經(jīng)濟全球化與我國煤炭企業(yè)國際化經(jīng)營戰(zhàn)略課件

經(jīng)濟全球化與我國煤炭企業(yè)國際化經(jīng)營戰(zhàn)略課件一、經(jīng)濟全球化

（Theeconomicglobalization）（一）含義：通過貿(mào)易、資金流動、技術(shù)涌現(xiàn)、文化交流和信息網(wǎng)絡(luò)，世界范圍的經(jīng)濟高速融合。意即世界范圍各國成長中的經(jīng)濟，通過正在增長中的大量與多樣的商品和勞務(wù)的廣泛輸送、國際資金的流動、技術(shù)被更快捷廣泛地傳播，而形成的相互依賴的現(xiàn)象。（IMF）經(jīng)濟全球化可以被看作一種過程，在這個過程中，經(jīng)濟、市場、技術(shù)與通訊形式都越來越具有全球特征，民族性和地方性在減少。（OECD）1/15/20232（二）經(jīng)濟全球化的主要特征第一，市場經(jīng)濟體制的全球化第二，貿(mào)易的全球化第三，生產(chǎn)的全球化第四，投資的全球化1/15/202331/15/202341/15/20235

我們到底在哪里？在100年前梁啟超那個時代，知識分子談所謂的“西學(xué)東漸”。在100年后的今天，所謂“西學(xué)”，已經(jīng)不是一個“漸”不“漸”的問題，它已經(jīng)從大門、窗子、地下水道，從門縫里頭全面侵入，已經(jīng)從純粹的思想跟抽象的理論層次，深入到生活里頭，成為你呼吸的世界，滲透到最具體的生活內(nèi)容跟細(xì)節(jié)之中了。

全球化令人無所逃于天地之間1/15/20236早點，往往是牛奶、面包。到浴室沖涼，洗發(fā)精——不管你是在北京還是香港、臺北、紐約，大概都是同樣那幾個國際品牌。

1/15/20237晚上，很可能去看個電影，要避開好萊塢的全球產(chǎn)品可不容易。1/15/20238

出門坐車，別說是汽車就那幾個固定的選擇，連不同城市的地鐵都是幾個品牌公司的產(chǎn)品。連城市的樣子都一致了。

1/15/20239一個Ikea的家具就把每一個公寓，不管是在墨西哥還是上海、是赫爾辛基還是洛杉磯，都“統(tǒng)一”了。1/15/202310所謂街道家具——馬路邊的路燈、公車站牌、廣告設(shè)置、人行道設(shè)計等等，都變成了全球企業(yè)的產(chǎn)品。1/15/202311（三）經(jīng)濟全球化的產(chǎn)生原因1、以信息、通信技術(shù)為核心的現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的進步和發(fā)展，為經(jīng)濟全球化提供了技術(shù)條件。2、跨國公司的迅速發(fā)展和能力的日益增強，為經(jīng)濟全球化提供了發(fā)展載體。3、WTO、IMF、WBG等國際組織制定的經(jīng)濟規(guī)則，為全球化提供了制度保障。4、市場經(jīng)濟在全球的深入發(fā)展，為經(jīng)濟全球化奠定了體制基礎(chǔ)。1/15/202312經(jīng)濟全球化科技革命跨國公司市場經(jīng)濟冷戰(zhàn)結(jié)束國際金融貿(mào)易組織物質(zhì)基礎(chǔ)（根本動力）主要力量制度保障

體制基礎(chǔ)和平環(huán)境1/15/202313（四）經(jīng)濟全球化的兩重性國際分工和生產(chǎn)要素的跨國流動有助于全球范圍內(nèi)優(yōu)化配置資源，提高勞動生產(chǎn)率。經(jīng)濟全球化也是經(jīng)濟殖民化和加劇南北兩極分化的過程。發(fā)達國家憑借其擁有的“三大優(yōu)勢”、“三個階段”，將發(fā)展中國家置于國際分工梯度的中低層次。1/15/202314美國的信息產(chǎn)業(yè)日本、歐盟等：知識、技術(shù)、資本密集產(chǎn)業(yè)亞洲“四小龍”以資本密集型為主，勞動密集型為輔中國、印度等發(fā)展中國家，以勞動密集型為主，資本、知識密集型為輔欠發(fā)達國家以出口礦產(chǎn)品、發(fā)展原材料產(chǎn)業(yè)為主國際分工的梯度1/15/2023151/15/2023161/15/2023171/15/2023181/15/2023191/15/2023201/15/2023211/15/2023221/15/2023231/15/2023241/15/2023251/15/202326綜上所述：對經(jīng)濟全球化的理解——一是世界各國經(jīng)濟聯(lián)系的加強和相互依賴程度日益提高；二是各國國內(nèi)經(jīng)濟規(guī)則不斷趨于一致；三是國際經(jīng)濟協(xié)調(diào)機制強化，即各種多邊或區(qū)域組織對世界經(jīng)濟的協(xié)調(diào)和約束作用越來越強。對經(jīng)濟全球化的定義——經(jīng)濟全球化是指以市場經(jīng)濟為基礎(chǔ)，以先進科技和生產(chǎn)力為手段，以發(fā)達國家為主導(dǎo)，以全球資源優(yōu)化配置為目標(biāo)，通過分工、貿(mào)易、投資、跨國公司和要素流動等，實現(xiàn)各國經(jīng)濟分工與協(xié)作，相互融合的過程。1/15/202327（五）全球化指數(shù)與排名美國科爾尼（A.T.Kearney）咨詢公司和《外國政治》雜志公布了“2007全球化指數(shù)”排行榜。該排行榜指標(biāo)以經(jīng)濟一體化、社會一體化、技術(shù)網(wǎng)絡(luò)化和國際政治四大項及下列的12小項為評價依據(jù)。中國列第54位。

1/15/202328美國科爾尼咨詢公司和《外國政治》雜志“2007全球化指數(shù)”排行榜

名次國家名次國家1新加坡11新西蘭2愛爾蘭12英國3瑞士13澳大利亞4美國14挪威5荷蘭15捷克6加拿大16克羅地亞7丹麥17以色列8瑞典18法國9奧地利19馬來西亞10芬蘭20斯洛文尼亞1/15/2023291/15/202330排名經(jīng)濟體2009年綜合指數(shù)1新加坡7.292香港6.903愛爾蘭6.874比利時5.825瑞典5.776丹麥5.777瑞士5.628荷蘭5.459以色列5.1610芬蘭5.14安永(Ernst&Young)

全球化指數(shù)—前十位經(jīng)濟體1/15/202331

2010年1月29日發(fā)布指標(biāo)：貿(mào)易的開放程度、資本流動性、文化融合程度、科技與意見交流程度以及勞動力的流動性。

中國內(nèi)地排名第40位(3.41)，得分最少的是文化融合程度只有2.54，最高的是資金流動性得到4.28，其次是貿(mào)易的開放程度，然后是勞動力的流動性、科技與意見交流程度。臺灣排名第11位，美國排名第24位。全球60經(jīng)濟體平均4.071/15/2023321/15/202333二、我國企業(yè)國際化經(jīng)營戰(zhàn)略（一）中國企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的提出1992年10月，十四大報告：“積極擴大我國企業(yè)的對外投資和跨國經(jīng)營”；1997年9月，十五大報告：“充分利用國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源”；2000年，黨中央確立實施“走出去”戰(zhàn)略，堅持“引進來”和“走出去”同時并舉、相互促進。并寫入了《十五計劃綱要》；2002年11月黨的十六大報告再次指出，實施“走出去”戰(zhàn)略是對外開放新階段的重大舉措。1/15/202334溫家寶2012年3月《政府工作報告》：實施“走出去”戰(zhàn)略。我國正處于對外投資加快發(fā)展的重要階段，要加強宏觀指導(dǎo)，強化政策支持，簡化審批手續(xù)，健全服務(wù)保障。引導(dǎo)各類所有制企業(yè)有序開展境外能源、原材料、農(nóng)業(yè)、制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域投資合作和跨國并購。創(chuàng)新境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)發(fā)展模式，支持“走出去”的企業(yè)相互協(xié)同、集群發(fā)展。1/15/202335《煤炭工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》：支持有條件的煤炭企業(yè)到境外開發(fā)煤炭；《煤炭工業(yè)發(fā)展“十二五規(guī)劃”》：支持優(yōu)勢煤炭企業(yè)參與境外煤炭資產(chǎn)并購，并研究設(shè)立煤炭境外投資專項基金?；茨系V業(yè)集團王源董事長：“十二五期間，我們企業(yè)發(fā)展的一個顯著特點是，擴大開放度”；“走出去積極在山西、陜西、新疆乃至國外尋求資源開發(fā)”（2011.3.集團公司工作會議暨三屆一次職代會上的工作報告）1/15/202336商務(wù)部《境外投資管理辦法》（2009.3）國家外匯管理局《境內(nèi)機構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》（2009.8）國資委《中央企業(yè)境外投資監(jiān)督管理暫行辦法》（2012年5月1日起實施)正擬定國務(wù)院“境外投資管理條例”

1/15/202337（二）中國企業(yè)“走出去”的必要性1、實施“走出去”戰(zhàn)略是適應(yīng)經(jīng)濟全球化發(fā)展必然選擇。2、實施“走出去”戰(zhàn)略有利于合理配置資源并充分利用國際資源。3、實施“走出去”戰(zhàn)略有利于化解產(chǎn)能過剩的矛盾，加快經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。4、實施“走出去”戰(zhàn)略是轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長方式的重要途徑。1/15/202338英國經(jīng)濟學(xué)家鄧寧教授于上世紀(jì)80年代首先提出國際直接投資階段理論

第一階段，人均GNP小于400美元，流入與流出都不大；第二階段，人均GNP400～l500美元，流出很小，流入增加；第三階段，人均GNP在2000～4600美元之間，流出增加，外資凈流入量遞減；第四階段，人均GNP在大于5000美元，進入對外直接投資凈流出時期。中國2010年GDP人均4300美元，2011年人均5100美元左右1/15/2023395、實施“走出去”戰(zhàn)略有利于輸出成熟技術(shù)，獲得先進技術(shù)，促進中國跨國公司的發(fā)展。6、在外資企業(yè)大舉進入中國、分享中國市場的情況下，中國經(jīng)濟必須考慮新的發(fā)展空間。7、“走出去”戰(zhàn)略能夠解決貿(mào)易順差不斷增加帶來的國際收支平衡問題。日本“黑字還流”經(jīng)驗。1/15/2023401/15/2023412004.12聯(lián)想集團以12．5億美元成功收購IBM公司全球的個人電腦和筆記本電腦業(yè)務(wù)。2009.12北京汽車集團有限公司以2億美元成功收購瑞典薩博汽車公司相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)。2010年3月28日吉利控股集團以18億美元的價格收購沃爾沃轎車公司。1/15/202342龍象共舞：三一重工3.6億歐元收購德國普茨邁斯特2012年4月17日1/15/2023431/15/2023441/15/2023451/15/202346近幾年我國外匯儲備統(tǒng)計

單位：億美元年份年末余額增長額增長率2003年4032116840％2004年6099206751％2005年8189209034％2006年10663247430％20073%2008年19460418027.36%2009年2010年2011年23148284733181136885325333818.95%18.7%11.7%1/15/202347（三）我國企業(yè)“走出去”總體情況“十一五”期間，我國對外直接投資、對外承包工程、對外勞務(wù)合作分別年均增長37%、25%和11%。我國非金融類直接對外投資2010年為601.8億美元，是“十五”末的4.8倍。截止到2010年末，我國對外直接投資存量已達3170億美元，是“十五”末的5.3倍。1/15/2023482011年9月6日，商務(wù)部、國家統(tǒng)計局、國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布《2010年度中國對外直接投資統(tǒng)計公報》第一，投資流量再創(chuàng)新高，躍居全球第五。2010年，中國對外直接投資為688.1億美元，同比增長21.7%，連續(xù)九年保持增長勢頭，年均增速為49.9%。其中，非金融類601.8億美元，同比增長25.9%。1/15/202349第二，截至2010年底，中國對外直接投資累計存量達3172.1億美元，位居全球第17位。第三，投資覆蓋率進一步擴大，行業(yè)多元而聚集度較高。至2010年末，中國在全球178個國家（地區(qū)）共有1.6萬家境外企業(yè)，投資覆蓋率達到72.7%，其中對亞洲、非洲地區(qū)投資覆蓋率分別達90%和85%。1/15/2023501/15/2023511/15/202352第四，并購比重超四成，再投資比重上升。2010年，中國企業(yè)以并購方式實現(xiàn)的直接投資297億美元，同比增長54.7%，占流量總額的43.2%。當(dāng)期利潤再投資240億美元，較上年增長48.9%，所占流量比重由上年的28.5%上升到34.9%。第五，對主要經(jīng)濟體的投資增幅較大，對歐投資流量翻番。

第六，地方對外投資持續(xù)活躍，西部地區(qū)增幅最大。

1/15/2023532011年數(shù)據(jù)：我國境內(nèi)投資者共對全球132個國家和地區(qū)的3391家境外企業(yè)進行了非金融類對外直接投資，累計實現(xiàn)直接投資600.7億美元。其中股本投資和其他投資456.7億美元，占76%；利潤再投資144億美元，占24%。與主要經(jīng)濟體相比較：存量規(guī)模很小；我對外直接投資與外商來華投資規(guī)模不平衡。1/15/2023542010年我國存量3100億美元，也僅相當(dāng)于美國對外投資存量的6.5%，英國的18.8%，法國的20.8%，德國的22.3%。2010年美國對外直接投資流量是3200多億美元，超過我國歷年存量。1/15/202355（四）我國企業(yè)國際化經(jīng)營要求與評價

——《中國企業(yè)家》2011年中國企業(yè)國際化指數(shù)

（一）國際化導(dǎo)向——20%1.企業(yè)國際化戰(zhàn)略（判斷點：過去十年公司國際化戰(zhàn)略是否清晰堅定、有效執(zhí)行，并適時調(diào)整；領(lǐng)導(dǎo)人和董事會的國際化視野是否具有高度和廣度）——10%2.治理國際化（判斷點：是否在海外上市，何地上市；大股東特別是第二、第三大股東是否國際資本；國際資本在董事會中是否有相應(yīng)席位）——10%1/15/202356（二）國際化運營——60%3.組織國際化（判斷點：海外分支機構(gòu)是辦事處還是子公司，數(shù)量多少與分布廣度；是否有地區(qū)總部）——10%4.供應(yīng)鏈國際化（制造企業(yè)是否有海外生產(chǎn)基地，基地分布的廣度；是否具有獨立成熟的海外銷售渠道；是否利用全球供應(yīng)鏈組織產(chǎn)供銷）——10%5.資產(chǎn)國際化（判斷點：海外資產(chǎn)占全部資產(chǎn)的比重，是否有跨國并購或綠地投資即創(chuàng)建投資；近期跨國并購或投資的重要性和影響力）——10%1/15/2023576.人才國際化（判斷點：海外員工占比；外籍員工占比；董事會和高管層中外籍人員的數(shù)量和比例；外籍人員最高職位）——10%

7.品牌國際化（判斷點：是否在全球推廣自己的品牌，是否贊助過海外的重要活動）——10%8.研發(fā)國際化（是否有海外研發(fā)基地；數(shù)量多少）——10%1/15/202358（三）國際化績效——20%9.海外經(jīng)營效果（判斷點：海外收入占比；海外利潤占比；是否遭遇不可預(yù)見的重大虧損或出現(xiàn)項目阻滯）——10%10.海外融合度（判斷點：是否推行人文、綠色國際主流商業(yè)價值觀；是否在全球發(fā)布社會責(zé)任報告或以其它方式在當(dāng)?shù)刿`行社會責(zé)任；是否在當(dāng)?shù)卦庥隽谁h(huán)保、勞工或其它法律糾紛；是否獲得ISO9000、環(huán)保14000、產(chǎn)品安全22000等國際認(rèn)證）——10%1/15/202359“2011年度中國企業(yè)國際化50強”企業(yè)，前十名依次為：華為、聯(lián)想、中化集團、海爾、中石油、中興、中信集團、吉利、中國遠(yuǎn)洋、中石化。此外，入圍榜單的還有萬向集團、尚德電力、三一集團、工商銀行、中國化工、東軟、TCL集團、中海油、格力電器、復(fù)星科技、招商局、中交股份、中聯(lián)重科、青啤、天士力等企業(yè)。1/15/202360公司制定國際化戰(zhàn)略主要目的在于：開拓海外市場（68.42%）、建立國際品牌（63.16%）、獲取國際管理人才、經(jīng)驗和技術(shù)（47.37%）；國際化過程中，面臨最大挑戰(zhàn)是當(dāng)?shù)卣呦拗坪蜕鐣L(fēng)險（73.68%），其次是國際文化差異（63.16%），并購后的整合（52.63%）；在構(gòu)架國際化團隊中，全球化領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)具備的素質(zhì)中，排名第一的是全球化的視野、思想（89.47%），排名第二的是跨文化管理和溝通能力（57.89%），排名第三的是企業(yè)制定的戰(zhàn)略目標(biāo)(52.63%)。在對候選企業(yè)的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)：1/15/2023612010年對697戶受訪的境外投資企業(yè)調(diào)查1/15/202362（五）中國企業(yè)“走出去”的方式（一）出口（商品、勞務(wù)、技術(shù)）。（二）跨國戰(zhàn)略聯(lián)盟（原材料、市場、品牌、技術(shù)、管理乃至股權(quán)）（三）跨國并購（四）新建企業(yè)1/15/2023631/15/20236420032004200520062007200820092010并購（%）1831.853.039.725.448.944.443.2新建（%）8268.247.060.374.651.155.656.8我國企業(yè)近幾年跨國經(jīng)營模式的選擇1/15/202365(六)我國企業(yè)國際化經(jīng)營面臨的主要困難1.資金、信息和人才成為企業(yè)境外投資的主要障礙。2.企業(yè)境外投資動力不足。3.市場不成熟成為企業(yè)進入發(fā)展中國家和新興經(jīng)濟體的主要障礙。4.企業(yè)的“中國”與“政府”背景成為進入發(fā)達經(jīng)濟體的現(xiàn)實障礙。1/15/2023661/15/2023671/15/2023681/15/2023692009年6月5日，澳大利亞的世界第三大礦業(yè)公司力拓宣布，取消今年２月與中國鋁業(yè)公司開始磋商的195億美元并購交易?！皩τ诎拇罄麃喨嗣駚碚f，這筆交易的失敗真是太棒了，我們不需要中國擁有澳大利亞的財富?！卑拇罄麃喎磳h國家黨領(lǐng)袖巴納比·喬伊斯接受采訪時評論道?！栋拇罄麃喨恕分焙簦骸霸僖姳本?！必和必拓你好”?！断つ岢繄蟆罚骸白屩袊Ｖ箍刂莆覀兊馁Y源！”中鋁收購力拓受挫1/15/202370在近年來遇挫的交易中，既有中石化、中石油、中海油、紫金礦業(yè)、五礦、中鋁、中鐵建、中冶等大量國企，也有華為等民營企業(yè)。交易平均規(guī)模在22.71億美元，其中中鋁對力拓、中海油對優(yōu)尼科以及在伊朗的油氣項目金額最大，合計達535億美元。被指“中國政府”收購。反映出發(fā)達國家對戰(zhàn)略資源和核心技術(shù)的控制和封鎖以及對中國崛起的復(fù)雜心態(tài)。1/15/202371三、我國煤炭企業(yè)國際化經(jīng)營戰(zhàn)略（一）意義1、開發(fā)海外煤炭資源，保證國家能源安全。2009年突破30億噸；2010年32.4噸億；2011年為35.2億噸；2015年控制在39億噸。1/15/2023721/15/2023731/15/202374“十二五”規(guī)劃：控制東部、穩(wěn)定中部、發(fā)展西部1/15/202375“十二五”我國煤炭調(diào)運（2015年煤炭鐵路運輸需求約30億噸）1/15/202376支持優(yōu)勢煤炭企業(yè)參與境外煤炭資產(chǎn)并購，加大境外煤炭資源勘查開發(fā)力度，提高境外權(quán)益煤炭產(chǎn)能。鼓勵大型煤炭企業(yè)投資境外煤炭加工轉(zhuǎn)化項目，延伸產(chǎn)業(yè)鏈。1/15/2023772、帶動我國大型煤炭企業(yè)國際化、多元化發(fā)展戰(zhàn)略的實施；“十二五”規(guī)劃：支持具有資金、技術(shù)、管理優(yōu)勢的大型企業(yè)跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制兼并重組，鼓勵煤、電、運一體化經(jīng)營，促進規(guī)?；?、集約化發(fā)展，培育一批具有國際競爭力的大型企業(yè)集團。千萬噸級以上企業(yè)47家，產(chǎn)量占全國63%。其中，億噸級特大型企業(yè)5家，產(chǎn)量占25%。1/15/202378國外大型跨國煤炭企業(yè)：一是規(guī)模集團化；二是技術(shù)現(xiàn)代化；三是經(jīng)營國際化；四是產(chǎn)業(yè)多元化。1/15/2023793、擴大對海外煤礦的承包建設(shè)業(yè)務(wù)；4、帶動煤炭產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和裝備出口。1/15/202380（二）中國煤炭企業(yè)海外發(fā)展的實踐兗州煤業(yè)跨國并購開發(fā)海外優(yōu)質(zhì)資源開灤股份通過設(shè)立跨國公司開發(fā)加拿大煤炭資源神華集團競標(biāo)蒙古塔旺陶勒蓋煤礦中煤能源集團出口成套技術(shù)裝備鄭煤機集團大量出口煤機設(shè)備徐礦集團通過戰(zhàn)略聯(lián)盟成功實施勞務(wù)輸出同煤集團與美國比賽洛斯合作打造煤機制造產(chǎn)業(yè)棗礦集團與韓國SK公司合建煤焦油項目中國煤炭地質(zhì)總局開拓國外地質(zhì)勘探市場淮南集團合資組建比塞洛斯(淮南)機械有限公司1/15/202381兗州煤業(yè)國際化經(jīng)營發(fā)展道路1998年，三地上市（上海A股，香港H股，紐約存托股票ADS）；2004年，收購澳大利亞澳思達煤礦，2009年產(chǎn)量200萬噸左右；2009年，35億澳元收購澳大利亞菲利克斯公司100%股權(quán)，獲20億噸儲量，4個生產(chǎn)礦井，2個在建，3個勘探，15%港口股權(quán)。2010年，2.6億美元收購加拿大19個鉀礦探礦權(quán)，“跨國界+跨資源”收購。1/15/202382兗州煤業(yè)董事長王信

中國駐澳洲大使章均賽

澳大利亞資源、能源部長馬丁兗礦集團董事局主席耿加懷

1/15/202383開灤能源化工股份有限公司加拿大德華國際礦業(yè)集團有限公司加拿大開灤德華公司（100加元）51%49%加拿大蓋森煤田勘探總面積228平方km預(yù)計煤炭儲量為2.84億噸開灤股份國際化經(jīng)營模式（2008年8月）450萬美元勘探費用雙方追加投資建礦第一期200萬噸遠(yuǎn)期千萬噸退還勘探費1/15/202384開灤能源化工股份有限公司

加拿大中和投資有限公司（注冊資本5000萬美元）首都鋼鐵集團首鋼國際貿(mào)易工程公司加拿大德華國際礦業(yè)集團有限公司100%加拿大開灤德華公司（12600萬美元）100%51%24%25%開灤股份國際化經(jīng)營模式（2010年8月）轉(zhuǎn)讓25%轉(zhuǎn)讓25%加拿大蓋森煤田開發(fā)儲量7.89億噸1/15/202385開灤能源化工股份有限公司

加拿大中和投資有限公司（注冊資本5000萬美元）河北鋼鐵集團河北鋼鐵國際控股有限公司（香港）加拿大德華國際礦業(yè)集團有限公司100%加拿大開灤冀華礦業(yè)有限公司