中國汽車底盤結構件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及2025年市場空間預測

中國汽車底盤結構件行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及2025年市場空間預測

對于提升新能源汽車續(xù)航里程的迫切需求，輕量化是重要途徑。其中，底盤減重是輕量化的重要部分，底盤輕量化工藝更成熟、成本更低。汽車主要減重部分在車身、底盤以及內飾（主要是座椅減重）。車身和底盤的重量分別在420kg和380kg左右，合計占整車的重量超過40%。通過使用鋁、鎂等輕量化材料可以實現(xiàn)車身、底盤超過40%的減重，減重質量分別超過190kg和160kg。全鋁車身目前工藝難度較大，造價較高，主要適用于豪華車。底盤系統(tǒng)的減重技術工藝相對成熟，成本相對也更低，是更加普遍的減重方式。通過對重量減輕和成本上升計算系數(shù)，車身的減重成本系數(shù)是1.35，高于其他部件的減重成本，底盤懸架的成本系數(shù)是0.95，低于平均成本系數(shù)。預計到2024年全球汽車輕量化市場空間169.6億美元，2016-2024年復合增速可達12.5%。

傳統(tǒng)汽車向新能源汽車升級，底盤件增量包括控制臂、轉向節(jié)、副車架的鋁制化升級以及電車盒的全新增量。純電動汽車電池盒及支架價值量較高，在3000元左右。副車架由鋼制升級為鋁制后，單車價值也有明顯提升，可達2500元左右。此外，新能源汽車底盤系統(tǒng)還包括控制臂（鋁制價值800~1000元）和轉向節(jié)（鋁制價值400元）等價值量較大的部件，底盤系統(tǒng)整體單車價值在7000元左右，傳統(tǒng)汽車鋼制底盤單車價值量在2000元左右。

國內主力新能源車型均開始采用輕量化底盤方案。以廣汽AionS、上汽MarvelX為主的純電動車型目前均大量采用輕量化底盤結構，轉向節(jié)、控制臂、副車架均使用鋁合金材料。其他相對經(jīng)濟型的車型目前采用部分鋁合金的部件，轉向節(jié)和控制臂的滲透率更高，全鋁合金副車架的滲透率相對較低。全鋁車身由于成本高昂，國內目前主要是定位高端的蔚來ES8/ES6有應用。

新能源汽車底盤與傳統(tǒng)底盤對比來看，電池盒是全新增量。純電動汽車省卻了發(fā)動機后，動力傳動系統(tǒng)大幅優(yōu)化。傳統(tǒng)汽車一般采用發(fā)動機前置、同時驅動后置的構架，不可避免需要傳動機構實現(xiàn)動力的傳輸。純電動汽車采用電機驅動，電機的放置可以根據(jù)車型靈活調整，從而省去了傳動機構。另一方面，純電動汽車電池包未來將主要放置在汽車底盤部分，所以需要電池盒進行加固和保護。

國內新能源乘用車結構升級推動底盤系統(tǒng)單車價值量提升，疊加需求高增長，新能源汽車底盤市場空間快速擴容。假設：1）2019年中國新能源乘用車銷量為106萬輛，根據(jù)三部委印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，合理假設2025年中國新能源乘用車銷量達到580萬輛。2）2019年國內純電動汽車銷量占比79%，假設2025年銷量占比達到85%。3）底盤系統(tǒng)測算：目前電動車鋁合金轉向節(jié)、控制臂、副車架的滲透率分別約為30%、25%、18%（考慮到部分車型是部分采用鋁合金副車架，對應銷量除以一半），由于轉向節(jié)和控制臂的單車價值量較低，工藝相對簡單，而副車架單車價值量高，使用成本更高，預計轉向節(jié)和控制臂滲透率增長會比副車架更高，預計2025年分別這三者的滲透率分別達到80%、80%和50%；鋁合金電池盒滲透率維持在100%。

預計到2025年中國和全球新能源乘用車電池盒市場空間約148億元和450億元，2020-2025年復合增速分別為37.4%和41.8%。

《2020-2026年中國汽車底盤行業(yè)市場發(fā)展規(guī)劃及營銷渠道分析報告》數(shù)據(jù)顯示：預計2023年和2025年新能源乘用車底盤市場空間有望約分別為145.5億元和297.3億，2020-2025年復合增速為41%，其中轉向節(jié)、控制臂、副車架和電池盒市場空間分別為18、40、91、148億元，2020-2025年復合增速分別為45%、45%、44%和37%。

此外，傳統(tǒng)車受油耗壓力也將深化底盤和車身輕量化，預計到2025年中國傳統(tǒng)乘用車底盤市場空間約為424.2。1）底盤輕量化：2019年國內傳統(tǒng)汽車鋁制副車架滲透率約為3%，控制臂滲透率約為10%，轉向節(jié)滲透率30%，假設油耗壓力背景下，鋼制副車架加快升級為鋁制，2