中國(guó)啤酒行業(yè)的市場(chǎng)分析報(bào)告

中國(guó)啤酒業(yè)

競(jìng)爭(zhēng)走向及未來(lái)發(fā)展的思考啤酒消費(fèi)的基本市場(chǎng)狀況啤酒市場(chǎng)未來(lái)走向啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)模式利潤(rùn)結(jié)構(gòu)啤酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)矩陣分析品牌在啤酒行業(yè)中的地位與作用啤酒行業(yè)的發(fā)展方向討論主題基本分類社交飲用自我飲用啤酒消費(fèi)的基本市場(chǎng)狀況主要心態(tài)啤酒消費(fèi)的基本市場(chǎng)狀況時(shí)尚消費(fèi)品味飲用銷量與價(jià)格啤酒消費(fèi)的基本市場(chǎng)狀況銷量?jī)r(jià)格地產(chǎn)與他產(chǎn)的市場(chǎng)分割啤酒消費(fèi)的基本市場(chǎng)狀況一般不常見(jiàn)價(jià)位產(chǎn)地中高端有一定地位高端較暢較暢銷低本地外地高市場(chǎng)運(yùn)動(dòng)的基本形態(tài)高檔產(chǎn)品消費(fèi)具有全國(guó)性特征，品牌相對(duì)穩(wěn)定中高檔產(chǎn)品和低檔產(chǎn)品消費(fèi)有著強(qiáng)烈的地域化特點(diǎn)，品牌轉(zhuǎn)換速度呈加速現(xiàn)象主銷的中高檔產(chǎn)品和低端產(chǎn)品在一地一般不會(huì)超過(guò)三個(gè)品牌啤酒消費(fèi)的基本市場(chǎng)狀況市場(chǎng)小結(jié)消費(fèi)的主要心態(tài)和消費(fèi)分類決定了啤酒市場(chǎng)的基本走向高端的相對(duì)穩(wěn)定是消費(fèi)者和企業(yè)共同作用的結(jié)果中低端的市場(chǎng)不穩(wěn)定是各地企業(yè)多年來(lái)對(duì)消費(fèi)者教育和人們收入水平以及消費(fèi)心態(tài)共同作用的結(jié)果啤酒消費(fèi)的基本市場(chǎng)狀況啤酒消費(fèi)量城市增幅減緩，農(nóng)村成為增長(zhǎng)重點(diǎn)城市女性消費(fèi)比例上升，全國(guó)男女消費(fèi)啤酒比例由1984年的10：1.18變化為2001年的10：4爽口型、低度化依然是消費(fèi)潮流。南方市場(chǎng)7度啤酒已然受到消費(fèi)者的歡迎隨著全國(guó)消費(fèi)水平的提高，中檔、中高檔的市場(chǎng)份額持續(xù)上升啤酒市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局啤酒市場(chǎng)的產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)塑箱將成為以城鎮(zhèn)為中心的區(qū)域市場(chǎng)的主流產(chǎn)品之一原因：捆扎啤禁售，塑箱必然成為替代產(chǎn)品塑箱的價(jià)格，使其必然成為中、低檔酒店和大排檔的主要飲品，擠占中檔箱裝酒的份額問(wèn)題：不同于一般啤酒的通路運(yùn)作：物流管理，給企業(yè)的銷售體系和管理提出了現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題塑箱的生產(chǎn)需要一次性投入相對(duì)較大的成本啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局純生啤酒可能成為品類消費(fèi)主流原因高額的利潤(rùn)空間，會(huì)使大量的企業(yè)拼命進(jìn)入這一市場(chǎng)，推動(dòng)這一品類的快速發(fā)展和成熟產(chǎn)品品質(zhì)的優(yōu)勢(shì)：新鮮、爽口的口感；相對(duì)長(zhǎng)期儲(chǔ)存不變味問(wèn)題：品質(zhì)的優(yōu)勢(shì)不外顯啤酒市場(chǎng)的產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)（續(xù)）啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局啤酒行業(yè)的供求啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局中國(guó)啤酒消費(fèi)量增幅一路下滑，由90年代初的20%滑至目前的3%以下。增量空間急劇萎縮。供求嚴(yán)重不平衡。2001年中國(guó)啤酒全行業(yè)實(shí)際產(chǎn)量為2231萬(wàn)噸，而產(chǎn)能更高達(dá)3000萬(wàn)噸，超出年消費(fèi)量近1000萬(wàn)噸。啤酒行業(yè)中的企業(yè)中國(guó)啤酒行業(yè)集中度低，資源分散，浪費(fèi)大。至2001年，全國(guó)仍有稍具規(guī)模的啤酒生產(chǎn)企業(yè)530家左右，其中過(guò)百萬(wàn)噸的僅有青島、燕京、華潤(rùn)三家，產(chǎn)能在20萬(wàn)噸的也僅有18家，約60%的啤酒企業(yè)年產(chǎn)量小于10萬(wàn)噸。從全國(guó)范圍看，98年虧損企業(yè)已超過(guò)50%，最大的虧損額達(dá)億元。啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局啤酒行業(yè)中新競(jìng)爭(zhēng)者出現(xiàn)國(guó)際十大啤酒品牌帶著資金和管理經(jīng)驗(yàn)，前仆后繼的奔赴中國(guó)市場(chǎng)，除了加重了中國(guó)市場(chǎng)的供求不平衡外，還給國(guó)內(nèi)企業(yè)帶來(lái)極大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)壓力與釋放方式中國(guó)啤酒市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入成長(zhǎng)后期，生產(chǎn)資源的合理組合配置將對(duì)行業(yè)的發(fā)展起著至關(guān)重要的作用，一場(chǎng)啤酒行業(yè)內(nèi)的“洗牌運(yùn)動(dòng)”正在進(jìn)行！啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局河北陜西內(nèi)蒙遼寧吉林黑龍江山東江蘇安徽浙江江西福建河南湖北湖南廣東廣西山西青海四川貴州云南西藏海南甘肅上海北京天津新疆寧夏臺(tái)灣啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局整個(gè)啤酒行業(yè)有近600家企業(yè)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)啤酒企業(yè)與國(guó)外啤酒巨頭強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手以獲得資金、技術(shù)的領(lǐng)先，同時(shí)資金的到位，也加緊了國(guó)內(nèi)啤酒并購(gòu)戰(zhàn)的開(kāi)始，但２００１年啤酒行業(yè)卻創(chuàng)下了一個(gè)４１．７％的虧損率，規(guī)模的擴(kuò)張并沒(méi)有帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益。低價(jià)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)占到啤酒銷量的85%，中高檔啤酒市場(chǎng)只占15%不到，絕大部分被國(guó)外品牌占有。啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局地域分割到2002年主要以燕京、青啤、珠江、華潤(rùn)雪花的四國(guó)大戰(zhàn)，但仍有90%的廠家產(chǎn)量在5萬(wàn)噸以下的小型地區(qū)市場(chǎng)掙扎，行業(yè)狀況散、亂缺乏絕對(duì)規(guī)模效益。啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局主要分割力量-1燕京啤酒2001年產(chǎn)量：171萬(wàn)噸以北京為中心的華北市場(chǎng)，全國(guó)占有率8%以山東、湖南、內(nèi)蒙、江西的第二市場(chǎng)，全國(guó)并購(gòu)速度沒(méi)有青島、華潤(rùn)快啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局主要分割力量-2青島啤酒2001年產(chǎn)量：251萬(wàn)噸以山東為中心的華東市場(chǎng)，全國(guó)占有率11%全國(guó)十七個(gè)省市擁有了48個(gè)生產(chǎn)基地，形成了輻射國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)地區(qū)的生產(chǎn)和銷售布局啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局主要分割力量-3珠江啤酒2001年產(chǎn)量：75萬(wàn)噸以廣東為中心的華南市場(chǎng)，全國(guó)占有率3%屬下企業(yè)20多家，在華北、華東和華南等地以參股及兼并等方式建立了多家啤酒廠。在省內(nèi)有多家珠江啤酒分裝廠啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局主要分割力量-4華潤(rùn)雪花2001年產(chǎn)量：200萬(wàn)噸以沈陽(yáng)為中心的東北市場(chǎng)，全國(guó)占有率9%而“黑馬”華潤(rùn)啤酒，收購(gòu)雪花啤酒后，先后又把全國(guó)十三家啤酒廠納入麾下啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局主要分割力量之未來(lái)走向啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局逐步延升至競(jìng)爭(zhēng)格局小結(jié)競(jìng)爭(zhēng)的主要焦點(diǎn)仍集中在市場(chǎng)區(qū)域的占有上啤酒行業(yè)盈利期望并沒(méi)有通過(guò)產(chǎn)業(yè)集中而出現(xiàn)，反而是由于產(chǎn)業(yè)的名義集中挽救了一批行將倒閉的企業(yè)，這將進(jìn)一步加大行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的激烈性通過(guò)產(chǎn)業(yè)集中來(lái)集中市場(chǎng)的目的在短期內(nèi)不可能出現(xiàn)啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局多種模式的生存前提強(qiáng)大的行政保護(hù)消費(fèi)者收入水平的地區(qū)不平衡性消費(fèi)者消費(fèi)心態(tài)的隨地區(qū)不同的巨大差別企業(yè)退出市場(chǎng)的最后決定啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)模式啤酒企業(yè)的擴(kuò)張模式模式一：品牌擴(kuò)張——青島集團(tuán)模式二：資本擴(kuò)張——華潤(rùn)集團(tuán)模式三：區(qū)域領(lǐng)導(dǎo)品牌的根據(jù)地式擴(kuò)張——河南金星模式四：區(qū)域品牌的資本連片快速擴(kuò)張——福建惠泉啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)模式品牌擴(kuò)張——青島集團(tuán)優(yōu)勢(shì)：全國(guó)性的，悠久歷史的品牌；擴(kuò)張策略：依托強(qiáng)大的品牌資產(chǎn)，借助政府的支持，低成本擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)地產(chǎn)地銷的品牌擴(kuò)張之路；啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)模式品牌擴(kuò)張——青島集團(tuán)（續(xù)1）兼并的四條原則：市場(chǎng)布局合理：每個(gè)企業(yè)要有半徑150公里以上的“市場(chǎng)圈”，不能造成市場(chǎng)重疊。市場(chǎng)潛力大：地區(qū)的人口密度、消費(fèi)水平、消費(fèi)習(xí)慣等，符合啤酒企業(yè)的市場(chǎng)拓展要求。有一定的人才資源：被購(gòu)并的企業(yè)要有熟練的啤酒生產(chǎn)線操作工人，有一定的管理基礎(chǔ)。長(zhǎng)短其利益兼顧：

既要在短期內(nèi)見(jiàn)到效益，又要有長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的空間。啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)模式品牌擴(kuò)張——青島集團(tuán)（續(xù)2）品牌整合：由“產(chǎn)地銷”轉(zhuǎn)為“銷地產(chǎn)”。注重產(chǎn)品定位?！扒鄭u”品牌定位于中高價(jià)位，所并購(gòu)的地方品牌定位于中低價(jià)位。大眾媒體傳播上，并未進(jìn)行品牌整合。啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)模式資本擴(kuò)張——華潤(rùn)集團(tuán)優(yōu)勢(shì)：香港華創(chuàng)與南非SAB提供的雄厚資本和先進(jìn)技術(shù)。擴(kuò)張策略：憑借雄厚的資金實(shí)力，實(shí)行強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，大規(guī)?？焖贁U(kuò)張。啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)模式資本擴(kuò)張——華潤(rùn)集團(tuán)（續(xù)）兼并原則：符合全國(guó)發(fā)展布局，填補(bǔ)空白點(diǎn)。選擇當(dāng)?shù)氐膹?qiáng)勢(shì)品牌，擁有可利用的先進(jìn)的設(shè)備和較好的市場(chǎng)績(jī)效。品牌整合：推出全國(guó)性品牌雪花，但并未進(jìn)行有效的品牌整合。啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)模式根據(jù)地式擴(kuò)張——河南金星河南金星集團(tuán)年生產(chǎn)能力達(dá)60萬(wàn)噸，規(guī)模居河南第一，產(chǎn)品在河南市場(chǎng)覆蓋率100%，市場(chǎng)占有率達(dá)60%。金星集團(tuán)從1998年以來(lái)分別斥資在貴州安順、河南鄲城、山西洪洞、陜西咸陽(yáng)興建了四個(gè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸的啤酒分公司，實(shí)現(xiàn)了“產(chǎn)地銷”到“銷地產(chǎn)”的轉(zhuǎn)變。啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)模式根據(jù)地式擴(kuò)張——河南金星(續(xù))擴(kuò)張?zhí)攸c(diǎn)：已在本地區(qū)域市場(chǎng)形成了絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)品牌地位（由于啤酒消費(fèi)的地域性特征，一個(gè)品牌在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的占有率完全有可能達(dá)到60%的市場(chǎng)份額）。擴(kuò)張的方式是在本地和周邊市場(chǎng)建立或兼并一些小廠，并以這些生產(chǎn)基地為中心，進(jìn)行根據(jù)地式的市場(chǎng)擴(kuò)張。啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)模式資本連片的快速擴(kuò)張——福建惠泉福建惠泉2000年完成啤酒產(chǎn)銷量31.5萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)銷售收入8.9.億元，其中實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.75億，并已逐步形成以惠泉啤酒為龍頭產(chǎn)品的集團(tuán)“產(chǎn)業(yè)鏈”。在福建省市場(chǎng)覆蓋率達(dá)到95%，中高檔啤酒市場(chǎng)占有率達(dá)70％以上，并成功輻射到江西、浙江、廣東、湖南等省外市場(chǎng)。1999年，惠泉啤酒一次性規(guī)劃了年產(chǎn)80萬(wàn)噸惠泉啤酒技改工程，僅前期工程投入資金4億元。目前，惠泉公司正積極籌備上市工作，并開(kāi)始實(shí)施異地?cái)U(kuò)張規(guī)劃，向進(jìn)入全國(guó)啤酒行業(yè)五強(qiáng)邁進(jìn)啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)模式資本連片的快速擴(kuò)張——福建惠泉(續(xù))擴(kuò)張?zhí)攸c(diǎn)：廣泛開(kāi)拓周邊省外市場(chǎng)。通過(guò)各種途徑打造企業(yè)聲勢(shì)，以取得政府支持。如建設(shè)國(guó)內(nèi)最大的80萬(wàn)噸的技改工程；兼并很多本地的“啤酒生產(chǎn)鏈”企業(yè)。較多依賴銀行資金，后續(xù)發(fā)展的突破建立在資本運(yùn)作的轉(zhuǎn)化上。啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)模式競(jìng)爭(zhēng)模式小結(jié)各競(jìng)爭(zhēng)模式在其它企業(yè)的運(yùn)用并不是單一的，大多數(shù)是綜合性的各競(jìng)爭(zhēng)模式競(jìng)爭(zhēng)時(shí)最主要的考慮是企業(yè)所擁有的資源，企業(yè)擁有的資源是為了從市場(chǎng)獲得更多的回報(bào)，就目前的各種模式來(lái)看，財(cái)務(wù)回報(bào)尚待檢驗(yàn)擴(kuò)張模式與回報(bào)模式的不對(duì)等是所有競(jìng)爭(zhēng)模式的一個(gè)主要問(wèn)題，順此下去，就必須依賴于經(jīng)濟(jì)規(guī)模這一經(jīng)濟(jì)規(guī)律，但這一規(guī)律在中國(guó)極不均衡的市場(chǎng)上的作用究競(jìng)有多大？啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)模式啤酒的銷量結(jié)構(gòu)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)銷售量?jī)r(jià)格啤酒企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的投入結(jié)構(gòu)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)投入量產(chǎn)品檔次銷量與投入的不對(duì)稱品牌擴(kuò)張與產(chǎn)品擴(kuò)張領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品與跟風(fēng)產(chǎn)品消費(fèi)領(lǐng)袖與消費(fèi)傳播各企業(yè)對(duì)于低端產(chǎn)品的共同心態(tài)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)啤酒企業(yè)的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)利潤(rùn)單瓶利潤(rùn)總銷利潤(rùn)價(jià)格主力經(jīng)銷商的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)利潤(rùn)單瓶利潤(rùn)總銷利潤(rùn)？？銷量結(jié)構(gòu)與利潤(rùn)結(jié)構(gòu)分析企業(yè)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)與銷量結(jié)構(gòu)差異明顯，造成這種差別的原因可能有兩種：一是規(guī)模成本分?jǐn)偟囊蠖鞘袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果經(jīng)銷商利潤(rùn)結(jié)構(gòu)與銷量結(jié)構(gòu)基本一致，這表明，經(jīng)銷商有維護(hù)這一銷量結(jié)構(gòu)的內(nèi)在動(dòng)力，由于低檔成為經(jīng)銷商的主要利潤(rùn)來(lái)源，價(jià)格要求就不僅是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的武器，同時(shí)，也是經(jīng)銷商對(duì)于企業(yè)的必然要求！利潤(rùn)結(jié)構(gòu)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)小結(jié)盈利競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)是消滅低端產(chǎn)品的無(wú)利潤(rùn)甚或是負(fù)利潤(rùn)現(xiàn)象市場(chǎng)運(yùn)作中經(jīng)銷商與企業(yè)在低端市場(chǎng)上的利益是悖反的通過(guò)重整低端產(chǎn)品的價(jià)值分布及拉升自我品牌脫離品牌群將是改變企業(yè)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵利潤(rùn)結(jié)構(gòu)啤酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈啤酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析麥芽外包裝啤酒花瓶、罐技術(shù)企業(yè)工藝設(shè)備通路商酒店賣場(chǎng)夜市小區(qū)消費(fèi)者水產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的上游分析在什么地方可以形成企業(yè)獨(dú)特的資源或強(qiáng)有力的合作伙伴麥芽：同質(zhì)化啤酒花：同質(zhì)化瓶、罐：可差異化外包裝：可差異化只有水能形成企業(yè)獨(dú)特的資源，但消費(fèi)者能感知多少？啤酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈之企業(yè)內(nèi)部工藝設(shè)備：能帶來(lái)可感知的差異化嗎？技術(shù)：是否可能形成絕竅？啤酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈之通路商市場(chǎng)類通路商有著強(qiáng)有力的銷售網(wǎng)絡(luò)對(duì)于市場(chǎng)高度敏感有可能形成伙伴關(guān)系而成為企業(yè)資源跟風(fēng)型通路商會(huì)破壞市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)布局，市場(chǎng)強(qiáng)的時(shí)候會(huì)進(jìn)一步提升銷售額，市場(chǎng)弱的時(shí)候會(huì)急劇放量控制使用是唯一的辦法啤酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈之零售終端酒店：對(duì)品牌與銷售額的雙重要求賣場(chǎng)：以銷售量為主，兼具品牌小區(qū)：方便與價(jià)格要求夜市：分兩類中高端有利有弊，利在拉升品牌地位，弊在打擊品牌地位中低端追求銷量啤酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析營(yíng)造優(yōu)秀價(jià)值鏈的環(huán)節(jié)技術(shù)：只要能承受單個(gè)個(gè)人的高薪，一般情況下不難解決市場(chǎng)類的通路商及其網(wǎng)絡(luò)需要長(zhǎng)期的、清晰可見(jiàn)的盈利目標(biāo)以及一系列中國(guó)國(guó)情的運(yùn)作舍此之外，我們很難有獨(dú)具特點(diǎn)的價(jià)值鏈啤酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈小結(jié)任何企業(yè)想從上游來(lái)形成自己獨(dú)特價(jià)值的做法，最后都會(huì)作繭自縛零售終端實(shí)質(zhì)上目前不在企業(yè)手中，有效切入零售終端的作法不在產(chǎn)品上，而在營(yíng)銷手法上通路網(wǎng)絡(luò)是最能形成企業(yè)獨(dú)特價(jià)值的唯一之選啤酒行業(yè)的產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分析啤酒企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的基本要素資金資金的競(jìng)爭(zhēng)：資金量多少競(jìng)爭(zhēng)的資金：資金來(lái)源及穩(wěn)定性規(guī)模規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)：規(guī)模的大小競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)模：規(guī)模的特別之處啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)矩陣分析啤酒企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的基本要素(續(xù))產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品：產(chǎn)品的差異性產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)：產(chǎn)品的相對(duì)價(jià)格通路競(jìng)爭(zhēng)的通路：通路的模式通路的競(jìng)爭(zhēng)：相對(duì)通路留利水平傳播競(jìng)爭(zhēng)的傳播：差異化的賣點(diǎn)傳播的競(jìng)爭(zhēng)：媒介投放量啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)矩陣分析資金競(jìng)爭(zhēng)分析啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)矩陣分析不具競(jìng)爭(zhēng)力短期競(jìng)爭(zhēng)有力極具競(jìng)爭(zhēng)性可以發(fā)展為長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力資金量多少資金來(lái)源和穩(wěn)定性少多高低資金競(jìng)爭(zhēng)分析(續(xù))一次性的融資資金如何在短時(shí)期內(nèi)轉(zhuǎn)化成企業(yè)的長(zhǎng)期盈利能力，是這類資金運(yùn)作的要點(diǎn)，因此，那種寄希望于用價(jià)格戰(zhàn)將對(duì)手逼出市場(chǎng)的做法，對(duì)于這類資金來(lái)源來(lái)說(shuō)是危險(xiǎn)的行為保持資金鏈條的不斷線，是企業(yè)培養(yǎng)長(zhǎng)期盈利能力的最起碼要求啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)矩陣分析規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)分析啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)矩陣分析不具競(jìng)爭(zhēng)力規(guī)模經(jīng)濟(jì)規(guī)律將失去作用極具競(jìng)爭(zhēng)性可以發(fā)展為長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力規(guī)模的大小規(guī)模特色小大高低規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)分析(續(xù))沒(méi)有特色的大規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)，將是企業(yè)走向虧損深淵的第一步，這也是目前中國(guó)家電行業(yè)的寫照如何針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，規(guī)定一些對(duì)手不可模仿的特色，而后形成規(guī)模，可能是規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)的出路啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)矩陣分析產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)矩陣分析競(jìng)爭(zhēng)力一般沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力競(jìng)爭(zhēng)力一般極具競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)價(jià)格產(chǎn)品差異化（價(jià)格檔次、包裝、品質(zhì)、品牌等等各類綜合因素）低高高低產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)分析(續(xù))產(chǎn)品差異化是一條路；但能走多久？有計(jì)劃的差異化周期更迭將是企業(yè)必須要做的工作。啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)矩陣分析通路競(jìng)爭(zhēng)分析啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)矩陣分析沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力不穩(wěn)極有競(jìng)爭(zhēng)力沒(méi)有積極性通路相對(duì)留利水平通路操作模式低高現(xiàn)代傳統(tǒng)通路競(jìng)爭(zhēng)分析(續(xù))高留利的現(xiàn)代通路最有競(jìng)爭(zhēng)力；但問(wèn)題是：留利水平是可以被模仿的；保持平均的留利水平，通過(guò)銷售的上量，仍然可以保持很好的競(jìng)爭(zhēng)力如何控制市場(chǎng)而讓通路商只成為通路商將是通路工作的必由之路啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)矩陣分析傳播競(jìng)爭(zhēng)分析啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)矩陣分析聽(tīng)天由命覆蓋市場(chǎng)壘加效應(yīng)創(chuàng)造市場(chǎng)傳播量差異化的賣點(diǎn)少多強(qiáng)弱傳播競(jìng)爭(zhēng)分析(續(xù))差異化賣點(diǎn)結(jié)合大量的傳播是企業(yè)的首選；當(dāng)差異化的賣點(diǎn)逐漸消失時(shí)，傳播的競(jìng)爭(zhēng)將是企業(yè)的唯一生存根基。不斷的差異化賣點(diǎn)的提煉將是企業(yè)不能間斷的工作啤酒行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)矩陣分析競(jìng)爭(zhēng)要素小結(jié)要素中所有量的優(yōu)勢(shì)如果不能在短期內(nèi)形成質(zhì)的優(yōu)勢(shì)都是一種危險(xiǎn)因素，而目前啤酒企業(yè)中如何提煉質(zhì)的差異化應(yīng)該迅速提到企業(yè)發(fā)展的議事日程中規(guī)模經(jīng)濟(jì)在中國(guó)目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中起作用的前提的它的差異性，如何