2020中國新茶飲行業(yè)發(fā)展白皮書課件

2021年2月2020中國新茶飲行業(yè)發(fā)展白皮書2021年2月2020研究方法版權(quán)說明研究背景白皮書背景及說明2本白皮書所發(fā)布內(nèi)容均為弗若斯特沙利文咨詢公司作為第三方研究機(jī)構(gòu)的獨(dú)立數(shù)據(jù)與分析結(jié)論，不代表任何企業(yè)的立場及觀點(diǎn)，轉(zhuǎn)載請注明數(shù)據(jù)及觀點(diǎn)來源。2020年注定是一個(gè)不平凡的年份，新冠疫情對各行各業(yè)造成的沖擊前所未有。2020年也是新茶飲市場自2015年蓬勃起步后的第一個(gè)五年。五年來，新茶飲品牌們重新定義了中國現(xiàn)制茶飲市場，從品牌文化本身的塑造、市場發(fā)展趨勢、消費(fèi)者行為偏好、新冠疫情下的數(shù)字化升級等方面，新茶飲品牌成為現(xiàn)制茶飲行業(yè)標(biāo)桿式的存在。在這樣一個(gè)特殊且具有節(jié)點(diǎn)意義的年份，歸納、總結(jié)及展望新茶飲市場的發(fā)展趨勢、理解消費(fèi)者消費(fèi)模式及偏好、深挖成功新茶飲品牌文化建設(shè)的亮點(diǎn)，有助于中國消費(fèi)市場對新茶飲市場現(xiàn)階段的發(fā)展形成客觀，清晰的市場認(rèn)知及消費(fèi)展望。本白皮書采用一手訪談?wù){(diào)研、二手案頭研究及消費(fèi)者調(diào)研的方法，形成對市場發(fā)展現(xiàn)狀，趨勢的研究結(jié)論消費(fèi)者調(diào)研主要通過對全國15座主要城市的2,285位消費(fèi)者進(jìn)行的網(wǎng)絡(luò)問卷調(diào)查，調(diào)研時(shí)間：2020年12月。研究方法版權(quán)說明研究背景白皮書背景及說明2本白皮書所發(fā)布內(nèi)容報(bào)告要點(diǎn)總結(jié)12 行業(yè)分析部分3 消費(fèi)者洞察部分3目錄報(bào)告要點(diǎn)總結(jié)12 行業(yè)分析部分3 消費(fèi)者洞察部分3目錄白皮書要點(diǎn)總結(jié)——新茶飲市場定義及市場規(guī)模高速增長且空間廣闊的新茶飲賽道新茶飲品牌的崛起重新定義市場，形成定義新茶飲行業(yè)的四大標(biāo)準(zhǔn)新茶飲行業(yè)歷史演變新茶飲品牌把握消費(fèi)升級大趨勢，引領(lǐng)中國現(xiàn)制茶飲市場進(jìn)入行業(yè)3.0時(shí)代，頭部企業(yè)注重產(chǎn)品品質(zhì)及消費(fèi)場景躍升、引領(lǐng)全新賽道誕生，喜茶是中國新茶飲行業(yè)的開創(chuàng)者新茶飲市場規(guī)模歷史增速近300%，未來尚有數(shù)百億市場空間待滲透。頭部市場參與者以喜茶、奈雪の茶為代表，積極布局各線市場，引發(fā)新一輪茶飲年輕化消費(fèi)浪潮。頭部企業(yè)優(yōu)勢及馬太效應(yīng)明顯無論是從業(yè)務(wù)規(guī)模還是品牌知名度，喜茶是中國新茶飲行業(yè)的開創(chuàng)者和引領(lǐng)者，也是中國正在掀起的新消費(fèi)浪潮的典型代表，以喜茶為代表的新茶飲頭部品牌，正在迎來一個(gè)屬于自己長久而輝煌的時(shí)代。天然優(yōu)質(zhì)原料制作、注重產(chǎn)品品質(zhì)，是新茶飲行業(yè)最基本的市場標(biāo)準(zhǔn)1產(chǎn)品品質(zhì)嚴(yán)選材料、創(chuàng)新配方新茶飲品牌致力于塑造并傳遞品牌文化，對新世代消費(fèi)人群擁有強(qiáng)大的品牌影響力2品牌影響力新消費(fèi)品牌文化3線上線下全場景消費(fèi)場景多元化數(shù)字化賦能全面數(shù)字化運(yùn)營4新茶飲品牌注重線上線下全消費(fèi)場景與差異化消費(fèi)體驗(yàn)的打造4新茶飲品牌以業(yè)務(wù)全面數(shù)字化運(yùn)營提質(zhì)增效白皮書要點(diǎn)總結(jié)——新茶飲市場定義及市場規(guī)模高速增長且空間廣闊白皮書要點(diǎn)總結(jié)——新茶飲市場發(fā)展前景文化基礎(chǔ)基于中國源遠(yuǎn)流長的茶文化，以及龐大且年輕化的茶飲消費(fèi)群體，新茶飲將成為中國傳統(tǒng)茶文化在新時(shí)代的傳承者經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)快速增長的消費(fèi)能力帶來消費(fèi)者多元化、品質(zhì)化的消費(fèi)升級需求，利好整體大消費(fèi)行業(yè)，成為支撐新茶飲行業(yè)消費(fèi)的基本盤人群基礎(chǔ)新世代人群成為中國主力消費(fèi)人群，推動(dòng)中國原創(chuàng)品牌崛起，喜茶等具有年輕化、社交屬性的新茶飲品牌脫穎而出消費(fèi)習(xí)慣基礎(chǔ)線上消費(fèi)已成為中國年輕消費(fèi)者的新消費(fèi)習(xí)慣，線上消費(fèi)帶動(dòng)的線上化生活方式和社交媒體的使用，助推新茶飲品牌快速引流獲客，迅速實(shí)現(xiàn)行業(yè)爆發(fā)國內(nèi)市場容量大滲透率低海外市場擴(kuò)張空間廣闊疫情影響快速消退疫情后中國消費(fèi)逐漸恢復(fù)，終端市場對于茶飲消費(fèi)需求迅速反彈，消費(fèi)者對于大空間門店的依賴性有所下降數(shù)字化持續(xù)賦能行業(yè)數(shù)字化升級將成為未來數(shù)字化時(shí)代下新茶飲品牌的著力點(diǎn)，數(shù)字化賦能有助于新茶飲行業(yè)進(jìn)一步提升消費(fèi)體驗(yàn)5白皮書要點(diǎn)總結(jié)——新茶飲市場發(fā)展前景文化基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)人群基礎(chǔ)年輕主導(dǎo)消費(fèi)當(dāng)前新茶飲的主力消費(fèi)人群是年輕人,

90后、00后的比例接近70%，社交媒體和短視頻成為主要的信息獲取渠道，高社交活躍和自發(fā)宣傳的特點(diǎn)明顯客戶群延展目前消費(fèi)客群年齡段有進(jìn)一步拓寬的趨勢，新茶飲的快速發(fā)展吸引了更多新的消費(fèi)者中國品牌崛起頭部品牌領(lǐng)跑新一代年輕消費(fèi)者的國民自信心有了進(jìn)一步提升，越是年輕的消費(fèi)者對于中國品牌的偏好程度相對越高，76%的90后消費(fèi)者表示會主要選擇中國的消費(fèi)品品牌新茶飲行業(yè)品牌眾多，但是頭部品牌牢牢占據(jù)消費(fèi)者心智，其中喜茶的全國知名度和喜愛度均位列第一白皮書要點(diǎn)總結(jié)——消費(fèi)者洞察四大趨勢12346年輕主導(dǎo)消費(fèi)當(dāng)前新茶飲的主力消費(fèi)人群是年輕人,90后、00報(bào)告要點(diǎn)總結(jié)1行業(yè)分析部分2消費(fèi)者洞察部分37目錄報(bào)告要點(diǎn)總結(jié)1行業(yè)分析部分2消費(fèi)者洞察部分37目錄8新茶飲品牌把握消費(fèi)升級大趨勢，引領(lǐng)中國現(xiàn)制茶飲市場進(jìn)入行業(yè)3.0時(shí)代，頭部企業(yè)注重產(chǎn)品品質(zhì)及消費(fèi)場景躍升、引領(lǐng)全新賽道誕生，喜茶是中國新茶飲行業(yè)的開創(chuàng)者數(shù)據(jù)來源：公開資料，沙利文研究比較維度代表性品牌無代表性品牌，茶飲產(chǎn)品概念導(dǎo)入階段1.01990~1995 1996-2015 2016年-至今茶飲粉末調(diào)制時(shí)代 2.0 傳統(tǒng)連鎖茶飲時(shí)代 3.0 新茶飲時(shí)代現(xiàn)制茶飲市場發(fā)展演變及新茶飲概念介紹新茶飲行業(yè)歷史演變：行業(yè)發(fā)展演變奶茶粉末沖水勾兌而成使用茶末茶渣或普通茶葉制作基底茶，通常會用奶精粉勾兌制作使用天然原料，優(yōu)質(zhì)茶葉萃取，加入新鮮水果或鮮奶等調(diào)味原料及制作街邊店鋪為主，3~5平方米，幾乎無統(tǒng)一裝修街頭連鎖店鋪為主，15~20平方米，簡單標(biāo)準(zhǔn)化裝修優(yōu)質(zhì)大型商圈店鋪為主，門店面積常在50-150平米左右，甚至出現(xiàn)200平米以上品牌店，強(qiáng)調(diào)現(xiàn)代化、個(gè)性化裝修風(fēng)格店鋪及布局無品牌概念，產(chǎn)品概念為主品牌連鎖概念為主，側(cè)重于產(chǎn)品本身，品牌只為加盟業(yè)務(wù)服務(wù)以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以品牌文化建設(shè)為核心，注重專屬品牌文化及IP的打造品牌文化通常在10元以內(nèi)通常在10~20元通常在20元以上產(chǎn)品價(jià)格8新茶飲品牌把握消費(fèi)升級大趨勢，引領(lǐng)中國現(xiàn)制茶飲市場進(jìn)入行業(yè)新茶飲行業(yè)定義標(biāo)準(zhǔn)：1.

天然優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品矩陣天然優(yōu)質(zhì)原料制作、注重產(chǎn)品品質(zhì)，是新茶飲行業(yè)最基本的市場標(biāo)準(zhǔn)1產(chǎn)品品質(zhì)嚴(yán)選材料、創(chuàng)新配方新茶飲品牌的產(chǎn)品主義：茶飲喝得到的天然，源于對原料的極致追求持續(xù)通過產(chǎn)品研發(fā)上新塑造和傳遞品牌文化天然原材料，嚴(yán)控供應(yīng)鏈保證產(chǎn)品品質(zhì)產(chǎn)品端持續(xù)創(chuàng)新引爆市場，形成品牌調(diào)性喜茶新茶飲行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)定義者對原料的極致追求，成就喝得到的天然重金打造上游供應(yīng)鏈產(chǎn)地直種直采茶葉高品質(zhì)冷藏奶進(jìn)口新西蘭知名品牌芝士S級新鮮水果NFC百分之百鮮榨果汁….嚴(yán)苛的原料內(nèi)控制度嚴(yán)格的門店原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按需訂貨保障新鮮供應(yīng)鏈信息化系統(tǒng)冷鏈溫控、實(shí)時(shí)GPS監(jiān)控取茶柜保證產(chǎn)品新鮮度…精細(xì)化的產(chǎn)品制作創(chuàng)新制茶流程專業(yè)化精細(xì)化產(chǎn)品包裝品牌文化輸出綠色環(huán)保制茶理念月月出新永葆品牌生命力…產(chǎn)品品質(zhì)原材料的高品質(zhì)是品牌立足的基礎(chǔ)。根據(jù)消費(fèi)者調(diào)研的結(jié)果，71%的消費(fèi)者在購買新茶飲產(chǎn)品時(shí)會把產(chǎn)品品質(zhì)作為考慮因素。獨(dú)立自主產(chǎn)品研發(fā)模式產(chǎn)品研發(fā)始終立足于消費(fèi)者反饋擁有專業(yè)研發(fā)實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品研發(fā)不計(jì)成本自行研發(fā)定制性原料內(nèi)部組織產(chǎn)品創(chuàng)新比賽…強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)體系數(shù)據(jù)來源：公開資料，沙利文研究及消費(fèi)者調(diào)研9新茶飲行業(yè)定義標(biāo)準(zhǔn)：1.天然優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品矩陣天然優(yōu)質(zhì)原料制作新茶飲行業(yè)定義標(biāo)準(zhǔn)：2.

品牌影響力新茶飲品牌致力于塑造并傳遞品牌文化，對新世代消費(fèi)人群擁有強(qiáng)大的品牌影響力2品牌影響力新消費(fèi)品牌文化品牌至上頭部新茶飲品牌具有強(qiáng)大的品牌影響力，根據(jù)消費(fèi)者調(diào)研的結(jié)果，超過50%的消費(fèi)者表示品牌是其主要選擇考慮因素。年輕一代消費(fèi)群體越來越注重品牌消費(fèi)和品牌調(diào)性，受消費(fèi)者認(rèn)可的品牌展現(xiàn)出極高的顧客粘性。品牌效應(yīng)的影響也在變得越來越重要，街邊加盟小店正在逐漸失去市場，頭部企業(yè)則展現(xiàn)出強(qiáng)者恒強(qiáng)的態(tài)勢。新茶飲的頭部企業(yè)無一不重視自己品牌形象的突顯和打造，喜茶是正在不斷涌現(xiàn)和爆發(fā)的新世代消費(fèi)人群認(rèn)同與追隨的中國品牌。中國品牌崛起的90后消費(fèi)者表示會主要選擇中國品牌的消費(fèi)品的90后消費(fèi)者更偏向選擇中國飲品店品牌的80后消費(fèi)者更偏向選擇中國飲品店品牌Q：您對于消費(fèi)品牌的選擇，會主要考慮哪里的品牌（多選）?對于飲料店（咖啡、果汁、茶飲），您是否覺得中國品牌更好?在受歡迎的新茶

飲品牌中 消費(fèi)者提到了喜茶，遠(yuǎn)

超其他新茶飲品牌 Q：你最喜歡的現(xiàn)制茶飲品牌（在新茶飲品牌中）消費(fèi)者認(rèn)同數(shù)據(jù)來源：公開資料，沙利文研究及消費(fèi)者調(diào)研10新茶飲行業(yè)定義標(biāo)準(zhǔn)：2.品牌影響力新茶飲品牌致力于塑造并傳11會員體系管理線上品牌商城新茶飲行業(yè)定義標(biāo)準(zhǔn)：3.

線上線下消費(fèi)場景貫通新茶飲品牌注重線上線下全消費(fèi)場景與差異化消費(fèi)體驗(yàn)的打造3線上線下全場景消費(fèi)場景多元化數(shù)據(jù)來源：公開資料，沙利文研究線上門店（小程序/公眾號）線下實(shí)體門店線上線下消費(fèi)場景貫通傳統(tǒng)現(xiàn)制茶飲標(biāo)準(zhǔn)化門店新茶飲品牌個(gè)性化、主題化線下門店，帶來差異化消費(fèi)場景與品牌文化輸出喜茶深圳歡樂海岸LAB店茶顏悅色“活字印刷”主題店新茶飲品牌線上“門店場景”豐富，涵蓋線上點(diǎn)單、品牌商城、會員管理等多元的消費(fèi)體驗(yàn)喜茶開創(chuàng)性的打造“喜茶GO”小程序，創(chuàng)造了一個(gè)線上的“門店場景”以及匹配這個(gè)場景的一系列優(yōu)秀體驗(yàn)。線上免排隊(duì)點(diǎn)單11會員體系管理線上品牌商城新茶飲行業(yè)定義標(biāo)準(zhǔn)：3.線上線新茶飲行業(yè)定義標(biāo)準(zhǔn)：4.業(yè)務(wù)數(shù)字化運(yùn)營新茶飲品牌以業(yè)務(wù)全面數(shù)字化運(yùn)營提質(zhì)增效數(shù)字化賦能全面數(shù)字化運(yùn)營4數(shù)字化賦能新茶飲品牌業(yè)務(wù)運(yùn)營是大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下，業(yè)務(wù)線上線下一體化融合的結(jié)果，數(shù)字化運(yùn)營已經(jīng)成為頭部新茶飲品牌的“新王牌”。以新茶飲頭部品牌喜茶為例，喜茶以“喜茶GO”小程序?yàn)榛A(chǔ)，將茶飲行業(yè)的線上化、數(shù)字化水平提升到一個(gè)新高度。這在提升消費(fèi)者體驗(yàn)的同時(shí)，也提升了門店?duì)I運(yùn)效率以及業(yè)務(wù)運(yùn)營效率。在更高的線上化、數(shù)字化水平支撐下，供應(yīng)鏈管理、產(chǎn)品研發(fā)、營銷、客戶運(yùn)營等模塊都能進(jìn)行更好的數(shù)字化運(yùn)營，提升效率降低成本，為業(yè)務(wù)帶來更寬闊的想象空間。數(shù)字化運(yùn)營有效解決現(xiàn)制茶飲行業(yè)長期存在的業(yè)務(wù)痛點(diǎn):新茶飲數(shù)字化運(yùn)營內(nèi)部業(yè)務(wù)運(yùn)營提質(zhì)增效外部營銷拓客精準(zhǔn)決策客戶分析與管理消費(fèi)者大數(shù)據(jù)分析私域流量池構(gòu)建供應(yīng)鏈原材料管理線上線下一體化運(yùn)營產(chǎn)品質(zhì)量控制庫存管理有效營銷獲客產(chǎn)品研發(fā)上新…喜茶數(shù)字化運(yùn)營實(shí)例根據(jù)消費(fèi)者數(shù)據(jù)輔助新品研發(fā)決策品牌文化輸出，2020年喜茶公眾號單篇推文閱讀量最高突破100萬數(shù)字化供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈數(shù)字化管理原料標(biāo)準(zhǔn)化品控喜茶2017年上線了ERP系統(tǒng)，布局?jǐn)?shù)字化供應(yīng)鏈。從原料的品控開始，采購、庫存、配送管理全程標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，為產(chǎn)品創(chuàng)新提供最大支持。數(shù)字化營銷千人千面線上營銷靈活庫存營銷與控制根據(jù)門店定位及庫存數(shù)據(jù)，及時(shí)進(jìn)行庫存營銷與管理根據(jù)消費(fèi)者數(shù)據(jù)實(shí)施靈活的市場策略數(shù)據(jù)來源：公開資料，沙利文研究及消費(fèi)者調(diào)研12新茶飲行業(yè)定義標(biāo)準(zhǔn)：4.業(yè)務(wù)數(shù)字化運(yùn)營新茶飲品牌以業(yè)務(wù)全面數(shù)新茶飲行業(yè)市場格局及主要參與者中國新茶飲市場規(guī)模億元，2015，2019，2025E新茶飲市場規(guī)模歷史增速近300%，未來尚有數(shù)百億市場空間待滲透。頭部市場參與者以喜茶、奈雪の茶為代表，積極布局各線市場，引發(fā)新一輪茶飲年輕化消費(fèi)浪潮78.8384.0市場規(guī)模2015 0.420192025E19-25E

CAGR:+30%中國新茶飲市場主要市場參與者門店數(shù)量1入駐城市數(shù)量1品牌知名度2690450+59586113310+3注：1、門店及入駐城市數(shù)量：數(shù)據(jù)均截至2020年12月，不包含境外門店，門店數(shù)據(jù)來自各品牌公眾號，公開資料整理，可能會與品牌實(shí)際統(tǒng)計(jì)數(shù)略有差異。2、品牌知名度根據(jù)消費(fèi)者調(diào)研“品牌非提示提及率”結(jié)果呈現(xiàn)。42%32%4%4%2015年是中國新茶飲市場元年喜茶，起源于2012年，2016年全面升級為注冊品牌“喜茶HEYTEA”。奈雪の茶，創(chuàng)立于2015年。茶顏悅色，創(chuàng)立于2015年。樂樂茶，創(chuàng)立于2016年。數(shù)據(jù)來源：公開資料，沙利文研究及消費(fèi)者調(diào)研13新茶飲行業(yè)市場格局及主要參與者中國新茶飲市場規(guī)模新茶飲市場規(guī)新茶飲行業(yè)市場格局及主要參與者以喜茶、奈雪の茶為代表的新茶飲行業(yè)頭部品牌近年來持續(xù)擴(kuò)展自己的商業(yè)版圖，喜茶已經(jīng)是新茶飲行業(yè)獨(dú)具一格的高端品牌，引領(lǐng)中國新茶飲的高端市場中國新茶飲市場競爭格局概覽2020010203040500100

200

300

400

500

600

700

800喜茶店鋪數(shù)量（家）客單價(jià)（單均消費(fèi)額）60樂樂茶奈雪的茶

SEVENBUS茶顏悅色KOI伏見桃山中國新茶飲市場主要市場參與者商業(yè)發(fā)展及特點(diǎn)概覽2020201220152015201620152011（進(jìn)入大陸市場年份）2017~82%~70%~49%~45%~145%~40%~176%586131324215552-5645~5030~3540~4532~3535~4028~3225-3022~2615~2020~2516~2218~2218~24成立年份18-20年店鋪增長率（%）覆蓋中國大陸城市數(shù)量平均客單價(jià)（元/單）杯均單價(jià)（元/杯）注：以上數(shù)據(jù)均截至2020年12月，不包含境外門店，門店數(shù)據(jù)來自各品牌公眾號，公開資料整理，可能會與品牌實(shí)際統(tǒng)計(jì)數(shù)略有差異。數(shù)據(jù)來源：公開資料，沙利文研究14新茶飲行業(yè)市場格局及主要參與者以喜茶、奈雪の茶為代表的新茶飲新茶飲行業(yè)市場格局及主要參與者疫情常態(tài)化趨勢下，以喜茶、奈雪の茶為代表的新茶飲頭部品牌依靠強(qiáng)大的品牌影響力，通過創(chuàng)立子品牌，加速布局新零售等方式，發(fā)力打造創(chuàng)新業(yè)務(wù)，持續(xù)探索茶飲行業(yè)新興市場邊界品牌推出年份門店數(shù)量（截止2020年底）入駐城市數(shù)量（截止2020年底）產(chǎn)品價(jià)格區(qū)間(元/杯)產(chǎn)品特點(diǎn)及定位202020172017186426919~15延續(xù)喜茶品牌精神，堅(jiān)持好茶真奶制作，不添加奶精、色素，與喜茶一同為消費(fèi)者提供能制造向往并超越預(yù)期的產(chǎn)品。7~26每一杯茶都是新鮮現(xiàn)搖，追求簡單純粹而美好。16~32專注中國傳統(tǒng)名優(yōu)茶和新鮮水果搭配的品牌。頭部新茶飲公司子品牌布局概覽指標(biāo)概覽頭部新茶飲公司新零售產(chǎn)品布局產(chǎn)品推出時(shí)間2020.07零售渠道線上+線下無糖瓶裝氣泡水，“纖維添加，不止零糖”，為消費(fèi)者帶來更多“瓶裝靈感”。產(chǎn)品特點(diǎn)及定位產(chǎn)品推出時(shí)間2020.10零售渠道線上+線下無糖0卡0脂氣泡水，好喝不胖產(chǎn)品特點(diǎn)及定位數(shù)據(jù)來源：公開資料，沙利文研究15新茶飲行業(yè)市場格局及主要參與者疫情常態(tài)化趨勢下，以喜茶、奈雪新茶飲行業(yè)市場格局及主要參與者門店作為新茶飲品牌文化與品牌精神傳播的重要空間載體，近年來各大新茶飲品牌持續(xù)發(fā)力門店風(fēng)格創(chuàng)新及門店體系建設(shè)，其中以喜茶為代表的頭部品牌逐漸形成了可復(fù)制、標(biāo)準(zhǔn)化的門店體系及布局策略頭部新茶飲品牌多店型創(chuàng)新實(shí)例主力門店 旗艦店/概念店 小型店/外賣店暫無單獨(dú)子品牌門店體系?

主力門店，

全國超500家，占所有門店比例超過70%。?

GO店，2018年6月推出首店，全國超160家，占所有門店比例超過20%。?

LAB店/黑金/DP店，2018年6月推出首店，全國超10家。?

Pro店，2020年11月推出首店，計(jì)劃布局一線城市商務(wù)辦公區(qū)、高密度社區(qū)。?

奈雪的禮物店/夢工廠店,

2018年11月推出首家禮物店，約占所有門店比例的10%。?

主力門店，

全國超400家，占所有門店比例超85%。?

游園會店,

2020年10月上線，兩湖地區(qū)共超10家店。?

全國合計(jì)一家制茶工廠店，2018年9月落地上海。?

主力門店，

全國超300家，占所有門店比例超90%。?

主力門店，全國超50家，占所有門店比例超90%。?

外賣鏢局店/歡喜殿，2020年11月推出首店，兩湖地區(qū)共約10家店。數(shù)據(jù)來源：公開資料，沙利文研究16新茶飲行業(yè)市場格局及主要參與者門店作為新茶飲品牌文化與品牌精17新茶飲行業(yè)前景分析基于中國源遠(yuǎn)流長的茶文化，以及龐大且年輕化的茶飲消費(fèi)群體，新茶飲將成為中國傳統(tǒng)茶文化在新時(shí)代的傳承者文化基礎(chǔ)傳統(tǒng)茶文化筑基茶始終是中國消費(fèi)者現(xiàn)制飲料消費(fèi)的最大品類，人均茶葉消費(fèi)量持續(xù)增長，茶葉消費(fèi)市場規(guī)模依然遠(yuǎn)高于近年來在中國快速增長的咖啡市場中國茶葉及咖啡市場規(guī)模2億元，2015，2019，2025E中國茶葉消費(fèi)人群規(guī)模5億1一日無茶則滯,三日無茶則病——中國民間俗語1,9402,9324,6436782,2805,0004,0003,0002,0001,000030120192025E茶葉咖啡2015中國人均茶葉消費(fèi)量公斤，2015-2025E1.221.311.441.531.701.872015 2017 2019 2021E 2023E 2025E注：1、數(shù)據(jù)截止2019年。2、茶葉市場規(guī)模指茶葉市場內(nèi)銷額；咖啡市場規(guī)模指咖啡終端消費(fèi)規(guī)模。384.02025E78.80.420152019CAGR:+280%7781,534201519320192025ECAGR:+42%CAGR:+12%5002,10719720152019 2025E數(shù)據(jù)來源：中國茶葉流通協(xié)會，沙利文研究CAGR:+26%CAGR:+27%新茶飲立足中國茶文化，依靠優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品品質(zhì)，持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新以及品牌文化優(yōu)勢，成為近年來高速增長的茶飲消費(fèi)賽道，增速遠(yuǎn)超傳統(tǒng)現(xiàn)制茶飲及咖啡中國新茶飲、傳統(tǒng)現(xiàn)制茶飲店及咖啡店市場規(guī)模億元，2015，2019，2025E新茶飲 傳統(tǒng)現(xiàn)制茶飲 咖啡店CAGR:+30%117新茶飲行業(yè)前景分析基于中國源遠(yuǎn)流長的茶文化，以及龐大且年18新茶飲行業(yè)前景分析快速增長的消費(fèi)能力帶來多元化、品質(zhì)化的消費(fèi)升級需求，利好整體大消費(fèi)行業(yè)，成為支撐新茶飲行業(yè)消費(fèi)的基本盤經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)收入增長消費(fèi)升級2中國城鎮(zhèn)人均可支配收入和城鎮(zhèn)人均食品消費(fèi)支出千元，2015-2024預(yù)測6.46.87.07.27.57.88.18.58.99.331.233.636.439.342.443.948.252.356.560.7人均食品消費(fèi)支出人均可支配收入品質(zhì)消費(fèi)需求更高的購買力4.24.85.35.86.36.97.58.18.89.656.157.358.560.661.263.065.967.3405060700.05.010.015.0品牌消費(fèi)需求

2024E2015 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E城鎮(zhèn)化率和購物中心數(shù)量，中國 %，千家，2015-2024預(yù)測 % 千家2015

2016

2017

2018

2019

2020E2021E2022E2023E購物中心數(shù)量城鎮(zhèn)化率 64.559.628.731.634.737.840.8CAGR:

+9.2%中國社會消費(fèi)品零售總額萬億元，2015-20192015 2016 2017 2018 2019中國飲料及冷飲連鎖服務(wù)業(yè)營業(yè)額億元，2015-2019106.5138.1166.7211.9285.52015 2016 2017 2018 2019數(shù)據(jù)來源：公開資料，國家統(tǒng)計(jì)局，沙利文研究CAGR:

+28.0%18新茶飲行業(yè)前景分析快速增長的消費(fèi)能力帶來多元化、品質(zhì)化的19人群基礎(chǔ)年輕消費(fèi)群體崛起3新茶飲行業(yè)前景分析新世代人群成為中國主力消費(fèi)人群，推動(dòng)中國原創(chuàng)品牌崛起，喜茶等具有年輕化、社交化屬性的新茶飲品牌脫穎而出數(shù)據(jù)來源：公開資料，沙利文研究年輕消費(fèi)者基本畫像年齡在25-35歲之間對品質(zhì)生活有一定要求?

消費(fèi)同時(shí)兼顧便利性和性價(jià)比對新鮮事物接受程度較高社交需求強(qiáng)烈人口結(jié)構(gòu)占比~15%~2億人口總量~4萬億年均消費(fèi)支出25-35歲中國年輕消費(fèi)群體人口結(jié)構(gòu)及消費(fèi)潛力2015年以來，在消費(fèi)升級、新零售、數(shù)字化，以及政府政策大背景下，中國品牌強(qiáng)勢崛起2015 2017 2018?

國家倡導(dǎo)擴(kuò)大總需求，

提出供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，中國品牌崛起拉開序幕?

國家將每年5

月

10

日設(shè)定為中國品牌日，

引導(dǎo)本土國貨品牌發(fā)展?

國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于推動(dòng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打造“雙創(chuàng)”升級版的意見》中國品牌近年來積極布局品牌升級，以更具潮流文化和更高品質(zhì)的產(chǎn)品，重新塑造并定義年輕化、潮流化的品牌理念及品牌文化大消費(fèi)賽道下的中國品牌19人群基礎(chǔ)年輕消費(fèi)群體崛起3新茶飲行業(yè)前景分析新世代人群成20新茶飲行業(yè)前景分析消費(fèi)習(xí)慣基礎(chǔ)線上化生活方式4線上消費(fèi)已成為中國年輕消費(fèi)者的新消費(fèi)習(xí)慣，線上消費(fèi)帶動(dòng)的線上化生活方式和社交媒體的使用，助推新茶飲品牌快速引流獲客，迅速實(shí)現(xiàn)行業(yè)爆發(fā)0.0300.0400.0100.0微博粉絲數(shù)古茗奶茶樂樂茶奈雪の茶蜜雪冰城一點(diǎn)點(diǎn)奶茶COCO奶茶4.7

28.95.2 42.95.9 59.814.9 66.73.6

27.65.0

32.8茶顏悅色喜茶27.275.8200.0微博話題討論數(shù)頭部茶飲品牌，特別是新茶飲的頭部品牌，在微博話題度上具有非常明顯的優(yōu)勢，消費(fèi)者自發(fā)式的話題、口碑營銷成為新茶飲的代表性標(biāo)簽數(shù)據(jù)來源：公開資料，微博，沙利文研究微博話題討論數(shù)及微博粉絲數(shù)單位：萬電商、外賣在中國的發(fā)展讓消費(fèi)者形成線上消費(fèi)習(xí)慣，頭部新茶飲品牌順應(yīng)線上化趨勢，紛紛上線小程序及外賣業(yè)務(wù)注：微博相關(guān)數(shù)據(jù)截止20201207中國餐飲外賣市場規(guī)模單位：億元，%1822313184575977158419731,1141,2705.66.58.010.712.818.117.918.218.518.70510152005001,0001,5002,000市場規(guī)模滲透率（%）2015

2016

2017

2018

2019

2020E2021E2022E2023E2024E餐飲外賣市場規(guī)模餐飲外賣滲透率20新茶飲行業(yè)前景分析消費(fèi)習(xí)慣基礎(chǔ)線上化生活方式4線上消費(fèi)已新茶飲行業(yè)前景分析國內(nèi)市場容量大滲透率低5盡管新茶飲市場近年來令人矚目，卻遠(yuǎn)未觸及行業(yè)天花板，領(lǐng)先新茶飲品牌對比星巴克各層級市場的滲透率依然較低，潛在市場空間巨大星巴克的品牌文化建設(shè)、高速增長、客單價(jià)、選址、產(chǎn)品黏性特點(diǎn)均與新式茶飲品牌相類似。根據(jù)星巴克公開資料顯示，截止2020年12月，星巴克已經(jīng)在中國入駐超過180多個(gè)城市，開設(shè)了超過4,700多家門店。對標(biāo)星巴克，領(lǐng)先的新茶飲品牌無論是在門店數(shù)量、入駐城市數(shù)量以及城均門店數(shù)量來看，依然還有較高的市場滲透空間。注：1、門店及入駐城市數(shù)量：數(shù)據(jù)均截至2020年12月，不包含境外門店，門店數(shù)據(jù)來自各品牌公眾號，公開資料整理，可能會與品牌實(shí)際統(tǒng)計(jì)數(shù)略有差異。2159門店數(shù)量1入駐城市數(shù)量城均門店數(shù)量135新茶飲領(lǐng)先品牌在短短五六年時(shí)間內(nèi)，在部分一二線城市的門店密度已經(jīng)接近并超越星巴克。隨著新茶飲品牌對品牌文化、目標(biāo)客群的持續(xù)培育，預(yù)計(jì)未來門店規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大新茶飲頭部品牌及星巴克代表性城市百萬人口門店滲透率215.88.06.833.45.61.0深圳長沙3.20.70.44,700+690440+180+5860+26127重慶注：2、百萬人口門店滲透率=門店數(shù)/百萬人口數(shù)，

人口數(shù)以2019年底為準(zhǔn)，門店數(shù)同注1數(shù)據(jù)來源：公開資料，沙利文研究新茶飲行業(yè)前景分析國內(nèi)市場容量大滲透率低5盡管新茶飲市場近年22新茶飲行業(yè)前景分析海外市場擴(kuò)張空間廣闊6新茶飲可以憑借相對標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，較低的成本和較短的投資回報(bào)期積極拓展海外市場指標(biāo)名稱新茶飲產(chǎn)品特點(diǎn)以茶飲為主，配合烘焙、甜品等，制作工藝簡單方便，相對標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)消費(fèi)者群體不限，全世界有茶飲飲用習(xí)慣的人較多，市場教育成本低原材料原材料以茶葉、水果、奶制品為主產(chǎn)品創(chuàng)新產(chǎn)品更新?lián)Q代速度快人力、租金成本員工數(shù)量10-25人左右，人力成本相對較低投資回報(bào)期4-12個(gè)月日本、新加坡等亞洲國家的文化與消費(fèi)客群的需求與國內(nèi)較為相近，茶飲文化近年來也逐漸在海外市場瘋狂滲透日本公司ソーシャルワイヤー（Social

Wire）統(tǒng)計(jì)了Instagram上帶「#タピ活」（珍珠奶茶活動(dòng)）標(biāo)簽的投稿數(shù)量（2019年1月1日～3月31日期間）日本最受歡迎的珍珠奶茶TOP5按照投稿數(shù)計(jì)算品牌投稿數(shù)Gong

Cha

（貢茶）2,495The

ALLYE

(鹿角巷)1,570パールレディ（Pearl

Lady）569茶BAR569Chatime（日出茶太）540新茶飲相比傳統(tǒng)中餐天生具有更巨大的全球化市場開拓潛力，隨著新茶飲文化在亞洲等其他海外市場的滲透，有望成為中國新零售和餐飲賽道中走向世界的一大品類數(shù)據(jù)來源：公開資料，Social

Wire,

沙利文研究22新茶飲行業(yè)前景分析海外市場擴(kuò)張空間廣闊6新茶飲可以憑借相23數(shù)據(jù)來源：公開資料，國家統(tǒng)計(jì)局，沙利文研究及消費(fèi)者調(diào)研725.0328.0363.0372.0366.0386.0377.0437.0183.2230.7301.3326.2328.2361.9371.5437.202004006008001,000

419.46月1~2月8月339.07月3月4月5月9月10月 11月預(yù)計(jì)

12月預(yù)計(jì)20192020疫情后恢復(fù)中的餐飲行業(yè)：中國餐飲業(yè)營業(yè)收入月度數(shù)據(jù)億元，2019&20202020年10月起餐飲業(yè)月度同比營業(yè)收入轉(zhuǎn)正,

預(yù)計(jì)第四季度中國餐飲業(yè)全面恢復(fù)至疫情前水平疫情期間，線下門店客流驟減，對于商圈大面積門店的盈利能力帶來巨大挑戰(zhàn)。主營外賣訂單的小面積茶飲門店在疫情期間的抗壓能力顯著高于商圈大型茶飲門店。線上數(shù)字化運(yùn)營（小程序、公眾號點(diǎn)單等）能力的重要性愈發(fā)凸顯。品牌IP類產(chǎn)品（品牌周邊產(chǎn)品、包裝茶飲等）的開發(fā)及線上零售布局有助于強(qiáng)化品牌文化，同時(shí)從一定程度上對沖疫情背景下堂食客流下降的負(fù)面影響。新冠疫情對新茶飲品牌的機(jī)遇及挑戰(zhàn)終端消費(fèi)者疫情期間壓抑的餐飲消費(fèi)需求基于消費(fèi)者調(diào)研數(shù)據(jù)，N=2,200燒烤披薩60%88%火鍋茶飲84%72%55%螺螄粉火鍋及茶飲成為消費(fèi)者疫情期間最為想念的餐飲需求，預(yù)計(jì)也將成為疫情后需求迅速反彈的餐飲賽道問題：疫情期間您想念的餐飲品類有那些？根據(jù)消費(fèi)者調(diào)研數(shù)據(jù)，疫情后消費(fèi)者茶飲消費(fèi)需求已經(jīng)基本恢復(fù)問題：疫情復(fù)工復(fù)產(chǎn)后，您目前對于現(xiàn)制茶飲的消費(fèi)，是否已經(jīng)恢復(fù)到之前的頻率64%36%是否疫情挑戰(zhàn)國內(nèi)消費(fèi)顯著回升7疫情后中國消費(fèi)逐漸恢復(fù)，終端市場對于茶飲消費(fèi)需求迅速反彈，消費(fèi)者對于大空間門店的依賴性有所下降新茶飲行業(yè)前景分析23數(shù)據(jù)來源：公開資料，國家統(tǒng)計(jì)局，沙利文研究及消費(fèi)者調(diào)研724隨著現(xiàn)制茶飲市場競爭愈加激烈，新茶飲品牌想要獲得長足的增長，必須通過新觀念新技術(shù)引領(lǐng)變革，釋放更多的增長機(jī)會，構(gòu)建自身的數(shù)據(jù)資產(chǎn)并加以有效利用，從而進(jìn)一步擴(kuò)大品牌客戶基礎(chǔ)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)有效流量運(yùn)營消費(fèi)者大數(shù)據(jù)資產(chǎn)儲備挖掘消費(fèi)者數(shù)據(jù)的價(jià)值，研究消費(fèi)者的喜好與購買行為，為未來戰(zhàn)略決策、品牌經(jīng)營、新品研發(fā)等提供支持持續(xù)提升消費(fèi)者體驗(yàn)數(shù)字化運(yùn)營如線上平臺建設(shè)，能夠豐富線上場景、縮短等待時(shí)長、實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷、疫情期間突破線下物理障礙等私域流量培育及運(yùn)營流量越來越貴，通過數(shù)字化構(gòu)建私域流量，才能使商家不會完全受制于日漸趨于壟斷的互聯(lián)網(wǎng)平臺，掌握一定的話語權(quán)數(shù)字化賦能持續(xù)增長喜茶通過上線喜茶GO

小程序，

2020年，高達(dá)約81%的消費(fèi)者選擇在小程序下單，逐漸消滅排隊(duì)現(xiàn)象35%201881%2020頭部新茶飲品牌數(shù)字化賦能實(shí)例喜茶通過數(shù)字化能力，提升消費(fèi)者體驗(yàn)的同時(shí)，提高門店工作效率數(shù)字化賦能行業(yè)數(shù)字化升級8數(shù)字化升級將成為未來數(shù)字化時(shí)代下新茶飲品牌的著力點(diǎn)，數(shù)字化賦能有助于進(jìn)一步提升消費(fèi)體驗(yàn)、獲取精準(zhǔn)消費(fèi)者洞察，在提高品牌忠誠度的同時(shí)培育有效活躍流量，從而最終實(shí)現(xiàn)營銷復(fù)購閉環(huán)生態(tài)新茶飲行業(yè)前景分析數(shù)據(jù)來源：公開資料，沙利文研究喜茶通過預(yù)估算法幫助節(jié)約消費(fèi)者線上排隊(duì)時(shí)間，為消費(fèi)者提供預(yù)計(jì)取茶時(shí)間以及外賣的履約過程和配送地圖動(dòng)態(tài)展示，減少用戶焦慮。多種系統(tǒng)叫號場景進(jìn)行融合，將堂食、美團(tuán)外賣

、順豐配送、預(yù)約配送等多種場景的操作合并到一臺機(jī)器上，自研在線系統(tǒng)，配合智能終端，提高門店的操作效率。24隨著現(xiàn)制茶飲市場競爭愈加激烈，新茶飲品牌想要獲得長足的增報(bào)告要點(diǎn)總結(jié)12 行業(yè)分析部分消費(fèi)者洞察部分325目錄報(bào)告要點(diǎn)總結(jié)12 行業(yè)分析部分消費(fèi)者洞察部分325目錄68.1%的新茶飲消費(fèi)者為女性31.9%的新茶飲消費(fèi)者為男性90后,

52%80后,

28%90后這一主力消費(fèi)人群中，女性比例優(yōu)勢更加明顯Q：請問您的年齡/性別年輕人和女性是目前新茶飲的消費(fèi)主力人群90后占新茶飲消費(fèi)者比例超50%，加上00后，年輕消費(fèi)者總占比接近70%80之前,

2%00后,

18%消費(fèi)者調(diào)研：消費(fèi)者年齡性別女性消費(fèi)者和男性消費(fèi)者的比例接近7:32668.1%的新茶飲消費(fèi)者為女性31.9%的新茶飲消費(fèi)者為男性雖然消費(fèi)的主力是90后，目前消費(fèi)群體的年齡段也有不斷拓寬的趨勢，喜茶的品牌帶動(dòng)效應(yīng)最強(qiáng)在受訪的80后及更年長的消費(fèi)者中，約30%的消費(fèi)者是近年來才開始嘗試新茶飲在這部分消費(fèi)者中，有超過50%是因?yàn)橄膊璧奈_始消費(fèi)新茶飲其他新茶飲品牌消費(fèi)者調(diào)研：消費(fèi)群體拓展Q：請問您是否近年來才開始消費(fèi)新茶飲？如是，吸引您消費(fèi)的新茶飲品牌主要是？27雖然消費(fèi)的主力是90后，目前消費(fèi)群體的年齡段也有不斷拓寬的趨新茶飲本科以上學(xué)歷新茶飲消費(fèi)者占比超過60%的新茶飲消費(fèi)者擁有本科以上學(xué)歷28.1%29.5%42.4%其他學(xué)生白領(lǐng)新茶飲的消費(fèi)者受教育程度高，白領(lǐng)和學(xué)生貢獻(xiàn)超70%的比例，超過80%的消費(fèi)者月均收入大于5,000新茶飲消費(fèi)者職業(yè)分布15.4%30.2%28.3%15.8%7.7%<50005000~79998000~999910000~1499915000~19999>20000新茶飲消費(fèi)者的月均收入分布（單位：元）2.6%Q：請問您的學(xué)歷/請問您的職業(yè)/請問您月的收入范圍28消費(fèi)者調(diào)研：消費(fèi)者教育程度和職業(yè)收入新茶飲本科以上學(xué)歷新茶飲消費(fèi)者占比超過60%的新茶飲消費(fèi)者擁新茶飲的消費(fèi)頻次高，其中新茶飲的價(jià)位選擇主要在16~35元，消費(fèi)者年花費(fèi)呈現(xiàn)上升趨勢，有近48%的消費(fèi)者表示花費(fèi)在上升1.0%2.5%25.2%27.8%25.0%18.5%每天一杯以上一天一杯2-3天一杯4~5天一杯一周一杯一周以上超過一半的消費(fèi)者每周消費(fèi)新茶飲超過一次53%的消費(fèi)者一周消費(fèi)新茶飲超過一次48%的消費(fèi)者表示每年在新茶飲方面的消費(fèi)在提升，表示花費(fèi)在下降的消費(fèi)者比例約20%新茶飲的消費(fèi)頻率1.9%15.0%40.7%36.1%6.3%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%新茶飲的價(jià)位選擇70.0%60.0%消費(fèi)者調(diào)研：消費(fèi)頻次和價(jià)位Q：請問您的新茶飲的消費(fèi)頻率/您是否感覺在新茶飲方面的消費(fèi)呈上升趨勢/請問您主要的新茶飲消費(fèi)價(jià)格區(qū)間<10元10~15元16~25元26~35元>36元29新茶飲的消費(fèi)頻次高，其中新茶飲的價(jià)位選擇主要在16~35元，從消費(fèi)場景來看，下午茶和逛街的場景比例均超過60%，遇到開心的事，聚會和看劇是另外幾大主要的新茶飲消費(fèi)場景線下門店點(diǎn)單68.2%外賣17.7%線下到店消費(fèi)依然占據(jù)主導(dǎo)，占比接近70%，對于新茶飲而言，小程序預(yù)點(diǎn)單的推出使得到店自取的比例相比一般現(xiàn)制茶飲有了明顯提高到店自取14.1%新茶飲消費(fèi)者中到店自取的占比42.1%Q：請問您在什么情況下會選擇下單新茶飲/請問您最多采用的下單方式是哪一種3049.0%51.1%60.3%62.1%看劇的時(shí)候聚會碰到愉快的事購物逛街下午茶下午茶、購物和遇到開心事是新茶飲消費(fèi)的三大主要場景，雖然線下到店消費(fèi)依然是主流，新茶飲消費(fèi)者已經(jīng)逐漸習(xí)慣在線下單，到店自取的模式消費(fèi)者調(diào)研：消費(fèi)場景和渠道方式從消費(fèi)場景來看，下午茶和逛街的場景比例均超過60%，遇到開整體上，口感、安全和品質(zhì)，以及品牌選擇是消費(fèi)者最關(guān)注的三大要素，其中口感依然是消費(fèi)者最為看重的要素80%口感