中國輪胎行業(yè)市場狀況、市場供需、未來發(fā)展趨勢及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析

中國輪胎行業(yè)市場狀況、市場供需、未來發(fā)展趨勢及影響行業(yè)發(fā)展的主要因素分析

一、輪胎產(chǎn)品概述.

1、輪胎分類

輪胎根據(jù)結(jié)構(gòu)可分為子午線輪胎和斜交輪胎，兩者根本區(qū)別在于胎體:子午線輪胎的簾線是并排纏繞的，其胎體項(xiàng)層通常包含兩層或以上由鋼絲編成的鋼帶;斜交胎的胎體為斜線交叉的簾布層。

受益于胎體結(jié)構(gòu)特性，子午線輪胎相對(duì)于普通斜交輪胎，滾動(dòng)阻力小附著性能好、彈性大、緩沖力強(qiáng)、承載能力大、使用壽命提升，相應(yīng)制造工藝難度較高。子午線輪胎在乘用車、輕卡等應(yīng)用領(lǐng)域基本實(shí)現(xiàn)對(duì)斜交胎的替代:在航空輪胎領(lǐng)域，斜交胎仍保有一定市場需求。

2、子午線輪胎分類

子午線輪胎主要細(xì)分為半鋼子午線輪胎、全鋼子午線輪胎，應(yīng)用領(lǐng)域存在差異，前者主要應(yīng)用于乘用車及輕卡，后者主要應(yīng)用于重卡和大客車市場。其結(jié)構(gòu)上關(guān)鍵差異在于胎體骨架材料，半鋼子午線輪胎胎體骨架材料為纖維材料，其余骨架材料為鋼絲材料;全鋼子午線輪胎的骨架材料均為鋼絲材料。

二、輪胎市場狀況分析

1、國際輪胎市場狀況

(1)國際輪胎市場狀況

《2020-2026年中國子午線輪胎行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研及市場發(fā)展前景報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：2018年全球子午胎輪胎銷量保持在18億條，近五年銷量復(fù)合增速僅為2.3%，且行業(yè)整體市場規(guī)模連續(xù)十年維持在千億美元級(jí)別之上，為輪胎企業(yè)提供廣闊發(fā)展空間。

(2)全球汽車市場增長帶來輪胎充沛需求

2019年全球汽車產(chǎn)量9178.69萬輛，汽車銷量9129.67萬輛，龐大的汽車市場規(guī)模為輪胎行業(yè)注入持續(xù)發(fā)展充沛需求。

(3)歐美乘用車領(lǐng)域半鋼子午線輪胎消費(fèi)情況

2015-2017年，美國汽車消費(fèi)市場主力車型為城市多功能車、皮卡、SUV,銷量占比為56.7%、60.6%及64.4%，消費(fèi)者更關(guān)注產(chǎn)品檔次、駕乘舒適度，輪胎消費(fèi)以中高端產(chǎn)品為主。其中輕卡在美國市場受消費(fèi)者歡迎度逐漸提升，2018年8月,輕卡銷量占美國輕型車市場銷量68%,連續(xù)第26個(gè)月銷量占比超60%。相較于美國市場，歐洲汽車消費(fèi)主力車型為小型轎車、中小型轎車，2015-2017年銷量占比分別為53.0%、52.0%及50.0%。歐洲市場更關(guān)注產(chǎn)品性能、綠色環(huán)保，輪胎消費(fèi)更關(guān)注性價(jià)比。

2、中國輪胎市場狀況

(1)中國子午線輪胎市場狀況

中國子午胎產(chǎn)量占世界子午胎總產(chǎn)量的1/3以上，中國是亞太地區(qū)輪胎市場的重要戰(zhàn)略要地。結(jié)合前文分析，未來十年全球輪胎主要增長地區(qū)將主要圍繞亞太地區(qū)展開，而中國作為全球輪胎生產(chǎn)的重要國家，早在2004年，我國輪胎總產(chǎn)量就已經(jīng)超越美國躍升至世界第一大輪胎生產(chǎn)國，位居世界第一，時(shí)至今日，我國輪胎產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)16年位居全球第一。另一方面，隨著我國輪胎在技術(shù)和生產(chǎn)水平上的逐步提升，國內(nèi)輪胎子午化率也在逐步提升，根據(jù)中國橡膠協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)，截至2018年底，我國子午化輪胎總銷量已達(dá)到6.09億條，輪胎子午化率也已從2010年時(shí)期的84.76%提升至如今的93.98%?？紤]到當(dāng)前中國子午化輪胎銷售量占據(jù)全球子午胎市場總銷量的1/3以上。中國子午線輪胎產(chǎn)業(yè)獲得持續(xù)成長。

近年來，中國輪胎產(chǎn)量存在個(gè)別年度下滑情形，主要因美國貿(mào)易摩擦影響。2015年,來自中國的乘用車胎進(jìn)口量相對(duì)同期由5,042萬條降至2,260萬條，同比下滑逾50%。相應(yīng)缺口主要由其他亞洲國家填補(bǔ)，其中來自泰國的進(jìn)口量激增67.3%。2017年，中國對(duì)美出口的乘用車胎數(shù)量降至1,063萬條,同比下滑逾30%。泰國對(duì)美出口數(shù)量上升至3,010萬條,增幅逾26%。

(2)我國汽車市場快速成長帶來輪胎充沛需求

2019年，汽車產(chǎn)銷分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛，2019年汽車保有量2.6億輛，同比增長8.21%，2010-2019年CAGR為13.1%，快速發(fā)展的國內(nèi)汽車市場為輪胎行業(yè)帶來充沛需求。

(3)我國乘用車領(lǐng)域半鋼子午線輪胎消費(fèi)情況

隨著我國消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，乘用車消費(fèi)習(xí)慣趨同于北美市場，體驗(yàn)感與舒適度更佳的車型逐漸得到大眾消費(fèi)者青睞，城市多功能車、SUV車型銷量占比逐漸是升，我國輪胎消費(fèi)習(xí)慣也逐漸向高性能及大尺寸輪胎遷移。

3、航空輪胎市場狀況

(1)航空輪胎市場容量的分析及預(yù)測

航空輪胎根據(jù)其適用的飛機(jī)類型可以區(qū)分為民用航空輪胎、通用航空輪胎及軍用航空輪胎。航空輪胎的需求量與飛機(jī)的保有量具備正相關(guān)性，目前三種主要類型飛機(jī)的保有量情況及未來預(yù)測如下:

飛機(jī)的起落次數(shù)對(duì)輪胎造成--定磨損，從而導(dǎo)致航空輪胎使用過程中存在替換或者更新周期。根據(jù)各種類型飛機(jī)數(shù)量及輪胎更換頻率進(jìn)行測算，三種類型的航空輪胎需求情況如下:

根據(jù)目前航空輪胎的市場價(jià)格及新胎、翻新胎的使用情況進(jìn)行測算，三種類型航空輪胎的市場規(guī)模情況如下:

(2)亞太地區(qū)為全球航空輪胎市場重要版圖

受益于區(qū)域內(nèi)航空工業(yè)的快速增長及商業(yè)航空公司對(duì)航空輪胎需求的相應(yīng)增加，亞太地區(qū)在全球航空輪胎市場份額中的占比有望于2020年攀升至30%，僅次于常年占據(jù)航空輪胎榜首位置的北美地區(qū)。

中國航空市場發(fā)展為亞太地區(qū)航空輪胎市場成長注入強(qiáng)勁動(dòng)力。以民用航空市場領(lǐng)域?yàn)槔?019年全年完成民航建設(shè)固定資產(chǎn)投資969.4億元，比上年增長13.0%，從而為航空輪胎創(chuàng)造了充沛的市場需求空間。

2019年全年完成民航建設(shè)固定資產(chǎn)投資969.4億元，比上年增長13.0%。

三、輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢

1、全球布局是成為國際一流輪胎企業(yè)的必由之路

加強(qiáng)海外投資是成為國際一流輪胎企業(yè)的必由之路，普利司通、米其林、大陸等知名品牌發(fā)展歷程與其全球布局?jǐn)U張緊密聯(lián)系，以普利司通為例，其通過收購美國費(fèi)爾斯通最終成為全球最大輪胎制造商。我國部分具備實(shí)力及前瞻性的輪胎企業(yè)積極推進(jìn)國內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)能向海外擴(kuò)張，逐步打造具備國際競爭力的中國輪胎產(chǎn)業(yè)。

2、智能制造模式可推動(dòng)輪胎制造業(yè)提質(zhì)增效、持續(xù)做優(yōu)做強(qiáng)

輪胎行業(yè)勞動(dòng)強(qiáng)度大、生產(chǎn)工藝復(fù)雜,對(duì)智能制造、機(jī)器人替代的需求強(qiáng)烈。智能制造模式運(yùn)用信息通信技術(shù)改造輪胎傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，是促進(jìn)輪胎行業(yè)提質(zhì)增效的必由之路。輪胎智能制造，包括提升企業(yè)在資源配置、工藝優(yōu)化、過程控制、產(chǎn)業(yè)鏈管理、質(zhì)量控制與溯源、能源需求側(cè)管理、節(jié)能減排及安全生產(chǎn)等方面的智能化水平。

國家工信部通過試點(diǎn)示范引領(lǐng)作用,實(shí)現(xiàn)智能制造在優(yōu)勢企業(yè)進(jìn)一步推廣應(yīng)用，引領(lǐng)輪胎行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，并開展智能制造試點(diǎn)示范專項(xiàng)行動(dòng)。

3、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)，引領(lǐng)行業(yè)消費(fèi)趨勢

輪胎產(chǎn)品消費(fèi)趨勢逐漸向高品質(zhì)、高性能、綠色及環(huán)保輪胎遷移。輪胎企業(yè)必須通過加快新材料開發(fā)應(yīng)用，為綠色輪胎發(fā)展提供原料保障;加強(qiáng)節(jié)能工藝產(chǎn)業(yè)化示范和推廣應(yīng)用，加速利用智能制造先進(jìn)生產(chǎn)方式，提高產(chǎn)品品質(zhì)及一致性管控能力;開發(fā)綠色子午胎、缺氣保用輪胎、自修復(fù)輪胎、石墨烯輪胎等高性能半鋼子午線輪胎產(chǎn)品，引領(lǐng)輪胎消費(fèi)趨勢。技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)可進(jìn)一一步開發(fā)航空輪胎、賽車胎等特種輪胎,利用其技術(shù)沉淀推動(dòng)整體技術(shù)進(jìn)步,塑造國際知名品牌形象。

四、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素和不利因素

1、有利因素

(1)國家產(chǎn)業(yè)政策的有力支持

輪胎行業(yè)為我國重要的創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)，國家各部委、地方各級(jí)政府在引導(dǎo)輪胎產(chǎn)能健康發(fā)展的同時(shí)，加快推動(dòng)輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，規(guī)范行業(yè)生產(chǎn)秩序，引導(dǎo)行業(yè)公平競爭，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

為實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略，我國鼓勵(lì)借助先進(jìn)生產(chǎn)方式對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)改造。發(fā)行，人的智能制造實(shí)踐成果入選“2016年智能制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用”、“2017年智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目”、“2018年制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展試點(diǎn)示.范項(xiàng)目”，連續(xù)三年為國家工信部上述示范項(xiàng)目中唯一入選的輪胎制造企業(yè)，并獲得國家工信部財(cái)政資金用于持續(xù)智能化改造。我國鼓勵(lì)制造業(yè)走出國門,有效推動(dòng)我國輪胎產(chǎn)業(yè)向主要原材料天然橡膠主產(chǎn)地?cái)U(kuò)張的步伐。

(2)我國輪胎工業(yè)技術(shù)水平的長足進(jìn)步

近年來，我國領(lǐng)先輪胎企業(yè)的技術(shù)水平在充分競爭環(huán)境下快速發(fā)展，一方面消化吸收國際先進(jìn)的輪胎科技，另一方面在與各大科研機(jī)構(gòu)、高等院校的合作研發(fā)中不斷開拓創(chuàng)新，逐漸縮小與世界先進(jìn)水平的差距。中國制造輪胎已能在多類場景測試中取得較外國品牌更為優(yōu)異的測試成績。

(3)產(chǎn)業(yè)鏈配套完善的集群優(yōu)勢

我國已成為世界輪胎生產(chǎn)的第一大國，并逐漸形成了具備完善產(chǎn)業(yè)配套與規(guī)模優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)集群，區(qū)域內(nèi)擁有充裕的下游市場需求、上游原材料供應(yīng)渠道以及熟練的勞動(dòng)力，產(chǎn)業(yè)鏈的區(qū)位集群優(yōu)勢顯著。

(4)下游行業(yè)具備充沛市場容量，且持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展

截至2017年末，全球汽車產(chǎn)量、乘用車銷量分別達(dá)9,730萬輛、7,085萬輛;我國汽車產(chǎn)量、銷量、保有量同年分別達(dá)2,902萬輛、2,812萬輛、21,700萬輛。龐大的汽車市場為輪胎提供充沛需求。截至2016年末，全球及我國各類飛機(jī)分別達(dá)445,723架、8,001架。航空輪胎技術(shù)及產(chǎn)品為輪胎領(lǐng)域尖端領(lǐng)域，我國民用航空輪胎領(lǐng)域仍由外資品牌壟斷。打造航空輪胎領(lǐng)域民族品牌，是支持國家工業(yè)建設(shè)及保障國防安全的關(guān)鍵布局。

2、不利因素

(1)勞動(dòng)力成本.上升

傳統(tǒng)輪胎制造業(yè)具備勞動(dòng)力密集型生產(chǎn)特點(diǎn)，我國勞動(dòng)力成本上升導(dǎo)致傳統(tǒng)輪胎產(chǎn)業(yè)用工成本優(yōu)勢逐漸喪失。相對(duì)于國際先進(jìn)生產(chǎn)方式，人工在生產(chǎn)過程中存在隨機(jī)誤差等不可控性,生產(chǎn)過程控制及品質(zhì)管理因人為因素難以實(shí)現(xiàn)高度精準(zhǔn)及一致性。我國傳統(tǒng)輪胎制造企業(yè)亟需采用智能化制造模式，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程的自動(dòng)化、智能化及信息化管控，降低人力對(duì)生產(chǎn)的影響。

(2)國際貿(mào)易摩擦

輪胎產(chǎn)業(yè)為我國出口創(chuàng)匯重要行業(yè)。近年來，我國輪胎行業(yè)先后受到美