(qū)托幼機構(gòu)的運營管理。一方面，社區(qū)式托育機構(gòu)在租金成本方面較低，機構(gòu)運營成本壓力得以降低；另一方面，該類托育機構(gòu)的興辦地點均在社區(qū)一公里內(nèi)，提升家長上下班時接送嬰幼兒的便捷性，甚至可隨時前往探望孩子。2018年4月，上海市人民政府印發(fā)《關(guān)于促進和加強本市3歲以下幼兒托育服務(wù)工作的指導意見》，對托育機構(gòu)的辦學經(jīng)費、注冊資金、校舍面積、教學面積等方面給出了明確定義及要求。此外，托育機構(gòu)在成立時需到相關(guān)部門申請注冊登記。例如，南京市新申辦的托育以及早教機構(gòu)，均需由人口和計劃生育行政部門對其資質(zhì)進行審核。&&&PART0404第四章托育服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)代表企業(yè)托育服務(wù)行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢創(chuàng)辦主體以及形式多樣化隨著時代的發(fā)展，家長對托育服務(wù)的需求逐漸向多元化方向發(fā)展。目前，家長甄選托育機構(gòu)主要因素涉及地點、配置、質(zhì)量、性價比等。在發(fā)達國家，除公立托育機構(gòu)外，社區(qū)式托育機構(gòu)、家庭式托育機構(gòu)也是提供托育服務(wù)的重要主體，且社區(qū)式托兒機構(gòu)在眾多國家已成為提供托育服務(wù)的主流形式。服務(wù)種類日益增多早教+托育”模式興起政策趨嚴引導規(guī)范化運營，行業(yè)準入門檻提升部分托育機構(gòu)通過開設(shè)針對高年齡段的幼兒課程，擴大潛在客戶群體，以增加服務(wù)嬰幼兒數(shù)量，如多樂小熊除了為0至3歲嬰幼兒提供托育外，還立足于服務(wù)社區(qū)4至6歲嬰幼兒的專業(yè)日托以及高端早教服務(wù)。同時，少數(shù)機構(gòu)提供晚托興趣班服務(wù)，如袋鼠麻麻除面向2至3歲兒童提供托管服務(wù)，同時開設(shè)晚托興趣班課程，為嬰幼兒提供全天候服務(wù)。此外，部分高端托育機構(gòu)的服務(wù)對象不再僅是嬰幼兒，還包括了嬰幼兒的家庭成員。如茂楷為嬰幼兒家長提供家庭教育咨詢、父母工作坊等服務(wù)，以滿足嬰幼兒家庭的養(yǎng)育以及教育需求。近年來，受行業(yè)競爭激烈、客源呈周期性波動、托育市場缺口大等因素影響，部分早教中心業(yè)務(wù)逐步布局托育業(yè)務(wù)，“早教+托育”的模式在兒童教育市場興起。近年來，受行業(yè)競爭激烈、客源呈周期性波動、托育市場缺口大等因素影響，部分早教中心業(yè)務(wù)逐步布局托育業(yè)務(wù)，“早教+托育”的模式在兒童教育市場興起。托育服務(wù)行業(yè)競爭格局行業(yè)競爭格局中國托育行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，競爭格局分散，業(yè)內(nèi)尚未出現(xiàn)具備絕對優(yōu)勢的品牌。市場上較為知名的品牌有紐諾教育、艾樂教育、多樂小熊、袋鼠媽媽、華蔚托育等。在運營模式方面，市場上較為知名的托育品牌均采用直營和加盟相結(jié)合的模式擴張。直營模式下，品牌對分店具有絕對控制權(quán)，主要收益來源于門店對參培客戶呢征收的參培費用，但直營店需要托育品牌方在前期承擔較大投入，包括場地、裝修、教材教具、師資招聘、廣告營銷等，開業(yè)后需較長周期收回成本。加盟模式下，品牌方需為加盟店提供品牌、培訓和課程資源上的支持，加盟店自主負責日常運營管理，品牌方主要收益來源于加盟費和后續(xù)權(quán)益金提成。托育服務(wù)行業(yè)代表企業(yè)行業(yè)代表企業(yè)廣州艾樂教育網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（簡稱“艾樂教育”）成立于2008年，總部位于廣州，主要專注于1至6歲的幼兒教育。此外，艾樂教育從事幼兒園連鎖加盟、幼兒園代為管理、幼兒園在線課程輸出、幼兒園設(shè)計、幼兒園品牌設(shè)計、幼兒園